팬오션 (028670) 공시 - 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 2021-06-25 17:05:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210625000444


증권발행실적보고서



금융감독원장 귀하 2021년      06월     25일



회       사       명 :

팬오션 주식회사
대   표     이   사 :

김홍국, 안중호
본  점  소  재  지 : 서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전  화) 02-316-5114

(홈페이지) http://www.panocean.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 실장                 (성  명) 정도식

(전  화) 02-316-5160



Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분 기업규모 업종구분
유가증권 대기업 수상 운송업


2. 발행 개요


(단위 : 원)
총 발행금액 : 50,000,000,000


회차 : 21 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 50,000,000,000 2024년 06월 25일
신용평가기관 신용평가등급
한국기업평가 A-
한국신용평가 A-


Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 21 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2021년 06월 25일 2021년 06월 25일 2021년 06월 25일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
NH투자증권 1,250,000 12,500,000,000 25.0 -
신영증권 1,250,000 12,500,000,000 25.0 -
유안타증권 1,250,000 12,500,000,000 25.0 -
키움증권 1,250,000 12,500,000,000 25.0 -
5,000,000 50,000,000,000 100.0 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
NH투자증권 1,250,000 25.0 - - - - - - - -
신영증권 1,250,000 25.0 - - - - - - - -
유안타증권 1,250,000 25.0 - - - - - - - -
키움증권 1,250,000 25.0 - - - - - - - -
기관투자자 - - 3 5,000,000 50,000,000,000 100.0 3 5,000,000 50,000,000,000 100.0
5,000,000 100 3 5,000,000 50,000,000,000 100 3 5,000,000 50,000,000,000 100


Ⅲ. 증권교부일 등


가. 증권상장일 : 2021년 06월 25일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 06월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.


Ⅳ. 공시 이행상황


가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -


나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -


다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 팬오션(주) 서울시 종로구 종로5길 7, Tower8
                NH투자증권(주) 서울시 영등포구 여의대로 108
               신영증권(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 16
               유안타증권(주) 서울시 중구 을지로 76
               키움증권(주) 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 : 21 (단위 : 원)
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
50,000,000,000 50,000,000,000 - 50,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타

33,765,368,000

-

-

16,234,632,000

-

-

50,000,000,000

(주1) 해당 금액은 채무금액 USD 14,610,000.00의 2021년 6월 14일 매매기준율 1,111.20원/USD를 적용하여 환산한 금액임

[자금의 사용목적 상세내역]

금번 제21회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 500억원이며, 338억원은 시설자금으로, 162억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금(유형자산 취득)]

당사는 금번 제21회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 500억원 중 338억원을 LNG 급유 선박 건조 비용의 자담분 지불 및 평형수처리장치 설치 비용의 지불 목적으로 사용할 계획이며, 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.


(단위 : USD, 원) 

프로젝트명 

지급예정월

선박인도예상일/
설치완료예상일
(투자종료시점)

금액 금번 조달 시 사용 예정 금액
원화금액 USD금액

원화 합산금액 

LNG 급유 선박 건조 2022년 04월 ~ 2022년 09월

2023년 05월

- 9,928,995.00 11,033,099,244 11,033,099,244
평형수처리장치 설치 2021년 06월 ~ 2024년 12월 2024년 12월 2,755,000,200 33,838,033.48 40,355,823,001 22,732,268,756

합  계

2,755,000,200 43,767,028.48 51,388,922,245 33,765,368,000
주1) 원화환산금액은 2021년 06월 14일 매매기준율1,111.20원/USD로 환산한 금액입니다
주2) 상기 지급일정은 선박건조일정 및 평형수처리장치 설치 일정에 따라 변동될 수 있습니다.


[채무상환 자금(대출금 차환)]

당사는 금번 제21회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 500억원 중 162억원을 LNG 급유 선박 중고선 매입 비용의 자담분 지불을 위하여, 시설자금대출 명목으로 차입한 만기가 1년 이내인 단기차입금의 상환에 사용함으로써 재무건전성을 더욱 강화할 계획이며, 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.


(단위 : USD, 원) 

구분

차입일

만기일

금리

외화금액

원화환산금액

비고

은행 차입

(신용 한도대출)

2021.05.20.

2021.06.30.

2M LIBOR + 1.00%

14,610,000

16,234,632,000 -

합 계

14,610,000

16,234,632,000
-
주) 원화환산금액은 2021년 06월 14일 기준율 1,111.20원/USD로 환산한 금액입니다.


금번 당사가 발행하는 제21회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수
하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국기업평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210625000444

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