주주총회소집공고 2024-03-08 17:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000810
| 2024년 03월 08일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 미래컴퍼니 | |
| 대 표 이 사 : | 김준구 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 | |
| (전 화) 031-350-9997 | ||
| (홈페이지)http://www.meerecompany.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영기획실장 | 황 지 석 |
| (전 화)031-350-9997 | ||
| (제31기 정기총회) |
주주님께
주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2024년 3월 25일(월) 오전 9시
2. 장 소: 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제31기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 100원)
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김준구 재선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 류재연 재선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 박승한 신규선임의 건
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고
상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 전자투표 시스템에 관한 사항
주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표 시스템
- 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com
- 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 24일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사에서 주주 본인 확인 후 의결권행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (전자투표관리서비스 이용 약관 제13조 2항)
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주주 본인)
- 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 신분증 사본), 인감 증명서, 대리인의 신분증
2024년 03월 08일
주식회사 미래컴퍼니
대표이사 김준구 (직인 생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이관수 (출석률: 100%) | 안영욱 (출석률:83.3 %) | 이윤희 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2023.02.08 | 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안 : 지점 이전의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 의안 : 현금배당 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2 | 2023.03.07 | 제1호 의안 : 제30기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제 2호 의안: 전자투표 시스템 도입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 의안 : 2023년 경영계획 및 자금운용 계획 보고의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 제4호 의안: 내부회계관리제도의 운영 실태 보고의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 제5호 의안 : 내부회계관리제도의 운영 실태 평가 보고의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 3 | 2023.05.10 | 제1호 의안 : 2023년 1분기 실적 보고 | 참석 | 불참 | 참석 |
| 4 | 2023.08.09 | 제1호 의안 : 2023년 2분기 실적 보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 제2호 의안 : 2023년 상반기 실적보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 5 | 2023.11.03 | 제1호 의안 : 2023년 3분기 실적 보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 6 | 2023.12.15 | 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안 : 제31기 현금배당 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 이관수 (감사위원장) 이윤희 안영욱 | 2023.02.08 | 제1호의안 : 외부감사인 선임의 건 | 가결 |
| 2023.02.27 | 제1호보고 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고 | - | ||
| 2023.03.07 | 제1호 의안: 감사의 감사보고서 제출의 건 제2호 의안: 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건 | - | ||
| 2023.03.11 | 제1호 보고 : 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | - | ||
| 2023.11.22 | 제1호 보고 : 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | - | ||
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 등 | 3 | 5,000 | 72 | 24 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
당사는 1984년도에 설립되어 반도체 및 디스플레이 패널 제조 장비 연구 개발 및 제조하는 사업 등을 영위하고 있습니다. 자회사 미래디피를 통해 Touch Panel을 제조 판매하는 사업을 전개하고 있습니다.
| 사업부문 | 회사명 | 주요 재화 및 용역 | 주요 고객 |
| 반도체/디스플레이 제조장비 부문 | (주)미래컴퍼니 | 반도체/디스플레이 제조장비 부문 | 반도체, 디스플레이 패널 제조회사 |
| 기타 | (주)미래디피 | Touch Panel | 내비게이션 제조회사 등 |
(가) 디스플레이 장비 산업
1) 산업의 특성
디스플레이 제조장비 산업은 최첨단 장비 설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을이용하여 생산성을 높이는 산업입니다. 또한 패널 제조업체를 고객으로 하여 장비 개발 및 생산 판매하고 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다.
디스플레이 제조장비 산업은 패널 제조 산업의 후방 산업으로서 패널 제조 산업에 연동하여 반응합니다. 패널 제조업체의 투자 스케줄에 따라 직접적인 매출관계를 가지고 있으며 일반 경기변동과는 간접적인 관계에 있습니다.
패널 제조업체의 투자를 결정하는 중요 요소가 패널을 채용하는 IT기기(TV, Monitor, Tablet PC, Smart Phone 등)의 수요 트렌드입니다. 이러한 이유로 패널 제조업체의 기존 세대 및 차세대 제품 투자시기에 따라 매출이 발생하고 있으며, 차세대 제품 콘셉트에 맞는 기술 개발도 병행하여야 합니다.
장비의 성능이 패널 제조의 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 패널 제조업체와의 긴밀한 기술 협력이 필요한 기술집약적 산업이며, 최첨단 장비개발을 위해서는 대규모 연구 개발과 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 자본집약적 산업으로 시장진입에 대한 장벽이 높은 산업입니다.
2) 산업의 성장성
최근 엔데믹으로 인한 비대면 활동 감소 등 디스플레이 수요가 저하됨에 따라 국내외 디스플레이 패널업체들의 설비투자가 저조하였습니다. 현재 IT 기기와 차량용 디스플레이에 OLED 적용이 확대될 것으로 예상됨에 따라 디스플레이 패널업체의 설비투자가 재개될 것으로 관측됩니다. 특히 OLED TV로의 전환과 IT기기의 OLED 패널 채택이 늘어남에 따라 OLED 관련 패널 생산량이 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.
mobile pc oled panel shipment forcast |
국내 패널 제조업체는 기존의 LCD 패널 중심에서 OLED와 Flexible 디스플레이 등 차세대 분야로의 투자가 주를 이룰 것으로 전망되며, IT OLED 대응을 위한 8.6세대 설비 투자가 본격화될 것으로 보입니다. LG디스플레이는 TV용 WOLED 패널을 삼성디플레이에 공급하는 등 OLED TV 보급확대가 가속화될 것으로 예상되어 TV용 OLED 생산능력 확대를 위한 투자가 예상되며, 내구성이 높은 Two Stack Tandem 구조의 OLED 기술력을 기반으로 스마트 워치 등 웨어러블 시장, 자동차 전장 및 비행기 디스플레이 패널을 주도할 것으로 예상되어 이에 따른 투자를 지속할 것으로 예상됩니다. 또한 삼성디스플레이는 스마트폰이나 테블릿 PC, 노트북과 같은 IT 기기에 대한 OLED 전환에 투자를 집중함에 따라 타 디스플레이 패널 제조업체에 비해 빠르게 8.6세대 생산 라인 투자를 시작한 것이 이러한 전망의 단초가 되고 있습니다.
중국 패널 제조업체는 LCD 시장에 이어 OLED주도권 확보를 위해 OLED 생산라인에 대한 본격적인 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다. 특히, IT OLED 주도권 확보를 위한 투자가 주를 이룰 것으로 보이며, BOE의 경우 8.6세대 원장 기준 월 3만2000장을 생산할 수 있는 라인을 구축하기 위해 약 11조원의 대규모 투자를 시작할 예정입니다. 아울러 삼성전자를 필두로 중국 스마트폰 업체들의 Foldable 제품 출시가 본격화되면서 중국 패널 제조 업체들의 생산량이 증가할 것으로 예상되어 대규모 증설 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.
3) 경쟁 현황
패널 제조업체별로 디스플레이 제조장비는 보통 1개의 장비당 3~4개사가 경쟁하고 있습니다. 디스플레이 제조장비는 개발 시 기본적인 성능 이외에 패널 제조업체의 생산 공정 특성에 맞추어 설계되어야 합니다. 이에 따라 패널 제조업체와의 신뢰 관계를 기본으로 생산 공정에서 발휘되는 장비의 성능과 공정의 효율을 높이기 위한 대응능력이 경쟁 요소라고 할 수 있습니다.
(나) 반도체 장비 산업
1) 산업의 특성
반도체 산업은 전기, 전자, 자동차, 항공우주, 바이오, 통신 산업 등 첨단산업에 없어서는 안 될 핵심 산업으로 타 산업의 기술 향상을 이끄는 중요한 동력원입니다. 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요 산업의 생산구조 고도화를 위한 국가 핵심 기간산업이라 불리고 있습니다.
반도체 장비 산업은 디스플레이 산업과 유사한 특성을 가지고 있습니다. 급속한 기술혁신이 요구되는 기술집약형 산업이며, 반도체 제조 기업의 요구에 따라 기술적 요구 사항과 장비주문량이 결정됩니다. 따라서, 반도체 장비 발주는 반도체 호황기에 집중되고, 다운사이클에는 급감하여 타 산업 대비 변동 폭이 큰 편입니다.
반도체 장비는 반도체 생산을 위한 준비 단계부터 웨이퍼 가공, 칩 생산, 조립 검사 단계까지의 모든 장비를 포함합니다.
2) 산업의 성장성
최근 반도체는 복잡해지는 구조를 더욱 작은 크기의 칩(Chip)에 구현하기 위해 팹리스, 파운드리, 후공정 업체로 더욱 빠르게 전문화가 이루어지고 있습니다. 최근 IT 산업의 급속한 발전으로 반도체 활용 분야가 다양해짐에 따라서 팹리스 분야가 더욱 활발하게 전개되었으며 이로 인해 파운드리의 거대화와 후공정의 성장으로 이어지고 있습니다. 특히, 반도체 제품 성능 향상에 따라 반도체 후공정 및 반도체 패키징 공정의 중요성이 크게 증가되고 있는 추세로 반도체의 고집적화와 초미세화 등이 요구되고 있습니다.
반도체 시장 설비투자 전망 |
국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면, 반도체 설비 투자는 2023년 재고부담 줄이기 위한 기업들의 수급조절 노력으로 투자가 소폭 축소되었으나, 2024년부터 첨단 반도체(HBM, PIM 등) 수요 증가로 설비투자가 증가할 것으로 예상됩니다.
지역별 설비투자 점유율(단위%) |
각국 정부는 적극적인 반도체 지원 정책을 통해 자국내 반도체 설비투자 유치 노력중이며, 첨단 반도체 개발 및 시장 선점 경쟁으로 메모리 반도체 팹 및 파운드리 업체의 반도체 설비투자가 증가할 것으로 예상됩니다.
특히, 칩 미세화로 후공정의 중요성이 대두됨에 따라 조립 및 패키징 장비 시장이 2024년 이후 확대될 것으로 예상되며, 새로운 첨단 패키징 기술 등장으로 관련 장비 수요 역시 함께 증가될 것으로 기대되고 있습니다.
(다) 터치패널 업계 현황
1) 산업의 특성
터치패널 산업은 키보드나 마우스 등의 별도의 입력 도구나 장치의 사용 없이, 화면상의 특정 지점에 사람의 손이나 물체를 사용하여 터치만으로 기기를 작동하도록 하여 GUI(Graphic User Interface)환경이 갖추어 질 수 있도록 하는 산업입니다.
터치패널은 디스플레이 화면을 손가락이나 펜으로 접촉하는 것만으로 기기를 대화적, 직감적으로 조작할 수 있기 때문에 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있다는 장점이 있어 스마트폰, 테블릿 PC 등 소형 모바일 기기부터 은행 ATM 기기와 같은 대형 기기에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 적용되어 쓰이고 있습니다.
터치패널의 동작 방식에는 저항막 방식, 정전용량 방식, 초음파 방식, 적외선 방식, 하중분압 방식, 금속세선 매립 방식 등이 있습니다.
2) 산업의 성장성
ATM, POS, 키오스크 등 산업용 제품에 한정되던 터치패널은 2000년대에 들어서 PDA와 내비게이션으로 확대 적용되면서 본격적으로 성장하였습니다.
시장조사기관 Omdia에 따르면 터치패널의 출하량은 2020년 약 16억장에서 2023년에는 약 19억장을 기록한 뒤 2024년에는 약 20억장까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
터치패널 시장 |
3) 경기 변동 특성
미래디피의 제품이 공급되는 Home Automation 및 내비게이션 시장은 경기 변동에 민감한 소비재 시장과는 달리 제품의 성능, 디자인 등에 좌우되는 시장으로 관련 기술의 발달에 따라 향후 매출도 지속적으로 증가를 이룰 것으로 보입니다.
4) 국내외 시장 여건
2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나, 2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용 될 것으로 예상됩니다.
나. 회사의 현황
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 핵심 전략 기술 연삭 정밀 가공 기술을 기반으로 LCD와 OLED 등의 디스플레이를 제조하는 장비와 반도체 제조 장비를 생산하고 있습니다. 당사는 주력 장비인Edge Grinder를 국내 최초 자체 개발에 성공하였으며, 국내외 Edge Grinder 시장에서 당사의 위상을 확고히 하고 있습니다. 또한, 당사는 Corner Rounded, Notch, Bezeless 등 다양한 패널 모양을 가공할 수 있는 Profiler(이형 Edge Grinder)를 독자 개발하였습니다.
디스플레이 패널의 모양이 다양화되는 Design-Driven Trend에 맞춰 당사는 독보적인 패널 가공 기술력과 노하우를 축적하고 있습니다. 최근 디스플레이 분야에서 Flexible Display, Ultra Thin Glass, Mini-Led, Micro-Led, QD-OLED, WOLED 등과같이 기술혁신이 이루어지고 있는 상황으로 당사는 모든 혁신 분야에서 고객사와 긴밀한 협력 관계를 구축하고 기술 개발에 집중하고 있습니다.
당사가 보유한 우수한 기술 역량과 탁월한 영업력을 기반으로 반도체, 이차전지 등 이종산업으로의 확장을 통해 장비 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 또한, Tof 3D 카메라와 복강경 수술 로봇을 개발하여 사업 확장에 박차를 가하고 있습니다.
2) 시장점유율
당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.
정확한 시장점유율을 산출하기는 어렵지만, 국내 대표 디스플레이 패널 제조기업 삼성디스플레이와 LG디스플레이, 해외 대표 기업 BOE, CSOT, Tianma, CHOT, HKC등 대부분의 글로벌 디스플레이 패널 제조 기업에서 당사의 Edge Grinder 등 디스플레이 제조 장비를 사용하고 있습니다.
3) 시장의 특성
IT기기의 디자인 다양화 및 경량화를 위한 디자인 트렌드 변화로 인해 이전보다 훨씬미세하고 정밀한 디스플레이 패널 연삭 가공 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.스마트폰의 대형화와 폴더블 스마트폰의 출현으로 고기능성 유리 적용이 확대되고 있는 3D곡면 연삭 가공 기술과 플렉서블 필름이 부착된 유리기판(이형복합소재)을 정밀하게 연삭 가공하는 기술의 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, TV용 디스플레이 패널의 Zero Bezel화 및 폴더블용 커버 윈도우 재료로 초박막 유리가 채택되면서 강성 강화를 위한 고정밀 연삭가공 기술의 중요성이 더욱 증가하고 있습니다.
4) 신규사업등의 전망
■ 반도체 장비
글로벌 메모리 반도체 제조사와 웨이퍼 가공 장비에 대한 양산 검증을 성공적으로 완료한 이후 웨이퍼 가공 장비 수주가 이어지면서 반도체 시장에 성공적으로 진입한 것으로 평가됩니다. 이러한 성과를 기반으로 다른 고객사로의 판매 확대 가능성도 높다고 볼 수 있습니다.
다만, 고객사 입장에서도 양산 공정에 대한 신규 장비 투입이기 때문에 투자 확대에 대해 신중한 것으로 보여집니다. 향후 큰 틀에서 반도체 웨이퍼 가공 기술의 중장기 트렌드에 부합하는 장비이기 때문에 지속적인 연구개발과 적극적인 마케팅 활동을 전개하여 글로벌 업체의 Track Record를 축적하여 글로벌 시장에서 국산 장비 비중을 지속적으로 늘려나갈 계획입니다.
■ 이차전지 장비
당사는 차세대 배터리로 각광받고 있는 전고체 전지 생산 장비를 개발하고 있습니다. 2020년 6월 산업통산자원부 주관의 '전고체 전지 셀 제조장비 개발 과제'에 주관 기관으로 참여하고 있으며, 당사는 고밀도 균일 가압 및 스태킹 장비와 불량 검출 장비,공정 조건 최적화를 위한 외관검사 및 비파괴검사 장비 개발을 담당하고 있습니다.
전고체전지 양산 장비 개발에 글로벌 디스플레이 및 반도체 기업에게 인정받은 정밀 연삭 가공 기술과 레이저 기술, 광학 기술 등의 기반 기술을 활용하여 성공 가능성이 높을 것으로 기대하고 있습니다. 현재 당사는 기존 배터리 장비 업체 씨아이에스와 디에이치(옛 대흥정밀산업) 그리고 한국생산기술연구원 등과 전고체 전지 상용화를 위한 공동연구를 연구계획에 따라 수행하고 있습니다. 특히, 당사가 개발중인 고밀도 균일 가압 공정에서 소기의 성과를 얻는 등 당사가 주관하는 ＇전고체 전지 셀 제조장비 개발 과제＇가 순조롭게 진행되고 있어, 향후 상용 장비 개발에 청사진을 밝힐 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
■ 3D 센서모듈
당사가 개발한 3D센서 모듈은 ToF(Time of Flight) 3D Range Camera를 통해 강한 광을 조사한 후 해당 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하고 사람의 동작과 사물을 인식하는 방식입니다.
업계 최초로 트루(True) VGA급의 해상도(640X480 픽셀)로 ASIC칩(제품명 MR1000)이 탑재된 True VGA급 ToF 3D 카메라 모듈 ＇에스큐브’(S.Cube)는 기존 모듈 대비 픽셀수와 영상 출력 속도가 대폭 향상되면서 훨씬 더 정확한 모션 인식과 물체 감지가 가능하여 2023년 세계적인 의료기기 업체 제품에 적용되어 헬스케어분야에 진입하는 성과를 얻었습니다. 향후에도 로봇 청소기를 비롯한 스마트 가전, 로봇, 자동차 전장 등 다양한 산업 분야에 3D 센서 솔루션 제공이 가능할 것으로 보입니다.
당사는 다양한 어플리케이션에 맞춤형 3D센서 솔루션을 제공하기 위해 제품 라인업 확충에 노력하고 있습니다. 당사는 연내 출시를 목표로 태양광에 강인한 아웃도어용 신규 제품 개발을 진행하고 있으며, 과학기술정보통신부 주관의 “다시점 와이드 센싱기반 고자유도 XR 전신동작 인터페이스 기술 개발＂과제를 통해 초저지연 무선 전송기반 경량화 제품 연구개발도 진행하고 있습니다.
이와 함께, 당사 제품이 적용 가능한 물류, 리테일, 요식업 등과 같은 새로운 분야에서 혁신 시장을 창출하기 위해 각 분야의 고객사의 서비스에 당사 제품 적용을 위한 협력을 지속하고 있습니다.
■ 복강경 수술 로봇
당사가 개발한 복강경 수술로봇은 개복, 복강경 또는 내시경 등을 이용하던 수술 과정을 작은 절개부를 통해 복강경수술로봇에 장착되어 제어되는 수술도구를 삽입하여 수술을 수행함으로써, 신체의 손상을 최소화하고 수술의 정확성과 안정성을 높여 생존율과 수술 후의 삶의 질을 높일 수 있는 신개념 차세대 수술 로봇입니다.
2021년 종합병원급 공공의료기관 원자력병원에 Revo-i(레보아이)를 최초 도입과 2022년 우즈베키스탄에 첫 해외수출을 기반으로 2023년 괄목할 만한 레보아이의 질적, 양적 성장을 이루었습니다.
2023년 3월 상급종합병원급인 연세세브란스병원에 레보아이가 도입되는 성과를 이루었습니다. 연세세브란스병원에 도입되면서 기존 담낭 절제술 등 외과수술과 부인과 수술뿐만 아니라 간담췌외과 수술과 위장관외과 수술 등과 같은 고난이도 수술을 성공적으로 수행하면서 다양한 임상데이터를 확보함과 동시에 제품의 성능을 입증하였습니다. 향후 연세세브란스병원에서 난도가 높은 암 수술 등 다양한 적응증에 대해 임상 데이터를 확보하게 되면 다른 상급종합병원으로의 진출 가능성이 높아질 것으로 기대됩니다.
당사는 레보아이의 시장 침투를 빠르게 시현하기 위한 영업전략으로 글로벌 경쟁사가 쉽게 진입하기 어려운 특정 수술 전문병원과 상급종합병원을 동시에 영업을 전개하였으며, 그 결과 2023년에 상급종합병원 한곳과 전문병원 한곳에 레보아이가 도입되었고, 해외시장에 대한 꾸준한 영업과 홍보를 진행하여 우즈베키스탄에 추가 도입과 모로코에 신규 도입되는 성과를 이루었습니다. 향후에도 국내 시장과 해외시장에 대한 레보아이 도입이 지속되도록 노력할 것입니다.
또한, 지속적인 연구개발과 의료진의 피드백을 반영하여 제품 고도화 및 적극적인 마케팅 활동을 통해 수술로봇 사업의 지속적인 양적 질적 성장세를 유지할 것으로 기대되며, 이를 통해 수술로봇 의료분야의 발전에 기여하고, 국내 의료진의 새로운 수술기법의 해외 유출을 방지하여 의료산업발전에 기여할 것입니다.
5) 조직도
미래컴퍼니 조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 업계의 현황 및 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
제 1호 의안 : 제31기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 100원)
※ 당해 사업연도 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
[연결 재무상태표]
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 31 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 30 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제31기 기말 | 제30기 기말 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 85,004,646,944 | 106,151,092,033 | |
| 현금및현금성자산 | 4,5,7 | 28,261,177,598 | 41,169,555,810 |
| 단기금융상품 | 4,5,7 | 17,133,560,274 | 11,267,643,836 |
| 매출채권 | 4,5,7,9 | 8,392,225,110 | 13,727,555,282 |
| 계약자산 | 9,10 | 14,083,609,779 | 12,942,530,051 |
| 기타금융자산 | 4,5,7,9 | 1,347,963,771 | 933,496,610 |
| 기타유동자산 | 11 | 2,214,953,997 | 3,452,309,102 |
| 당기법인세자산 | 4,964,820 | 303,310 | |
| 재고자산 | 12 | 13,566,191,595 | 22,657,698,032 |
| 비유동자산 | 70,889,105,599 | 64,796,551,062 | |
| 장기금융상품 | 4,5,7,8 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 계약자산(비유동) | 4,9,10 | 14,744,825,508 | 10,118,374,806 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,5,7,9 | 9,665,909,924 | 6,766,477,406 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 5,7,9 | 614,802,650 | - |
| 기타금융자산 | 5,7,9 | 2,143,353,831 | 1,628,754,158 |
| 유형자산 | 13 | 30,369,948,725 | 27,603,151,138 |
| 사용권자산 | 15 | 347,164,971 | 535,039,792 |
| 무형자산 | 14 | 1,434,303,098 | 1,384,492,257 |
| 관계기업투자 | 17 | 6,042,807,193 | 9,357,676,978 |
| 이연법인세자산 | 21 | 4,303,532,236 | 5,847,728,187 |
| 확정급여자산 | 20 | 1,134,908,347 | 1,467,307,224 |
| 기타비유동자산 | 86,049,116 | 86,049,116 | |
| 자산 총계 | 155,893,752,543 | 170,947,643,095 | |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 21,316,428,990 | 37,120,505,060 | |
| 매입채무 | 4,5,7 | 3,441,867,361 | 6,785,272,253 |
| 계약부채 | 10 | 5,490,032,809 | 12,253,778,295 |
| 기타금융부채 | 4,5,7,18 | 5,050,521,338 | 10,533,032,917 |
| 기타유동부채 | 2,897,669,744 | 334,670,715 | |
| 당기법인세부채 | 57,583,538 | 3,489,830,274 | |
| 리스부채 | 4,7,16 | 506,419,187 | 721,291,041 |
| 파생금융상품부채 | 4,5,7 | 10,465,042 | 43,299,484 |
| 충당부채 | 22 | 3,861,869,971 | 2,959,330,081 |
| 비유동부채 | 1,626,316,934 | 945,572,245 | |
| 기타금융부채 | 4,5,7,18 | 1,133,120,770 | 659,449,371 |
| 기타비유동부채 | 422,949,904 | - | |
| 리스부채 | 4,7,16 | 70,246,260 | 286,122,874 |
| 부채총계 | 22,942,745,924 | 38,066,077,305 | |
| 자본 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 132,951,006,619 | 132,881,565,790 | |
| 자본금 | 23 | 4,408,942,000 | 4,293,410,000 |
| 주식발행초과금 | 23 | 26,151,683,661 | 26,151,683,661 |
| 기타자본항목 | 23 | (9,128,286,757) | (8,833,684,702) |
| 기타포괄손익누계액 | 491,296,457 | (58,919,724) | |
| 이익잉여금 | 24 | 111,027,371,258 | 111,329,076,555 |
| 비지배지분 | - | - | |
| 자본총계 | 132,951,006,619 | 132,881,565,790 | |
| 자본과 부채 총계 | 155,893,752,543 | 170,947,643,095 |
[연결포괄손익계산서]
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제31기 | 제30기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,25 | 108,658,606,346 | 154,857,082,271 |
| 매출원가 | 27 | 75,895,133,896 | 97,961,521,731 |
| 매출총이익 | 32,763,472,450 | 56,895,560,540 | |
| 판매비와 관리비 | 26,27 | 34,754,718,974 | 31,373,318,994 |
| 영업이익(손실) | (1,991,246,524) | 25,522,241,546 | |
| 기타수익 | 7,28 | 3,764,703,464 | 3,931,702,574 |
| 기타비용 | 7,28 | 1,230,808,370 | 2,872,233,698 |
| 금융수익 | 7,30 | 4,656,058,578 | 5,348,776,540 |
| 금융비용 | 7,30 | 696,763,651 | 1,803,139,235 |
| 관계기업에 대한 지분법이익 | 17 | 448,759,684 | 1,480,473,752 |
| 법인세비용차감전순이익 | 4,950,703,181 | 31,607,821,479 | |
| 법인세비용(수익) | 21 | 2,246,563,260 | 2,314,096,578 |
| 당기순이익 | 2,704,139,921 | 29,293,724,901 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 : | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 29,21 | (579,666,718) | 460,576,420 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 528,452,930 | - | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 : | |||
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 21,763,251 | - | |
| 당기총포괄이익 | 2,674,689,384 | 29,754,301,321 | |
| 당기순손익의 귀속: | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 2,704,139,921 | 29,293,724,901 | |
| 당기총포괄손익의 귀속: | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 2,674,689,384 | 29,754,301,321 | |
| 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익 | |||
| 기본 주당순이익 | 31 | 343 | 3,829 |
[연결자본변동표]
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 지배기업의 소유주 지분 | 비지배지분 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행 초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 이익 잉여금 | ||||
| 2022년 1월 1일 | 4,181,153,000 | 26,151,683,661 | (8,667,647,411) | (58,919,724) | 82,435,413,534 | - | 104,041,683,060 | |
| 당기총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 29,293,724,901 | - | 29,293,724,901 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 20,21 | - | - | - | - | 460,576,420 | - | 460,576,420 |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 자기주식 취득 | 23,32 | - | - | (166,037,291) | - | - | - | (166,037,291) |
| 주식배당 | 32 | 112,257,000 | - | - | - | (112,257,000) | - | - |
| 배당금의 지급 | 32 | - | - | - | - | (748,381,300) | - | (748,381,300) |
| 2022년 12월 31일 | 4,293,410,000 | 26,151,683,661 | (8,833,684,702) | (58,919,724) | 111,329,076,555 | - | 132,881,565,790 | |
| 2023년 1월 1일 | 4,293,410,000 | 26,151,683,661 | (8,833,684,702) | (58,919,724) | 111,329,076,555 | - | 132,881,565,790 | |
| 당기총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 2,704,139,921 | - | 2,704,139,921 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 20,21 | - | - | - | - | (579,666,718) | - | (579,666,718) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | - | - | - | 528,452,930 | - | - | 528,452,930 | |
| 지분법이익잉여금의 변동 | - | - | - | 21,763,251 | - | - | 21,763,251 | |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 자기주식 취득 | 23,32 | - | - | (294,602,055) | - | - | - | (294,602,055) |
| 주식배당 | 32 | 115,532,000 | - | - | - | (115,532,000) | - | - |
| 배당금의 지급 | 32 | - | - | - | - | (2,310,646,500) | - | (2,310,646,500) |
| 2023년 12월 31일 | 4,408,942,000 | 26,151,683,661 | (9,128,286,757) | 491,296,457 | 111,027,371,258 | - | 132,951,006,619 | |
[연결현금흐름표]
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 제31기 | 제30기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,076,205,409) | 10,680,304,676 | |||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 33 | 1,027,362,494 | 9,890,006,159 | ||
| 이자의 수취 | 2,208,806,605 | 1,283,195,487 | |||
| 이자의 지급 | (64,774,966) | (86,607,297) | |||
| 배당금의 수취 | 70,890,135 | 2,095,011 | |||
| 법인세의 환급(납부) | (4,318,489,677) | (408,384,684) | |||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,961,022,725) | (1,767,549,805) | |||
| 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 123,534,354,918 | 94,815,406,340 | |||
| 단기금융상품의 감소 | 117,538,897,113 | 84,400,446,657 | |||
| 장기금융상품의 감소 | - | 120,000,000 | |||
| 기타금융자산의 감소 | 64,889,604 | 174,237,490 | |||
| 유형자산의 처분 | - | 352,000 | |||
| 관계기업투자주식의 처분 | 4,300,043,000 | - | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 1,630,525,201 | 10,120,370,193 | |||
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (131,495,377,643) | (96,582,956,145) | |||
| 단기금융상품의 증가 | 123,686,713,551 | 83,316,806,683 | |||
| 장기금융상품의 증가 | - | 4,000,000 | |||
| 기타금융자산의 증가 | 503,632,180 | 111,852,231 | |||
| 유형자산의 취득 | 3,584,897,963 | 3,153,009,180 | |||
| 무형자산의 취득 | 117,751,829 | 90,668,402 | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 2,987,025,601 | 3,221,539,654 | |||
| 관계기업투자주식의 취득 | 601,000,000 | 6,150,000,000 | |||
| 파생상품의 정산 | 14,356,519 | 535,079,995 | |||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 33 | (3,632,272,521) | (1,943,900,774) | ||
| 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (3,632,272,521) | (1,943,900,774) | |||
| 배당금의 지급 | 2,310,646,500 | 748,381,300 | |||
| 리스부채의 원금 상환 | 1,027,023,966 | 1,029,482,183 | |||
| 자기주식 취득 | 294,602,055 | 166,037,291 | |||
| 현금및현금성자산의 증가 | (12,669,500,655) | 6,968,854,097 | |||
| 기초의 현금및현금성자산 | 41,169,555,810 | 35,825,904,321 | |||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (238,877,557) | (1,625,202,608) | |||
| 기말의 현금및현금성자산 | 28,261,177,598 | 41,169,555,810 | |||
[별도 재무상태표]
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 31 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 30 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 미래컴퍼니 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제31기 기말 | 제30기 기말 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 83,065,702,314 | 102,743,007,563 | |
| 현금및현금성자산 | 4,5,6 | 27,571,483,255 | 40,332,135,793 |
| 단기금융상품 | 4,5,6,7 | 16,553,952,431 | 9,947,643,836 |
| 매출채권 | 4,5,6,8 | 7,976,280,423 | 13,013,758,564 |
| 계약자산 | 4,8,9,24 | 14,133,409,779 | 12,942,530,051 |
| 기타금융자산 | 5,6,8 | 1,285,900,369 | 904,697,920 |
| 기타유동자산 | 10 | 2,233,451,864 | 3,458,345,540 |
| 재고자산 | 11 | 13,311,224,193 | 22,143,895,859 |
| 비유동자산 | 69,522,550,496 | 63,481,325,344 | |
| 장기금융상품 | 5,6,7 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 계약자산(비유동) | 4,8,9,24 | 14,744,825,508 | 10,118,374,806 |
| 기타금융자산 | 4,5,6,8 | 1,937,604,831 | 1,419,087,158 |
| 유형자산 | 12 | 30,277,824,059 | 27,483,551,949 |
| 사용권자산 | 14,15 | 237,364,277 | 523,321,339 |
| 무형자산 | 13 | 1,434,303,098 | 1,384,492,257 |
| 종속기업및관계기업투자 | 16 | 6,796,000,000 | 8,281,369,720 |
| 이연법인세자산 | 20 | 4,615,018,384 | 5,895,617,991 |
| 기타비유동자산 | 86,049,116 | 86,049,116 | |
| 확정급여자산 | 19 | 1,974,023,035 | 1,521,483,602 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,5,6,8 | 7,331,688,468 | 6,766,477,406 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 86,349,720 | - | |
| 자산 총계 | 152,588,252,810 | 166,224,332,907 | |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 20,758,311,624 | 36,425,081,611 | |
| 매입채무 | 4,5,6 | 3,352,152,307 | 6,598,768,450 |
| 계약부채 | 9 | 5,490,032,809 | 12,253,778,295 |
| 기타금융부채 | 4,5,6,17 | 4,698,697,783 | 10,170,255,720 |
| 기타유동부채 | 2,792,446,781 | 221,565,620 | |
| 당기법인세부채 | 75,087,918 | 3,489,830,274 | |
| 리스부채 | 4,6,15 | 393,584,489 | 688,253,687 |
| 파생금융상품부채 | 4,5 | 10,465,042 | 43,299,484 |
| 기타충당부채 | 21 | 3,945,844,495 | 2,959,330,081 |
| 비유동부채 | 1,494,672,393 | 969,708,211 | |
| 기타금융부채(비유동) | 4,5,6,17 | 1,133,120,770 | 659,449,371 |
| 기타비유동부채 | 291,305,363 | - | |
| 리스부채(비유동) | 4,6,15 | 70,246,260 | 310,258,840 |
| 부채총계 | 22,252,984,017 | 37,394,789,822 | |
| 자본 | |||
| 자본금 | 22 | 4,408,942,000 | 4,293,410,000 |
| 주식발행초과금 | 26,151,683,661 | 26,151,683,661 | |
| 이익잉여금 | 23 | 107,614,488,318 | 105,929,692,555 |
| 기타자본항목 | 22 | (7,793,944,906) | (7,499,342,851) |
| 기타포괄손익 | (45,900,280) | (45,900,280) | |
| 자본총계 | 130,335,268,793 | 128,829,543,085 | |
| 자본과 부채 총계 | 152,588,252,810 | 166,224,332,907 |
[별도포괄손익계산서]
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 미래컴퍼니 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제31기 | 제30기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 24 | 104,807,489,408 | 149,558,261,031 |
| 매출원가 | 26 | 72,573,370,535 | 93,481,054,811 |
| 매출총이익 | 32,234,118,873 | 56,077,206,220 | |
| 판매비와 관리비 | 25,26 | 33,635,575,182 | 30,493,704,230 |
| 영업이익(손실) | (1,401,456,309) | 25,583,501,990 | |
| 기타수익 | 27 | 2,335,919,073 | 3,920,108,990 |
| 기타비용 | 27 | 1,157,879,172 | 2,871,410,273 |
| 금융수익 | 29 | 4,628,609,014 | 5,334,699,935 |
| 금융비용 | 29 | 683,518,226 | 1,797,737,449 |
| 관계기업투자손익 | 16 | 2,300,023,000 | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 6,021,697,380 | 30,169,163,193 | |
| 법인세비용(수익) | 20 | 1,910,723,117 | 2,273,410,104 |
| 당기순이익 | 4,110,974,263 | 27,895,753,089 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | 369,997,483 | |
| 당기총포괄이익 | 4,110,974,263 | 28,265,750,572 | |
| 주당순이익(단위:원) | |||
| 기본 주당순이익 | 30 | 522 | 3,646 |
| 희석 주당순이익 | 30 | 522 | 3,646 |
[별도자본변동표]
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 미래컴퍼니 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 자본금 | 주식발행 초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 01월 01일 | 4,181,153,000 | 26,151,683,661 | (7,333,305,560) | (45,900,280) | 78,524,580,283 | 101,478,211,104 | |
| 당기총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 27,895,753,089 | 27,895,753,089 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 369,997,483 | 369,997,483 | |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 자기주식 취득 | 22 | - | - | (166,037,291) | - | - | (166,037,291) |
| 주식배당 | 23 | 112,257,000 | - | - | - | (112,257,000) | - |
| 배당금의 지급 | 23 | - | - | - | - | (748,381,300) | (748,381,300) |
| 2022년 12월 31일 | 4,293,410,000 | 26,151,683,661 | (7,499,342,851) | (45,900,280) | 105,929,692,555 | 128,829,543,085 | |
| 2023년 01월 01일 | 4,293,410,000 | 26,151,683,661 | (7,499,342,851) | (45,900,280) | 105,929,692,555 | 128,829,543,085 | |
| 당기총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 4,110,974,263 | 4,110,974,263 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | - | - | |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 자기주식 취득 | 22 | - | - | (294,602,055) | - | - | (294,602,055) |
| 주식배당 | 23 | 115,532,000 | - | - | - | (115,532,000) | - |
| 배당금의 지급 | 23 | - | - | - | - | (2,310,646,500) | (2,310,646,500) |
| 2023년 12월 31일 | 4,408,942,000 | 26,151,683,661 | (7,793,944,906) | (45,900,280) | 107,614,488,318 | 130,335,268,793 |
[별도현금흐름표]
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 미래컴퍼니 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 제31기 | 제30기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,456,083,644) | 10,045,492,736 | |||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 32 | 660,112,051 | 9,216,577,306 | ||
| 이자의 수취 | 2,178,497,545 | 1,269,118,882 | |||
| 이자의 지급 | (51,755,208) | (82,108,929) | |||
| 배당금의 수취 | 70,890,135 | 2,095,011 | |||
| 법인세의 환급(납부) | (4,313,828,167) | (360,189,534) | |||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,724,940,725) | (1,721,549,805) | |||
| 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 122,050,436,918 | 93,275,406,340 | |||
| 단기금융상품의 감소 | 116,058,897,113 | 82,860,446,657 | |||
| 장기금융상품의 감소 | - | 120,000,000 | |||
| 기타금융자산의 감소 | 60,971,604 | 174,237,490 | |||
| 유형자산의 처분 | - | 352,000 | |||
| 관계기업투자주식의 처분 | 4,300,043,000 | - | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 1,630,525,201 | 10,120,370,193 | |||
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (129,775,377,643) | (94,996,956,145) | |||
| 단기금융상품의 증가 | 121,966,713,551 | 81,736,806,683 | |||
| 장기금융상품의 증가 | - | 4,000,000 | |||
| 기타금융자산의 증가 | 503,632,180 | 111,852,231 | |||
| 유형자산의 취득 | 3,584,897,963 | 3,147,009,180 | |||
| 무형자산의 취득 | 117,751,829 | 90,668,402 | |||
| 관계기업투자주식의 취득 | 601,000,000 | 6,150,000,000 | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 2,987,025,601 | 3,221,539,654 | |||
| 파생상품의 정산 | 14,356,519 | 535,079,995 | |||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,340,976,279) | (1,771,123,142) | |||
| 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (3,340,976,279) | (1,771,123,142) | |||
| 배당금의 지급 | 2,310,646,500 | 748,381,300 | |||
| 리스부채의 원금 상환 | 735,727,724 | 856,704,551 | |||
| 자기주식 취득 | 294,602,055 | 166,037,291 | |||
| 현금및현금성자산의 증가 | (12,522,000,648) | 6,552,819,789 | |||
| 기초의 현금및현금성자산 | 40,332,135,793 | 35,403,615,194 | |||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (238,651,890) | (1,624,299,190) | |||
| 기말의 현금및현금성자산 | 27,571,483,255 | 40,332,135,793 | |||
[이익잉여금 처분계산서]
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |||||
| 제 31 기 | 2023년 1월 1일 | 부터 | 제 30 기 | 2022년 1월 1일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2024년 3월 25일 | 처분확정일 | 2024년 3월 27일 | ||
| 주식회사 미래컴퍼니 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분 이익잉여금 | 105,808,654,200 | 104,354,923,087 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 101,697,679,937 | 76,089,172,515 | ||
| 2. 회계정책변경의 효과 | - | - | ||
| 3. 당기순이익 | 4,110,974,263 | 27,895,753,089 | ||
| 4. 순확정급여부채의 재측정요소 | 369,997,482 | |||
| Ⅱ. 이익잉여금 처분액 | 871,929,190 | 2,657,243,150 | ||
| 1. 이익준비금 | 79,266,290 | 231,064,650 | ||
| 2. 현금배당금 (주당배당금): 당기 - 보통주: 100원 전기 - 보통주: 300원 | 792,662,900 | 2,310,646,500 | ||
| 3. 주식배당금 (주당배당금(률)): 당기 - 보통주 전기 - 보통주: 15원(3%) | - | 115,532,000 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 104,936,725,010 | 101,697,679,937 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 김준구 재선임의 건
제2-2호의안 : 사내이사 류재연 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김준구 | 81.01.24 | 사내이사 후보 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 류재연 | 66.06.12 | 사내이사 후보 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김준구 | 회사원 | 2020~현재 | 現 (주)미래컴퍼니 대표이사 | 해당사업 없음 |
| 2014~2020 | (주) 미래컴퍼니 경영기획실장 | |||
| 2009~2014 | Bain & Company Seoul / Silicon Valley Office 이사 | |||
| 2004~2008 | 삼성전자 정보통신총괄 통신연구소 선임연구원 | |||
| 류재연 | 회사원 | 2017~현재 | 現 (주) 미래컴퍼니 장비 사업부 부문장 / 연구총괄 | 해당사항 없음 |
| 2003~2022 | (주)미래컴퍼니 장비사업부 R&D부문장 | |||
| 1997~2003 | (주)선양테크 연구소장 | |||
| 1995~1997 | (주)ATI 개발 실장 | |||
| 1989~1995 | (주)한미반도체 선임연구원 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김준구 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 류재연 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[사내이사 후보자 김준구] 핵심전략 기술인 정밀 연삭 가공기술을 기반으로 R&D 중심 경영을 통해 디스플레이 제조 장비뿐만 아니라 반도체 장비 및 이차전지 장비 등까지 장비 포트폴리오 확장하고 있습니다. 특히, 당사의 정밀 연삭 가공기술을 고도화한 반도체 핵심 장비 개발 및 글로벌 최대메모리 반도체 기업으로부터 양산검증을 통과하여 반도체 장비 시장에 진입하는 성과를 이루었습니다. 또한, 미래 성장 산업인 복강경수술로봇 사업에서도 국내 상급종합병원 도입 및 해외 수출 본격화 등 제품출시 후 괄목한 성과 창출에 기여하였습니다. 급변하는 경제 상황과 첨단 산업 트렌드에 빠르게 적응하기 위해 김준구 후보자의 역량과 노하우가 미래컴퍼니에 꼭 필요하다고 판단됩니다.
미래컴퍼니에서 20년 동안 근무하며 Grinder 장비 고도화와 레이저 장비 등 다양한 장비 개발 성공에 일조하였습니다. 미래컴퍼니의 장비 연구소를 총괄하고 있으며, 향후 이차전지, 반도체 등 인접 산업으로의 성공적인 시장 안착과 장비 포트폴리오 확대를 위하여 류재연 후보자의 사내이사 선임이 필요하다고 판단됩니다. |
확인서
사내이사 김준구_확인서 |
사내이사 류재연_확인서 |
□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박승한 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박승한 | 58.09.27 | 사외이사 후보 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박승한 | 교수 | 2024~현재 | 現 연세대학교 융합과학기술원 명예특임교수 | 해당사항 없음 |
| 2013~현재 | 연세 - LG이노텍 차세대부품소재 산학협력센터 센터장 | |||
| 2022~2024 | 연세대학교 연구부총장 겸 대학원장 | |||
| 1991~2024 | 연세대학교 물리학과 조교수/부교수/교수 | |||
| 2020~2021 | (사단법인)한국광학회 회장 | |||
| 2014~2021 | ICO - International Commission for Optics, Vice President | |||
| 2008~2015 | NRF 미래유망 융합기술 파이오니어 사업단 단장 | |||
| 2012~2014 | SPIE - The International Society for Optics & Photonics, Board of Directors | |||
| 1988~1991 | Univ. of Pittsburgh 전자공학과 조교수 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박승한 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 최고 의사결정 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 기여하고, 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 또한,산학협력 분야의 많은 경험을 바탕으로 활용하여 급변하는 대외 환경에서 회사의 경영 전략을 수립하고 시행하는데 기여하고자 합니다. 2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호 - 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 박승한] 박승한 후보자는 대학/대학원에서 물리학 분야의 후학양성 및 연구에 매진하였으며, 현재는 산학협력센터 센터장 및 융합과학기술원에 재직하고 있습니다. 후보자는 물리학 특히 광학분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 갖추고 있고, 산학협력분야에도 많은 경험과 네트워크를 보유하고 있는 바, 향후 미래컴퍼니의 주력 사업인 디스플레이 반도체 장비 사업뿐만 아니라 신사업으로 추진하고 있는 수술로봇과 3D센서 부문을 체계화하고 성장시키는 데 있어서 박승한 후보자의 역량과 노하우가 꼭 필요하다고 판단됩니다. |
감사위원회의 위원이 되는 사외이사 확인서_박승한 |
□ 감사위원회 위원의 선임
□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박승한 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박승한 | 58.09.27 | 사외이사 후보 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박승한 | 교수 | 2024~현재 | 現 연세대학교 융합과학기술원 명예특임교수 | 해당사항 없음 |
| 2013~현재 | 연세 - LG이노텍 차세대부품소재 산학협력센터 센터장 | |||
| 2022~2024 | 연세대학교 연구부총장 겸 대학원장 | |||
| 1991~2024 | 연세대학교 물리학과 조교수/부교수/교수 | |||
| 2020~2021 | (사단법인)한국광학회 회장 | |||
| 2014~2021 | ICO - International Commission for Optics, Vice President | |||
| 2008~2015 | NRF 미래유망 융합기술 파이오니어 사업단 단장 | |||
| 2012~2014 | SPIE - The International Society for Optics & Photonics, Board of Directors | |||
| 1988~1991 | Univ. of Pittsburgh 전자공학과 조교수 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박승한 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 박승한] 박승한 후보자는 대학/대학원에서 물리학 분야의 후학양성 및 연구에 매진하였으며, 현재는 산학협력센터 센터장 및 융합과학기술원에 재직하고 있습니다. 후보자는 물리학 특히 광학분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 갖추고 있고, 산학협력분야에도 많은 경험과 네트워크를 보유하고 있는 바, 향후 미래컴퍼니의 주력 사업인 디스플레이 반도체 장비 사업뿐만 아니라 신사업으로 추진하고 있는 수술로봇과 3D센서 부문을 체계화하고 성장시키는 데 있어서 박승한 후보자의 역량과 노하우가 꼭 필요하다고 판단됩니다. |
확인서
감사위원회의 위원이 되는 사외이사 확인서 _ 박승한 |
※ 기타 참고사항
상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여
다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
□ 이사의 보수한도 승인
제 4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,342,980,027원 |
| 최고한도액 | 5,000,000,000원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 15일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
-사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
-당사 홈페이지 : www.meerecompany.com
-사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
-주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000810
