출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240125000345
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 01월 25일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 엘지헬로비전
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대 표 이 사 :
| 송 구 영 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19, 6층(상암동 드림타워) |
| (전 화) 1855-1000 |
| (홈페이지) http:/www.lghellovision.net |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 이 민 형 |
| (전 화) 070-7373-1048 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 방송업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2026년 01월 25일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 150,000,000,000 | 2027년 01월 25일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 25.0 | - |
| KB증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 25.0 | - |
| 대신증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.0 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 500,000 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권(주) | 500,000 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권(주) | 1,000,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 2 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 2 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 2 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 2 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 16.7 | - |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 13.3 | - |
| 신한투자증권(주) | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 23.3 | - |
| 미래에셋증권(주) | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 23.3 | - |
| 한국투자증권(주) | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 23.3 | - |
| 계 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 2,500,000 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 3,500,000 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | 3,500,000 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 3,500,000 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 8 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 8 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
| 계 | 15,000,000 | 100 | 8 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 8 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 01월 25일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : (주)엘지헬로비전 → 서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19 |
| NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
| 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
| 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 |
| 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | - | 150,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 70,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행자금 1,700억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
[자금의 세부사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행총액 1,700억원은 채무상환자금 및 운영자금 목적으로 사용될 예정입니다. 채무상환은 기발행 공모사채 상환, 운영자금은 단말류 구입대금, 정보보안 및 IT 시스템 구축, 방송 서비스 및 전시공간 구축사업에 활용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
[ 채무상환자금 ]
| 구분 | 금액 | 발행일 | 만기 | 금리 |
| 제11-1회 무보증사채 | 1,400 | 2021.01.25 | 2024.01.25 | 1.232% |
| 합계 | 1,400 | - | - | - |
| 주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[ 운영자금 ]
| 내역 | 결제예정일 | 거래상대방 | 금액 |
| 단말류 구입대금 | 24년 1월~3월 | 가온그룹, 머큐리 외 | 138 |
| 24년 4월~6월 | 가온그룹, 머큐리 외 | 125 |
| 정보보안 및 IT 시스템 구축 | 24년 1월~12월 | 넷솔테크, CJ올리브네트웍스 외 | 245 |
| 방송 서비스 및 전시공간 구축사업 | 24년 1월~9월 | 유앤아이티소프트, ㈜CORETRUST 외 | 221 |
| 합계 | 729 |
주1) 부가가치세(VAT)를 포함한 금액입니다.
주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240125000345
