출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000501

주주총회소집공고

2024 년    03 월    11 일
회   사   명 :	주식회사 레이언스
대 표 이 사 :	서 재 정
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 삼성1로1길 14(석우동)
	(전   화) 031-8015-6420
	(홈페이지) http://www.rayence.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 대표이사	(성  명) 서 재 정
	(전  화) 031-8015-6420

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 22 조에 의거 제 13 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제24조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                   - 다   음 -

1. 소집 일시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 소집 장소 : 경기도 화성시 삼성1로2길 13, 3층 이우홀

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항
　가. 감사보고

　나. 제13기 영업보고
　다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

 
(2) 부의안건
　제 1 호 의안 : 제13기 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(案) 　　　　　　　　　　　  승인의 건 (현금배당 100원/주)

　　　　　　　　① 현금배당예정액 : 100원/주
　　　　　　　　② 현금배당총액 : 1,573,644,000원

　제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

　제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
　　- 사내이사 김태우 재선임의 건

　제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

　- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 지참

　- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 주주 인감                        날인), 주주의 인감증명서(3개월 이내), 대리인의 신분증 지참

6. 기타사항
본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 2. 주주총회 목적사항별 기재       사항을 참고하시기 바랍니다.

                                              2024년 3월 11일
                                            주식회사 레이언스
                                      대표이사 서 재 정(직인생략) 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이숭기 (출석률: 100%)	고현적 (출석률: 100%)	강종원 (출석률: 100%)	최용규 (출석률: 100%)	이현호 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2023-01-20	제1호 의안 : (주)레이언스의 미국 현지 자회사 OSKO Inc.의 자산 부채 양도의 건	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (선임 前)	해당사항 없음 (선임 前)
		제2호 의안 : (주)레이언스 미국 현지 자회사 OSKO Inc. 청산의 건	찬성	찬성	찬성
2	2023-02-23	레이언스 통화옵션 실행 약정 체결의 건	찬성	찬성	찬성
3	2023-03-13	수협은행 파생상품 약정의 건	찬성	찬성	찬성
4	2023-03-13	제1호 의안 : 제12기(2022년) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		제2호 의안 : 제12기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
		제3호 의안 : 제12기 정기주주총회 부의안건 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		제4호 의안 : 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성
5	2023-03-28	대표이사 선임의 건	해당사항 없음 (임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2023-04-14	(주)우리엔 운전자금대출 연대보증 현장의 건		찬성	찬성	찬성	찬성
7	2023-04-28	레이언스 무역금융 대출 약정 만기 연장의 건		찬성	찬성	찬성	찬성
8	2023-08-09	레이언스 통화옵션 실행 약정 체결의 건		찬성	찬성	찬성	찬성
9	2023-08-17	레이언스 무역금융 대출 약정 만기 연장의 건		찬성	찬성	찬성	찬성
10	2023-10-12	레이언스 무역금융 대출 약정 만기 연장의 건		찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	위원장: 고현적 위   원: 이숭기, 강종원	2023.02.13	제1호 : 외부감사인 선정의 건	가결
감사위원회	위원장: 고현적 위   원: 이숭기, 강종원	2023.03.13	제1호 : 22년 내부회계간리제도 운실태 승인	가결
			제2호 : 22년 내부감시장치 운영실태 평가 승인	가결
			제3호 : 제 12기 감사보고서 제출 승인	가결
감사위원회	위원장: 고현적 위   원: 강종원, 최용규	2023.12.13	제1호 : 23년 내부회계관리제도 운영계획 및 실적 보고의 건	가결
			제2호 : 23년 부정위험평가 보고의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	1,200(*1)	111	28	-

(*1) 주총승인금액은 등기이사 총 8명에 대한 보수 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)바텍(관계회사)	매출	2023.01.01~2023.12.31	604	52.4%
Qpix Solutions Inc.(종속회사)	매출	2023.01.01~2023.12.31	70	6.1%
(주)바텍이엔지(기타의 특수관계자)	매입	2023.01.01~2023.12.31	202	35.8%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 의료용 X-ray Imaging Solution 

(산업의 성장성)
과거 X-ray 시스템은 촬영을 한 후 필름 현상과 인화의 과정을 거쳐 영상을 만들어내는 아날로그 방식이었습니다. 1990년대 후반부터 디지털 X-ray 시스템이 보급되며 엑스레이 영상은 필름을 통해 X-ray를 검출하는 방식에서 디지털 X-ray 영상으로 진화했습니다. 그 결과, 기존의 화학물질이나 소모성 카세트 사용없이 선명한 디지털 영상을 구현하게 되었고 영상획득 소요시간, 영상보관의 문제 등 전통방식의 아날로그 X-ray가 가진 한계를 보완함으로써 의료영상장비의 새로운 시장이 도래하게 되었습니다.

아날로그 X-ray와 디지털 X-ray
아날로그	필름을 통해 X-ray를 검출하는 전통적인 방식으로 디지털 시스템에 비해 가격이 저렴하다. 필름 현상으로 영상을 획득하는데 시간이 소요되며 이미지 보관소가 부재하고, 컴퓨터를 이용한 영상 전송 불가 및 품질의 한계가 있다.
디지털	X-ray 검출에 필름 대신 디지털 엑스선 검출기를 사용하며, 아날로그 시스템과 달리 필름이 없으므로 영상의 보관, 공유, 관리가 용이하다는 장점이 있다. 또한 영상 품질이 우수하고, 아날로그 시스템 대비 X-ray 조사량이 적다.
CR	기존 필름을 대체한 형광물질이 도포된 IP(Imaging Plate)를 사용한다. 검출된 X-ray 정보가 축적된 IP에 레이저를 주사하여 영상정보를 획득하고, 사용된 IP에 잔재된 X-ray를 제거후 반복 사용이 가능하다.
DR	기존 필름을 대체하여 반도체 센서를 이용한 디지털 엑스선 검출기를 사용한다. 검출된 X-ray와 직접 반응하여 영상화하는 직접 방식과 발광체를 통해 가시광선으로 변환 후 검출하는 간접 방식으로 분류된다. 일반적으로 사용되는 간접방식이시장 규모 비중의 90% 수준을 차지하고 있다.

 
전 세계적으로 고령화 추세와 건강에 대한 관심 고조 및 well-being에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건 의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요 증가는 시장의 안정적인 성장세를 견인할 것으로 전망합니다. 더불어 의료용 X-ray는 대형병원의 Big3 의료기기 선호 아이템으로 꾸준히 성장하고 있는 시장입니다.

 

(경기변동에 따른 산업의 특성)

의료서비스업은 건강과 복지라는 사회적 요구에 강하게 결합되어 있어 경기변동에 따른 수요의 편차가 크지 않습니다. 현재 인구 고령화 및 첨단 의료서비스에 대한 수요가 지속해서 증가하고 있어 경기침체 등 큰 이슈가 발생하지 않는 한 향후 의료시장은 안정적인 성장을 할 것으로 전망하고 있습니다.

또한 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있으며 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선적으로 고려하고 있어 시장 수요자들은 기존 제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강해 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 따라서 시장에 참여한 기업들은 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 의료기기 산업은 자본, 기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 긴 편입니다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업으로서 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다. 

2) 덴탈용 X-ray Imaging Solution

(산업의 성장성)
덴탈 이미징 산업은 반도체 기술, 기구 설계 기술, 영상처리 기술, 응용 S/W 기술 등 다양한 기술을 통합할 수 있는 첨단 IT 시스템 기술력을 보유해야 제품 개발이 가능한 사업 분야입니다. 이 중 치과용 영상진단기기 시장에 있어 임플란트, 교정 등 고수익을 창출하는 고급진료에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 수요에 대응하기 위한 병, 의원간의 경쟁이 심화되면서 차별적인 경쟁력 요소로서 전산화 단층촬영장치(CT) 같은 고가의 진단 · 진료 장비 도입이 지속적으로 증대되고 있습니다.

치과용 영상진단기기 산업은 임플란트와 치아교정과 같은 고급 치아시술의 수요에 영향을 받고 있어 임플란트 시장이 성장함에 따라 치과용 영상진단기기 시장도 증가할 것 으로 전망됩니다. 세계 치과 시장에서 영상진단기기 비중은 아직까지 2D가 3D보다 두 배 이상 높으나, 영상의 품질을 높인 3D로 대체하면서 수요가 증가하고 있습니다. 국내 치과용 X-ray 기기 시장은 2019년에 5,700만 달러에서 연평균 7.8%로 증가하여 2025년에는 8,300만 달러로 성장 가능성을 보고 있으며, 특히 국내 치과용 영상진단기기 시장에서 계열사 (주)Vatech이 50% 이상 독점하고 있습니다.

 

(경기변동에 따른 산업의 특성)

의료기기 산업의 특성상 타 산업 대비 경기변동 및 계절적 민감도가 낮은 제품군에 속한다고 볼 수 있습니다. 최근 COVID-19 여파로 전세계 판매가 감소하기는 하였으나, 이는 비경상적인 경제 환경에 따른 영향으로 덴탈 이미징 산업뿐 아니라 모든 산업에서 보였던 보편적 현상이라고 볼 수 있습니다. 오히려 치과용 영상진단기기는 국내를 포함한 선진국들의 고령화 추세와 사람들의 인식 변화, 그리고 심미치료에 대한 기호 증가 등이 더 중요한 변수로 볼 수 있습니다.

3) 동물용 X-ray Imaging Solution

(산업의 성장성)
동물용 시장은 수의사 등 고객들의 니즈가 충족되지 않고 있으며, 가격적인 이유로 인의용 기기와 약품을 사용하고 있는 실정입니다. 그러나 반려동물 상품 전문 상점과 보험가입율이 높아지는 동시에 기업형 동물병원 비율도 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 동물용 사업에 참여하고 있는 기업 간에 다양한 형태의 세그멘테이션 확장과 사업구조방식이 재편되고 있는 상황입니다.

 

(경기변동에 따른 산업의 특성)

동물용 검사장비의 높은 비용과 숙련된 전문가 부재로 시장 성장을 억제하고 있지만 휴대가능한 영상진단장치의 개발로 시장 확장의 기회를 제공할 것으로 예상하고 있습니다.

4) 산업용 X-ray Imaging Solution

(산업의 성장성)
산업용 X-ray 장비는 육안이나 카메라로 확인이 불가능한 제품 내부의 결함을 검사하는데 필수적인 제품입니다. 특히 제품의 소형화 · 단순화가 진행됨에 따라 샘플링 검수방식에서 전수 검사 방식이 불가해졌으며 X-ray 검사장비를 통한 내부 결함 검출의 중요도가 높아졌습니다.

전자 및 전기 부품검사, PCB, 파이프 및 반도체 칩 등 복잡한 전기 및 산업용 부품의 제품 품질확보를 위해 사용되고 있으며, 생산성 향상과 고부가가치화를 위해 검사 적용범위가 다양화되고 있습니다.

산업용 X-ray 검사장비의 핵심 부품인 디텍터는 크게 TFT detector와 CMOS detector로 구분되며, TFT Detector의 경우 a-Si 타입의 TFT로 개발 · 생산되어 공급되다가 최근 IGZO 타입의 TFT 제품이 신규 등장했습니다. IGZO TFT는 a-Si TFT 대비 영상획득 속도가 빠르며 X-ray에 견디는 성질이 강한 것이 특징입니다.

산업용 시장보고서에 따르면 a-Si TFT는 점차 감소하는 추세인 반면 IGZO 타입의 신규 TFT의 수요가 점차 증가하여 2024년 49.89 백만달러를 전망하고 있습니다.

산업용 X-ray 검사장비는 의료용 X-ray 검사장비와 대비하여 영상을 획득하는 검사속도와 X-ray를 견딜 수 있는 척도인 강건성이 주요한 시장이며, 당사는 국내 업체중 유일하게 IGZO TFT 를 비롯 a-Si TFT와 CMOS 기술을 모두 확보하고 있어 시장 수요에 즉각 대응하고 있습니다.

 

(경기변동에 따른 산업의 특성)

산업용 X-ray 검사장비 시장은 업체의 설비 투자 및 증설에 따라 영향을 받는 산업입니다. 재래산업의 전통방식에서 다품종 소량 생산방식으로 시장의 선호가 변함에 따라 고객 요구사항을 반영한 X-ray 검사장비가 제작되고 있습니다. 다시말해 고객의 검사 환경을 고려한 맞춤형 제조가 관건이며, 자체 핵심 기술을 확보한 업체만이 시장의 다양성에 대응할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 의료용 X-ray Imaging Solution

(1) 영업개황

당사는 낮은 원가, 대면적 영상 구현에 적합한 TFT 디텍터와 고해상도, 동영상 촬영에 적합한 CMOS 디텍터를 모두 개발하며 2015년 이후 연평균 12.7% 성장을 기록하며 매출을 달성하고 있습니다. 반면, 시장 내 고스펙 평준화 및 보급형 제품 출시 등으로 경쟁이 치열해지고 있는 상황입니다.

 

(2) 시장점유율

전 세계 X-Ray Detector 시장은 대부분 글로벌 대기업이 점유하고 있으며, 글로벌 Major 업체인 Varex(미국), Canon(미국), Trixell(유럽연합)이 전 세계 시장의 약 50% (2017년 기준)를 점유하고 있습니다.

 

(3) 국내외 시장규모 및 전망

■ 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

2018년 세계 의료기기 시장의 규모는 2017년 대비 8.3% 증가한 3,898억 달러입니다. 전세계 의료기기 시장 중 미주지역이 47.59%를, 서유럽이 24.91%를 차지하고 있어 가장 수요가 큰 지역입니다. 최근 의료기기 시장이 급속도로 성장중인 아시아 또한 20.99%의 시장 규모를 차지하고 있으며, 급변하고 있는 시장 규모를 통해 아시아 시장의 성장성을 볼 수 있습니다. 

(단위: 억 달러)
지역	2018년	2019년	2020년 (F)	2021년 (F)	2022년 (F)	'19~'22 CAGR
북미 / 남미	1,855	1,943	2,040	2,138	2,241	4.9%
아시아 / 태평양	818	816	880	957	1,035	8.2%
중앙 및 동유럽	156	165	177	189	202	7.0%
중동 / 아프리카	98	103	112	122	133	8.9%
서유럽	971	1,027	1,112	1,189	1,257	7.0%
합 계	3,898	4,054	4,321	4,595	4,868	6.3%

(출처: Fitch Solutions(2019), Worldwide Medical Devices Market Factbook)

영상진단 의료기기 시장의 현황을 기업별로 살펴본다면, Siemens ·GE ·Philips
그리고 일본계 다국적 기업들이 세계 시장을 선점하고 있습니다.

 

■ 국내 시장 규모 및 전망

2019년 한국보건산업진흥원의 의료기기산업 분석보고서에 따르면 우리나라 2018년의료기기 시장규모는 6조 8,179억 원 규모로 2017년 대비 10.0% 증가하였으며, 2014년부터 2018년까지 연평균 8.0% 성장세를 지속해왔습니다. 국내 X-선 장치의 생산 및 수출을 지속적으로 증가하고 있으며, 수입은 지속적으로 감소하고 있는 추세입니다. 

2) 덴탈용 X-ray Imaging Solution
(1) 영업개황 

덴탈용 검사장비 시장은 당사의 관계회사인 (주)바텍은 국내외 치과영상진단 분야의 독보적인 시장 점유율을 바탕으로 세계 시장으로의 성공적 진출 기반을 확보하고 있습니다. 이미 수년 전부터 20개 해외법인(관계회사 포함)을 운영중이며, 동유럽 및 중동 등 주요 국가를 대상으로 100 여개의 현지 대리점을 활용한 안전한 유통망을 구축하고 오랜 파트너십을 유지하고 있습니다. 특히 현지 대리점에 대한 재평가 작업 및 유통망 재정비를 통해 안정적 매출 기반을 강화하고 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 시장에 다수 경쟁자가 존재하고 시장 규모가 크지 않아 공신력 있는 기관의 시장규모 및 점유율에 대한 조사 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 국내외 시장규모 및 전망

■ 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

치과진료 시장은 소득수준과 밀접한 연관이 있어, 미국 등 주요 선진국에서 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 최근 국민소득이 증가하는 개발도상국에서도 시장이 점차 확대되고 있습니다. 2009년 미국의 연령층별 치과의원 방문인구 중 17세 이하 연령층의 방문자 비중은 17세이하 전체인구의 78.4%로, 65세 이상 연령층(59.6%)의 방문비중에 비해 높게 나타났습니다. 이는 선진국가일수록 치과진료에 있어 예방진료의 잠재적인 혜택에 대한 정부 및 관련단체를 통한 교육 등이 활발히 진행되어 저연령층의 진료 비중이 높은 것으로 분석됩니다. 또한, 최근 증가하는 교정, 미백 등의 진료 수요가 저연령층 중심으로 형성되고 있습니다.

가장 기본적인 치과진료 수요인 55세 이상 고령층의 인구 비중은 전세계적으로 2015년 16.8%(12억명)수준이며, 2050년에는 26.8%(26억명)에 달할 것으로 예상됩니다. 특히, 한국, 일본, 중국 등 동아시아 지역에서 인구고령화는 급속도로 진행되고 있습니다.

고령인구의 증가는 각종 치주질환 진단 및 최근 급증하고 있는 임플란트 시장의 주된 수요자로 이는 치과용방사선촬영장치의 시장에도 밀접한 영향을 미칩니다. 치과용 방사선촬영장치를 통한 진단이 선행되는 시술인 치과용 임플란트의 글로벌 시장 규모는 2017년 42억달러에서 2023년 70억달러 규모로 연평균 8.2% 성장할 전망입니다. 주요 성장 요인은 인구 고령화, 신흥국 소득 상승, 임플란트 시술 가능 치과의사 수 증가 임플란트 시술비 하락, 한국 임플란트 보험 급여화 제도 시행, 디지털 솔루션 도입으로 인한 시술 효율성 향상으로 요약됩니다.

 

■ 국내 시장 규모 및 전망

2016년 국내 병의원의 치과용 방사선 촬영장치 설치현황은 총 43,916대이며, 치과진료시장은 병·의원급이 주요 수요처로 치과용 방사선 촬영장치 시장 역시 종합병원급보다는 개인 병원 혹은 네트워크 치과의원 중심으로 형성되어 있습니다.

2017년 국내 치과 병 · 의원 수는 17,300개소로 2012년 이후 연평균 약 3% 증가하였으며, 요양기관 치과의사 종사자수 역시 2017년 24,469명으로 최근 5년간 연평균 약 3%로 완만한 증가추세를 나타냈습니다.

2016년 7월 1일부터 보험급여 적용연령 확대가 2016년 7월 1일 기준 70세 이상에서 65세 이상으로 확대되었고, 우리나라 65세 이상 인구는 2015년 기준 660만명(전체 인구의 약 13%)에서 2020년에는 810만명(전체 인구의 약 16%)으로 증가될 것으로 예상되어, 보험급여 적용연령 확대와 고령화 추세가 국내 임플란트 시장 규모 확대에 중요한 요인이 될 것으로 보입니다.

치과용 방사선촬영장치의 진단이 필요한 치과용 임플란트의 국내시장규모는 2017년 한국 치과용 임플란트 시장의 규모는 약 3,000억원으로 집계 되었습니다. 65세 이상 임플란트 보험 급여 확대 효과를 제외하더라도 2020년까지 연평균 7% 성장이 가능할 것으로 추정됩니다. 80% 이상의 치과의사가 임플란트 시술 역량을 갖추고 있고, 인구 10,000명당 임플란트 판매량(412개)이 2위 국가대비 2배가 높은 압도적인 임플란트 보급률 1위 국가이기 때문입니다.

3) 동물용 X-ray Imaging Solution
(1) 영업개황 및 시장여건

동물용 의료기기 시장의 특성부터 살펴보면 다품종 소량생산으로 산업적 측면에서 인체용 의료기기에 비해 협소하고 영세한 시장규모를 형성함으로써 산업 발전에 어려움이 많습니다. 그러나 최근 첨단 인체용 의료기기를 포함하여 다양한 종류의 의료기기들이 반려동물과 산업동물을 포함하여 실험동물 및 야생동물의 질병 진단 및 치료에 사용되고 있습니다. 특히, 최근에는 반려동물 수의 증가와 함께 의료분야에 대한 품질 요구수준이 높아지고 있는 추세입니다. (출처:한국바이오경제연구센터)

동물용 의료 사업에 참여하고 있는 기업간에 다양한 형태의 세그멘테이션 확장과 사업구조방식이 재편되고있어 향후 각 업체별 영역별로 보다 전문적인 성장이 이어질 것으로 예상됩니다. 동물용 검사장비의 높은 비용과 숙련된 전문가 부재로 시장 성장을 억제하고 있지만 휴대가 가능한 영상진단장치의 개발로 시장 확장의 기회를 제공할 것으로 예상하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

글로벌 시장에 다수 경쟁자가 존재하고 시장 규모가 크지 않아 공신력 있는 기관의 시장규모 및 점유율에 대한 조사 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 국내외 시장규모 및 전망

■ 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

북미와 유럽 주요 5개국가(러시아, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인)에서 전체 시장의 약 75%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이어 중국과 인도, 브라질이 각각 10.7%, 10.3%, 7.9%로 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

동물용 Detector 시장규모를 보면 2024년 71 백만달러로 예측되며 2018년부터 2024년까지 연평균 9.3% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

<동물용 X-ray detector market size>

구분	2018	2024	CAGR (2018-2024)
$M	41	71	9.3%
Units	6,467	9,799	7.2%

출처 : X-ray detectors for medical, industrial and security applications 2019, Yole

 

■ 국내 시장 규모 및 전망

2015년 1.8조원 시장규모에서 2020년 5.8조원의 규모를 예측하며 지속 성장중에 있습니다. 반려동물 산업에서는 사료와 보건/의료가 큰 비중을 차지하고 있으며 해당 산업은 레이언스 사업영역에 포함됩니다.

국내 동물병원은 ‘17년 말 기준 3,209개로 이중 반려동물병원은 73%를 차지하고 있으며, 최근 3년간 동물병원 개원은 연 평균 13.8% 증가율을 보이고 있습니다.

4) 산업용 X-ray Imaging Solution
(1) 시장여건 및 영업개황

전세계적으로 산업용 X-ray 검사시장에 진출한 업체들은 약 40여개 이상으로 추정되며, 그 중 X-ray 핵심부품인 디텍터 주요 제조사는 약 15여개로 파악됩니다. 디텍터 제조사마다 확보한 기술이 상이한 반면, 당사는 디텍터 개발을 위한 원천 기술(a-Si TFT, IGZO TFT, CMOS TFT)을 모두 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 시장에 다수 경쟁자가 존재하고 시장 규모가 크지 않아 공신력 있는 기관의 시장규모 및 점유율에 대한 조사 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 국내외 시장규모 및 전망

■ 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

산업용 Detector 시장은 일반검사용과 보안검사용으로 구분할 수 있으며, 각 시장별 규모를 보면 일반검사용 시장은 2024년 312 백만달러로 예측되며 2018년부터 2024년까지 연평균 9.1% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 보안검사용 시장은 2024년 465 백만달러로 예측되며 2018년부터 2024년까지 연평균 10.3% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

<산업용 X-ray detector market size>

구분	Industrial X-ray		CAGR (2018-2024)	Security X-ray		CAGR (2018-2024)
	2018	2024		2018	2024
$M	185	312	9.1%	259	465	10.3%
Units	12,300	18,459	7%	28,750	45,877	8.1%

출처 : X-ray detectors for medical, industrial and security applications 2019, Yole

 

■ 국내 시장 규모 및 전망

X-ray 검사장비는 1990년대 초반까지만 해도 전량 수입에 의존했지만 20여년이 지난 지금 끊임없는 R&D 투자로 국산 검사장비의 수요가 증대되고 있는 추세입니다. 

쎄크 · 테크밸리 ·자비스 등 시스템 업체들이 산업용 검사장비 시장을 주도하고 있으며, 제품 신뢰성이나 안정성을 보장해야하는 반도체나 자동차는 물론이고 정밀전자부품 분야에서 지속적인 수요를 전망하고 있습니다. 이와 동반하여 X-ray 검사장비의 핵심 구성요소인 디텍터의 지속적인 성장이 함께 예측됩니다.

2. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 매년 지속적으로 성장하고 있는 산업용 X-RAY 디텍터 시장 및 반려동물 시장을 공략하기 위해 국내와 미국에 전담 조직을 구축하고, 영업 거점 확보를 통한 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 그동안 축적된 기술력을 바탕으로, 동물 전용 이미징 장비 및 반도체 및 2차전지 등 산업용 이미징 전용 장비를 포함한 신제품 개발 프로젝트를 다수 추진하고 있습니다.

3. 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

　제 1 호 의안: 제13기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)
                       승인의 건 (현금배당 100원/주)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

글로벌 경기침체에 따른 수요 위축 등으로 2023년 매출액은 1,430억원을 기록하며 2022년 대비 2.8% 하락한 모습을 보였습니다. 영업이익은 매출 감소, 원자재 가격 및 연구개발비 상승 등으로 전년 대비 22.3% 감소한 197억원을 기록하였습니다. 법인세비용차감전순이익은 전년 대비 17억(6.9%) 감소한 235억원, 당기순이익은 전년 대비 24억원(10.9%) 감소한 195억원을 기록하였습니다.

수익성 측면에서는 매출총이익률은 전년 대비 2.0%p 감소한 40.5%를 기록했으며, 영업이익률의 경우 3.5%p 감소한 13.8%를 기록했으나 견실한 수익성 구조를 지속적으로 유지하였습니다.

보다 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 2024년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무상태표

                                           연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 2023. 12. 31 현재

제 12 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 레이언스와 그 종속기업                                                          (단위 : 원)

	제 13 기	제 12 기
자산
유동자산	236,797,059,774	218,954,101,245
현금및현금성자산	54,154,272,121	53,231,018,742
단기금융상품	94,500,000,000	77,500,000,000
매출채권	39,452,054,605	40,390,385,976
기타수취채권	1,780,165,437	1,475,978,557
기타유동자산	6,023,519,473	2,387,544,502
유동계약자산	189,334,081	195,089,670
유동재고자산	35,484,381,747	38,678,605,028
당기법인세자산	110,083,871	105,118,218
유동파생상품자산	112,887,887	-
매각예정비유동자산	4,990,360,552	4,990,360,552
비유동자산	40,690,591,540	43,044,867,263
장기금융상품	2,493,337,256	2,727,277,654
기타수취채권	983,132,154	724,738,754
유형자산	22,075,309,798	22,742,045,171
무형자산	6,736,916,562	6,422,511,279
이연법인세자산	6,194,917,982	9,425,582,431
기타비유동자산	-	-
사용권자산	1,806,977,788	1,002,711,974
관계기업에 대한 투자자산	400,000,000	-
자산총계	277,487,651,314	261,998,968,508
부채
유동부채	30,047,588,984	31,335,245,903
단기매입채무	5,658,726,353	4,491,081,807
유동 차입금	2,061,000,000	2,290,000,000
기타지급채무	3,297,871,452	3,029,400,882
당기법인세부채	1,575,772,337	4,913,019,165
기타 유동부채	1,663,407,589	2,437,336,783
파생상품부채	-	64,623,568
유동충당부채	1,105,145,344	1,036,531,308
유동계약부채	1,235,817,037	712,768,132
유동 리스부채	636,854,187	612,351,651
기타유동금융부채	12,812,994,685	11,748,132,607
유동복합금융상품	-	-
비유동부채	6,641,632,559	5,165,293,713
퇴직급여부채	2,077,685,284	1,529,555,418
비유동계약부채	1,873,360,131	2,084,681,978
기타지급채무	1,095,337,826	808,210,825
비유동 리스부채	1,147,621,099	395,748,333
비유동충당부채	447,628,219	347,097,159
부채총계	36,689,221,543	36,500,539,616
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	240,221,444,870	224,747,661,808
자본금	8,295,507,000	8,295,507,000
주식발행초과금	107,297,698,158	107,297,698,158
기타자본구성요소	(14,015,086,011)	(14,015,086,011)
기타포괄손익누계액	(978,925,556)	(263,515,185)
이익잉여금(결손금)	139,622,251,279	123,433,057,846
비지배지분	576,984,901	750,767,084
자본총계	240,798,429,771	225,498,428,892
자본과부채총계	277,487,651,314	261,998,968,508

(2) 연결 포괄손익계산서

                                           연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 12 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 레이언스와 그 종속기업                                                          (단위 : 원)

과       목	제 13 기	제 12 기
Ⅰ.매출액	142,985,961,678	147,160,763,834
Ⅱ.매출원가	85,092,455,477	84,604,595,980
Ⅲ.매출총이익	57,893,506,201	62,556,167,854
Ⅳ.판매비와관리비	38,197,899,318	37,199,082,483
Ⅴ.영업이익	19,695,606,883	25,357,085,371
1.기타수익	1,197,038,727	2,815,507,281
2.기타비용	641,998,724	3,608,407,324
3.금융수익	7,367,652,094	5,438,357,550
4.금융비용	4,092,920,102	4,741,381,092
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	23,525,378,878	25,261,161,786
Ⅶ.법인세비용(수익)	4,062,898,115	3,411,675,143
Ⅷ.당기순이익(손실)	19,462,480,763	21,849,486,643
1. 지배기업 소유주지분	19,599,985,370	22,048,896,342
2. 비지배지분	(137,504,607)	(199,409,699)
IX.기타포괄손익	(1,583,838,884)	81,770,755
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
1.순확정급여부채의 재측정요소	(875,658,482)	717,385,340
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
1.해외사업환산손익	(708,180,402)	(635,614,585)
X. 총포괄손익	17,878,641,879	21,931,257,398
1. 지배기업 소유주지분	18,052,424,062	22,133,754,549
2. 비지배지분	(173,782,183)	(202,497,151)
XI.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익	1,246	1,401

(3) 별도 재무상태표

                                                재 무 상 태 표

제 13 기 2023. 12. 31 현재

제 12 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 레이언스                                                                              (단위 : 원)

	제 13 기	제 12 기
자산
유동자산	213,153,786,400	192,396,777,325
현금및현금성자산	48,881,186,219	33,943,749,241
단기금융상품	90,000,000,000	76,000,000,000
매출채권	35,227,251,964	42,398,945,236
기타수취채권	1,552,994,925	1,102,422,828
유동재고자산	30,127,217,058	32,099,061,742
기타유동자산	2,261,887,795	1,862,237,726
유동파생상품자산	112,887,887	-
매각예정비유동자산	4,990,360,552	4,990,360,552
비유동자산	41,781,861,005	50,645,373,375
장기금융상품	2,493,337,256	2,727,277,654
유형자산	21,187,652,247	21,631,968,051
무형자산	5,489,457,503	4,790,739,172
기타수취채권	459,423,804	462,617,420
이연법인세자산	6,438,681,320	9,869,004,131
종속기업에 대한 투자자산	5,087,275,293	11,014,983,125
관계기업에 대한 투자자산	400,000,000	-
사용권자산	226,033,582	148,783,822
기타비유동자산	-	-
자산총계	254,935,647,405	243,042,150,700
부채
유동부채	20,797,475,516	22,033,049,832
단기매입채무	3,897,797,865	3,301,635,734
기타지급채무	2,293,857,678	2,203,982,955
당기법인세부채	1,569,673,794	4,913,019,165
유동충당부채	1,105,145,344	1,036,531,308
유동계약부채	792,511,880	319,772,419
기타 유동부채	1,145,724,982	1,630,395,137
유동금융보증부채	21,477,620	9,948,433
파생상품부채	9,969,564,271	8,550,566,082
유동 리스부채	1,722,082	67,198,599
비유동부채	3,092,447,454	2,942,017,673
비유동계약부채	1,511,426,254	1,743,883,936
퇴직급여부채	7,219,551	-
비유동금융보증부채	-	-
비유동충당부채	447,628,219	347,097,159
기타지급채무	925,337,263	808,210,825
비유동 리스부채	200,836,167	42,825,753
부채총계	23,889,922,970	24,975,067,505
자본
자본금	8,295,507,000	8,295,507,000
주식발행초과금	107,297,698,158	107,297,698,158
이익잉여금(결손금)	130,709,834,206	117,731,192,966
기타자본구성요소	(15,257,314,929)	(15,257,314,929)
자본총계	231,045,724,435	218,067,083,195
자본과부채총계	254,935,647,405	243,042,150,700

(4) 별도 포괄손익계산서

                                             포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 12 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 레이언스                                                                              (단위 : 원)

과       목	제 13 기	제 12 기
Ⅰ.매출액	115,161,034,283	120,238,964,559
Ⅱ.매출원가	68,331,971,564	70,582,667,076
Ⅲ.매출총이익	46,829,062,719	49,656,297,483
Ⅳ.판매비와관리비	24,055,405,467	24,293,607,287
Ⅴ.영업이익	22,773,657,252	25,362,690,196
기타수익	830,818,367	44,740,515
기타비용	7,479,443,508	11,952,430,503
금융수익	7,100,728,987	6,286,173,495
금융비용	2,811,522,333	3,549,377,202
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	20,414,238,765	16,191,796,501
Ⅶ.법인세비용	4,176,845,858	2,854,441,483
Ⅷ.계속영업이익	16,237,392,907	13,337,355,018
Ⅸ.중단영업이익	-	-
Ⅹ.당기순이익	16,237,392,907	13,337,355,018
XI.기타포괄이익	(680,110,667)	633,780,364
XII. 당기총포괄손익	15,557,282,240	13,971,135,382
XIII. 주당이익	1,032	848
1. 계속영업기본주당순이익	1,032	848
2. 중단영업기본주당순이익	-	-

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
	제 13 기		제 12 기
	2023년  1월  1일 부터 2023년 12월 31일 까지		2022년  1월  1일 부터 2022년 12월 31일 까지
	처분예정일 :  2024년 3월 26일		처분확정일 :  2023년 3월 28일
주식회사 레이언스				(단위 : 원)

과   목	제 13 기		제 12 기
I. 미처분이익잉여금		129,389,540,766		116,668,763,626
전기이월미처분이익잉여금	113,832,258,526		102,697,628,244
당기순이익	16,237,392,907		13,337,355,018
확정급여제도의 재측정요소	(680,110,667)		633,780,364
II. 이익잉여금처분액		1,731,008,400		2,836,505,100
이익준비금	157,364,400		257,864,100
배당금 　　현금배당 주당배당금(률) 　　보통주: 당기 100원(20%) 　　　　　  전기 300원(60%)	1,573,644,000		2,578,641,000
III. 차기이월미처분이익잉여금		127,658,532,366		113,832,258,526

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제13기 정기 주주총회 (2024년 3월 26일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2023년 3월 28일)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사 업 연 도	제 13 기(2023년)	제 12 기(2022년)
주당배당금(원)	100	300
배당금총액(원)	1,573,644,000	2,578,641,000
시가배당률(%)	1.07	2.76

□ 정관의 변경

　제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7인 이내로 한다.	제34조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 8인 이내로 한다.	이사수 증가에 따른 변경
부 칙  제56조(최초의 영업년도) 본 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12 월 31 일까지로 한다. 1. 이 정관은 2012 년 7 월 27 일부터 시행한다. 2. 이 정관은 2017 년 3 월 24 일부터 시행한다. 3. 이 정관은 2019년 3월 21일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제22조의 개정 규정은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. 4. 이 정관은 2020 년 3 월 24 일부터 시행한다. 5. 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. 다만 제46조제3항·제5항 및 제46조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다. 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다. 6. 이 정관은 2022 년 3 월 28 일부터 시행한다. < 신 설>	부 칙  제56조(최초의 영업년도) 본 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12 월 31 일까지로 한다. 1. 좌동   2. 좌동   3. 좌동         4. 좌동 5. 좌동          6. 좌동   7. 이 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다.	시행일 명기

□ 이사의 선임

　제 3 호 의안: 이사 선임의 건
　　- 사내이사 김태우 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김태우	1973.12.25	사내이사	해당사항 없음	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의 종속회사 (주)레이언스의 임원	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김태우	(주)레이언스의 임원	2001.02 2012.02 2001 ~ 2008 2012 ~ 2017 2012 ~ 2017 2018 ~ 2022 2022 ~ 현재	경희대학교 원자력공학과 학사/석사 아주대 경영대학원 석사 前㈜바텍 연구, 제조 총괄본부장 前㈜레이언스 중앙연구소장 前㈜바텍 기술개발 총괄 前㈜레이언스 대표이사 現㈜레이언스 기술전략본부장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김태우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가 김태우 : (주)레이언스 대표이사 및 중앙연구소장으로 재직하며 다년간의 경영 노하우 및 기술적 전문성을 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진이며, 새로운 기술 동향을 파악하고 조직 내에서 기술적 혁신을 주도할 수 있을 적임자로 평가됨

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 4 명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 4 명 )
실제 지급된 보수총액	1,024 백만원
최고한도액	1,200 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.rayence.com)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당 사실이 없음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000501