주주총회소집공고 2024-04-30 09:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430000111
| 2024 년 4 월 30 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)한화 | |
| 대 표 이 사 : | 김승모 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 청계천로 86 | |
| (전 화) 02-729-1114 | ||
| (홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획실장 | (성 명) 임진규 |
| (전 화) 02-729-3339 | ||
| (제73기 임시) |
상법 제365조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 5월 16일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 3층 그랜드볼룸
※ 해당 장소에서 주주총회의 정상적 개최가 곤란한 경우 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임함
3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 : 감사보고
나. 부의 안건 : 제1호 의안(분할계획서 승인의 건)
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본/지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사 방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 의결권 행사(주주총회 참석시 준비물)
(1) 직접 행사: 주주총회 참석장, 본인 신분증 지참
(2) 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증
※ 위 사항을 충족하지 못한 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.
나. 전자투표에 의한 행사 또는 전자위임장 수여
당사는 전자투표제도를 금번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
(1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 :
- 인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m
(2) 전자투표 행사· 전자위임장 수여기간 : 2024년 5월 6일 9시 ~ 2024년 5월 15일17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
(3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관한 수정동의 제출 시 전자투표는 기권으로 처리함
다. 서면투표에 의한 행사
※ 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복 행사 없음을 유의 바랍니다.
6. 기타사항
금번 임시주주총회에서는 일체 기념품을 지급하지 않습니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김승헌 (출석률 100%) | 이석재 (출석률 100%) | 권익환 (출석률 100%) | 변혜령 (출석률 100%) | 애드윈 퓰너 (출석률 100%) | 이용규 (출석률 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| 1 | 2024.02.14 | ㈜한화 2024년 안전/보건 계획 수립의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2024.02.14 | 이사 등 자기거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2024.02.14 | 한화문화재단 기부금 출연의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2024.02.14 | 2023년 주요 업무 추진실적 및 2024년 추진계획 보고 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024.02.14 | 2023년 4/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024.02.14 | 제72기('23년) 별도 재무제표 보고 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024.02.14 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024.02.14 | 2023년 준법통제 실적 및 2024년 준법통제 계획 보고 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024.02.14 | 2023년 4/4분기 소위원회 운영 실적 보고 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024.02.14 | 제248회 변동금리부 사모사채(해외FRN) 발행 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2024.02.22 | 보상위원회 설치 및 이사회 규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2024.02.22 | 보상위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 3 | 2024.02.28 | 제72기('23년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2024.02.28 | 제72기('23년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2024.02.28 | 정관 일부 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2024.02.28 | 이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2024.02.28 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2024.02.28 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2024.02.28 | 제72기('23년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2024.02.28 | 이사경업 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2024.02.28 | 2024년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2024.02.28 | 이사 등 자기거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2024.02.28 | 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2024.02.28 | 2023년 내부회계관리제도 감사위원회 평가결과 보고 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 2024.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 퇴임 후 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2024.03.28 | 이사 등 자기거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024.03.28 | 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024.03.28 | 프로젝트 금융 약정 체결 관련 채무보증 및 담보 제공의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024.03.28 | 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024.03.28 | 한화 브랜드 라이선스 '23년 계약금액 정산 및 '24년 계약금액 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024.03.28 | 이사회 내 위원회 구성의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024.03.28 | 제250회 무보증 공모사채 발행 완료 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
| 2024.03.28 | 이라크지사 면허 갱신 서류 제출의 건 | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 2024.04.03 | 주요 경영사항 보고 | - | - | - | - | - | |
| 2024.04.03 | SE(태양광 장비) 사업 영업양도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024.04.03 | 모멘텀 부문 분할계획서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024.04.03 | 풍력사업 영업양도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024.04.03 | 플랜트사업 영업양도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024.04.03 | 24년 임시 주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024.04.03 | 24년 임시 주주총회 전자투표제 시행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024.04.03 | 이사 등 자기 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2024.04.24 | 이사 등 자기 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| ※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 이사회 수 대비 참석 횟수의 비율로 산정하였습니다. ※ 공시대상 기간: 2024.01.01 ~ 2024.04.30 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 내부거래위원회 | 권익환(사외이사) 변혜령(사외이사) 이용규(사외이사) | 2024.03.28 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 승인 |
| 2024.04.03 | SE(태양광 장비) 사업 영업양도 승인 사전 심의의 건 | 승인 | ||
| 2024.04.03 | 풍력사업 영업양도 승인 사전 심의의 건 | 승인 | ||
| 2024.04.03 | 플랜트사업 영업양도 승인 사전 심의의 건 | 승인 | ||
| 2024.04.24 | 장교동 한화빌딩 임대차계약 승인의 건 | 승인 | ||
| 2024.04.24 | 한화 기회추구 일반사모부동산 투자신탁 제1호 만기 연장 건 | 승인 | ||
| ESG위원회 | 변혜령(사외이사) 이석재(사외이사) 권익환(사외이사) 양기원(사내이사) | 2024.02.14 | ㈜한화 2024년 안전/보건 계획 수립의 건 | 승인 |
| 변혜령(사외이사) 권익환(사외이사) 양기원(사내이사) | 2024.03.28 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 승인 | |
| 사외이사 후보추천 위원회 | 이석재(사외이사) 김승헌(사외이사) 애드윈 퓰너(사외이사) | 2024.02.28 | 사외이사 후보 추천의 건 | 승인 |
| 이석재(사외이사) 변혜령(사외이사) 애드윈 퓰너(사외이사) | 2024.03.28 | 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건 | 승인 | |
| 보상위원회 | 이석재(사외이사) 변혜령(사외이사) 이용규(사외이사) | 2024.02.22 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 승인 |
| 2024.02.22 | 이사보수한도액 사전 승인의 건 | 승인 | ||
| 2024.02.22 | 2024년도 양도제한 조건부 주식 부여 사전 승인의 건 | 승인 | ||
| 2024.03.28 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 승인 | ||
| 감사위원회 | 김승헌(사외이사) 권익환(사외이사) 이용규(사외이사) | 2024.02.14 | ㈜한화 내부감사 이행현황 보고 | - |
| 2024.02.14 | 2023년 4/4분기 공시이행 실적 보고 | - | ||
| 2024.02.14 | 2023년 주요 업무 추진실적 및 2024년 추진계획 보고 | - | ||
| 2024.02.14 | 제72기('23년) 별도 재무제표 보고 | - | ||
| 2024.02.14 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | - | ||
| 2024.02.14 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가회의 개최의 건 | 승인 | ||
| 2024.02.28 | 내부회계관리제도 평가보고서 채택의 건 | 승인 | ||
| 2024.02.28 | 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건 | 승인 | ||
| 2024.02.28 | 감사보고서 제출의 건 | 승인 | ||
| 2024.02.28 | 제72기('23년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | - | ||
| 2024.02.28 | 외부감사 결과 보고 | - | ||
| 2024.03.14 | 외부감사인 감사보수 승인의 건 | 승인 | ||
| 이용규(사외이사) 권익환(사외이사) 이석재(사외이사) | 2024.03.28 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 승인 | |
| ※ 공시대상 기간: 2024.01.01 ~ 2024.04.30 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 6 | 14,000 | 170.2 | 28.4 | - |
| ※ '주총승인금액'은 등기이사 전원의 '24년 연간 보수한도입니다. ※ '1인당 평균 지급액'은 지급총액을 인원수로 나눈 값입니다. ※ 지급총액은 공시대상 기간(2024.01.01~2024.04.30) 중 재임 또는 퇴임한 이사/감사가 등기임원 자격으로 지급받은 보수입니다. ※ 지급총액 및 1인당 평균지급액은 소수점 둘째자리에서 반올림 하여 기재하였습니다. |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| Redeemer Cell Line 설치 공사(매출) | Hanwha Q Cells Georgia, Inc. (해외계열회사) | 2023.07 ~2024.06 | 1,213.6 | 1.69 |
| GigaFactory Project (매출) | Forge Nano, Inc. (주요주주 및 특수관계인이 출자한 회사) | 2024.03 ~2026.06 | 1,097.4 | 1.53 |
| 풍력사업 영업양도 (매출) | 한화오션(주) (계열회사) | 2024.07.01 | 1,881 | 2.62 |
| 플랜트사업 영업양도 (매출) | 한화오션(주) (계열회사) | 2024.07.01 | 2,144 | 2.98 |
※ 비율산정은 2023년 매출총액 기준으로 1% 이상인 거래에 대해 기재함 - 거래 기준 : 최근 사업연도(2023년) 매출총액(약 71,864억원)의 1% 이상: 약 719억원 |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 비율산정은 2023년 매출총액 기준으로 5% 이상인 거래에 대해 기재함 - 거래 기준 : 최근 사업연도(2023년) 매출총액(약 71,864억원)의 5% 이상: 약 3,593억원 |
(주)한화 연결실체는 사업부문을 크게 8가지로 구분하고 있으며, 각 부문의 주요 사업 내용과 해당 회사명은 다음과 같습니다.
| 구분 | 영업 | 주요회사 |
| 화약제조업 | 화약류(방산품, 산업화약 등)의 제조 판매 | (주)한화 글로벌/모멘텀부문, 한화에어로스페이스(주) 방산부문, 한화시스템(주) 방산부문, 한화에어로스페이스(주) 항공엔진부문, 한화비전(주), 한화정밀기계(주) |
| 도소매업 | 무역업 및 도소매업 | (주)한화 글로벌부문, 한화갤러리아 주식회사, (주)한화갤러리아타임월드, Hanwha Japan CO.,LTD., Hanwha Hong Kong Co., Ltd., Hanwha Europe GmbH, HANWHA VISION AMERICA, INC. 등 |
| 화학제조업 | 석유 화학 제품의 제조 판매 | 한화솔루션(주) 케미칼부문, 한화첨단소재(주), 한화컴파운드(주), Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd., Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o., Hanwha Advanced Materials Germany GmbH 등 |
| 건설업 | 건축, 토목, 플랜트, 환경, 주택사업등의 건설업 | (주)한화 건설부문, (주)한화 글로벌부문, 한화솔루션(주) 인사이트부문, (주)경기용인테크노밸리 등 |
| 레저/서비스업 | 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업 | 한화호텔앤드리조트(주), 한화시스템(주) ICT부문 등 |
| 태양광사업 | 태양광 관련 제품 제조 판매 및 태양광 발전 | Hanwha Q CELLS Co., Ltd., 한화솔루션(주) 큐셀부문, Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp., Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd., Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Gmbh, Hanwha Q CELLS Turkey 등 |
| 금융업 | 보험업 및 예적금 수입업, 증권중개업 | 한화생명보험(주), 한화손해보험(주), 한화투자증권(주), (주)한화저축은행, 한화자산운용(주), Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ), PT. Hanwha Life Insurance Indonesia 등 |
| 기타 부문 | 기타 제조 판매업 | 한화커넥트(주), Hanwha AZDEL, Inc., Hanwha Holdings(USA), Inc. 및 종속회사 기타 등 |
가. 업계의 현황
▶ (주)한화
[글로벌 부문 - 제조]
(1) 산업의 특성
산업용 화약사업은 각종 건설사업 및 자원개발에 필수적인 산업용 화약류를 제조 판매하는 기간산업입니다.
(2) 산업의 성장성
산업용 화약사업은 정부의 SOC투자에 따른 국내 건설경기의 변동과 직접적으로 연관되어 있고, 국내시장 규모의 제약으로 인해 성장성은 낮은 사업입니다.
(3) 경기변동의 특성
산업용 화약사업은 정부 SOC 투자 및 민간건설사업 현장을 주요 수요처로 하고 있으며, 급격한 변동성이 없는 성숙산업 구조를 형성하고 있습니다. 당사는 수십 년간 축적해온 기술과 노하우를 바탕으로 품질 및 원가경쟁력을 확보하여, 국내외 화약시장 선도기업으로서 입지를 다지고 있습니다. 당사에서는 국내시장에서 약 70~75% 수준의점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다.
(4) 경쟁요소
산업용 화약사업은 안정적인 원자재 수급 및 생산구조 합리화를 통한 원가경쟁력 확보와 체계적인 유통망의 구축 여부에 따라 시장경쟁력이 크게 좌우된다 할 수 있습니다. 또한 사업의 특성상 정밀성, 안전성 등이 요구되는 분야입니다. 당사는 화약의 원료를 제조 판매하는 CHEMICAL사업, 불꽃행사를 연출하는 불꽃프로모션사업 등으로 사업영역을 확대하였습니다.
(5) 자금조달상의 특성
영업활동으로 인한 이익의 일부를 유보한 내부유보와 국내은행에서의 차입, 회사채발행 등을 통해 자금을 조달하고 있습니다
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
산업용 화약 사업은 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 제조,판매,임대,운반,소지,사용과 그밖에 안전관리에 관한 사항을 정하는 '총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관리에 관한 법률'의 규제를 받습니다.
[글로벌 부문 - 무역]
(1) 산업의 특성
종합상사가 주로 영위하는 유화 및 철강등 산업재 무역업의 경우 글로벌 경제 상황과이에 밀접한 국제유가에 크게 영향을 받고 있으며, 글로벌 경제 성장률, 원자재 가격 및 환율 변동 등의 경기 변동의 요소를 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다.
(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성
- 수출시장: 수출시장은 중국, 미국, 일본, 유럽 등 주요 수출국의 경기 변동 및 금리에 민감한 영향을 받습니다. 특히, 전쟁과 같은 대외적인 이슈로 인한 세계 경제 악화는 주요 수출국의 경기부양책으로 금리 인하 정책을 펼치게 하여 세계 금리 변동에 영향을 주고 있습니다. 또한, 원유, 철광석 등 국제 원자재 가격 및 주요 통화의 환율 변화 등의 거시 경제 변수도 수출 시장에 큰 영향을 주는 요소입니다.
- 수입시장: 석유화학, 베어링 등의 산업재 및 기초원자재는 국내외 경기변동, 수급 상황과 더불어 국내Maker들의 가격 정책 및 제품 수급 정책 등이 시장변화의 민감한변수입니다.
(3) 경쟁요소
(주)한화는 각 품목군별 영업 인력의 전문성을 제고하고 전략 지역의 해외 네트워크에 역량을 집중하여 현지 시장 정보 및 거래선 발굴을 지속하고 있습니다. 내수 시장에서는 독자영업권을 보유한 사업 운영을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 한편,해외 시장에서는 유화, 방산과 같은 당사 전략사업 확대를 추진하고 있습니다
[모멘텀 부문]
(1) 산업의 특성
산업기계는 각종 산업에 생산설비를 공급하는 기간산업으로서 자동차, 전자, 물류 등
전방시장과의 연관 효과가 매우 크며, 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
전 세계적으로 환경문제들이 대두되면서 이에 대한 사회적 인식 및 정책 변화, 4차 산업혁명 등 급변하는 세계경제에 따라 산업기계의 전방시장 또한 지속성장을 위한 대대적인 변화와 투자가 전망 됩니다.
(3) 경기변동의 특성
산업기계 시장은 자동차, 전자, 물류 등 전방시장의 경기변동에 따라 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 2023년 산업기계 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 인플레이션 등 어려운 대외 환경으로 성장이 다소 정체되었으나, 글로벌 물류 정상화, 소비 회복에 따른 경제 활성화 등으로 향후 영업 환경은 개선될 것으로 예상됩니다.
(4) 경쟁요소
산업기계는 엔지니어링 능력과 품질, 납기를 준수할 수 있는 시공능력이 핵심 경쟁요소입니다. 기계부문은 축적된 산업장비 설계, 공정 구동/제어 등 자동화 기술을 기반으로 주요 산업별 핵심설비 개발 및 프로젝트 수행능력을 확보하여 경쟁사대비 우위를 점하고 있으며, 핵심사업 경쟁력 강화와 미래 성장사업 역량 확보를 통해 글로벌 종합기계 회사로 성장하고 있습니다.
(5) 자금조달상의 특성
영업활동으로 인한 이익 일부를 유보한 내부유보와 국내 은행에서의 차입, 회사채 발행 등을 통해 자금을 조달하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
기계부문은 대외무역법에 의한 전략물자 통제의 영향을 받습니다.(미 신고시 행정처분 및 수출제약)
[건설 부문]
(1) 산업의 특성
건설산업은 토지를 바탕으로 노동,자본,자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여
내구적인 구축물을 생산하는 3차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 중추적인 산업입니다.
(2) 산업의 성장성
건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리 경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다.
(3) 경기변동의 특성
건설업은 기본적으로 수주산업으로 일반 제조업체와는 달리 계절이나 제품에 대한 선호도의 변화 등의 영향보다는 타 산업의 경제활동으로 인한 설비투자의 증가, 가계의 주택구매력, 정부의 경기 조절을 위한 공공공사, SOC 물량 조절 정책 등의 거시적인 경제지표 및 정부 정책에 큰 영향을 받습니다.
(4) 경쟁요소
건설산업은 제품의 표준화, 규격화가 어렵기 때문에 많은 노동력이 투입되는 노동집약적 산업입니다. 또한, 건설회사는 적은 자본과 낮은 기술로 쉽게 설립이 가능하며, 생산과정에서 유형자산에 대한 의존도가 낮아 유형자산 투자에 의한 건설시장의 진입장벽 구축이 용이하지 않습니다. 다만 건설기업들 간 기술력 및 공사실적의 확보여부와 규모, 재무상태의 우열, 브랜드파워 및 신인도 등 차별화 요소에 따라 건설 프로젝트 별로 실질적인 경쟁대상이 어느정도 구분되어 있습니다.
(5) 자금조달상의 특성
건설산업은 발주처 예산, 분양금, PF, 건설사 자체 자금 등을 통해 사업이 이루어집니다. 사업 유형에 따라 대규모 자금 조달이 필요하며, 공사 진행, 분양 상황 등에 따라 긴 시간에 걸쳐 자금을 회수하는 경우가 있습니다. 건설사가 원활하게 공사를 진행하기 위해서는 충분한 자금여력을 확보해야 하며, 건설사의 신용도, 금융조달 능력등이 중요합니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택, 도로, 철도 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업으로 다양한 법률에 의해 규제되고 있습니다. 건설업은 소수의 발주자에 큰 영향을 받으며, 국민 경제에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에 경제 상황이나 정부 정책 방향, 예산 등에 의해 영향을 크게 받게 되고, 건설업과 관련된 법규도 수시로 변동되어 왔습니다. 건설업은 건설산업기본법,건설기술진흥법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경 정비법, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등에 의해서 직접적으로 영향을 받으며, 그 외에도 세법 등의 다양한 규제에 의해서도 영향을 받습니다.
▶ 한화에어로스페이스(주) 및 그 자회사
당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 항공, 방산, 시큐리티(CCTV), 산업용장비, IT서비스, 항공우주 사업을 구분하고 있습니다.
또한 당사 및 당사의 종속법인 중 방위사업을 영위하는 회사는 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 정하는 "방위사업법", 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 하기 위한 "국가계약법", 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 "군사기밀보호법" 등에 대한 규제를 받습니다. 또한 IT서비스업을 영위하는 회사는 "소프트웨어 산업진흥법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 등에 대한 규제를 받습니다.
(1) 항공사업
[한화에어로스페이스㈜]
엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로, 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.
엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 항공엔진 및 기계사업은 항공/해양분야 가스터빈 엔진 및 기계부품 사업을 영위중이며, 전후방 산업으로의 신규사업 추진을 통해 글로벌 사업자로의 도약을 준비하고 있습니다. 엔진부품사업부문은 2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70% 이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이고 수익성 또한 LTA(Long TermAgreement) 업체보다 높아 당사가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약하기 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다.
(2) 방산사업
[한화에어로스페이스㈜]
방위산업은 정부가 주 수요자로서 정부와의 조달계약만을 통해 사업이 추진되는 특정이 있습니다. 이에 따라 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2024년 국방예산은 2023년 대비 4.5% 증가한 59.6조원으로 반영되었습니다. 세계 시장의 경우 2024년 전세계 국방예산은 전년대비 2.8% 증가한 약 2.47조 달러로 추정됩니다.
- 출처 : 영국 IHS Jane's (군사정보 분석 전문기관)
한화에어로스페이스는 2022년 11월 한화디펜스를 흡수합병하였고, 2023년 4월 한화방산을 흡수합병하였습니다. 합병을 통해 3개 회사의 방산사업분야 기술력과 경험, 우수한 인재를 바탕으로 화력, 기동, 대공, 유무인복합체계 등 방위산업의 전 분야에서 최고의 기술을 확보하여 지속성장이 가능한 무기체계를 개발하고 있습니다.
화력체계 분야에서는 현대전에 적합한 포병장비 솔루션을 완성하여, K9 자주포와 K-239 천무 다연장로켓을 포함하여 다양한 화포 및 지원체계와 탄약을 개발 및 생산하고 있습니다. K9 자주포의 경우 세계 최고 수준의 성능과 산악지역부터 평원, 설원, 사막 등 다양한 환경에서 뛰어난 기동성을 인정받으며 세계 8개국 수출에 성공했으며, 천무 다연장로켓 역시 여러 국가에서 수출이 성사되며 뛰어난 성능을 인정받고 있습니다.
기동체계에서는 우수한 기동력과 적응성을 갖춘 K21 보병전투장갑차, 120mm 자주박격포 등의 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 또한 해외 수출을 위해 자체 개발한 레드백 (REDBACK) 미래형 보병전투장갑차와 타이곤 차륜형장갑차 등을 보유하고 있습니다.
대공체계에서는 포와 미사일 시스템이 가진 강점을 극대화하여 저고도 침투 표적을 요격하는 비호복합, 2021년 한국군에 전력화된 30mm 차륜형 대공포 등 다양한 대공 표적에 대응하는 독보적 기술로 우리군의 방공전력 발전에 기여하고 있습니다.
또한 정밀유도무기, 레이저 무기, 우주사업 및 유무인복합체계 등 첨단무기체계로 사업구조를 확장하기 위한 노력을 지속하고 있으며, 그중 유무인복합체계에서는 전투효율성을 극대화하고 인명피해를 최소화하기 위해 유인체계와 무인체계가 상호 협력하는 제품 개발에 주력하고 있습니다. 인공지능, 원격통제, 자율주행 등 핵심기술을 개발, 적용한 K9 자주포 원격무인화, 무인수색차량, 다목적 무인차량 등의 개발로 우리나라 과학기술 기반의 강군 육성에 앞장서고 있습니다.
[한화시스템㈜]
방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 공급(방산기업)과 내수 위주의 수요(정부) 측면에서 모두 독점적 성격을 갖는 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있습니다. 또한 규제 산업적 특성을 가지고 있어 가격이 시장의 수요와 공급의 원리에 의해 결정되는 것이 아니라, 제3자(정부기관이나 기타 가격결정위원회)에 의해 결정됩니다.
정부는 강력한 국방태세 구축과 정예 선진강군 건설에 목표 중점을 두고 초소형 위성개발, 군사정찰위성 확보 및 요격 미사일을 비롯한 한국형 3축체계를 강화를 위하여 향후 5년간 총 348.7조원의 국방예산을 투입하기로 했습니다. 이는 '23~'27년 국방중기계획'에 비해 17.3조원 늘어난 것으로 5년간 연평균 국방비 증가율은 7%입니다
'24~'28 국방중기계획에 따르면 348.7조원 가운데 무기 구매 및 개발등 군사력 건설위한 방위력개선비는 13.9조원(32.7%)으로 연평균 증가율 11.3% , 초급간부 복무
여건 개선등을 포함한 전력운영비는 234.8조원(67.3%)으로 연평균 증가율 5.0%를 목표로 투자할 예정입니다.
방위산업에서의 시장 경쟁력은 기술력과 안정적인 개발 및 생산이 가능한 Know-how 입니다. 한화시스템은 종합 방산전자 업체로서 주로 軍 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계 사업 분야를 영위하고 있으며, 항공 전자, 유도무기 탐색기, 전자전 및 사이버전 등 첨단 IT 기술을 활용한 방산전자 솔루션을 제공하고 있습니다.
특히, 천궁 다기능레이더, 전술정보통신체계(TICN), 해양시스템, 항공전자 등 각 분야에서 관련 무기체계 핵심기술을 성공적으로 개발하여 우리 軍의 전력증강에 크게 기여하고 있습니다. 또한, 위성 분야의 미래 핵심기술 확보를 위한 연구개발을 지속해오고 있으며 이를 통해 차별화된 글로벌 경쟁력을 확보해나가고 있습니다.
(3) 시큐리티사업
[한화비전㈜]
영상감시 산업은 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다.
최근에는 총기 사고를 비롯하여 각종 사회 범죄의 증가 위협에 따른 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 9.7%로 성장하고 있습니다. 특히고화질, 지능형 영상감시기능 등 고급화 사양에 대한 관심 및 수요의 증가로 네트워크 기반 시스템이 연평균 11.4%(출처 : Omdia Report 2023)의 성장세를 보이며 지속적으로 증가하고 있습니다.
또한 4차 산업혁명으로 IoT/AI/클라우드/통신(5G) 기술 발전이 가속화 될 전망이며,영상보안 기술 역시 지능형 솔루션으로 발전할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라핵심 기술요소도 고화질, 압축/전송 뿐만 아니라 특화/융합, 지능형 분석/응용 기술의 중요성이 확대될 전망입니다.
영상감시 산업의 주요 기술은 고해상도 영상을 취득/저장 하는 것입니다. 4차 산업혁명의 시대가 다가오면서 CCTV는 단순한 영상기기에서 벗어나 얼굴 인식, 번호판 인식, 탐지/추적 등 인공지능(AI)기반의 지능형 분석 기술을 탑재한 스마트 영상 분석기기로 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 이런 기술들을 보유한 파트너사와의 제품 호환 가능 여부가 중요한 기술적 이슈가 되고 있고, 사이버 보안에 대한 이슈가 지속 발생하고 있어 개인영상정보 보호에 대한 관심과 필요성이 대두되고 있습니다.
한화비전은 30년간 축적된 기술력을 바탕으로 세계 최고 수준의 Zoom 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술 및 영상처리 기술과 지능형 영상 분석 기능을 탑재한 SoC(System on Chip)를 자체 개발하여 가격 경쟁력을 확보하고 있으며 사이버 보안 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한 AI, Cloud 등 기술변화에 맞춰 역량을 강화하며 사업 경쟁력을 확보해 가고 있습니다.
이와 더불어 선행영업 활동(거래선 대상 기술 교육, 프로젝트 수주 지원 및 유통 다각화 등)을 전개하고 있으며, 한층 안정되고 심화된 파트너 프로그램을 구축하여 파트너 업체에게 다양하고 유익한 혜택을 제공하고 있습니다.
(4) 산업용장비사업
[한화정밀기계㈜]
전자부품 조립장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속화, 고정밀도화가 진행 중입니다. 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.
공작기계 사업은 터닝선반의 하나인 Swiss type CNC Turning Center(이하 자동선반)사업을 주력으로 추진중에 있습니다. 자동선반은 직경이 작은 소형부품을 완가공하며 봉소재를 자동공급하여 대량 양산이 가능하다는 특징을 가지고 있으며, 자동공급 및 대량 양산, 소형 및 정밀부품 가공이라는 특징이 있어 자동화, 무인화가 가능하여 선진국 중심으로 수요가 발생하고 있습니다. 자동선반은 자동차 부품, 전기전자 부품, 임플란트 등 의료 부품 및 각종 산업용부품 가공에 활용이 가능합니다. 회사는 사업경쟁력 강화를 위해 표준기 제품 경쟁력 강화 및 전자기용/의료기용 특화제품 확보를 통하여 사업경쟁력 강화를 지속적으로 추진해 나가고 있습니다.
칩마운터는 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 해외개발거점 운영 등 지속적 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성, 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 속도/정도가 한층 업그레이드 된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁 중에 있습니다.
공작기계 사업은 제품 성능 및 응용기술의 수준이 중요하며 개발도상국 등에서는 가격대비 생산성이 주요한 구매결정 요소입니다. 전방 수요산업 특성에 최적화된 신제품 개발을 통해 제품 성능과 생산성을 제고하고 있습니다.
(5) IT서비스사업
[한화시스템㈜]
IT서비스 산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 사업의부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며,최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용창출 효과가 매우 높은 산업입니다.
IT서비스 산업은 전문 인력들의 소프트웨어 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 고급 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업 참여를 통해 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 습득하고 있습니다. 따라서 수요자들은 자사 시스템의 성공적인 구축과 품질 등의 이유로 대형 IT서비스 업체를 선호할 수 밖에 없으며, 이어지는 IT아웃소싱 및 후속 프로젝트 고려 시 이러한 대형 IT서비스 업체를 선택하게 됩니다.
(6) 항공우주사업
[㈜쎄트렉아이]
인공위성은 상이한 기능의 다수 부품이 사용되는 복잡한 시스템으로 지구관측위성의경우 탑재체와 자세제어 성능, 시스템 기술 등이 중요하기 때문에 위성 카메라, 고정밀 자세제어 부품과 소프트웨어 등이 핵심부품입니다. 아울러 수요자의 요구에 맞추어 제품의 사양이 결정되는 수주산업으로서 수요자가 요구한 사양에 따라 그 가격이 결정됩니다. 위성산업은 위성을 제작하여 발사하고, 이를 운영해서 다양한 활용 서비스를 만들어내는 분야로 구성되어 있으며 세계 위성산업은 최근 위성의 소형화와 다중화 추세를 중심으로 New Space 시장이 성장하면서 이를 기반으로 하는 활용서비스 시장도 동반 성장하고 있습니다.
세계 지구관측위성시장에서 당사의 핵심 경쟁력은 가격경쟁력과 기술경쟁력입니다. 당사는 위성 카메라, 별센서, GPS 수신기를 포함한 위성 부품 대부분을 자체 설계, 생산하고 있으며 자세제어 소프트웨어도 자체 개발하고 있습니다. 따라서 기술적, 가격적인 면에서 위성의 최적설계가 용이하고 핵심부품의 가격통제가 가능하므로 당사는 이를 통해 가격경쟁력을 확보하고 있다고 판단합니다.
또한 당사는 중ㆍ소형 지구관측위성 기술력의 척도인 해상도 측면에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다. 최근에는 0.5m급 해상도의 지구관측위성인 SpaceEye-X를 자체 개발에 성공하였으며, 현재 개발 중으로 당사가 보유 및 운용 예정인0.3m급 해상도의 SpaceEye-T를 통해 위성영상시장에서의 사업 경쟁력을 강화할 예정입니다. 또한 초소형 위성 등 New Space 시장에서의 기술변화에 맞춰 경쟁력 있는위성 포트폴리오를 갖추기 위한 연구개발을 지속하고 있습니다.
▶ 한화솔루션(주) 및 그 자회사
(1) 기초소재
[한화솔루션(주) 케미칼 부문, Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd. 등]
석유화학산업에서 국내 최초로PVC(폴리염화비닐)를 생산한 데 이어, LDPE(저밀도 폴리에틸렌), LLDPE(선형 저밀도 폴리에틸렌), CA(염소 및 가성소다), TDI 등 각종 산업의 기반이 되는 기초 석유화학 제품을 생산하고 있습니다. 관계기업인YNCC로부터 에틸렌을 경쟁력 있는 가격에 구매하여 PE에서 PVC 및CA, TDI에 이르기까지일관된 생산체계를 구축한 종합화학 기업이며, 유기화학과 무기화학 산업의 균형을 이루고 있습니다. 최근에는 고부가 점접착제 원료인 수첨석유수지 개발 및 상업생산을 진행하였고, 절연체 XLPE, 고굴절 렌즈 등에 사용되는 고순도XDI, 친환경 가소제 등 특화 제품 개발 및 생산을 지속적으로 추진하고 있습니다. 제품 포트폴리오 고도화를 통한 기존 사업의 경쟁력 강화를 비롯하여 제품의 고부가가치화와 원가 경쟁력 제고, 친환경 제품 개발과 순환 경제 시스템 구축을 통해 글로벌 친환경 기업으로의 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.
(2) 신재생에너지
[한화솔루션(주) 큐셀 부문, Hanwha Q CELLS USA, Inc., Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp. 등]
모듈&시스템, 다운스트림, 분산에너지 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 태양광 발전에 필요한 태양전지(셀, 모듈)를 생산, 판매하고 있습니다. 태양광 모듈은 신재생에너지 발전 및 전력의 효율적 관리에 대한 수요 증가로 매년 시장이 지속 성장하고 있는 사업이며, 이를 위한 에너지저장시스템(ESS)의 수요도 확대되고 있어 동 사업에도 진출하였습니다.또한, 기존의 단순 EPC 시공에서 탈피하여 태양광발전소 개발부터 시공, 매각까지 다운스트림 전 영역을 아우르는 투자개발형 사업으로의 성공적인 전환을 통하여, 수익창출에 지속적으로 기여하고 있습니다.한편, 분산에너지 사업은 분산 발전원을 활용하여 고객에게 태양광 에너지를 경제적, 효율적으로 제공하는 것을 목적으로 합니다. 솔루션 큐셀 부문이 보유한 제품 및 판매 역량을 폭넓게 활용하여 에너지, 하드웨어, 소프트웨어를 고객에게 제공하는 에너지 사업을 진행하고 있습니다.
(3) 가공소재
[한화첨단소재(주), Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. 등]
가공소재는 자동차부품소재, 산업용소재 등의 경량복합소재와 태양광소재 등을 주요제품으로 하고 있습니다. 한화첨단소재(주)는 경량복합소재의 다양화와 성형 기술개발을 통해 사업 및 아이템을 확대하고 있습니다. 또한 지속 가능한 발전과 모빌리티 시장 패러다임 변화에 맞추어 전기차 배터리 하우징 등의 사업을 지속 추진하고 있습니다.
(4) 기타
[한화솔루션(주) 인사이트 부문, (주)한화도시개발 등]
부동산 개발사업은 6개 국내 최고의 대규모 첨단산업단지 개발을 기반으로 하여 산업단지 개발 선도기업위상을 확립하였고 지역발전을 위한 일자리 창출 및 경제 발전에 기여하고 있습니다. 현재 진행중인 산업단지, 물류센터, 데이터센터 신재생에너지, 프리미엄 개발 등 사업다각화를 통해 경쟁력 강화와 개발사업 선도기업 위상을 더욱 견고히 하고 있습니다. 전자소재를 주요 제품으로 하는 한화이센셜 주식회사는 지속 가능한 발전과 시장 패러다임 변화에 맞추어 전자소재 관련 사업을 추진하고 있습니다.
▶한화호텔앤드리조트(주)
[전략/운영부문]
(1) 산업의 특성
- 콘도 사업
콘도미니엄이란 공동건물에 개별ㆍ개인적으로 소유권 또는 이용권을 인정하면서 관리와 서비스는 별도의 운영회사에 의해 이루어지는 개인 거주 건물을 의미하며, 콘도사업은 법률상 관광객의 숙박과 취사에 적합한 시설을 갖추어 공유자, 회원, 기타 관광객에게 이용하게 하는 행위를 의미합니다.
- 골프사업
외환위기 이전까지 국내 골프 산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인 인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA 우승을 계기로 골프에 대한 대중들의 인식이 새로워지고, 1999년 정부의 '골프대중화' 선언 이후 골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다. 2000년대 들어 골프붐의 형성, 골프장수 증가 등으로 우리나라 골프 인구는 지속적으로 늘어났습니다.
- 호텔 사업
호텔이란 숙박과 식음료 등 종합적인 서비스를 제공하고 일정한 대가를 받는 서비스업체를 가리킵니다. 현대의 호텔산업은 국제 교류가 증가함에 따라 발전하고 있으며,호텔의 영업환경은 국내외 경기 여건과 환율, 해당국가의 외국인 입국자 수에 민감하게 반응합니다.
일반적으로 호텔산업은 높은 고용효과를 창출하는 노동집약적 산업임과 동시에, 자본 집약적인 산업의 모습을 보입니다. 매출 규모에 비해 초기설비 및 유지보수 투자의 지출규모가 크기 때문에 투자의 회수기간이 길어지며, 이로 인해 총자산 회전율이낮고, 통상 높은 자기자본비율을 갖습니다. 반면 현금거래가 주를 이루고 객실의 재고 보유가 불가능한 특성으로 인해 운전자금부담이 거의 없고, 높은 현금회전율을 나타냅니다.
(2) 산업의 성장성
- 콘도사업
우리나라에서는 1980년 경주 보문단지 내 103실 규모로 지어진 한국콘도가 효시로,1984년 1개사 375실에서 2022년 51,975실로 크게 늘어나 운영되고 있습니다. 지역적으로는 산과 바다를 한꺼번에 즐길 수 있는 강원도가 85개소 21,888실로 가장 많고, 중국투자가들의 활발한 진출로 콘도객실수가 급증한 제주가 64개소 9,184실, 경기 20개소 3,477실,경북 19개소 3,447실 순으로 분포를 보이고 있습니다.
- 골프사업
1990년대 말 이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업 들의 투자처 확보에 대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대 초반까지는 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어졌으나 현재는 골프인구 증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다.
2022년 말 기준 운영 중인 골프장은 551개소이며, 이 중 361개소가 퍼블릭 골프장 입니다. 골프장 이용객수는 2022년 5,031만명으로 증가하였으며,증가 사유에는 52시간 근무제 확산, 기업들의 비즈니스 수요 증가 등이 있습니다.
-호텔사업
호텔산업은 연계 산업의 생산유발 효과가 크기 때문에, 세계 모든 국가에서 핵심 인프라 및 전략산업으로 인식하고 육성중인 산업입니다. 호텔의 객실 영업에 중요한 영향을 미치는 국내 외국인 입국자 수는 2008년부터 2016년 까지 매년 평균 12% 이상의 높은 증가 추세를 보이고 있었습니다. 하지만 외국인 입국자 수 중 절반을 (2015년 45%, 2016년 47%) 차지하던 중국인 관광객수가 2017년 사드 배치 관련 영향으로 인해 2016년의 절반 수준으로 하락하면서 외국인 입국자수는 감소세로 전환되었으나, 2018년 양국 관계 회복이 진행됨에 따라 다시 성장세로 전환되었습니다. 2020년 COVID-19의 여파로 인해 외국인 입국자수가 급감하여 호텔산업의 성장세는 일시적인 역신장 추이를 보였으나, 2021년 이후 트레블버블 등 도입으로 자가격리를 면제 받고 여행이 가능한 국가가 늘어나기 시작했으며 2023년부터 국내에서는 실내마스크해제 등으로 회복세에 접어들면서 관광여행 잠재수요가 보상여행으로 발현 될것으로 전망하고 있습니다. 또한 글로벌화에 따른 국제회의 증가, 고급 식음 서비스에 대한 수요 확대 등으로 호텔산업은 다시 성장 추이를 보이고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
레저산업의 경우 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비 여부 및 소비규모가 결정되는 수의적 소비로서 경기상황에 상당히 민감합니다. 경제의 수준과 더불어 단기적으로는 소비성향도 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 고용수준(실업률)에 따라 레저산업의 수요증가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 경제참여인구의 증가는 소비주체의 확대를 가져와 소비지출 증가로 이어지며 소득증가에 민감한 레저산업의 수요가 증가할 가능성이 커지게 됩니다.
호텔산업의 경우 국내외 경기활황 또는 침체 여부, 환율 및 국제적 이벤트 등 대외적인 변수가 영업실적에 크게 영향을 미치는 산업입니다. 또한 비즈니스 및 관광 등에 의한 외래관광객 수의 변화 및 기후, 국내 주요 이슈 등에 의해서도 객실판매율이 민감하게 변동되는 특성이 있습니다.
(4) 경쟁요소
- 콘도사업
전염병 위협에 대한 민감성이 증대됨에 따라 청정한 자연환경/야외공간 선호 증가 트렌드와 관련하여 생태관광, 농촌관광 수요가 늘어나고 아웃도어형 관광수요가 확대되며 자연경관 연계형 숙박시설 선호가 확대될 것으로 전망 됩니다. COVID-19의영향으로 빌라형 콘도의 방문객이 급증하고 있으며, 부의 양극화 심화 현상은 관광소비의 양극화 심화를 가져올 것이라 예상됩니다.
그러므로 가성비 높은 관광소비를 추구하는 한편 고가형 관광상품 및 프라이빗 형태의 수요 역시 증가될 것이라 예상됩니다. 또한 건강과 힐링을 기반으로 한 웰니스관광 수요가 크게 증가하고 있습니다. 포스트 코로나 시대에는 각종 치유산업과 웰빙푸드, 피트니스, 뷰티ㆍ힐링ㆍ명상 산업과 연계된 웰니스산업이 더욱 성장할 것으로 기대됩니다. 따라서 대규모 투자비가 필요한 산업의 특성상 신규진입 업체는 고급화, 차별화에 역점을 두고 사업을 진행시켜 나가는 한편, 기존 대형 업체들은 다양한 고객들의 니즈 충족을 위해 복합 리조트로의 발전을 꾀하고 있습니다.
- 골프사업
국내 골프장산업 시장규모는 골프장수, 이용객수 증가, 이용료 인상 등으로 매년 확대되고 있습니다. 특히 대중골프장의 매출액은 대중골프장수 및 이용객수가 급증한 덕택에 꾸준히 증가하고 있으며, 앞으로 이 같은 현상은 지속될 전망입니다.
- 호텔사업
입지가 매우 중요한 경쟁요소이며, 시설 및 서비스 역량을 바탕으로 한 브랜드 가치가 시장에서의 경쟁우위를 결정합니다. 지속적으로 증가하는 외국인 수요에 따른 신규 특1급 호텔 및 비즈니스 호텔의 개관으로, 서울지역의 숙박시설은 꾸준히 증가하고 있으며, 서비스 및 가격경쟁 또한 치열해지고 있어, 호텔들은 투자 및 리뉴얼을 통해 경쟁력 제고에 노력을 기울이고 있습니다.
(5) 자금조달상의 특성
영업활동으로 인한 이익의 일부를 유보한 내부유보와 국내은행에서의 차입 등을 통해 자금을 조달하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사는 숙박시설 및 부대시설, 골프장 시설 등을 갖추어 이를 시설의 회원이나 공유자에게 제공하는 사업을 영위함에 있어 관광진흥법, 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률(이하 ‘체육시설법’이라 함) 등의 적용을 받습니다.
당사의 전략/운영부문은 거래 내용과 상품의 특성 등에 따라 타 사업체나 소비자 (고객)와 밀접한 거래관계를 형성하므로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래공정화에 관한 법률, 약관의 규제에 관한 법률, 소비자기본법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 등의 규제 대상이됩니다.
당사의 주요 사업 중 하나인 골프장업과 관련하여 체육시설법 시행규칙(2020. 12. 23. 문화체육관광부령 제425호로 일부개정된 것)이 2023. 1. 1.자로 시행되었습니다. 이에 따라, 체육시설업자 등이 회원 모집에 관하여 관련 법령에서 정한 사항을 위반하여 시정명령을 받고도 이를 이행하지 아니한 경우에 관할 행정청이 부과할 수 있는영업정지 처분의 기간이 최대 3개월에서 최대 1개월로 감축되었습니다(체육시설법 시행규칙 별표7 제2호 가목(5) (다) 참조).
2023. 6. 22.자로 시행된 관광진흥법(2023. 3. 21. 법률 제19246호로 일부개정된 것)에 의하면, 시ㆍ도지사가 지역별 관광협회의 수행 사업에 대한 사업비를 예산의 범위에서 지원할 수 있도록 하고, 구체적인 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정하도록하여 지역 관광산업 활성화의 토대를 마련하는 한편, 고령자의 여행 및 관광 활동 권리를 증진하기 위하여 필요한 지원을 할 수 있도록 법적 근거가 마련되었습니다(관광진흥법 제45조 제3항 및 제47조의3 참조). 금번 법령 개정으로 인하여 지방자치단체의 사업비 지원에 따라 지역 관광산업 활성화가 이루어지면 그에 수반하여 해당 지역에 소재한 당사 사업장의 수익도 증가할 것으로 기대됩니다. 아울러, 고령사회 진입에 따라 고령자를 대상으로 한 여가 서비스 지원의 필요성이 점차 높아지고 있는바, 이러한 기조에 맞추어 당사가 고령자 맞춤형 객실 서비스 제공, 고령자 전용 프로모션 등의 다양한 사업 활동을 모색하는 경우 새로운 부가가치 창출이 가능할 것으로 보입니다.
2023. 9. 26.자로 시행된 관광진흥법 시행령(2023. 9. 26. 대통령령 제33771호)에 의하면, 한부모가족 지원 확대를 위해 관광 취약 계층의 범위에 조손가족과 외국인 한부모가족이 포함되는 점을 명확히 하는 근거 조항이 마련되었습니다(제41조의3 제3호). 금번 법령 개정으로 인하여 관광진흥법 상 '관광취약계층'의 범위가 확대됨에 따라 조손가족과 외국인 한부모가족도 관광 활동을 영위하기 위하여 필요한 지원을 받을 수 있다는 점이 관련 법령 상 명확해졌습니다.
(7) 기타
당사는 설악, 용인, 거제, 제주 등 전국 11곳 4,787실(기존 지리산 업장 2021년 3월 운영 중단, 수안보 사업장 2021년 8월 운영 중단, 양평 사업장 2022년 5월 운영 중단, 골든베이 골프&리조트 골프텔 2022년 6월 영업양도, 백암 사업장 2023년 12월 31일 운영 중단) 과 골프장 63홀(기존 춘천 Jade Palace GC 2022년 3월, 골든베이 골프&리조트 2022년 6월 영업양도), 워터파크(설악 워터피아, 경주 뽀로로아쿠아빌리지), 호텔사업(더 플라자호텔)을 운영중에 있습니다.
당사 리조트 사업 부문의 최대 업장인 설악콘도는 국내 최초 복합 리조트로써, 1,554실의 콘도, 정규 18홀의 골프장, 대규모 100% 온천수 스파 시설(워터피아) 등을 보유하여, 사계절 종합 리조트로써의 입지를 공고히 하고 있습니다. 각 콘도는 수영장, 온천 사우나, 볼링장 등의 다양한 놀이공간을 운영 중에 있으며, 2005년에 평창 클럽 휘닉스파크(현-한화리조트/평창)의 인수를 통해 약점으로 지적되어 왔던 스키장 리조트 보유를 실현시켰고, 2018년 10월 거제 벨버디어 리조트, 2020년 7월 여수 벨메르 호텔, 2021년 7월 양양 브리드 호텔, 2022년 7월 마티에 오시리아 호텔을 개장함에 따라 국내 두번째로 많은 체인을 보유하고 있습니다.
골프장은 현재 설악, 용인, 제주에 63홀을 운영중에 있으며, 앞으로 젊은 골퍼 타겟 사업 강화를 통한 골프 저변 확대 및 수익 창출을 위해 지속적인 준비를 하고 있습니다. 사업 확정의 측면에서 플랫폼 사업 영역 확보 및 위탁운영 사업진출을 추진하고 기존 사업 경쟁력을 강화해 나가기 위해 노력할 것입니다.
호텔식 시설의 리조트를 갖춘 대형 업체 및 중견업체들의 가세로 경쟁이 심화되고 있으나, 2011년 설악 한화리조트를 시작으로 한 대대적인 리모델링 리조트의 개장과우수한 브랜드 인지도를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.
호텔사업은 객실 306실, 전문식당 4개소, 연회장 및 회원제 휘트니스 클럽, 스파 등 부대시설을 갖춘 더 플라자 호텔(THE PLAZA)을 운영하고 있습니다. 서울시청 앞에 위치하여 시청광장, 덕수궁, 경복궁 및 광화문이 내려다 보이는 수려한 전망을 자랑하며, 금융사, 무역상사, 행정 및 외교기관 등을 비롯하여 남대문, 명동, 종로 등 쇼핑타운과도 인접하여 편리한 비즈니스 환경을 제공합니다. 이러한 입지적 장점과 더불어, 2016년 그랜드볼룸 개보수 및 2018년 뷔페 세븐스퀘어 소프트터치 등의 지속적인 리뉴얼을 통해 업계 최고 수준의 시설을 갖추고, 최상의 서비스를 제공하기 위해 총력을 기울이고 있습니다.
[에스테이트부문]
(1) 산업의 특성
건물관리 서비스 산업은 건물 통합관리 사업으로 시설관리 중심의 FM(Facility Management), 건물 자산의 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management) 이 주된 영역으로 FM 사업은 시설운영, 유지보수, 보안, 미화, 주차, 안내 등 건물 시설 전반의 운영 및 유지관리 서비스를 제공하는 사업이며 PM 사업은 건물의 예산 수립 및 관리, 임대차 관리, 빌딩 운영수익 관리 및 증대 방안, 리스크 관리 등 부동산 가치를 극대화하는 사업 영역입니다.
IMF 이후 외국계 부동산 투자사의 국내진출이 확대되고 부동산 펀드에 의한 간접투자시장이 확대되면서 기존 PM/FM을 넘어 임대마케팅, 컨설팅 등 다양한 건물자산 관리 서비스 산업이 확대 되었고 이와 더불어 인테리어, 신축/증축 등 C&I사업도 영위하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
국토교통부 통계누리에 의하면 2022년 기준 전국의 총 빌딩수는 주택용, 상업용, 공업용, 문화사회용 기타 용도로 총 7,354,340동으로 집계되었습니다. 이중 건물관리 서비스가 필요한 6층 이상 고층 건물은 248,704동으로 전년에 비해 2.2% 증가하였습니다. 또한, 시설관리 매출규모는 매년 약 3~4% 수준으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.
상업용 부동산 투자시장은 금리인상 영향에 따른 투자시장 위축 및 경쟁심화 등으로 코어자산중심 투자를 통한 경쟁력 확보가 중요해지고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
건물 관리 사업은 내수업종으로 건설경기변동에 직/간접적으로 영향을 받고 있으나 1~3년 정도의 계약으로 이루어져 상대적으로 경기변동에 대한 영향이 적은 사업 입니다.
(4) 경쟁요소
건물관리 시장의 경쟁요인은 다양한 사업수행 경험에 기반한 차별화된 서비스품질과우수한 인적역량입니다. 당사는 오피스, 데이터센터, 물류창고, 백화점, 연구소 등 전국 110여개 건물의 자산 및 시설관리를 다년간 수행한 풍부함 경험을 바탕으로 차별화된 건물관리 노하우를 보유하고 있으며 투자자문, 임대차 컨설팅 등 추가적인 서비스를 제공할 수 있는 인력과 시스템을 보유하고 있습니다.
또한, 4차 산업혁명 시대 돌입으로 인한 부동산 산업 內 서비스 브랜드화, IT와 결합 등의 메가트렌드가 부상하고 있어 이를 공략하기 위해 기존 인력 중심 서비스에 IT 기술을 접목한 S-Solution을 개발하여 시스템 중심의 건물관리 서비스 제공을 위한 노력에 기울이고 있으며 이를 통한 패트롤서비스 등 신규 시장 진출과 차별화된 역량도 지속 확보해 나갈 예정입니다.
(5) 자금조달상의 특성
영업활동으로 인한 이익의 일부를 유보한 내부유보와 국내은행에서의 차입 등을 통해 자금을 조달하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
에스테이트부문 영업활동 등과 관련한 주요 법규로는 경비업법, 건설산업기본법, 전기공사업법 등이 있습니다.
(7) 기타
- 경기 변동의 특성
건물 관리 사업은 내수업종으로 건설경기변동에 직/간접적으로 영향을 받고 있으나 1~3년 정도의 계약으로 이루어져 상대적으로 경기변동에 대한 영향이 적은 사업 입니다.
- 국내외 시장 여건 등
오피스 시장은 풍부한 유동성, 저금리 기조 장기화 등 실물자산 투자에 유리한 금융환경이 지속되면서 최고의 호황기를 누려왔지만, 금리인상에 따른 투자심리 위축 및 신규 공급 감소세가 이어지고 있는 상황입니다. 또한, 금리인상의 여파로 최근 5년 동안 가장 적은 거래량을 보이고 있으며, 평당 거래가격도 하락하는 추세입니다.
다만, 장기적으로 건물의 가치를 유지하고 건물내의 시설 및 설비를 효율적으로 운영하기 위한 활동이 증가되어 건물관리 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상 됩니다.
▶한화생명보험(주)
생명보험시장은 인플레이션 및 경제성장률 둔화로 인한 경영상 어려움으로 산업성장이 정체되고 있습니다. 2023년 상반기에는 대외여건 악화에 따른 투자 위축 및 금리 변동성 확대로 인해 성장성과 수익성이 감소하였습니다. 하반기부터는 경기 부진이 본격화되는 등의 영향으로 부정적인 환경요인이 심화되는 상황입니다. 이에 각 생명보험사는 저성장 장기화를 극복하고 새로운 환경의 전개에 대응하기 위한 준비를 철저히 해야 할 것입니다.
보험연구원은 2024년 보험산업 전망에서 제한적 경기 회복 및 고물가 ㆍ고금리 영향으로 인해 성장 여건의 둔화를 예측하고 있습니다. 세부적으로 생명보험 수입보험료는 저축성보험 역성장이 예상되나 , 질병ㆍ건강ㆍ퇴직연금의 성장으로 0.6% 증가할것으로 전망하였습니다 . 보장성보험은 종신보험 신규수요 축소에도 건강 및 질병보험과 갱신보험료 확대로 2.0% 성장을 예상하고 있으며 , 저축성보험은 가계 수지 악화 및 주가지수 정체에 따른 수요 감소로 -6.6% 성장을 예측하고 있습니다 .
2024년 보험산업은 시장 확장, 시장 역동성 확보 및 ESG 경영을 통해 산업경쟁력을강화해야 합니다 . 기존 개인보험과 국내에 한정된 시장 경계에서 벗어나 시장포화와보장격차에 효과적으로 대응하고 , 1ㆍ2인 가구 중심의 소비자 변화에 대응하여 포괄보장형 방식의 시장 접근을 재검토할 필요가 있습니다. 또한 새로운 시장 진입을 활성화하고 다양한 형태의 유연한 조직을 허용하며 , 자율적인 구조조정을 용이하게 하는 시장 인프라를 구축하여 , 시장 활력을 높이면서도 공정경쟁의 토대를 마련할 필요가 있습니다 . 더불어 , 디지털 전환을 통해 사업모형의 확장성을 확보하고 , IFRS17과 ESG 등 새로운 국제규범이 제시하는 장기 시계의 경영과 시장규율을 적극적으로 활용하여 지속가능한 사업모형을 내재화하여야 합니다 .
한화생명은 2023년 상품경쟁력 강화를 통해 보험계약마진(CSM)을 확대하고, 즉각적인 리스크 관리 대응으로 신지급여력비율(K-ICS)이 180%가 넘는 안정적 수준을 달성하였습니다. 또한, 판매전문자회사인 한화생명금융서비스는 흑자 전환하였으며,대형 GA '피플라이프' 인수로 GA시장 내 시장점유율을 확대해나가며 영업경쟁력을 공고히 하고 있습니다. 이와 더불어, '한화생명 앱' 고도화, 'LIFEPLUS 트라이브 앱'출시 등을 통해 고객과의 디지털 접점을 확대하고, 디지털 기반의 영업지원 역량 확보를 위한 보험 밸류체인 전반 디지털화를 추진하고 있습니다. 한화생명은 더 나아가국내 사업뿐 아니라 장기 성장동력으로서 해외사업 강화를 통해 다양한 수익원 확보에 노력하는 등 기업가치 향상을 통해 주주가치를 제고하고, 사회가 신뢰하는 기업으로 발전하는 경영을 지속하겠습니다.
▶한화갤러리아(주) 및 그 자회사
[백화점 사업]
(1) 산업의 특성
백화점 산업은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑시설에서 차별화된 최고의 서비스와 함께 제공하며, 첨단 유행을 선도하고 패션 트랜드를 주도하는 대표적인 유통산업입니다.
또한, 백화점은 단순히 상품만 판매하는 곳이 아니라 공연, 전시, 극장, 문화강좌 등과 같은 문화의 제공까지 다채로운 소비자의 욕구를 충족시킬 뿐만 아니라, 지역 생활문화의 전당으로서 지역사회 문화 발전에도 기여하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
백화점 산업은 명품, 홈리빙 등을 중심으로 한 소비심리 회복에 힘입어 '23년 연간 8.4%[통계청 소매업태별 판매액 (추정) 기준]의 성장을 보였습니다. 전반적인 생활수준 향상, 디자인 및 스타일 중심 소비 확산, 경험중심 쇼핑패턴 증가 등 트렌드 변화는 백화점의 소비 수요 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 백화점 업계는 프리미엄 브랜드 유치, 체험형 테넌트 확대, 자사의 강점과 아이덴티티를 고려한 컨텐츠/인프라를 보다 차별화하는데 집중하고 있습니다.
또한, 매출 증대를 위해 지점 리뉴얼 및 매장면적을 확대하고, 쇼핑공간을 개선하는 등 인프라 확충에 힘쓰고 있습니다. 더불어 온라인 강화, 유통채널 다변화 등 쇼핑 트렌드 변화에도 적극 대응해 나가고 있습니다.
앞으로 백화점 업계는 안정적 수요확보와 외형확대를 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상합니다.
(3) 경기변동의 특성
백화점 업태는 실물경기, 경제변동에 따른 가계소득 상황과 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 또한, 백화점이 취급하는 패션의류 및 잡화 등의 상품군은 소비자 취향및 계절에 따라 구매 변동성을 보이는 경우도 있습니다.
(4) 경쟁요소
백화점은 출점 시 적정한 입지확보와 대규모 투자가 수반되며, 이와 더불어 인지도 있는 브랜드 유치가 요구되기 때문에 상대적으로 높은 진입장벽을 가지고 있습니다. 다만, 온라인 쇼핑의 성장으로 온/오프라인 유통업태간 경쟁관계는 심화되고 있으며, 상품/서비스 수준이 높지 않은 지방 중소형 백화점의 경우 상대적으로 영향도가 커지고 있는 상황입니다.
이에 대응하여 백화점 업계는 경쟁력 강화를 위해 고객의 쇼핑 니즈 충족을 위한 명품 브랜드 확대, 테넌트 유치에 집중하고, 경험 만족도 증대를 위한 다양한 문화 마케팅과 프로그램을 개발하고 있습니다. 또한, 고정고객 확보 및 유지를 위해 타업계와 차별화된 Target Marketing 및 접객 서비스 강화를 지속하고 있습니다.
(5) 법률, 규정 등에 의한 규제사항
백화점은 소비자가 사용하는 상품을 다수의 사업자로부터 납품받아 판매하는 대규모유통업자에 해당합니다. 따라서 공정한 거래질서를 확립하고 대규모유통업자와 납품업자 또는 매장임차인이 대등한 지위에서 상호 보완적으로 발전할 수 있도록 규율하는 '대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률'의 적용을 받습니다. 또한, 최근전자상거래를 통하여도 사업을 활발히 전개하고 있는 바, 전자상거래 및 통신판매 등에의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높이고자 제정된 ‘전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률’의 규제에 의해서도 영향을 받습니다. 그 밖에 사업 특성에 따라 다양한 법률 및 규정의 규제를 받을 수 있습니다.
[식음료 사업]
(1) 산업의 특성
유로모니터 2023년 소비자 외식 시장 조사 결과에 따르면 한국 외식업 시장 규모는 2023년 전년대비 9% 성장한 100조원을 기록하며 코로나19 이전인 2019년의 99조원을 넘었습니다. 당사의 사업영역인 버거 시장은 4조 1천 5백억 규모에 해당하며 전년비 10.5% 성장하였습니다. 거래량은 전년대비 5.3% 증가한 것으로 볼때 프리미엄버거 시장의 성장으로 인한 판매단가 상승으로 해석할 수 있습니다. 과거에는 중저가패스트푸드 프랜차이즈 중심으로 한끼를 떼우는 식사로 여겨졌다면, 점차 고급 수제버거, 해외 브랜드의 국내 도입이 활발하여 Hierarchy가 다양해지고 세분화되며 유행을 선도하는 식문화로 자리매김하고 있습니다.
국내 주류계의 양대산맥으로 여겨진 "소주와 맥주"가 지난 몇십년간 주류 시장을 견인해 왔습니다. 그러나 코로나 팬데믹을 겪으면서 홈술의 문화가 생겨나고, MZ세대의 주류의 취향과 맞아떨어지는 등의 음주 패러다임의 변화로 와인 산업은 국내 주류시장에서 트렌드의 중심에 있게 되었습니다.
와인산업은 1세대 중소 수입사 중심으로 소폭의 성장세를 유지해 오다가, 최근 대기업의 와인 수입사들이 시장에 진입하면서 경쟁이 치열해 지고, 그 결과 가파른 성장세를 이루며 이루게 되었습니다. 이 과정에서 규모가 작은 전통 와인 수입사는 성장세가 더디게 되었고, 시장 내 입지가 줄어들었습니다.
(2) 산업의 성장성
2023년 당사를 비롯한 해외 브랜드의 국내 도입을 통한 브랜드 Hierarchy의 다변화는 기존 버거 고객에게는 더 많은 선택지를 제공하가고 더 나아가 새로운 고객층을 유입할 수 있는 요인이 될 수 있습니다. 대표적으로 "경험을 위한 소비를 중요하게 생각하는 고객"은 버거시장의 대표적인 신규 시장 참여자로 볼 수 있습니다. 유로모니터의 리서치에 따르면 경험을 위한 소비를 중요하게 생각하는 소비자의 비중은 2022년 8.5%에서 2023년 13.2%로 증가되었고, 이는 당사와 같은 해외 도입 브랜드의 성공 가능성과 밀접한 관계가 있습니다. 기존 브랜드 역시 지속적인 프로모션 및 신메뉴를 개발하는 등, 시장 자체의 활력은 지속될 것으로 예상되며 시장의 지속 성장으로 이어질 전망입니다.
글로벌 와인 시장은 2022년에 4천억 달러에 달하며, 2030년까지 연평균 5.9% 성장하여, 2030년에는 약 7천억 달러에 이를 것으로 업계에서는 전망하고 있습니다. 국내와인시장도 2020년 8천억대에서 2021년 1조5천억, 2022년에는 2조원 규모로 지속 성장하고 있습니다.
최근 몇년간 국내외 와인산업 성장 배경에는 1)코로나와 같은 환경 변화로 와인 소비의 고객층이 20대에서 70대까지 모든 연령대로 확대된 것이며, 2)스마트 오더 및 온라인 판매 등의 유통망 확대/강화, 3)부유하고 풍요로운 라이프스타일을 추구하는 소비 트렌드 변화로 프리미엄 와인 수요 증가 등이 있습니다.
이러한 향후 와인 산업은 신규 고객의 수요 증가 및 채널 확대 가능성, 프리미엄화를 통해 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상합니다.
(3) 경기변동의 특성
외식산업 식재료 원가지수와 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 지난 4분기 한국농수산식품공사(aT)의 식재료 원가지수는 지난해 4분기에 비해 소폭 하락하였지만, 하락폭이 크지 않아 여전히 식재료 가격의 인플레이션은 해소되지 않은 상황입니다. 파이브가이즈는 전세계 1900여개 매장에 동일한 식재료를 공급할 수 있는 SCM경쟁력을 기반으로 각 거래처로부터 안정적으로 원재료를 수급하여, 경기 변동의 특성으로 인한 영향을 최소화하고 있습니다.
주류 업태 중 와인 시장은 국제 정세 및 환율ㆍ금리/실물경기 등의 경제변동과 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 최근에는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 인플레이션 및 글로벌 물류 체인 붕괴 등의 이슈로 와인 가격 상승으로 인한 와인 소비 심리위축 등의 상황에 직면해 있습니다.
(4) 경쟁요소
최근가성비 브랜드, 프리미엄 브랜드 등 다양한 시장 참여자가 지속 증가하고 있습니다. 다만 버거 시장에서 고객의 높은 기준점을 충족하기 위해서는 제품의 품질 뿐 아니라 브랜드의 철학, 엄격한 운영 가이드라인으로 구성된 차별화된 고객 경험을 제공해야 하며, 이에 대한 충족 여부가 향후 경쟁요소를 좌우하게 될 것입니다.
프리미엄 와인시장은 환경/기후 변화 영향으로 인한 생산량 감소과 급증하는 고급 와인 수요로 인해 공급의 불균형 현상이 지속되고 있습니다. 그 결과 초기에 브랜드와의 돈독한 관계를 바탕으로 프리미엄 브랜드를 선점한 1세대 전문 수입사와 대기업 계열의 수입사들이 시장 내 높은 점유율을 차지하고 있습니다.
(5) 법률, 규정 등에 의한 규제사항
주류(와인)수입업은 '주세법'과 '주세법 시행령', '주류 면허 등에 관한 법률' 등을 따르며, 관할 세무서 신고 및 허가를 받아 면허를 소지해야 운영할 수 있는 업종입니다.'주류 면허 등에 관한 법률'에 명시된 면허 제한 사유를 위반하였을 때에는 면허가 취소/박탈되어 주류수입업을 지속할 수 없습니다. 또한, 수입된 주류(와인)은 모든 음식물(의약품 제외)을 의미하므로 식품위생법에 의거하여 식품 수입 신고와 동일한 수입신고 절차를 반드시 거쳐야 합니다.
나. 회사의 현황
▶(주)한화
[글로벌부문 - 제조]
(1) 영업개황
글로벌 부문은 지속가능한 핵심소재 및 친환경 솔루션 제공이란 비전으로, 무기화학 전문회사로서의 성장동력 확보 및 기존 케미칼 기술 기반 사업 강화에 집중할 계획입니다.
(2) 시장점유율
당사는 수십 년간 축적해온 기술과 노하우를 바탕으로 품질 및 원가경쟁력을 확보하여, 국내외 화약시장 선도기업으로서 입지를 다지고 있습니다. 당사에서는 국내시장에서 약 70~75% 수준의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다.
(3) 시장의 특성
산업용 화약사업은 안정적인 원자재 수급 및 생산구조 합리화를 통한 원가경쟁력 확보와 체계적인 유통망의 구축 여부에 따라 시장경쟁력이 크게 좌우된다 할 수 있습니다. 당사는 60여 년간 축적해 온 선진 제조 기술을 기반으로 한 품질 경쟁력과 폭넓고안정적인 유통망을 확보함으로써 경쟁사 대비 우위의 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 그러나 원자재가격 급등에 의한 원가구조 악화가 잠재적인 위협요인이며, 당사는 지속적인 원가절감 노력과 신제품 개발을 통해 리스크를 최소화하고자 역량을 집중하고 있습니다.
[글로벌부문 - 무역]
(1) 영업개황
글로벌 부문은 지속가능한 핵심소재 및 친환경 솔루션 제공이란 비전으로, 무기화학 전문회사로서의 성장동력 확보 및 기존 케미칼 기술 기반 사업 강화에 집중할 계획입니다.
(2) 시장의 특성 등
(주)한화는 자체 영업권 및 전문성을 보유한 무기화학, 석유화학, 합성수지, 방산사업에 집중하여 지속적인 수익원을 창출하고 있습니다.
[글로벌부문 - 플랜트]
(1) 영업개황
플랜트부문은 중동 및 북아프리카 지역을 중심으로 화공 및 발전 플랜트 프로젝트를 성공적으로 수행하며 기술역량을 축적해오고 있습니다
<조직도>
조직도_(주)한화 글로벌 부문 |
[모멘텀부문]
(1) 영업개황
모멘텀 부문은 4차 산업혁명에 따른 제조 자동화 트렌드에 적극 대응하고 이차전지 사업의 핵심 기술 내재화를 통한 전 공정 생산 장비의 턴키(Turnkey) 공급체제 구축과 차세대 솔라 장비 등 제품 라인업 확대를 통해 중장기적 성장 동력을 갖추도록 하겠습니다.
(2) 시장의 특성
산업기계는 각종 산업에 생산설비를 공급하는 기간산업으로서 자동차, 전자, 물류 등
전방시장과의 연관 효과가 매우 크며, 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
2023년의 산업기계 시장은 미국과 중국간 무역분쟁 심화 , 러시아-우크라이나 전쟁장기화 등 어려운 대외 환경으로 성장이 다소 정체되었으나, 세계적인 친환경 정책 추진으로 전기자동차 및 배터리 산업에 대한 투자 확대가 지속적으로 증가할것으로 전망됩니다.
(주)한화 모멘텀부문은 이차전지,태양광,자동화 설비 등의 선도 기술 확보를 통해 급성장하고 있는 전기자동차 및 스마트 물류 시장 등 산업 변화와 수요에 대응하고 있습니다.
(4) 조직도
조직도_(주)한화 모멘텀 부문 |
[건설부문]
(1) 영업개황
(주)한화 건설부문은 2022년 11월 (주)한화건설에서 (주)한화로 합병되었으며, 토목, 건축 등 다양한 공종을 수행하는 종합 건설업체로서 'Green Infra Developer'를 목표로 대규모 복합개발 사업과 친환경 에너지 사업을 이끄는 선도기업으로 성장을 거듭하고 있습니다.
최근 주택경기 침체로 건설업 전반에 대한 우려가 높아지는 부분이 있으나, 당사는 주택시장 외 다양한 사업군의 균형적 포트폴리오 구축과 이라크 사업 등을 통해 현재의 국면을 극복하고 꾸준한 성장을 이어나갈 계획입니다.
당사는 개발, 인프라, 풍력, 해외 4개의 사업부문을 영위하고 있습니다. 개발부문은 일반적인 주거, 업무, 상업시설의 제공 외에도 역세권 복합개발 분야에서 특화하며 고부가가치 창출 사업에 집중하고 있으며, 인프라부문은 토목 및 환경사업에서 국가에 꼭 필요한 인프라 시설을 제공하며 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 풍력부문은 친환경 에너지 사업의 리더로서 다가오는 탄소 제로 시대를 선도하고자 하며, 해외 부문에서는 이라크를 거점으로 사업을 수행 중에 있습니다.
(2) 부문별 사업내용
건설부문은 개발사업본부, 인프라사업부, 풍력사업부, 해외사업본부로 사업조직이 나누어져 있으며, 각 사업조직의 주요 영위 사업은 다음과 같습니다.
영업부문 | 주요사업 |
개발사업 | 아파트, 상가, 주상복합 등 주택 개발사업 및 일반 건축 도급사업 |
인프라사업 | 도로, 철도, 부지조성 등 토목사업 및 하수처리 등 환경사업 |
풍력사업 | 육상 및 해상풍력 발전단지 조성사업 |
해외사업 | 해외공사(건축, 토목공사) |
기타 | 환경시설 운영, 부동산 임대사업 등 |
(3) 시장점유율
건설 전체의 시장 규모 및 시장 점유율을 객관적으로 집계하는 것에는 어려움이 있으나, 국토교통부에서 매년 발표하는 시공능력평가순위를 통해 업체별 위상을 판단하고 있습니다. 공사실적, 경영상태, 기술능력 등에 따라 평가되는 이 지표 기준으로 당사는 '23년도 기준 12위를 차지하였습니다. 더불어, 회사채 신용등급 (A+등급) 및 브랜드 파워(10위권) 지표에서는 시공능력평가 순위보다 좀 더 높은 평가를 받고 있습니다.
(4) 시장의 특성
건설업은 수주산업으로, 일반 제조업과는 달리 계절이나 제품에 대한 개인 소비자들의 선호도 변화 등에 따른 영향보다는 타 산업의 경제활동으로 인한 설비 투자의 증가, 가계의 주택 구매력, 시장 금리 등에 더 많은 영향을 받는 경향이 있습니다. 또한 건설업은 고용유발 계수가 높고 우리나라 가계의 자산 구성상 부동산 비중이 높은 특성에 따라 정부의 부동산 정책 영향도 커지고 있습니다.
▶ Developer 건설사로서의 영향력 확대와 사업유형 다양화
국내 건설 산업이 성숙기에 진입함에 따라 고부가가치 건축물 및 인프라에 대한 새로운 수요에 부응하기 위해 과거 단순 도급 시공에서 다양한 사업의 개발단계부터 운영까지 참여하는 디벨로퍼형 사업 구조로 많은 건설사들이 변화하고 있습니다. 이러한 시장 변화에 맞추어 당 사는 역세권 복합개발, 인프라 개발, 자체사업 발굴에 전략적 비중을 두고 포트폴리오를 개선해 나가고 있습니다.
▶ 국내 주택경기 위축에 따른 영향
국내 건설업 특성상 민간 주택사업의 비중이 높아, '21년말부터 이어지는 주택경기의 위축은 업계에 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 이에 대비해 당 사는 신규 주택사업의 Risk를 감안한 선별 추진은 물론 주택 외 환경, 인프라 등 다양한 부문의 사업을확대하며 주택시장 사이클 침체기에도 대비가 용이한 사업구조를 확보해 나가고 있습니다.
▶ ESG 및 친환경 사업의 각광
파리협약 등 국제적 공조에 기반한 에너지 믹스 전환 및 사회 전반의 ESG요구 증대는 건설업에도 직접적으로 영향을 미치고 있습니다. 신재생에너지 인프라 시장, 환경시설 구축 시장 등이 한층 더 각광받고 있으며 안전과 환경을 고려한 건설현장의 근무여건 개선, 윤리경영 강화를 위한 대비 등 다양한 방면에서의 준비가 필요합니다.
(5) 조직도
조직도_(주)한화 건설부문 |
▶ 한화에어로스페이스(주) 및 그 자회사
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야 핵심기술을 바탕으로 항공, 방산, 시큐리티(CCTV), 산업용장비, IT서비스, 항공우주 사업 등 다양한 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
가스터빈엔진 및 엔진부품, 항공기 구성품 등을 생산하는 항공사업은 2023년말 기준으로 내수매출 9,897억원(63%), 수출매출 5,735억원(37%)이며, 약 29조의 수주잔고를 보유하고 있는 사업으로 상당 수준의 투자가 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.
자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업은 2023년말 기준 내수매출 41,621억원(73%), 수출매출 15,056억원(27%)으로 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다.
CCTV, 저장장치, 모니터 등을 생산하는 시큐리티사업은 2023년말 기준 내수매출 1,317억원(13%), 수출매출 9,213억원(87%)으로 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 안전, 안심, 유용한 부가가치를 제공하는 사업입니다.
칩마운터, 공작기계 등을 생산하는 산업용장비사업은 2023년말 기준 내수매출 1,120억원(27%), 수출매출 3,044억원(73%)으로 첨단 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 사업입니다.
전산시스템 설계 및 구축 등을 제공하는 IT서비스업은 2023년말 기준 내수매출 4,953억원(92%), 수출매출 415억원(8%)으로 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 정보기술을 기반으로 기존 사업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 사업입니다.
지구관측 위성시스템을 생산 및 공급하는 우주사업은 2023년말 기준 내수매출 1,108억원(91%), 수출매출 112억원(9%)으로 국내외 정부 및 다양한 고객을 대상으로 하며, 위성시스템, 위성영상 및 위성영상 분석서비스를 제공하는 사업입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| (단위 : 백만원, %) |
| 구 분 | 항공 | 방산 | 시큐리티 | 파워시스템(*) | 산업용장비 | IT서비스 등 | 항공우주 | 연결조정 | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||||
2023년 | 수익 | 1,739,690 | 18.59 | 5,881,284 | 62.84 | 1,839,878 | 19.66 | - | - | 476,807 | 5.09 | 641,537 | 6.85 | 125,434 | 1.34 | -1,345,624 | 9,359,006 |
| 영업이익(손실) | 9,726 | 1.41 | 628,113 | 90.88 | 100,426 | 14.53 | - | - | -39,565 | -5.72 | -7,334 | -1.06 | -12,110 | -1.75 | 11,859 | 691,115 | |
| 세전부문이익 | 316,000 | 26.01 | 601,996 | 49.56 | 108,974 | 8.97 | - | - | -45,109 | -3.71 | 15,313 | 1.26 | -278 | -0.02 | 217,873 | 1,214,769 | |
| 보고부문 자산 | 8,124,890 | 41.57 | 8,602,604 | 44.02 | 1,226,473 | 6.28 | - | - | 479,113 | 2.45 | 952,690 | 4.87 | 349,275 | 1.79 | -192,145 | 19,542,900 | |
| 보고부문 부채 | 5,270,924 | 35.47 | 8,374,577 | 56.36 | 713,611 | 4.80 | - | - | 419,078 | 2.82 | 349,791 | 2.35 | 201,311 | 1.35 | -470,617 | 14,858,675 | |
2022년 | 수익 | 1,458,395 | 20.31 | 3,720,319 | 51.81 | 1,941,716 | 27.04 | 152,485 | 2.12 | 570,518 | 7.94 | 550,507 | 7.67 | 91,358 | 1.27 | -1,303,916 | 7,181,382 |
| 영업이익(손실) | 26,683 | 6.60 | 264,446 | 65.40 | 168,340 | 41.63 | -964 | -0.24 | 24,013 | 5.94 | -30,102 | -7.44 | -17,111 | -4.23 | -30,979 | 404,326 | |
| 세전부문이익 | 205,339 | 84.23 | 278,778 | 114.35 | 166,723 | 68.39 | -114 | -0.05 | 21,662 | 8.89 | -163,113 | -66.90 | -8,643 | -3.55 | -256,834 | 243,798 | |
| 보고부문 자산 | 4,820,732 | 31.80 | 7,885,820 | 52.03 | 1,127,537 | 7.44 | - | - | 399,975 | 2.64 | 1,040,979 | 6.87 | 278,658 | 1.84 | -396,399 | 15,157,302 | |
| 보고부문 부채 | 4,075,850 | 36.28 | 6,279,964 | 55.90 | 709,514 | 6.32 | - | - | 279,004 | 2.48 | 261,889 | 2.33 | 238,868 | 2.13 | -611,571 | 11,233,518 | |
2021년 | 수익 | 1,500,391 | 23.39 | 2,993,044 | 46.66 | 1,298,623 | 20.24 | 328,839 | 5.13 | 632,514 | 9.86 | 576,002 | 8.98 | - | - | -914,324 | 6,415,089 |
| 영업이익(손실) | 5,671 | 1.48 | 164,323 | 42.90 | 120,747 | 31.52 | 19,275 | 5.03 | 88,984 | 23.23 | 38,830 | 10.14 | -2,145 | -0.56 | -52,638 | 383,047 | |
| 세전부문이익 | 123,564 | 30.48 | 165,097 | 40.73 | 130,399 | 32.17 | 25,212 | 6.22 | 94,135 | 23.22 | 63,536 | 15.67 | -2,202 | -0.54 | -194,400 | 405,341 | |
| 보고부문 자산 | 5,610,443 | 50.79 | 4,927,188 | 44.61 | 971,496 | 8.80 | 329,848 | 2.99 | 363,283 | 3.29 | 1,220,545 | 11.05 | 8 | 0.00 | -2,376,980 | 11,045,831 | |
| 보고부문 부채 | 3,420,857 | 48.08 | 2,786,974 | 39.17 | 533,266 | 7.50 | 168,610 | 2.37 | 190,163 | 2.67 | 280,122 | 3.94 | 3,813 | 0.05 | -269,533 | 7,114,272 | |
| ※ 제47기, 제46기 영업이익에는 엔진사업 고도화 및 글로벌 경쟁우위 확보를 위한 P&W GTF RSP 엔진빌드 초기 투자비용 각각 624억원, 285억원이 포함되어 있습니다. 해당 투자비용을 제외하면 제47기 항공 및 전사 영업이익은 각각 721억원, 7,535억원이며, 제46기 항공 및 전사 영업이익은 각각 552억원, 4,328억원입니다. (*) 전기 및 전전기 중에는 파워시스템 사업의 중단과 관련된 손익이 포함되어 있으며, 본 보고서 연결재무제표에는 해당사업이 중단사업손익으로 반영되어 있습니다. |
(2) 시장점유율
(가) 항공사업
항공엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.
(나) 방산사업
방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.
(다) 시큐리티사업
제품구분 | 시장 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 비고(산정기준, 출처 등) |
|---|---|---|---|---|---|
영상감시 | 국내 | 28.7% | 30.9% | 27.5% | - 산정기준 : 매출액 - 출처 : OMDIA Research 2023 |
해외 | 3.4% | 2.5% | 2.5% |
| ※ 국내 시장점유율은 OMDIA Research Report의 한국시장 규모와 한화비전 한국시장 매출 규모를 기준으로 산정하였습니다. |
(라) 산업용장비사업
제 품 | 구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 비고(산정기준, 출처 등) |
|---|---|---|---|---|---|
칩마운터 | 해외 | 17.56% | 13.70% | 19.30% | - 산정기준 : 칩마운터 수량기준 - 출처 : PROTEC MDC DATA ('24.1월) |
(3) 시장의 특성
(가) 항공사업
[한화에어로스페이스㈜]
주요 목표시장으로는 정부 및 국내외 항공기업체, 해외 주요 엔진 제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다.
항공엔진 및 기계사업은 국내 군수항공시장에서 우월한 지위로 안정적인 내수시장을가지고 있으며, 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있습니다. 독자적인 첨단 항공엔진 개발 및 RSP사업, 수출확대 등을 통해 국내 항공산업의 선도적 지위뿐만 아니라 글로벌위상도 강화될 것으로 전망됩니다.
(나) 방산사업
[한화에어로스페이스㈜]
각 국 군비 지출은 7년 연속 상승하였으며, 우크라이나-러시아 전쟁 및 2023년 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 인한 안보 환경 변화 및 국가별 국방예산 확대로 인해 중장기 방산 시장 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 국내 방산시장은 국방혁신 4.0, AI 과학기술강군 육성 등 20대 정부 안보 정책에 따라 AI, 6G를 비롯한 핵심 기술 개발 기조가 강화될 것으로 판단되며, MuM-T 등 신규 사업 및 개발 과제 획득 기회 확대가 전망됩니다. 해외 방산시장은 각국의 안보 강화 분위기 속 군비 경쟁 및 국방비 증액이 이어지고 있으며, 유럽지역 외 중국-인도간 국경분쟁, 중동지역분쟁, 아프리카 내전 지속으로 인한 지상 및 대공무기 소요가 증가하고 있어 향후 신규 사업에 참여 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.
[한화시스템㈜]
방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 타 민수산업과 비교하였을 때, 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다.
이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 대한민국의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다.
국내 방위산업은 2008년말 전문화ㆍ계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다.
해외 시장은 최근 국지적 영토 분쟁 등의 긴장 지속, 자국 우선주의에 따른 신 냉전 흐름으로 방산소요가 증가하며 성장하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, UAE, 이라크 등의 중동지역, 인도, 인도네시아, 필리핀 등의 아시아 태평양 국가들은 주변국과의 긴장 강화와 자국의 경제발전 흐름과 맞물려 실질적인 군비 지출을 증가하고 있어 큰 기회시장으로 부각하고 있으며, 자국 방위비를 증액하고 있는 유럽의 나토 회원국들도 새로운 성장 시장으로 주목 받고 있습니다.
(다) 시큐리티사업
[한화비전㈜]
주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다. 국가 주도 인프라구축, 고화질/지능형 영상감시기능 및 Cloud 기술의 발달이 제품 수요 증가의 주요 요인입니다. 또한 물류비 상승, 환율 급변, 미-중 무역 분쟁 등 불확실성이라는 위기 속 기민한 대응과 선행영업을 기반으로 북미를 필두로 한 전 지역 고른 성장으로 당사의 매출은 상승세를 유지하고 있습니다.
(라) 산업용장비사업
[한화정밀기계㈜]
칩마운터 주요 목표시장은 국내 및 중국, 미국, 동남아, 유럽 등입니다. 수요자의 구성 및 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위해 고객사와 지속적 협력관계를 유지할 필요가 있습니다. 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행 중이며 수요는 기술개발 능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.
공작기계 사업의 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2, 3차 부품 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 전기전자, 반도체쪽은 수요가 위축된 반면, 친환경 자동차 및 일반산업부품의 생산과 설비투자 수요가 견조한 가운데 주요 선진시장의 경제 둔화 움직임으로 하반기 수요 변동성이 확대될 전망입니다.
(마) IT서비스사업
[한화시스템㈜]
국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 대내시장 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 판이한 차이를 나타내고 있습니다.
대내시장은 ① 그룹의 정보보호 필요성 ② 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적, 비용적 우위 ③ 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위에 따라 진입장벽이 높고 경쟁강도는 낮습니다.
반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화정도가 크지 않습니다.
(바) 항공우주사업
[㈜쎄트렉아이]
전세계 위성산업의 시장규모는 2022년 2,811억달러로 연평균 3.2%(2013년~2022년 기준)의 성장률을 보이면서 지속적인 증가 추세에 있습니다. 회사가 영위하는 지구관측위성시장에 대해서 Euroconsult사의 보고서에 따르면, 동 시장규모는 2013년~2022년 동안 연평균 86.8억 달러 규모에서 2023~2032년 동안 연평균 107.9억달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
국내 위성산업은 주로 정부주도 형태로 진행되고 있고 운영 목적에 따라 민간수요 목적으로는 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이, 군 감시정찰 목적으로는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하면서 당사를 포함한 민간기업이 위성시스템 개발 프로그램에 참여하고 있습니다. 최근에는 New Space 시장의 성장과 함께 초소형 위성을 이용한 정부 주도의 위성군 사업이 증가하고 있는 상황입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
[한화에어로스페이스㈜]
- 우주 발사체 사업
우주 발사체 기술은 안보ㆍ전략적 측면에서 대단히 중요한 이중용도의 국가 전략기술로서 국제협력이 제한되어 있는 배타적인 기술입니다. 반면 과학, 국방, ESG 및 통신을 비롯한 미래 신사업 등 폭발적으로 늘어나고 있는 위성데이터 수요로 인하여 발사 니즈는 급격하게 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 정부는 민간 중심으로 진화하고있는 글로벌 우주 Trend에 대응하기 위해 우주발사체 산업생태계를 장기적인 플랜을 가지고 적극적으로 육성할 계획이기 때문에 앞으로 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. 또한 정부의 공공위성 운영계획에 따라 결정되는 공공 인프라 측면이 강한산업이기 때문에 사업성과 예측이 용이하며 경기 민감도가 낮은 것이 특징입니다.
한화그룹은 대한민국 최초의 과학 관측 로켓 KSR-1 개발에 참여한 것을 시작으로 대한민국 우주개발사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 누리호 사업에도 발사체의 성능을 좌우하는 엔진을 비롯, 주요 핵심부품 및 서브시스템을 공급하였으며 이러한 독보적인 경쟁력을 평가받아 한국형발사체(누리호) 고도화사업 발사체 총괄 주관 제작 사업의 단독 사업자로 선정되었습니다. 당사는 본 사업을 통해 대한민국 대표 발사체기업의 위치를 견고히 함으로써 정부의 후속 우주사업에서 주도적인 역할을 할 수 있는 기반을 확보할 것입니다.
- 전기추진체계사업
전기추진체계사업은 선박과 항공기의 추진동력원과 에너지공급원으로 사용되는 ESS 및 수소연료전지시스템 등을 개발하는 사업입니다. 인류는 화석연료에 기반한 산업화로 급격한 성장을 이루었으나, 지구온난화를 야기하여 이상기후 등 여러 환경문제를 불러 일으키고 있습니다. 생태계 보존 및 기후변화 대응을 위해 국제사회는 IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체, Intergovernmental Panel on Climate Change)를 설립, 2050년까지 탄소중립 달성(Net-Zero by 2050) 을 위한 청사진을 제시하였으며, 정부는 '그린쉽(Green Ship)-K' 정책을 통해 2030년까지 선박에서 배출되는 온실가스의 70%를 감축하고 전체선박의 15%를 친환경선박으로 전환하는 계획을 수립하였습니다.
당사는 2차전지 및 수소와 같은 클린에너지에 기반한 전기추진시스템 핵심기술력을 바탕으로 친환경 선박용 대용량 에너지저장장치를 자체 개발, 2019년부터 관공선 등에 탑재하고 있으며 화재안전성 강화 및 제품 표준화 선도를 통해 국내외 시장을 확대 중에 있습니다. 또한 극한의 환경에서도 고도의 안정성과 신뢰성, 대폭 향상된 작전능력을 보장하는 차세대 잠수함용 리튬이온전지체계 사업도 성공적으로 진행 중에있으며 향후 급격한 성장이 예상되는 친환경 모빌리티 시장에 대비, 항공용 경량화 연료전지 시스템과 같은 미래 핵심기술 확보에도 주력하고 있습니다.
[한화시스템㈜]
- UAM
UAM(Urban Air Mobility)은 지상과 항공을 연결하는 3차원 도심 항공 교통체계로, 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다. 배터리, 모터 기술의 발전과 충돌 회피, 자율 비행 등 첨단 기술의 등장으로 도심항공교통 UAM(Urban Air Mobility) 및 인근 도시 간을 잇는 RAM(Regional Air Mobility)는 미래의 새로운 운송수단으로 우리의 삶을 크게 변화시킬 것으로 기대하고 있습니다.
당사는 'Global UAM Solution Provider'란 비전을 목표로 안전한 UAM 기체, 편리한 인프라로 최적의 통합 서비스를 제공하고자 합니다. 이를 위해 미래형 모빌리티 UAM 기체 개발뿐만 아니라 서비스와 인프라 등 미래 모빌리티에 대한 토탈 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다.
당사는 방산사업을 통해 축적된 40년 이상의 레이더 및 통신 기술과 인수/투자를 통해 확보한 저궤도 위성 안테나 업체의 기술의 시너지로 UAM시장에서 다양한 가치를 제공하고자 합니다. UAM은 지상 통신과 더불어 위성통신을 활용 시 동시간 다수UAM 기체의 실시간 위치인식, 비행안전성을 위한 3차원 정밀 항로 감시, 자율비행 등을 안정적으로 지원할 수 있기에 '20년 투자/지분인수가 이뤄진 위성통신 안테나 사업과 '22년 투자지분 인수가 이루어진 저궤도 위성통신 사업과 미래 시너지 창출이 가능할 것으로 예상합니다. 또한, 동 기술을 활용하여 인프라 사업에서 UATM(Urban Air Traffic Management: UAM용 교통관리 시스템) 장비 개발 등 항행 안전을 위한 장비를 위한 연구개발도 추진하고 있습니다.
당사는 미래 새로운 교통수단으로 주목 받고 있는 UAM 사업에 참여하기 위해 2020년 1월 미국 eVTOL(전기 수직이착륙) 항공기 개발 업체인 Overair에 2,500만 달러를 투자하여 지분을 확보했습니다. 또한 한국공항공사(KAC) 등 유관 기관과의 MOU 체결을 통해 선제적인 UAM 모델 및 인프라 솔루션 설계 등 UAM 실현을 위해 노력해 왔습니다. 이후 현재까지 UAM 사업에서 가장 중요한 미국 Overair 기체 개발에 집중하는 한편 한국 UAM 사업의 실현을 위한 다양한 협력을 추진해 오고 있습니다. 2022년 3월에는 UAM 가상운영 환경 조성 과제와 UAM 교통관리용 CNSi 획득 과제 등 국토부 과제 2건에 대한 협약을 완료하여 인프라 관련 솔루션을 선점하기 위한 노력을 하고 있습니다. 2022년 6월에는 Overair의 Series-B에서 5,000만 달러를 컨버터블 노트 형식으로 투자했습니다. 또한 Overair와 함께 2023년에는 실물 크기(Full-scale) 무인 시제기를 제작하여 초도 비행시험을 추진하고, 2024년과 2025년에 걸쳐 국토교통부 주관 '한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지(K-UAM GC)' 참가와 미국 연방항공청(FAA) 인증을 위한 실증비행을 계획하고 있습니다.
- 위성통신
Connected mobility, IoT등 초연결 기술의 등장으로 데이터 사용량은 급속도로 증가했으나, 전 세계 인구의 1/3 가량은 여전히 인터넷 서비스의 접근이 어렵습니다. 이들은 대부분 지상 인터넷인프라가 구현되지 않은 곳에 거주하여 인터넷 서비스 이용이 제한적이나, 저궤도 통신위성 기술은 지상 인터넷 네트워크가 연결되어 있지 않은곳, 심지어 해양 및 공중이더라도, 빠른 속도의 인터넷 연결 서비스를 제공 함으로써,어디서든 통신수요를 만족시킬 수 있습니다. 이에 저궤도 위성통신은 통신 수요와 경제성을 만족시킬 수 있는 기술로 주목 받고 있으며 각 국가 및 글로벌 기업들은 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 기존의 위성통신은 지구와 먼 거리에 있는 정지궤도 위성을 사용하기 때문에 상대적으로 긴 통신 지연이 발생합니다. 반면에 낮은 궤도를도는 저궤도 위성은 짧은 통신 지연으로 통신 품질이 우수하여 미래의 통신 네트워크로 급부상하고 있습니다.
당사는 위성통신 사업을 위해 글로벌 위성통신사업자와 전자식 위성통신안테나 업체를 인수/투자 중입니다.(한화페이저, 카이메타, 원웹) 제품 및 기술 포트폴리오 다각화를 통해 향후 시장 소요에 능동적인 대처가 가능할 것으로 판단됩니다.
- 디지털 플랫폼
당사가 추진하는 디지털 플랫폼 사업은 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 기반으로 한 다양한 디지털 사업을 포함합니다. 온라인 상의 다양한 거래에서 블록체인 기술은 참여자 모두에게 비용과 안정성 측면에서 매우 높은 가치를 제공할 수 있습니다. 특히, 비유동 자산의 디지털화를 통한 투자 기회 공급과 안정적인 고수익 자산 접근에 소외된 일반 소액 투자자들의 투자 수요를 연결하는 디지털 플랫폼 사업을 전세계 시장을대상으로 펼치고자 합니다. 이는 블록체인 기술을 핵심 기반 기술로 삼아 유동화된 디지털 자산을 금융투자업과 결합하는 핀테크/테크핀 사업으로 디지털 금융의 새로운 가치를 제공합니다.
당사는 2021년부터 디지털 자산의 발행 및 거래에 필요한 기술과 유관 사업 경험을 영위/보유한 국내외 사업자와의 제휴, 투자, 협력을 강화하고 있습니다.(㈜엔터프라이즈블록체인, H FOUNDATION, 시큐리타이즈(美 Securitize Inc), 럭스로보, 람다256㈜, Hanwha Systems USA)
[한화비전㈜]
AI를 통한 영상 분석 기술이 보편화됨에 따라, 현대에는 정보를 어떻게 가공하여 가치있는 정보를 생성하는지가 매우 중요해졌습니다. 이러한 흐름에 발맞춰 다양한 기기와 센서로부터 데이터를 수집, 분석하고 통합 운영할 수 있는 플랫폼을 제공할 계획입니다.
AI 카메라, IoT 센서 등의 데이터 수집 장치와 이벤트를 감지하고 특징을 검출하는 어플리케이션 및 솔루션을 확보해 사람의 시각 정보에 해당하는 다양한 비전 데이터 (Vision Data)를 획득하고 데이터 분석을 통해 실질적으로 고객의 비즈니스에 도움이되는 유용한 정보와 인사이트를 전달 할 수 있습니다.
[한화정밀기계㈜]
한화정밀기계는 SMT에서 축적된 Pick& Place 기술을 바탕으로 반도체 후공정 장비인 플립칩본더/다이본더를 개발 판매 하였습니다. 2023년 12월 31일 반도체 전공정 장비인 증착 장비 사업을 인수하여 사업 영역을 확장하였으며, 확보된 대형 고객관점의 시너지 및 반도체 전 후공정의 다양한 기술적 시너지를 바탕으로 사업 포트폴리오확대를 추진 중에 있습니다.
[㈜쎄트렉아이]
당사는 중소형 지구관측위성 시장에서 지구관측위성 토탈 솔루션 제공 및 국내 국방안보 분야 위성전문 기업을 목표로 하고 있습니다.
국내 위성체 사업의 경우 다목적 실용위성(아리랑), 초소형 군집위성 등의 정부 위성개발 사업과 국방분야 위성시스템, 위성 핵심 부분품 등을 목표시장으로 하고 있습니다. 특히 국방사업은 군의 국방우주 경쟁력 확대 정책에 따라 시장 성장 가능성이 높으면서 자회사가 영위하고 있는 위성영상 데이터 분석사업과의 시너지도 큰 시장으로서 시장 선점을 위해 적극적으로 참여하고 있습니다. 해외 위성체 사업의 경우 위성을 미보유한 국가 중 구매력이 높은 정부기관을 목표로 하고 있습니다. 지역적으로는 중동과 동남아시아, 동유럽 등이 주요 목표시장입니다.
지상체 사업은 위성을 관제ㆍ운용하는 임무관제국과 위성에서 획득된 영상을 수신·처리하는 영상수신처리국 등의 위성용 지상체 개발과 그 영상활용을 위한 영상처리 소프트웨어 개발을 사업영역으로 하고 있습니다. 위성 지상체 사업은 위성의 크기와 상관없이 통신, 지구관측, 기상, 과학시험 등 다양한 용도로 활용 가능하나 운용보안문제로 해외수요 및 수출 기회가 매우 제한적입니다. 이에 위성용 지상체 사업은 국내 정부출연기관 주도로 개발되고 있는 다목적 실용위성(아리랑), 차세대 중형위성, 정지궤도위성의 위성영상 수신처리시스템과 방산분야 이동형 위성 지상체, 영상수신처리시스템 시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다.
(5) 조직도
조직도_한화에어로스페이스(주) |
▶ 한화솔루션(주) 및 그 자회사
[한화솔루션(주)-케미칼 부문]
(1) 국내외 시장여건
주요 제품의 국내외 시장여건은 다음과 같습니다. PE 제품은 ’23년 고물가, 고금리장기화 영향으로 중국 등 주요국의 경기가 침체되면서 소비재 중심의 수요가 둔화되었고, 하반기에는 석유화학 약세 시황이 더욱 심화되어 수익성이 악화되었습니다. '24년 현재 중동 지역의 지정학적 갈등 및 홍해, 수에즈 운하 항로 제한이 지속되고 있어 원료가 상승 부담 또한 가중되고 있는 상황입니다. 하지만 글로벌 경기 침체로 하방 수요가 개선되지 않은 상황에서 에틸렌 등 원료가의 추가적인 상승은 제한될 것으로 예상되고, 글로벌 경기 및 제품 가격에 대한 저점 인식에 따라 하반기에는 점진적으로 시황이 개선될 것으로 전망됩니다. 단, 지정학적 갈등이 심화되어 유가 급등할 가능성을 배제할 수 없고, 미국의 물가지수가 쉽게 내려가지 않으며 기준금리 인하 예상 시점이 지연되고 있는 점은 경기 회복의 속도를 더디게 하는 요인으로 우려하고있습니다.
이에 따라, PO사업부문은 특화 제품(EVA, W&C)에 대한 생산 및 판매 비율을 확대, 판매 권역 조정을 통한 판매 Shift로 수익성 극대화, 신규 시장/고객 발굴 등 거래선 다변화를 통한 판매 리스크 최소화, 기존 제품군의 탈 범용화, (초)고부가 제품 판매 증대 등 다양한 활동들을 통해 수익성을 지속해서 개선하고 있습니다. 또한 다양한 친환경 제품 개발과 고기능성 소재 제품 개발을 통한 미래 성장동력을 확보하고, 안정적인 수익 창출이 가능한 사업구조로 개편하는 업무를 보다 가속화하고 있습니다. 이를 통해 PO사업부는 유가 변동이나 원료가 변화 같은 대외 시황 변화에도 지속 가능하고 안정적인 수익 구조를 구축해 나갈 예정입니다.
PVC 제품은 '23년 러/우 전쟁에 따른 글로벌 인플레이션과 성장 둔화 속 건축 경기 회복 지연으로 의해 전반적인 제품 수요 위축되었으며, 특히 중국 내수 수요 회복 지연으로 저가의 중국산 PVC 수출 증가하여 인도 등 주요 수요국의 재고 과다 및 국제가 약세 상태가 지속되고 있습니다. 다만, '24년 하반기 미국 금리 인하 및 점진적 수요 회복 기대감으로 하반기 국제가 상승 전망합니다. 이에 따라, 당사는 PVC 범용 제품 포트폴리오를 최적화하는 가운데 고부가 제품 판매 비중을 지속 확대하여 수익성을 제고하는 한편글로벌 탄소중립 전환에 대응하여 친환경 저탄소 제품의 선제적 출시를 통해 sustainable PVC 사업 전략을 지속 추진하여 안정적인 수익 창출이 가능한 사업구조를 구축하기 위해 노력하고 있습니다
CA 제품군은 신증설 물량 출회 및 글로벌 수요부진으로 국제가 하방 압력이 상존하고 있으나, 역내권 차전지向 수요의 점진적 증가 및 신증설 제한 등으로 인한 수급 개선으로 년도 저점 이후 점진적으로 시황이 회복될 것으로 전망하고 있습니다가성소다 제품은 중국 춘절 연휴 이후 다운스트림 개선으로 중국산 수출 물량이 감소하고역내 정기보수 및 주요 제조사의 가동차질로 인한 공급 감소 요인으로 분기 강세시황을 실현하였으나 고점 인식 확산 및 가격상승으로 인한 제조사 가동율 상승 등의 공급 증가로 가격 상승은 제한적일 것으로 예상합니다제품은 중국 내수 수요 부진으로 인한 중국산 물량 출회로 전반적으로 약세를 지속하고 있습니다만년 하반기부터 제품군 시황이 점진적으로 회복하면서 동반 개선이 예상됩니다제품군은 원가절감 및 효율화 위한 다양한 활동을 지속 추진하고 있으며 더불어 경쟁력 있는 고부가가치제품 개발을 통한 수익 구조 혁신을 위해 노력하고 있습니다.
TDI 제품은 ’24년 1분기 점진적인 수요 회복에 따라 국제가가 상승 전환 하였으나 일부 메이커의 저가 판촉으로 인해 상승폭은 제한적이었으며, 국제가 상승의 영향으로 내수가도 다소 상승 하였으나 내수 경기 회복이 지연되고 있어 전반적인 내수시장수요는 부진한 상황입니다. 1분기 말부터 지속되고 있는 강달러 영향 등으로 인해 2
분기 수요는 크게 회복되지 않을 것으로 예상되나 2분기 메이커들의 정기보수에 따른 공급 감소로 국제가 상승 기조는 유지될 것으로 전망됩니다. 다만 주요 원료인 톨루엔 가격 상승과 정기보수 등으로 인해 원가는 상승 하겠으며 당사는 사업성을 개선하고 사업 경쟁력을 강화하기 위해 매출 확대와 원가 절감에 집중할 계획입니다.
(2) 시장점유율
당사 주요제품의 국내시장 점유율은 다음과 같으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.
품목 | 제51기 1분기 | 제50기 | 제49기 |
|---|---|---|---|
LDPE(EVA 포함) | 26% | 26% | 32% |
PVC | 49% | 49% | 49% |
가성소다 | 52% | 52% | 52% |
TDI | 43% | 43% | 47% |
※ 상기 내용은 당사 추정치 입니다.
(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격 및 원가 경쟁력, 기술지원 서비스, 물류시설 확보를 통한 공급의 안정성 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 고부가가치 제품 개발 및 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 제고하고 있습니다.
(4) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
규모의 경제가 적용되는 석유화학 산업의 특성상 Vinyl Chain의 수직계열화 생산 설비 보유는 한화솔루션(주) 케미칼 부문의 강점입니다. 아울러 오랜 기간 축적된 생산 공정 운영 노하우와 운전 경험, 그리고 지속적인 거래를 통해 형성된 고객 관계 역시 한화솔루션의 자산이라 할 수 있습니다.
안정적인 원료 공급이 가능하도록 수직 열화를 구축하여 우수한 원가 경쟁력을 확보한 상황에 안주하지 않고, 지속적인 생산성 향상 및 원가 혁신 활동을 통해 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 한편, 물류 설비가 갖추어진 부두는 수심이 깊어 경쟁국인 일본, 중국에 비하여 보다 큰 규모의 선박 입ㆍ출항이 가능하여 운송에 소요되는 비용을 절감할 수 있고, 주요 원료 및 제품의 저장 능력 확충을 통해 물류 경쟁력 면에서 앞서 있습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
석유화학산업은 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응하기 위한 '화학물질관리법'과, 이러한 화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성ㆍ위해성에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 규율하는 '화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률' 등의 적용을 받습니다. 또한 최근에 제정되어 사업장에서 인체에 해로운 제조물을 취급하면서 안전의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인의 처벌 등을 규정하는 '중대재해 처벌 등에 관한 법률' 등의 규제를 받을 수 있습니다.
[한화솔루션(주)-큐셀 부문]
(1) 산업의 특성
2015년 2월 구 한화솔라원(Hanwha SolarOne Co., Ltd.)과 한화큐셀인베스트먼트(Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.)가 통합하여 자체 셀 생산규모 기준 업계 최고 수준의 통합법인인 한화큐셀(Hanwha Q CELLS Co., Ltd.)이 출범되었습니다. 한화솔루션 큐셀 부문의 자회사로는 태양광 제품을 제조하는 지역별 제조 거점(Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd., Hanwha Q CELLS USA, INC. 등) 및 태양광 제품 및 관련 제품, 서비스를 제공하는 지역별 판매 거점(Hanwha Q CELLS America Inc., Hanwha Q CELLS USA Corp., Hanwha QCELLS GmbH., 등)인 종속 회사들이 있습니다. 이 가운데 독일에 위치한 Hanwha Q CELLS GmbH는 유럽 지역 사업 외에도 Qcells 태양광 제품 기술 연구소를 운영하고있습니다. 독일의 R&D센터와 더불어 미국과 국내에 주재한 연구소에서는 제품의 경쟁력을 높이기 위해 하드웨어와 소프트웨어의 양측면에서 지속적인 기술개발을 추진하고 있습니다.
국제에너지기구(IEA, International Energy Agency)에 따르면, 2023년 에너지 부문의 전 세계 CO₂배출량은 374억톤으로 전년보다 4억1,000만톤(1.1%) 증가한 사상 최고치를 기록했다고 합니다. 탄소배출 문제가 범지구적 이슈로 대두됨에 따라, 2021년 10월 기준 140여개 국가가 탄소 중립을 선언하며 탄소 감축에 대한 의지를 표명했습니다. 이에 따라 탄소 감축의 대표적인 방안으로 신재생에너지가 주목 받고 있으며, 전 세계적으로 태양광 발전 비중 증대 및 태양광 제품에 대한 수요 증가가 예상됩니다. LCOE(Levelized Cost of Energy: 균등화 발전비용)의 하락에 힘입어 태양광 발전은 가장 저렴한 발전원 중 하나로 자리매김 하였으며, 블룸버그뉴에너지파이낸스(BNEF)에 따르면, 2050년 탄소 중립을 실현하기 위해서는 현재 13%에 불과한 신재생에너지 발전 비중을 83.5%까지 확대해야 합니다.
(2) 산업의 성장성
시장조사기관 우드맥킨지 (Wood Mackenzie)에 따르면, 2023년 글로벌 태양광 시장은 전년 대비 32% 성장한 320GW의 수요를 기록할 것으로 보았으나, 추가 49% 증가로 417GW의 수요를 기록하였습니다. 글로벌 태양광 시장은 세계 각국의 탄소 저감 정책과 에너지 독립성의 중요도 상승에 기반해 2032년 연간 475GW 규모까지 지속 성장을 보여줄 것으로 전망됩니다. 특히, 당사 핵심시장인 미국은 2023년 32GW 규모에서 2033년에는 48GW규모까지 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성
대표적인 글로벌 신성장 산업 중 하나인 태양광 산업은 글로벌 금융환경과 매우 밀접한 관계가 있으며, 아직 정부 보조금과 같은 산업 육성 정책의 영향을 받는 특성 상, 세계 경기 상황과 밀접한 관계가 있습니다. 특히 유틸리티 규모의 프로젝트들은 금융비용 민감도가 높아, 전세계 금리 변동에 영향을 받습니다.
(4) 국내외 시장여건
Global PV 제조시설의 생산 capacity가 향상되어 모듈공급이 증가하였으며, 급변하는 시장환경 속에서도 태양광 모듈 제조사는 지속적인 기술개발, 효율 향상 및 생산 프로세스 개선을 통해 셀과 모듈을 제조하고 있으며, 기존 에너지원 대비 태양광 에너지의 경쟁력을 지속적으로 높이고 있습니다.
(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
태양광 산업은 기후 및 환경에 대한 친환경 에너지 육성 정책에 힘입어, 중장기적으로 성장이 예상됩니다. 이러한 매크로 환경 아래, 규모와 기술력을 기반으로 한 제조원가 경쟁력 보유 업체, 그리고 안전한 제품공급망과 단순 모듈판매 이상의 다각적인수익구조 확보 등이 중요한 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다.
(6) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
한화솔루션 큐셀 부문은 舊 독일 Qcells의 차별화된 기술력과 노하우, 브랜드 이미지등으로 유럽, 미국 등 주요 시장에서의 판매를 활발히 진행하고 있습니다. 단순한 PV 모듈 판매를 넘어, MLPE(Module Level Power Electronics: 모듈단위전력전자), ESS, Inverter 등 다양한 시스템 제품과의 구성을 통해 고객들에게 Completely Clean Energy Solutions을 제공하고 있으며 EPC 및 자체 프로젝트 개발을 통해 높은 수익률을 기록할 수 있는 개발 사업, 북미시장에서 주거용 태양광을 설치하는 고객 대상으로 할부금융을 제공하는 태양광 금융사업 등 당사가 가진 역량을 활용할 수 있는에너지 리테일 사업과 금융사업에도 진출하여 수익구조를 다각화하고 있습니다.
(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
태양광 에너지 관련 사업은 '신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법', '건설산업기본법', '하도급거래 공정화에 관한 법률', '전기사업법', '전기공사업법' 등의 규제를 받습니다.
[한화첨단소재(주)]
(1) 산업의 특성
한화첨단소재(주)는 자동차 부품 소재, 산업용 소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재와 태양광소재 등을 주요 제품으로 합니다. 한화첨단소재(주)는 자동차산업의 경량화 요구에 따른 경량화소재 및 강화 플라스틱 신소재, 건축/자동차 부품소재의 가공원료, 신재생에너지로 급성장하고 있는 태양광 관련 소재를 제조하는 기업으로 자동차 및 태양광 산업 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다.
(2) 산업 현황
경량복합소재 자동차산업의 경우 연비규제에 따른 차량 경량화 요구가 증가되고 있으며 감성품질 증대, 부품 고급화 및 전자화의 일환으로 NVH(소음,진동) 소재와 전열/전기전도성 소재의 적용이 확대되고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감축을 위한 친환경 자동차 시장의 향후 빠른 성장을 예상하고 있습니다. 초경량/고강도 부품소재에 특화된 기술력을 확보하고 있는 당사 가공부문은 다양한 경량화 부품소재들을 국내뿐 아니라 해외 현지 생산체계를 구축하여 생산/판매하고 있습니다. 산업용소재는 친환경/고품질/고물성의 요구가 증대되고 있으며, 당사 가공부문은 건축/자동차 등 다양한 제품의 생산과정에서 축적된 기술을 토대로 고객이 원하는 기초소재를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
한화첨단소재(주) 등 가공부문 소재사업의 수요는 개별 산업수요의 변동에 따라 크게영향을 받습니다. 경량복합소재는 자동차 설계 시 적용 여부가 결정되며, 신규 모델 출고 후 자동차 판매량에 따라 결정됩니다. 태양광소재 또한 신규 모듈 개발 시 적용 여부가 결정되며, 신제품 출시 후 모듈의 판매량에 따라 변동됩니다.
(4) 시장점유율 추이
제품명 | 2024년1분기 | 2023년 | 2022년 |
GMT | 70%(세계1위) | 70%(세계1위) | 70%(세계1위) |
- 상기 내용은 회사 추정치입니다.
(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
한화첨단소재(주) 등 가공부문의 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질,경량화, 가격경쟁력, Technical Service 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
한화첨단소재(주) 사업은 경량복합소재와 태양광소재 사업부로 구성되어 있는 플라스틱 가공업(제조업)에 해당하여, 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 규율하고 있는 '하도급거래 공정화에 관한 법률'의 적용을 받습니다. 또 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무제공자의 안전 및 보건을 유지, 증진함을 목적으로 하는 '산업안전보건법' 등의 적용을 받습니다.
[한화솔루션(주)-인사이트 부문]
(1) 산업의 특성
2022년 1월 한국/칠레 신재생 개발 사업을 담당하는 큐셀 부문의 GES사업부와 산업단지, 물류센터, 데이터센터 등 종합 부동산 개발업을 영위하는 도시개발 부문, 프리미엄 부동산 개발업을 추진 중인 갤러리아 부문의 사업부가 통합 출범하여 부동산 개발 전문 인사이트 부문이 신설되었습니다.
부동산 개발사업은 최적 부지검토부터 인허가 절차, 공사비용, 마케팅, 운영역량 등 광범위한 분야의 전문지식이 필요한 사업으로 진입장벽이 높은 산업군입니다. 경기변동과 정부정책 등 거시적 환경변화와 민간 소비 심리 및 트렌드 등 미시적 요인까지 민감하게 작용하므로 대내외 변화를 다각적으로 검토하여 적정한 개발시점 및 사업다각화를 하는 것이 사업성패의 핵심요소로 작용합니다.
(2) 산업의 성장성
신재생 개발의 경우, 친환경 에너지원으로의 전환 및 온실가스 배출의 감소 등 전세계적인 추세에 따라 지속적으로 추진되고 있으며, 태양광 발전은 청정에너지의 핵심 역할을 하고 있습니다.
특히 RE100 참여 기업 확대 등 재생에너지발전원에 대한 수요가 큰 폭으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 가장 저렴한 LCOE(Levelized Cost of Energy)를 갖는 태양광 발전사업의 경쟁력이 한층 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 최근 국내 전력가격 상승으로 태양광 발전원이 가격 경쟁력을 갖기 시작하며 더욱 각광받고 있습니다.
당사는 태양광 발전 개발사업, 발전소 EPC 및 운영 등 태양광 발전사업의 전 Business Cycle을 수행하고 있으며, 재생에너지 직접전력거래를 위한 재생에너지공급사업을 등록하여 국내외 RE100 참여 기업과의 직접전력거래를 진행 중에 있습니다.
산업단지, 물류센터, 데이터센터 등 도시개발 사업의 경우, 금리 상승 기조에 따른 전반적 부동산 경기 침체와는 달리 수요가 증가하고 있습니다. 반도체, 2차전지 등 미래산업에 대한 투자가 확대되며 산업 기반 시설에 대한 수요 또한 상승세이며, 물류센터는COVID 기간 공급 과잉에 따라 일시적 침체 중이나 신규사업 부재에 따라 중장기적으로 수요초과 시장 예상됩니다. 데이터센터 사업은 특히AI, DR 등 수요가 급증하고 있어 고부가가치 산업으로 분류되고 있습니다.
(3) 경쟁상황 및 안정성
인사이트 부문은 종합 디벨로퍼로서 6개의 첨단산업단지를 조성하였고, 국내 최대 규모의 육상 및 수상태양광 발전소를 건설하였으며 전국에 걸쳐 태양광 발전 개발사업을 추진하고 있습니다. 또한, 골프장 및 수목원의 운영사업과 프리미엄 리조트 개발사업권 인수를 통해 프리미엄 사업 영역을 확대하고 있으며, 데이터센터, 물류센터등을 통해 산업 전반에 걸친 수익모델을 확보하였습니다.
매크로 경제요인 영향을 최소화하기 위해 다양한 사업 포트폴리오를 구성하여 개발사업에서의 위험을 전반적으로 해소하였고, 금융플랫폼 설립 등 대규모 자금조달의 구조화를 통해 최적의 금융비용을 도출하고 효율적인 자금 확보를 통한 기회비용을 최소화하여 수익성 제고 기반을 마련 중입니다.
(4) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
한화솔루션(주) 인사이트 부문이 부동산 및 신재생에너지 개발시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 입지, 개발기간, 수익 및 금융구조 등의 요인이 있으며, 개발 사업 관련 축적된 역량과 인적 네트워크로 최적 입지선정, 최단기간 인허가, 경쟁력 있는 분양 또는 수익구조를 통하여 개발사업 선도기업의 위치를 지키고자 노력하고 있습니다.
(5) 회사의 경쟁력
인사이트 부문은 종합 디벨로퍼로서 20년 이상 축적된 개발역량을 기반, 독자적인 이념을 바탕으로 한 계획적인 공간 조성을 목표로 하고 있습니다. 당사는 부동산 개발의 핵심요소인 개발대상 부지의 선점 능력, 인허가 추진, 공사 관리, 마케팅, Risk Management, 금융 등 종합적인 능력을 바탕으로 6개의 첨단산업단지를 조성하였고, 태양광 발전소 EPC수행에 최고의 경쟁력을 보유하여 국내 최대 규모의 육상 및 수상태양광 발전소를 건설하였습니다. 또한, 프리미엄 부동산 개발 및 데이터센터, 물류센터, 신재생에너지 개발 등을 통해 부동산 시장 산업 전반에 걸친 수익모델을 확보하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
부동산 개발 관련 사업은 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률', '도시개발법', '주택법', '산업입지 및 개발에 관한 법률', '산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률', '건축법', '공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률', '산업안전보건법' 등의 규제를 받습니다.
[한화이센셜(주)]
(1) 산업 현황
- 회로소재 : 회로소재의 주타겟인 스마트폰 시장은 국내 기업이 프리미엄 스마트폰뿐만 아니라 보급형 스마트폰, 태블릿PC를 꾸준히 출시하며 세계시장 점유율을 높이고 있습니다. 또한, 스마트기기의 성장세속에 중대형기기(노트북, 컨버터블 PC 등)에 대한 수요가 증가하고 있으므로 회로소재 사업은 지속적인 성장이 예상됩니다.
- 전자소재: OLED Display용FMM은스마트폰을 중심으로 한 중소형 Display 시장에집중되어있었으나, 노트북/자동차전장 용Display 등 중형Display 시장의 빠른성장에따라LCD Display 시장의 대체를 포함한 지속적인 시장성장이 예상됩니다.
(2) 시장의 특성
한화이센셜 주식회사는 플라스틱 가공을 통한 회로소재와, 전주도금을 통한 OLED Display용 부품을 생산하고 있습니다. 회로소재는 FPCB(Flexible Printed Circuit Board)의 원재료가 되는 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate), Coverlay, Bonding Sheet, Stiffener 등의 필름 형태의 소재로서 Polyimide Film, Copper Foil, Epoxy Resin 등을 주원료로 사용하며, 원단 Film에 Epoxy를 기반으로 한 배합물을 코팅하여 이종 원단을 Roll Laminating으로 합지하는 방식으로 제조됩니다. 회로소재는 스마트폰에 주로 사용되고 있어, 기존 스마트폰 시장의 경기 상황과 신제품 출시 시점 등에 영향을 많이 받는 특징이 있었으나, 최근 전기차 Battery용 소재로 채용이 확대 됨에 따라 안정적인 시장 성장이 예상됩니다.
OLED Display용 부품인 FMM(Fine Metal Mask)의 경우, OLED 유기물을 원하는 형상과 위치에 증착 시키기 위한 Masking Film으로 OLED 유기물이 증착되어야 할 모양으로 수많은 Hole이 형성되어 있는 Metal 박판 필름입니다. OLED Display는 Flagship용 스마트폰 시장(중소형 Display)에 편중되어 있었으나, 범용 스마트폰 시장으로 확대되고 있으며, 자동차전장용 Display 시장의 확대에 따라 지속적이고 높은 시장 성장이 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
한화이센셜 주식회사 등 소재/부품사업의 수요는 전방 산업수요의 변동에 따라 크게영향을 받습니다. 스마트폰의 신규 모델 출시 시점, 개별 스마트폰 수주 모델 별 판매실적에 영향을 많이 받게 됩니다. 단, 점차 비중이 확대되고 있는 자동차 전장용소재/부품의 경우 경기변동성은 있으나, 스마트폰시장과 달리 계절적 변동성은 크지 않아 비중확대에 따른 안정적 생산 가동이 가능합니다.
(4) 경쟁상황
사업부문 | 주요제품 | 경쟁업체 | 경쟁력결정요인 | 당사 강점 |
|---|---|---|---|---|
전자 소재/부품 | 회로소재 (FCCL) | 이녹스 | 품질 | 품질 |
FMM (사업화준비중) | 해외업체 | 품질 | 가격경쟁력 |
(5) 경쟁요소
한화이센셜 주식회사 등 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격경쟁력, Technical Service(신기술 대응력) 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 전방 업체의 기술 로드맵에 따른 제품 성능 개선, 신제품 개발, 원가절감 공법 개발 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
전자소재 등을 생산하는 제조업에 해당하여 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 규율하고 있는 '하도급거래 공정화에 관한 법률'의 적용을 받습니다. 또 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무제공자의 안전 및 보건을 유지, 증진함을 목적으로 하는 '산업안전보건법' 등의 적용을 받습니다.
- 신규사업의 내용과 전망
전 세계적으로 기후변화(Climate Change)대응을 위하여 탄소 중립은 모든 기업, 특히 에너지/화학소재 기업이 추구해야 할 보편적인 가치 중 하나로서, 그 중요성이 점점 커지고 있습니다. 제도적인 측면에서는 '22년 6월 유럽연합 의회의 탄소국경조정제도(CBAM)와 동년 8월 미국의 인플레이션 감축법(IRA)이 확정되었으며 ‘24년 말세부내용이 발표될 예정입니다. 더불어, 녹색분류체계(Green Taxonomy) 의 확정을 통하여 친환경 탄소 중립에 해당하는 제품의 범위를 심사하는 기준도 강화되고 있습니다.
이러한 탄소 중립을 위한 차세대 에너지로서 가장 주목 받는 것은 수소이며, 우리나라 또한 탄소 중립을 달성하기 위해 '22년 11월「청정수소 생태계 조성방안」의결을통해 수소산업 생태계를 활성화 하고 온실가스를 대규모로 감축하며, 에너지 안보를 강화하기 위한 본격적인 노력을 하고 있습니다. 또한, 우리나라는 '24년 2/4분기 전세계에서 처음으로 청정수소 입찰시장 개설을 통해, 국가적으로 청정수소(블루/그린수소)를 사용한 발전을 의무화하며, '27년부터는 본격적으로 청정수소를 이용해 생산한 전력을 유통할 계획에 있습니다.
최근에는 개질수소(그레이수소) 생산과정에서 발생하는 이산화탄소를 포집?저장(Carbon Capture and Storage)하는 블루수소의 상용화가 진행 중이나, 이 역시 전주기 메탄(CH4)의 탈루 배출량 증가, 개질 공정 및 CCS 가동에 필요한 에너지 생산을 위해 추가 연소 가스 배출 및 포집 되지 않은 잔여 CO2 배출 등의 한계를 보이고 있습니다. 이에 따라, 생산 과정에서 탄소 배출이 전혀 없는 수전해 기술 기반의 그린수소가 점점 더 주목 받고 있습니다.
당사는 자체 R&D를 통해 AEM 수전해 요소 기술을 확보하고 있으며 다양한 학계 및기업, 기관과의 Open Innovation을 병행 중입니다. 자체 개발한 수 백 kW급 용량의 Stack을 평가하고, 해당 기술을 기초로 수 MW급 용량의 AEM 수전해조 시스템을 개발하여 사업화를 준비할 계획입니다. 자체 개발한 기술에 대한 단계별 철저한 검증을 통해 상업화 시 예상되는 문제를 최소화하도록 하겠습니다.
뿐만 아니라, 수전해조 자체개발과 동시에 국내 지자체(강원도)와 협력 하에 신재생에너지 발전 전기를 활용한 수전해조 기반 수소 생산 설비를 구축하는 평창 수소실증사업을 통해 P2G(Power to Gas) 사이트 구축 및 시운전 역량을 확보하고자 합니다.
2023년 기준 전 세계 EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 수요는 연간 600만톤 수준으로 연평균 7% 이상 성장할 것으로 전망되며, 특히 기후변화, 탄소중립정책 등에 따른 신재생 에너지에 대한 수요 증가로 태양광 모듈용 EVA 수요도 함께 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 GS에너지와 합작회사 에이치앤지케미칼㈜를 설립하고 2025년 하반기 상업생산을 목표로 여수산단 내 30만톤 규모의 EVA 공장 건설을 위한 설계 및 공사를 진행 중입니다.
태양광 미국 내 제조관련 정책지원 강화에 따라 태양광 제조관련 미국내 Value Chain을 구축 예정입니다. 미국 자회사인 Hanwha Q CELLS USA,INC.의 자회사를 Georgia주 Bartow County 산업단지 내 사업주체법인을 설립 할 예정이며, 잉곳/웨이퍼/셀/모듈 공장을 건립하여 경쟁력 강화를 통한 기업가치 상승을 기대합니다.
- 한화솔루션(주) 조직도
[전략 부문]
대표이사 | |||||
전략총괄 | |||||
전략기획실 | 인사전략실 | ||||
운영총괄 | |||||
재무실 | P&A실 | DT실 | 컴플라이언스실 | 커뮤니케이션실 | |
[케미칼 부문]
대표이사 | |||||||||||
안전보건 경영위원회 | 전략 기획실 | 경영 기획실 | 화성 사업부 | PO 사업부 | 고압탱크 | 경영 지원실 | 중앙 연구소 | ||||
생산안전총괄 | |||||||||||
안전보건환경실 | 기술담당 | 공무담당 | 여수공장 | 울산공장 | |||||||
[큐셀 부문]
대표이사 | |||||||
전략실 | 경영 기획담당 | HR실 | 사업 지원실 | 환경안전 보건실 | 제조기획 /제조혁신담당 | 판교 R&D센터 | 시스템 개발센터 |
한국 사업부 | 한국 공장 | Next Stream팀 | 해외법인 |
|
|
| |
[인사이트 부문]
부문장 | |||||
에너지솔루션 사업부 | 도시개발 사업부 | 프리미엄라이프 스타일사업부 | 사업전략실 | 경영지원실 | 안전보건 |
▶한화호텔앤드리조트(주)
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 설악, 용인, 거제, 제주 등 전국 11곳 4,787실(기존 지리산 업장 2021년 3월 운영 중단, 수안보 사업장 2021년 8월 운영 중단, 양평 사업장 2022년 5월 운영 중단, 골든베이 골프&리조트 골프텔 2022년 6월 영업양도, 백암 사업장 2023년 12월 31일 운영 중단) 과 골프장 63홀(기존 춘천 Jade Palace GC 2022년 3월, 골든베이 골프&리조트 2022년 6월 영업양도), 워터파크(설악 워터피아, 경주 뽀로로아쿠아빌리지), 호텔사업(더 플라자호텔)을 운영중에 있습니다.
당사 리조트 사업 부문의 최대 업장인 설악콘도는 국내 최초 복합 리조트로써, 1,554실의 콘도, 정규 18홀의 골프장, 대규모 100% 온천수 스파 시설(워터피아) 등을 보유하여, 사계절 종합 리조트로써의 입지를 공고히 하고 있습니다. 각 콘도는 수영장, 온천 사우나, 볼링장 등의 다양한 놀이공간을 운영 중에 있으며, 2005년에 평창 클럽 휘닉스파크(현-한화리조트/평창)의 인수를 통해 약점으로 지적되어 왔던 스키장 리조트 보유를 실현시켰고, 2018년 10월 거제 벨버디어 리조트, 2020년 7월 여수 벨메르 호텔, 2021년 7월 양양 브리드 호텔, 2022년 7월 마티에 오시리아 호텔을 개장함에 따라 국내 두번째로 많은 체인을 보유하고 있습니다.
골프장은 현재 설악, 용인, 제주에 63홀을 운영중에 있으며, 앞으로 젊은 골퍼 타겟 사업 강화를 통한 골프 저변 확대 및 수익 창출을 위해 지속적인 준비를 하고 있습니다. 사업 확정의 측면에서 플랫폼 사업 영역 확보 및 위탁운영 사업진출을 추진하고 기존 사업 경쟁력을 강화해 나가기 위해 노력할 것입니다.
호텔식 시설의 리조트를 갖춘 대형 업체 및 중견업체들의 가세로 경쟁이 심화되고 있으나, 2011년 설악 한화리조트를 시작으로 한 대대적인 리모델링 리조트의 개장과우수한 브랜드 인지도를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.
호텔사업은 객실 306실, 전문식당 4개소, 연회장 및 회원제 휘트니스 클럽, 스파 등 부대시설을 갖춘 더 플라자 호텔(THE PLAZA)을 운영하고 있습니다. 서울시청 앞에 위치하여 시청광장, 덕수궁, 경복궁 및 광화문이 내려다 보이는 수려한 전망을 자랑하며, 금융사, 무역상사, 행정 및 외교기관 등을 비롯하여 남대문, 명동, 종로 등 쇼핑타운과도 인접하여 편리한 비즈니스 환경을 제공합니다. 이러한 입지적 장점과 더불어, 2016년 그랜드볼룸 개보수 및 2018년 뷔페 세븐스퀘어 소프트터치 등의 지속적인 리뉴얼을 통해 업계 최고 수준의 시설을 갖추고, 최상의 서비스를 제공하기 위해 총력을 기울이고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 주요 제품, 서비스 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 용도/기능 | |
| 전략/운영부문(호텔/리조트/골프 등) | 리조트/골프(한화리조트, 플라자CC, 워터피아), 호텔(더플라자, 벨메르, 브리드, 마티에) 등 | 관광숙박 등 |
| 에스테이트부문(건물관리업 등) | 건물관리사업(올사이드) 등 | 건물관리 등 |
(2) 시장점유율
| 구 분 | 시장점유율 | 비 고 |
|---|---|---|
| 레저 | * 리조트 : 9.7% * 골프 : 0.6% | * 리조트 : 전국 콘도 객실수 51,975실 대비 |
| 호텔 | * 2.5% | * 서울시내 5성급 호텔 총 객실 수(12,482실, 32개) 대비 |
* 자료 참고 : 레저백서 2023, 한국골프장협회, 문화관광부, 한국호텔업협회, 문화체육관광부, 서울특별시 관광숙박업 등록현황 등
(3) 시장의 특성
대규모 투자비가 필요한 콘도산업의 특성상 신규진입 업체는 고급화, 차별화에 역점을 두고 사업을 진행시켜 나가는 한편, 기존 대형 업체들은 다양한 고객들의 니즈 충족을 위해 복합 리조트로의 발전을 꾀하고 있습니다. 콘도 및 골프 등 전반적인 레저사업의 공급과잉 현상이 심화되고 있어서 시장에서 우위를 점하기 위한 다양한 마케팅 노력이 전개되는 상황입니다. 또한 노후화된 시설들의 과감한 재정비를 통한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
2021년 7월 한화호텔앤드리조트는 건물, 시설관리와 임대운영업을 영위하는 부동산자산관리회사인 (주)한화에스테이트와 합병하였습니다. 이를 통하여 합병회사인 한화호텔앤드리조트(주)의 숙박시설개발 및 운영 역량과 피합병회사인 (주)한화에스테이트의 부동산 기획 및 관리역량을 활용하여 사업경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 한화호텔앤드리조트(주)와 (주)한화에스테이트로 이원화 되어있던 주거시장의 개발/기획, 분양/임대, 운영/관리를 통합하여 조직 운영 및 경영효율성을 극대화할 수 있고 궁극적으로 향후 회사의 재무와 영업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.
(5) 조직도
조직도_한화호텔앤드리조트(주) |
▶한화생명보험(주)
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
FY2023수입보험료는 14조 795억으로 초회보험료는 3700억, 계속보험료는 11조 1,808억, 퇴직부문은 2조 5,286억, 총자산은 114조 7,931억으로 당기순이익은 6,163억을 시현하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
해당사항 없음
(2) 시장점유율
| (단위: %) |
구 분 | FY2022 | FY2023 | FY20241) |
한화생명 | 14.0 | 12.5 | 11.8 |
삼성생명 | 21.7 | 22.7 | 21.9 |
교보생명 | 15.6 | 16.9 | 17.2 |
소계(대형3사) | 51.3 | 52.1 | 51.0 |
중소형사 2) | 29.8 | 28.8 | 33.7 |
외국사 3) | 18.9 | 19.1 | 15.1 |
| 1) 2024년 1월 기준 2) 중소형사: NH농협, 미래에셋, 흥국, 신한라이프, KDB, DB, KB라이프, IBK연금, DGB, 하나, 교보라이프플래닛 3) 외국사: 동양, 메트라이프, ABL, 푸본현대, AIA. 라이나, BNP파리바카디프, 처브라이프 (출처) 생명보험협회 월간생명보험통계 (수입보험료 (일반+특별)) |
(3) 시장의 특성
국내 생명보험시장은 총자산 약 867조원(’24.1월 기준)을 기록하고 있고, 규모나 성숙도에서 이미 선진국 수준입니다. 국내 생명보험회사는 크게 대형 3사, 중소형사, 외국사로 나뉘며, 대형 3사가 수입보험료 기준으로 시장의 약 51%를 점유하는 특성을 보이고 있습니다.
개인의 건강상태는 인구학적 특성과 사회·경제적 상태 외에도 계절변화와 같은 외부환경 요인에 많은 영향을 받게 됩니다. 그에 따라 사망률도 동절기의 춥고 건조한 날씨에 유행하는 인플루엔자의 특성과, 한파의 영향 등으로 전반적으로 여름보다 겨울에 높게 나타나는 것이 특징입니다. 이에, 미국의 일부 보험사는 계절변화로 인한 사망사고를 사전 예방하는 차원에서 보험계약자의 이메일, 문자, 애플리케이션 등을 통해 이상기후 정보서비스를 제공하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 추진 중이거나 계획하는 신규사업은 없습니다.
(5) 조직도
조직도_한화생명보험(주) |
▶한화갤러리아(주) 및 그 자회사
(1) 사업부문의 구분 및 사업의 개요
[백화점 사업]
당사는 서울 압구정에 위치한 갤러리아 명품관을 포함하여 광교, 천안, 대전, 진주 지역 등에서 총 5개의 백화점(㈜한화갤러리아타임월드가 운영하는 갤러리아 타임월드점 포함)을 운영하고 있으며, 각 지역을 대표하는 백화점으로 트렌드를 선도하는 다양한 상품과 차별화된 식문화 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 또한 메종 갤러리아 등 새로운 프리미엄 라이프 스타일 플랫폼을 활용하여 고객들에게 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
[식음료 사업]
(주)에프지코리아는 숙박 및 음식점업을 주 업종으로 하여 식음료 소매영업을 영위하는 기업으로서, FGE International B. V. 社와의 지역개발 계약 및 프랜차이즈 계약을 토대로 글로벌 버거 브랜드 Five Guys Burgers & Fries®의 한국 사업을 진행하고 있습니다.
(주)비노갤러리아는 주류 수출입업을 주 업종으로 하여 유럽 및 미국 와이너리와의 계약을 통한 매입과 도매상(오픈마켓)을 통한 매입을 통하여 사업을 영위하고 있습니다. (주)비노갤러리아는 앞으로 국내 미수입되어 있는 희소성 있는 와이너리와의 네트워크를 통해 하이엔드급 브랜드를 빌드업 해나갈 예정입니다.
(2) 시장점유율
[백화점 사업]
<시장점유율>
구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
시장점유율(%) | 6.8 | 7.8 | 8.1 |
| - 자료출처: 국가통계포털(http://kosis.kr)상의 백화점 경상판매액 기준 - 매출은 총매출 기준으로 재계산함(수수료 매장 및 임대 매장 매출 포함, 연결회사 백화점 점포 매출 포함 |
(3) 시장의 특성 및 경쟁력
당사는 명품관, 센터시티점, 광교점, 진주점 등 4개 백화점을 운영하고 있으며, 종속회사인 ㈜한화갤러리아타임월드는 대전 지역에서 백화점을 운영하고 있습니다. 또한메종 갤러리아 등 새로운 프리미엄 라이프스타일 플랫폼을 운영하고 있습니다. 더불어 당사는 신규 식음료 브랜드 사업 수행을 위한 종속회사인 ㈜에프지코리아를 2023년 5월 설립하였으며, 당해 회사를 통해 해외 유명 F&B 프랜차이즈인 Five Guys Burger & Fries®를 도입, 2023년 6월부터 운영하고 있습니다. ㈜비노갤러리아는 한화갤러리아㈜의 명품 백화점을 기반으로 프리미엄 와인을 수입ㆍ유통하는 주류수입회사로서 고급 호텔, 레스토랑, 백화점 등 유통 채널 확장을 목표로 2023년 6월 설립하였으며, 프리미엄 와인 시장의 지속적인 저변 확대 및 고객 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.
[백화점 사업]
한화갤러리아는 대외 변동성에 대응하여 사업구조 개편과 강도 높은 비용 축소 등 내실제고를 위해 노력하고 있으며, MD 및 고객경험 차별화를 통한 안정적인 고객 유지및 확보에 중점을 두어 운영하고 있습니다.
명품관은 전면적인 MD 재구성과 선도브랜드 유치를 통해 독보적인 MD 차별화를 보다 강화하고, 다년간 축적된 프리미엄 역량을 기반으로 한 마케팅 컨텐츠 전개를 통해 변화된 모습을 선보이고 있습니다.
명품관 이외 사업장은 상권내 견실한 성장을 이어가고 있으며, 패션변화에 발맞춘 브랜드 보강, 트렌드에 부합하는 F&B Tenant 도입 등 고객경험 만족에 집중하여 상권내 입지를 보다 확대해 나가고 있습니다. 경쟁력 확대를 위해 '95년에 오픈한 수원 지점은 '19년 12월 영업을 종료하고, '20년 3월에 경기 남부 핵심 상권인 광교 지역으로 이동하여 신규점을 오픈하였으며, 서울 한남동 최고급 주거시설 內 F&B 및 Lifestyle 콘텐츠 기반의 도심형 복합 플랫폼인 Gourmet494를 오픈하여 갤러리아만의 차별화된 프리미엄 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 또한, 상권 최고 수준의 MD, 콘텐츠, 차별화된 고객 시설을 구현하는데 역량을 집중하고 있습니다.
한화갤러리아타임월드는 대전 정부청사 및 시청 등 공공기관과 금융기관, 대규모 아파트가 밀집한 대전 둔산 신도시의 중심에 위치하여 확고한 입지를 구축하고 있으며,CENTER(백화점동)과 WEST(주차동)의 리노베이션과 지속적인 명품 브랜드의 입점을 통하여 중부권 최고의 고품격 백화점 위상을 확립하였습니다. 또한, 차별화된 서비스와 다양한 마케팅 활동으로 이미지를 개선하고 성장과 발전의 기반이 되고 있습니다. 경쟁업체 대비 제한적인 점포망과 규모의 한계에도 불구하고 우수한 입지적 강점과 고급 백화점이라는 브랜드 인지도를 통해 사업적 기반을 차별화하고 있습니다.
더하여 한화갤러리아는 소비자 취향 및 계절에 따른 구매 변동성의 영향을 최소화하기 위해 고정고객에 대한 Target Marketing 활동을 집중적으로 진행하며, 고객의 수요에 부합하는 퀄리티 있는 브랜드 도입과 상품 아이템 다양화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 합리적 소비를 원하는 새로운 소비자의 요구를 충족시키기 위한 온라인몰 등 채널 다변화를 통해 사업의 변동성을 보완하고 있습니다.
[식음료 사업]
파이브가이즈는 이미 국내 고객에게 높은 인지도를 보유하고 있으며, 매장 내 냉동고가 없고, 신선한 재료를 직접 손질하는 브랜드 철학으로 인해 프리미엄 버거 시장의 양적, 질적 성장을 리드할 수 있는 잠재력을 보유하고 있습니다. 신선한 재료로 직접 다양한 조합을 할 수 있는 Customized Burger, 생감자를 땅콩기름에 튀긴 프라이즈 등 희소성 있는 메뉴를 선보이며 타 브랜드 대비 프리미엄 버거 시장에서 경쟁우위를확보하는데 역량을 집중하고 있습니다. 당사는 전세계 파이브가이즈의 상품 퀄리티, 인테리어, 음악, 운영방안 등을 동일하게 구현하여 2023년 6월 한국 1호점을 오픈하였습니다.
당사는 전세계의 파이브가이즈 거래처로부터 전용상품을 안정적으로 조달하여높은 품질의 원재료를 지속 유지할 수 있는 SCM 경쟁력을 갖추고 있으며, 브랜드의 높은 인지도를 바탕으로 최적의 입지를 선별하여 입점할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 브랜드의 엄격한 운영 가이드라인을 준수할 수 있는 운영 시스템을 갖추고 있습니다. 파이브가이즈만의 퀄리티 컨트롤 및 직원 보상 체계인 시크릿쇼퍼 프로그램을 통해 매주 평가를 받고 우수한 평가를 받은 직원에게 매주 인센티브를 지급하고있으며 이는 2023년 오픈 후 지금까지 전세계 진출 국가 중 가장 높은 점당 평균 매출을 유지하는 원동력입니다. 당사는 한국에서의 성공적인 운영 역량을 인정받아 2024 파이브가이즈 컨퍼런스에서 Interational Average Sales Award 2023, International Development Award 2023을 수상하였습니다.
비노갤러리아는 대외 변동성에 대응하여 현지 네트워킹 강화를 통해 소싱 및 무역 업무 역량 확보를 위해 노력하고 있으며, 고객사의 니즈를 반영한 브랜드 포트폴리오구성에 중점을 두어 운영하고 있습니다.
비노갤러리아의 모회사인 한화갤러리아의 백화점은 국내 최고급 상권 내 높은 구매력을 갖춘 VIP고객들을 다수 확보하고 있으며, 이를 기반으로 비노갤러리아는 브랜드 빌드업 및 운영 역량을 강화해 나갈 예정입니다.
비노갤러리아는 또한 대외 변동성의 리스크를 최소화하기 위해 각 업무 영역에 최고의 전문성을 보유한 글로벌 파트너사들과 협업 및 네트워크를 갖추었으며, 위축된 소비 심리 극복을 위해서는 고객의 니즈에 부합하는 브랜드 확보 및 아이템 다양화를 위해 노력하는 등 사업의 변동성과 리스크에 대비하고 있습니다.
이에 당사는 현지에서 오랜 경험과 유명 와인메이커/와이너리 관계자들과 네트워킹을 하고 있는 에이전시를 통해 국내 미수입된 희소성있는 브랜드 발굴로 차별화를 강화할 것입니다. 또한, 당사의 모회사인 한화갤러리아가 보유한 프리미엄 매장 및 VIP고객 등의 역량을 활용하여 경쟁사와 파트너십 관계에 있는 브랜드의 독점권을 확보하기 위해 노력할 것입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
가. 부지 매입의 건 : 당사 목적사업 영위를 위한 부동산 취득
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 매입자산목적물 | 서울시 신사동 664-12, 13 부지 및 건물 |
| 매입대금 | 89,500,000,000원 |
| 계약당사자 | ㈜초록뱀컴퍼니 |
| 계약일 | 2023. 4. 19 |
| 이사회결의일 | 2023. 4. 19 |
(계약 내용)
한화갤러리아㈜는 2023년 4월 19일 이사회 승인으로서 당사의 목적사업 영위를 위하여 ㈜초록뱀컴퍼니가 소유하고 있던 신사동 부지 및 건물을 895억원에 매입하는 계약을 체결하였습니다. 매입한 부지는 신축 후 운영 또는 실사용 될 예정으로 26년 1Q준공 예정입니다. 이는 기존 고객층의 편의 확대와 함께 잠재적 고객층인 MZ세대고객을 유치하여 새로운 랜드마크를 구현하기 위함입니다.
나. 타법인 출자의 건 : 사업다각화를 위한 출자
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 회 사 명 | ㈜에프지코리아 |
| 자 본 금 | 2,000,000,000원(당사 지분 비율 : 100%) |
| 발행주식수 | 2,000,000주 |
| 사업목적 | 음식점, 식음료품, 접객, 조리판매 및 기타 서비스업 등 |
| 이사회결의일 | 2023. 4. 19 |
| 회사 설립일 | 2023. 5. 1 |
(운영계약 내용)
한화갤러리아㈜는 2023년 2월 27일 F&B사업 확대 및 기존사업과 시너지 창출을 목적으로 파이브가이즈 인터내셔널과 국내사업권 계약을 체결하였습니다. 이를 토대로당사는 파이브가이즈 한국 사업의 독점 권한을 보유한 파트너로서, 2023년 6월 1호점을 시작으로 5년간 15개 이상의 파이브가이즈 매장을 오픈할 계획입니다.
다. 타법인 출자의 건 : 사업다각화를 위한 출자
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 회 사 명 | ㈜비노갤러리아 |
| 자 본 금 | 500,000,000원(당사 지분 비율 : 100%) |
| 발행주식수 | 100,000주 |
| 사업목적 | 주류 수출입업, 주류 도소매업, 와인잔 수출입업 등 |
| 이사회결의일 | 2023. 5. 10 |
| 회사 설립일 | 2023. 6. 1 |
비노갤러리아의 모회사인 한화갤러리아의 백화점은 국내 최고급 상권 내 높은 구매력을 갖춘 VIP고객들을 다수 확보하고 있으며, 이를 기반으로 비노갤러리아는 브랜드 빌드업 및 운영 역량을 강화해 나갈 예정입니다.
라. 부지 매입의 건 : 당사 목적사업 영위를 위한 부동산 취득
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 매입자산목적물 | 서울시 강남구 청담동 78-5 |
| 매입대금 | 22,500,000,000원 |
| 계약당사자 | 에이에스개발주식회사 (㈜원인베스트) |
| 계약일 | 2023. 12. 15 |
| 이사회결의일 | 2023. 12. 15 |
(계약 내용)
한화갤러리아㈜는 2023년 12월 15일 이사회 승인으로서 당사의 목적사업 영위를 위하여 에이에스개발주식회사가 소유하고 있던 청담동 부지 및 건물을 225억원에 매입하는 계약을 체결하였습니다. 매입한 부지는 실사용 될 예정입니다. 이는 당사 명품관과의 접근성 및 상권의 성장 가능성을 고려하여 사무실 외 전략적 활용도가 우수할것으로 판단됩니다.
(5) 조직도
조직도_한화갤러리아(주) |
□ 회사의 분할 또는 분할합병
제1호 의안: 분할계획서 승인의 건
가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위
(1) 분할회사는 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 단순·물적분할 방식으로 분할하여 사업경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 사업부문의 역량을 집중함으로써 지속성장을 위한 전문성 및 고도화를 추구하며, 경영안정성을 증대시킵니다.
(2) 본건 분할 후 분할존속회사는 글로벌 및 건설 사업부문에, 분할신설회사는 모멘텀 사업부문(태양광 사업부문을 제외한 2차전지 및 산업용 기계 등 관련 사업부문을 의미함)에 집중함으로써 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정을 통해 사업 성장 및 경쟁력 강화에 주력하며 경영효율성을 극대화합니다.
(3) 각 사업부문의 전문화를 통해 핵심사업의 경쟁력을 강화하고, 사업부문별 특성에적합한 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 독립경영 및 책임경영체제를 확립합니다.
(4) 상기와 같은 지배구조 체제의 변경을 통하여 경영자원을 효율적으로 배분함으로써 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고합니다.
나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지
1. 분할방법
(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사는 모멘텀 사업부문 (태양광 사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 의미하며, 이하 "분할대상 사업부문")을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 존속하면서 분할신설회사 발행주식의 100%를 보유하는 물적분할 방식으로 분할 (이하 "본건 분할")하며, 분할존속회사는 상장법인으로 존속하고 분할신설회사는 비상장법인이 됩니다.
① 분할존속회사
- 회사명: 주식회사 한화
- 사업부문: 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문
② 분할신설회사
- 회사명: 주식회사 한화모멘텀 (가칭)
- 사업부문: 분할대상 사업부문
(2) 분할기일은 2024년 7월 1일 (0시)로 합니다. 다만, 분할회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정으로 분할기일을 변경할 수 있습니다.
(3) 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.
(4) 본건 분할로 인하여 이전하는 재산은 분할계획서 제5조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항의 규정 내용에 따르되,동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 제(5)항 내지 제(10)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정합니다.
(5) 그 성질 또는 법령에 따라 승계되지 아니하여 분할존속회사에 귀속되는 경우를 제외하고, 분할회사에 속한 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할계획서 기재 승계대상재산 목록(이하 "본건 승계대상 목록")에 기재된 사항은 그 기재를 따르고, 본건 승계대상 목록에 기재되지 아니한 사항에 대해서는 분할회사의 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사가 달리 결정하지 않는 한, 전속적으로 또는 주로 분할대상 사업부문에 관한 것이면 그 사업부문이 귀속되는 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다. 분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 법률관계(근로계약 등)를 승계합니다.
(6) 위 제(5)항에 따라 귀속되는 것들을 제외하고, 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생 ·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생 ·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공 ·사법 상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 전속적으로 또는 주로 분할대상 사업부문에 관한 것이면 그 사업부문이 귀속되는 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속됩니다. 만약 어느 사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할존속회사에 각각 귀속됩니다(채무의 내용상 분할대상 사업부문과 그 이외의 부문의 채무분담 비율이 산정되는 경우에는 그 비율에 따라 귀속됩니다). 이러한 채무의 귀속에 대해 위 원칙에 명백히 반하는 경우를 제외하고, 분할회사의 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사가 그 귀속여부를 결정하는 경우 그 결정에 따릅니다. 또한, 본항에 따른 채무의 귀속 규정과 달리 분할존속회사또는 분할신설회사가 채무를 이행하게 되는 경우, 본 항에 따라 원래 채무를 부담하여야 할 회사가 상대회사에게 위와 같이 부담한 채무 이행액 및 관련 비용을 지급하는 방식으로 상대회사를 면책해야 합니다.
(7) 위 제(3)항에 따라 분할존속회사와 분할신설회사가 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하는 것과 관련하여 분할존속회사가 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 그 밖에 분할존속회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 분할계획서에 따라 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 분할신설회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다.
(8) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일이후에 취득하는 채권, 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권, 기타 권리(공 ·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 제(6)항을 준용하여 처리합니다. 또한, 본항에 따른 공 ·사법상 권리의 귀속규정과 달리 분할존속회사 또는 분할신설회사에해당권리가 귀속되는 경우, 해당 권리를 보유하게 된 회사가 본항에 따라 원래 해당 권리를 보유해야 할 상대회사에게 자신이 보유한 권리를 이전해 주어야 합니다.
(9) 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 계약은 전속적으로 또는 주로 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것으로 합니다. 다만, 해당 계약이 특정 자산에 직접 관련된 경우에는 그 특정자산의 귀속에 따릅니다.
(10) 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할회사의 분할대상 사업부문에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에, 분할대상 사업부문에 속하지 않는 것은 분할존속회사에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하며, 분할존속회사 및 분할신설회사의 향후 운영 및 투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여, 분할존속회사와 분할신설회사의 자산, 부채, 자본금액을 결정합니다.
2. 분할 일정
구 분 | 일 자 |
분할계획서 승인을 위한 이사회결의일 | 2024년 4월 3일 |
주요사항보고서 제출일 | 2024년 4월 3일 |
분할 주주총회를 위한 주주확정일 | 2024년 4월 18일 |
주주총회 소집공고일 및 통지일 | 2024년 4월 30일 |
분할반대의사 접수기간 | 2024년 4월 30일 ~ 5월 14일 |
분할계획서 승인을 위한 주주총회일 | 2024년 5월 16일 |
반대주주의 주식매수청구권 행사기간 | 2024년 5월 16일 ~ 6월 5일 |
분할기일 | 2024년 7월 1일 |
분할보고총회 및 창립총회일 갈음 이사회결의일 및 공고일 | 2024년 7월 1일 |
분할등기일 | 2024년 7월 2일 |
주1) '분할계획서 승인을 위한 주주총회일(예정일)' 은 본 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회 예정일이며, '분할 주주총회를 위한 주주확정일'은 본 분할계획서 승인에관한 임시주주총회에서 의결권을 행사하는 주주를 확정하기 위한 기준일임
주2) 상기 일정은 관계법령, 분할회사의 사정, 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음
주3) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의 및 공고로 갈음함
주4) 분할대상 사업부문의 재무상태표 등 상법 제530조의7의 서류를 분할계획서 승인을 위한 주주총회일의 2주 전부터 분할회사의 본점에 비치할 예정임
주5) 분할계획서 승인을 위한 주주총회 결의는 상법 제530조의3 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 하여야 하고, 위 결의에 관하여는 의결권이 배제되는 우선주주도 의결권이 있음
주6) 분할회사는 본 분할계획서의 주요 내용이 변경되는 경우 변경사항에 대한 승인을 위한 별도의 이사회를 개최하거나 이사회의 위임을 받은 대표이사가 이를 결정할 수 있음
3. 분할존속회사에 관한 사항
(1) 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법
구 분 | 내 용 |
상호 | 국문명 : 주식회사 한화 |
영문명 : Hanwha Corporation | |
목적 | 화약류의 제조, 판매 기타 (주식회사 한화 정관 참조) |
본점소재지 | 서울특별시 중구 청계천로86(장교동) |
공고방법 | 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hanwhacorp.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 경향신문에 게재한다. |
주) 상호, 사업목적, 공고방법 등 본건 분할의 내용은 본 분할계획서의 동일성을 해치지 않는 범위 내에서 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 변경될 수 있음.
(2) 감소할 자본금과 준비금의 액
해당사항 없음.
(3) 자본감소의 방법
해당사항 없음.
(4) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액
① 분할로 인한 이전대상재산은 본 분할계획서 제5조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항의 규정 내용에 따른다.
② 위 이전대상재산에 속하는 권리나 의무 중 그 성질 또는 법령에 따라 분할에 의하여 승계되지 아니하는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것으로 본다. 분할에 의한 이전에 필요한 정부기관 등의 승인·인가·신고수리 등을 얻지 못하여 이를 이전할 수 없는 경우에도 같다. 다만, 분할존속회사와 분할신설회사는 분할대상 사업부문에 귀속됨에도 이전되지 못한 권리·의무의 처리에 대해 별도로 합의할 수 있다.
③ 분할계획서의 승인 이후 분할기일 전까지 새로이 발생하는 채권, 채무, 계약관계로서그 귀속여부가 명확하지 아니한 경우, (가) 분할회사의 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사가 해당 채권, 채무, 계약관계의 귀속여부를 결정하거나, (나) 해당 채권, 채무, 계약의 상대방과 그 귀속여부에 대해 합의한 경우 그 결정 혹은 합의에 따라 귀속을 결정한다.
④ 분할 전후 요약 재무구조 (2023년 12월 31일 기준)
| (단위: 원) |
계정 | 분할전 (분할회사) | 분할존속회사 | 분할신설회사 |
주식회사 한화 (분할존속회사) | 한화모멘텀(가칭) (분할신설회사) | ||
자산총계 | 10,506,541,247,422 | 9,764,298,654,856 | 946,042,234,510 |
유동자산 | 2,700,428,009,286 | 2,177,668,627,473 | 522,759,381,813 |
비유동자산 | 7,806,113,238,136 | 7,586,630,027,383 | 423,282,852,697 |
부채총계 | 7,106,803,100,456 | 6,364,560,507,890 | 742,242,592,566 |
유동부채 | 3,625,269,692,741 | 3,260,381,929,548 | 364,887,763,193 |
비유동부채 | 3,481,533,407,715 | 3,104,178,578,342 | 377,354,829,373 |
자본총계 | 3,399,738,146,966 | 3,399,738,146,966 | 203,799,641,944 |
(5) 분할 후 발행주식의 총수
본건 분할은 단순·물적 분할이기 때문에 분할회사의 분할 후 발행주식총수는 변동이 없음.
(6) 회사가 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수
해당사항 없음.
(7) 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항
해당사항 없음
4. 분할신설회사에 관한 사항
(1) 회사의 상호, 목적, 본점의 소재지 및 공고의 방법
구분 | 내용 |
상호 | 국문명 : 주식회사 한화모멘텀 |
영문명 : Hanwha Momentum | |
목적 | 【별첨 6】 분할신설회사 정관(안) 참조 |
본점소재지 | 경기도 성남시 분당구 판교로 305 한화미래기술연구소 |
공고방법 | 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hanwhamomentum.com)에 게재한다. 다만, 전상장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 경향신문에 게재한다 |
주) 상호, 공고방법 등 본건 분할의 내용은 본 분할계획서의 동일성을 해치지 않는 범위 내에서 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 변경될 수 있음
(2) 발행할 주식의 총수 및 액면주식·무액면주식의 구분
구분 | 내용 |
발행할 주식의 총수 | 일억(100,000,000)주 |
액면주식·무액면주식의 구분 (1주의 금액) | 액면주식 (1주의 금액 오천(5,000)원) |
(3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류주식의 수, 액면주식·무액면주식의 구분
구분 | 내용 |
발행하는 주식의 총수 | 삼백만(3,000,000)주 |
주식의 종류 및 종류별 주식의 수 | 보통주 삼백만(3,000,000)주 |
액면주식·무액면주식의 구분 (1주의 금액) | 액면주식 (오천(5,000)원) |
(4) 주주에 대한 설립되는 회사의 주식의 배정에 관한 사항 및 배정에 따른 주식의 병합 또는 분할을 하는 경우에는 그에 관한 사항
본건 분할은 단순·물적분할로서 분할신설회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수를분할회사에 100% 배정함.
(5) 분할회사의 주주 등에게 금전이나 그 밖의 재산을 제공하는 경우에는 그 내용 및 배정에 관한 사항
해당사항 없음
(6) 자본금 및 준비금 총액
구분 | 내용 |
자본금 | 15,000,000,000 |
준비금 | 188,799,641,944 |
주1) 준비금은 분할신설회사의 재평가잉여금 등으로 구성됨.
주2) 상기금액은 분할기일에 변동될 수 있으며, 이전대상재산이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정할 예정임.
(7) 분할로 인하여 분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액
① 그 성질 또는 법령에 따라 승계되지 아니하여 분할존속회사에 귀속되는 경우를 제외하고, 분할회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상 사업부문에 속하는 일체의 적극·소극적 재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함함)(이하 "이전대상재산"이라 함)를 분할신설회사에 이전한다. 분할존속회사는 분할신설회사가설립됨과 동시에 분할신설회사가 분할 이전에 분할대상 사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.
② 이전대상재산의 목록과 가액은 분할회사의 2023년 12월 31일 현재 재무상태표 및 재산목록을 기초로 작성된 본 분할계획서의 【별첨 1】 분할재무상태표와 【별첨 2】 승계대상 재산 목록에 기재된 바에 의하되, 분할기일 전까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나, 승계대상 재산 목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 본 분할계획서의 【별첨 1】 분할재무상태표와 【별첨 2】 승계대상 재산 목록에서 가감하는 것으로 한다. 이전대상재산의 가액은 이전대상재산이 확정된 후, 공인회계사의 검토를 받아 확정한다. 아울러 본건 분할 이후 분할신설회사에 귀속되는 재산의 경우, 【별첨 1】 분할재무상태표에 기재된 바에 의하되, 분할기일 전까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 초래되는 분할대상 사업부문의 자산 및 부채의 변동사항(분할신설회사 귀속대상인 사업 또는 자산의 매각에 따른 자산 형태의 변경 포함)을 분할재무상태표에서 가감한다.
③ 이전대상재산에 속하는 권리나 의무 중 그 성질 또는 법령상 분할에 의하여 승계되지 아니하는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것으로 하되, 분할신설회사에 이전이 필요한 경우 분할존속회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우에도 같다.
④ 분할기일 이전에 국내·외에서 분할회사가 보유하고 있는 특허, 실용신안, 상표 및 디자인(해당 특허, 실용신안, 상표 및 디자인에 대한 권리와 의무 포함) 등 일체의 지식재산권은 전속적으로 또는 주로 분할대상 사업부문에 속하는 것이면 분할신설회사에, 그 외의 것이면 분할존속회사에 각각 귀속된다. 이 중 분할신설회사에 귀속되는 지식재산권은 【별첨 4】 승계대상 지식재산권 목록에 각 기재되어 있다. 이 목록에 누락되거나 잘못 기재된 지식재산권이 발견된 경우에는 위 원칙에 따라 귀속을 정한다.
⑤ 분할 전 분할회사를 당사자로 하는 소송 중 분할신설회사에 귀속되는 소송은 【별첨 5】 승계대상 소송 목록에 기재하고, 분할회사가 보유하고 있는 부동산 중 분할신설회사에 귀속되는 부동산은 【별첨 3】 승계대상 부동산 목록에 기재한다. 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 소송, 부동산이 발견된 경우에는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다.
⑥ 분할대상 사업부문으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한계약관계 포함)와 그에 따른 권리·의무를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 분할신설회사에 귀속된다.
(8) 설립되는 회사가 분할회사의 채무 중에서 분할계획서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항
분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 대하여 연대하여 책임을부담하므로 해당사항 없음.
(9) 분할을 할 날
분할기일은 2024년 7월 1일(0시)로 한다. 다만, 분할회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사 결정으로 분할기일을 변경할 수 있다.
(10) 분할신설회사의 이사와 감사 및 최초 사업연도 보수한도 등에 관한 사항
① 분할신설회사의 이사 및 감사의 성명, 주민등록번호 및 약력
직 명 | 성 명 | 주민등록번호 | 약 력 | 비 고 |
대표이사 | 양기원 | 700520-******* | 現 ㈜한화 모멘텀부문 대표이사 現 ㈜한화 글로벌부문 대표이사 現 한화로보틱스㈜ 기타비상무이사 | 상근 |
사내이사 | 이창호 | 740930-******* | 現 ㈜한화 모멘텀부문 기획실장 現 한화로보틱스㈜ 기타비상무이사 | |
박시영 | 710131-******* | 現 ㈜한화 모멘텀부문 경영지원실장 | ||
감사 | 김우석 | 680917-******* | 現 ㈜한화 전략부문 재무실장 現 한화호텔앤드리조트㈜ 감사 現 HQJ 감사 | 비상근 |
주1) 상기 이사 및 감사의 목록은 잠정안으로서 분할계획서 승인을 위한 주주총회의 소집 통지 또는 공고일 이전에 분할회사의 이사회 결의를 통해 변경될 수 있음.
주2) 상기 이사 및 감사의 임기는 정관에 따르되, 분할신설회사의 설립일(분할등기일)로부터 개시됨.
주3) 분할신설회사의 최초 사업연도 이사의 보수한도는 연간 십오억원(1,500,000,000)원, 감사의 보수한도는 연간 오억원(500,000,000)원으로 한다. 개인별 보수지급액 및 지급방법은 분할신설회사의 이사회에서 정하며, 위 임원들에 대한 퇴직금 규정은 분할신설회사 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
(11) 분할신설회사의 정관에 기재할 그 밖의 사항
분할신설회사의 정관은 【별첨 6】과 같다. 분할신설회사의 정관 내용은 분할계획서승인을 위한 주주총회에서 이를 수정할 수 있다.
(12) 종업원 승계와 퇴직금
분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용및 관련 법률관계(근로계약 등)를 승계한다.
(13) 분할신설회사의 설립 방법
분할신설회사를 설립함에 있어 다른 주주를 모집하지 않고 분할회사에서 분리되는 재산만으로 분할신설회사의 자본을 구성한다.
5. 기타
(1) 분할계획서의 수정 및 변경
① 본 분할계획서는 분할기일 전까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 변동, 사업계획 등의 이행, 분할회사의 계획 및 사정, 관련 법령, 관계기관과의 협의, 회계기준의 변경 및 중대한 외부 영향 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채(또는 계약관계)에 변동이 발생하거나 또는 본건 승계대상 목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채(또는 계약관계)가 발견되거나 그 밖에 자산 또는 부채의 가액이 변동된 경우에는 주주총회 전에 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의해 일부 수정 또는 변경될 수 있고, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다.
② 본 분할계획서는 본건 분할을 위한 임시주주총회에서 특별결의에 의한 주주승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 항목에 대해 (i) 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우, (ii) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 분할신설회사에게 불이익이 없는 경우, (iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위내의 수정 또는 변경의 경우, (iv) 본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우 등에는 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여수정 또는 변경될 수 있으며, 동 수정 및 변경사항은 필요시 관련 법령에 따라 공고 또는 공시하기로 한다.
(가) 분할존속회사 및 분할신설회사의 상호, 본점 주소, 공고방법
(나) 분할일정
(다) 분할로 인하여 잔존 또는 이전할 재산과 그 가액 (분할존속회사에 잔존하거나 분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액)
(라) 분할 전후의 재무구조
(마) 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수
(바) 분할신설회사의 이사와 감사 및 최초 사업연도 보수 한도에 관한 사항
(사) 분할존속회사 및 분할신설회사의 정관
(아) 각 별첨 기재사항 (본건 승계대상 목록 포함)
(2) 본 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 본건 분할에 관하여 필요한 사항이있을 경우, 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할회사의 이사회의 결의에 따라 수정 내지 변경하거나 사안에 따라 이사회의 위임을 받은 대표이사가 결정하여 집행하도록 한다.
(3) 반대주주의 주식매수청구권
본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순·물적분할로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”) 제165조의5에 따라 반대주주의 주식매수청구권이 인정된다. 주식매수청구권에 관한 사항 중 자본시장법 제165조의5 제3항에서 정하는 주식매수청구권 행사주주와 분할회사 간 주식매수가격에 관한 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 “매수가격”은 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에서 정한 아래 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격(원이하 절상)으로 한다.
① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한가격
② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한가격
③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격
본건 분할에 반대하여 주식매수청구권이 행사된 주식(보통주, 제1우선주(한화우), 제3우선주(한화3우B)에 대한 주식매수가액의 합계액이 주식매수청구권 행사기간 만료시점을 기준으로 금 삼천칠백억(370,000,000,000)원을 초과하는 경우(주식매수가액에 관하여 주주와 매수가액이 합의되지 않더라도 매수예상가액의 합계액을 포함하여합산한 금액인 금 삼천칠백억(370,000,000,000)원을 초과할 것으로 합리적으로 예상되는 경우를 포함함, 분할회사는 이사회 결의를 통하여 본건 분할의 진행을 중지하고본건 분할 결정을 철회할 수 있다. 본건 분할 결정을 철회하는 이사회 결의가 이루어질 경우, 주식매수청구권 행사에 관한 절차 역시 중단되는 것으로서 분할회사는 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금을 지급할 의무를 부담하지 않는다.
(4) 회사 간에 인수·인계가 필요한 사항
본 분할계획서의 실행과 관련하여 분할존속회사와 분할신설회사 간에 인수·인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할존속회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따른다.
(5) 본건 분할에 관하여 본 분할계획서에 정하지 않은 절차 등 제반 사항에 대한 권한은 대표이사가 결정하여 집행하도록 한다.
(6) 개인정보의 이전
분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문과 관련한 개인정보 보호법 등 개인정보 관련 법령상 모든 개인정보를 이전 받고, 분할회사 및 분할신설회사는 본건 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에 요구되는 절차를 취한다.
다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서), 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)
(분할의 경우)
| 【(주)한화】 |
<재 무 상 태 표>
제 72 기 2023.12.31 현재 |
제 71 기 2022.12.31 현재 |
| (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 72 기 | 제 71 기 |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 2,700,428 | 3,451,939 |
현금및현금성자산 | 29,425 | 456,176 |
매출채권및기타채권 | 1,309,910 | 1,392,113 |
기타금융자산 | 153,011 | 196,598 |
기타유동자산 | 201,472 | 254,297 |
계약자산 | 737,413 | 753,060 |
재고자산 | 259,854 | 367,208 |
당기법인세자산 | 9,343 | 9,109 |
매각예정자산 | 0 | 23,378 |
비유동자산 | 7,806,113 | 7,278,468 |
매출채권및기타채권 | 406,579 | 291,206 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 262,733 | 172,306 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 118,761 | 134,493 |
기타금융자산 | 150,684 | 66,478 |
종속기업및관계기업투자 | 4,932,737 | 4,862,805 |
투자부동산 | 333,803 | 330,354 |
유형자산 | 883,599 | 747,216 |
무형자산 | 74,021 | 78,032 |
사용권자산 | 70,218 | 89,140 |
기타비유동자산 | 189,554 | 175,121 |
이연법인세자산 | 383,424 | 331,317 |
자산총계 | 10,506,541 | 10,730,407 |
부채 | ||
유동부채 | 3,625,270 | 4,430,660 |
매입채무및기타채무 | 988,241 | 1,029,472 |
차입금및사채 | 1,594,717 | 2,294,947 |
기타금융부채 | 119,833 | 162,842 |
기타유동부채 | 33,176 | 76,685 |
충당부채 | 184,558 | 118,196 |
계약부채 | 682,259 | 603,415 |
당기법인세부채 | 22,486 | 145,103 |
비유동부채 | 3,481,533 | 2,955,637 |
매입채무및기타채무 | 51,421 | 6,223 |
차입금및사채 | 2,084,844 | 1,675,350 |
기타금융부채 | 175,652 | 164,031 |
기타비유동부채 | 1,106 | 1,233 |
순확정급여부채 | 233,259 | 227,131 |
충당부채 | 130,803 | 95,758 |
계약부채 | 804,448 | 785,911 |
이연법인세부채 | 0 | 0 |
부채총계 | 7,106,803 | 7,386,297 |
자본 | ||
자본금 | 489,550 | 489,550 |
자본잉여금 | (195,300) | (246,802) |
자본조정 | (6,867) | (6,867) |
기타포괄손익누계액 | 149,204 | 156,546 |
이익잉여금 | 2,963,151 | 2,951,683 |
자본총계 | 3,399,738 | 3,344,110 |
자본과부채총계 | 10,506,541 | 10,730,407 |
<포 괄 손 익 계 산 서>
제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 71 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 72 기 | 제 71 기 |
|---|---|---|
매출액 | 7,186,351 | 3,879,925 |
매출원가 | 6,511,335 | 3,289,858 |
매출총이익 | 675,016 | 590,067 |
판매비와관리비 | 503,230 | 395,539 |
영업이익 | 171,786 | 194,528 |
기타수익 | 230,179 | 444,792 |
기타비용 | 219,498 | 255,750 |
금융수익 | 99,666 | 30,830 |
금융비용 | 195,121 | 96,650 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 87,012 | 317,750 |
법인세비용 | (3,674) | 31,161 |
당기순이익 | 90,686 | 286,589 |
기타포괄손익 | (12,829) | 350,520 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (17,375) | 355,117 |
순확정급여부채의 재측정요소 | (1,487) | 38,243 |
자산재평가잉여금 | (3,768) | 334,627 |
기타포괄-공정가치측정지정금융자산평가손익(지분상품) | (12,120) | (17,753) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 4,546 | (4,597) |
해외사업장환산손익 | 4,546 | (4,597) |
총포괄손익 | 77,857 | 637,109 |
※ 기타 참고사항
상기 기재사항에 대한【별첨1】내지【별첨6】및 본 건 분할에 관련된 자세한 사항은 당사가 2024년 04월 03일 금융감독원 전자공시시스템(DART - https://dart.fss.or.kr)에 기 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)' 을 참조하시기 바랍니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항 없음
해당사항 없음
※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (DART-http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (http://www.hanwhacorp.co.kr)에 게재하고 있습니다. (투자정보 - IR자료실 - 정기보고서)
▶ 전자투표에 의한 행사 또는 전자위임장 수여 - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. (1) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 권유관리시스템 모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m (2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 (3) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 (4) 수정동의안처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로처리
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430000111
