주주총회소집공고 2024-03-13 09:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000036
| 2024 년 03 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)에프에스티 | |
| 대 표 이 사 : | 장 경 빈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23 | |
| (전 화) 031-371-2400 | ||
| (홈페이지) http://www.fstc.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 장 경 빈 |
| (전 화) 031-371-2400 | ||
| (제37기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363 조와 정관 제20조의 규정에 의거하여 제 37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23 본관동 강당
3. 회의목적사항
《보고 사항》1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
《결의 사항》
제1호 의안 : 제37기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [현금배당 : 주당 50원]
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지등 비치
상법 제542조의 4제3항의 규정에 따라 주주총회 소집공고등을 당사, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:
「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장, 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인의 신분증
8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.
- 장소가 협소한 관계로 주차가 불가하오니, 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.
2024년 03월 13일
주 식 회 사 에 프 에 스 티
대표이사 장 경 빈 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 이준호 (출석률: 100%) | 김성호 (출석률: 90%) | |||
| 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023.01.03 | 운영자금 차입의 건 | 찬성 | - |
| 2 | 2023.01.13 | 클라넷 합병 관련 | 찬성 | - |
| 3 | 2023.02.07 | 무역금융 한도대출의 건 | 찬성 | - |
| 4 | 2023.02.10 | 제36기(2022년) 현금배당 결의의 건 | 찬성 | - |
| 5 | 2023.02.10 | 제36기(2022년) 내부회계관리제도 평가 및 운영실대 승인건 | 찬성 | - |
| 6 | 2023.02.13 | 제36기(2022년) 별도재무제표 승인의 건 | 찬성 | - |
| 7 | 2023.02.14 | 일반자금 대출의 건 | 찬성 | - |
| 8 | 2023.02.14 | 클라넷 합병계약 승인의 건 | 찬성 | - |
| 9 | 2023.02.21 | (주)에스피텍 채무보증의 건 | 찬성 | - |
| 10 | 2023.02.27 | 제36기(2022년) 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 | - |
| 11 | 2023.02.28 | 2023년 환경안전 경영계획 수립보고 및 승인의 건 | 찬성 | - |
| 12 | 2023.03.03 | 제36기 정기주주총회 소집결의 목적사항 및 전자투표 도입 결정의 건 | 찬성 | - |
| 13 | 2023.03.21 | 화인세라텍 대여금 연장의 건 | 찬성 | - |
| 14 | 2023.03.22 | 클라넷 합병경과 보고의 건 | 찬성 | - |
| 15 | 2023.03.27 | 미국법인 추가 투자의 건 | 찬성 | - |
| 16 | 2023.03.28 | 에프엑스티 지급보증의 건 | 찬성 | - |
| 17 | 2023.03.29 | 용인지점 설치의 건 | 찬성 | - |
| 18 | 2023.03.29 | 제36기 정기주주총회의사록 | 찬성 | - |
| 19 | 2023.04.03 | 제 8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건 | 찬성 | 불참 |
| 20 | 2023.04.03 | 탄소절감목표설정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 21 | 2023.04.13 | 타법인 주식 처분의 건 | 찬성 | 불참 |
| 22 | 2023.04.21 | 임원 상여금 지급 규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 23 | 2023.04.21 | 이사 겸임에 대한 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 24 | 2023.04.25 | 화인세라텍 자금 대여의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 25 | 2023.05.02 | 미국법인 추가 투자의 건 | 찬성 | 불참 |
| 26 | 2023.05.12 | 지점 설립에 관한 건 | 찬성 | 찬성 |
| 27 | 2023.05.23 | KEB하나은행 무역금융 연장의 건 | 찬성 | 불참 |
| 28 | 2023.05.23 | 유형자산(기계장치)취득 결정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 29 | 2023.05.30 | 산업은행 시설자금 만기연장의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 30 | 2023.05.30 | 에프엑스티 자금 대여의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 31 | 2023.06.05 | 에프엑스티 산업은행 운영자금 차입에 대한 연대 보증의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 32 | 2023.06.15 | RSU 제도 도입 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 33 | 2023.06.20 | 미국법인 추가 투자의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 34 | 2023.06.22 | 이솔 채무보증의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 35 | 2023.06.26 | 에프엑스티 자금 대여의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 36 | 2023.07.14 | 에프엑스티 자금 대여기간 연장의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 37 | 2023.07.25 | 하나은행 운영자금 만기연장의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 38 | 2023.08.08 | 산업은행 운영자금 차입 연장의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 39 | 2023.08.30 | 에프엑스티 자금 대여의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 40 | 2023.09.04 | 화인세라텍_대여금연장 | 찬성 | 찬성 |
| 41 | 2023.09.07 | IBK기업은행 운전자금 대출 연장의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 42 | 2023.09.12 | 이사회 의장 선임의 건, 신주인수의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 43 | 2023.09.12 | 산업은행 운영자금 차입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 44 | 2023.09.19 | 에프엑스티 자금 대여의 건(9차) | 찬성 | 찬성 |
| 45 | 2023.09.25 | 화인세라텍 차입 관련 연대보증의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 46 | 2023.10.04 | 솔루션사업부 사업양수도 계약체결의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 47 | 2023.10.10 | 에프엑스티 자금 대여의 건(10차) | 찬성 | 찬성 |
| 48 | 2023.10.16 | 종속기업 에프엑스티 주식 매도의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 49 | 2023.10.19 | 에프엑스티 자금 대여의 건(11차) | 찬성 | 찬성 |
| 50 | 2023.10.31 | 에프엑스티 5차 자금 대여 연장의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 51 | 2023.11.02 | 신규시설투자의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 52 | 2023.11.09 | IBK기업은행 운전자금 신규 대출의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 53 | 2023.11.14 | 우리은행 운전자금 신규 대출의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 54 | 2023.11.22 | 에프엑스티 채무보증의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 55 | 2023.12.07 | IBK기업은행 무역금융 한도대출 연장의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 56 | 2023.12.14 | ㈜화인세라텍 대출금 기한 연장을 위한 담보 제공의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 57 | 2023.12.20 | ㈜이솔 채무보증의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 58 | 2023.12.20 | 산업은행 시설자금 신규 차입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 59 | 2023.12.22 | 에프엑스티 자금 대여의 건 | 찬성 | 찬성 |
※ 사외이사 김성호 (신규선임 2023년 03월 29일) 이후 이사회 의안 심의 참여함.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 3,000 | 68 | 34 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
반도체 산업은 메모리분야와 비 메모리분야로 구분됩니다.
메모리 반도체는 정보를 저장하고 기억하는 용도로 활용되는 제품으로 D램과 낸드플래시로 구분하고 있습니다. 메모리반도체 시장은 국내 기업이 안정적으로 선점하고 있는 시장으로 볼 수 있습니다.
비메모리 반도체는 "시스템 반도체"라고 불리기도 하며, 중앙처리장치(CPU), 멀티미디어 반도체, 주문형반도체(ASIC), 복합형반도체(MDL), 파워반도체, 개별소자, 마이크로프로세서 등을 말하며, 다품종 소량 생산하는 제품으로 종류만 해도 수천여개 이상입니다.
시스템 반도체는 컴퓨터의 중앙처리장치(CPU), 스마트폰에서 CPU 역할을 하는 애플리케이션 프로세서(AP), 자동차에 들어가 다양한 기능을 하는 차량용 반도체 등 주로 '두뇌' 역할을 합니다. 즉, 데이터 연산, 제어 등 정보 처리 역할을 수행한다고 볼수 있습니다. 최근 자율주행, 사물인터넷, 인공지능, 클라우드, 빅데이터 등 4차 산업 생산품의 핵심 부품에 시스템 반도체가 반드시 필요하기 때문에 시스템 반도체 시장은 지속적으로 성장하는 산업이라 볼 수 있습니다.
(2) 산업의 성장성
디지털 기기의 모바일화와 스마트화, 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 반도체 산업의 중요성이 높아지고 있습니다.
“수출입은행 연구자료”에 의하면 “옴디아”는 2024년 반도체시장은 전년 대비 11.7% 성장할 것으로, 메모리반도체는 전년 대비 35.5%, 비메모리 반도체는 6.8% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
DRAM 시장은 전년 대비 30%, NAND 플래시 시장은 전년 대비 38% 성장할
전망이며, 비메모리 반도체시장에서 로직 반도체는 전년 대비 3.8%, 아날로그 반도체는 10.4%, 이미지 센서시장은 전년 대비 7.5% 성장할것으로 전망되고 있습니다.
“가트너”는 2024년 파운드리 시장이 첨단공정을 중심으로 전년 대비 12% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 파운드리는 주로 시스템 반도체를 위탁 생산하며, 반도체 공정난이도 상승 및, 팹 투자비 증가 등의 이유로 위탁생산이 증가하는 추세에 있으며, 첨단공정의 수요도 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나, 성숙 공정은 중국 기업의 생산능력 확대와 가격 인하 등으로 첨단공정 대비 어려운 환경이 지속될 가능성이 있다고 보고 있습니다.
메모리 시장규모 |
2024년 1분기 메모리반도체 가격은 수요회복 등으로 전분기 대비 DRAM은 약 20%, NAND 플래시는 약 25% 상승할것으로 예상되며, 메모리반도체 구매자들은 반도체 가격 상승등에 대비하여 안전 재고를 확보하기에 나설 것으로 전망하고 있습니다.
메모리반도체 가격추이 |
2024년 디스플레이 시장은 전년 대비 5.4% 성장할 것으로 예상되며, OLED 시장은 전년 대비 7.9% 성장할 전망 입니다.
OLED 시장은 TV 패널 수요 회복 및 IT용 패널 수요 증가 등으로 디스플레이 시장 성장률을 상회하는 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 를 차지 하고 있으며OLED의 디스플레이 시장에서의 매출 비중은 35%로, 수요처 별로 보면 스마트폰이 77%, TV가 8%, IT용 패널이 5%로 예상되고 있습니다.
디스플레이 시장규모 |
(3) 경기변동의 특성
세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔습니다.
그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었으며, 메모리와 비메모리의 융합화, 고집적화와 동시에 추구하는 복합기술, 그리고 웨이퍼의 대구경화와 자동화 기술의 도입 등으로 반도체 경기변동의 사이클에 다소 변화가 발생하고 있습니다.
시스템반도체 시장 규모는 메모리반도체 시장 대비 2배이상 크며, 메모리반도체 대비 변동성이 낮아 시스템반도체 경쟁력 제고시 반도체산업의 변동성이 줄일 수 있습니다.
메모리반도체의 수요는 서버, 모바일, PC 수요 의존도가 높으나 시스템반도체는 서버, 모바일, PC 뿐만 아니라 자동차, 가전 등으로 수요처가 다양합니다. 메모리반도체는 설계부터 생산까지 담당하는 종합반도체기업(IDM) 중심으로 주기적 대규모 설비투자, 수요-공급의 미스매치 등으로 인해 공급과잉이 발생하지만, 시스템반도체는 주문형 생산, 설계·생산의 분업화로 메모리반도체 대비 가격변동성이 낮습니다.
따라서, 반도체시장에서도 시스템 반도체의 시장이 더욱더 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
(4) 경쟁요소
반도체산업의 경쟁요소로 꼽혀 왔던 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등으로 사업환경이 변화하였습니다. 따라서, 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 저온 공정 및 공정 미세화에 필요 장비 및 재료를 빠르게 개발하기 위해서 메이커와 협력관계를 유지하는 것이 중요한 전략으로 대두 되었으며, 이를 위한 우수한 연구인력을 확보하여 미래의 신기술을 개발 선점하는 것이 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다. 또한 해외에 의존하는 원자재를 국산화함으로써 안정적인 공급 및 가격경쟁력 확보해야 합니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
당사는 반도체 및 디스플레이 공정에서 '포토마스크용 보호막인 펠리클(Pellicle)'과 공정 중 온도조건을 안정적으로 제어하는 온도조절장비인 칠러(Chiller)'를 주력으로 생산하는 반도체 재료/장비 전문업체 입니다.
반도체 소모재료인 펠리클의 경우 지속적인 R&D투자의 결과, 국내업체는 물론 대만, 일본, 미국 등 해외의 유수업체로부터 품질과 가격 면에서 좋은 평가를 받고 있어 1987년 설립 이래 지속적인 매출성장을 시현해 오고 있습니다. 2023년 재료부문 매출은 약 916억원로서 전체 매출액의 약 46%를 점하고 있습니다.
반도체 장비인 칠러의 경우, 국내에서는 비교적 후발주자로서 2000년에 최초로 제품을 출시하였음에도 불구하고 2023년 칠러장비와 그외 연구용 장비부문 매출액은 1,025억원으로 전체 매출액의 52%를 점하고 있습니다.
최근 ESG 정책이 강화되면서 친환경, Small Size 추세에 발 맞추어 Low GWP 칠러, Size Down 칠러의 개발도 완료하여 시장에서 꾸준한 매출이 발생되고 있으며. 국내 Top Chiller Supplier로 자리매김을 하고 있고, 해외 시장에서 입지도 강화되고 있습니다.
종속회사 (주)에스피텍의 경우, 반도체 산업이 점차 고도화 되면서 프레임에 대한 품질 수준 또한 무결점을 요구하고 있으며 당사에서 보유한 독보적인 ECC Coating 기술을 더욱 Upgrade하고 PDC Frame, ECC Parts 등 세계적으로 유일한 독자기술로 신제품의 개발을 통하여 시장을 확대할 예정입니다.
종속회사 ㈜에프엑스티가 진입하고자하는 시장은 반도체 제조 공정의 미세화 및 고출력화 됨에 따라, 기존의 Si소재의 단점을 보완 하는 SiC 소재로 매년 시장이 확대되고 있습니다. 이에 화학기상증착(CVD)방식으로 CVD-SiC 제품을 생산/판매하고 있습니다. CVD-SiC 양산 기술은 고도의 기술력을 요구하는 고부가가치 사업입니다.(주)에프엑스티는 SiC Focus Ring 제품을 생산 및 판매하고 있으며, Focus Ring, Shower Head 등의 다양한 SiC 제품군 확대를 계획하고 있습니다.
종속회사 ㈜화인세라텍이 영위하는 MLC 부품사업은 고부가가치 사업이고 고도의 기술력을 확보해야하는 사업입니다. 현재 전세계에서 공급가능한 MLC 제조업체는 일본에 2개 업체, 한국에 (주)화인세라텍을 포함 3개 업체만이 제조하고 있는 분야 입니다. 따라서 (주)화인세라텍은 반도체 장비 및 공정에 필요한 정밀 세라믹 부품의 국산화 뿐만 아니라 구조 Ceramic등 다양한 반도체 관련 부품을 개발 및 생산하여 사업을 확장할 예정입니다.
※ 연결제외
종속회사 ㈜클라넷은 독일 CS claen system의 국내 독점 Resin 공급권을 가지는 회사로, 다양한 Utility 가 필요한 다른 형태의 Scrubber와는 다르게 Dry Scrubber 내부에 약제(Resin)을 충진하여, 오염된 가스틀 통과시킴으로써 가스상 위험물질을 제거하는 방식에 그 특화된 기술적 차별성을 가진 제품입니다. 특히 약제 (Resin)은 소모성으로 일정 기간이 지나면 반드시 교체가 필요하게 되어 1회성 판매가 아닌 지속적인 매출 창출이 가능하며, 고객사 다변화를 통해 시장을 확대해 나가고 있습니다.
(2) 시장점유율
① 반도체 펠리클
펠리클의 경우 국내에서는 현재 내수시장 점유율은 약 80%정도인 것으로 파악되고 있으며, AI용 데이터 센터 서버 시장 규모 확대와 인공지능 시장 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM)등 차세대 첨단 반도체 수요가 확대 되면서 해외 반도체 기업의 신규 투자 및 사업 규모 확대가 예상되어 고부가 가치 제품에 대한 수요를 중심으로 전반적인 상승을 사용량 증대가 지속 될 거라 판단 하고 있습니다.
반도체 초 미세공정 확대에 따라 극 자외선 영역의 에너지에서 펠리클의 수명 향상 및 우수한 PID(pellicle induced distortion) 특성이 요구되고 있습니다. 국내외 연구소와 극 자외선 영역에서 내광성이 향상된 Membrane 소재와 공정을 개발하여 중장기로 대비하고 있으며, 기존 Deep UV 용 펠리클 대비 PID 특성이 우수한 신형 펠리클을 개발하여 매출을 확대해 나아갈 예정입니다.
② FPD용 펠리클
FPD 펠리클도 반도체용 펠리클과 마찬가지로 국내에서 당사만이 유일한 제조 업체로 국내 내수 점유을은 약 60% 수준으로 파악 하고 있으며, LCD TV 시장 침체 상황을 극복하기 위해 OLED TV로 생산이 확대 전환되면서 중 대형 펠리클 시장 증가가 지속 되어 있습니다. 중소형시장에서는 모바일 고객 및 차량용 디스플레이에서도 LCD가 탑재되는데 향후 부터는 OLED의 성장성이 두각을 나타낼 거라 예상되며 특히 자율 주행과 전기차 시대가 도래 되어 정면과 측면 유리의 정보 제공 기능이 강화되고 있어 IT 기기에서의 전력 소모가 낮은 OLED 수요가 더욱 증가 될 거라 예상 되며, 이를 기반으로 국내 및 해외 사장 확대에 따른 점유율 증가가 예상됩니다.
FPD 펠리클은 내화학성, 내열성, 내광 특성이 우수한 Membrane용 AR 코팅 소재를 적용한 고성능 펠리클을 개발하여 공정 적용을 완료하였으며, 이를 통해 매출을 확대해 나아갈 예정입니다.
③ 칠러
중장기적으로 국내외 반도체 생산업체의 생산 시설 및 설비 투자 확대로 매출액 상승이 예상됩니다. 또한, 반도체 공정이 미세화 됨에 따라 -50℃ 이하 초저온 칠러의 수요가 증가하고 있고, 특히 해외고객 수요가 지속적으로 확인됨으로 고객사 다양화를 통해 시장을 확대하고 있습니다
(3) 시장의 특성
① 반도체 펠리클
펠리클의 제조를 위해서는 대규모의 투자가 소요되는 Clean Room설비를 갖춰야 하고 숙련된 제조인력과 화학물질에 대한 노하우 등이 필요하므로 진입장벽이 매우 높은 산업입니다.
최근 사업 동향을 보면 전세계 AI용 데이터센터 서버 시장 규모는 연평균 31% 증가할 전망입니다. 글로벌 빅테크 기업들이 산업과 일상생활에서 생성형 AI 등에 대한 수요가 커질 것으로 보고 인터넷 데이터센터(IDC)를 공격적으로 구축하고 있기 때문입니다. 이를 토대로 글러벌 인공지능(AI) 시장 확대 영향을 크게 받을 거란 관측이 있고 AI 시장이 확대 됨에 따라 고대역폭메모리(HBM)와 차세대 모바일 애플리케이션 프로세서(AP)등 첨단 반도체에 대한 수요도 커질거라 예상 됩니다. 또한 D램 가격 상승에 힘입어 국내 기업들은 올 상반기 부터 흑자 전환에 성공할 가능성도 높아 짐에 따라 수요 증가 부분에 주목 하고 있습니다.
② FPD용 펠리클
디스플레이 산업은 FPD산업 전반에 걸쳐 LCD, OLED, QLED를 양산하는 제품 등에 활용되고 있으며, 특히, FPD는 모바일 기기용으로부터 IT기기(태블릿/노트북), 대형 TV까지 디스플레이를 필요로 하는 대부분의 어플리케이션에서 사용되고 있습니다.
OLED분야는 24년 점유율 40%에 이를 것으로 예상되어, LCD시장을 대체 전환하는 방향으로 발전하할 것입니다.
아울러, K-디스플레이 '마이크로 LED' 기술선점 움직임으로 애플향 중소형 디바이스의 신규 수요도 꾸준히 증가할 것입니다. 중국패널 업체의 추격은 FPD 포토마스크 산업의 꾸준한 성장을 견인하고 있으며, 대중국 점유율에 우위를 점하고 있습니다.
이들 디스플레이 패널 제조에 사용되는 부품 소재 산업은 그 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 특히, 제조공정 중 노광 공정에 사용되는 포토마스크를 보호하기 위한 ?펠리클도 초대형화 되고 고품질화를 요구함에 따라 그 중요성이 부각되고 있으며, 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
③ 칠러
칠러의 핵심경쟁요소는 성능, 가격, 품질, 판매 전후의 서비스능력 4가지로 볼 수 있습니다. 1990년대 중반까지 국내시장을 석권하였던 선진국의 세계적인 기업들이 불과 5~6년 만에 한국시장을 떠나게 된 것은 가격과 서비스능력에서 국내업체에 미치지 못하기 때문으로 보입니다. 반도체 제조에 있어 글로벌 자국생산이 가속화되고있어 해외 설비Maker, END User 고객사로 판매처를 확대하고 있습니다.
칠러 시장은 반도체 제조라인의 증설 투자 뿐만 아니라, 기존장비의 노후화에 따른 교체가 필요한 장비이므로 안정적인 매출을 달성할 수 있는 분야입니다.
④ 종속회사 (주)에스피텍
반도체 펠리클용 프레임은 반도체 Chip 제조에 있어 핵심인 노광 공정에 적용되는 제품인 만큼 상당히 까다롭고 엄격한 품질이 요구되고 있으며 일반적인 양극산화 도금제품과는 달리 장시간 사용해도 Frame Coating층에서 유/무기 Out-Gas 발생량이 ng/㎖ 또 ppb 단위로 억제되어야 하고 Coating 표면 Defect를 um이하로 관리해야 하는 제품기술로써 시장진입에 대한 장벽이 상대적으로 높은 제품입니다.
아노다이징 파츠에서 발생되는 So4 무기 Outgas 저감 및 장시간 사용시 발생되는 Particle 발생량이 적은 우수한 기술로 향후 CVD 공정장비등으로 확산전개 가능한 기술력을 확보하고 있습니다.
⑤ 종속회사 (주)화인세라텍
Probe Card의 핵심 부품은 PCB, MLC, Pin으로 구성되어 있습니다. 핵심 부품중 가장 난이도가 필요한 MLC 제조 업체는 전세계 한정되어있습니다.
Probe Card용 MLC 제작은 기술 집약적인(재료기술, 인쇄기술, 소성기술, 가공기술, 박막기술, 도금기술) 제조공정을 기초로하기 때문에 난이도가 높습니다. 그리고 반도체 공정에 적용하기 까지는 오랜 시간 Test와 검증을 거쳐야 하므로 진입장벽이 매우 높은 실정입니다.
반도체 공정미세화가 진행되는 과정 속에서 국내 고객사들은 안정적인 장비 및 부품을 공급받기 위해 많은 노력을 하고 있습니다.
특히 현재 일본의 제조 기술을 한국의 업체가 가격과 납기로 시장을 한국으로 돌리고 있기 때문에 시장에서 확실한 입지를 만들수 있다고 판단됩니다.
⑥ 종속회사 (주)에프엑스티
NAND, DRAM 시장이 확대 성장 됨에 따라, CVD-SiC 소재 기술에 대한 관심 및 수요는 지속적으로 높아지고 있습니다. CVD-SiC 소재는 내열성, 내식성, 내화학성, 내열충격성 등이 우수하며 고온반도체, 고온구조재료, 고출력플라즈마, 반도체용 부재 등 응용이 가능합니다. 이에 국내 시장 뿐만 아니라 해외시장에서도 관심이 높아지고 있습니다.
※ 중단사업제외
⑦ 솔루션 사업
솔루션사업본부의 사업영역은 글로벌 반도체, LED, Sensor 기업들과 전략적
파트너쉽을 통해 가전제품, Mobile,Display, Automotive,Security, IOT, Wearable Device 등에 기술지원, 영업 , 마케팅을 주요 사업으로 하고 있습니다.
※ 연결제외
⑧ 종속회사 (주)클라넷
ESG 시점의 위해요소인 온실가스 배출량의 가장 높은 부문을 차지하는 반도체/디스플레이 폐가스에 대한 처리기술이 점점 고도화 되고 그 시장 또한 확대되고 있습니다. 스크러버 시장환경에서 기술적인 차별성을 가지지 못하면 살아남기 어렵습니다. 회사는 Resin이라는 가장 근본적이고 경쟁력 있는 제품과 차별성을 토대로 시장 확대를 진행중입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
① EUV
반도체 고집적화 및 미세화 추세에 따라, 13.5nm 파장을 적용하는 EUV lithography공정이 양산에 적용되기 시작하였습니다.
당사는 EUV 공정에 적합한 EUV Pellicle을 연구개발중이며, 장비부문에서는 EUV Pellicle mounter & demounter, EUV Pellicle 및 EUV Pod 검사 장비 개발을 완료하였으며, 일부 제품은 2023년 고객사 데모 완료후 판매 전환되었습니다.
EUV 광원을 사용하는 노광 공정에서 사용되는 다양한 Material 및 공정 특성을 파악하기 위해 노광과 동일한 EUV 광원을 이용한 Infra Tool 들이 필요로 하게됩니다.
당사의 EUVO는 이러한 용도에 부합되는 EUV light Generation System으로 EUV 계측장비(EUV 반사계, 간섭계, Defect review system)등에 광원으로 적용 가능하며, EUV Optic 및 EUV Material등의 Performance test로도 활용될 수 있습니다.
② 극저온/극고온 칠러
초 미세공정 확대에 필요한 극저온 칠러 기술은 과거부터 개발되어 현재 Glabal 주요 고객사에 적용중에 있습니다.
극저온은 반도체 Etching 장비에 사용되는 기술이며, 향후 더욱 낮은 온도 대역을 요구하는 추세로 가고 있어으며, 저온 기술선도 업체로서의 기술개발에 집중적인 역량을 기울이고있습니다. 또한 CO2를 이용한 친환경, 저전력, 극저온 칠러, Small Size 칠러 개발을 지속하고 있어 이를 통한 칠러 매출 확대가 예상됩니다.
③ 종속회사 (주)에스피텍
차세대 핵심 EUV공정이 부각됨으로 EUV 펠리클에 사용되는 무결점 EUV 프레임 시장도 급성장 할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 선행기술을 확보하기 위하여 Optical frame 도금 기술을 확장하여 EUV 공정에 필요한 다양한 소재, 부품의 특수 도금 기술확보를 위한 연구개발이 진행되고 있습니다.
④ 종속회사 (주)화인세라텍
Probe Card용 MLC사업은 고도의 기술력이 축적되고 초기설비 투자규모가 크기 때문에 사업진입이 상당히 어렵습니다. 하지만 사업진입 후 특수공정확립과 고객사와의 협업을 통해 검증과정을 거치면 장기적으로 수익을 창출할 수 있는 사업입니다.
기존의 HTCC뿐 아니라, 현재는 LTCC로의 제품 확장을 위해 기술 개발 중입니다.
⑤ 종속회사 (주)에프엑스티
CVD-SiC 소재를 활용하여 양산 공급 중에 있으며, 반도체 모든 공정용 Parts로의 제품확대와 매출증대를 위해 CVD-SiC 제조 설비 증설을 진행중입니다.
※ 연결제외
⑥ 종속회사 (주)클라넷
폐가스 처리 분야는 운영비, Utility 사용량, 초기 투자비 등 고객관점의 우선 순위에 따라 고객이 선호하는 다양한 종류의 스크러버가 존재하는 시장입니다. 따라서 Resin(Dry Scrubber)이외에 다른 type (Burn/wet, Plasma/wet etc.)의 스크러버 확보가 필요함에 따라 지속적인 기술개발을 통해 신규시장에 진입할 계획입니다.
(5) 조직도
fst 조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
1. 사업의 개요 - 회사의현황 - 영업개황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
연결재무상태표 | |
| 제 37 (당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
제 36 (전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에프에스티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 37 (당)기말 | 제 36 (전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 105,157,817,768 | 102,142,383,708 | ||
현금및현금성자산 | 28,169,658,646 | 18,754,335,370 | ||
매출채권및기타채권 | 30,630,476,013 | 37,003,421,338 | ||
기타유동금융자산 | 858,601,538 | 2,725,129,286 | ||
기타유동자산 | 6,169,769,223 | 4,071,193,219 | ||
재고자산 | 39,230,837,296 | 39,588,287,085 | ||
당기법인세자산 | 98,475,052 | 17,410 | ||
| 비유동자산 | 303,677,061,599 | 292,617,422,290 | ||
| 매출채권및기타채권 | 264,774,907 | 393,243,550 | ||
| 공정가치측정금융자산 | 8,051,420,294 | 7,196,219,337 | ||
| 기타비유동금융자산 | 5,984,589,485 | 4,767,415,342 | ||
| 관계기업 및 공동기업 투자 | 53,605,959,203 | 58,832,112,806 | ||
| 투자부동산 | 21,848,647,891 | 20,490,943,494 | ||
| 유형자산 | 203,813,667,389 | 191,049,000,344 | ||
| 무형자산 | 5,971,469,985 | 6,595,532,280 | ||
| 기타비유동자산 | 1,492,412,708 | 1,873,544,094 | ||
| 이연법인세자산 | 2,644,119,737 | 1,419,411,043 | ||
| 자산 총계 | 408,834,879,367 | 394,759,805,998 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 100,462,910,914 | 90,073,320,602 | ||
| 매입채무및기타채무 | 18,534,759,929 | 19,815,352,233 | ||
| 계약부채 | 1,998,570,073 | 4,112,683,800 | ||
| 단기차입금 | 64,386,832,103 | 43,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 6,347,079,988 | 16,976,066,674 | ||
| 기타유동금융부채 | 6,163,426,995 | 4,281,826,078 | ||
| 기타유동부채 | 2,422,781,447 | 499,722,320 | ||
| 충당부채 | 399,658,833 | 425,402,083 | ||
| 당기법인세부채 | 209,801,546 | 962,267,414 | ||
| 비유동부채 | 68,597,464,185 | 58,933,021,081 | ||
| 매입채무및기타채무 | 218,022,118 | 79,294,677 | ||
| 장기차입금 | 44,590,553,341 | 46,793,633,329 | ||
| 사채 | 12,069,768,704 | - | ||
| 기타비유동금융부채 | 6,628,702,818 | 5,710,714,177 | ||
| 종업원급여부채 | 1,294,653,882 | 2,665,338,093 | ||
| 충당부채 | 3,795,763,322 | 3,684,040,805 | ||
| 부채총계 | 169,060,375,099 | 149,006,341,683 | ||
| 자본 | ||||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 238,964,567,914 | 244,170,542,310 | ||
자본금 | 10,878,394,500 | 10,878,394,500 | ||
자본잉여금 | 86,672,010,369 | 82,029,152,954 | ||
자본조정 | (7,187,600,333) | (7,370,977,999) | ||
기타포괄손익누계액 | 616,732,139 | (1,505,316,998) | ||
이익잉여금 | 147,985,031,239 | 160,139,289,853 | ||
비지배지분 | 809,936,354 | 1,582,922,005 | ||
자본총계 | 239,774,504,268 | 245,753,464,315 | ||
자본과부채총계 | 408,834,879,367 | 394,759,805,998 | ||
연결포괄손익계산서 | |
| 제 37 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 36 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에프에스티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 (당)기 | 제 36 (전)기 |
|---|---|---|
매출액 | 197,608,619,262 | 219,624,173,035 |
매출원가 | 131,317,599,401 | 141,430,707,221 |
매출총이익 | 66,291,019,861 | 78,193,465,814 |
판매비와관리비 | 77,073,422,756 | 71,859,551,270 |
영업이익(손실) | (10,782,402,895) | 6,333,914,544 |
기타수익 | 4,964,873,657 | 44,851,533,103 |
기타비용 | 5,509,615,596 | 4,100,849,439 |
금융수익 | 813,111,831 | 475,888,786 |
금융비용 | 4,669,878,314 | 2,360,395,546 |
관계기업공동기업투자관련손익 | (4,758,845,668) | (3,971,617,573) |
법인세비용차감전순이익(손실) | (19,942,756,985) | 41,228,473,875 |
법인세비용 | (1,964,982,595) | 317,984,464 |
당기순이익(손실) | (18,103,402,115) | 40,839,358,558 |
| 계속영업이익(손실) | (17,977,774,390) | 40,910,489,411 |
| 중단영업이익(손실) | (125,627,725) | (71,130,853) |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | (13,475,858,127) | 44,074,845,898 |
| 비지배지분 | (4,627,543,988) | (3,235,487,340) |
기타포괄손익 | 5,390,038,911 | 228,947,710 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | (36,027,237) | (30,853,329) |
해외사업환산손익 | (17,959,742) | (17,456,512) |
| 지분법자본변동 | (18,067,495) | (13,396,817) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 | 5,426,066,148 | 259,801,039 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익 | 6,364,797,959 | (1,115,171,156) |
순확정급여부채의 재측정요소 | (661,834,895) | 1,652,624,689 |
| 지분법이익잉여금 변동 | (276,896,916) | (277,652,494) |
당기총포괄이익(손실) | (12,713,363,204) | 41,068,306,268 |
지배기업 소유주지분 | (8,072,564,277) | 44,240,741,113 |
| 비지배지분 | (4,640,798,927) | (3,172,434,845) |
당기주당순이익(손실) | ||
기본주당이익(손실) | (687) | 2,242 |
| 계속영업기본주당이익(손실) | (681) | 2,246 |
| 중단영업기본주당이익(손실) | (6) | (4) |
| 희석주당이익(손실) | (687) | 2,242 |
| 계속영업희석주당이익(손실) | (681) | 2,246 |
| 중단영업희석주당이익(손실) | (6) | (4) |
연결자본변동표 | |
제 37 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 36 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에프에스티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배 지분 | 총계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 합계 | ||||
2022.01.01 (전기초) | 10,878,394,500 | 82,096,874,351 | (5,459,631,049) | (359,292,513) | 117,315,254,035 | 204,471,599,324 | 4,222,045,857 | 208,693,645,181 | |
자본의 변동 | 당기순이익 | - | - | - | - | 44,074,845,898 | 44,074,845,898 | (3,235,487,340) | 40,839,358,558 |
기타포괄손익-공정가치 | - | - | - | (1,115,171,156) | - | (1,115,171,156) | - | (1,115,171,156) | |
배당금지급 | - | - | - | - | (2,562,729,780) | (2,562,729,780) | - | (2,562,729,780) | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 1,589,572,194 | 1,589,572,194 | 63,052,495 | 1,652,624,689 | |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (13,396,817) | - | (13,396,817) | - | (13,396,817) | |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | - | (277,652,494) | (277,652,494) | - | (277,652,494) | |
해외사업장환산차이 | - | - | - | (17,456,512) | - | (17,456,512) | - | (17,456,512) | |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | - | - | (1,911,346,950) | - | - | (1,911,346,950) | - | (1,911,346,950) | |
| 종속기업의 유상증자 | - | (67,721,397) | - | - | - | (67,721,397) | 67,721,397 | - | |
| 연결대상범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | 436,330,804 | 436,330,804 | |
| 주식매수선택권 | - | - | - | - | - | - | 29,258,792 | 29,258,792 | |
2022.12.31 (전기말) | 10,878,394,500 | 82,029,152,954 | (7,370,977,999) | (1,505,316,998) | 160,139,289,853 | 244,170,542,310 | 1,582,922,005 | 245,753,464,315 | |
2023.01.01 (당기초) | 10,878,394,500 | 82,029,152,954 | (7,370,977,999) | (1,505,316,998) | 160,139,289,853 | 244,170,542,310 | 1,582,922,005 | 245,753,464,315 | |
자본의 변동 | 당기순이익 | - | - | - | - | (13,475,858,127) | (13,475,858,127) | (4,627,543,988) | (18,103,402,115) |
기타포괄손익-공정가치 | - | - | - | 6,364,797,959 | - | 6,364,797,959 | - | 6,364,797,959 | |
| 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분이익 | (4,206,721,585) | 4,206,721,585 | - | - | - | ||||
배당금지급 | - | - | - | - | (1,959,645,200) | (1,959,645,200) | - | (1,959,645,200) | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (648,579,956) | (648,579,956) | (13,254,939) | (661,834,895) | |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (18,067,495) | - | (18,067,495) | - | (18,067,495) | |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | - | (276,896,916) | (276,896,916) | - | (276,896,916) | |
해외사업장환산차이 | - | - | - | (17,959,742) | - | (17,959,742) | - | (17,959,742) | |
| 종속기업의 유상증자 | - | (111,727,997) | - | - | - | (111,727,997) | 3,179,491,937 | 3,067,763,940 | |
| 연결대상범위의 변동 | - | - | 711,000 | - | - | 711,000 | - | 711,000 | |
| 교환권대가 | - | 4,752,535,148 | - | - | - | 4,752,535,148 | - | 4,752,535,148 | |
| 연결실체내의 자본거래 | - | 2,050,264 | - | - | - | 2,050,264 | 287,949,736 | 290,000,000 | |
| 주식기준보상거래에 따른 증감 | - | - | 182,666,666 | - | - | 182,666,666 | 400,371,603 | 583,038,269 | |
2023.12.31 (당기말) | 10,878,394,500 | 86,672,010,369 | (7,187,600,333) | 616,732,139 | 147,985,031,239 | 238,964,567,914 | 809,936,354 | 239,774,504,268 | |
연결현금흐름표 | |
제 37 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 36 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에프에스티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 (당)기 | 제 36 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 8,141,530,480 | (1,555,232,062) | ||
| 당기순이익 | (18,103,402,115) | 40,839,358,558 | ||
| 비현금항목 조정 | 31,196,554,068 | (13,001,175,417) | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의변동 | (3,329,544,870) | (24,605,774,307) | ||
| 법인세납부 | (1,622,076,603) | (4,787,640,896) | ||
| 투자활동현금흐름 | (18,710,027,397) | (48,176,676,627) | ||
| 유형자산의 취득 | (30,414,324,818) | (34,133,309,887) | ||
| 유형자산의 처분 | 31,800,500 | 56,308,136 | ||
| 무형자산의 취득 | (279,195,533) | (790,496,688) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 750,000,000 | ||
| 관계기업및공동기업투자의 취득 | - | (670,335,290) | ||
| 관계기업및공동기업투자의 처분 | 140,007,000 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 660,000,000 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (650,000,000) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 7,113,915,178 | - | ||
| 기타금융자산의 처분 | 6,448,890,290 | 4,576,841,025 | ||
| 기타금융자산의 취득 | (4,174,743,525) | (7,493,774,616) | ||
| 사업부의 양도 | 915,188,000 | - | ||
| 이자수취 | 835,847,062 | 450,059,603 | ||
| 배당금수취 | 6,018,449 | 27,131,546 | ||
| 국고보조금의 수령 | 6,570,000 | 271,160,495 | ||
| 연결범위 변동으로 인한 순현금유출 | - | (10,698,690,476) | ||
| 사업결합으로 인한 순현금유입 | - | 128,429,525 | ||
| 재무활동현금흐름 | 20,043,886,078 | 24,556,145,256 | ||
| 차입금의 증가 | 69,663,866,532 | 59,711,554,941 | ||
| 차입금의 상환 | (61,109,101,103) | (45,183,854,938) | ||
| 자기주식의 취득 | - | (1,911,346,950) | ||
| 배당금지급 | (1,959,645,200) | (2,562,729,780) | ||
| 이자지급 | (3,465,625,392) | (2,182,980,518) | ||
| 기타금융부채의 증가 | - | 25,200,000 | ||
| 전환상환우선부채의 발행 | - | 17,490,946,370 | ||
| 리스부채의 감소 | (1,415,622,699) | (830,643,869) | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 290,000,000 | - | ||
| 교환사채의 발행 | 14,972,250,000 | - | ||
| 비지배지분의 증가 | 3,067,763,940 | - | ||
| 현금및현금성자산의증가 | 9,475,389,161 | (25,175,763,433) | ||
| 기초의현금 | 18,754,335,370 | 44,391,266,765 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (60,065,885) | (461,167,962) | ||
| 기말의현금 | 28,169,658,646 | 18,754,335,370 | ||
2) 별도재무제표
재무상태표 | |
제 37 (당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
제 36 (전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에프에스티 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 37 (당)기말 | 제 36 (전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 99,938,338,824 | 94,233,445,992 | ||
| 현금및현금성자산 | 26,940,828,630 | 15,502,617,721 | ||
| 매출채권및기타채권 | 28,896,774,156 | 36,141,665,439 | ||
| 기타유동금융자산 | 9,765,130,680 | 5,478,341,712 | ||
| 기타유동자산 | 5,924,545,338 | 3,647,875,621 | ||
| 재고자산 | 28,312,758,728 | 33,462,945,499 | ||
| 당기법인세자산 | 98,301,292 | - | ||
| 비유동자산 | 209,981,503,489 | 199,944,667,668 | ||
| 매출채권및기타채권 | 631,117,685 | 1,025,560,860 | ||
| 공정가치측정금융자산 | 8,051,420,294 | 7,196,219,337 | ||
| 기타비유동금융자산 | 5,073,228,984 | 3,663,675,761 | ||
| 종속기업,관계기업및공동기업투자 | 29,092,178,042 | 24,033,732,432 | ||
| 투자부동산 | 29,374,288,208 | 28,103,878,157 | ||
| 유형자산 | 128,031,750,796 | 126,233,624,983 | ||
| 무형자산 | 3,735,304,869 | 4,077,180,913 | ||
| 기타비유동자산 | 1,285,939,079 | 1,873,544,094 | ||
| 이연법인세자산 | 4,706,275,532 | 3,737,251,131 | ||
| 자산 총계 | 309,919,842,313 | 294,178,113,660 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 78,133,308,119 | 75,762,684,740 | ||
| 매입채무및기타채무 | 16,723,073,927 | 18,452,688,431 | ||
| 계약부채 | 1,998,570,073 | 4,112,683,800 | ||
| 단기차입금 | 49,000,000,000 | 31,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 2,477,899,996 | 16,540,399,996 | ||
| 기타유동금융부채 | 5,418,695,722 | 4,128,289,647 | ||
| 충당부채 | 399,658,833 | 425,402,083 | ||
| 기타유동부채 | 2,087,383,687 | 355,674,280 | ||
| 당기법인세부채 | 28,025,881 | 747,546,503 | ||
| 비유동부채 | 34,433,221,528 | 26,323,842,607 | ||
| 매입채무및기타채무 | 218,022,118 | 79,294,677 | ||
| 장기차입금 | 12,313,400,011 | 14,791,300,007 | ||
| 사채 | 12,069,768,704 | - | ||
| 기타비유동금융부채 | 5,878,580,100 | 6,341,181,659 | ||
| 종업원급여부채 | 157,687,273 | 1,428,025,459 | ||
| 충당부채 | 3,795,763,322 | 3,684,040,805 | ||
| 부채총계 | 112,566,529,647 | 102,086,527,347 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 10,878,394,500 | 10,878,394,500 | ||
| 자본잉여금 | 85,089,820,942 | 80,337,285,794 | ||
| 자본조정 | (7,306,855,351) | (7,370,977,999) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 670,169,039 | (1,487,907,335) | ||
| 이익잉여금 | 108,021,783,536 | 109,734,791,353 | ||
| 자본총계 | 197,353,312,666 | 192,091,586,313 | ||
| 자본과부채총계 | 309,919,842,313 | 294,178,113,660 | ||
포괄손익계산서 | |
제 37 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 36 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에프에스티 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 37 (당)기 | 제 36 (전)기 |
|---|---|---|
매출액 | 187,247,663,745 | 209,782,858,843 |
매출원가 | 121,771,742,725 | 137,567,531,061 |
매출총이익 | 65,475,921,020 | 72,215,327,782 |
판매비와관리비 | 68,143,387,581 | 62,372,104,912 |
영업이익(손실) | (2,667,466,561) | 9,843,222,870 |
기타수익 | 4,704,989,501 | 2,996,919,023 |
기타비용 | 5,433,839,509 | 3,390,022,695 |
금융수익 | 1,441,220,713 | 848,886,853 |
금융비용 | 3,140,841,185 | 1,668,453,485 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (5,095,937,041) | 8,630,552,566 |
법인세비용(수익) | (1,989,467,019) | (247,961,181) |
당기순이익(손실) | (3,232,097,747) | 8,807,382,894 |
| 계속영업이익(손실) | (3,106,470,022) | 8,878,513,747 |
| 중단영업이익(손실) | (125,627,725) | (71,130,853) |
기타포괄손익 | 5,636,811,504 | 138,959,968 |
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익 | 5,636,811,504 | 138,959,968 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가이익(손실) | 6,364,797,959 | (1,115,171,156) |
순확정급여부채의 재측정요소 | (727,986,455) | 1,254,131,124 |
당기총포괄이익(손실) | 2,404,713,757 | 8,946,342,862 |
당기주당순이익(손실) | ||
기본주당이익(손실) | (165) | 448 |
| 계속영업기본주당이익(손실) | (159) | 452 |
| 중단영업기본주당이익(손실) | (6) | (4) |
| 희석주당이익(손실) | (165) | 448 |
| 계속영업희석주당이익(손실) | (159) | 452 |
| 중단영업희석주당이익(손실) | (6) | (4) |
자본변동표 | |
제 37 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 36 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에프에스티 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.01.01 (전기초) | 10,878,394,500 | 80,337,285,794 | (5,459,631,049) | (372,736,179) | 102,236,007,115 | 187,619,320,181 | |
자본의 변동 | 당기순이익 | - | - | - | - | 8,807,382,894 | 8,807,382,894 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | - | - | - | (1,115,171,156) | - | (1,115,171,156) | |
배당금지급 | - | - | - | - | (2,562,729,780) | (2,562,729,780) | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 1,254,131,124 | 1,254,131,124 | |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | - | - | (1,911,346,950) | - | - | (1,911,346,950) | |
2022.12.31 (전기말) | 10,878,394,500 | 80,337,285,794 | (7,370,977,999) | (1,487,907,335) | 109,734,791,353 | 192,091,586,313 | |
2023.01.01 (당기초) | 10,878,394,500 | 80,337,285,794 | (7,370,977,999) | (1,487,907,335) | 109,734,791,353 | 192,091,586,313 | |
자본의 변동 | 당기순손실 | - | - | - | - | (3,232,097,747) | (3,232,097,747) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | - | - | - | 6,364,797,959 | - | 6,364,797,959 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 | - | - | - | (4,206,721,585) | 4,206,721,585 | - | |
배당금지급 | - | - | - | - | (1,959,645,200) | (1,959,645,200) | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (727,986,455) | (727,986,455) | |
| 주식기준보상거래에 따른 증가 | - | - | 182,666,666 | - | - | 182,666,666 | |
| 사업결합 | - | - | (118,544,018) | - | - | (118,544,018) | |
| 교환권 대가 | - | 4,752,535,148 | - | - | - | 4,752,535,148 | |
2023.12.31 (당기말) | 10,878,394,500 | 85,089,820,942 | (7,306,855,351) | 670,169,039 | 108,021,783,536 | 197,353,312,666 | |
현금흐름표 | |
제 37 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 36 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에프에스티 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 (당)기 | 제 36 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 17,568,842,188 | 8,600,019,214 | ||
| 당기순이익(손실) | (3,232,097,747) | 8,807,382,894 | ||
| 비현금항목 조정 | 18,626,664,883 | 18,455,584,597 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의변동 | 3,465,261,424 | (14,248,515,440) | ||
| 법인세납부 | (1,290,986,372) | (4,414,432,837) | ||
| 투자활동현금흐름 | (17,606,256,018) | (31,934,014,872) | ||
| 유형자산의 취득 | (17,182,937,732) | (24,404,050,271) | ||
| 유형자산의 처분 | 72,076,229 | 56,266,136 | ||
| 무형자산의 취득 | (279,195,533) | (736,729,388) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 750,000,000 | ||
| 종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득 | (6,046,193,500) | (2,752,812,270) | ||
| 종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분 | 430,007,000 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 660,000,000 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (650,000,000) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 7,113,915,178 | - | ||
| 기타금융자산의 증가 | (8,285,480,000) | (9,220,141,663) | ||
| 기타금융자산의 감소 | 3,917,852,450 | 4,565,841,025 | ||
| 사업부의 양도 | 915,188,000 | - | ||
| 이자수취 | 932,989,319 | 380,780,013 | ||
| 배당금수취 | 6,018,449 | 27,131,546 | ||
| 국고보조금의 수령 | - | 49,700,000 | ||
| 합병으로 인한 현금유입 | 139,504,122 | - | ||
| 재무활동현금흐름 | 11,542,090,174 | (891,626,887) | ||
| 차입금의 증가 | 49,000,000,000 | 39,300,000,000 | ||
| 차입금의 상환 | (47,540,399,996) | (33,670,299,997) | ||
| 자기주식의 취득 | - | (1,911,346,950) | ||
| 배당금지급 | (1,959,645,200) | (2,562,729,780) | ||
| 이자지급 | (2,241,591,409) | (1,529,158,275) | ||
| 기타금융부채의 증가 | 15,780,000 | 53,160,000 | ||
| 리스부채의 감소 | (704,303,221) | (571,251,885) | ||
| 교환사채의 발행 | 14,972,250,000 | - | ||
| 현금및현금성자산의증가 | 11,504,676,344 | (24,225,622,545) | ||
| 기초의현금 | 15,502,617,721 | 40,192,560,567 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (66,465,435) | (464,320,301) | ||
| 기말의현금 | 26,940,828,630 | 15,502,617,721 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) |
| 제 37(당)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 (처분예정일 : 2024년 03월 28일) |
제 36(전)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (처분확정일 : 2023년 03월 29일) |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 106,368,523,445 | 108,277,495,782 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 106,121,886,062 | 98,215,981,764 |
| 2. 순확정급여자산부채의 재측정요소 | (727,986,455) | 1,254,131,124 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 | 4,206,721,585 | - |
| 4. 당기순이익 | (3,232,097,747) | 8,807,382,894 |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 1,077,804,860 | 2,155,609,720 |
| 1. 이익준비금 | 97,982,260 | 195,964,520 |
| 2. 현금배당금(주당배당금(률)) 제37(당)기: 50원(10%) (주1) 제36(전)기: 100원(20%) | 979,822,600 | 1,959,645,200 |
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 105,290,718,585 | 106,121,886,062 |
| (주1) 당 회계연도 결산배당은 보통주 50원이며, 총 배당금은 980백만원으로, 2024년 3월 28일로 예정된 정기 주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다. 당기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 반영하고 있지 않습니다. |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(단위 : 원)
| 구 분 | 제 37 기(예정) | 제 36 기 | 제 35 기 | |
|---|---|---|---|---|
| 현금배당금 총액(원) | 보통주 | 979,822,600 | 1,959,645,200 | 2,562,729,780 |
| 주식배당금 총액(원) | 보통주 | - | - | - |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 50 | 100 | 130 |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 11.3억원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
※ 기타 참고사항
-
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.36억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
-
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2024년 3월 20일 감사보고서, 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.fstc.co.kr)에 게재할 예정입니다. 기보고한 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
■ 전자투표에 관한 사항 2) 전자투표 관리시스템 - 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시 4) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 5) 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 됩니다. ■ 주총 집중일 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000036
