주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2024-04-24 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240424000380
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 04월 24일 | |
| 회 사 명 : | (주)아모센스 | |
| 대 표 이 사 : | 김 인 응 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90 | |
| (전 화) 041-590-5700 | ||
| (홈페이지)http://www.amosense.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 공 형 국 |
| (전 화) 070-7479-4446 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 10,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 30,000,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | 10,000,000,000 | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 0.0 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2029년 04월 26일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2029년 4월 26일에 전자등록금액의 100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 '영업일'이라 한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 11,517 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 기준주가로 하여, 기준주가의 110%를 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 아모센스 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 868,281 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 7.18 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 04월 26일 | ||||||
| 종료일 | 2029년 03월 26일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다), 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가목 내지 다목 과는 별도로 "본 사채" 발행 후 7개월이 경과한 날(2024년 11월 26일) 및 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다. 마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 위 라목에 근거하여 전환사채 발행가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본 사채의 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 사. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. | |||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | 8,062 | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각목의 가액 이상으로 하여야 한다. 가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 04월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 '조기상환지급일'이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. (조기상환수익률은 분기 단위 연 복리 0.0%로 한다.) 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2024년 04월 26일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2024년 04월 26일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2024년 04월 24일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | 0 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) | |||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 4월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 '조기상환지급일'이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. (조기상환수익률은 분기 단위 연 복리 0.0%로 한다.) 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 2026-04-26 | 100.0000% |
2차 | 2026-05-27 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 100.0000% |
3차 | 2026-08-27 | 2026-09-26 | 2026-10-26 | 100.0000% |
4차 | 2026-11-27 | 2026-12-27 | 2027-01-26 | 100.0000% |
5차 | 2027-02-25 | 2027-03-27 | 2027-04-26 | 100.0000% |
6차 | 2027-05-27 | 2027-06-26 | 2027-07-26 | 100.0000% |
7차 | 2027-08-27 | 2027-09-26 | 2027-10-26 | 100.0000% |
8차 | 2027-11-27 | 2027-12-27 | 2028-01-26 | 100.0000% |
9차 | 2028-02-26 | 2028-03-27 | 2028-04-26 | 100.0000% |
10차 | 2028-05-27 | 2028-06-26 | 2028-07-26 | 100.0000% |
11차 | 2028-08-27 | 2028-09-26 | 2028-10-26 | 100.0000% |
12차 | 2028-11-27 | 2028-12-27 | 2029-01-26 | 100.0000% |
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(2) 조기상환 지급장소: KB 국민은행 목동서로종합금융센터
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지(이하 '조기상환 청구기간'이라 한다) 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 발행권면(전자등록) 총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 주식회사 | - | 청약자의 납입능력 및 경영상의 목적 등을 종합적으로 고려하여 산정함 | - | 1,500,000,000 | - |
| 신한투자증권 주식회사 | - | 청약자의 납입능력 및 경영상의 목적 등을 종합적으로 고려하여 산정함 | - | 1,000,000,000 | - |
| 이베스트투자증권 주식회사 | - | 청약자의 납입능력 및 경영상의 목적 등을 종합적으로 고려하여 산정함 | - | 1,000,000,000 | - |
| 케이비증권 주식회사 | - | 청약자의 납입능력 및 경영상의 목적 등을 종합적으로 고려하여 산정함 | - | 1,500,000,000 | - |
| 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) | - | 청약자의 납입능력 및 경영상의 목적 등을 종합적으로 고려하여 산정함 | - | 1,000,000,000 | - |
| KB증권 주식회사 (본건 펀드2, 3의 신탁업자 지위에서) | - | 청약자의 납입능력 및 경영상의 목적 등을 종합적으로 고려하여 산정함 | - | 1,300,000,000 | - |
| NH투자증권 주식회사 (본건 펀드 4, 5, 6, 7, 8, 9의 신탁업자 지위에서) | - | 청약자의 납입능력 및 경영상의 목적 등을 종합적으로 고려하여 산정함 | - | 2,350,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서) | - | 청약자의 납입능력 및 경영상의 목적 등을 종합적으로 고려하여 산정함 | - | 350,000,000 | - |
주1) 본건 펀드 1: 포커스 제타 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호
주2) 본건 펀드 2: 포커스 메자닌 K-STAR 일반 사모증권투자신탁 제1호
주3) 본건 펀드 3: 포커스 ROYAL CROWN 일반 사모투자신탁 제1호
주4) 본건 펀드 4: 타이거 코스닥벤처 와이즈메자닌 322 일반 사모투자신탁
주5) 본건 펀드 5: 타이거 코스닥벤처 포텐셜 323 일반사모투자신탁
주6) 본건 펀드 6: 타이거 코스닥벤처 빅토리 325 일반사모투자신탁
주7) 본건 펀드 7: 타이거 코스닥벤처 위닝메자닌 326 일반사모투자신탁
주8) 본건 펀드 8: 타이거 코스닥벤처 엘리트메자닌 327 일반사모투자신탁
주9) 본건 펀드 9: 타이거 코스닥벤처 브라보 328 일반사모투자신탁
주10) 본건 펀드 10: 타이거 코스닥벤처 플렉서블 124 일반 사모투자신탁(전문투자자)
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| (단위 : 원, %) |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 전환사채(만기전 사채취득) | 키움증권 | 1,500,000,000 | 2022년 04월 29일 | 2027년 04월 29일 | - |
| 제1회 전환사채(만기전 사채취득) | 신한금융투자 | 2,800,000,000 | 2022년 04월 29일 | 2027년 04월 29일 | - |
| 제1회 전환사채(만기전 사채취득) | 케이비증권 | 1,000,000,000 | 2022년 04월 29일 | 2027년 04월 29일 | - |
| 제1회 전환사채(만기전 사채취득) | 비엔케이투자증권 | 2,000,000,000 | 2022년 04월 29일 | 2027년 04월 29일 | - |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 아모센스 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | 19,600,000,000 | 19,813 | 989,249 | 2023년 04월 29일 ~ 2027년 03월 29일 | - | |||
| 소계 | 19,600,000,000 | - | (A) | 989,249 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 11,517 | (B) | 868,281 | 2025년 04월 26일 ~ 2029년 03월 26일 | - | ||
| 합계 | 29,600,000,000 | - | 1,857,530 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 11,220,264 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 16.56 | |||||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240424000380
