출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210617000193
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2021년 06월 17일 |
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회 사 명 :
| 한화솔루션 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 이 구 영 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 청계천로 86 |
| (전 화) 02-729-2700 |
| (홈페이지) www.hanwhasolutions.com/
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 (성 명) 한 민 형
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| (전 화) 02-6049-0795
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2024년 06월 17일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2026년 06월 17일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2021년 06월 17일 | 2021년 06월 17일 | 2021년 06월 17일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 신한금융투자 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.6 | - |
| 키움증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 42.9 | - |
| 한양증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 | - |
| 유진증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 신한금융투자 | 2,000,000 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 3,000,000 | 42.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권 | 1,000,000 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유진증권 | 1,000,000 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2021년 06월 17일 | 2021년 06월 17일 | 2021년 06월 17일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 신한금융투자 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 50.0 | - |
| 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 16.7 | - |
| 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.3 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 신한금융투자 | 1,500,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 500,000 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 1,000,000 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일: 2021년 06월 17일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :한화솔루션(주) - 서울시 중구 청계천로 86
신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 |
[자금의 세부 사용 내용]
금번 제275-1회 및 제275-2회 무보증사채 발행 총액 1,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금]
| 차입처 | 권면금액 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 비고 |
| 한국수출입은행 | 200,000 | 3.50 | 2017.06.21 | 2022.06.21 | 3년 거치 2년 분할상환 |
| 합계 | 200,000 | - | - | - | - |
주1) 해당 차입금은 태양광 사업을 영위중인 큐셀부문의 공장 증축으로 인해 한국수출입은행으로부터 차입한 시설자금으로 3년 거치 후 2년간 250억원/분기 분할상환 중에 있으며 증권신고서 제출일 기준 잔여 차입금액은 1,250억원입니다.
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| 주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
금번 당사가 발행하는 제275-1회 및 제275-2회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP') 및 환경부에서 수립한 '녹색채권 가이드라인' 에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 상기 방법론 상 규정된 녹색 프로젝트에 대한 투자 및 차환에 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 당사는 금번 제275-1회 및 제275-2회 무보증 공모사채의 발행금액 전액을 큐셀부문 공장 증축으로 소요된 차입금 등의 채무를 상환하기 위한 목적으로 사용할 예정입니다.
당사는 ICMA의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인' 의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다. 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'와 당사의 녹색채권 관리체계를 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210617000193
