출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240408003127
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 08일 |
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회 사 명 :
| 한국항공우주산업 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 강 구 영 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 사천시 사남면 공단1로 78 |
| (전 화) 055-851-1000 |
| (홈페이지) http://www.koreaaero.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무그룹장(CFO) (성 명) 이 창 수 |
| (전 화) 055-851-1000 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 특수 목적용 기계 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 150,000,000,000 | 2026년 04월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 250,000,000,000 | 2027년 04월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 삼성증권 | 4,250,000 | 42,500,000,000 | 28.33 | - |
| 신한투자증권 | 4,250,000 | 42,500,000,000 | 28.33 | - |
| NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 3.33 | - |
| 유진증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 13.33 | - |
| 유안타증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 13.33 | - |
| 하나증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 13.33 | - |
| 계 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 삼성증권 | 4,250,000 | 28.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 4,250,000 | 28.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 500,000 | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유진증권 | 2,000,000 | 13.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유안타증권 | 2,000,000 | 13.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권 | 2,000,000 | 13.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 10 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.00 | 10 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 15,000,000 | 100 | 10 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 10 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권 | 7,500,000 | 75,000,000,000 | 30.00 | - |
| 한국투자증권 | 7,500,000 | 75,000,000,000 | 30.00 | - |
| NH투자증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 28.00 | - |
| 흥국증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 6.00 | - |
| 키움증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 6.00 | - |
| 계 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권 | 7,500,000 | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 7,500,000 | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 7,000,000 | 28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흥국증권 | 1,500,000 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 1,500,000 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 12 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100.00 | 12 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 25,000,000 | 100 | 12 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 | 12 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 04월 09일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한국항공우주산업(주) : 경상남도 사천시 사남면 공단1로 78
KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 108
한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88
신한투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 70
삼성증권(주): 서울시 서초구 서초대로 74길 11
흥국증권(주) : 서울시 중구 새문안로 68
유안타증권(주) : 서울시 중구 을지로 76
키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
유진투자증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로 24
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | - | 150,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 50,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | - | 250,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 250,000,000,000 | - | - | 250,000,000,000 |
<자금의 세부 사용내역>
금번 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 4,000억원(\400,000,000,000)이며 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 사용내역] | (단위 : 억원, %) |
| 구 분 | 권면총액(억원) | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
| 회사채 | 3,500 | 1.658 | 2021-04-12 | 2024-04-12 | - |
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
| 내 역 | 지급일 | 거래처 | 예상 소요 금액 | 비 고 |
| KF-21 체계개발 | 2024년 2, 3, 4분기 및 2025년 1, 2분기 | 한화에어로스페이스(주) 외 | 500 | - |
| 합 계 | 500 | - |
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240408003127
