출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240126000437
증권발행실적보고서
|
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 01월 26일 |
|
|
회 사 명 :
| 에스케이렌터카 주식회사
|
대 표 이 사 :
| 황 일 문
|
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 서부샛길 822 |
| (전 화) 1599-9111 |
| (홈페이지) http://company.skcarrental.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획재무실장 (성 명) 김 주 형 |
| (전 화) 02-6474-5531 |
|
|
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 임대업;부동산 제외 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 54,000,000,000 | 2026년 01월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 210,000,000,000 | 2027년 01월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 36,000,000,000 | 2029년 01월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| SK증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 7.41 | - |
| NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 18.52 | - |
| 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 37.03 | - |
| 교보증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 37.03 | - |
| 계 | 5,400,000 | 54,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| SK증권 | 400,000 | 7.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 1,000,000 | 18.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 2,000,000 | 37.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권 | 2,000,000 | 37.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 5,400,000 | 54,000,000,000 | 100.00 | 6 | 5,400,000 | 54,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 5,400,000 | 100 | 6 | 5,400,000 | 54,000,000,000 | 100 | 6 | 5,400,000 | 54,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| SK증권 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 57.14 | - |
| 키움증권 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 42.86 | - |
| 계 | 21,000,000 | 210,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| SK증권 | 12,000,000 | 57.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 9,000,000 | 42.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 25 | 21,000,000 | 210,000,000,000 | 100.00 | 25 | 21,000,000 | 210,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 21,000,000 | 100 | 25 | 21,000,000 | 210,000,000,000 | 100 | 25 | 21,000,000 | 210,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 키움증권 | 100,000 | 1,000,000,000 | 2.78 | - |
| 케이비증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 97.22 | - |
| 계 | 3,600,000 | 36,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 키움증권 | 100,000 | 2.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 3,500,000 | 97.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 3,600,000 | 36,000,000,000 | 100.00 | 7 | 3,600,000 | 36,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 3,600,000 | 100 | 7 | 3,600,000 | 36,000,000,000 | 100 | 7 | 3,600,000 | 36,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 01월 26일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 01월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 01월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 01월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 01월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 01월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 01월 26일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr |
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr |
서면문서 : 에스케이렌터카(주) → 서울특별시 구로구 서부샛길 822
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 54,000,000,000 | 54,000,000,000 | - | 54,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 14,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | - | 54,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 210,000,000,000 | 210,000,000,000 | - | 210,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 20,000,000,000 | 190,000,000,000 | - | - | 210,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 36,000,000,000 | 36,000,000,000 | - | 36,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 6,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | - | 36,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행자금 3,000억은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 금액 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
| 무보증사채 제45-1회 | 2,020 | 1.448 | 2021-02-04 | 2024-02-04 | - |
| 산업은행 | 8 | 2.44 | 2019-11-28 | 2024-05-28 | 분할상환(02.28) |
| 중국은행 | 50 | 5.13 | 2020-02-18 | 2025-02-18 | 분할상환(02.18) |
| 중국광대은행 | 300 | 4.83 | 2022-02-14 | 2024-02-14 | - |
| 우리은행 | 60 | 5.03 | 2022-08-12 | 2025-08-12 | 분할상환(02.12) |
| 국민은행 | 10 | 5.39 | 2022-09-23 | 2025-09-23 | 분할상환(02.23) |
| 차차하나제일차 | 38 | 6.49 | 2022-11-25 | 2025-11-25 | 분할상환(02.25) |
| 우리카드 | 36 | 1.70 ~ 4.572 | 2021-09-30 | 2027-12-25 | 카드할부금융(02.25) |
| 국민카드 | 81 | 1.85 ~ 5.31 | 2021-11-29 | 2027-11-26 | 카드할부금융(02.26) |
| 롯데카드 | 12 | 5.24 ~ 6.04 | 2023-05-30 | 2027-11-25 | 카드할부금융(02.25) |
| 신한카드 | 4 | 5.29 ~ 5.42 | 2023-09-27 | 2027-10-26 | 카드할부금융(02.25) |
| 합계 | 2,619 | - | - | - | - |
주1) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다. |
| 사용목적 | 구매처 | 자금사용예정일 | 내역 | 금액 |
| 운영자금 | 현대자동차, 기아자동차 外 | 2023년 02월 내 | 렌탈자산 구매 | 400 |
| 합계 | 400 |
| 주) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240126000437
