출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000246

주주총회소집공고

2024  년   3  월   13  일
회   사   명 :	(주)두올
대 표 이 사 :	조인회, 정재열
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩 2F
	(전  화) 02) 6922-7272
	(홈페이지) http://www.idual.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책) 재무실장	(성  명) 정인경
	(전  화) 02) 6922-7133

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

                                   제41기 정기주주총회 소집통지(공고) 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조 규정에 의하여 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 상법 제542조의4에 의하여 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                                                   - 다      음 -

 

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시 

 

2. 장 소 : 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5
             (주)두올 강화공장 지하 강당

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고,  2) 영업보고,  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 

 

나. 부의안건 

      제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및
                         이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 

                          (현금배당 : 보통주 120원) 

     제2호 의안 : 이사 선임의 건
                       제2-1호 사외이사 곽한결 선임의 건
                       제2-2호 기타비상무이사 김성은 선임의 건

     제3호 의안 : 감사위원회 위원 곽한결 선임의 건 

     제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종철 선임의 건 

     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

  가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

  나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시 

      - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

  다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

      - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
                                 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

  가. 직접행사 : 신분증(외국인은 투자등록증)
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),
                       대리인 신분증

                                          2024년 3월 13일

                                           주식회사 두올

                                     대표이사  조인회, 정재열

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			사외이사 이종철(감사위원) (출석률: 86%)	사외이사 이서진(감사위원) (출석률: 57%)	기타비상무이사 조기철(감사위원) (출석률 : 100%)	기타비상무이사 김성은 (출석률 : 71%)
			찬 반 여 부
1	2023.02.10	1. 제40기 별도 재무제표(안) 승인의 건 2. 제40기 정기주주총회 전자투표 도입의 건 3. 두올 USA법인 (DUAL USA LLC) 대여금 승인의 건 4. 강음두올기차용방직품유한공사-국민은행(중국)유한공사 상해분행간 대출에 대한 ㈜두올의 연대보증의 건	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
2	2023.02.21	1. 제 40기 연결 재무제표 승인의 건 2. 제 40기 현금 배당 승인의 건 3. 제 40기 정기주주총회 소집결의에 관한 건 4. 2023년 안전보건 운영계획 승인의 건 5. 최대주주와의 거래에 대한 한도금액 승인의 건 6. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 7. 2022년 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건 8. ESG 경영현황 보고의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)
3	2023.04.07	1. 두올과 산업은행 압구정지점간 여신거래 연장의 건 2. 두올과 기업은행 반월중견기업센터간 여신거래 연장의 건 3. 창주두올차식유한공사-우리은행(중국)유한공사 북경순이지행간 대출에 대한 두올의 연대보증의 건 4. 강음두올방직품유한공사-하나은행(중국)유한공사 상해분행간 대출에 대한 두올의 연대보증의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-
4	2023.07.04	1. 두올과 기업은행 반월중견기업센터간 여신거래 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
5	2023.08.10	1. 제41기 반기 연결재무제표(안) 보고의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
6	2023.09.12	1. 두올 신규법인 설립 및 투자의 건 2. 두올과 신한은행 선릉중앙기업금융센터간 여신거래 연장의 건 3. 두올과 기업은행 반월중견기업센터간 여신거래 연장의 건 4. 두올과 우리은행 삼성동금융센터간 여신거래 연장의 건 5. 두올과 국민은행 대기업금융2센터간 포괄외화지급보증 한도 증액 및 여신거래 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
7	2023.11.24	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	사외이사 이종철 사외이사 이서진 기타비상무이사 조기철	2023.02.10	외부감사인 선임의 건	가결
		2023.02.21	내부감사결과 및 계획 보고의 건 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

※ 당사는 상법 제393조의2, 제415조의2, 정관 제40조의2에 근거하여 제35기 주주총회(2018년 3월 30일)부터 감사위원회를 설치하여 운영중입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000	72	36	-
기타비상무이사	2		36	18	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 연결실체(이하 '연결회사')의 사업내용은 자동차용 내장재(원단, 시트커버링, 에어백쿠션)  제조의 사업을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 자동차 및 부품산업의 개요
자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있으며, 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 우리나라의 자동차산업은 1955년 최초 생산을 시작으로 1970년대 초부터 본격적인 종합 자동차공장 체제를 갖추며 부품 국산화와 수출을 시작했습니다. 1990년대 글로벌 생산체제 구축과 연구개발 투자를 확대해 나갔으나, 외환위기로 인해 대대적인 구조조정을 시행했습니다. 그 결과 현재는 현대, 기아, 한국지엠, 르노, 쌍용의 주요 5개사 체제로 구성되어 있으며, 기술력 강화와 재무구조 개선 등으로 경기 둔화에도 불구하고 지속적인 고용창출과 대한민국 경제에 이바지 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건
최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세입니다. 또한 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다. 따라서 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비규제에 대한 대응기술이 21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 보입니다. 이에 따라 자동차 업계는 차량 연비 개선을 강화하는 한편, 친환경 자동차의 수요에 대비하고 있습니다. 앞으로 개발될 친환경, 지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드차에 이어 전기차도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리나 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요가 더욱 증가할것으로 예상됩니다. 따라서 갈수록 강화되고 있는 글로벌 환경기준 강화, 불안정한 유가변동 및 안전과 편의성에 대한 요구 증가 등으로 인해 앞선 기술력을 확보해야만 향후 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있는 자동차산업의 특성을 고려하여 볼때 향후 미래형 자동차의 기술개발 경쟁 등이 본격적으로 전개될 전망입니다. 특히 과거에는 유가상승은 소형차의 수요를 증가시키는데 국한되었지만 이제는 친환경차 수요를 증대시키는 쪽으로 확산될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 특히 자동차 산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가 등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가 등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다. 이외 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에 영향을 미치게 됩니다.
  

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가 마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

 당사와 연결종속회사는 자동차 내장재(원단, 시트커버링, 에어백)  제조의 사업을     영위하고 있습니다. 2023년 당사는 연결기준 매출액 7,533억원, 영업이익 470억원, 당기순이익 270억원을 기록하였습니다.
 * 상기 실적은 감사전 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

  1) 원단 사업부문

쾌적하고 고객의 니즈에 맞는 자동차 시트를 생산하기 위해서 원단은 중요한 요소입니다. 시트 원단은 최종 소비자의 취향과 욕구를 만족시키는 기준이 되며, 일반 직물과는 달리 가공 공정이 까다롭고 개발 시간이 장시간 요구되는 최첨단 섬유 가공품입니다. 원단은 디자인 패턴, 색상, 촉감, 위생적 특성 및 물성과 함께 미려한 외관을 갖춰야 하며, 당사에서 생산하고 있는 주요 원단은 우븐, 니트, 트리코트가 있습니다.

  2) 시트 사업부문

당사의 주요 사업부문인 시트 사업부문은 천연가죽, 인조가죽과 Cloth(천) 등의 원자재를 가공하여 Seat Assembly 회사 또는 자동차사에 직접 판매합니다. 주요 제품은 시트의 원자재 종류에 따라서 천연가죽, 인조가죽, Cloth로 나눌 수 있으며, 시트의 위치에 따라 FRT Cushion Seat, FRT Back Seat, RR Cushion Seat, RR Back Seat, Headrest 등으로 나눌 수 있습니다. 한편, 시트 부문은 차량의 특정 시트 부분에 대해서 수주를 받는 것이 아닌, 전 시트 부분에 대해서 수주가 진행되기 때문에, 제품의 종류는 원자재의 종류에 따라 나눌 수 있습니다.

 3) 에어백 사업부문

당사의 연결기준으로 반영되는 에어백 사업부문(강음방직품유한공사)은 현대모비스, 조이슨세이프티시스템 등으로 에어백 쿠션을 공급하고 있으며, 당사가 공급하는 에어백 쿠션으로 DAB, PAB, SAB, DKAB, CAB가 있습니다.

(2) 시장점유율

 1) 원단 사업부문 

국내차종 및 중국차종의 경우 완성차 업체와 거래관계를 공고히 해온 주요 원단공급업체인 당사, 코오롱글로텍, 일정실업, 한서실업이 신 모델 원단 국내공급사로 선정됩니다. 완성차 구매 정책상 상기 4개의 업체만이 입찰 참여가 가능하며, 이를 제외한 군소 원단생산업체들은 자동차 시트 원단 입찰 참여 자체가 불가능하여, 국내차종의 경우 4개사가 시장점유율 100%를 차지하고 있습니다. 또한 구매 정책상 1개 프로젝트당 1개 공급사 선정을 원칙으로 하고 있어, 일단 입찰에 성공하게 되면, 상당기간 큰 변화 없이 매출이 유지되는 특성이 있습니다.

유럽, 북미, 남미의 경우 입찰대상 업체로 국내 4개사와 해외 3개사(길포드, 아운데, 세이지)가 있어, 해외업체와의 입찰경쟁이 진행됩니다. 이에 따라 5Star 배점이 없이 50점 만점 기준으로 입찰이 진행되며 즉, 가격, 디자인, 구매점수로만 업체를 선정하게 됩니다. 한편, 당사의 원단생산이 가능한 제직공장이 중국 강소 지역에 소재하고 있어 중국 현대자동차, 기아와 중국 LOCAL 업체에 물량을 납품하고 있습니다.

 2) 시트 사업부문

자동차용 시트 커버는 경쟁입찰에 의한 개별 수주방식으로 물량을 공급하며 설비의 가동 효율 때문에 일단 구도가 정해지면 상당기간(대개 제품(신차)의 라이프사이클인 6, 7년 동안) 큰 변화가 없이 지속됨에 따라 특별한 경쟁력 저하 문제가 없다면 신규 경쟁사 진입이 없이 기존 구도가 이어진다고 볼 수 있습니다. 이에 따라 국내의 경우 그 간 완성차 업체와 거래관계를 공고히 해온 주요 업체(당사, 코오롱글로텍, 용산)가 신 모델 관련 부품 공급을 수주할 가능성이 높으며, 국내 시장의 약 75%를 점유하고 있습니다. 그 외의 군소 업체(세일 엠텍, 나원산업 등)가 나머지 약 25%를 차지하고 있습니다. 시트 커버는 생산에 필요한 설비투자에 많은 자본이 투입되지 않고 기술적인 측면에서의 진입 장벽이 낮아 과거 소규모 업체들이 난립하고 경쟁이 치열하였으나 최근 완성차의 협력업체 품질강화정책에 따라 품질5스타, SQ 인증 등 품질 기준을 강화하여 현재는 시트 커버 산업의 진입장벽이 매우 높아진 상태입니다. 따라서 소규모 시트 커버 회사들의 수주 물량은 감소한 반면 주요 시트커버 업체의 수주 물량은 증가하고 있으며 특히, 해외 진출 시 동반 진출 하는 등 결과적으로 수주 물량의 변동성이 감소하였습니다. 

최근 완성차의 고급차 확대 전략과 맞물려 시트의 고급화 역시 가속화 되고 있으며, 이에 따라 해외 시트 커버 업체의 봉제 기술 및 원,부자재 신소재 등의 도입이 증가 되고 있어 향후 수주의 전략적 우위를 차지하기 위한 소재 및 봉제 기술 개발의 중요성이 강조되고 있습니다.

시트 커버 시장의 경쟁상황은 지역에 따라 독점 또는 과점 형태로 되어 있습니다. 현대기아자동차 및 현대트랜시스의 경우 해당 고객사의 구매 정책에 따라 국내는 당사 및 코오롱글로텍, 용산이 대부분의 물량을 나누어 생산하고 있습니다.

3) 에어백 사업부문
자동차용 에어백 원단 및 쿠션사업은 차량 내 탑승자의 안전과 직결되는 안전부품의 특성상 신규업체의 시장 진입이 어렵기 때문에, 완성차와 거래관계를 공고히 하고, 품질의 안정성을 인정받은 업체만 입찰 참여가 가능합니다.

국내의 경우 당사, 코오롱인더스트리, 한서실업등이 입찰 참여하고 있으며 원단, 시트커버와 달리 신규 차종 입찰 시 쿠션 사양(DAB, PAB, DKAB, SAB, CAB 등)별로 진행되고 있습니다. 수주한 쿠션 사양에 대해서 안전 및 품질상의 문제가 발생하지 않는다면 신차의 라이프사이클 기간 동안 안정적으로 제품을 공급하고 있습니다.

해외의 경우 인도, 멕시코 등은 국내와 같은 경쟁사가 입찰하고 있으며 중국은 현지업체(후아마오)를 추가해서 경쟁을 하고 있습니다.

점차 완성차의 기술적인 진보와 함께 안전에 대한 관심이 높아지면서 에어백도 다양한 형태로 진화되고 있기 때문에 향후 수주의 전략적 우위를 위해 기술 개발의 중요성이 강조되고 있습니다. 당사는 차량 전복시 내압을 유지하는 커튼에어백, 승객 상호간의 충돌을 막는 에어백 등이 개발되어 현재 고객사에 공급하고 있습니다. 

향후 자리 잡을 자율주행차량에도 만약에 발생할 수 있는 충돌상황에서 승객을 보호하기 위한 에어백은 장착될 예정입니다. 이를 위해 완성차업체 및 에어백모듈사에서 이에 대한 개발이 진행되고 있고, 당사는 적극적인 협조를 통해 기술획득에 앞장서고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다.
  외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 41 (당)기 2023년 12월 31일 현재
제 40 (전)기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 두올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과       목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산	316,106,414,880	296,934,612,669
현금및현금성자산	42,816,509,362	43,935,502,519
단기금융상품	15,281,919,367	47,708,515,675
매출채권및기타채권	150,088,422,069	114,465,498,704
재고자산	93,074,312,432	83,804,300,219
기타유동자산	13,779,660,186	5,531,148,303
당기법인세자산	1,065,591,464	1,489,647,249
Ⅱ.비유동자산	161,029,694,978	165,236,677,545
장기금융상품	6,000,000	6,000,000
매출채권및기타채권	5,176,835,781	7,454,720,625
당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,207,797,589	4,310,466,199
유형자산	80,244,738,667	81,839,767,101
무형자산	37,668,161,293	40,693,524,519
사용권자산	18,346,240,634	18,543,198,482
투자부동산	1,652,336,615	1,706,855,795
기타비유동자산	4,606,823,226	4,215,977,286
이연법인세자산	8,120,761,173	6,466,167,538
자산총계	477,136,109,858	462,171,290,214
부채
Ⅰ.유동부채	192,296,500,959	213,171,947,750
매입채무및기타채무	113,090,534,736	117,792,068,494
단기차입금	55,818,274,679	50,319,502,347
유동성장기차입금	1,519,136,230	346,978,739
사채(유동)	-	29,884,539,463
리스부채	4,278,927,789	4,477,780,279
판매보증충당부채	608,313,403	638,989,509
기타유동부채	7,022,927,867	3,543,422,052
계약부채	753,288,017	3,009,641,512
기타유동금융부채	1,525,409,329	1,444,797,094
당기법인세부채	7,679,688,909	1,714,228,261
Ⅱ.비유동부채	62,816,215,268	50,826,172,578
매입채무및기타채무	455,935,255	319,320,660
장기차입금	2,558,942,081	3,366,559,944
리스부채	16,046,290,542	15,698,620,175
계약부채	8,621,693,920	2,023,712,632
기타비유동금융부채	4,934,751,555	4,269,243,884
확정급여부채	17,961,018,660	15,267,954,218
이연법인세부채	12,237,583,255	9,880,761,065
부채총계	255,112,716,227	263,998,120,328
자본
Ⅰ.지배기업소유주지분	214,999,904,692	191,221,971,483
자본금	82,666,700,000	82,666,700,000
자본잉여금	16,556,127,333	16,556,127,333
기타자본항목	(16,728,959,768)	(10,373,900,893)
기타포괄손익누계액	13,132,910,520	4,402,212,580
이익잉여금	119,373,126,607	97,970,832,463
Ⅱ.비지배지분	7,023,488,939	6,951,198,403
자본총계	222,023,393,631	198,173,169,886
부채및자본총계	477,136,109,858	462,171,290,214

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 두올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
Ⅰ. 매출액	753,255,093,743	565,996,038,053
Ⅱ. 매출원가	626,911,501,755	486,078,794,667
Ⅲ. 매출총이익	126,343,591,988	79,917,243,386
Ⅳ.판매비와관리비	79,367,941,776	66,617,598,953
Ⅴ.영업이익	46,975,650,212	13,299,644,433
기타수익	4,432,627,073	4,140,229,355
기타비용	5,373,007,125	3,047,045,370
금융수익	9,282,113,934	10,173,563,375
금융비용	14,195,250,093	11,724,846,039
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	41,122,134,001	12,841,545,754
법인세비용	14,164,186,254	5,330,209,181
Ⅶ.당기순이익	26,957,947,747	7,511,336,573
Ⅷ. 기타포괄손익	5,562,947,858	(1,211,150,963)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(3,178,475,980)	(1,221,781,601)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익	8,741,423,838	10,630,638
Ⅸ. 총포괄손익	32,520,895,605	6,300,185,610
X. 당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	26,897,384,758	7,273,473,287
비지배지분	60,562,989	237,863,286
XI. 총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	32,448,605,069	7,034,227,908
비지배지분	72,290,536	(734,042,298)
XII.주당이익
기본주당이익	862	224

연 결 자 본 변 동 표
제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 두올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	지배기업 소유주지분						비지배지분	자본총계
	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	합  계
2022.01.01(전기초)	82,666,700,000	16,556,127,333	(2,914,208,146)	3,419,264,656	94,118,754,266	193,846,638,109	3,466,040,439	197,312,678,548
총포괄손익:
연결전기순이익	-	-	-	-	7,273,473,287	7,273,473,287	237,863,286	7,511,336,573
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,222,193,303)	(1,222,193,303)	411,702	(1,221,781,601)
해외사업환산손익	-	-	-	982,947,924	-	982,947,924	(972,317,286)	10,630,638
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	(2,597,581,120)	(2,597,581,120)	(172,572,054)	(2,770,153,174)
연결범위의 변동	-	-	(7,459,692,747)	-	398,379,333	(7,061,313,414)	4,391,772,316	(2,669,541,098)
2022.12.31(전기말)	82,666,700,000	16,556,127,333	(10,373,900,893)	4,402,212,580	97,970,832,463	191,221,971,483	6,951,198,403	198,173,169,886
2023.01.01(당기초)	82,666,700,000	16,556,127,333	(10,373,900,893)	4,402,212,580	97,970,832,463	191,221,971,483	6,951,198,403	198,173,169,886
총포괄손익:
연결당기순이익	-	-	-	-	26,897,384,758	26,897,384,758	60,562,989	26,957,947,747
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(3,179,477,629)	(3,179,477,629)	1,001,649	(3,178,475,980)
해외사업환산손익	-	-	-	8,730,697,940	-	8,730,697,940	10,725,898	8,741,423,838
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
자기주식취득	-	-	(6,355,058,875)	-	-	(6,355,058,875)	-	(6,355,058,875)
배당금의 지급	-	-		-	(2,597,581,120)	(2,597,581,120)	-	(2,597,581,120)
연결범위의 변동	-	-	-	-	281,968,135	281,968,135		281,968,135
2023.12.31(당기말)	82,666,700,000	16,556,127,333	(16,728,959,768)	13,132,910,520	119,373,126,607	214,999,904,692	7,023,488,939	222,023,393,631

연 결 현 금 흐 름 표
제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 두올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과     목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	16,757,128,007	18,447,104,322
당기순이익(손실)	26,957,947,747	7,511,336,573
당기순이익조정을 위한 가감	48,846,544,658	35,495,158,675
외화환산손실	3,202,857,869	2,575,353,625
대손상각비	1,516,420,381	(248,133,353)
재고자산평가손실(환입)	1,737,781,653	822,596,256
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	855,630,400
감가상각비	11,784,054,710	13,872,992,452
유형자산처분손실	311,245,169	32,848,749
유형자산폐기손실	61,412,295	9,936,845
무형자산손상차손	2,965,877,977	1,141,278,855
무형자산상각비	2,620,681,021	2,529,760,858
사용권자산감가상각비	5,431,731,473	5,023,872,682
잡손실	251,644,869	14,115,867
이자비용	4,705,860,232	3,631,297,036
판매보증충당부채전입액	636,668,092	380,206,108
퇴직급여	3,792,300,847	3,158,738,254
급여	39,165,337	10,372,218
기타의대손상각비(환입)	45,009,138	44,987,804
외화환산이익	(1,253,254,744)	(1,597,756,069)
이자수익	(2,471,746,091)	(1,575,601,886)
수입배당금	(65,088,340)	(23,454,000)
잡이익	(1,792,594)	(60,684,465)
당기손익인식금융자산평가이익	(419,692,590)	(5,368,248)
당기손익인식금융자산처분이익	(101,497,733)	-
유형자산처분이익	(107,280,567)	(428,040,494)
법인세비용	14,164,186,254	5,330,209,181
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(51,938,855,729)	(17,698,776,743)
매출채권의 감소(증가)	(30,891,072,125)	(23,050,121,856)
미수금의 감소(증가)	3,750,270,980	(1,591,365,093)
미수수익의 감소(증가)	(1,556,224,185)	65,635,563
장기미수금의 감소(증가)	441,590,794	803,701,121
선급금의 감소(증가)	(7,616,649,396)	(3,655,375,910)
선급비용의 감소(증가)	(325,431,133)	(135,159,281)
재고자산의 감소(증가)	(8,492,471,226)	(16,650,365,368)
장기선급비용의 감소(증가)	(464,090,762)	444,449,156
기타비유동자산의 감소(증가)	136,708,436	(145,609,790)
매입채무의 증가(감소)	(5,252,834,562)	29,631,874,883
미지급금의 증가(감소)	(11,221,147,977)	2,822,884,936
미지급비용의 증가(감소)	7,708,014,353	(2,689,791,664)
장기미지급금의 증가(감소)	(164,545,123)	(527,106,221)
장기미지급비용의 증가(감소)	301,326,908	(147,841,740)
선수금의 증가(감소)	(974,293,245)	193,565,975
예수금의 증가(감소)	4,106,047,444	1,505,878,777
계약부채의 증가(감소)	4,341,627,793	(584,877,513)
판매보증충당부채의 사용	(667,648,604)	(484,129,896)
선수수익의 증가(감소)	(10,313,074)	47,959,155
관계회사전출입	-	562,652,840
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(2,659,780,964)	(1,784,044,865)
퇴직금의 지급	(2,427,940,061)	(2,331,589,952)
이자의 수취	2,497,968,921	1,213,619,114
이자의 지급	(3,070,183,113)	(2,806,541,924)
배당금의 수취	65,088,340	23,454,000
법인세의 납부	(6,601,382,817)	(5,291,145,373)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	20,315,525,299	(29,735,335,637)
단기대여금의 회수	-	1,500,000,000
단기금융상품의 처분	98,860,422,508	75,624,107,275
보증금의 감소	405,080,092	68,431,202
당기손익인식금융자산의 감소	1,097,107,895	-
유형자산의 처분	758,085,305	825,024,664
무형자산의 처분	-	103,463,440
정부보조금의 수령	-	15,500,000
단기금융상품의 취득	(68,852,124,873)	(91,794,446,332)
당기손익인식금융자산의 증가	(1,473,248,962)	(1,770,092,780)
유형자산의 취득	(8,436,662,096)	(11,643,521,470)
무형자산의 취득	(469,596,036)	(404,665,930)
단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	(1,500,000,000)
보증금의 증가	(573,538,534)	(759,135,706)
Ⅲ. 재무활동현금흐름	(39,046,797,672)	(8,489,369,270)
단기차입금의 차입	44,429,166,337	10,532,970,752
장기차입금의 차입	1,963,225,925	-
비지배주주의 자본불입	-	2,647,234,135
단기차입금의 상환	(39,351,318,723)	(9,771,499,731)
유동성장기차입금의 상환	(300,000,000)	(2,793,603,620)
장기차입금의 상환	(1,003,024,754)	(1,361,952,674)
사채의 상환	(30,000,000,000)	-
리스부채의 상환	(5,832,206,462)	(4,972,364,958)
배당금의 지급	(2,597,581,120)	(2,770,153,174)
자기주식 취득	(6,355,058,875)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	(1,974,144,366)	(19,777,600,585)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	43,935,502,519	62,693,124,346
Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름	855,151,209	1,019,978,758
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	42,816,509,362	43,935,502,519

[별도재무제표]

재무상태표

제 41 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 40 (전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과       목	제 41 (당)기	제 40 (전)기
자산
Ⅰ.유동자산	147,640,363,223	143,513,040,162
현금및현금성자산	23,274,151,469	21,552,817,449
단기금융상품	12,134,062,891	46,477,115,295
매출채권및기타채권(유동)	71,014,433,805	43,526,689,223
기타유동자산	5,986,572,285	2,959,555,642
재고자산	35,231,142,773	28,996,862,553
Ⅱ.비유동자산	150,171,028,594	143,776,640,849
장기금융상품	6,000,000	6,000,000
매출채권및기타채권(비유동)	9,617,960,488	7,053,457,319
당기손익-공정가치금융자산(비유동)	5,207,797,589	4,310,466,199
종속기업투자	94,080,007,246	94,080,007,246
유형자산	24,253,047,921	22,676,895,426
무형자산	2,044,551,555	2,075,857,780
사용권자산	1,351,431,368	2,318,169,459
투자부동산	1,652,336,615	1,706,855,795
기타비유동자산	945,591,188	893,382,705
이연법인세자산	11,012,304,624	8,655,548,920
자산총계	297,811,391,817	287,289,681,011
부채
Ⅰ.유동부채	77,255,853,342	99,282,879,809
매입채무및기타채무	39,006,981,578	40,969,859,685
단기차입금	28,200,000,000	20,200,000,000
판매보증충당부채	538,224,416	610,251,056
기타유동부채	366,093,800	1,028,219,667
유동성장기차입금	-	300,000,000
사채(유동)	-	29,884,539,463
리스부채(유동)	1,136,838,784	1,606,773,651
당기법인세부채	6,938,025,925	1,336,165,273
금융보증부채(유동)	316,400,822	337,429,502
계약부채(유동)	753,288,017	3,009,641,512
Ⅱ.비유동부채	25,270,347,471	16,920,409,204
확정급여부채	16,051,216,392	13,932,358,740
기타채무	142,530,237	103,364,900
금융보증부채	68,041,818	-
리스부채	386,865,104	860,972,932
계약부채	8,621,693,920	2,023,712,632
부채총계	102,526,200,813	116,203,289,013
자본
Ⅰ.자본금	82,666,700,000	82,666,700,000
Ⅱ.자본잉여금	16,556,127,333	16,556,127,333
Ⅲ.기타자본항목	(7,525,427,235)	(1,170,368,360)
Ⅳ.이익잉여금	103,587,790,906	73,033,933,025
자본총계	195,285,191,004	171,086,391,998
부채및자본총계	297,811,391,817	287,289,681,011

포괄손익계산서

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과          목	제 41 기	제 40 기
Ⅰ. 매출액	347,778,732,729	227,240,329,617
Ⅱ. 매출원가	278,130,430,396	189,944,058,794
Ⅲ. 매출총이익	69,648,302,333	37,296,270,823
Ⅳ. 판매비와관리비	29,718,069,386	26,455,586,966
Ⅴ. 영업이익	39,930,232,947	10,840,683,857
기타수익	6,187,786,459	10,585,008,687
기타비용	1,198,522,908	1,967,505,140
금융수익	4,707,663,645	3,378,352,047
금융비용	5,877,038,777	4,348,176,624
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	43,750,121,366	18,488,362,827
법인세비용(수익)	7,820,865,828	4,379,335,744
Ⅶ. 당기순이익	35,929,255,538	14,109,027,083
Ⅷ. 기타포괄손익	(2,777,816,537)	(1,057,100,880)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(3,511,778,176)	(1,280,369,854)
법인세효과	733,961,639	223,268,974
Ⅸ. 총포괄이익	33,151,439,001	13,051,926,203
Ⅹ. 주당이익:
기본주당이익	1,151	435

자본변동표

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과          목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총   계
2022년 01월 01일(전기초)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,170,368,360)	62,579,587,942	160,632,046,915
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	14,109,027,083	14,109,027,083
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(1,057,100,880)	(1,057,100,880)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(2,597,581,120)	(2,597,581,120)
2022년 12월 31일(전기말)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,170,368,360)	73,033,933,025	171,086,391,998
2023년 01월 01일(당기초)	82,666,700,000	16,556,127,333	(1,170,368,360)	73,033,933,025	171,086,391,998
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	35,929,255,538	35,929,255,538
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,777,816,537)	(2,777,816,537)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(2,597,581,120)	(2,597,581,120)
자기주식 매입	-	-	(6,355,058,875)	-	(6,355,058,875)
2023년 12월 31일(당기말)	82,666,700,000	16,556,127,333	(7,525,427,235)	103,587,790,906	195,285,191,004

현금흐름표

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과     목	제 41 기	제 40 기
영업활동현금흐름	11,251,817,345	21,045,635,358
당기순이익(손실)	35,929,255,538	14,109,027,083
당기순이익조정을 위한 가감	13,346,684,976	3,206,588,219
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(36,391,624,886)	1,265,583,132
이자수취	1,952,960,216	1,170,067,542
이자지급(영업)	(1,449,506,210)	(1,443,523,250)
배당금수취(영업)	1,705,846,952	7,675,902,372
법인세환급(납부)	(3,841,799,241)	(4,938,009,740)
투자활동현금흐름	23,568,645,695	(28,372,259,635)
임차보증금의 감소	123,000,000	10,800,000
유형자산의 처분	441,435,537	51,118,691
단기금융상품의 처분	61,355,188,110	40,000,000,000
단기대여금및수취채권의 취득	(1,000,000,000)	(1,500,000,000)
단기대여금및수취채권의 처분	-	1,500,000,000
장기대여금및수취채권의 취득	(5,842,575,000)	(1,219,333,565)
장기대여금및수취채권의 처분	396,775,200	-
단기금융상품의 취득	(27,012,135,706)	(55,000,000,000)
임차보증금의 증가	(310,000,000)	(580,000,000)
정부보조금의 수취	-	15,500,000
유형자산의 취득	(4,196,551,379)	(2,708,337,606)
무형자산의 취득	(10,350,000)	(66,197,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	-	(8,702,330,000)
당기손익금융자산의취득	(1,473,248,962)	(1,770,092,780)
당기손익금융자산의처분	1,097,107,895	1,596,612,625
재무활동현금흐름	(33,099,129,020)	(6,568,194,717)
단기차입금의 증가	15,000,000,000	-
단기차입금의 상환	(7,000,000,000)	-
사채의 상환	(30,000,000,000)	-
장기차입금의 상환	(300,000,000)	(2,650,000,000)
자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(6,355,058,875)	-
금융리스부채의 지급	(1,846,489,025)	(1,320,613,597)
배당금지급	(2,597,581,120)	(2,597,581,120)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	(152,070,958)
현금및현금성자산의순증감(감소)	1,721,334,020	(13,894,818,994)
기초현금및현금성자산	21,552,817,449	35,599,707,401
기말현금및현금성자산	23,274,151,469	21,552,817,449

<이익잉여금처분계산서(안)>

이익잉여금처분계산서
제 41 기 기말 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 40 기 기말 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 두올	(단위 : 원)

과     목	제41기 (처분예정일 : 2024년 3월 28일)	제40기 (처분확정일 : 2023년 3월 29일)
미처분이익잉여금	104,102,530,105	71,030,613,799
전기이월미처분이익잉여금	68,173,274,567	56,921,586,716
당기순이익	35,929,255,538	14,109,027,083
이익잉여금처분액	4,019,324,496	2,857,339,232
이익준비금	365,393,136	259,758,112
배당금	3,653,931,360	2,597,581,120
현금배당   주당배당금(률)   보통주：당기 120원(4.8%), 전기 80원(3.2%)	3,563,931,360	2,597,581,120
차기이월미처분이익잉여금	100,083,205,609	68,173,274,567

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

  (현금배당)

구  분	제41기 (예정)	제40기	제39기
1주당 배당금     (시가배당률)	120원 (3.41%)	80원 (3.11%)	80원 (1.86%)
발 행 주 식 수	33,066,680	33,066,680	33,066,680
자 기 주 식 수	2,617,252	596,916	596,916
배 당 주 식 수	30,449,428	32,469,764	32,469,764
배 당 금 총액	3,653,931,360	2,597,581,120	2,597,581,120

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
곽한결	87.01.05	여	부	관계없음	이사회
김성은	71.12.08	부	부	관계없음	이사회
이종철	58.08.16	여	여	관계없음	이사회
총 (  3  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
곽한결	법무법인 태평양 변호사	2010년~2018년 2021년~현재	삼일회계법인 現) 법무법인 태평양 기업법무그룹	관계없음
김성은	프리미어파트너스(유) 대표	2010년~현재	現) 프리미어파트너스(유) 대표	관계없음
이종철	삼일회계법인 고문	2013년~2019년 2019년~현재	삼일회계법인 대표, Deal Biz 사업부문장 現) 삼일회계법인 고문	관계없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
곽한결	부	부	무
김성은	부	부	무
이종철	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 곽한결 사외이사 겸 감사위원 후보자    재무분야와 법무분야의 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써    회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 등에 기여하고, 사외이사의 책임과 의무를    숙지하고 준수할 것 2. 이종철 감사위원이 될 사외이사 후보자    재무분야의 전문성을 보유하고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써    회사의 경영목표를 실현하는 데 기여하고, 사외이사의 책임과 의무를 숙지하고,    준수할 것

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 곽한결 사외이사 겸 감사위원 후보자    법무, 재무 분야에서의 전문성과 독립성을 바탕으로 합리적인 의견을 제시하여   회사의 기업가치 향상 및 감시감독 역할 수행 가능 2. 김성은 기타비상무이사 후보자   경영에는 깊이 관여하지 않으면서 아웃라인 성격의 전략수립에   기여할 수 있는 역할 기대, 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과     관계회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율 역할 가능. 3. 이종철 감사위원이 될 사외이사 후보자   회계, 재무, 금융, 경제, 경영에서의 실무경험이나 전문지식 보유,   그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력을 바탕으로   대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할 수행 가능

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
곽한결	87.01.05	여	부	관계없음	이사회
이종철	58.08.16	여	여	관계없음	이사회
총 (   2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
곽한결	법무법인 태평양 변호사	2010년~2018년 2021년~현재	삼일회계법인 現) 법무법인 태평양 기업법무그룹	관계없음
이종철	삼일회계법인 고문	2013년~2019년 2019년~현재	삼일회계법인 대표, Deal Biz 사업부문장 現) 삼일회계법인 고문	관계없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
곽한결	부	부	무
이종철	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 곽한결 사외이사 겸 감사위원 후보자    법무, 재무 분야에서의 전문성과 독립성을 바탕으로 합리적인 의견을 제시하여   회사의 기업가치 향상 및 감시감독 역할 수행 가능 2. 이종철 감사위원이 될 사외이사 후보자   회계, 재무, 금융, 경제, 경영에서의 실무경험이나 전문지식 보유,   그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력을 바탕으로   대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행 가능

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (  2  )
보수총액 또는 최고한도액	20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (  2  )
실제 지급된 보수총액	14억 1천만원
최고한도액	20억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 2024년 3월 20일 전자공시 시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
  - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
  - 회사 홈페이지 : www.idual.co.kr (투자정보 > IR자료)

2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항  당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.     가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com   나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시        - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)   다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사       - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 □ 주총 집중일 개최 사유    당사는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하여 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당하지 않습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000246