전환가액의조정 2024-05-07 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240507900534
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 19 | 비상장 | 803 | 8,030 | |||
| 20 | 비상장 | 500 | 5,000 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 19 | 300,000,000 | KRW : South-Korean Won | 373,599 | 37,359 | ||
| 20 | 12,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 24,000,000 | 2,400,000 | ||
| 3. 조정사유 | 주식(액면)병합에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 가. 조정근거(*) *「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」과 사채 발행의 조건에 의함 / 조정 대상 전환사채의 발행조건 : 19CB, 20CB 동일 - 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본건 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. - 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 나. 조정방법 : 주식(액면)병합 비율(10:1)(*)에 따라 전환가액을 동일한 비율로 상향 반영하여 조정 * 액면가 500원의 10주를 → 액면가 5,000원의 1주로 병합 1) 19CB : 조정 전 전환가액 1주당 803원 X 10(조정배수) = 조정 후 전환가액 1주당 8,030원 2) 20CB : 조정 전 전환가액 1주당 500원 X 10(조정배수) = 조정 후 전환가액 1주당 5,000원 | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2024-05-03 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기 사항은 주식(액면)병합에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 나. 상기【5. 조정가액 적용일】은 주식병합 기준일(신주의 효력발생일)입니다. 다. 시가 변동에 따른 전환가액 조정(Refixing) 범위(한도) 변경 - "발행 당시 전환가액"의 변경 적용 : 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우는 이를 감안하여 산정한 가액 1) 19CB : 시가변동 하향, 상향 조정한도(발행 당시 전환가액의 70% ~ 100%) ① 1차 변경(2022-10-01, 유상증자 할인발행) - 변경전 : 811원 ~ 1,158원 - 변경후 : 810원 ~ 1,157원 ② 2차 변경(2024-03-21, 유상증자 할인발행) - 변경전 : 810원 ~ 1,157원 - 변경후 : 803원 ~ 1,146원 ③ 3차 변경(2024-05-03, 주식병합) - 변경전 : 803원 ~ 1,146원 - 변경후 : 8,030원 ~ 11,460원 2) 20CB : 시가변동 하향, 상향 조정한도(액면가 ~ 발행 당시 전환가액의 100%) ① 1차 변경(2022-10-01, 유상증자 할인발행) - 변경전 : 액면가(500원) ~ 770원 - 변경후 : 액면가(500원) ~ 769원 ② 2차 변경(2024-03-21, 유상증자 할인발행) - 변경전 : 액면가(500원) ~ 769원 - 변경후 : 액면가(500원) ~ 762원 ③ 3차 변경(2024-05-03, 주식병합) - 변경전 : 액면가( 500원) ~ 762원 - 변경후 : 액면가(5,000원) ~ 7,620원 | |||||
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