1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.

2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실이 있을 수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점을 숙지하고 투자하시기 바랍니다.

3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생될 수 있는 복잡한 구조이므로 관련 투자 위험요소를 충분히 이해하고 투자하시기 바랍니다.

4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시
기초자산의 성격 및 과거 가격추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.

5. 발행회사의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행회사의 재무현황 및 신용등급(삼성증권, 발행사 신용등급 AA+, 24년 01월 29일, 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정을 하시기 바랍니다.

6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행회사의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.

7. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행회사에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인하시기 바랍니다.

8. 동 파생결합사채의 원금상환여부는 기초자산의 안전성과 무관하며, 발행회사의 지급여력에 따라 원금상환여부가 결정된다는 점을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.

※ 유동성 위험

[만기가 6개월 이하인 경우]

중도상환금액 결정일 후 [1]영업일에 공시되는 평가금액의 90% 이상의 가격으로 중도상환금액 지급

[만기가 6개월을 초과하는 경우]

발행 후 6개월 이내 중도상환요청시 중도상환금액 결정일 후 [1] 영업일에 공시되는 평가금액의 90% 이상의 가격으로 중도상환금액 지급

 발행 후 6개월 경과 후 중도상환요청시 중도상환금액 결정일 후 [1] 영업일에 공시되는 평가금액의 95% 이상의 가격으로 중도상환금액 지급

단, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 적립금을 대상으로 모집하는 경우 관련 서류의 "중도상환금액의 수준"을 참고하시기 바랍니다.

중도환매의 용이성에 영향을 주는 요소들의 세부내역은 관련 서류의 "중도상환의 요청"을 참고하시기 바랍니다.

기초자산과 관련된 아래 거래소를 의미함. 

현대차 보통주(005380) : 한국거래소 또는 그 승계기관

기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 거래소를 의미함. 

현대차 보통주(005380) : 한국거래소 또는 그 승계기관

기초자산이 지수인 경우 기초자산의 가격을 산출하는 아래 기관을 의미함. 

- 해당사항 없음

[현대차 보통주(005380)] : 26.01%

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

납입일로부터 투자자의 본 주가연계파생결합사채에 대한 권리가 발생합니다.

납입일로부터 본 증권의 발행일까지의 납입금액에 대한 이자는 지급하지 않습니다.

상기 지정된 기준가격 결정일 및 만기일은 각 기초자산과 관련된 거래소가 위치한 현지의 시간을 기준으로 각각 결정됩니다. 만일 해당 일자에 하나의 거래소라도 개장하지 않게 되는 경우 계산대리인은 해당 기준가격 결정일 및 만기일을 변경할 수 있습니다.

상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.

만기상환금액 지급일(예정)은 발행일 현재를 기준으로 발행회사가 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 영업일 여부가 발행회사의 예측과 달라지는 경우 만기상환금액 지급일(예정)은 본 일괄신고추가서류상 만기상환금액 지급일 결정 방식 또는 그러한 결정방식이 없는 경우 영업일 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.

예정된 기준가격 결정일 중 어떤 기준가격 결정일의 각 일자는 본 일괄신고추가서류에 의해 변경될 수 있으며 이 경우 계산대리인은 변경된 기준가격 결정일의 가격을 근거로 기준가격을 산정합니다(그러한 변경여부를 고려하여 최종적으로 확정되는 기준가격 결정일을 '확정 기준가격 결정일'이라고 함). 이러한 경우 아래 각 사항을 유의하셔야 합니다.

<1> 하나의 기준가격 산정을 위한 기준가격 결정일이 둘 이상인 경우

기준가격 결정일 중 하나의 변경에 의해 다른 기준가격 결정일이 영향을 받을 수 있습니다. 기준가격 결정일 변경에 따라 지급일이 변경될 수 있으며 경우에 따라서는 지급이 상당히 지연될 수 있습니다. 기초자산이 둘 이상인 경우 기초자산 중 일부에 대한 기준가격 결정일 변경사유는 나머지 기초자산의 기준가격 결정일에도 영향을 줄 수 있습니다.

<2> 자동조기상환조건 또는 지급조건이 있는 경우

본 일괄신고추가서류상 예정된 기준가격 결정일 이후 확정 기준가격 결정일자(포함)까지의 기간동안 자동조기상환조건 또는 지급조건이 발생하는 경우 발행회사의 자동조기상환 이행의무 또는 지급 이행의무는 확정 기준가격 결정일자에 발생하는 것입니다. 따라서 자동조기상환금액 또는 지급금액 또한 확정 기준가격 결정일자에 해당하는 금액으로 지급됩니다.

예를 들어 예정된 1차 중간기준가격 결정일이 2023년 08월 14일이었으나 확정 중간기준가격 결정일자는 2023년 08월 16일로 달라지게 되고 자동조기상환 이행의무가 2023년 08월 16일에 발생하는 경우 발행회사의 자동조기상환 이행의무가 2023년 08월 16일에 발생하게 되며, 자동조기상환금액은 1차 중간기준가격 결정일에 해당하는 금액으로 지급됩니다.

<3> 지급일 결정을 위한 기준가격 결정일(기준가격 결정일이 둘 이상인 경우, 마지막 기준가격 결정일을 의미함)은 원래 예정되어 있던 기준가격 결정일이 아닌 확정 기준가격 결정일이 됩니다. 이 경우 지급일은 상기 기재된 예정일자보다 상당히 지연될 수 있습니다.

예를 들어 2023년 08월 14일로 원래 예정되어 있던 1차 중간기준가격 결정일이 본 신고서에 의해 확정 중간기준가격 결정일자가 2023년 08월 16일로 변경되면, 해당 자동조기상환금액 지급일은 2023년 08월 14일 이후 [2]영업일이 아니라 2023년 08월 16일 이후 [2]영업일이 됩니다.

본 일괄신고추가서류에 달리 명시되어 있지 않다면, 상기 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소수점 조정 없이 그대로 사용됩니다.

1증권 당 상환 또는 지급금액은 1원 미만 절사합니다.

발행회사는 본 신고서에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

본 증권은 운용성과에 따라 지급액이 결정되는 수익증권과는 달리 증권의 발행조건에서 정하여진 방식에 따라 상환금액이 결정되는 증권이므로, 수익증권과 같은 환매(일종의 중도상환청구권)의 절차가 존재하지 않습니다.

그러나, 발행회사는 본 증권의 유동성 제고를 위하여 본 증권 투자자의 청구에 따라 본 증권을 중도상환할 수 있으며, 그에 대한 상세 내용은 아래 표와 같습니다. 발행회사는 투자자가 본 증권의 중도상환을 요청할 경우 중도상환금액 산식에 따라 계산하는 금액으로 증권을 중도상환 하도록 하며, 이 경우 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.

단, 발행회사는 주식 시장 붕괴 등 불가피한 사유로 인하여 본 증권을 청산할 수 없는 경우 투자자의 중도상환요청에 응하지 않을 수 있으며, 일부 물량에 대해서만 중도상환에 응할 수 있습니다. 발행회사가 중도상환요청에 응하더라도 상환금액이 아래 표와 달리 결정될 수 있습니다. 이 경우 발생하는 손실은 모두 투자자에게 귀속됩니다.

※ 주가연계파생결합사채 발행회사별 공정가액(기준가)대비 중도상환가격 비율은 금융투자협회 홈페이지에서 비교검색하실 수 있습니다.

 계산대리인인 발행회사가 [중도상환요청 액면금액 + (중도상환요청 액면금액 × (2.81%/365) ×경과일수)] 산식에 따라 중도상환금액을 결정합니다.
본 산식에서 경과일수란, 납입일(불포함)부터 중도상환 요청일(포함)까지를 의미하며, '(2.81%/365 × 경과일수)'에 따른 수익률(%)에서 소수점 발생시 셋째 자리 이하는 절사합니다.

단, 아래 각호와 같은 특별중도해지사유에 해당하는 경우 [중도상환요청 액면금액 + (중도상환요청 액면금액 × (3.81%/365) × 경과일수)]산식에 따라 중도상환금액이 결정됩니다.
본 산식에서 경과일수란, 납입일(불포함)부터 중도상환 요청일(포함)까지를 의미하며, '(3.81%/365 × 경과일수)'에 따른 수익률(%)에서 소수점 발생시 셋째 자리 이하는 절사합니다.

(1) 근로자 퇴직으로 인한 퇴직급여 지급 또는 연금지급을 위한 매도
(2) 근로자퇴직급여보장법상 중도인출 사유에 해당하는 경우(무주택자인 가입자가 주택을 구입하는 경우 등)
(3) 합병, 영업양도로 인하여 해지 요청 시
(4) 수탁자의 사임 및 사업자의 파산/폐업 시
(5) 관련 법령에 의해 해지가 불가피한 경우
(6) 퇴직연금수수료 징구하는 경우
(7) 퇴직연금 제도전환

- 단, 투자자의 요청이 있는 경우 중도상환금액 산정에 관한 세부내역(공정가액(기준가), 실제 중도상환가격, 공정가액(기준가) 대비 실제 중도상환가격의 비율)을 교부해 드립니다.

<1> 다음 각 호의 사유가 있는 경우 발행회사는 기한의 이익을 상실하며, <2>에 따라 지체없이 본 증권을 상환하여야 합니다. 그러한 경우 발행회사는 해당 사유 및 상환의무의 발생사실, 조기상환기준일을 본 증권의 보유자에게 통지하여야 합니다.
가. 발행회사가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우 또는 발행회사 이외의   제3자의 신청에 의하여 발행회사에게 파산이 선고되거나  회생절차가 개시된 경우
나. 발행회사에게 정관에 정한 해산사유가 발생하거나 해산에 관한 주주총회의    결의가 있는 경우, 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있는 경우
다. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지처분이 있는 경우
라. 발행회사가 예금자보호법 또는 금융산업의 구조개선에 관한 법률에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우
마. 발행회사의 휴업 또는 폐업으로 인하여 발행회사가 더 이상 본 증권상의 의무를이행하기 곤란하게 된 경우

 위 1)에서 정한 증권의 조기상환 사유가 발생한 경우 발행회사는 조기상환기준일(불포함)로부터 [12]영업일 이내에 본 증권의 보유자에게 조기상환금액을 지급하여야 합니다. 발행회사는 기초자산가격, 시중금리, 기초자산가격의 변동성, 기초자산의 배당률, 관련 선물 옵션의 가격, 만기까지의 잔존기간 등을 고려하여  조기상환금액을 결정합니다. 이 경우 본 증권의 보유자는 발행회사의 다른 무담보, 무보증 채권자와 동일한 지위를 갖습니다.

일단 증권의 조기상환 사유가 발생하거나 또는 조기상환기준일이 지정되면, 발행회사는 본항에 따른 조기상환금액 지급 의무 이외에는 어떠한 상환의무나 지급의무를 부담하지 않습니다. 한편, 둘 이상의 조기상환 사유가 발생한 경우에는 사유 발생 순서에 관계 없이 먼저 도래하는 조기상환금액 지급 예정일에 조기상환금액을 지급하며, 발행회사는 그 이후에는 추가적인 지급의무나 상환의무를 부담하지 않습니다.
   
만일 본 증권을 청산할 수 있는 가격이 존재하지 않는 경우(거래소, 관련거래소 또는 장외시장에서 해당 기초자산 발행회사의 부도발생 등의 사유로 인하여 해당 기초자산의 매수호가가 존재하지 않는 경우 등) 기초자산가격이 영(0)으로 결정될 수 있으며, 이 경우에 투자자는 원금 전체의 손실이 가능함을 유의하셔야 합니다. 조기상환금액은 본 증권의 발행조건에 기재된 상환금액 수준과 차이가 있을 수 있으며, 기초자산 거래정지 등의 사유로 인하여 본 증권의 즉각적인 청산이 불가능할 경우에는 조기상환금액의 지급이 최초 예정되었던 지급일에서 상당히 연기될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

<2> 기초자산 발행회사의 증자 및 기타 변동 사유가 발생한 경우

가. 기초자산에 대한 주식배당, 액면분할, 액면병합, 기초자산 발행회사의 증자, 감자, 합병, 분할, 분할합병, 주식교환(이전), 공개매수 등의 사유가 발생하는 경우, 계산대리인은 Corporate Action 전후에 수정주가의 연속성이 최대한 유지되도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 기초자산, 기초자산의 계약주식수, 기준가격, 행사가격 등의 조건을 변경하거나 관련 기준가격 결정일, 지급일 등 본 증권의 내용을 변경하거나 조정할 권한이 있습니다.

나. 증자 등 각 사유가 발생한 경우 기준가격 산출가격은 아래 각항에 기재된 바와 같습니다. 각항에 따라 산출된 조정 후 기준가격은 원미만 절사이며, '증자전 주식수'는 '신주배정 기준일 전전일 주식수'를 의미하고, '권리부종가'는 '권리락이 실시되는 날의 전일종가'를 의미합니다
 

<3> 발행회사 임의의 기준가격 조정
다음의 경우 발행회사가 선의로 판단하여 별도의 조정방법을 정하여 기준가격을 조정할 수 있습니다.

① '신배정주식수'가 주주의 유형별로 구분하여 발행되는 경우

② 유상증자 등의 경우에 신주의 발행가격이 기초자산의 유통가격대비 할인하여 발행되지 않아 합리적인 투자자의 관점에서 청약의 실익이 없는 경우

③ 배정되는 신주가 기초자산과는 다른 권리관계를 가지는 경우 (보통주에 대한 우선주 증자 등) 

④ 기타 기초자산의 변동사유와 관련되어 구주주에게 부여된 권리 등을 행사하지 아니하는 것이 합리적인 경우

⑤ 기초자산에 대한 복수의 변동사유가 동일한 일자에 동시 또는 순차적으로 일어나는 경우(일자에 차이가 있는 경우에도 각 사유가 발생한 일자 사이에 정규시장에서의 경쟁매매에 의한 가격형성이 이루어지지 않는 경우를 포함)

⑥ 기타 기초자산이 거래되는 거래소가 한국거래소가 아닌 국외에 소재하는 경우로서 해당국가의 법규 또는 상관습에 따라 발행회사가 선량한 관리자의 의무를 다하여 합리적으로 판단한 결과 조정방법을 달리하여야 하는 경우

<4> 거래소의 기초자산가격의 산출 또는 발표를 다른 기관이 승계하는 경우

① 다른 기관이 발표한 기초자산가격이 종전 거래소가 산출 또는 발표한 기초자산 가격과 실질적으로 동일하다고 계산대리인이 판단하는 경우 새로 발표된 기초자산가격을 사용합니다.
② 만일 계산대리인이 이러한 기초자산가격 산출 또는 발표 기관의 조정에 따라 본 증권의 발행조건 및 권리내용에 대한 변경이 적절하다고 판단하는 경우 본 증권의 발행조건 및 권리내용을 변경할 수 있습니다.

- 본 증권은 기초자산의 가격에 따라 본질가치가 변동되는 파생상품적 성격을 포함한 증권으로서, 원금 손실이 초래될 수 있을 뿐 아니라 주식 또는 채권 등과는 달리 복잡한 손익구조를 가지고 있습니다. 또한, 본 증권은 주식 또는 채권 등의 증권과는 달리 발행회사의 자금조달 목적보다는 발행회사가 투자자에 대하여 금융상품을 판매하기 위한 목적으로 설계됨으로써 본 증권 취득에 따른 권리의 내용이 다른 증권에 비하여 매우 복잡한 특성을 가지고 있습니다.

따라서, 본 증권에 투자하기 위해서는 사전에 본 증권의 손익구조, 권리내용 및 제반 위험요인 등에 대한 본 일괄신고추가서류의 기재내용(특히 본 항에 기재된 투자위험에 관한 사항)을 충분히 숙지하신 후 최종적인 투자결정을 하여야만 하며, 이를 소홀히 한 채 투자가 행하여질 경우 예상했던 것과는 매우 다른 투자결과가 발생하는 투자위험이 따를 수 있습니다.

본 투자위험에 관한 사항에 투자위험과 관련하여 가능한 한 상세하게 설명을 하였습니다만, 발행회사가 현재 인식하지 못하고 있거나 중요하지 않다고 판단하여 본 투자위험에 관한 사항에 기재하지 않은 내용이라 하더라도 본 증권의 거래 및 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 요인이 존재할 수 있습니다. 그러므로, 투자자는 본 투자위험에 관한 사항에 기재된 내용을 기초로 본 증권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는지 여부, 법률상 또는 세법상의 불이익은 없는지 여부 등 세부적인 제반 사항에 대한 검토를 통해 다양한 측면의 투자 위험을 고려하여야 하며, 필요한 경우 전문가의 자문을 받아 투자자 자신의 독자적인 판단에 따라 투자결정을 하여야 합니다.

발행회사는 본 증권에 대한 투자로 인한 손실에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 아니하며, 본 증권은 예금자보호법에 의하여 보호되지 않습니다. 또한 본 증권은 정부의 승인 또는 보증을 받거나 타 금융기관으로부터 보증된 것이 아니므로 본 증권의 투자로 인한 손익은 전부 투자자 본인에게 귀속됨을 유의하시기 바랍니다.