[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2023-07-31 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230731000428
2023년 07월 31일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.04.20
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
9. 매도대금 수령(예정)일 | 잔금미납 | 2023.07.31 | 2023.08.10 |
13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 잔금미납 | - | ⑤양수인의 잔금미납(2023.07.31)으로 인하여 최고절차를 거친 후 잔금의 이행이 이루어지지 않으면 계약이 해제 될 예정입니다. 이에따라, 계약의 이행 및 철회는 추후 확정시 재공시하겠습니다. ⑥ 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 최고기한일입니다. |
금융위원회 귀중 | 2023년 4월 20일 |
회 사 명 : | 주식회사 카나리아바이오 |
대 표 이 사 : | 나 한 익 |
본 점 소 재 지 : | 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동) |
(전 화) 041-563-8200 | |
(홈페이지) http://www.canariabio.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 공 병 권 |
(전 화) 070-5138-4694 |
1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
2. 사채발행일자 | 2022.07.07 | |||||
3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
4. 사채만기일 | 2052.07.07 | |||||
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 90,440,086,480 | |||||
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 25,220,043,240 | ||||
취득금액(원) | 25,220,043,240 | |||||
취득 경위 | 아래의 각각의 일자에 사채권자의 조기상환청구권 행사로 취득 1.2022.07.11 금6,326,710,656원 취득 2.2022.07.22 금11,028,343,956원 취득 3.2022.07.28 금11,028,343,956원 취득 4.2022.08.04 금11,028,343,956원 취득 5.2022.08.11 금11,028,343,956원 취득 | |||||
7. 매도 결정일 | 2023.04.19 | |||||
8. 매도금액 | 금액(원) | 25,220,043,240 | ||||
산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨 | |||||
9. 매도대금 수령(예정)일 | 2023.08.10 | |||||
10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
보고일 현재 전환가액(원/주) | 28,144 | |||||
전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | (주)카나리아바이오 기명식 보통주식 | ||||
주식수 | 896,107 | |||||
주식총수 대비 비율(%) | 1.88 | |||||
전환청구기간 | 시작일 | 2023.07.07 | ||||
종료일 | 2052.06.06 | |||||
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 발행회사의 조기상환 청구권(call option)
본 사채의 발행일 익일부터 발행회사는 사채권자에 대하여 조기 상환할 수 있다.
②사채권자의 조기상환 청구권(put option)
본건 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일 익일부터 만기일 도래 이전에 본 사채의 권면금액에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단 발행일로부터 1년 1일이 지난 시점부터는 권면금액에 해당하는 금액의 일부에 대하여도 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
③사채의 발행방법 : 실물발행
④본 사채는 발행 후 1년간 권면분할 금지되며, 발행 후 1년 이후부터 전환청구가 가능합니다.
⑤양수인의 잔금미납(2023.07.31)으로 인하여 최고절차를 거친 후 잔금의 이행이 이루어지지 않으면 계약이 해제 될 예정입니다.
이에따라, 계약의 이행 및 철회는 추후 확정시 재공시하겠습니다.
⑥ 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 최고기한일입니다.
【매수자에 관한 사항】 |
매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(유)에스엘씨엔씨 | 최대주주의 특수관계인 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 | 주1 참조 | 25,220,043,240 | - |
주1. 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
1. 목적물: ㈜카나리아바이오 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채
(만기전 사채취득한 금액중 금57,818,206,760원의 재매각임)
2. 매도인 : ㈜카나리아바이오
3. 매수인 : (유)에스엘씨엔씨
4. 매매대금 : 금57,818,206,760원
5. 계약체결일 : 2023년 4월 19일
6. 매매대금 지급일 : 매매대금 수령(예정)일은 당사의 기타경영사항(제2회차 신주인수권부사채(BW) 취득 후 재매각의 건) 공시 및 이에 수반되는 공시를 참조하여 주십시요.
【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
매수자명 | 최대주주와의 관계 | 전환사채 발행당시 보유 주식 | 전환에 따라 발행할 주식 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
(유)에스엘씨엔씨 | 최대주주의 특수관계인 | 3,750,000 | 12.19 | 896,107 | 1.88 | - |
【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
(유)에스엘씨엔씨 | 2 | 이시우 | - | - | - | 국도상사(주) | 50 |
- | - | - | - | (주)원창실업 | 50 |
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
자산총계 | 65,930 | 매출액 | - |
부채총계 | 61,561 | 당기순손익 | 3,007 |
자본총계 | 4,368 | 외부감사인 | - |
자본금 | 1 | 감사의견 | - |
【최대주주가 되는 법인의 최대주주가 법인인 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
국도상사(주) | 1 | 신재호 | - | - | - | 신재호 | 100 |
- | - | - | - | - | - | ||
(주)원창실업 | 1 | 이시우 | - | - | - | 김희영 | 100 |
- | - | - | - | - | - |
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
① 국도상사(주)
회계연도 | 2022.12.31 | 결산기 | 12월 |
---|---|---|---|
자산총계 | 16,084 | 매출액 | - |
부채총계 | 6,094 | 당기순손익 | 1,598 |
자본총계 | 9,990 | 외부감사인 | - |
자본금 | 10 | 감사의견 | - |
② (주)원창실업
회계연도 | 2021.12.31 | 결산기 | 12월 |
---|---|---|---|
자산총계 | 1,623 | 매출액 | - |
부채총계 | 1,862 | 당기순손익 | -952 |
자본총계 | -239 | 외부감사인 | - |
자본금 | 1 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230731000428