주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-02-20 17:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220002005
| 금융위원회 귀중 | 2024 년 02 월 20 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 메디콕스 |
| 대 표 이 사 : | 현 경 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 549, 2,3층 |
| (전 화) 02-3218-9500 | |
| (홈페이지) http://www.c-ocean.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 현 경 석 |
| (전 화) 02-3218-9500 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 19 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 12월 29일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 12월 29일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 22,500,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,860,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 2,007,397,560 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와 협의에 따른 만기 전 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 02월 20일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 2,060,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 자금 유동성 확보, 취득가액, 가치평가 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의 후 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 02월 20일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 792 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 메디콕스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,525,252 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 4.40 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 12월 29일 | ||||
| 종료일 | 2025년 11월 29일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환청구권:
1. 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 12월 29일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 아래 표에 조기상환 청구기간 별로 기재된 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
가. 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 20일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 아래 표의 조기상환율은 제8호에 따른 이자를 공제하여 산정한 것이다.
조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|
From | To | ||
2023-12-09 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 106.6976 % |
2024-01-09 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | 107.2965 % |
2024-02-09 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 107.8957 % |
2024-03-09 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 108.4565 % |
2024-04-09 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | 109.0607 % |
2024-05-09 | 2024-05-20 | 2024-05-29 | 109.6457 % |
2024-06-09 | 2024-06-19 | 2024-06-29 | 110.2506 % |
2024-07-09 | 2024-07-19 | 2024-07-29 | 110.8469 % |
2024-08-09 | 2024-08-19 | 2024-08-29 | 111.4636 % |
2024-09-09 | 2024-09-19 | 2024-09-29 | 112.0807 % |
2024-10-09 | 2024-10-21 | 2024-10-29 | 112.6955 % |
2024-11-09 | 2024-11-19 | 2024-11-29 | 113.3314 % |
2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-29 | 113.9473 % |
2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-29 | 114.6025 % |
2025-02-08 | 2028-02-18 | 2025-02-28 | 115.2371 % |
2025-03-09 | 2025-03-19 | 2025-03-29 | 115.8512 % |
2025-04-09 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 116.5049 % |
2025-05-09 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 117.1382 % |
2025-06-09 | 2025-06-19 | 2025-06-29 | 117.7932 % |
2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | 118.4384 % |
2025-08-09 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 119.1059 % |
2025-09-09 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 119.7741 % |
2025-10-09 | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 120.4393 % |
2025-11-09 | 2025-11-19 | 2025-11-29 | 121.1276 % |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사 본점
다. 조기상환 지급장소: 하나은행 서초동지점
조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 린에너지합자조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,060,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 린에너지합자조합 | 2 | (주)린벤처스 | 0.01 | (주)린벤처스 | 0.01 | (주)티에스아이인베스트 | 99.99 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
(주1) 상기 명시된 린에너지합자조합은 2023년 04월 설립된 신규 조합입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220002005
