[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-02-26 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226006123
| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 26일 |
| 회 사 명 : | 하이트진로 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 인 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 영동대로 714 |
| (전 화) 02-3219-0114 | |
| (홈페이지) http://www.hitejinro.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 담당임원 (성 명) 옥 경 준 |
| (전 화) 02-520-3194 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 20일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 20일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 26일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 02월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
하이트진로㈜ 제132-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
하이트진로㈜ 제132-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
| 하이트진로㈜ 제132-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 : 금 삼백억원(\30,000,000,000) |
| 하이트진로㈜ 제132-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 : 금 칠백일십억원(\71,000,000,000) |
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 80,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 101,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행관 관련한 약정 및 조건 등 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 132-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 03월 04일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 무역센터지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 04일 | 2024년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 160,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 02일 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 27일이며, 상장예정일은 2024년 03월 04일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 22일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제132-1회 및 제132-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2024년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 132-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 03월 04일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 무역센터지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 04일 | 2024년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 208,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 02일 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 27일이며, 상장예정일은 2024년 03월 04일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 22일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제132-1회 및 제132-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2024년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 132-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 03월 04일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 무역센터지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 56,500,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 41,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 04일 | 2024년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 185,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 02일 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 27일이며, 상장예정일은 2024년 03월 04일임 | ||
| (삭제) (삭제) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. (삭제) |
| 회차 : | 132-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 71,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 71,000,000,000 |
| 발행가액 | 71,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 03월 04일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 무역센터지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 49,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,600,000 | 26,000,000,000 | 65,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 9,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 32,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 04일 | 2024년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 71,000,000,000 |
| 발행제비용 | 253,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 02일 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 27일이며, 상장예정일은 2024년 03월 04일임 | ||
| (삭제) (삭제) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. (삭제) |
(주2) 정정 전
| [회 차 :제 132-1 회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 06월 04일, 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024.02.19 / 2024.02.19 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 대신증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 20일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 03월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 " 본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 04일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | DB금융투자(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 무역금융센터 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 02일 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 27일이며, 상장예정일은 2024년 03월 04일임 | |
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 22일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제132-1회 및 제132-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2024년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 :제 132-2 회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 06월 04일, 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일, 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024.02.19 / 2024.02.19 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 대신증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 20일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 03월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 " 본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2027년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 04일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | DB금융투자(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 무역금융센터 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 02일 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 27일이며, 상장예정일은 2024년 03월 04일임 | |
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 22일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제132-1회 및 제132-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2024년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 :제 132-1 회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 06월 04일, 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024.02.19 / 2024.02.19 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 대신증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 20일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 03월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 " 본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 04일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | DB금융투자(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 무역금융센터 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 02일 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 27일이며, 상장예정일은 2024년 03월 04일임 | |
| (삭제) (삭제) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. (삭제) |
| [회 차 :제 132-2 회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 71,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집(매출)총액 | 71,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 06월 04일, 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일, 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024.02.19 / 2024.02.19 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 대신증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 20일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 03월 04일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 " 본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2027년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 04일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | DB금융투자(주) | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 무역금융센터 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 02일 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 27일이며, 상장예정일은 2024년 03월 04일임 | |
| (삭제) (삭제) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. (삭제) |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 :제 132-1 회] | (단위 : 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 | 거래실적 무 | ||
건수 | 8 | 20 | 4 | - | - | - | 32 |
수량 | 800 | 1,770 | 400 | - | - | - | 2,970 |
경쟁률 | 4.00 : 1 | 8.85 : 1 | 2.00 : 1 | - | - | - | 14.85 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 :제 132-2 회] | (단위 : 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 | 거래실적 무 | ||
건수 | 15 | 28 | 12 | - | - | - | 55 |
수량 | 1,900 | 1,850 | 1,500 | - | - | - | 5,250 |
경쟁률 | 3.17 : 1 | 3.08 : 1 | 2.50 : 1 | - | - | - | 8.75 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 :제 132-1 회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 | 투자매매 | 연기금, 운용사 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -40 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.73% | 200 | 6.73% | 포함 |
| -35 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.37% | 300 | 10.10% | 포함 |
| -30 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 10.10% | 600 | 20.20% | 포함 |
| -28 | - | - | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 3.70% | 710 | 23.91% | 포함 |
| -26 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.67% | 730 | 24.58% | 포함 |
| -25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.37% | 830 | 27.95% | 포함 |
| -21 | - | - | 2 | 150 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 8.42% | 1,080 | 36.36% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.68% | 1,130 | 38.05% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.73% | 1,330 | 44.78% | 포함 |
| -13 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.34% | 1,340 | 45.12% | 포함 |
| -12 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.73% | 1,540 | 51.85% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.37% | 1,640 | 55.22% | 포함 |
| -10 | - | - | 2 | 80 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 | 6.06% | 1,820 | 61.28% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.37% | 1,920 | 64.65% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.37% | 2,020 | 68.01% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.37% | 2,120 | 71.38% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 5.05% | 2,270 | 76.43% | 포함 |
| 0 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 10.10% | 2,570 | 86.53% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.37% | 2,670 | 89.90% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 10.10% | 2,970 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 8 | 800 | 20 | 1,770 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2,970 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 :제 132-2 회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 | 투자매매 | 연기금, 운용사 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -54 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.81% | 200 | 3.81% | 포함 |
| -52 | - | - | 2 | 110 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 310 | 5.90% | 510 | 9.71% | 포함 |
| -51 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.81% | 710 | 13.52% | 포함 |
| -50 | - | - | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 2.10% | 820 | 15.62% | 포함 |
| -47 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.90% | 920 | 17.52% | 포함 |
| -46 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.90% | 1020 | 19.43% | 포함 |
| -45 | - | - | 2 | 120 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 420 | 8.00% | 1,440 | 27.43% | 포함 |
| -44 | - | - | 2 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 2.29% | 1,560 | 29.71% | 포함 |
| -42 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.90% | 1,660 | 31.62% | 포함 |
| -41 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.90% | 1,760 | 33.52% | 포함 |
| -40 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.71% | 2,060 | 39.24% | 포함 |
| -36 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.81% | 2,260 | 43.05% | 포함 |
| -35 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.90% | 2,360 | 44.95% | 포함 |
| -33 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.38% | 2,380 | 45.33% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.90% | 2,480 | 47.24% | 포함 |
| -31 | 1 | 100 | 3 | 170 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 370 | 7.05% | 2,850 | 54.29% | 포함 |
| -30 | 3 | 400 | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 550 | 10.48% | 3,400 | 64.76% | 포함 |
| -28 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.38% | 3,420 | 65.14% | 포함 |
| -27 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.81% | 3,620 | 68.95% | 포함 |
| -25 | - | - | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.86% | 3,770 | 71.81% | 포함 |
| -23 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.95% | 3,820 | 72.76% | 포함 |
| -21 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.90% | 3,920 | 74.67% | 포함 |
| -19 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.57% | 3,950 | 75.24% | 포함 |
| -18 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.90% | 4,050 | 77.14% | 포함 |
| -17 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.90% | 4,150 | 79.05% | 포함 |
| -16 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.90% | 4,250 | 80.95% | 포함 |
| -15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.90% | 4,350 | 82.86% | 포함 |
| -13 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.86% | 4,500 | 85.71% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.90% | 4,600 | 87.62% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.86% | 4,750 | 90.48% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.95% | 4,800 | 91.43% | 포함 |
| -5 | - | - | 2 | 150 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 4.76% | 5,050 | 96.19% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.81% | 5,250 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 15 | 1,900 | 28 | 1,850 | 12 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | 55 | 5,250 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 :제 132-1 회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 하이트진로 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | -35 | -30 | -28 | -26 | -25 | -21 | -20 | -15 | -13 | -12 | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | 0 | 3 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| 합계 | 200 | 100 | 300 | 110 | 20 | 100 | 250 | 50 | 200 | 10 | 200 | 100 | 180 | 100 | 100 | 100 | 150 | 300 | 100 | 300 | 2,970 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 600 | 710 | 730 | 830 | 1,080 | 1,130 | 1,330 | 1,340 | 1,540 | 1,640 | 1,820 | 1,920 | 2,020 | 2,120 | 2,270 | 2,570 | 2,670 | 2,970 | - |
| [회 차 :제 132-2 회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 하이트진로 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -54 | -52 | -51 | -50 | -47 | -46 | -45 | -44 | -42 | -41 | -40 | -36 | -35 | -33 | -32 | -31 | -30 | -28 | -27 | -25 | -23 | -21 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -13 | -12 | -10 | -6 | -5 | 0 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자46 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자47 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자48 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자49 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자51 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자52 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자53 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자54 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자55 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 200 | 310 | 200 | 110 | 100 | 100 | 420 | 120 | 100 | 100 | 300 | 200 | 100 | 20 | 100 | 370 | 550 | 20 | 200 | 150 | 50 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 250 | 200 | 5,250 |
| 누적합계 | 200 | 510 | 710 | 820 | 920 | 1,020 | 1,440 | 1,560 | 1,660 | 1,760 | 2,060 | 2,260 | 2,360 | 2,380 | 2,480 | 2,850 | 3,400 | 3,420 | 3,620 | 3,770 | 3,820 | 3,920 | 3,950 | 4,050 | 4,150 | 4,250 | 4,350 | 4,500 | 4,600 | 4,750 | 4,800 | 5,050 | 5,250 | - |
(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제132-1회] 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제132-2회] 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2024년 02월 22일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 하이트진로(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출 시 기재한 바와 같이 제132-1회 및 제132-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,010억원으로 증액하기로 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] 제132-1회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액: 200억원) 제132-2회 무보증사채 : 710억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액: 600억원) [수요예측 신청현황] 제132-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 2,970억원 - 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 32건 - 유효수요 참여 금액: 2,970억원 제132-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 5,250억원 - 총 참여신청범위: -0.54%p. ~ +0.00%p. - 총 참여신청건수: 55건 - 유효수요 참여 금액: 5,250억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 하이트진로(주) 제132-1회 2년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 200억원에서 300억원으로 증액하여 발행하기로 결정했고, 하이트진로(주) 제132-2회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 600억원에서 710억원으로 증액하여 발행하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본 사채의 발행금리 [제132-1회 무보증사채]: "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제132-2회 무보증사채]: "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제132-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 40,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 40,000,000 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제132-1회 및 제132-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제132-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 40,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 40,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제132-1회 및 제132-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [제132-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 영등포구 국제금융로8길 32 | 20,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제132-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 영등포구 국제금융로8길 32 | 60,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제132-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 15,000,000,000 | 56,500,000 | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 15,000,000,000 | 41,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [제132-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 25,000,000,000 | 49,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 26,000,000,000 | 65,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 9,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 32,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [제132-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 영등포구 국제금융로8길 32 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
| [제132-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울시 영등포구 영등포구 국제금융로8길 32 | 71,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
(후략)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 연리이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제132-1회 | 20,000,000,000 | 2026년 03월 04일 | - | - |
| 제132-2회 | 60,000,000,000 | 2027년 03월 04일 | - | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 22일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제132-1회 및 제132-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경 될 수 있습니다. 주3) 제132-1회의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2024년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주4) 제132-2회의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2024년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 재무비율 유지 | 담보권설정 제한 | 자산처분 제한 | 지배구조변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제132-1회 : 200억원 제132-2회 : 600억원 | 부채비율 350% 이하 유지 (연결 재무제표 기준) | 최근 보고서상 자기자본의 200% 이하 (연결 재무제표 기준) | 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 50% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (연결 재무제표 기준) | 최대주주(하이트진로 홀딩스)의 유지 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 연리이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제132-1회 | 30,000,000,000 | 2026년 03월 04일 | 주1) | - |
| 제132-2회 | 71,000,000,000 | 2027년 03월 04일 | 주2) | - |
| 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 재무비율 유지 | 담보권설정 제한 | 자산처분 제한 | 지배구조변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제132-1회 : 300억원 제132-2회 : 710억원 | 부채비율 350% 이하 유지 (연결 재무제표 기준) | 최근 보고서상 자기자본의 200% 이하 (연결 재무제표 기준) | 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 50% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (연결 재무제표 기준) | 최대주주(하이트진로 홀딩스)의 유지 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(후략)
(주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항
(상략)
다. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 132-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 영등포구 국제금융로8길 32 | 20,000,000,000 | - | 수수료 : 2,500,000(정액) |
| 주) 상기에 기재되어 있는 관리금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제132-1회 및 제132-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경 될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 132-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 영등포구 국제금융로8길 32 | 60,000,000,000 | - | 수수료 : 2,500,000(정액) |
| 주) 상기에 기재되어 있는 관리금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제132-1회 및 제132-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경 될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주6) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항
(상략)
다. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 132-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 영등포구 국제금융로8길 32 | 30,000,000,000 | - | 수수료 : 2,500,000(정액) |
| (삭제) |
| [회 차 : 132-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 영등포구 국제금융로8길 32 | 71,000,000,000 | - | 수수료 : 2,500,000(정액) |
| (삭제) |
(후략)
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제132-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 160,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 19,839,880,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제132-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 208,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 59,791,280,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제132-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 12,000,000 | 발행가액 ×0.06% |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 64,000,000 | NICE신용평가 / 한국기업평가(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 ~ 250억원 미만 |
| 연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 200,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 신청 건당 20,000원 |
| 합 계 | 160,120,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제132-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행가액 ×0.07% |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 42,000,000 | NICE신용평가 / 한국기업평가(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 신청 건당 20,000원 |
| 합 계 | 208,720,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 132-1 | (기준일 : | 2024년 02월 19일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | - |
| 회차 : | 132-2 | (기준일 : | 2024년 02월 19일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 60,000 | - | - | 60,000 | - |
<자금의 세부 사용 내역>
당사는 금번 발행되는 제132-1회 및 제132-2회 무보증사채 조달금액 총 800억원(증액발행시 최대 1,500억원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.
| [채무상환자금] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 증권종류 | 발행일자 | 권면총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제129-1회 공모사채 | 2021년 03월 03일 | 50,000 | 1.378 | A(한국신용평가, A(한국기업평가) | 2024.03.03 | 미상환 | 한국투자증권 KB증권 |
| 제127-2회 공모사채 | 2019년 03월 05일 | 90,000 | 3.032 | A(한국신용평가, A(한국기업평가) | 2024.03.05 | 미상환 | 신한투자증권 NH투자증권 KB증권 |
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제132-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 185,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 29,814,180,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (삭제) |
| [제132-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 71,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 253,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 70,746,380,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (삭제) |
나. 발행제비용의 내역
| [제132-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 18,000,000 | 발행가액 ×0.06% |
| 인수수수료 | 97,500,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 66,000,000 | NICE신용평가 / 한국기업평가(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 300,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 신청 건당 20,000원 |
| 합 계 | 185,820,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (삭제) |
| [제132-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 49,700,000 | 발행가액 ×0.07% |
| 인수수수료 | 155,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 44,200,000 | NICE신용평가 / 한국기업평가(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 신청 건당 20,000원 |
| 합 계 | 253,620,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (삭제) |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 132-1 | (기준일 : | 2024년 02월 26일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| 회차 : | 132-2 | (기준일 : | 2024년 02월 26일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 71,000 | - | - | 71,000 | - |
<자금의 세부 사용 내역>
당사는 금번 발행되는 제132-1회 및 제132-2회 무보증사채 조달금액 총 1,010억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.
| [채무상환자금] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 증권종류 | 발행일자 | 권면총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제129-1회 공모사채 | 2021년 03월 03일 | 50,000 | 1.378 | A(한국신용평가, A(한국기업평가) | 2024.03.03 | 미상환 | 한국투자증권 KB증권 |
| 제127-2회 공모사채 | 2019년 03월 05일 | 90,000 | 3.032 | A(한국신용평가, A(한국기업평가) | 2024.03.05 | 미상환 | 신한투자증권 NH투자증권 KB증권 |
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226006123
