증권발행실적보고서 2021-08-25 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210825000175
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 08월 25일 |
| 회 사 명 : | 교보증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이석기 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동 26-4) |
| (전 화) 02-3771-9000 | |
| (홈페이지)http://www.iprovest.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)FICC운용부 부서장 (성 명)조은형 |
| (전 화)02-3771-9072 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계파생결합사채 | 2021년 08월 25일 | 2021년 08월 25일 | 2021년 08월 25일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 10942 | 2,000,000,000 | 1 | 568,210,000 | 28.41 | 1 | 568,210,000 | 28.41 |
4. 배정방법
(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은
미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.
1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권의 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2. 증권상장일 : 해당사항 없음.
3. 증권등기일 : 해당사항 없음.
1. 청약공고
| 구 분 | 매 체 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) | 2021년 08월 23일 |
2. 배정공고
| 구 분 | 매 체 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) | 2021년 08월 25일 |
3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 교보증권 본/지점
1. 자금조달내역
| [종목명 : 교보증권 제10942회 주가연계파생결합사채] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 2,000,000,000 | 10,000 | 56,821 | 568,210,000 | 568,210,000 | - |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계(a + b) | 2,000,000,000 | 10,000 | 56,821 | 568,210,000 | 568,210,000 | - |
2. 발행비용 (단위 : 원)
| 구분 | 인수수수료 | 발행분담금 | 보증료 | 기타비용 |
|---|---|---|---|---|
| 10942 | - | 28,410 | - | - |
3. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
교보증권 제10942회 파생결합사채(주가연계)
1. 상품개요
| 항목 | 내용 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목명 | 교보증권 제10942회 주가연계파생결합사채 (저위험) | ||||||
| 상품의 위험등급 | 저위험
| ||||||
| 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | ||||||
| 기초자산 | 한국전력 보통주 | ||||||
| 모 집 총 액 | 2,000,000,000원 | ||||||
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | ||||||
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | ||||||
| 발행 수량 | 200,000 증권 | ||||||
| 최소청약금액 | 10,000원 | ||||||
| 청약기간 | 청약시작일 | 2021년 08월 25일 | |||||
| 청약종료일 | 2021년 08월 25일(청약기간이후 청약취소 불가) | ||||||
| 납 입 일 | 2021년 08월 25일 | ||||||
| 배정 및 환불일 | 2021년 08월 25일 | ||||||
| 발 행 일 | 2021년 08월 25일 | ||||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||||
| 증권의 상장여부 | 비상장 | ||||||
| 만 기 일 | 2022년 08월 25일 | ||||||
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | ||||||
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | ||||||
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 [1만원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | ||||||
| 기타 유의사항 | 본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다. | ||||||
※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. 단, 총 청약금액이 총 1만원에 미달되는 경우 본 증권이 취소될 수 있으며 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.
(1) 본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다.
(2) 본 증권의 공정가액은 현재 9,996.78원으로 추산됩니다.
※ 이는 본 신고서 제출일 전전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.
* 기초자산가격 변동성 및 기초자산 일별수익률간의 상관계수
| 항 목 | 내 용 |
|---|---|
| 기초자산가격 변동성 | 6개월 변동성 산출기준 : 180일 영업일기준 지수가중이동평균(EWMA)방식의 역사적 변동성 - 한국전력 보통주 : 28.87% |
※ 발행 이후 발행인의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.
2. 권리의 내용
(1) 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.
가.최초기준가격
| 최초기준가격 | 최초기준가격평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준) |
| 최초기준가격평가일 | 2021년 08월 25일 |
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
○ 만기상환 발생조건
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상 인 경우 | 액면금액× [100%+(2.351%x365/365)] |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우 | 액면금액x [100%+(2.35%x365/365)] |
* [365] : 발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수
| 만기평가가격 | 만기평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준) |
| 만기평가일 | 2022년 08월 23일 |
○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [2]영업일
다. 기타 중요사항
ｏ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.
ｏ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.
ｏ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)
ｏ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 상환일은 변경된 마지막 평가일 후 [2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.
ｏ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.
ｏ 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.
ｏ 발행인은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.
| 2021년 08월 25일 |
| 교보증권 주식회사 |
| 대표이사 이 석 기 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210825000175
