[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-02-29 17:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002381
금융위원회 귀중 | 2024년 02월 29일 |
회 사 명 : | 하이트진로 주식회사 |
대 표 이 사 : | 김 인 규 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 영동대로 714 |
(전 화) 02-3219-0114 | |
(홈페이지) http://www.hitejinro.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 담당임원 (성 명) 옥 경 준 |
(전 화) 02-520-3194 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 20일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
제출일자 | 문서명 | 비고 |
---|---|---|
2024년 02월 20일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
2024년 02월 26일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
2024년 02월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2024년 02월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
하이트진로㈜ 제132-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
하이트진로㈜ 제132-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
하이트진로㈜ 제132-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 : 금 삼백억원(\30,000,000,000) |
하이트진로㈜ 제132-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 : 금 칠백일십억원(\71,000,000,000) |
4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다. | ||
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 132-1 이자율 : - 발행수익률 : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 132-2 이자율 : - 발행수익률 : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 132-1 이자율 : 4.012% 발행수익률 : 4.012% (삭제) 회차 : 132-2 이자율 : 4.048% 발행수익률 : 4.048% (삭제) |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | [회 차 :제 132-1 회] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 :제 132-2 회] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회 차 :제 132-1 회] 발행수익율(%) : 4.012 연리이자율(%) : 4.012 (삭제) [회 차 :제 132-2 회] 발행수익율(%) : 4.048 연리이자율(%) : 4.048 (삭제) |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행관 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 | 제132-1회 연리이자율 : 주1) 제132-2회 연리이자율 : 주2) 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제132-1회 연리이자율 : 4.012 제132-2회 연리이자율 : 4.048 (삭제) (삭제) |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002381