주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2021-05-17 18:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210517002205
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 05 월 17 일 | |
회 사 명 : | 주식회사 케이피에프 | |
대 표 이 사 : | 송무현, 김형노 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 운중로 136 판교송현타워 | |
(전 화) 031-8038-9777 | ||
(홈페이지)http://www.kpf.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획부문장 | (성 명) 김재원 |
(전 화) 031-8038-9777 | ||
1. 발행회사 | 회사명 | (주)티엠씨 (TMC CO., Ltd.) | |||
국적 | 대한민국 | 대표자 | 송무현, 안공훈 | ||
자본금(원) | 1,974,422,500 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
발행주식 총수(주) | 19,744,225 | 주요사업 | 절연선 및 케이블 제조업 | ||
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 13,499,215 | |||
양수금액(원)(A) | 71,300,000,000 | ||||
총자산(원)(B) | 378,562,676,413 | ||||
총자산대비(%)(A/B) | 18.83 | ||||
자기자본(원)(C) | 147,777,356,345 | ||||
자기자본대비(%)(A/C) | 48.25 | ||||
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 13,499,215 | |||
지분비율(%) | 68.37 | ||||
4. 양수목적 | (주)티엠씨 전방산업인 조선업의 장기 호황 Cycle 진입 예상에 따른 당사 투자수익 및 기업가치 제고 기대 | ||||
5. 양수예정일자 | 2021년 07월 02일 | ||||
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)송현홀딩스 (SONGHYUN Holdings Co., Ltd.) | |||
자본금(원) | 8,415,420,000 | ||||
주요사업 | 철강재 도소매, 경영컨설팅(지주사업) | ||||
본점소재지(주소) | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 443 | ||||
회사와의 관계 | 최대주주 | ||||
7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 현금(원화) 2) 지급시기 - 계약금 : 7,500,000,000원(2021.05.17 계약 체결일 지급) - 중도금 : 17,500,000,000원(2021.05.31 지급) - 잔 금 : 46,300,000,000원(2021.07.02 거래종결일 지급) 3) 자금조달 방법 : 자체보유자금 | ||||
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
- 근거 및 사유 | 1. 근거 : 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 | ||||
외부평가기관의 명칭 | 삼정회계법인 | ||||
외부평가 기간 | 2021년 04월 15일 ~ 2021년 05월 16일 | ||||
외부평가 의견 | 평가기준일 현재 양수대상자산의 가치의 범위는 69,769 백만 원에서 112,600 백만원의 범위(가중평균자본비용 9.5%~11.5%, 영구성장률 (-)1.0%~1.0%)에 있는 것으로 산출됩니다. 이에 따라 실제 양수 예정가액 71,300 백만원은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 05월 17일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | 0 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
- 계약내용 | - |
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사의 자본금과 발행주식총수'는 (주)티엠씨의 2020년도 감사보고서 기준입니다.
2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 사업연도 말(2020년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 날을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
4) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2020 사업연도, 전년도는 2019 사업연도, 전전년도는 2018 사업연도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.
5) 기타 세부내역은 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음.
【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
(단위 : 백만원) |
구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당해연도 | 252,558 | 158,037 | 94,521 | 1,974 | 307,266 | -4,854 | 적정 | 삼일회계법인 |
전년도 | 262,810 | 161,373 | 101,436 | 1,974 | 309,486 | -1,658 | 적정 | 삼일회계법인 |
전전년도 | 234,722 | 130,424 | 104,298 | 1,974 | 268,112 | 1,076 | 적정 | 삼일회계법인 |
【거래상대방에 관한 사항】 |
1. 인적사항 |
- 기본사항 | |||
성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
(주)송현홀딩스 | 대한민국 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 443 | |
직업(사업내용) | 철강재 도소매, 경영컨설팅(지주사업) | ||
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
최대주주 | (주)에스에이치 재무안정투자 | 400,000 | 47.53 |
대표이사 | 김형노 | - | - |
(단위 : 백만원) |
최근 사업연도 | 2020년 | 결산기 | 12월 |
자산총계 | 626,739 | 자본금 | 8,415 |
부채총계 | 499,400 | 매출액 | 654,896 |
자본총계 | 127,339 | 당기순손익 | -15,792 |
외부감사인 | 한울회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 최대주주 | |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
최대주주 | (주)송현홀딩스 | 본인 |
대표이사 | 김형노 | 대표이사 |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
구분 | 거래 내역 |
---|---|
당해년도 | (주)송현홀딩스로부터 유형자산 매입 - 취득금액: 토지 3,033,000천원 및 건물 1,717,000천원, 총 4,750,000천원 |
전년도 | - |
전전년도 | (주)송현홀딩스에게 관계회사대여금 대여 - 대여금액 9,010,487천원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210517002205