출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210729000354

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2021년      07월     29일
회       사       명 :	두산인프라코어 주식회사
대   표     이   사 :	손   동   연
본  점  소  재  지 :	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)
	(전  화) 032-211-1114
	(홈페이지) http://www.doosaninfracore.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재무관리부문 상무    (성  명) 김   성   대
	(전  화) 031-5179-4242

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

80,000,000,000

회차 :

79

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	80,000,000,000	2024년 07월 29일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	BBB
한국신용평가	BBB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

79

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2021년 07월 29일	2021년 07월 29일	2021년 07월 29일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
한국투자증권	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
KB증권	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
키움증권	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
NH투자증권	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
DB금융투자	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
신한금융투자	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
한국산업은행	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
신영증권	500,000	5,000,000,000	6.25	-
유진증권	500,000	5,000,000,000	6.25	-
계	8,000,000	80,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한국투자증권	1,000,000	12.50	-	-	-	-	1	162,500	1,625,000,000	-
KB증권	1,000,000	12.50	-	-	-	-	1	162,500	1,625,000,000	-
키움증권	1,000,000	12.50	-	-	-	-	1	162,500	1,625,000,000	-
NH투자증권	1,000,000	12.50	-	-	-	-	1	162,500	1,625,000,000	-
DB금융투자	1,000,000	12.50	-	-	-	-	1	162,500	1,625,000,000	-
신한금융투자	1,000,000	12.50	-	-	-	-	1	162,500	1,625,000,000	-
한국산업은행	1,000,000	12.50	-	-	-	-	1	162,500	1,625,000,000	-
신영증권	500,000	6.25	-	-	-	-	1	81,250	812,500,000	-
유진증권	500,000	6.25	-	-	-	-	1	81,250	812,500,000	-
기관투자자	-	-	9	6,700,000	67,000,000,000	83.75	9	6,700,000	67,000,000,000	83.75
계	8,000,000	100	9	6,700,000	67,000,000,000	100	18	8,000,000	80,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2021년 07월 29일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 두산인프라코어(주) → 경기도 성남시 분당구 정자일로 155
                한국투자증권(주) →  서울특별시 영등포구 의사당대로 88
                KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
                키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
                NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
                DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
                신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
                한국산업은행 - 서울특별시 영등포구 은행로 14
                신영증권(주) → 서서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
                유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

79

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
80,000,000,000	80,000,000,000	-	80,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	80,000,000,000	-	-	80,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제79회 무보증사채 발행금액 800억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

<회사채 상환>

[자금 세부 사용내역]
	(단위: 원)

구분	발행일	만기일	금리	발행금액
제55회 사모사채	2019.10.18	2021.10.18	4.20%	5,000,000,000
제56회 공모사채	2019.11.13	2021.11.12	4.524%	60,000,000,000
제58회 사모사채	2019.11.29	2021.11.29	4.50%	5,000,000,000
제59회 사모사채	2019.12.10	2021.12.10	4.50%	5,000,000,000
합계				75,000,000,000

<유동성 장기차입금 상환>

[자금 세부 사용내역]
	(단위: 원)

구분	차입처	상환예정일	상환금액
유동성 장기차입금	HSBC	2021.09.23	30,000,000,000
합계			30,000,000,000

주1) 상기 자금사용목적 대비 금번 공모사채를 통해 조달하는 자금에서 부족한 자금은 당사 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다. 주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210729000354