대한항공 (003490) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2021-07-06 17:46:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210706000508


증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2021년      07월     06일



회       사       명 : 주식회사 대한항공
대   표     이   사 : 우 기 홍
본  점  소  재  지 : 서울특별시 강서구 하늘길 260

(전  화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 재무부문 부사장   (성  명) 하 은 용

(전  화) 02-2656-3911


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 06월 25일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2021년 07월 01일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측결과 반영 및 기재내용 정정
2021년 07월 01일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측결과에 따른 발행조건 결정
2021년 07월 06일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)대한항공 제95-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)대한항공 제95-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)대한항공 제95-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채


3. 모집 또는 매출금액 : 

제95-1회 금 백억원 (\70,000,000,000)
제95-2회 금 천삼백육십억원 (\136,000,000,000)
제95-3회 금 일천사백사십억원(\144,000,000,000)


4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정


5. 정정사항

항  목 정 정 전 정 정 후
요악정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
회차 : 95-1
이자율 : 2.400
발행수익률 : 2.400

주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.400%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 95-2
이자율 : 3.126
발행수익률 : 3.126

주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.126%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 95-3
이자율 : 3.664
발행수익률 : 3.664

주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.664%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.
회차 : 95-1
이자율 : 2.392
발행수익률 : 2.392

(삭제)












회차 : 95-2
이자율 : 3.136
발행수익률 : 3.136

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회차 : 95-3
이자율 : 3.672
발행수익률 : 3.672

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제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한
일반사항
1. 공모개요
회차 : 95-1
발행수익률(%) : 2.400
연리이자율(%) : 2.400

주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.400%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 95-2
발행수익률(%) : 3.126
연리이자율(%) : 3.126

주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.126%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 95-3
발행수익률(%) : 3.664
연리이자율(%) : 3.664

주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.664%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.
회차 : 95-1
발행수익률(%) : 2.392
연리이자율(%) : 2.392

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회차 : 95-2
발행수익률(%) : 3.136
연리이자율(%) : 3.136

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회차 : 95-3
발행수익률(%) : 3.672
연리이자율(%) : 3.672

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II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가.  일반적인 사항
[이자율]
제95-1회 무보증사채 : 주1)
제95-2회 무보증사채 : 주2)
제95-3회 무보증사채 : 주3)

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.400%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서  최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.126%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서  최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.664%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서  최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[이자율]
제95-1회 무보증사채 : 2.392%
제95-2회 무보증사채 : 3.136%
제95-3회 무보증사채 : 3.672%

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 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
 


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210706000508

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