[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2021-07-20 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210720000307
| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 20일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 한국토지신탁 |
| 대 표 이 사 : | 차정훈, 최윤성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워 |
| (전 화) 02-3451-1100 | |
| (홈페이지) http://www.koreit.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사장 (성 명) 최 윤 성 |
| (전 화) 02-3451-1252 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 14일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)한국토지신탁 제40회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제40회 금 육백억원(\60,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 07월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 07월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 이자율 : -
| 이자율: 2.997 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.997%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 발행수익율: - | 발행수익율: 2.997 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.997%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | (주1) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | 이자율: (주1) 주1) 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2021년 07월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. | 이자율: 2.997% 주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.997%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주1) 추가 기재
바. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여내역
| [회 차 : 제40회] |
| (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | 11 |
수량 | 300 | 200 | 200 | - | - | - | 700 |
경쟁율 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | - | - | - | 1.17 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제40회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 중개업자 | (고유), 은행, 보험 | |||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -49 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.9% | 20 | 2.9% | 포함 |
| -48 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 28.6% | 220 | 31.4% | 포함 |
| -41 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.4% | 230 | 32.9% | 포함 |
| -31 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.9% | 250 | 35.7% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 7.1% | 300 | 42.9% | 포함 |
| -20 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 8.6% | 360 | 51.4% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.4% | 370 | 52.9% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.9% | 390 | 55.7% | 포함 |
| 2 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 42.9% | 690 | 98.6% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.4% | 700 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 1 | 300 | 9 | 200 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 11 | 700 | 100.0% | - | - | - |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| 구분 | (주)한국토지신탁 개별민평3년 대비 스프레드 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -49 | -48 | -41 | -31 | -30 | -20 | -11 | -1 | 2 | 9 | 총합계 | |
| 기관투자자1 | 20 | 20 | |||||||||
| 기관투자자2 | 200 | 200 | |||||||||
| 기관투자자3 | 10 | 10 | |||||||||
| 기관투자자4 | 20 | 20 | |||||||||
| 기관투자자5 | 50 | 50 | |||||||||
| 기관투자자6 | 50 | 50 | |||||||||
| 기관투자자7 | 10 | 10 | |||||||||
| 기관투자자8 | 10 | 10 | |||||||||
| 기관투자자9 | 20 | 20 | |||||||||
| 기관투자자10 | 300 | 300 | |||||||||
| 기관투자자11 | 10 | 10 | |||||||||
| 합계 | 20 | 200 | 10 | 20 | 50 | 60 | 10 | 20 | 300 | 10 | 700 |
| 누적합계 | 20 | 220 | 230 | 250 | 300 | 360 | 370 | 390 | 690 | 700 | |
사. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | 제40회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [본사채의 발행금액 결정] : 600억원 [수요예측 신청현황] - 총 참여신청금액: 700억원 - 총 참여신청범위: -0.49%p. ~ +0.09%p. - 총 참여신청건수: 11건 - 공모희망금리밴드 상단 이내 참여신청건수: 11건 - 공모희망금리밴드 상단 이내 참여신청금액: 700억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210720000307
