출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000378

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년   03월   08일
회       사       명 :	엘브이엠씨홀딩스 주식회사
대   표     이   사 :	오세영, 노성석, 김선발
본  점  소  재  지 :	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
	(베트남 대표사무소) Unit 10.1, 10th Floor, Pearl Plaza 561A Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh Distict Ho Chi Minh City, Vietnam
	(홈페이지) http://www.lvmcholdings.net
작  성  책  임  자 :	(직  책)  부사장       (성  명)  이창엽
	(전  화) 070-8615-4824

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	국제 및 외국기관

주) 당사는 외국기업으로, 기업규모를 분류함에 있어 해당사항이 없으나 대한민국의 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 상시 근로자 수가 1천명 이상인 기업에 해당하므로 대기업으로 분류하였습니다. 단, 상시 근로자수는 자회사의 근로자수를 포함하여 적용하였습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기타	44,932,000,000	주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
우리사주조합	-	-	2023년 03월 08일
주주배정	2023년 02월 27일	2023년 02월 28일	2023년 03월 08일
일반공모	2023년 03월 03일	2023년 03월 06일	2023년 03월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
하이투자증권	4,934	9,433,808	0.0	-
계	4,934	9,433,808	0.0	-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 4,934주는 "증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조2항5호에 의거 대표주관회사인 하이투자증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
구주주	23,500,000	100.0	10,814	21,932,743	41,935,404,616	87.3	10,814	21,932,743	41,935,404,616	93.3
초과청약	-	-	9,258	3,191,483	6,102,115,496	12.7	8,758	1,562,323	2,987,161,576	6.6
초과청약 단수주	-	-	-	-	-	-	1	4,934	9,433,808	0.0
계	23,500,000	100	20,072	25,124,226	48,037,520,112	100	19,573	23,500,000	44,932,000,000	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	-	-	-
비례방식	-	-	-
계	-	-	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사 (집합)		투자매매ㆍ 중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래 실적 유		거래 실적 무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[유상증자 전후의 주요주주 지분변동 내역(예정)]

(단위 : 주, %)

성 명	관계	주식의 종류	유상증자 전		유상증자		유상증자 후
			주식수	지분율	구주주청약	초과청약 배정	주식수	지분율
오세영	최대주주 본인	보통주	32,028,922	32.20	3,069,568	-	35,098,490	28.55
Indochina Bank	특수관계인	보통주	15,106,708	15.19	-	-	15,106,708	12.29
오경화	특수관계인	보통주	364,467	0.37	87,323	8,576	460,366	0.37
노성석	특수관계인	보통주	8,671	0.01	2,077	203	10,951	0.01
이창엽	특수관계인	보통주	19,668	0.02	4,712	-	24,380	0.02
박정호	특수관계인	보통주	19,181	0.02	4,595	-	23,776	0.02
소   계		보통주	47,547,617	47.81	3,168,275	8,779	50,724,671	41.25
발행주식총수		보통주	99,455,297	100.00	-	-	122,955,297	100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자납입일
2023년 03월 08일

2. 상장일(매매개시일)
2023년 04월 03일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고	2022년 12월 16일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)
모집가액 확정의 공고	2023년 02월 23일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)

2. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 하이투자증권(주)-서울시 영등포구 여의대로 66
                  (주)BNK투자증권-서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24
                  SK증권(주)-서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식 구분	신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	44,932,000,000	1,912	23,500,000	44,932,000,000	-
	계	44,932,000,000	1,912	23,500,000	44,932,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
	계	-	-	-	-	-
총  계		44,932,000,000	1,912	23,500,000	44,932,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	10,000,000,000	34,932,000,000	-	-	44,932,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
2023년 02월 02일	2023년 02월 02일	한국예탁결제원	-	23,489,465
계				23,489,465

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
2023년 02월 28일	한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약)	-	21,931,152
2023년 02월 28일	한국예탁결제원 (초과청약)	-	3,191,483
2023년 02월 27일	직접청약 (신주인수권증서 청약)	-	1,591
계			25,124,226

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
1,567,257	10,535	1,577,792

2. 단수주 및 실권주 처리 내역 : 초과청약

(단위 : 주 / %)

구주주 실권분 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
1,577,792	3,191,483	0.491074839	초과청약 단수주 4,934

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 4,934주의 단수주는 대표주관회사인 하이투자증권(주)이 인수하였습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000378