[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2021-07-06 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210706000508
금융위원회 귀중 | 2021년 07월 06일 |
회 사 명 : | 주식회사 대한항공 |
대 표 이 사 : | 우 기 홍 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 하늘길 260 |
(전 화) 02-2656-7114 | |
(홈페이지) http://www.koreanair.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무부문 부사장 (성 명) 하 은 용 |
(전 화) 02-2656-3911 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 25일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
제출일자 | 문서명 | 비고 |
---|---|---|
2021년 06월 25일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
2021년 07월 01일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측결과 반영 및 기재내용 정정 |
2021년 07월 01일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측결과에 따른 발행조건 결정 |
2021년 07월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)대한항공 제95-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)대한항공 제95-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)대한항공 제95-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제95-1회 금 칠백억원 (\70,000,000,000)
제95-2회 금 일천삼백육십억원 (\136,000,000,000)
제95-3회 금 일천사백사십억원(\144,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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요악정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 95-1 이자율 : 2.400 발행수익률 : 2.400 주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.400%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 회차 : 95-2 이자율 : 3.126 발행수익률 : 3.126 주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.126%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 회차 : 95-3 이자율 : 3.664 발행수익률 : 3.664 주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.664%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다. | 회차 : 95-1 이자율 : 2.392 발행수익률 : 2.392 (삭제) 회차 : 95-2 이자율 : 3.136 발행수익률 : 3.136 (삭제) 회차 : 95-3 이자율 : 3.672 발행수익률 : 3.672 (삭제) |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 회차 : 95-1 발행수익률(%) : 2.400 연리이자율(%) : 2.400 주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.400%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. 회차 : 95-2 발행수익률(%) : 3.126 연리이자율(%) : 3.126 주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.126%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 회차 : 95-3 발행수익률(%) : 3.664 연리이자율(%) : 3.664 주)"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.664%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다. | 회차 : 95-1 발행수익률(%) : 2.392 연리이자율(%) : 2.392 (삭제) 회차 : 95-2 발행수익률(%) : 3.136 연리이자율(%) : 3.136 (삭제) 회차 : 95-3 발행수익률(%) : 3.672 연리이자율(%) : 3.672 (삭제) |
II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항 | [이자율] 제95-1회 무보증사채 : 주1) 제95-2회 무보증사채 : 주2) 제95-3회 무보증사채 : 주3) 주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.400%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.126%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.664%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [이자율] 제95-1회 무보증사채 : 2.392% 제95-2회 무보증사채 : 3.136% 제95-3회 무보증사채 : 3.672% (삭제) (삭제) (삭제) |
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210706000508