주요사항보고서(주권관련사채권양도결정) 2024-04-29 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429000887
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 4월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 헬릭스미스 | |
| 대 표 이 사 : | 정지욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 21 | |
| (전 화) 02-2102-7200 | ||
| (홈페이지)http://helixmith.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 조민석 |
| (전 화) 02-2102-7200 | ||
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 9 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| -취득일자 | 2022년 12월 29일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | (주)세종메디칼 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김병성 | ||
| 자본금(원) | 5,578,635,100 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 55,786,351 | 주요사업 | 의료기기 제조 및 판매업 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 30,000,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 30,550,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 227,279,287,342 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 13.44 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 157,100,950,895 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 19.45 | ||||
| 4. 양도목적 | 신주발행무효의 소(서울남부지방법원 2023가합104974) 인용 판결에 따른 주금 반환대금 지급에 있어서, 대금 450억 원 중 일부인 305.5억 원에 대한 지급 의무를 본 전환사채의 양도(처분)로 상계하고자 함. | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2024년 04월 29일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)카나리아바이오엠 | |||
| 자본금(원) | 9,850,695,800 | ||||
| 주요사업 | 바이오 생명공학(난소암치료제 개발과 관련한 임상관리 용역서비스 등) | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 학동로 110, 3층 201호(논현동, 세원빌딩) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 본 건 전환사채의 양도금액을 당사가 양수인(거래상대방)에게 지급해야 할 신주발행대금 중 그에 상응하는 금액과 상계처리하는 방식으로 지급 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가 2) 사유 : 회사가 양도하기로 의사결정한 자산양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 창천 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 03월 04일 ~ 2024년 04월 24일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 04월 29일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
-해당사항 없음
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 '2. 사채권 발행회사'의 자본금은 본 보고서 제출일 현재 기준 금액입니다.
-상기 '3. 양도내역'의 자산총액은 최근사업연도(2023년 12월 31일) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.
-상기 '3. 양도내역'의 자기자본은 최근사업연도(2023년 12월 31일) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표상 해당 금액에서 공시사유발생일 까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.
-상기 '5. 양도예정일자'는 전환사채 양수도계약서의 체결일입니다.
-상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 본 보고서 제출일 현재 기준 금액입니다.
-기타 세부사항은 본 보고서에 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시
-2024.04.26 기타주요경영사항(신주발행무효 판결 확정)
-2024.04.22 소송등의판결ㆍ결정(신주발행무효의 소)
-2022.12.26 주권관련사채권의취득결정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 121,179 | 103,902 | 17,277 | 5,536 | 17,991 | -23,086 | 의견거절 | 정진세림회계법인 |
| 전년도 | 91,281 | 35,665 | 55,616 | 4,066 | 18,020 | -5,934 | 적정 | 정진세림회계법인 |
| 전전년도 | 53,962 | 10,575 | 43,386 | 3,388 | 15,097 | 454 | 적정 | 정진세림회계법인 |
*상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2023년 말), 전년도(2022년 말), 전전년도(2021년 말) 연결재무제표 기준입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429000887
