[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-01-22 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240122000369
| 금융위원회 귀중 | 2024년 01월 22일 |
| 회 사 명 : | 에스케이렌터카 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 황 일 문 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 서부샛길 822 |
| (전 화) 1599-9111 | |
| (홈페이지) http://company.skcarrental.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획재무실장 (성 명) 김 주 형 |
| (전 화) 02-6474-5531 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 01월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 01월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 01월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에스케이렌터카(주) 제56-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이렌터카(주) 제56-2회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이렌터카(주) 제56-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제56-1회 금 오백사십억원정(\54,000,000,000)
제56-2회 금 이천일백억원정(\210,000,000,000)
제56-3회 금 삼백육십억원정(\36,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 표지 - 모집 또는 매출총액 | 150,000,000,000원 | 300,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 1. 사업위험 다. 렌터카 사업 형태의 다양화 위험 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 2. 회사위험 아. SK네트웍스(주)로의 자회사 편입 관련 사항 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 3. 기타위험 사. 증권신고서 제출 이후 발생한 주요 사항 | - | (주8) 추가 기재 |
| V. 자금의 사용목적 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 56-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 11일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 249,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 02일에 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2024년 01월 18일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 합니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주4) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. (주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 회차 : | 56-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 01월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 11일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 324,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 02일에 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2024년 01월 18일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 합니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주4) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. (주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 회차 : | 56-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 01월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 11일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 125,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 02일에 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2024년 01월 18일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 합니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주4) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. (주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 56-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 54,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 54,000,000,000 |
| 발행가액 | 54,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 11일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 운영자금 | 14,000,000,000 |
| 발행제비용 | 304,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 02일에 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 56-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 210,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 210,000,000,000 |
| 발행가액 | 210,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 01월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 11일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 190,000,000,000 |
| 운영자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 844,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 02일에 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 56-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 36,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 36,000,000,000 |
| 발행가액 | 36,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 01월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 11일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 01월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 100,000 | 1,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 운영자금 | 6,000,000,000 |
| 발행제비용 | 149,880,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 02일에 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 56-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 11일 / 2024년 01월 12일 / 2024년 01월 11일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), SK증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 01월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2026년 01월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 01월 26일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 02일에 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | |
| (주1) 본 사채는 2024년 01월 18일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 합니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주4) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 56-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 11일 / 2024년 01월 12일 / 2024년 01월 11일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), SK증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 01월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2027년 01월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 01월 26일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 02일에 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | |
| (주1) 본 사채는 2024년 01월 18일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 합니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주4) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 56-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 11일 / 2024년 01월 12일 / 2024년 01월 11일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), SK증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 01월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2029년 01월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2029년 01월 26일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 02일에 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | |
| (주1) 본 사채는 2024년 01월 18일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 합니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주4) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 56-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 54,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 54,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 11일 / 2024년 01월 12일 / 2024년 01월 11일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), SK증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 01월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2026년 01월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 01월 26일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 02일에 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 56-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 210,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 210,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 11일 / 2024년 01월 12일 / 2024년 01월 11일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), SK증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 01월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2027년 01월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 01월 26일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 02일에 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 56-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 36,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 36,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 01월 11일 / 2024년 01월 12일 / 2024년 01월 11일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), SK증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 01월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2029년 01월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2029년 01월 26일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 신한은행 대기업영업3부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 02일에 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 01월 23일이며, 상장예정일은 2024년 01월 26일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제56-1회] | (단위 : 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 10 | 22 | 5 | - | - | - | 37 |
| 수량 | 1,400 | 2,370 | 600 | - | - | - | 4,370 |
| 경쟁률 | 3.50:1 | 5.93:1 | 1.50:1 | - | - | - | 10.93:1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제56-2회] | (단위 : 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 25 | 36 | 4 | - | - | - | 65 |
| 수량 | 3,300 | 2,850 | 500 | - | - | - | 6,650 |
| 경쟁률 | 4.13:1 | 3.56:1 | 0.62:1 | - | - | - | 8.31:1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제56-3회] | (단위 : 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 5 | 18 | 1 | - | - | - | 24 |
| 수량 | 600 | 650 | 100 | - | - | - | 1,350 |
| 경쟁률 | 2.00:1 | 2.17:1 | 0.33:1 | - | - | - | 4.50:1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제56-1회] | (단위 : bp, 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -20 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.58% | 200 | 4.58% | 포함 |
| -19 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.23% | 210 | 4.81% | 포함 |
| -16 | - | - | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 0.69% | 240 | 5.50% | 포함 |
| -15 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 6.86% | 540 | 12.36% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.29% | 640 | 14.65% | 포함 |
| -11 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.58% | 840 | 19.23% | 포함 |
| -10 | 1 | 200 | 4 | 180 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 6 | 480 | 10.98% | 1,320 | 30.21% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.29% | 1,420 | 32.50% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.14% | 1,470 | 33.65% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 3.43% | 1,620 | 37.08% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.58% | 1,820 | 41.66% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.14% | 1,870 | 42.80% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.29% | 1,970 | 45.09% | 포함 |
| -3 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.29% | 2,070 | 47.38% | 포함 |
| -2 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.58% | 2,270 | 51.95% | 포함 |
| -1 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 6.86% | 2,570 | 58.82% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.29% | 2,670 | 61.11% | 포함 |
| 4 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.58% | 2,870 | 65.68% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.29% | 2,970 | 67.97% | 포함 |
| 13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.29% | 3,070 | 70.26% | 포함 |
| 15 | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 13.73% | 3,670 | 83.99% | 포함 |
| 30 | - | - | 3 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 700 | 16.01% | 4,370 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 10 | 1,400 | 22 | 2,370 | 5 | 600 | - | - | - | - | - | - | 37 | 4,370 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제56-2회] | (단위 : bp, 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -40 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.50% | 100 | 1.50% | 포함 |
| -36 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.50% | 200 | 3.00% | 포함 |
| -33 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.45% | 230 | 3.45% | 포함 |
| -31 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.15% | 240 | 3.60% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.15% | 250 | 3.75% | 포함 |
| -28 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.30% | 270 | 4.05% | 포함 |
| -27 | - | - | 1 | 10 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 210 | 3.16% | 480 | 7.21% | 포함 |
| -25 | 2 | 500 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 520 | 7.82% | 1,000 | 15.03% | 포함 |
| -23 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.30% | 1,020 | 15.33% | 포함 |
| -22 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.50% | 1,120 | 16.83% | 포함 |
| -21 | - | - | 2 | 120 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 220 | 3.31% | 1,340 | 20.14% | 포함 |
| -20 | 4 | 500 | 3 | 60 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 8 | 660 | 9.93% | 2,000 | 30.07% | 포함 |
| -19 | 1 | 100 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 1.80% | 2,120 | 31.88% | 포함 |
| -18 | - | - | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.26% | 2,270 | 34.13% | 포함 |
| -17 | 1 | 300 | 2 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 420 | 6.32% | 2,690 | 40.45% | 포함 |
| -16 | 2 | 200 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 3.76% | 2,940 | 44.21% | 포함 |
| -15 | 4 | 400 | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 460 | 6.92% | 3,400 | 51.13% | 포함 |
| -13 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.02% | 3,800 | 57.14% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.30% | 3,820 | 57.44% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 4 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 280 | 4.21% | 4,100 | 61.65% | 포함 |
| -5 | 2 | 200 | 3 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 360 | 5.41% | 4,460 | 67.07% | 포함 |
| -2 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.01% | 4,660 | 70.07% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.45% | 4,690 | 70.52% | 포함 |
| 0 | - | - | 2 | 60 | 2 | 60 | 0.90% | 4,750 | 71.43% | 포함 | ||||||||
| 3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.50% | 4,850 | 72.93% | 포함 |
| 15 | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 9.02% | 5,450 | 81.95% | 포함 |
| 30 | - | - | 4 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,200 | 18.05% | 6,650 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 25 | 3,300 | 36 | 2,850 | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | 65 | 6,650 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제56-3회] | (단위 : bp, 건, 억원 ) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -46 | - | - | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 2.96% | 40 | 2.96% | 포함 |
| -45 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 14.81% | 240 | 17.77% | 포함 |
| -37 | - | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 4.44% | 300 | 22.21% | 포함 |
| -36 | - | - | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 2.96% | 340 | 25.17% | 포함 |
| -35 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.48% | 360 | 26.65% | 포함 |
| -33 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.74% | 370 | 27.39% | 포함 |
| -31 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.41% | 470 | 34.80% | 포함 |
| -30 | - | - | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 2.22% | 500 | 37.02% | 포함 |
| -27 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.41% | 600 | 44.43% | 포함 |
| -26 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 4.44% | 660 | 48.87% | 포함 |
| -25 | 1 | 100 | 2 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 350 | 25.94% | 1,010 | 74.81% | 포함 |
| -20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.41% | 1,110 | 82.22% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.74% | 1,120 | 82.96% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.74% | 1,130 | 83.70% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.74% | 1,140 | 84.44% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.74% | 1,150 | 85.18% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.41% | 1,250 | 92.59% | 포함 |
| 30 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.41% | 1,350 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 600 | 18 | 650 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1,350 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제56-1회] | (단위 : bp, 억원 ) |
| 수요예측 참여자 | -20 | -19 | -16 | -15 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 15 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자 1 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 24 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 25 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 26 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 27 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 28 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 29 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 30 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 31 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 32 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 33 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 34 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 35 | 400 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 36 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 37 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 합계 | 200 | 10 | 30 | 300 | 100 | 200 | 480 | 100 | 50 | 150 | 200 | 50 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | 600 | 700 |
| 누적합계 | 200 | 210 | 240 | 540 | 640 | 840 | 1,320 | 1,420 | 1,470 | 1,620 | 1,820 | 1,870 | 1,970 | 2,070 | 2,270 | 2,570 | 2,670 | 2,870 | 2,970 | 3,070 | 3,670 | 4,370 |
| [회 차 : 제56-2회] | (단위 : bp, 억원 ) |
| 수요예측 참여자 | -40 | -36 | -33 | -31 | -30 | -28 | -27 | -25 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -13 | -11 | -10 | -5 | -2 | -1 | 0 | 3 | 15 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 25 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 27 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 29 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 31 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 32 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 33 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 34 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 35 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 36 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 37 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 38 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 39 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 41 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 42 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 43 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 44 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 45 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 46 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 47 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 48 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 49 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 51 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 52 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 53 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 54 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 55 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 56 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 57 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 58 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 59 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 60 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 61 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 62 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 63 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 64 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 65 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 30 | 10 | 10 | 20 | 210 | 520 | 20 | 100 | 220 | 660 | 120 | 150 | 420 | 250 | 460 | 400 | 20 | 280 | 360 | 200 | 30 | 60 | 100 | 600 | 1,200 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 230 | 240 | 250 | 270 | 480 | 1,000 | 1,020 | 1,120 | 1,340 | 2,000 | 2,120 | 2,270 | 2,690 | 2,940 | 3,400 | 3,800 | 3,820 | 4,100 | 4,460 | 4,660 | 4,690 | 4,750 | 4,850 | 5,450 | 6,650 |
| [회 차 : 제56-3회] | (단위 : bp, 억원 ) |
| 수요예측 참여자 | -46 | -45 | -37 | -36 | -35 | -33 | -31 | -30 | -27 | -26 | -25 | -20 | -10 | -7 | -6 | -2 | 0 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 60 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 30 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 20 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 20 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 40 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자 24 | 100 | |||||||||||||||||
| 합계 | 40 | 200 | 60 | 40 | 20 | 10 | 100 | 30 | 100 | 60 | 350 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 누적합계 | 40 | 240 | 300 | 340 | 360 | 370 | 470 | 500 | 600 | 660 | 1,010 | 1,110 | 1,120 | 1,130 | 1,140 | 1,150 | 1,250 | 1,350 |
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] ① 제56-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 4,370억원 - 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 37건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 37건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,370억원 ② 제56-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 6,650억원 - 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 65건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 65건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 6,650억원 ③ 제56-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,350억원 - 총 참여신청범위: -0.46%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 24건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 24건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,350억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다. - 본 사채의 발행금리 제56-1회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제56-2회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제56-3회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 56-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 제56-1회. 제56-2회 및 제56-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제 56-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 50,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 30,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제 56-3회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제56-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제56-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제56-3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 3,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 56-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 4,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차 : | 제 56-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 120,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 90,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차 : | 제 56-3회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 1,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 35,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제56-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 54,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 제56-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 210,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 제56-3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 36,000,000,000 | 3,500,000 | - |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제56-1회 무보증사채 | 40,000,000,000 | 주2) | 2026.01.26 | - |
| 제56-2회 무보증사채 | 80,000,000,000 | 주2) | 2027.01.26 | - |
| 제56-3회 무보증사채 | 30,000,000,000 | 주2) | 2029.01.26 | - |
| 주1) 본 사채의 수요예측은 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 "공동대표주관회사"의 내부지침에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수" 의 순서로 합니다. 수요예측기간은 2024년 01월 18일 09시부터 16시까지로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다. [제56-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. [제56-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. [제56-3회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 16일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
가. 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제56-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제56-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제56-3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 3,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제56-1회 무보증사채 | 54,000,000,000 | 주1) | 2026.01.26 | - |
| 제56-2회 무보증사채 | 210,000,000,000 | 주2) | 2027.01.26 | - |
| 제56-3회 무보증사채 | 36,000,000,000 | 주3) | 2029.01.26 | - |
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이렌터카(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 16일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
가. 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제56-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 54,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 제56-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 210,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 제56-3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 36,000,000,000 | 3,500,000 | - |
| (삭제) |
(주6) 정정 전
다. 렌터카 사업 형태의 다양화 위험
렌터카 사업은 다른 사람의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업으로서, 국내에서는 1969년 처음으로 제도화된 뒤 1980년 이후 여러 국제 행사 개최와 함께 꾸준히 성장하였습니다. 렌터카사업의 수익구조는 크게 렌터카 대여로 인해 얻는 렌탈수익과 일정기간 후의 차량매각으로 발생하는 중고차 매각수익으로 구성됩니다. 기존 렌터카 시장은 장기 렌탈과 단기 렌탈로 구분되는 등 수익 형태가 정형화된 모습을 보였으나, 최근에는 국내 렌터카 시장에 기존의 사업 형태와 다른 개인 장기 렌터카 시장과 카셰어링(Car Sharing) 시장 등이 새롭게 등장하고 있습니다. 이렇듯이 렌터카 사업은 기존의 장기 렌탈, 단기 렌탈, 중고차 매각 등의 사업 형태 외에도 개인 장기 렌탈, 카셰어링 등의 새로운 분야로 다양화되고 있습니다. COVID-19 사태 이후 대면 접촉을 기피하는 경향으로 인해 단기 렌탈 및 카셰어링 산업의 일시적인 약세로 이어졌으나, 백신 보급 및 이동 수요 회복에 따라 단기 렌탈 및 카셰어링 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 다만, 향후 COVID-19의 재확산 및 이에 따른 경기 불황 등 환경 변화가 단기 렌탈 및 카셰어링 산업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들께서는 이러한 사업의 이슈와 변화에 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
최근에는 국내 렌터카 시장에 기존의 사업 형태와 다른 개인 장기 렌터카 시장과 카셰어링(Car Sharing) 시장 등이 새롭게 등장하고 있습니다. 국내 장기 렌터카 시장은 법인 고객이 주를 이루어 왔지만, 최근 개인들의 합리적 소비 트렌드가 확산되면서 개인 장기 렌터카 시장이 급성장하고 있습니다. 개인 장기 렌터카 시장의 성장 이유에는 소유보다는 이용에 중점을 두는 소비자들의 가치관 변화, LPG 연료 사용이 가능한 렌터카의 특성, AS 및 관리 유지 서비스의 제공 등이 있습니다. 개인 장기 렌터카 시장의 성장은 장기 렌터카의 고객군이 확대되었다는 점에서는 긍정적으로 보이나, 개인별로 적정한 렌탈료를 산정하는 것이 법인의 경우보다 쉽지 않아 아직까지는 리스크가 다소 존재합니다.
카셰어링은 차량이 필요할 때 분단위로 시간을 나누어 공동으로 차량을 이용하는 회원제 시스템에 기반하고 있으며, 주로 거주지나 근무지 등으로의 비교적 짧은 이동을 위해 사용됩니다. 카셰어링 시장은 일본에서 가장 먼저 시작되어 유럽, 미국 등으로 빠르게 확산되었고, 2013년에는 글로벌 렌터카 업체 Avis가 대표적인 카셰어링 업체 Zipcar를 인수하는 등 카셰어링 시장은 갈수록 성장하고 있는 추세입니다. 국내 카셰어링 시장은 2012년에 처음으로 시작되어 아직 초기단계이지만, 당사를 포함한 국내 대형 렌터카 업체들이 조금씩 카셰어링 사업에 진출하고 있으며, 2022년 8월 22일 국내 카셰어링 업체 중 최초로 쏘카가 유가증권시장에 상장하는 등 시장의 관심도가 높아지고 있습니다.
이렇듯이 렌터카 사업은 기존의 장기 렌탈, 단기 렌탈, 중고차 매각 등의 사업 형태 외에도 개인 장기 렌탈, 카셰어링 등의 새로운 분야로 다양화되고 있습니다. COVID-19 사태 이후 대면 접촉을 기피하는 경향으로 인해 단기 렌탈 및 카셰어링 산업의 일시적인 약세로 이어졌으나, 백신 보급 및 이동 수요 회복에 따라 단기 렌탈 및 카셰어링 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 다만, 향후 COVID-19의 재확산 및 이에 따른 경기 불황 등 환경 변화가 단기 렌탈 및 카셰어링 산업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 투자자분들께서는 이러한 사업의 이슈와 변화에 유의하시기 바랍니다.
(주6) 정정 후
다. 렌터카 사업 형태의 다양화 위험
렌터카 사업은 다른 사람의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업으로서, 국내에서는 1969년 처음으로 제도화된 뒤 1980년 이후 여러 국제 행사 개최와 함께 꾸준히 성장하였습니다. 렌터카사업의 수익구조는 크게 렌터카 대여로 인해 얻는 렌탈수익과 일정기간 후의 차량매각으로 발생하는 중고차 매각수익으로 구성됩니다. 기존 렌터카 시장은 장기 렌탈과 단기 렌탈로 구분되는 등 수익 형태가 정형화된 모습을 보였으나, 최근에는 국내 렌터카 시장에 기존의 사업 형태와 다른 개인 장기 렌터카 시장과 카셰어링(Car Sharing) 시장 등이 새롭게 등장하고 있습니다. 이렇듯이 렌터카 사업은 기존의 장기 렌탈, 단기 렌탈, 중고차 매각 등의 사업 형태 외에도 개인 장기 렌탈, 카셰어링 등의 새로운 분야로 다양화되고 있습니다. COVID-19 사태 이후 대면 접촉을 기피하는 경향으로 인해 단기 렌탈 및 카셰어링 산업의 일시적인 약세로 이어졌으나, 백신 보급 및 이동 수요 회복에 따라 단기 렌탈 및 카셰어링 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 다만, 향후 COVID-19의 재확산 및 이에 따른 경기 불황 등 환경 변화가 단기 렌탈 및 카셰어링 산업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들께서는 이러한 사업의 이슈와 변화에 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
최근에는 국내 렌터카 시장에 기존의 사업 형태와 다른 개인 장기 렌터카 시장과 카셰어링(Car Sharing) 시장 등이 새롭게 등장하고 있습니다. 국내 장기 렌터카 시장은 법인 고객이 주를 이루어 왔지만, 최근 개인들의 합리적 소비 트렌드가 확산되면서 개인 장기 렌터카 시장이 급성장하고 있습니다. 개인 장기 렌터카 시장의 성장 이유에는 소유보다는 이용에 중점을 두는 소비자들의 가치관 변화, LPG 연료 사용이 가능한 렌터카의 특성, AS 및 관리 유지 서비스의 제공 등이 있습니다. 개인 장기 렌터카 시장의 성장은 장기 렌터카의 고객군이 확대되었다는 점에서는 긍정적으로 보이나, 개인별로 적정한 렌탈료를 산정하는 것이 법인의 경우보다 쉽지 않아 아직까지는 리스크가 다소 존재합니다. 당사는 2021년부터 기존의 Off-Line 판매채널과 더불어 On-Line 플랫폼인 'SK렌터카 다이렉트'를 오픈하며 이를 활용한 신규상품(주행거리 기반 요금제 렌탈상품 등) 출시 및 디지털 마케팅 등을 통해 개인 고객으로 확대되는 장기렌탈사업 시장의 변화에 대응하고 있습니다.
카셰어링은 차량이 필요할 때 분단위로 시간을 나누어 공동으로 차량을 이용하는 회원제 시스템에 기반하고 있으며, 주로 거주지나 근무지 등으로의 비교적 짧은 이동을 위해 사용됩니다. 카셰어링 시장은 일본에서 가장 먼저 시작되어 유럽, 미국 등으로 빠르게 확산되었고, 2013년에는 글로벌 렌터카 업체 Avis가 대표적인 카셰어링 업체 Zipcar를 인수하는 등 카셰어링 시장은 갈수록 성장하고 있는 추세입니다. 국내 카셰어링 시장은 2012년에 처음으로 시작되어 아직 초기단계이지만, 당사를 포함한 국내 대형 렌터카 업체들이 조금씩 카셰어링 사업에 진출하고 있으며, 2022년 8월 22일 국내 카셰어링 업체 중 최초로 쏘카가 유가증권시장에 상장하는 등 시장의 관심도가 높아지고 있습니다. 한편, 당사의 렌탈 사업부문은 크게 단기렌탈 부문, 중장기렌탈 부문 및 장기렌탈 부문으로 구분됩니다. 당사는 이 중 장기렌탈 위주의 사업을 영위하고 있으며, 단기렌탈의 경우 일일 단위 렌탈로 사업을 영위하고 있습니다. 이는 시간 단위 위주로 계약을 하는 카셰어링과 사업영역이 다른바 카셰어링의 등장이 당사에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 판단됩니다.
이렇듯이 렌터카 사업은 기존의 장기 렌탈, 단기 렌탈, 중고차 매각 등의 사업 형태 외에도 개인 장기 렌탈, 카셰어링 등의 새로운 분야로 다양화되고 있습니다. COVID-19 사태 이후 대면 접촉을 기피하는 경향으로 인해 단기 렌탈 및 카셰어링 산업의 일시적인 약세로 이어졌으나, 백신 보급 및 이동 수요 회복에 따라 단기 렌탈 및 카셰어링 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 다만, 향후 COVID-19의 재확산 및 이에 따른 경기 불황 등 환경 변화가 단기 렌탈 및 카셰어링 산업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 투자자분들께서는 이러한 사업의 이슈와 변화에 유의하시기 바랍니다.
(주7) 정정 전
아. SK네트웍스(주)로의 자회사 편입 관련 사항
| 최대주주인 SK네트웍스(주)가 상법 제360조10의 규정에 따른 소규모 주식교환요건의 방식으로 2023년 8월 18일 이사회 결의를 통해 당사와의 소규모 주식교환을 통해 당사가 SK네트웍스(주)의 완전 자회사로의 편입되는 것을 결정하였습니다. 당사는 2023년 12월 14일 임시주총을 통해「SK네트웍스(주)와의 포괄적 주식교환계약 승인의 건」이 가결되었습니다. 또한 당사는 SK네트웍스(주)와의 주식의 포괄적 교환 절차의 원활한 진행을 위해 2024년 1월 8일 이사회를 통해 당사는 「자기주식 처분 결정」하였습니다. SK네트웍스(주)의 완전 자회사로의 편입을 통해 당사는 다양한 모빌리티 사업의 투자와 제휴 등이 용이할 뿐만 아니라 보다 빠르고 유연한 경영판단을 통해 기업경영의 효율성 제고를 이룰 수 있을 것으로 예상됩니다. 공개매수와 주식교환 후 당사의 최대주주인 SK네트웍스(주)의 지분율이 2023년 3분기 보고서 기준 91.69%에서 100%으로 변동되며, 당사는 2024년 01월 31일에 상장폐지될 예정입니다. 당사는 금번 SK네트웍스(주)의 100% 자회사 편입을 통해 재무, 영업 등에 미치는 영향은 다소 제한적일 것으로 판단되나 당사의 수익성 및 재무건전성에 미칠 영향에 대한 불확실성이 상존하기 때문에 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
[에스케이렌터카(주)의 에스케이네트웍스(주)의 100% 자회사 편입 일정]
| 구 분 | 에스케이렌터카(주) | 에스케이네트웍스(주) | |
|---|---|---|---|
| 이사회 결의일 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | |
| 주식 교환 계약일 | 2023.08.21 | 2023.08.21 | |
| 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 공고 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | |
| 반대의사표시 기준일 설정 공고 | - | 2023.08.18 | |
| 주주확정 기준일 | 2023.09.14 | 2023.09.04 | |
| 소규모 주식교환 공고 또는 통지 | - | 2023.09.04 | |
| 소규모 주식교환 반대의사 | 시작일 | - | 2023.09.05 |
| 통지 접수기간 | 종료일 | - | 2023.09.19 |
| 주주총회 소집통지일 | 2023.11.29 | - | |
| 주식교환 반대의사 통지 | 시작일 | 2023.11.29 | - |
| 접수기간 | 종료일 | 2023.12.13 | - |
| 주식교환 승인 이사회/주주총회 | 2023.12.14 | 2023.12.14 | |
| 주권실효 통지ㆍ공고일 | 2023.12.14 | - | |
| 자기주식 이익소각 | 2023.12.21 | - | |
| 주식매수청구권 행사 기간 | 시작일 | 2023.12.14 | - |
| 종료일 | 2024.01.03 | - | |
| 주식매수청구대금 지급 예정일 | 2024.01.08 | - | |
| 자기주식 매매(체결일) (매도 : SK렌터카/ 매수 : SK네트웍스) | 2024.01.10 | 2024.01.10 | |
| 매매거래정지 기간 | 2024.01.12 ~ 2024.01.30 | - | |
| 주식교환일(주식교환을 할 날) | 2024.01.16 | - | |
| 상장폐지 예정일 | 2024.01.31 | - | |
| 자료 : 당사 제시 |
당사는 금번 SK네트웍스(주)의 100% 자회사 편입을 통해 재무, 영업 등에 미치는 영향은 다소 제한적일 것으로 판단되나 당사의 수익성 및 재무건전성에 미칠 영향에 대한 불확실성이 상존하기 때문에 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.
(주7) 정정 후
아. SK네트웍스(주)로의 자회사 편입 관련 사항
| 최대주주인 SK네트웍스(주)가 상법 제360조10의 규정에 따른 소규모 주식교환요건의 방식으로 2023년 8월 18일 이사회 결의를 통해 당사와의 소규모 주식교환을 통해 당사가 SK네트웍스(주)의 완전 자회사로의 편입되는 것을 결정하였습니다. 당사는 2023년 12월 14일 임시주총을 통해「SK네트웍스(주)와의 포괄적 주식교환계약 승인의 건」이 가결되었습니다. 또한 당사는 SK네트웍스(주)와의 주식의 포괄적 교환 절차의 원활한 진행을 위해 2024년 1월 8일 이사회를 통해 당사는 「자기주식 처분 결정」하였습니다. SK네트웍스(주)의 완전 자회사로의 편입을 통해 당사는 다양한 모빌리티 사업의 투자와 제휴 등이 용이할 뿐만 아니라 보다 빠르고 유연한 경영판단을 통해 기업경영의 효율성 제고를 이룰 수 있을 것으로 예상됩니다. 공개매수와 주식교환 후 당사의 최대주주인 SK네트웍스(주)의 지분율이 2023년 3분기 보고서 기준 91.69%에서 100%으로 변동되며, 당사는 2024년 01월 31일에 상장폐지될 예정입니다. 당사는 금번 SK네트웍스(주)의 100% 자회사 편입을 통해 재무, 영업 등에 미치는 영향은 다소 제한적일 것으로 판단되나 당사의 수익성 및 재무건전성에 미칠 영향에 대한 불확실성이 상존하기 때문에 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
[에스케이렌터카(주)의 에스케이네트웍스(주)의 100% 자회사 편입 일정]
| 구 분 | 에스케이렌터카(주) | 에스케이네트웍스(주) | |
|---|---|---|---|
| 이사회 결의일 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | |
| 주식 교환 계약일 | 2023.08.21 | 2023.08.21 | |
| 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 공고 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | |
| 반대의사표시 기준일 설정 공고 | - | 2023.08.18 | |
| 주주확정 기준일 | 2023.09.14 | 2023.09.04 | |
| 소규모 주식교환 공고 또는 통지 | - | 2023.09.04 | |
| 소규모 주식교환 반대의사 | 시작일 | - | 2023.09.05 |
| 통지 접수기간 | 종료일 | - | 2023.09.19 |
| 주주총회 소집통지일 | 2023.11.29 | - | |
| 주식교환 반대의사 통지 | 시작일 | 2023.11.29 | - |
| 접수기간 | 종료일 | 2023.12.13 | - |
| 주식교환 승인 이사회/주주총회 | 2023.12.14 | 2023.12.14 | |
| 주권실효 통지ㆍ공고일 | 2023.12.14 | - | |
| 자기주식 이익소각 | 2023.12.21 | - | |
| 주식매수청구권 행사 기간 | 시작일 | 2023.12.14 | - |
| 종료일 | 2024.01.03 | - | |
| 주식매수청구대금 지급 예정일 | 2024.01.08 | - | |
| 자기주식 매매(체결일) (매도 : SK렌터카/ 매수 : SK네트웍스) | 2024.01.10 | 2024.01.10 | |
| 매매거래정지 기간 | 2024.01.12 ~ 2024.01.30 | - | |
| 주식교환일(주식교환을 할 날) | 2024.01.16 | - | |
| 상장폐지 예정일 | 2024.01.31 | - | |
| 자료 : 당사 제시 |
당사와 SK네트웍스(주)의 금번 주식교환 완료 후 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며, SK네트웍스(주)와 당사는 100% 母子 회사 관계의 독립된 존속법인으로 유지됩니다. SK네트웍스(주)의 경우 주식교환의 교환대가로 자사주를 교부함에 따라 자본차감항목 제거로 인한 자본총계가 증가합니다. 당사는 자산 및 부채의 변동 없이 오직 주주 구성만 변동되며, 지배구조가 안정됨에 따라 신용도 제고 및 경영 효율화가 기대됩니다.
또한, 당사는 SK네트웍스(주)의 완전자회사로 편입됨에 따라 보다 빠르고 유연한 경영 판단을 통해 기업경영의 효율성이 제고되며, 외부 환경 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 효율적인 경영체계를 갖출 수 있을 것으로 판단됩니다.
유가증권상장법인인 당사는 2024년 1월 31일 상장폐지될 예정입니다. 최대주주인 SK네트웍스(주)는 2023년 8월 21일부터 9월 11일까지 당사 보통주식을 대상으로 공개매수를 진행하였고, 이에 응하지 않은 동사의 주주에게는 금번 포괄적주식교환을 통해 2024년 1월 16일 SK네트웍스(주)의 주식이 교부되었습니다. 이를 통해 당사의 상장폐지가 기존 주주에게 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.
이처럼 당사의 금번 SK네트웍스(주)의 100% 자회사 편입이 당사의 재무, 영업 등에 미치는 영향은 다소 제한적일 것으로 판단되나 당사의 수익성 및 재무건전성에 미칠 영향에 대한 불확실성이 상존하기 때문에 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.
(주8) 추가 기재
사. 증권신고서 제출 이후 발생할 주요 사항
당사는 2024년 2월 7일 임시주주총회를 개최할 예정으로,「주주총회소집 결의」가 2024년 1월 22일 공시될 예정입니다. 부의 안건으로는 정관 일부 변경의 건, 이사 선임의 건, 감사선임의 건으로 진행됩니다. 또한 임시주주총회를 위한 권리주주 확정을 위해 주주명부가 폐쇄됩니다. 구체적인 내용은 공시된 내용을 참고하시기 바라며, 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 2024년 2월 7일 임시주주총회를 개최할 예정으로,「주주총회소집 결의」가 2024년 1월 22일 공시될 예정입니다. 부의 안건으로는 정관 일부 변경의 건, 이사 선임의 건, 감사선임의 건으로 진행됩니다. 또한 임시주주총회를 위한 권리주주 확정을 위해 주주명부가 폐쇄됩니다. 구체적인 내용은 금융감독원 전자공시 홈페이지(https://dart.fss.or.kr)에서 참고하시기 바랍니다.
(주9) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제56-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 249,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,750,080,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
| [제56-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 324,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 79,675,280,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
| [제56-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 125,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,874,380,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
나. 발행제비용의 내역
| [제56-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행금액 금 400억원 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 전자등록총액 금 400억원 x 0.30% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 102,000,000 | 한신평, 한기평, NICE신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록비용 | 400,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 249,920,000 | ||
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제56-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행금액 금 800억원 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 240,000,000 | 전자등록총액 금 800억원 x 0.30% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 24,000,000 | 한신평, 한기평, NICE신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 324,720,000 | ||
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제56-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행금액 금 300억원 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 90,000,000 | 전자등록총액 금 300억원 x 0.30% | |
| 사채관리수수료 | 3,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 9,000,000 | 한신평, 한기평, NICE신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록비용 | 300,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 125,620,000 | ||
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 56-1 | (기준일 : | 2024년 01월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : | 56-2 | (기준일 : | 2024년 01월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : | 56-3 | (기준일 : | 2024년 01월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행자금 전액은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| 구분 | 권면총액(억원) | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무보증사채 제45-1회 | 2,020 | 1.448 | 2021-02-04 | 2024-02-04 | - |
| 합계 | 2,020 | - | - | - | - |
| 주1) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다. |
(주9) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제56-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 54,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 304,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 53,695,480,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 (삭제) |
| [제56-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 210,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 844,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 209,155,080,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 (삭제) |
| [제56-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 36,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 149,880,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 35,850,120,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 (삭제) |
나. 발행제비용의 내역
| [제56-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 32,400,000 | 발행금액 금 540억원 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 162,000,000 | 전자등록총액 금 540억원 x 0.30% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 106,000,000 | 한신평, 한기평, NICE신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 304,520,000 | ||
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제56-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 147,000,000 | 발행금액 금 2,100억원 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 630,000,000 | 전자등록총액 금 2,100억원 x 0.30% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 63,000,000 | 한신평, 한기평, NICE신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 844,920,000 | ||
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제56-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 25,200,000 | 발행금액 금 360억원 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 108,000,000 | 전자등록총액 금 360억원 x 0.30% | |
| 사채관리수수료 | 3,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 11,000,000 | 한신평, 한기평, NICE신평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록비용 | 360,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 149,880,000 | ||
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 56-1 | (기준일 : | 2024년 01월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 14,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | - | 54,000,000,000 | - |
| (삭제) |
| 회차 : | 56-2 | (기준일 : | 2024년 01월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20,000,000,000 | 190,000,000,000 | - | - | 210,000,000,000 | - |
| (삭제) |
| 회차 : | 56-3 | (기준일 : | 2024년 01월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 6,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | - | 36,000,000,000 | - |
| (삭제) |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행자금 3,000억은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 금액 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무보증사채 제45-1회 | 2,020 | 1.448 | 2021-02-04 | 2024-02-04 | - |
| 산업은행 | 8 | 2.44 | 2019-11-28 | 2024-05-28 | 분할상환(02.28) |
| 중국은행 | 50 | 5.13 | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 분할상환(02.18) |
| 중국광대은행 | 300 | 4.83 | 2022-02-14 | 2024-02-14 | - |
| 우리은행 | 60 | 5.03 | 2022-08-12 | 2025-08-12 | 분할상환(02.12) |
| 국민은행 | 10 | 5.39 | 2022-09-23 | 2025-09-23 | 분할상환(02.23) |
| 차차하나제일차 | 38 | 6.49 | 2022-11-25 | 2025-11-25 | 분할상환(02.25) |
| 우리카드 | 36 | 1.70 ~ 4.572 | 2021-09-30 | 2027-12-25 | 카드할부금융(02.25) |
| 국민카드 | 81 | 1.85 ~ 5.31 | 2021-11-29 | 2027-11-26 | 카드할부금융(02.26) |
| 롯데카드 | 12 | 5.24 ~ 6.04 | 2023-05-30 | 2027-11-25 | 카드할부금융(02.25) |
| 신한카드 | 4 | 5.29 ~ 5.42 | 2023-09-27 | 2027-10-26 | 카드할부금융(02.25) |
| 합계 | 2,619 | - | - | - | - |
| 주1) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다. |
| [운영자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 억원) |
| 사용목적 | 구매처 | 자금사용예정일 | 내역 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 현대자동차, 기아자동차 外 | 2023년 02월 내 | 렌탈자산 구매 | 400 |
| 합계 | 400 | |||
| 주) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240122000369
