출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228008800

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년      02월     28일
회       사       명 :	에스케이아이이테크놀로지 주식회사
대   표     이   사 :	김 철 중
본  점  소  재  지 :	서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩
	(전  화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.skietechnology.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 경영지원실장          (성  명) 오 택 승
	(전  화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2024년 02월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2024년 02월 28일	[발행금리확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에스케이아이이테크놀로지(주) 제1-1회 무보증 이권부 무보증사채
에스케이아이이테크놀로지(주) 제1-2회 무보증 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제1-1회 : 금 구백오십억원(\95,000,000,000)
제1-2회 : 금 일천오십억원(\105,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리확정에 따른 발행금리확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
본 '[발행금리확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로써, 정정된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제1-1회] 이자율: - 발행수익률: - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제1-2회] 이자율: - 발행수익률: - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제1-1회] 이자율: 4.538% 발행수익률: 4.538% <문구 삭제> [제1-2회] 이자율: 4.766% 발행수익률: 4.766% <문구 삭제>
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
1. 공모개요	[제1-1회] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제1-2회] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제1-1회] 발행수익율(%):  4.538 연리이자율(%):  4.538 <문구 삭제> [제1-2회] 발행수익율(%):  4.766 연리이자율(%):  4.766 <문구 삭제>
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	제1-1회 무보증사채 이자율 : 주1) 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제1-2회 무보증사채 이자율 : 주2) 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제1-1회 무보증사채 이자율 : 4.538% <문구 삭제> 제1-2회 무보증사채 이자율 : 4.766% <문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228008800