주주총회소집공고 2024-03-13 14:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000578
| 2024 년 03 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 휴온스글로벌 | |
| 대 표 이 사 : | 송수영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 창업로 17 판교아이스퀘어 A동 휴온스글로벌 사옥 9층 | |
| (전 화)02-854-4700 | ||
| (홈페이지)http://www.huonsglobal.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기업공시책임자 전무이사 | (성명) 강신원 |
| (전 화) 02-854-4700 | ||
| (제37기 정기 주주총회) |
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 제37기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.
(※ 소액주주 소집 통지는 상법 542조의4에 의거하여 동 전자공시시스템 공고로 갈음합니다)
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 8시 30분
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당(시흥동, 판교아이스퀘어)
3. 목적사항 :
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제37기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 윤성태 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 현금배당 275원(1주당) 예정
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 홈페이지 및 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 (모바일, PC모두 가능)
: https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 간접행사 :
*개인주주 : 주총참석장, 위임장-서명(신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증
*법인주주 : 주총참석장, 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
※ 금번 제37기 정기주주총회에서는 주주님들에게 선물을 지급하지 않을 예정이오니 양해 바랍니다.
2024년 03월 13일
주 식 회 사 휴온스글로벌
대 표 이 사 송 수 영 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이규연 (출석률: 100%) | 장진우 (출석률: 100%) | 배종혁 (출석률: 100%) | 탁병훈 (출석률: 100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 1 | 2023.01.31 | 공정거래 자율준수프로그램 운영 현황 보고의 건 | 보고사항 | - | - | 선임전 | - |
| 제37기 경영계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2 | 2023.02.14 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고사항 | 보고사항 | 보고사항 | - | |
| 제36기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 제36기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 제36기 결산 현금 배당 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 중장기(2023~2025년) 배당정책 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 감사위원회 규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3 | 2023.03.16 | 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | |
| 투자심의위원회 활동 결과 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | |||
| 제36기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 투자심의위원회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 4 | 2023.06.13 | 투자심의위원회 활동 결과 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | 퇴임후 |
| 제37기 중간배당 기준일 설정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 타법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 투자심의위원회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 자율준수관리자 및 컴플라이언스 준수 책임자 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 운영자금 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5 | 2023.08.08 | 2분기 경영실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | |
| ESG위원회 추진활동 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | |||
| ESG위원회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 제37기 중간배당 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 타법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 6 | 2023.09.01 | 제1회 발행 전환사채 매도청구권 행사 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 7 | 2023.10.25 | 타법인 자회사 편입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 8 | 2023.11.07 | 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | |
| 부패방지 및 컴플라이언스 경영시스템 검토보고서 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | |||
| 9 | 2023.11.30 | 타법인 지분 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 사외이사 이규연 사외이사 장진우 사외이사 배종혁 | 2023.02.14 | 1. 외부감사인 선임 규정 제정 승인의 건 [보고사항 및 교육사항] 1. 감사위원회 규정 개정 검토의 건 2. 2023~2025 사업연도 외부감사인 선임 보고의 건 3. 2023년 임시감사위원회 개최의 건 [외부감사인과의 커뮤니케이션] 1. 그룹감사관련 외부감사인(삼정회계법인)과의 커뮤니케이션 | 가결 보고 - |
| 2023.03.16 | 1. 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 2. 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 3. 내부감시장치 평가의견서 승인의 건 [보고사항 및 교육사항] 1. 감사위원회 규정 개정 검토의 건 [외부감사인과의 커뮤니케이션] 1. 외부감사인(삼정회계법인)과의 커뮤니케이션 | 가결 가결 가결 보고 - | ||
| 2023.06.13 | [보고사항 및 교육사항] 1. 감사위원회의 직무 및 권한 2. 연결내부회계관리제도 개념 및 시행시기 3. 금융감독원 2022년 상장회사 심사,감리 결과 및 시사점 4. 금융감독원 2023년 회계심사, 감리업무 운영계획 [외부감사인과의 커뮤니케이션] 1. 2023년 1분기 검토 결과 2. 2023회계연도 감사계획 3. 핵심감사사항(KAM) 설명 | 보고 - | ||
| 2023.08.08 | [보고사항 및 교육사항] 1. 감사위원 감사직무평가(자가평가) 실시 건 2. 2023년 내부회계관리제도 위험평가 결과 범위선정(Scoping) 3. 내부회계관리제도 2023년 운영평가 실시 계획 4. 외부감사법인과 비감사용역계약 체결 [외부감사인과의 커뮤니케이션] 1. 재무제표 2분기 검토결과 2. 내부회계관리제도 설계평가 결과 3. 독립성, 금감원 중점 심사 | 보고 - | ||
| 2023.11.07 | [보고사항 및 교육사항] 1. 2023년 통제책임자(회계부서인원 포함) 적격성 평가결과 2. 2023년 내부회계관리제도 교육실적 현황(3분기 기준) [외부감사인과의 커뮤니케이션] 1. 재무제표 3분기 검토결과 2. 내부회계관리제도 감사 진행경과 3. 독립성, 핵심감사사항, 향후 감사계획 | 보고 - | ||
| ESG위원회 | 대표이사 송수영 | 2023.08.08 | 1. ESG 위원회 규정 개정의 건 [보고사항 및 교육사항] 1. ESG 등급평가 및 추진과제 보고의 건 | 가결 보고 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 3,000,000 | 100,289 | 33,430 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)휴온스 (계열회사) | 매출 | 2023.01.01~2023.12.31 | 219 | 55.7 |
| (주)휴메딕스 (계열회사) | 매출 | 2023.01.01~2023.12.31 | 81 | 20.6 |
가. 업계의 현황
(주)휴온스글로벌은 토털 헬스케어 사업을 지향하는 휴온스그룹의 지주회사로, (주)휴온스, (주)휴메딕스, (주)휴엠앤씨 등 12개 회사를 계열회사로 두고 있습니다. 당사의 주요 자회사들이 사업을 영위하고 있는 산업군은 제약과 에스테틱입니다.
1. 제약산업
(1) 제약산업의 개요
장기간 연구와 임상을 통해 하나의 제품이 탄생하는 제약산업은 정밀화학과 생명공학기술을 바탕으로 하는 미래 성장형 고부가가치 산업입니다. 제약산업은 자본과 R&D 측면의 복잡성으로 인하여 단기간 투자에 의해 결정되는 것이 아니므로 지속적인 투자와 함께 정부가 관심을 가지고 집중하여 국가 전략산업으로 육성한다면, 고부가가치 창출 산업으로 향후 국가경제에 기여할 잠재력이 가장 높은 산업이라 할 수 있습니다.
(2) 산업의 성장성 및 규모
2000년대 초반 매년 8%대의 높은 성장을 보이던 의약품 시장규모는 블록버스터 의약품들의 특허 만료에 따라 시장 성장이 다소 둔화되었습니다. 2010년 이후 매년 성장률이 감소한 후 차츰 회복세에 접어들고 있으며, 글로벌 의약품 시장규모는 2022년도 기준 약 1조 3,206억 달러로 최근 3년간 연평균 3.9% 성장하였습니다.
국내 의약품 시장 규모는 2022년 기준 약 30조원 규모로 전년 대비 17.6% 성장하였습니다. 국내 의약품 시장은 인구 고령화, 평균수명 증가 및 생활습관 등에 따른 만성질환 환자 수 증가에 기인한 수요 증가로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
| [세계 의약품 시장 규모] |
| (단위 : 십억달러($), %) |
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
북미 | 380.7 | 390.9 | 425.2 | 441.8 |
아시아 | 345.5 | 355.3 | 409.9 | 385.5 |
유럽 | 327.2 | 341.3 | 385.8 | 353.4 |
중남미 | 56.8 | 54.1 | 63.1 | 66.0 |
중동 | 30.2 | 31.5 | 31.7 | 31.4 |
아프리카 | 24.0 | 23.7 | 26.1 | 26.2 |
오세아니아 | 12.4 | 12.9 | 15.9 | 16.2 |
전체 시장 | 1,176.8 | 1,209.6 | 1,357.7 | 1,320.6 |
성장률 | - | 2.8% | 12.2% | -2.7% |
(출처: 2023년 제약바이오산업 DATABOOK_한국제약바이오협회, 자료원: 보건산업통계, 한국보건산업진흥원)
| [국내 의약품 시장 규모] |
| (단위 : 억원, %) |
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
생 산 | 188,061 | 203,580 | 211,054 | 223,132 | 245,662 | 254,906 | 289,503 |
수 출 | 36,209 | 46,025 | 51,431 | 60,581 | 99,648 | 113,642 | 104,561 |
수 입 | 65,404 | 63,077 | 71,552 | 80,549 | 85,708 | 112,668 | 113,653 |
무역수지 | -29,195 | -17,052 | -20,121 | -19,968 | 13,940 | 974 | -9,092 |
시장규모 | 217,256 | 220,632 | 231,175 | 243,100 | 231,722 | 253,932 | 298,595 |
수입점유율 | 30.1% | 28.6% | 31.0% | 33.1% | 37.0% | 44.4% | 38.1% |
시장증가율 | 12.9% | 1.6% | 4.8% | 5.2% | -4.7% | 9.6% | 17.6% |
(출처: 2023년 제약바이오산업 DATABOOK_한국제약바이오협회 발간, 자료원: 식품의약품안전처)
2. 에스테틱 산업
초기에는 치료 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화 증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 콘셉트로 진화하게 되면서 관리 목적의 진료로 바뀌게 되었습니다. 일정기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 필러, 톡신, 피부미용 의료기기, 레이저 기기 등 다양한 패키지 방식으로 변화하였습니다. 성형외과 뿐만 아니라 피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 관심과 수요가 급증하게 되었습니다. 세계 경기 침체 등의 외부환경 변화와 관계없이 필러, 기능성 화장품 등 안티에이징 관련 시장은 지속적 성장 추이를 나타내고 있습니다.한국을 포함한 선진국가의 고령화, 부의 축적에 따른 나은 삶의 질 추구, 미용에 관한 관심증가 등에 기반하여, 해당 산업은 확장 초기 수준의 단계로 판단됩니다. 특히 필러등 안티에이징 관련 시술은 고가의 성형시술 대비 상대적으로 가격 접근성이 높기에 신흥국의 경제 성장과 함께 다양한 지역을 중심으로 시장 성장이 가속화 되고 있습니다. 안티에이징 관련 제품군은 계절적으로 특히, 방학 및 휴가 기간 동안 미용성형 시술받는 환자의 증가로 인하여 매출의 증가 및 집중되는 경향이 있으며, 국내의 경우 여름방학과 겨울방학 시즌에 시술이 늘어나는 것이 일반적입니다.
보툴리눔 톡신ㆍ필러 등 안면용 주사제 시술은 영구적이지 않으며, 지속기간이 제한적으로 시술자들의 재 구매율은 일반 제품 대비 높은 수준으로 추정됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 지주회사로 지주사업의 주요 서비스는 자회사들에게 브랜드 로열티 제공, 경영자문, 임대수익, 배당수익 입니다. 브랜드로열티는 브랜드 사용료의 통상적인 범위(매출액에서 내부거래를 제외한 조정 후 매출액의 일부)내에서 수취합니다. 또한 그룹 전반에 대한 감사, 전략, 인력관리 등을 지주회사가 수행함에 있어 소요되는 인건비를 각 자회사에 청구하여 정산하게 됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 구분 | 유형 |
| 의약품 | 치료 목적의 처방이 필요한 의약품 및 웰빙의약품, 비만의약품 |
| 의료기기 | 에스테틱, 메디컬 의료기기 |
| 건강기능식품 | 개별인정형 원료 활용 건기식, 홍삼제품 등 |
| 헬스케어부자재 | 의료용기, 코스메틱 부자재 등 |
(2) 시장점유율
[주요자회사 휴온스(의약품)]
최근 발간된 2023년 제약바이오산업 DATABOOK에 따르면 2022년 국내 의약품 시장 규모는 약 30조원에 이르는 것으로 추정하고 있습니다. 하지만 국내 제약산업 특성상 제약회사들이 한 두개의 품목만 전문으로 제조, 판매하는것이 아니기 때문에 특정 분야에서의 시장점유율을 산출하기가 어려워 시장점유율은 기재하지 않습니다.
[주요자회사 휴메딕스(에스테틱)]
국내 필러시장은 2023년 약 1,800억원 규모로 추정되며, 중국 필러시장은 약 56조원으로 추정됩니다. 현재 필러시장은 여러 업체들이 경쟁을 하고 있으며, 정확한 시장 규모를 추산하기 어렵습니다. 다만 당사는 국산 필러로는 중국에서 두 번째로 허가를 획득하는 등 경쟁력을 보유하고 있으며 지속적인 성장을 위해 R&D 및 품질경영 강화 등 경영 전반의 다각적인 노력을 기울이고 있습니다.
(3) 시장의 특성
① 제약 사업부문
국내 제약기업의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 경쟁을 하고 있습니다. 이는 제네릭 위주의 과다 경쟁으로 R&D에 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 이에 따라 정부는 R&D 능력 강화를 통한 제약산업의 경쟁력 제고, 불법 리베이트 근절을 통한 유통질서 확립을 위한 정책 등을 시행하고 있으며, 이러한 기조 가운데 2020년 7월 약제 상한금액 재평가 정책이 시행됨에 따라 단순하게 제네릭 의약품 생산에만 의존했던 제약사의 경우 마진율 저하로 어려운 사업환경이 예상되고 있습니다. 다만, 자본력을 갖춘 상위 제약사들은 마케팅 강화와 함께 박리다매를 통한 제네릭 의약품 판매, 해외도입 의약품 확대, 유망 제네릭 의약품 출시, OTC 제품을 키우는 정책, 연구개발을 통한 수출활동 등에 힘입어 외형 확대에 주력, 이에 업계 내 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다
② 에스테틱 사업부문
휴메딕스는 인체에 높은 안전성을 가진 생체 적합성 히알루론산의 핵심 원천기술을 응용한 필러와 관절염 치료제를 국내 및 글로벌 헬스케어 시장에 공급하고 있습니다. 이러한 원천 기술을 바탕으로 다양한 분야에 적용하여, 기능성 화장품 뿐만 아니라 의약품, 의료기기, 원료생산 분야로 사업영역을 넓히고 있습니다. 또한, 주력 제품군은 고분자 소재인 히알루론산(HA), PDRN을 이용한 전문의약품
하이히알원스주, 하이히알주, 하이히알플러스주, 하이주(이상 관절주사제), 리비탈렉스주(PDRN상처 치료 및 조직수복 주사제), 필러, 각종 전문의약품 주사제가 생산, 판매되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
[휴온스 제약 사업부문]
① 글로벌 수출의 확대
국내 최고 생산, 품질수준인 cGMP급의 제조시설(제천공장)을 바탕으로 미국 FDA에 허가 등록된 주사제 5개 품목을 바탕으로 미국 수출이 가파르게 성장하고 있습니다. 2022년 미국 주사제 수출 금액은 약 123억원을 기록했으며, 2023년에는 259억원을 기록해 두 배 이상의 성장률을 기록했습니다. 앞으로도 추가 품목의 미 FDA 허가 획득과 점안제 등 품목 다변화 그리고 판로 개척을 통해 미국향 의약품 수출을 더욱 늘려나갈 계획입니다.
② 제2공장 가동
국내 최고 생산, 품질수준인 cGMP 급의 제조시설의 제2공장을 2022년 초 준공 완료하였습니다. 2023년은 제2공장의 GMP 인증 및 가동을 계획하고 있습니다. 현재 2공장에서 선가동 준비중인 생산라인은 점안제 라인입니다. 현재 휴온스 1공자으이 점안제 생산 케파는 연간 3억관이며, 2공장에서 추가적으로 생산 가능한 케파는 연간 1.8억관입니다. 1공장과 2공장 합산시 당사는 점안제를 연간 4.8억관 생산 할 수 있는 제조시설을 갖추게 됩니다. 기존 휴온스의 점안제 생산 노하우와 품질 그리고 인지도를 바탕으로 점안제 CMO, 그리고 수출까지 확대하여 새로운 당사의 성장 동력이 될 것입니다.
그리고 최근 증가하는 주사제 수출 물량에 대응하기 위해 2공장 내 주사제 라인 증설을 최근 결정하였습니다. 2025년 하반기 가동을 목표로 하고있는 만큼 2공장은 당사의 중기 성장 전략에 큰 역할을 담당하게 될 것입니다.
③ 건강기능식품 사업 강화
당사는 종속회사로서 종합건강기능식품 회사 ㈜휴온스푸디언스를 두고 있습니다. 휴온스푸디언스는 기술력을 바탕으로 모든 제형의 건강기능식품 제조가 가능한 경쟁력 있는 건강기능식품회사로서 우수한 발효기술을 기반으로 한 식품원료 개발에서부터 인삼, 홍삼 가공 및 제조기술까지 보유하며 다양한 제품 포트폴리오 확대·건기식 관련 원천기술 확보·생산성 향상 등에서 많은 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 휴온스는 이를 바탕으로 개별인정형 원료를 활용한 프리미엄 건기식을 상업화하고 있습니다. 대표적으로 여성 갱년기 유산균 ‘메노락토’와 신제품인 남선 전립선 건기식 ‘전립선 사군자’ 그리고 면역유산균 와이셀라를 활용한 제품까지 그 영역을 넓히고 있습니다.
④ 당뇨 의료기기 포트폴리오 강화
글로벌 연속혈당측정기 기업 덱스콤과 파트너쉽 맺으며 국내에 ‘Dexcom G’ 시리즈를 독점 유통하고 있습니다. 최근 신제품 ‘Dexcom G7’을 국내 허가 받아 출시하였습니다. 연속혈당측정기는 당뇨환자에게 필수적인 의료기기로서 당뇨인의 삶의 질을 향상시키는데 기여합니다. 이에 더하여 국내 기업인 지투이의 스마트 인슐린 펜을 판매하며 당뇨 의료기기 포트폴리오를 강화해 나가고 있습니다. 이처럼 당사는 헬스케어 연관 사업으로 꾸준히 영역을 확장하고 있습니다.
[휴메딕스 에스테틱 사업부문]
① 전국에 구축된 에스테틱 영업 네트워크를 활용하여 에스테틱 시장 점유율을 확대해 나갈 예정입니다. 히알루론산 필러(엘라비에 프리미어, 리볼라인)에서 보툴리늄 톡신(리즈톡스), 에스테틱 의료기기(더마샤인, 더마아크네)로 연결되는 '토탈 에스테틱 솔루션'의 포트폴리오를 구축, 시너지 효과를 극대화하고 있습니다. 이에 더해 신규 에스테틱 제품 출시로 제품의 포트폴리오를 늘려 나갈 예정입니다. 또한, 기존 중국 필러 수출증가와 함께 브라질·남미 지역으로의 본격적인 수출로 해외 수출이 늘었으며 유럽, 동남아, 러시아, CIS국가 등으로 진출국가를 늘려나갈 예정입니다.
② 휴메딕스는 신규 전략사업으로 헤파린나트륨의 국내 최초 국산화를 진행하고 있으며 2022년 09월 식품의약품안전처에 헤파린나트륨의 원료의약품 등록(DMF)을 위한 신청을 하였습니다. 2024년 상반기 원료의약품 등록 완료를 목표로 하고 있습니다. 헤파린나트륨은 수술 후 혈액응고, 신장질환 환자의 혈액투석 등 의료 현장에서 다양하게 사용되고 있으나, 대부분 중국산에 의존하고 있습니다. 휴메딕스는 국내 최초로 국산화에 성공해 안정적이고 합리적인 가격으로 국내에 공급할 예정입니다. 또한, 국내 진출 후에는 세계시장에도 진출할 계획입니다.
③ 일회용 점안제 CMO 거래처 확대를 통한 안정적인 매출처를 확보할 예정입니다. 휴메딕스는 점안제 HA원료부터 완제품까지 사업 영역을 확장해 나가고 있습니다. 기존의 고분자, 저분자에 더해 기술 난이도가 높은 초저분자 HA원료까지 라인업을 확보 했으며, 라인 증설도 마쳐 지난해 부터 본격 가동을 하고 있습니다. 올해는 이런 강점들에 힘입어 거래처가 더욱 확대될 것으로 기대되고 있습니다.
④ PDRN 원료를 활용한 필러 제품의 연구개발이 진행되고 있습니다. PDRN(Polydeoxyribonucleotide sodium)은 연어의 정소에서 분리된 DNA 분절체로 재생의학 및 미용 성형 분야를 비롯해 관절염치료제, 의료기기, 화장품, 안구건조증 치료제 등과 같이 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 2021년 4분기에는 식약처로 부터 조직 재생 효과를 지닌 물질을 함유한 밸피엔(복합필러)이 수출용 허가를 획득하였습니다. 이 제품은 히알루론산나트륨(HA)과 폴리뉴클레오타이드나트륨(PN)을 피하에 주입해 물리적인 수복을 통해 성인의 눈꼬리 잔주름을 일시적으로 개선하기 위해 사용되는 것으로 신규 R&D파이프 라인으로 추가하여 임상시험을 진행하고 있습니다.
(5) 조직도
경영지원부문 | 비서실 |
전략기획실 | 글로벌사업팀, 전략팀, 투자지원팀 |
정도경영실 | 컴플라이언스팀, 리스크관리팀 |
정보보안실 | 보안정책팀, 보안진단팀 |
기획조정본부 | 법무실, 경영지원실, 기업문화부, 인사팀, 디자인팀, 총무팀 |
재무지원본부 | 자금실, 커뮤니케이션실, 구매실, 재무팀, 회계팀, 세무팀, 내부회계관리실 |
ICT본부 | IS실, ET혁신실, PC유지보수, HIE TFT |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 제37기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
휴온스글로벌의 연결기준 영업수익은 7,584억, 영업이익은 1,139억, 당기순이익은 871억원이며, 별도기준 영업수익은 393억, 영업이익은 111억, 당기순이익은 125억원을 기록하였습니다.
휴온스글로벌의 연결 매출 성장은 주요자회사들의 성장에 기인합니다. 휴온스는 전문의약품과 수출매출 성장, 비급여의약품 및 건기식 등의 안정적 매출 달성으로 전 사업부문이 고르게 성장을 이루어냈고, 휴메딕스는 에스테틱 사업부와 의약품 수탁 사업부 중심으로 성장하였습니다. 수요증가에 따른 수출 증대, 수주 증가로 가동률 및 생산성 향상 등으로 영업이익도 성장하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제37기 재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://huonsglobal.com)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 37 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 36 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 휴온스글로벌과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제37(당)기 기말 | 제36(전)기 기말 |
|---|---|---|
| I. 자 산 | ||
| (1) 유동자산 | 591,195,517,819 | 611,225,979,949 |
| 1. 현금및현금성자산 | 241,669,223,541 | 282,646,080,203 |
| 2. 유동성금융자산 | 70,883,550,936 | 85,215,393,088 |
| 3. 매출채권 | 138,219,171,603 | 107,142,375,976 |
| 4. 기타채권 | 4,865,237,217 | 4,397,758,614 |
| 5. 당기법인세자산 | 614,335,141 | 36,546,488 |
| 6. 재고자산 | 121,818,406,953 | 112,524,769,045 |
| 7. 파생상품금융자산 | 12,818,000 | 5,776,458,185 |
| 8. 기타유동자산 | 13,112,774,428 | 10,794,297,046 |
| 9. 매각예정비유동자산 | - | 2,692,301,304 |
| (2) 비유동자산 | 726,768,882,091 | 631,883,239,852 |
| 1. 장기성매출채권 | 506,600,710 | - |
| 2. 장기성기타채권 | 6,264,344,066 | 4,490,752,715 |
| 3. 비유동성금융자산 | 58,629,137,072 | 64,550,790,912 |
| 4. 관계기업투자 | 27,432,672,276 | 25,721,279,376 |
| 5. 유형자산 | 453,807,200,711 | 376,475,744,804 |
| 6. 투자부동산 | 26,911,738,669 | 28,337,925,048 |
| 7. 무형자산 | 126,217,154,737 | 112,213,139,488 |
| 8. 사용권자산 | 5,287,811,954 | 3,358,296,352 |
| 9. 기타비유동자산 | 5,176,255,940 | 3,246,859,497 |
| 10. 이연법인세자산 | 16,535,965,956 | 13,488,451,660 |
| 자 산 총 계 | 1,317,964,399,910 | 1,243,109,219,801 |
| II. 부 채 | ||
| (1) 유동부채 | 300,563,594,300 | 367,562,228,300 |
| 1. 매입채무 | 16,621,068,484 | 18,630,524,147 |
| 2. 기타채무 | 26,338,833,495 | 14,858,357,286 |
| 3. 단기차입금 | 122,656,544,800 | 107,460,580,208 |
| 4. 유동성장기차입금 | 31,272,684,000 | - |
| 5. 유동성전환사채 | 20,605,793,524 | 100,586,953,850 |
| 6. 당기법인세부채 | 16,767,799,976 | 17,712,992,936 |
| 7. 충당부채 | 8,947,342,898 | 8,159,228,232 |
| 8. 유동성전환상환우선주부채 | 8,072,606,710 | 7,241,333,958 |
| 9. 파생상품금융부채 | 12,876,890,999 | 62,313,651,820 |
| 10. 유동성리스부채 | 2,241,607,396 | 1,791,323,718 |
| 11. 기타유동부채 | 34,162,422,018 | 27,994,986,563 |
| 12. 매각예정비유동부채 | - | 812,295,582 |
| (2) 비유동부채 | 112,234,876,021 | 89,671,397,651 |
| 1. 장기차입금 | 66,943,280,000 | 70,826,179,200 |
| 2. 리스부채 | 3,141,642,213 | 1,647,087,387 |
| 3. 확정급여부채 | 506,141,138 | 52,724,561 |
| 4. 기타장기종업원급여부채 | 2,406,338,411 | 1,555,897,437 |
| 5. 이연법인세부채 | 10,224,653,184 | 3,403,377,363 |
| 6. 기타비유동부채 | 29,012,821,075 | 12,186,131,703 |
| 부 채 총 계 | 412,798,470,321 | 457,233,625,951 |
| III. 자 본 | ||
| (1) 지배기업 소유주지분 | 496,314,127,811 | 464,316,408,334 |
| 1. 자본금 | 6,310,746,000 | 6,310,746,000 |
| 2. 자본잉여금 | 382,736,562,152 | 374,525,939,950 |
| 3. 자본조정 | (33,570,421,325) | (33,682,028,233) |
| 4. 기타포괄손익누계액 | 309,517,132 | 316,429,575 |
| 5. 이익잉여금 | 140,527,723,852 | 116,845,321,042 |
| (2) 비지배지분 | 408,851,801,778 | 321,559,185,516 |
| 자 본 총 계 | 905,165,929,589 | 785,875,593,850 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 1,317,964,399,910 | 1,243,109,219,801 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 휴온스글로벌과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 37(당)기 | 제 36(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 758,379,660,587 | 664,364,718,200 |
| II. 영업비용 | 644,429,667,751 | 577,889,189,084 |
| III. 영업이익 | 113,949,992,836 | 86,475,529,116 |
| IV. 지분법이익(손실) | (848,836,431) | 969,933,081 |
| V. 기타수익 | 9,537,834,334 | 7,936,187,562 |
| VI. 기타비용 | 6,591,688,779 | 83,902,132,936 |
| VII. 금융수익 | 33,541,293,855 | 25,654,697,579 |
| VIII. 금융비용 | 29,955,783,131 | 36,478,891,237 |
| IX. 법인세비용차감전순이익 | 119,632,812,684 | 655,323,165 |
| X. 법인세비용 | 32,515,825,876 | 33,740,386,402 |
| XI. 계속영업순이익(손실) | 87,116,986,808 | (33,085,063,237) |
| XII. 중단영업순손실 | - | (378,067,657) |
| XIII.당기순이익(손실) | 87,116,986,808 | (33,463,130,894) |
| 지배기업의 소유주지분 | 32,872,373,622 | (60,254,134,705) |
| 계속영업당기순이익(손실) | 32,872,373,622 | (60,038,294,854) |
| 중단영업당기순손실 | - | (215,839,851) |
| 비지배지분 | 54,244,613,186 | 26,791,003,811 |
| 계속영업당기순이익 | 54,244,613,186 | 26,953,231,617 |
| 중단영업당기순손실 | - | (162,227,806) |
| XIV. 기타포괄손익 | (29,300,987) | (315,175,748) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | ||
| 지분법자본변동 | 4,151,501 | (146,286,333) |
| 해외사업환산손익 | (40,840,338) | (162,306,242) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||
| 보험수리적손익 | (6,856,794) | (6,583,173) |
| 유형자산재평가 | 14,244,644 | - |
| XV. 총포괄이익(손실) | 87,087,685,821 | (33,778,306,642) |
| 총포괄손익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 32,861,546,617 | (60,241,642,056) |
| 비지배지분 | 54,226,139,204 | 26,463,335,414 |
| XVI. 주당손익 | ||
| 기본주당이익 | ||
| 계속영업기본주당이익(손실) | 2,684 | (4,885) |
| 중단영업기본주당이익(손실) | - | (18) |
| 희석주당이익 | ||
| 계속영업희석주당이익(손실) | 2,684 | (4,885) |
| 중단영업희석주당이익(손실) | - | (18) |
- 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 37 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 36 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 휴온스글로벌 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 37(당) 기말 | 제 36(전)기말 |
|---|---|---|
| I. 자 산 | ||
| (1) 유동자산 | 50,455,316,232 | 84,320,977,011 |
| 1. 현금및현금성자산 | 32,085,893,858 | 69,109,619,577 |
| 2. 유동성금융자산 | 13,537,550,936 | 10,408,716,022 |
| 3. 파생상품금융자산 | - | 96,895,048 |
| 4. 매출채권 | 2,986,947,880 | 3,544,029,114 |
| 5. 기타채권 | 183,469,845 | 335,431,845 |
| 6. 기타유동자산 | 1,661,453,713 | 826,285,405 |
| (2) 비유동자산 | 444,455,241,448 | 440,571,377,263 |
| 1. 장기성기타채권 | 470,489,000 | 228,155,000 |
| 2. 비유동성금융자산 | 10,447,673,003 | 15,659,482,854 |
| 3. 종속기업투자 | 313,489,137,401 | 305,241,927,177 |
| 4. 유형자산 | 72,659,144,395 | 74,226,251,359 |
| 5. 투자부동산 | 41,054,912,385 | 41,819,254,269 |
| 6. 무형자산 | 1,680,752,208 | 1,283,382,039 |
| 7. 사용권자산 | 2,343,349,005 | 661,435,258 |
| 8. 기타비유동자산 | 177,555,750 | 1,077,855,750 |
| 9. 이연법인세자산 | 2,132,228,301 | 373,633,557 |
| 자 산 총 계 | 494,910,557,680 | 524,892,354,274 |
| II. 부 채 | ||
| (1) 유동부채 | 110,107,201,731 | 156,099,036,980 |
| 1. 기타채무 | 1,436,802,923 | 908,366,934 |
| 2. 단기차입금 | 93,900,000,000 | 102,000,000,000 |
| 3. 유동성리스부채 | 530,854,303 | 249,381,750 |
| 4. 유동성전환사채 | 6,353,858,711 | 35,405,030,727 |
| 5. 금융보증부채 | 77,558,384 | 66,994,521 |
| 6. 당기법인세부채 | 4,112,653,685 | 1,271,138,320 |
| 7. 유동성파생상품금융부채 | 2,212,629,203 | 14,843,598,447 |
| 8. 기타유동부채 | 1,482,844,522 | 1,354,526,281 |
| (2) 비유동부채 | 16,881,290,600 | 4,294,059,644 |
| 1. 리스부채 | 1,835,261,214 | 421,428,489 |
| 2. 금융보증부채 | 28,224,657 | 69,904,110 |
| 3. 기타비유동부채 | 3,739,871,000 | 3,714,004,000 |
| 4. 기타장기종업원급여부채 | 164,536,769 | 88,723,045 |
| 5. 파생상품금융부채 | 11,113,396,960 | - |
| 부 채 총 계 | 126,988,492,331 | 160,393,096,624 |
| III. 자 본 | ||
| 1. 자본금 | 6,310,746,000 | 6,310,746,000 |
| 2. 자본잉여금 | 242,620,426,485 | 242,472,286,564 |
| 3. 자본조정 | (16,461,626,800) | (16,573,233,708) |
| 4. 이익잉여금 | 135,452,519,664 | 132,289,458,794 |
| 자 본 총 계 | 367,922,065,349 | 364,499,257,650 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 494,910,557,680 | 524,892,354,274 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 휴온스글로벌 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 37(당)기 | 제 36(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 39,327,571,587 | 32,930,961,834 |
| II. 영업비용 | 28,245,669,988 | 21,840,930,770 |
| III. 영업이익 | 11,081,901,599 | 11,090,031,064 |
| IV. 기타수익 | 7,022,720,532 | 12,104,716,303 |
| V. 기타비용 | 597,587,691 | 8,745,165,007 |
| VI. 금융수익 | 9,063,557,132 | 5,569,017,346 |
| VII. 금융비용 | 11,400,389,843 | 13,233,953,899 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | 15,170,201,729 | 6,784,645,807 |
| IX. 법인세비용 | 2,821,084,609 | 2,609,754,447 |
| X. 당기순이익(손실) | 12,349,117,120 | 4,174,891,360 |
| XI. 기타포괄손익 | - | - |
| XII. 총포괄이익(손실) | 12,349,117,120 | 4,174,891,360 |
| XIII. 주당이익 | ||
| 기본및희석주당이익(손실) | 1,008 | 340 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제37(당)기 | 제36(전)기 | ||
| (처분예정일: 2024년 03월 28일) | (처분확정일: 2023년 03월 31일) | |||
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 131,818,484 | 128,611,284 | ||
| 1. 기초이월이익잉여금 | 122,339,446 | 124,436,393 | ||
| 2. 중간배당 | (3,062,019) | - | ||
| 가. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 : 250원(50.0%) 전기 : - (0.0%) | 3,062,019 | - | ||
| 3. 당기순이익 | 12,541,057 | 4,174,891 | ||
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | 3,368,221 | 6,271,838 | ||
| 1. 이익준비금 | - | 147,800 | ||
| 2. 연차배당 | 3,368,221 | 6,124,038 | ||
| 가. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 : 275원(55.0%) 전기 : 500원(100.0%) | 3,368,221 | 6,124,038 | ||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | 128,450,263 | 122,339,446 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
당기와 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제37(당)기 | 제36(전)기 | |
|---|---|---|---|
| 배당 구분 | 결산배당 | 중간배당 | 현금배당 |
| 배당 종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 |
| 대상주식수 | 12,248,075 주 | 12,248,075 주 | 12,248,075 주 |
| 현금배당금 총액 | 3,368,221 천원 | 3,062,019 천원 | 6,124,038 천원 |
| 1주당 현금배당금 | 275 원 | 250 원 | 500 원 |
| 시가배당률(%) | 1.15 | 1.19 | 2.54 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤성태 | 1964.08.20 | 사내이사 | 해당 없음 | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤성태 | 휴온스글로벌 회장 | 2022.04~현재 | 휴온스그룹 총괄 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤성태 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 당사에 1992년 부터 현재까지 재직하며 휴온스그룹 회장으로서 뛰어난 경영능력 및 리더십을 보여왔음. 업계 및 당사 내부사정에 정통하여 빠르게 변화하는 환경에 대응, 전략 수립 및 지속적인 성장을 이어가는 경영자로 이사 후보자로 추천함. |
확인서
확인서_사내이사(윤성태) |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 (3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 (3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,011,040천원 |
| 최고한도액 | 3,000,000천원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
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- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.huonsglobal.com)에 게재 될 예정입니다.
▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000578
