출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210625000281
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2021년 06월 25일 |
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회 사 명 :
| 사조산업 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 이 창 주 |
본 점 소 재 지 :
| 서울특별시 서대문구 통일로 107-39 |
| (전 화) 02-3277-1600 |
| (홈페이지) http://ind.sajo.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 임 태 기 |
| (전 화) 02-3277-1628 |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 어업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2024년 06월 25일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A- |
| NICE신용평가 | A- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2021년 06월 25일 | 2021년 06월 25일 | 2021년 06월 25일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.0 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 5 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 5 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 5 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.
나. 증권 상장일
2021년 6월 25일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 06월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 06월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2021년 06월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 06월 25일 | 투자설명서 | 최초제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : 사조산업(주): 서울특별시 서대문구 통일로 107-39
KB증권(주): 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 |
자금의 세부 사용내역
금번 제54회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 200억원이며, 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해운용할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 억원) |
| 내역 | 결제일 | 거래상대방 | 금액 |
| 기발행 회사채 상환 | 21.06.29 | 제 51-2회 회사채 차환 | 200 |
| 합 계 | 200 |
주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
상기 금액은 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210625000281
