증권발행실적보고서 2024-03-15 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000599
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 15일 |
| 회 사 명 : | 씨제이씨지브이(주) |
| 대 표 이 사 : | 허 민 회 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층 |
| (전 화) 02-371-6522 | |
| (홈페이지) http://www.cgv.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원담당 (성 명) 최 정 필 |
| (전 화) 02-371-6522 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 120,000,000,000 |
| 회차 : | 39 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 120,000,000,000 | 2054년 03월 15일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | BBB+ |
| 한국신용평가 | BBB+ |
| 회차 : | 39 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 15일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | - |
| 삼성증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| 신한투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| SK증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| 하이투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 8.33 | - |
| 계 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | 1 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 13.33 |
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 8.33 | - | - | - | - | 1 | 800,000 | 8,000,000,000 | 6.67 |
| 삼성증권(주) | 2,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | 1 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 13.33 |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | 1 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 13.33 |
| 신한투자증권(주) | 2,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | 1 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 13.33 |
| SK증권(주) | 2,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | 1 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 13.33 |
| 하이투자증권(주) | 1,000,000 | 8.33 | - | - | - | - | 1 | 700,000 | 7,000,000,000 | 5.83 |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 100 | 6 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 20.83 |
| 계 | 12,000,000 | 100 | 6 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 100 | 13 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2024년 03월 15일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
1. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청약공고 | - | - |
2. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배정공고 | - | - |
3. 증권신고서 공시
금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 씨제이씨지브이 주식회사 → 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 SK증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 하이투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 |
| 회차 : | 39 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | - | 120,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 120,000,000,000 | - | - | - | 120,000,000,000 |
나. 자금의 세부사용 내역
당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 1,200억원은 운영자금에 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.
[운영자금 세부 사용 계획]
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 사용내역 | 금액 | 사용시기 | 지급처 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 매입채무 (영화상영부금) | 120,000,000,000 | '24년 3월~'24년 8월 | 월트디즈니컴퍼니코리아 외 |
| 주) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다. |
| 주2) 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000599
