증권발행실적보고서 2021-04-13 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210413001836
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 04월 13일 |
| 회 사 명 : | 에스케이하이닉스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 정 호, 이 석 희 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 |
| (전 화) 031-5185-4114 | |
| (홈페이지) http://www.skhynix.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무 담당 (성 명) 장 혁 준 |
| (전 화) 031-8093-4801~6 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 1,180,000,000,000 |
| 회차 : | 223-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 550,000,000,000 | 2024년 04월 12일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| 회차 : | 223-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 360,000,000,000 | 2026년 04월 13일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| 회차 : | 223-3 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2028년 04월 13일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| 회차 : | 223-4 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 190,000,000,000 | 2031년 04월 13일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| 회차 : | 223-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2021년 04월 13일 | 2021년 04월 13일 | 2021년 04월 13일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 34.5 | 공동대표주관회사 |
| NH투자증권 | 13,500,000 | 135,000,000,000 | 24.5 | 공동대표주관회사 |
| 미래에셋증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 12.7 | 공동대표주관회사 |
| KB증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 5.5 | 인수회사 |
| 삼성증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 12.7 | 인수회사 |
| 신한금융투자 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 10.0 | 인수회사 |
| 계 | 55,000,000 | 550,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| SK증권 | 19,000,000 | 34.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 13,500,000 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 7,000,000 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권 | 3,000,000 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 7,000,000 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한금융투자 | 5,500,000 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 34 | 55,000,000 | 550,000,000,000 | 100 | 34 | 55,000,000 | 550,000,000,000 | 100 |
| 계 | 55,000,000 | 100 | 34 | 55,000,000 | 550,000,000,000 | 100 | 34 | 55,000,000 | 550,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 223-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2021년 04월 13일 | 2021년 04월 13일 | 2021년 04월 13일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 16,500,000 | 165,000,000,000 | 45.8 | 공동대표주관회사 |
| NH투자증권 | 13,500,000 | 135,000,000,000 | 37.5 | 공동대표주관회사 |
| 미래에셋증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 16.7 | 공동대표주관회사 |
| 계 | 36,000,000 | 360,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| SK증권 | 16,500,000 | 45.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 13,500,000 | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 6,000,000 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 25 | 36,000,000 | 360,000,000,000 | 100 | 25 | 36,000,000 | 360,000,000,000 | 100 |
| 계 | 36,000,000 | 100 | 25 | 36,000,000 | 360,000,000,000 | 100 | 25 | 36,000,000 | 360,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 223-3 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2021년 04월 13일 | 2021년 04월 13일 | 2021년 04월 13일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 100,000 | 1,000,000,000 | 1.3 | 공동대표주관회사 |
| NH투자증권 | 100,000 | 1,000,000,000 | 1.3 | 공동대표주관회사 |
| DB금융투자 | 4,900,000 | 49,000,000,000 | 61.3 | 인수회사 |
| 하나금융투자 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 36.3 | 인수회사 |
| 계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| SK증권 | 100,000 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 100,000 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자 | 4,900,000 | 61.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나금융투자 | 2,900,000 | 36.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 6 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
| 계 | 8,000,000 | 100 | 6 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 6 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 223-4 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2021년 04월 13일 | 2021년 04월 13일 | 2021년 04월 13일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 34.2 | 공동대표주관회사 |
| NH투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 31.6 | 공동대표주관회사 |
| 신한금융투자 | 500,000 | 5,000,000,000 | 2.6 | 인수회사 |
| 유진투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 10.5 | 인수회사 |
| 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 10.5 | 인수회사 |
| 한화투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 10.5 | 인수회사 |
| 계 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| SK증권 | 6,500,000 | 34.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 6,000,000 | 31.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한금융투자 | 500,000 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유진투자증권 | 2,000,000 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 2,000,000 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 2,000,000 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 17 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100 | 17 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100 |
| 계 | 19,000,000 | 100 | 17 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100 | 17 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100 |
1. 증권상장일 : 2021년 04월 13일
2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
1. 공고
| 구분 | 신문 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
| 배정공고 | - | - |
2. 증권신고서 및 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | 에스케이하이닉스(주) → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| 회차 : | 223-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 550,000,000,000 | 550,000,000,000 | - | 550,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 350,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | - | 550,000,000,000 |
| 회차 : | 223-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 360,000,000,000 | 360,000,000,000 | - | 360,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 360,000,000,000 | - | - | - | 360,000,000,000 |
| 회차 : | 223-3 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,000,000,000 | - | - | - | - | - | 80,000,000,000 |
| 회차 : | 223-4 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 190,000,000,000 | 190,000,000,000 | - | 190,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 60,000,000,000 | 130,000,000,000 | - | - | 190,000,000,000 |
[자금의 세부 사용 내역]
당사는 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 구체적인 사용용도는 산업재해 예방 시설투자에 총 투자 예정금액 1,995억원 중 800억원, 기초 인프라 서비스 및 중소/중견기업 금융 및 고용 지원에 총 투자 예정금액 7,083억원 중 3,600억원, 외주 가공비 지급 4,100억원, 회사채 및 장기차입금 상환에 미상환 잔액 6,506억원 중 3,300억원 입니다. 당사는 조달한 자금을 사용시기가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 시설자금, 운용자금 및 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.
[시설자금 세부 사용내역]
| 프로젝트 | 내 용 | 투자기간 | 투자금액 | 총 투자 예정금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
산업재해 예방 | 산업재해 예방 | 2021년 ~2026년(예정) | 800억원 | 1,995억원 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주3) 프로젝트별 소요금액 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다. |
[운영자금 세부 사용내역]
| 프로젝트 | 내 용 | 기간 | 금액 | 총 투자 예정금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
기초 인프라 서비스 | 취약계층, 지역사회 지원 사회 공헌 및 장애인 고용, 직무교육, 생활안정 지원 사업 등 | 2021년 ~2026년(예정) | 1,000억원 | 7,083억원 | - |
중소/중견기업 금융 및 고용 지원 | 중소/중견 협력사 동반성장을 위한 금융, 운영 지원 | 2,600억원 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주3) 프로젝트별 소요금액 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다. |
| 지급처 | 지급시기 | 결제금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 외화(백만$) | 원화(억원) | |||
| HITECH등 | 2021년 4월 ~ 12월 (9개월) | 405 | 4,568 | 매월 약 $40M~$50M 결제 예정 |
| (*) 원화 환산금액은 2021년 04월 06일 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율(1 USD = 1,127.80 KRW)로 환산한 금액입니다. |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주3) 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다. |
[채무상환자금 세부 사용내역]
구분 | 회차/차입처 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 미상환잔액 | 2021년 내 상환예정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
회사채 | 제217-2회 | 2016.05.27 | 2021.05.27 | 2.303% | 1,500억원 | 1,500억원 | 1,500억원 |
장기차입금 | 산업은행 | 2016.09.29 | 2021.09.29 | 2.020% | 2,000억원 | 500억원 | 500억원 |
2017.04.07 | 2022.04.07 | 2.500% | 3,000억원 | 2,250억원 | 750억원 | ||
| 수출입은행 | 2017.03.10 | 2022.03.10 | 3M Libor + 1.40% | $ 200M (2,256억원) | $ 200M (2,256억원) | $ 50M (564억원) | |
| 합 계 | 8,756억원 | 6,506억원 | 3,314억원 | ||||
| (*) 외화 차입금의 원화 환산금액은 2021년 04월 06일 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율(1 USD = 1,127.80 KRW)로 환산한 금액입니다. |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주3) 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다. |
※ 금번 당사가 발행하는 제223-2회 및 제223-3회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210413001836
