[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2021-07-16 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210716000346
| 금융위원회 귀중 | 2021년 7월 16일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 피에이치씨 |
| 대 표 이 사 : | 최인환 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 정자일로23(금곡동) |
| (전 화)031-778-0800 | |
| (홈페이지)http://www.philosyshealthcare.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 김규환 |
| (전 화) 031-778-0800 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 4월 21일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 38,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 77,140,000,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항의 편의를 위해 정정사항은'굵은 갈색'을 사용하여 기재하였으며, '굵은 주황색'인 기재정정 및 일정변경에 따른 자진정정, '굵은 보라색'인 2차 기재내용 추가보완에 따른 자진정정사항, '굵은 초록색'인 6월 15일 금융감독원 정정요구(2차)에 따른 정정사항(2021년 6월 16일), '굵은 빨간색'인 1차 기재내용 추가보완에 따른 자진정정사항(2021년 6월 2일), '굵은 파란색'인 2021년 1분기보고서 제출 및 2021년 5월 4일 금융감독원 정정요구(1차)에 따른 정정사항(2021년 5월 18일)과 구분하여 표시하였습니다.
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 요약 정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. ※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. | |||
| 공통 정정사항 | 1차 발행가액 확정 및 전환권 행사에 따른 정정 | 주당 모집가액(예정) : 1,475 원 모집총액(예정) : 56,050,000,000 원 | 주당 모집가액(예정) : 2,030원 모집총액(예정) : 77,140,000,000원 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 | 1차 발행가액 확정 및 전환권 행사에 따른 정정 | [주1] 정정 전 | [주1] 정정 후 |
| III. 투자위험요서 2. 회사위험 "자" | [주2] 정정 전 | [주2] 정정 후 | |
| III. 투자위험요서 3. 기타위험 "가" | [주3] 정정 전 | [주3] 정정 후 | |
| III. 투자위험요서 3. 기타위험 "나" | [주4] 정정 전 | [주4] 정정 후 | |
| III. 투자위험요서 3. 기타위험 "차" | [주5] 정정 전 | [주5] 정정 후 | |
| V. 자금의 사용목적 | [주6] 정정 전 | [주6] 정정 후 | |
| 제2부 발행인에 관한 사항 | |||
| I. 회사의 개요 | 1차 발행가액 확정 및 전환권 행사에 따른 정정 | [주7] 정정 전 | [주7] 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항 | [주8] 정정 전 | [주8] 정정 후 | |
| VI. 주주에 관한 사항 | [주9] 정정 전 | [주9] 정정 후 | |
[주1] 정정 전
| [공모 개요] | |
| (단위: 원, 주) | |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 38,000,000 | 500 | 1,475 | 56,050,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 이사회 결의일 : 2021년 4월 21일 1차 정정 이사회 결의일: 2021년 5월 6일 2차 정정 이사회 결의일: 2021년 6월 2일 3차 정정 이사회 결의일: 2021년 6월 16일 4차 정정 이사회 결의일: 2021년 6월 30일 5차 정정 이사회 결의일: 2021년 7월 1일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.
예정 발행가액은 이사회결의일(2021년 4월 21일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
| ※ 예정 발행가액 | = | 기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ] |
| --------------------------------------- | ||
| 1 ＋ [ 증자비율(47.23%) × 할인율(25%) ] |
| [예정 발행가액 산정표] | |
| (기산일: 2021년 4월 20일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2021/04/20 | 2,200 | 1,290,630 | 2,839,383,195 |
| 2021/04/19 | 2,243 | 1,661,703 | 3,727,598,990 |
| 2021/04/16 | 2,239 | 1,767,649 | 3,957,526,150 |
| 2021/04/15 | 2,292 | 2,580,379 | 5,913,262,265 |
| 2021/04/14 | 2,363 | 7,972,267 | 18,839,972,925 |
| 2021/04/13 | 2,275 | 4,291,208 | 9,762,330,040 |
| 2021/04/12 | 2,273 | 5,703,625 | 12,963,581,695 |
| 2021/04/09 | 2,171 | 1,091,865 | 2,370,749,095 |
| 2021/04/08 | 2,171 | 1,917,965 | 4,163,505,205 |
| 2021/04/07 | 2,159 | 3,682,932 | 7,951,312,085 |
| 2021/04/06 | 2,085 | 1,270,121 | 2,648,779,585 |
| 2021/04/05 | 2,043 | 1,603,005 | 3,274,850,980 |
| 2021/04/02 | 2,104 | 1,217,625 | 2,561,482,675 |
| 2021/04/01 | 2,109 | 1,262,904 | 2,663,809,085 |
| 2021/03/31 | 2,109 | 1,237,436 | 2,609,941,390 |
| 2021/03/30 | 2,141 | 1,040,611 | 2,227,442,460 |
| 2021/03/29 | 2,180 | 1,247,696 | 2,720,252,970 |
| 2021/03/26 | 2,172 | 1,331,465 | 2,892,555,965 |
| 2021/03/25 | 2,206 | 1,603,779 | 3,538,400,485 |
| 2021/03/24 | 2,169 | 1,879,805 | 4,077,878,520 |
| 2021/03/23 | 2,243 | 2,757,254 | 6,183,502,015 |
| 2021/03/22 | 2,442 | 7,105,556 | 17,348,959,895 |
| 합 계 | 55,517,480 | 125,237,077,670 | |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 2,256 | ||
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 2,310 | ||
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 2,200 | ||
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 | 2,255 | ||
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] | 2,200 | ||
| 할인율 (F) | 25% | ||
| 증자비율 (G) | 48.29% | ||
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ] | 1,475 | ||
| 주) | 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
(중략)
| [공모방법: 주주배정후 실권주 일반공모] |
| 모집대상 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|
| 구주주 청약 (신주인수권증서 청약) | 38,000,000주 (100%) | - 구주 1주당 신주 배정비율: 0.4753884993주 - 신주배정 기준일: 2021년 7월 20일 - 보유한 신주인수권 증서의 수량 한도로 청약가능 (구주주에게는 신주배정 기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량 만큼의 신주인수권증서가 배정됨) |
| 초과 청약 | - | - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 ②조 2항에 의거 초과청약 - 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주 - 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매 시 보유자 기준으로 초과청약 가능 - 구주주청약일에 초과청약 접수 |
| 일반모집 청약 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 청약 포함) | - | - 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨 |
| 합 계 | 38,000,000주 (100%) | - |
| 주1) | 본 건 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다. |
| 주2) | 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.4753884993주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 다만, 신주배정기준일 현재, 신주의 배정비율은 자기주식의 변동, 주식관련사채의 권리 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. |
| 주3) | 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량을 한도로 청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)을 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다. ① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 + 초과청약한도 주식수 ② 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량 ③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%) (명부주주의 경우 상기 신주인수권증서 수량은 신주배정통지서상 배정수량으로 합니다.) |
| 주4) | 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주에 대하여는 대표주관회사가 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 배정하고, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30%를 배정합니다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. |
| 주5) | 총 청약물량이 일반공모 배정분에 해당하는 주식수를 초과하는 경우, 청약경쟁률에 따라 각 청약자에 5사 6입을 원칙으로 안분비례하여 배정하되, 그 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대수량 청약자부터 순차적으로 1주씩 우선 배정하되, 동 순위 최대수량 청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관사가 합리적으로 판단하여 배정합니다. |
| 주6) | "고위험고수익투자신탁" 이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. "벤처기업투자신탁" 이란 「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한함)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. |
| 주7) | 자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 4월 22일부터 2021년 8월 2일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. ※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우 ① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우 (매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정) ② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우 ③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우 * 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위 |
| 주8) | 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 자기계산으로 잔액인수합니다. |
| 주9) | 대표주관회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거하여, "고위험고수익투자신탁", "벤처기업투자신탁" 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 배정하지 아니 할 수 있으며, 이 경우 대표주관회사가 해당 주식을 인수 할 수 있습니다. |
| [구주주 1주당 배정비율 산출근거] |
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| A. 보통주식 | 80,455,512주 |
| B. 우선주식 | - |
| C. 발행주식총수 (A + B) | 80,455,512주 |
| D. 자기주식 + 자기주식신탁 | 520,890주 |
| E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D) | 79,934,622주 |
| F. 유상증자 주식수 | 38,000,000주 |
| G. 증자비율 (F / C) | 47.23% |
| H. 우리사주조합 배정(F) | - |
| I. 구주주 배정 (F - H) | 38,000,000주 |
| J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E) | 0.4753884993주 |
| 주) | 단, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. |
(중략)
| ※ 1차 발행가액 | = | 기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ] |
| --------------------------------------- | ||
| 1 ＋ [ 증자비율(47.23%) × 할인율(25%) ] |
(중략)
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 38,000,000 | |
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 56,050,000,000 |
| 확정가액 | - | |
| 모집총액 | 예정가액 | 1,475 |
| 확정가액 | - | |
(중략)
(1) 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 공고일자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주 발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고 | 2021년 7월 1일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.philosyshealthcare.co.kr) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2021년 9월 1일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.philosyshealthcare.co.kr) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2021년 9월 8일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.philosyshealthcare.co.kr)또는 매일경제신문 |
| 유진투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.eugenefn.com) | ||
| 실권주 일반공모 배정공고 | 2021년 9월 13일 | 유진투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.eugenefn.com) |
| 주) | 청약 결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
(중략)
6) 청약한도
가) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.4753884993주를 곱하여 산정된 신주인수권증서 수량(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수. 단, 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식의 변동, 주식관련사채의 권리 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.
(후략)
[주1] 정정 후
| [공모 개요] | |
| (단위: 원, 주) | |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 38,000,000 | 500 | 2,030 | 77,140,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 이사회 결의일 : 2021년 4월 21일 1차 정정 이사회 결의일: 2021년 5월 6일 2차 정정 이사회 결의일: 2021년 6월 2일 3차 정정 이사회 결의일: 2021년 6월 16일 4차 정정 이사회 결의일: 2021년 6월 30일 5차 정정 이사회 결의일: 2021년 7월 1일 6차 정정 이사회 결의일: 2021년 7월 16일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
| 주3) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2021년 7월 20일) 전 제3거래일(2021년 7월 15일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 7월 20일) 전 제3거래일(2021년 7월 15일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
| ※ 1차 발행가액 | = | 기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ] |
| --------------------------------------- | ||
| 1 ＋ [ 증자비율(47.03%) × 할인율(25%) ] |
| [1차 발행가액 산정표] | |
| (기산일: 2021년 7월 15일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2021/07/15 | 3,185 | 68,143,515 | 217,010,303,875 |
| 2021/07/14 | 2,859 | 7,079,908 | 20,242,937,715 |
| 2021/07/13 | 2,751 | 5,744,067 | 15,801,508,875 |
| 2021/07/12 | 2,927 | 6,586,433 | 19,277,527,575 |
| 2021/07/09 | 3,206 | 190,205,394 | 609,853,946,510 |
| 2021/07/08 | 2,626 | 112,569,789 | 295,653,269,980 |
| 2021/07/07 | 2,275 | 12,057,201 | 27,427,442,720 |
| 2021/07/06 | 2,241 | 19,008,401 | 42,600,369,180 |
| 2021/07/05 | 2,222 | 8,478,266 | 18,839,893,175 |
| 2021/07/02 | 2,273 | 19,982,117 | 45,411,712,825 |
| 2021/07/01 | 2,341 | 27,175,484 | 63,619,303,120 |
| 2021/06/30 | 2,497 | 58,311,588 | 145,607,544,645 |
| 2021/06/29 | 2,372 | 110,817,813 | 262,843,585,295 |
| 2021/06/28 | 1,870 | 41,506,054 | 77,635,805,065 |
| 2021/06/25 | 1,508 | 573,464 | 864,841,115 |
| 2021/06/24 | 1,528 | 928,108 | 1,418,403,155 |
| 2021/06/23 | 1,557 | 3,669,648 | 5,714,386,630 |
| 2021/06/22 | 1,495 | 802,947 | 1,200,018,680 |
| 2021/06/21 | 1,494 | 1,227,473 | 1,834,159,240 |
| 2021/06/18 | 1,452 | 784,285 | 1,139,066,420 |
| 2021/06/17 | 1,483 | 562,894 | 834,760,205 |
| 2021/06/16 | 1,496 | 415,848 | 621,946,965 |
| 합 계 | 696,630,697 | 1,875,452,732,965 | |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 2,692 | ||
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 3,176 | ||
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 3,185 | ||
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 | 3,018 | ||
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] | 3,018 | ||
| 할인율 (F) | 25% | ||
| 증자비율 (G) | 47.03% | ||
| 1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ] | 2,030 | ||
| 주) | 1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
(중략)
| [공모방법: 주주배정후 실권주 일반공모] |
| 모집대상 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|
| 구주주 청약 (신주인수권증서 청약) | 38,000,000주 (100%) | - 구주 1주당 신주 배정비율: 0.4733050649주 - 신주배정 기준일: 2021년 7월 20일 - 보유한 신주인수권 증서의 수량 한도로 청약가능 (구주주에게는 신주배정 기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량 만큼의 신주인수권증서가 배정됨) |
| 초과 청약 | - | - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 ②조 2항에 의거 초과청약 - 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주 - 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매 시 보유자 기준으로 초과청약 가능 - 구주주청약일에 초과청약 접수 |
| 일반모집 청약 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 청약 포함) | - | - 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨 |
| 합 계 | 38,000,000주 (100%) | - |
| 주1) | 본 건 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다. |
| 주2) | 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.4733050649주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 다만, 신주배정기준일 현재, 신주의 배정비율은 자기주식의 변동, 주식관련사채의 권리 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. |
| 주3) | 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량을 한도로 청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)을 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다. ① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 + 초과청약한도 주식수 ② 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량 ③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%) (명부주주의 경우 상기 신주인수권증서 수량은 신주배정통지서상 배정수량으로 합니다.) |
| 주4) | 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주에 대하여는 대표주관회사가 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 배정하고, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30%를 배정합니다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. |
| 주5) | 총 청약물량이 일반공모 배정분에 해당하는 주식수를 초과하는 경우, 청약경쟁률에 따라 각 청약자에 5사 6입을 원칙으로 안분비례하여 배정하되, 그 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대수량 청약자부터 순차적으로 1주씩 우선 배정하되, 동 순위 최대수량 청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관사가 합리적으로 판단하여 배정합니다. |
| 주6) | "고위험고수익투자신탁" 이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. "벤처기업투자신탁" 이란 「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한함)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. |
| 주7) | 자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 4월 22일부터 2021년 8월 2일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. ※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우 ① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우 (매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정) ② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우 ③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우 * 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위 |
| 주8) | 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 자기계산으로 잔액인수합니다. |
| 주9) | 대표주관회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거하여, "고위험고수익투자신탁", "벤처기업투자신탁" 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 배정하지 아니 할 수 있으며, 이 경우 대표주관회사가 해당 주식을 인수 할 수 있습니다. |
| [구주주 1주당 배정비율 산출근거] |
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| A. 보통주식 | 80,807,375주 |
| B. 우선주식 | - |
| C. 발행주식총수 (A + B) | 80,807,375주 |
| D. 자기주식 + 자기주식신탁 | 520,890주 |
| E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D) | 80,286,485주 |
| F. 유상증자 주식수 | 38,000,000주 |
| G. 증자비율 (F / C) | 47.03% |
| H. 우리사주조합 배정(F) | - |
| I. 구주주 배정 (F - H) | 38,000,000주 |
| J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E) | 0.4733050649주 |
| 주) | 단, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. |
(중략)
| ※ 1차 발행가액 | = | 기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ] |
| --------------------------------------- | ||
| 1 ＋ [ 증자비율(47.03%) × 할인율(25%) ] |
(중략)
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 38,000,000 | |
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 2,030 |
| 확정가액 | - | |
| 모집총액 | 예정가액 | 77,140,000,000 |
| 확정가액 | - | |
(중략)
(1) 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 공고일자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주 발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고 | 2021년 7월 16일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.philosyshealthcare.co.kr) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2021년 9월 1일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.philosyshealthcare.co.kr) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2021년 9월 8일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.philosyshealthcare.co.kr)또는 매일경제신문 |
| 유진투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.eugenefn.com) | ||
| 실권주 일반공모 배정공고 | 2021년 9월 13일 | 유진투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.eugenefn.com) |
| 주) | 청약 결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
(중략)
6) 청약한도
가) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.4733050649주를 곱하여 산정된 신주인수권증서 수량(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수. 단, 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식의 변동, 주식관련사채의 권리 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.
(후략)
[주2] 정정 전
| 자. 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결에 따른 위험 2021년 4월 1일 및 2021년 4월 12일 당사의 최대주주인 (주)엠컨설팅는 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약을 체결하였으며, 담보 제공 주식수는 총 6,504,505주로 (주)엠컨설팅이 보유한 주식 전체의 66.75%에 해당됩니다. 총 차입액은 70억원이었으며, 채권자는 (주)상상인저축은행, (주)참저축은행 입니다. 채무불이행 발생시 당사의 최대주주는 채권자로 변경될 수 있으며, 채무불이행에 따라 담보권 행사시 채권자는 담보주식 전부를 장내 매각하여 단기간 내에 처분할 수도 있습니다. 담보 제공기간은 2021년 4월 1일부터 2021년 10월 1일(연장가능), 2021년 4월 12일부터 2021년 7월 13일(연장가능)까지입니다.당사의 최대주주 (주)엠컨설팅은 운영자금 충당 및 및 금번 공모자금 마련을 위하여 상기 주식담보대출을 차입하였습니다. (주)엔컨설팅은 보유현금 및 영업이익을 통해 상기 주식담보대출을 분할 상환할 예정이며, 상환일 까지 계약당사자와의 협의를 통해 추가적으로 만기를 연장할 계획입니다. 추후 (주)엔컨설팅의 수익성악화로 인하여 상기 주식담보대출의 상환이 어려워 질 경우 추가적인 자금조달이 발생할 수 있으며, 이에 따른 재무안정성의 악화가 발생할 수 있습니다. 추후 당사의 주가가 하락함에 따라 담보유지비율을 유지하는데 필요한 자금을 보충하지 못할 경우, 금융기관은 담보권을 행사하여 원금과 이자를 충당할 수 있습니다. 채무불이행 발생시 당사의 최대주주는 채권자로 변경될 수 있으며, 채무불이행에 따라 담보권 행사시 채권자는 담보주식 전부를 장내 매각하여 단기간 내에 처분할 수도 있습니다.이 경우 당사의 최대주주의 변동이 발생 할 수 있는 바, (주)엠켄설팅이 2021년 4월 1일 및 2021년 4월 12일 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약과 관련하여, 경영권 혼란 및 당사의 주가흐름에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
| [개별 담보제공 계약에 관한 사항]-2021.04.13 |
| 성명(명칭) | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 대출금액 | 이자율 | 주식등의 종류 | 주식등의수 | 계약상대방 | 계약의종류 | 계약체결 (변경)일 | 계약기간 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)엠컨설팅 | 578-86-01035 | 50억원 | 13.00% | 의결권 있는 주식 | 4,504,505 | (주)상상인저축은행 | 주식등 담보 대출 | 2021.04.01 | 2021.04.01 ~ 2021.10.01 (연장가능) | 5.72 |
| (주)엠컨설팅 | 578-86-01035 | 18.5억원 | 15.00% | 의결권 있는 주식 | 2,000,000 | (주)참저축은행 | 주식등 담보 대출 | 2021.04.12 | 2021.04.13 ~ 2021.07.13 (연장가능) | 2.54 |
| 합계(주식등의 수) | 6,504,505 | 합계(비율) | 8.27 | |||||||
| 출처: | 금융감독원 전자공시시스템 |
상기와 같이 담보 제공기간은 2021년 4월 1일부터 2021년 10월 1일(연장가능), 2021년 4월 12일부터 2021년 7월 13일(연장가능)까지입니다. 당사의 최대주주 (주)엠컨설팅은 운영자금 충당 및 및 금번 공모자금 마련을 위하여 상기 주식담보대출을 차입하였습니다. (주)엔컨설팅은 보유현금 및 영업이익을 통해 상기 주식담보대출을 분할 상환할 예정이며, 상환일 까지 계약당사자와의 협의를 통해 추가적으로 만기를 연장할 계획입니다. 추후 (주)엔컨설팅의 수익성악화로 인하여 상기 주식담보대출의 상환이 어려워 질 경우 추가적인 자금조달이 발생할 수 있으며, 이에 따른 재무안정성의 악화가 발생할 수 있습니다. 추후 당사의 주가가 하락함에 따라 담보유지비율을 유지하는데 필요한 자금을 보충하지 못할 경우, 금융기관은 담보권을 행사하여 원금과 이자를 충당할 수 있습니다. 채무불이행 발생시 당사의 최대주주는 채권자로 변경될 수 있으며, 채무불이행에 따라 담보권 행사시 채권자는 담보주식 전부를 장내 매각하여 단기간 내에 처분할 수도 있습니다. 이 경우 당사의 최대주주의 변동이 발생 할 수 있는 바, (주)엠켄설팅이 2021년 4월 1일 및 2021년 4월 12일 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약과 관련하여, 경영권 혼란 및 당사의 주가흐름에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[주2] 정정 후
| 자. 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결에 따른 위험 2021년 4월 1일 및 2021년 4월 12일 당사의 최대주주인 (주)엠컨설팅는 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약을 체결하였으며, 담보 제공 주식수는 총 6,504,505주로 (주)엠컨설팅이 보유한 주식 전체의 66.75%에 해당됩니다. 총 차입액은 70억원이었으며, 채권자는 (주)상상인저축은행, (주)참저축은행 입니다. 채무불이행 발생시 당사의 최대주주는 채권자로 변경될 수 있으며, 채무불이행에 따라 담보권 행사시 채권자는 담보주식 전부를 장내 매각하여 단기간 내에 처분할 수도 있습니다. 담보 제공기간은 2021년 4월 1일부터 2021년 10월 1일(연장가능), 2021년 4월 12일부터 2021년 10월 13일(연장가능)까지입니다.당사의 최대주주 (주)엠컨설팅은 운영자금 충당 및 및 금번 공모자금 마련을 위하여 상기 주식담보대출을 차입하였습니다. (주)엔컨설팅은 보유현금 및 영업이익을 통해 상기 주식담보대출을 분할 상환할 예정이며, 상환일 까지 계약당사자와의 협의를 통해 추가적으로 만기를 연장할 계획입니다. 추후 (주)엔컨설팅의 수익성악화로 인하여 상기 주식담보대출의 상환이 어려워 질 경우 추가적인 자금조달이 발생할 수 있으며, 이에 따른 재무안정성의 악화가 발생할 수 있습니다. 추후 당사의 주가가 하락함에 따라 담보유지비율을 유지하는데 필요한 자금을 보충하지 못할 경우, 금융기관은 담보권을 행사하여 원금과 이자를 충당할 수 있습니다. 채무불이행 발생시 당사의 최대주주는 채권자로 변경될 수 있으며, 채무불이행에 따라 담보권 행사시 채권자는 담보주식 전부를 장내 매각하여 단기간 내에 처분할 수도 있습니다.이 경우 당사의 최대주주의 변동이 발생 할 수 있는 바, (주)엠켄설팅이 2021년 4월 1일 및 2021년 4월 12일 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약과 관련하여, 경영권 혼란 및 당사의 주가흐름에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
| [개별 담보제공 계약에 관한 사항]-2021.04.13 |
| 성명(명칭) | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 대출금액 | 이자율 | 주식등의 종류 | 주식등의수 | 계약상대방 | 계약의종류 | 계약체결 (변경)일 | 계약기간 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)엠컨설팅 | 578-86-01035 | 50억원 | 13.00% | 의결권 있는 주식 | 4,504,505 | (주)상상인저축은행 | 주식등 담보 대출 | 2021.04.01 | 2021.04.01 ~ 2021.10.01 (연장가능) | 5.57 |
| (주)엠컨설팅 | 578-86-01035 | 18.5억원 | 15.00% | 의결권 있는 주식 | 2,000,000 | (주)참저축은행 | 주식등 담보 대출 | 2021.04.12 | 2021.04.13 ~ 2021.10.13 (연장가능) | 2.48 |
| 합계(주식등의 수) | 6,504,505 | 합계(비율) | 8.05 | |||||||
| 출처: | 금융감독원 전자공시시스템 |
상기와 같이 담보 제공기간은 2021년 4월 1일부터 2021년 10월 1일(연장가능), 2021년 4월 12일부터 2021년 10월 13일(연장가능)까지입니다. 당사의 최대주주 (주)엠컨설팅은 운영자금 충당 및 및 금번 공모자금 마련을 위하여 상기 주식담보대출을 차입하였습니다. (주)엔컨설팅은 보유현금 및 영업이익을 통해 상기 주식담보대출을 분할 상환할 예정이며, 상환일 까지 계약당사자와의 협의를 통해 추가적으로 만기를 연장할 계획입니다. 추후 (주)엔컨설팅의 수익성악화로 인하여 상기 주식담보대출의 상환이 어려워 질 경우 추가적인 자금조달이 발생할 수 있으며, 이에 따른 재무안정성의 악화가 발생할 수 있습니다. 추후 당사의 주가가 하락함에 따라 담보유지비율을 유지하는데 필요한 자금을 보충하지 못할 경우, 금융기관은 담보권을 행사하여 원금과 이자를 충당할 수 있습니다. 채무불이행 발생시 당사의 최대주주는 채권자로 변경될 수 있으며, 채무불이행에 따라 담보권 행사시 채권자는 담보주식 전부를 장내 매각하여 단기간 내에 처분할 수도 있습니다. 이 경우 당사의 최대주주의 변동이 발생 할 수 있는 바, (주)엠켄설팅이 2021년 4월 1일 및 2021년 4월 12일 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약과 관련하여, 경영권 혼란 및 당사의 주가흐름에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[주3] 정정 전
| 가. 최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 80,455,512주의 약 47.23%에 해당하는 3,800만주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 약 50% 수준으로 청약할 예정이며, 특수관계자의 경우 청약 여부를 알 수 없습니다. 당사의 최대주주 (주)엠컨설팅은 금번 유상증자 참여자금을 자체 보유 현금 및 차입금(하기 (주)엠컨설팅 주식담보대출)으로 충당할 계획이며, 청약시점까지 유상증자 참여 자금만큼의 현금을 계속 보유하고 있을 계획입니다. 추후 최대주주의 잔여 신주인수권증서의 경우 매각 될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 약 12.35%이며 금번 유상증자의 구주주청약 배정분에 대해 약 50% 수준으로 청약시 ㈜엠컨설팅의 지분율은 약 10.18%, 최인환 대표의 지분율은 약 0.13%로 하락할 것으로 예상됩니다. 현재 당사는 최대주주를 제외한 5.0%이상 주주는 없어 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나 추후 전환사채의 전환권행사 등으로 최대주주의 지분율 하락이 이어질 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 최대주주 (주)엠컨설팅은 운영자금 충당 및 및 금번 공모자금 마련을 위하여 상기 주식담보대출을 차입하였습니다. 현재 담보로 잡혀있는 최대주주가 보유중인 당사의 주식은 총 6,504,505주로 최대주주가 보유하고 있는 당사의 주식 총 수 9,744,760주의 66.75%입니다. 추후 당사의 주가가 하락함에 따라 담보유지비율을 유지하는데 필요한 자금을 보충하지 못할 경우, 금융기관은 담보권을 행사하여 원금과 이자를 충당할 수 있습니다. 채무불이행 발생시 당사의 최대주주는 채권자로 변경될 수 있으며, 채무불이행에 따라 담보권 행사시 채권자는 담보주식 전부를 장내 매각하여 단기간 내에 처분할 수도 있습니다. 이 경우 당사의 최대주주의 변동이 발생 할 수 있는 바, (주)엠켄설팅이 2021년 4월 1일 및 2021년 4월 12일 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약과 관련하여, 경영권 혼란 및 당사의 주가흐름에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 80,455,512주의 약 47.23%에 해당하는 3,800만주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 약 50% 수준으로 청약할 예정이며, 특수관계자의 경우 청약 여부를 알 수 없습니다. 당사의 최대주주 (주)엠컨설팅은 금번 유상증자 참여자금을 자체 보유 현금 및 차입금(하기 (주)엠컨설팅 주식담보대출)으로 충당할 계획이며, 청약시점까지 유상증자 참여 자금만큼의 현금을 계속 보유하고 있을 계획입니다. 추후 최대주주의 잔여 신주인수권증서의 경우 매각 될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 약 12.35%이며 금번 유상증자의 구주주청약 배정분에 대해 약 50% 수준으로 청약시 ㈜엠컨설팅의 지분율은 약 10.18%, 최인환 대표의 지분율은 약 0.13%로 하락할 것으로 예상됩니다. 현재 당사는 최대주주를 제외한 5.0%이상 주주는 없어 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나 추후 전환사채의 전환권행사 등으로 최대주주의 지분율 하락이 이어질 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
| [금번 유상증자 최대주주 지분율 시나리오] |
| 주주명 | 관 계 | 현재 | 배정 100%청약 | 배정 50%청약 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | ||
| ㈜엠컨설팅 | 최대주주 | 9,744,760 | 12.11% | 14,377,306 | 12.14% | 0.03% | 12,061,033 | 10.18% | -1.93% |
| 최인환 | 특수관계자 | 157,548 | 0.20% | 157,548 | 0.13% | -0.06% | 157,548 | 0.13% | -0.06% |
| 김지석 | 특수관계자 | 30,497 | 0.04% | 30,497 | 0.03% | -0.01% | 30,497 | 0.03% | -0.01% |
| 소 계 | 9,932,805 | 12.35% | 14,565,351 | 12.30% | -0.05% | 12,301,205 | 10.38% | -1.96% | |
| 기 타 | 70,522,707 | 87.65% | 103,890,161 | 87.70% | 0.05% | 106,154,307 | 89.62% | 1.96% | |
| 합 계 | 80,455,512 | 100.00% | 118,455,512 | 100.00% | 0.00% | 118,455,512 | 100.00% | 0.00% | |
| 주1) | 구주주배정비율 : 보통주 1주당 0.4753884993주 |
| 주2 | 유상증자 후 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 배정 물량에 50% 수준 참여 예정이나, 특수관계인의 경우 미참여로 산정하여 가정하였습니다. |
(중략)
| [개별 담보제공 계약에 관한 사항]-2021.04.13 |
| 성명(명칭) | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 대출금액 | 이자율 | 주식등의 종류 | 주식등의수 | 계약상대방 | 계약의종류 | 계약체결 (변경)일 | 계약기간 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)엠컨설팅 | 578-86-01035 | 50억원 | 13.00% | 의결권 있는 주식 | 4,504,505 | (주)상상인저축은행 | 주식등 담보 대출 | 2021.04.01 | 2021.04.01 ~ 2021.10.01 (연장가능) | 5.72 |
| (주)엠컨설팅 | 578-86-01035 | 18.5억원 | 15.00% | 의결권 있는 주식 | 2,000,000 | (주)참저축은행 | 주식등 담보 대출 | 2021.04.12 | 2021.04.13 ~ 2021.07.13 (연장가능) | 2.54 |
| 합계(주식등의 수) | 6,504,505 | 합계(비율) | 8.27 | |||||||
| 출처: | 금융감독원 전자공시시스템 |
(후략)
[주3] 정정 후
| 가. 최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 80,807,375주의 약 47.03%에 해당하는 3,800만주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 약 50% 수준으로 청약할 예정이며, 특수관계자의 경우 청약 여부를 알 수 없습니다. 당사의 최대주주 (주)엠컨설팅은 금번 유상증자 참여자금을 자체 보유 현금 및 차입금(하기 (주)엠컨설팅 주식담보대출)으로 충당할 계획이며, 청약시점까지 유상증자 참여 자금만큼의 현금을 계속 보유하고 있을 계획입니다. 추후 최대주주의 잔여 신주인수권증서의 경우 매각 될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 약 12.29%이며 금번 유상증자의 구주주청약 배정분에 대해 약 50% 수준으로 청약시 ㈜엠컨설팅의 지분율은 약 10.14%, 최인환 대표의 지분율은 약 0.13%로 하락할 것으로 예상됩니다. 현재 당사는 최대주주를 제외한 5.0%이상 주주는 없어 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나 추후 전환사채의 전환권행사 등으로 최대주주의 지분율 하락이 이어질 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 최대주주 (주)엠컨설팅은 운영자금 충당 및 및 금번 공모자금 마련을 위하여 상기 주식담보대출을 차입하였습니다. 현재 담보로 잡혀있는 최대주주가 보유중인 당사의 주식은 총 6,504,505주로 최대주주가 보유하고 있는 당사의 주식 총 수 9,744,760주의 66.75%입니다. 추후 당사의 주가가 하락함에 따라 담보유지비율을 유지하는데 필요한 자금을 보충하지 못할 경우, 금융기관은 담보권을 행사하여 원금과 이자를 충당할 수 있습니다. 채무불이행 발생시 당사의 최대주주는 채권자로 변경될 수 있으며, 채무불이행에 따라 담보권 행사시 채권자는 담보주식 전부를 장내 매각하여 단기간 내에 처분할 수도 있습니다. 이 경우 당사의 최대주주의 변동이 발생 할 수 있는 바, (주)엠켄설팅이 2021년 4월 1일 및 2021년 4월 12일 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약과 관련하여, 경영권 혼란 및 당사의 주가흐름에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 80,807,375주의 약 47.03%에 해당하는 3,800만주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 약 50% 수준으로 청약할 예정이며, 특수관계자의 경우 청약 여부를 알 수 없습니다. 당사의 최대주주 (주)엠컨설팅은 금번 유상증자 참여자금을 자체 보유 현금 및 차입금(하기 (주)엠컨설팅 주식담보대출)으로 충당할 계획이며, 청약시점까지 유상증자 참여 자금만큼의 현금을 계속 보유하고 있을 계획입니다. 추후 최대주주의 잔여 신주인수권증서의 경우 매각 될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 약 12.29%이며 금번 유상증자의 구주주청약 배정분에 대해 약 50% 수준으로 청약시 ㈜엠컨설팅의 지분율은 약 10.14%, 최인환 대표의 지분율은 약 0.13%로 하락할 것으로 예상됩니다. 현재 당사는 최대주주를 제외한 5.0%이상 주주는 없어 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나 추후 전환사채의 전환권행사 등으로 최대주주의 지분율 하락이 이어질 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
| [금번 유상증자 최대주주 지분율 시나리오] |
| 주주명 | 관 계 | 현재 | 배정 100%청약 | 배정 50%청약 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | ||
| ㈜엠컨설팅 | 최대주주 | 9,744,760 | 12.06% | 14,357,004 | 12.08% | 0.02% | 12,050,882 | 10.14% | -1.92% |
| 최인환 | 특수관계자 | 157,548 | 0.19% | 157,548 | 0.13% | -0.06% | 157,548 | 0.13% | -0.06% |
| 김지석 | 특수관계자 | 30,497 | 0.04% | 30,497 | 0.03% | -0.01% | 30,497 | 0.03% | -0.01% |
| 소 계 | 9,932,805 | 12.29% | 14,545,049 | 12.24% | -0.05% | 12,238,927 | 10.30% | -1.99% | |
| 기 타 | 70,874,570 | 87.71% | 104,262,326 | 87.76% | 0.05% | 106,568,448 | 89.70% | 1.99% | |
| 합 계 | 80,807,375 | 100.00% | 118,807,375 | 100.00% | 0.00% | 118,807,375 | 100.00% | 0.00% | |
| 주1) | 구주주배정비율 : 보통주 1주당 0.4733050649주 |
| 주2 | 유상증자 후 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 배정 물량에 50% 수준 참여 예정이나, 특수관계인의 경우 미참여로 산정하여 가정하였습니다. |
(중략)
| [개별 담보제공 계약에 관한 사항]-2021.04.13 |
| 성명(명칭) | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 대출금액 | 이자율 | 주식등의 종류 | 주식등의수 | 계약상대방 | 계약의종류 | 계약체결 (변경)일 | 계약기간 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)엠컨설팅 | 578-86-01035 | 50억원 | 13.00% | 의결권 있는 주식 | 4,504,505 | (주)상상인저축은행 | 주식등 담보 대출 | 2021.04.01 | 2021.04.01 ~ 2021.10.01 (연장가능) | 5.57 |
| (주)엠컨설팅 | 578-86-01035 | 18.5억원 | 15.00% | 의결권 있는 주식 | 2,000,000 | (주)참저축은행 | 주식등 담보 대출 | 2021.04.12 | 2021.04.13 ~ 2021.10.13 (연장가능) | 2.48 |
| 합계(주식등의 수) | 6,504,505 | 합계(비율) | 8.05 | |||||||
| 출처: | 금융감독원 전자공시시스템 |
(후략)
[주4] 정정 전
| 나. 대규모 신주 물량 일시 출회에 따른 주가 하락 위험 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 발행예정주식수 3,800만주는 증권신고서 제출일 전영업일 현재, 당사의 발행주식 총수 80,455,512주 대비 약 47.23%에 해당합니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성이 매우 높으며, 이로 인하여 주가가 급락할 가능성이 매우 높습니다. 또한, 추가 상장일 이전이라도 당사가 발행한 3,800만주는 증자비율 약 47.23%에 해당되는 대규모 물량으로 인한 유통주식수 희석화 우려로 인하여 당사 주가상승에 제약 요인으로 작용할 가능성이 매우 높습니다. 한편, 당사가 발행중인 전환사채는 총 약 5억원으로, 현재 전환가액 기준 전액 전환을 가정할 경우 발행주식수는 362,047주에 해당합니다. 이는 발행주식 수 80,455,512주 대비 0.45%에 달하는 물량입니다. 또한, 최저가 조정 한도시 추가적으로 하락 위험이 있습니다. 투자자 분들께서는 금번 증자가 기발행주식수 대비 약 48.29%에 이르는 대규모 증자임에 따라 상기와 같은 투자 위험에 대해 유의하시기 바랍니다. |
금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 발행예정주식수 3,800만주는 증권신고서 제출일 전영업일 현재, 당사의 발행주식 총수 80,455,512주 대비 약 47.23%에 해당합니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성이 매우 높습니다.
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] | |
| (단위: 주, 원) | |
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 모집예정주식 종류 | 기명식 보통주 | - |
| 모집예정주식수 | 38,000,000주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 80,455,512주 | 증권신고서 제출전일 현재 |
| 전환 가능한 주식수 | 362,047주 | 현재 전환가로 전환 시 |
| 증자비율 | 약 47.23% | - |
금번 유상증자에 따른 모집가액은 (구) 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출할 예정입니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정 시 결정된 1주당 모집가액보다 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다.
또한, 추가 상장일 이전이라도 당사가 발행한 3,800만주는 증자비율 약 47.23%에 해당되는 대규모 물량으로 인한 유통주식수 희석화 우려로 인하여 당사 주가상승에 제약 요인으로 작용할 가능성이 매우 높습니다. 투자자 분들께서는 금번 증자가 기발행주식수 대비 약 47.23%에 이르는 대규모 증자임에 따라 상기와 같은 투자 위험에 대해 유의하시기 바랍니다.
한편, 당사가 발행중인 전환사채는 총 약 5억원으로, 현재 전환가액 기준 전액 전환을 가정할 경우 발행주식수는 362,047주에 해당합니다. 이는 발행주식 수 80,455,512주 대비 0.45%에 달하는 물량입니다. 제9회 사모 전환사채의 경우 2020년 1월 24일부터 2021년 12월 24일까지 전환이 가능하며, 제13회 사모 전환사채의 경우 2021년 6월 23일부터 2023년 5월 23일까지 전환이 가능합니다. 또한, 당사 주가하락에 따라 당사의 전환가액이 최저가로 조정시 추가적인 물량이 전환 될 수 있으며 이에 따른 주가하락 위험이 있습니다.
| [당사 미상환 전환사채 현황] | |||
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위: 백만원) |
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면 (전자등록) 총액 | 전환대상 주식의 종류 | 전환청구 가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환비율 (%) | 전환가액 | 권면 (전자등록)총액 | 전환가능 주식수 | ||||||||
| 제9회 사모 전환사채 | 9회차 | 2019년 01월 24일 | 2022년 01월 24일 | 5,010 | 보통주 | 2020.01.24~ 2021.12.24 | 100 | 982 | 10 | 10,183 | - |
| 제13회 사모 전환사채 | 13회차 | 2020년 06월 23일 | 2023년 06월 23일 | 3,000 | 보통주 | 2021.06.23~ 2023.05.23 | 100 | 1,421 | 500 | 351,864 | - |
| 합 계 | - | - | - | 8,010 | - | - | - | - | 510 | 362,047 | |
| 출처: | 당사 정기보고서 |
(후략)
[주4] 정정 후
| 나. 대규모 신주 물량 일시 출회에 따른 주가 하락 위험 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 발행예정주식수 3,800만주는 증권신고서 제출일 전영업일 현재, 당사의 발행주식 총수 80,807,375주 대비 약 47.03%에 해당합니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성이 매우 높으며, 이로 인하여 주가가 급락할 가능성이 매우 높습니다. 또한, 추가 상장일 이전이라도 당사가 발행한 3,800만주는 증자비율 약 47.03%에 해당되는 대규모 물량으로 인한 유통주식수 희석화 우려로 인하여 당사 주가상승에 제약 요인으로 작용할 가능성이 매우 높습니다. 한편, 당사가 발행중인 전환사채는 총 약 0.1억원으로, 현재 전환가액 기준 전액 전환을 가정할 경우 발행주식수는 10,183주에 해당합니다. 이는 발행주식 수 80,807,375주 대비 0.01%에 해당하는 물량입니다. 또한, 최저가 조정 한도시 추가적으로 하락 위험이 있습니다. 투자자 분들께서는 금번 증자가 기발행주식수 대비 약 47.03%에 이르는 대규모 증자임에 따라 상기와 같은 투자 위험에 대해 유의하시기 바랍니다. |
금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 발행예정주식수 3,800만주는 증권신고서 제출일 전영업일 현재, 당사의 발행주식 총수 80,807,375주 대비 약 47.03%에 해당합니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성이 매우 높습니다.
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] | |
| (단위: 주, 원) | |
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 모집예정주식 종류 | 기명식 보통주 | - |
| 모집예정주식수 | 38,000,000주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 80,807,375주 | 증권신고서 제출전일 현재 |
| 전환 가능한 주식수 | 10,183주 | 현재 전환가로 전환 시 |
| 증자비율 | 약 47.03% | - |
금번 유상증자에 따른 모집가액은 (구) 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출할 예정입니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정 시 결정된 1주당 모집가액보다 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다.
또한, 추가 상장일 이전이라도 당사가 발행한 3,800만주는 증자비율 약 47.03%에 해당되는 대규모 물량으로 인한 유통주식수 희석화 우려로 인하여 당사 주가상승에 제약 요인으로 작용할 가능성이 매우 높습니다. 투자자 분들께서는 금번 증자가 기발행주식수 대비 약 47.03%에 이르는 대규모 증자임에 따라 상기와 같은 투자 위험에 대해 유의하시기 바랍니다.
한편, 당사가 발행중인 전환사채는 총 약 0.1억원으로, 현재 전환가액 기준 전액 전환을 가정할 경우 발행주식수는 10,183주에 해당합니다. 이는 발행주식 수 80,807,375주 대비 0.01%에 해당하는 물량입니다. 제9회 사모 전환사채의 경우 2020년 1월 24일부터 2021년 12월 24일까지 전환이 가능합니다. 또한, 당사 주가하락에 따라 당사의 전환가액이 최저가로 조정시 추가적인 물량이 전환 될 수 있으며 이에 따른 주가하락 위험이 있습니다.
| [당사 미상환 전환사채 현황] | |||
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위: 백만원) |
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면 (전자등록) 총액 | 전환대상 주식의 종류 | 전환청구 가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환비율 (%) | 전환가액 | 권면 (전자등록)총액 | 전환가능 주식수 | ||||||||
| 제9회 사모 전환사채 | 9회차 | 2019년 01월 24일 | 2022년 01월 24일 | 5,010 | 보통주 | 2020.01.24~ 2021.12.24 | 100 | 982 | 10 | 10,183 | - |
| 합 계 | - | - | - | 5,010 | - | - | - | - | 10 | 10,183 | |
| 출처: | 당사 정기보고서 |
| 주1) | 당사의 제13회차 사모 전환사채의 경우 증권신고서 제출일 현재 전액 전환되었습니다. |
(후략)
[주5] 정정 전
| 차. 증권신고서 작성일 이후 재무상황 변동 따른 위험 당사는 금번 유상증자를 진행하는 과정에서 투자 의사결정에 중대한 영향을 미칠 것으로 판단되는 변동사항을 향후에도 상세하게 반영하여 공시할 예정입니다. 그럼에도 불구하고, 당사가 중요하지 않다고 판단하여 기재 및 서술을 생략한 사항 중 당사의 기업가치에 영향을 미칠 만한 사건이 없다고 단정할 수는 없어 주기적이고 면밀한 검토가 필요합니다. 또한 금번 유상증자 공모의 구주주청약 예정일은 2021년 8월 5일~6일, 실권주 일반공모 청약 예정일은 2021년 8월 10일~11일 입니다. 당사의 2021년 반기보고서 공시 예정은 2021년 8월 16일로 상기 청약일보다 뒤인 관계로 금번 유상증자 공모 청약에 참가하시는 투자자께서는 당사의 1분기 재무제표를 바탕으로 투자 판단을 하게 됩니다. 추후 공시되는 반기보고서 상의 재무제표에 현재 1분기 보고서상의 재무제표에 포함되어 있지 않은 사항이 추가로 반영되어 있을 수 있으나, 본 증권신고서 상 재무상태표에 관한 사항은 2021년 1분기 재무제표를 기준으로 작성되었음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
본 공시서류 상 재무상태표에 관한 사항은 2021년 1분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았습니다. 당사는 재무상태표 작성기준일 이후 공시서류 제출일 사이에 발생한 사건 중 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미친다고 판단한 사항들을 상세하게 기재하고자 노력했습니다.
또한 금번 유상증자 공모의 구주주청약 예정일은 2021년 8월 5일~6일, 실권주 일반공모 청약 예정일은 2021년 8월 10일~11일 입니다. 당사의 2021년 반기보고서 공시 예정은 2021년 8월 16일로 상기 청약일보다 뒤인 관계로 금번 유상증자 공모 청약에 참가하시는 투자자께서는 당사의 1분기 재무제표를 바탕으로 투자 판단을 하게 됩니다. 추후 공시되는 반기보고서 상의 재무제표에 현재 1분기 보고서상의 재무제표에 포함되어 있지 않은 사항이 추가로 반영되어 있을 수 있으나, 본 증권신고서 상 재무상태표에 관한 사항은 2021년 1분기 재무제표를 기준으로 작성되었음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
당사는 금번 유상증자를 진행하는 과정에서 투자 의사결정에 중대한 영향을 미칠 것으로 판단되는 변동사항을 향후에도 상세하게 반영하여 공시할 예정입니다. 그럼에도 불구하고, 당사가 중요하지 않다고 판단하여 기재 및 서술을 생략한 사항 중 당사의 기업가치에 영향을 미칠 만한 사건이 없다고 단정할 수는 없어 주기적이고 면밀한 검토가 필요합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[주5] 정정 후
| 차. 증권신고서 작성일 이후 재무상황 변동 따른 위험 당사는 금번 유상증자를 진행하는 과정에서 투자 의사결정에 중대한 영향을 미칠 것으로 판단되는 변동사항을 향후에도 상세하게 반영하여 공시할 예정입니다. 그럼에도 불구하고, 당사가 중요하지 않다고 판단하여 기재 및 서술을 생략한 사항 중 당사의 기업가치에 영향을 미칠 만한 사건이 없다고 단정할 수는 없어 주기적이고 면밀한 검토가 필요합니다. |
본 공시서류 상 재무상태표에 관한 사항은 2021년 1분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았습니다. 당사는 재무상태표 작성기준일 이후 공시서류 제출일 사이에 발생한 사건 중 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미친다고 판단한 사항들을 상세하게 기재하고자 노력했습니다.
당사는 금번 유상증자를 진행하는 과정에서 투자 의사결정에 중대한 영향을 미칠 것으로 판단되는 변동사항을 향후에도 상세하게 반영하여 공시할 예정입니다. 그럼에도 불구하고, 당사가 중요하지 않다고 판단하여 기재 및 서술을 생략한 사항 중 당사의 기업가치에 영향을 미칠 만한 사건이 없다고 단정할 수는 없어 주기적이고 면밀한 검토가 필요합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[주6] 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 56,050,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 1,090,529,000 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 54,959,471,000 |
| 주) | 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 10,089,000 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 952,850,000 | 모집총액의 1.7% |
| 상장수수료 | 6,390,000 | 590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원 |
| 등기관련비용 | 76,000,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 15,200,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 30,000,000 | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 1,090,529,000 | - |
| 주1) | 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
2. 자금의 사용 목적
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : | 2021.04.21 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,000 | - | 13,959 | - | - | 1,091 | 56,050 |
나. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금 총 410억원 중 신설공장 토지구입 비용(약 110억원), 신설공장 신설비용(약 240억원), 신설공장 기계장치 구입 및 설치비 (약 60억원), 그리고 운영자금 중 상품매입대금(약 140억원), 발행제비용(약 11억원)으로 사용할 예정입니다.
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
시설자금 | 신설공장 토지 구입 | 2021년 09월 ~ 2022년 05월 | 11,000 | 1순위 |
신설공장 공장신설 | 2021년 10월 ~ 2022년 06월 | 24,000 | 2순위 | |
신설공장 기계장치 구입 및 설치비 | 2022년 01월 ~ 2022년 06월 | 6,000 | 3순위 | |
운영자금 | 상품매입대금 | 2021년 8월~ 2021년 11월 | 13,959 | 4순위 |
소 계 | 54,959 | - | ||
발행제 비용 | 1,091 | - | ||
합 계 | 56,050 | - | ||
| 주1) | 상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
(중략)
(2) 운영자금 - 상품매입대금
당사의 상풍매입대 등, 인건비, 일반경비 및 기타운전자금은 월평균(2021년 3월 ~ 2020년 10월 평균) 약 47억원이 소요되고 있습니다. 이 중 상품매입대금은 당사가 바이오사업을 영위하기 위한 상품(COVID-19 진단키트, 검체채취키트)를 구매해 오는 비용으로, 당사의 수주물량 확대에 따라 2021년 들어 급격하게 증가하였습니다.당사는 2020년말 기준 75억원의 현금성 자산을 보유하고 있어 신규 주문에 대응하기 위한 원부자재 구입비 등 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족한 상황입니다. 이에 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 약 140억원을 상품매입을 위한 운영자금으로 활용할 예정입니다.
또한 상기 신설공장 관련 자금집행 과정에서 변동되는 자금, 미사용 자금, 유상증자 공모 중 변동되는 자금등은 당사의 기타 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| [2021년 3월 ~ 2020년 10월 평균 운전자금 현황] |
| (단위: 백만원) |
구분 | 2020년 10월 | 2020년 11월 | 2020년 12월 | 2021년 1월 | 2021년 2월 | 2021년 3월 | 합계 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품매입대금 | 2,881 | 3,353 | 2,030 | 1,248 | 4,526 | 9,551 | 23,589 | 3,932 |
일반경비 | 307 | 433 | 660 | 571 | 349 | 1,898 | 4,217 | 703 |
인건비 | 38 | 37 | 61 | 161 | 164 | 175 | 635 | 106 |
합계 | 3,225 | 3,822 | 2,751 | 1,979 | 5,040 | 11,624 | 28,442 | 4,740 |
| 출처: | 당사 제시 |
금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 운전자금 | 상품매입대금 | 2021년 8월~11월 | 13,959 |
| 합 계 | 13,959 | ||
| 출처: | 당사 제시 |
| 주1) | 상품대입대금 1개원 약 85억원 / 2개월 약 140억원 |
당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
(후략)
[주6] 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 77,140,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 1,454,245,200 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 75,685,754,800 |
| 주) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 13,885,200 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 1,311,380,000 | 모집총액의 1.7% |
| 상장수수료 | 7,780,000 | 730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원 |
| 등기관련비용 | 76,000,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 15,200,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 30,000,000 | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 1,454,245,200 | - |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
2. 자금의 사용 목적
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : | 2021.07.15 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,000 | - | 34,686 | - | - | 1,454 | 77,140 |
나. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금 총 410억원 중 신설공장 토지구입 비용(약 110억원), 신설공장 신설비용(약 240억원), 신설공장 기계장치 구입 및 설치비 (약 60억원), 그리고 운영자금 중 상품매입대금(약 347억원), 발행제비용(약 15억원)으로 사용할 예정입니다.
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
시설자금 | 신설공장 토지 구입 | 2021년 09월 ~ 2022년 05월 | 11,000 | 1순위 |
신설공장 공장신설 | 2021년 10월 ~ 2022년 06월 | 24,000 | 2순위 | |
신설공장 기계장치 구입 및 설치비 | 2022년 01월 ~ 2022년 06월 | 6,000 | 3순위 | |
운영자금 | 상품매입대금 | 2021년 10월 ~ 2022년~02월 | 34,686 | 4순위 |
소 계 | 75,686 | - | ||
발행제 비용 | 1,454 | - | ||
합 계 | 77,140 | - | ||
| 주1) | 상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
(중략)
(2) 운영자금 - 상품매입대금
당사의 상풍매입대 등, 인건비, 일반경비 및 기타운전자금은 월평균(2021년 3월 ~ 2020년 10월 평균) 약 47억원이 소요되고 있습니다. 이 중 상품매입대금은 당사가 바이오사업을 영위하기 위한 상품(COVID-19 진단키트, 검체채취키트)를 구매해 오는 비용으로, 당사의 수주물량 확대에 따라 2021년 들어 급격하게 증가하였습니다.당사는 2021년 1분기말 기준 18억원의 현금성 자산을 보유하고 있어 신규 주문에 대응하기 위한 원부자재 구입비 등 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족한 상황입니다. 이에 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 약 347억원을 상품매입을 위한 운영자금으로 활용할 예정입니다.
또한 상기 신설공장 관련 자금집행 과정에서 변동되는 자금, 미사용 자금, 유상증자 공모 중 변동되는 자금등은 당사의 기타 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| [2021년 3월 ~ 2020년 10월 평균 운전자금 현황] |
| (단위: 백만원) |
구분 | 2020년 10월 | 2020년 11월 | 2020년 12월 | 2021년 1월 | 2021년 2월 | 2021년 3월 | 합계 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품매입대금 | 2,881 | 3,353 | 2,030 | 1,248 | 4,526 | 9,551 | 23,589 | 3,932 |
일반경비 | 307 | 433 | 660 | 571 | 349 | 1,898 | 4,217 | 703 |
인건비 | 38 | 37 | 61 | 161 | 164 | 175 | 635 | 106 |
합계 | 3,225 | 3,822 | 2,751 | 1,979 | 5,040 | 11,624 | 28,442 | 4,740 |
| 출처: | 당사 제시 |
금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 운전자금 | 상품매입대금 | 2021년 10월 ~ 2022년 2월 | 34,686 |
| 합 계 | 34,686 | ||
| 출처: | 당사 제시 |
| 주1) | 상품대입대금 1개월 약 85억원 / 5개월 약 347억원 |
당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
(후략)
[주7] 정정 전
(생략)
3. 자본금 변동사항
가. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행 (감소)가액 | 비고 | ||
| 2018년 02월 05일 | 전환권행사 | 보통주 | 465,928 | 500 | 1,717 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 02월 05일 | 전환권행사 | 보통주 | 115,141 | 500 | 1,737 | 제5회 사모전환사채 |
| 2018년 02월 23일 | 전환권행사 | 보통주 | 582,410 | 500 | 1,717 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 02월 28일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 498,752 | 500 | 2,005 | - |
| 2018년 03월 02일 | 전환권행사 | 보통주 | 230,812 | 500 | 1,733 | 제5회 사모전환사채 |
| 2018년 03월 14일 | 전환권행사 | 보통주 | 788,090 | 500 | 1,713 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 03월 14일 | 전환권행사 | 보통주 | 230,813 | 500 | 1,733 | 제5회 사모전환사채 |
| 2018년 03월 15일 | 전환권행사 | 보통주 | 437,828 | 500 | 1,713 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 03월 28일 | 전환권행사 | 보통주 | 963,221 | 500 | 1,713 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 04월 12일 | 전환권행사 | 보통주 | 204,319 | 500 | 1,713 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 04월 18일 | 전환권행사 | 보통주 | 525,394 | 500 | 1,713 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 05월 17일 | 전환권행사 | 보통주 | 145,942 | 500 | 1,713 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 05월 21일 | 전환권행사 | 보통주 | 437,827 | 500 | 1,713 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 05월 24일 | 전환권행사 | 보통주 | 55,741 | 500 | 1,794 | 제6회 사모전환사채 |
| 2018년 06월 08일 | 전환권행사 | 보통주 | 111,482 | 500 | 1,794 | 제6회 사모전환사채 |
| 2018년 06월 25일 | 전환권행사 | 보통주 | 947,599 | 500 | 1,794 | 제6회 사모전환사채 |
| 2018년 06월 29일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 2,375,292 | 500 | 2,105 | - |
| 2018년 11월 30일 | 전환권행사 | 보통주 | 545,851 | 500 | 1,832 | 제7회 사모전환사채 |
| 2018년 12월 05일 | 전환권행사 | 보통주 | 545,851 | 500 | 1,832 | 제7회 사모전환사채 |
| 2018년 12월 19일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 1,285,347 | 500 | 1,556 | - |
| 2018년 12월 31일 | 전환권행사 | 보통주 | 290,527 | 500 | 1,721 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 01월 24일 | 전환권행사 | 보통주 | 58,105 | 500 | 1,721 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 02월 12일 | 전환권행사 | 보통주 | 290,525 | 500 | 1,721 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 02월 14일 | 전환권행사 | 보통주 | 58,105 | 500 | 1,721 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 02월 20일 | 전환권행사 | 보통주 | 290,528 | 500 | 1,721 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 03월 15일 | 전환권행사 | 보통주 | 581,057 | 500 | 1,721 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 04월 04일 | 전환권행사 | 보통주 | 58,105 | 500 | 1,721 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 04월 15일 | 전환권행사 | 보통주 | 464,840 | 500 | 1,721 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 04월 16일 | 전환권행사 | 보통주 | 58,105 | 500 | 1,721 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 04월 17일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 374,531 | 500 | 2,670 | 제3자배정 소액공모 |
| 2019년 04월 22일 | 전환권행사 | 보통주 | 581,733 | 500 | 1,719 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 04월 22일 | 전환권행사 | 보통주 | 581,733 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 04월 23일 | 전환권행사 | 보통주 | 581,733 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 05월 02일 | 전환권행사 | 보통주 | 872,600 | 500 | 1,719 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 05월 03일 | 전환권행사 | 보통주 | 2,094,235 | 500 | 1,719 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 05월 03일 | 전환권행사 | 보통주 | 2,036,060 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 05월 13일 | 전환권행사 | 보통주 | 349,039 | 500 | 1,719 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 05월 29일 | 전환권행사 | 보통주 | 58,173 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 05월 30일 | 전환권행사 | 보통주 | 465,384 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 05월 31일 | 전환권행사 | 보통주 | 290,866 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 06월 27일 | 전환권행사 | 보통주 | 349,039 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 07월 11일 | 전환권행사 | 보통주 | 58,173 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 07월 20일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 4,868,549 | 500 | 2,054 | - |
| 2020년 01월 13일 | 전환권행사 | 보통주 | 393,700 | 500 | 1,270 | 제8회 사모전환사채 |
| 2020년 01월 30일 | 전환권행사 | 보통주 | 151,400 | 500 | 1,321 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 03월 27일 | 전환권행사 | 보통주 | 508,645 | 500 | 983 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 03월 30일 | 전환권행사 | 보통주 | 203,458 | 500 | 983 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 04월 10일 | 전환권행사 | 보통주 | 157,480 | 500 | 1,270 | 제8회 사모전환사채 |
| 2020년 04월 16일 | 전환권행사 | 보통주 | 101,729 | 500 | 983 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 05월 12일 | 전환권행사 | 보통주 | 457,781 | 500 | 983 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 05월 20일 | 전환권행사 | 보통주 | 559,510 | 500 | 983 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 05월 28일 | 전환권행사 | 보통주 | 393,700 | 500 | 1,270 | 제8회 사모전환사채 |
| 2020년 05월 28일 | 전환권행사 | 보통주 | 508,646 | 500 | 983 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 09일 | 전환권행사 | 보통주 | 4,901,178 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 14일 | 전환권행사 | 보통주 | 392,156 | 500 | 1,275 | 제7회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 14일 | 전환권행사 | 보통주 | 1,976,280 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 17일 | 전환권행사 | 보통주 | 157,480 | 500 | 1,275 | 제8회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 17일 | 전환권행사 | 보통주 | 1,067,192 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 21일 | 전환권행사 | 보통주 | 632,411 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 24일 | 전환권행사 | 보통주 | 78,740 | 500 | 1,275 | 제8회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 27일 | 전환권행사 | 보통주 | 1,581,026 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 29일 | 전환권행사 | 보통주 | 395,256 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 30일 | 전환권행사 | 보통주 | 276,679 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 08월 12일 | 전환권행사 | 보통주 | 237,154 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 08월 18일 | 전환권행사 | 보통주 | 158,102 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 08월 20일 | 전환권행사 | 보통주 | 237,154 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 08월 28일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 641,848 | 500 | 1,558 | 유상증자 |
| 2020년 08월 28일 | 전환권행사 | 보통주 | 1,186,708 | 500 | 1,264 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 08월 31일 | 전환권행사 | 보통주 | 2,545,821 | 500 | 982 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 09월 11일 | 전환권행사 | 보통주 | 3,164,556 | 500 | 1,264 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 09월 11일 | 전환권행사 | 보통주 | 8,445,026 | 500 | 1,328 | 제11회 사모전환사채 |
| 2020년 09월 11일 | 전환권행사 | 보통주 | 1,129,517 | 500 | 1,328 | 제12회 사모전환사채 |
| 2020년 09월 14일 | 전환권행사 | 보통주 | 963,850 | 500 | 1,328 | 제11회 사모전환사채 |
| 2020년 09월 15일 | 전환권행사 | 보통주 | 3,765 | 500 | 1,328 | 제11회 사모전환사채 |
| 2021년 06월 29일 | 전환권행사 | 보통주 | 281,491 | 500 | 1,421 | 제13회 사모전환사채 |
| 2021년 06월 30일 | 전환권행사 | 보통주 | 1,477,829 | 500 | 1,421 | 제13회 사모전환사채 |
미상환 전환사채 발행현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 백만원, 주) |
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상 주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환비율 (%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | ||||||||
| 제9회 사모 전환사채 | 9회차 | 2019년 01월 24일 | 2022년 01월 24일 | 5,010 | 보통주 | 2020.01.24~ 2021.12.24 | 100 | 982 | 10 | 10,183 | - |
| 제13회 사모 전환 사채 | 13회차 | 2020년 06월 23일 | 2023년 06월 23일 | 3,000 | 보통주 | 2021.06.23~ 2023.05.23 | 100 | 1,421 | 500 | 351,864 | - |
| 합 계 | - | - | - | 8,010 | - | - | - | - | 510 | 362,047 | - |
주1) 전환가액은 보고서 작성일 현재 전환가액이며, 원단위입니다.
주2) 전환가능주식수는 보고서 작성일 현재 전환가액 기준으로 산출되었습니다.
당사는 보고서 작성기준일 현재 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 300,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 80,455,512주 입니다.
보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 520,890주이며, 유통주식수는 보통주 79,934,622주 입니다.
당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 세부내역은 다음과 같습니다.
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 280,000,000 | 20,000,000 | 300,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 80,455,512 | - | 80,455,512 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 80,455,512 | - | 80,455,512 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 520,890 | - | 520,890 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 79,934,622 | - | 79,934,622 | - | |
5. 의결권 현황
보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 80,455,512주이며, 정관상 발행할 주식의 총수 300,000,000주의 26.8%에 해당됩니다.
보고서 작성 기준일 현재까지 보통주 이외의 주식을 발행한 사실이 없으며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식수는 520,890주로 동 주식을 제외할 경우 의결권 행사 가능주식수는 79,934,622주 입니다.
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 80,455,512 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 520,890 | 자기주식 |
| 우선주 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 79,934,622 | - |
| 우선주 | - | - |
(후략)
[주7] 정정 후
(생략)
3. 자본금 변동사항
가. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행 (감소)가액 | 비고 | ||
| 2018년 02월 05일 | 전환권행사 | 보통주 | 465,928 | 500 | 1,717 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 02월 05일 | 전환권행사 | 보통주 | 115,141 | 500 | 1,737 | 제5회 사모전환사채 |
| 2018년 02월 23일 | 전환권행사 | 보통주 | 582,410 | 500 | 1,717 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 02월 28일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 498,752 | 500 | 2,005 | - |
| 2018년 03월 02일 | 전환권행사 | 보통주 | 230,812 | 500 | 1,733 | 제5회 사모전환사채 |
| 2018년 03월 14일 | 전환권행사 | 보통주 | 788,090 | 500 | 1,713 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 03월 14일 | 전환권행사 | 보통주 | 230,813 | 500 | 1,733 | 제5회 사모전환사채 |
| 2018년 03월 15일 | 전환권행사 | 보통주 | 437,828 | 500 | 1,713 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 03월 28일 | 전환권행사 | 보통주 | 963,221 | 500 | 1,713 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 04월 12일 | 전환권행사 | 보통주 | 204,319 | 500 | 1,713 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 04월 18일 | 전환권행사 | 보통주 | 525,394 | 500 | 1,713 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 05월 17일 | 전환권행사 | 보통주 | 145,942 | 500 | 1,713 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 05월 21일 | 전환권행사 | 보통주 | 437,827 | 500 | 1,713 | 제4회 사모전환사채 |
| 2018년 05월 24일 | 전환권행사 | 보통주 | 55,741 | 500 | 1,794 | 제6회 사모전환사채 |
| 2018년 06월 08일 | 전환권행사 | 보통주 | 111,482 | 500 | 1,794 | 제6회 사모전환사채 |
| 2018년 06월 25일 | 전환권행사 | 보통주 | 947,599 | 500 | 1,794 | 제6회 사모전환사채 |
| 2018년 06월 29일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 2,375,292 | 500 | 2,105 | - |
| 2018년 11월 30일 | 전환권행사 | 보통주 | 545,851 | 500 | 1,832 | 제7회 사모전환사채 |
| 2018년 12월 05일 | 전환권행사 | 보통주 | 545,851 | 500 | 1,832 | 제7회 사모전환사채 |
| 2018년 12월 19일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 1,285,347 | 500 | 1,556 | - |
| 2018년 12월 31일 | 전환권행사 | 보통주 | 290,527 | 500 | 1,721 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 01월 24일 | 전환권행사 | 보통주 | 58,105 | 500 | 1,721 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 02월 12일 | 전환권행사 | 보통주 | 290,525 | 500 | 1,721 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 02월 14일 | 전환권행사 | 보통주 | 58,105 | 500 | 1,721 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 02월 20일 | 전환권행사 | 보통주 | 290,528 | 500 | 1,721 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 03월 15일 | 전환권행사 | 보통주 | 581,057 | 500 | 1,721 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 04월 04일 | 전환권행사 | 보통주 | 58,105 | 500 | 1,721 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 04월 15일 | 전환권행사 | 보통주 | 464,840 | 500 | 1,721 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 04월 16일 | 전환권행사 | 보통주 | 58,105 | 500 | 1,721 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 04월 17일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 374,531 | 500 | 2,670 | 제3자배정 소액공모 |
| 2019년 04월 22일 | 전환권행사 | 보통주 | 581,733 | 500 | 1,719 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 04월 22일 | 전환권행사 | 보통주 | 581,733 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 04월 23일 | 전환권행사 | 보통주 | 581,733 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 05월 02일 | 전환권행사 | 보통주 | 872,600 | 500 | 1,719 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 05월 03일 | 전환권행사 | 보통주 | 2,094,235 | 500 | 1,719 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 05월 03일 | 전환권행사 | 보통주 | 2,036,060 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 05월 13일 | 전환권행사 | 보통주 | 349,039 | 500 | 1,719 | 제7회 사모전환사채 |
| 2019년 05월 29일 | 전환권행사 | 보통주 | 58,173 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 05월 30일 | 전환권행사 | 보통주 | 465,384 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 05월 31일 | 전환권행사 | 보통주 | 290,866 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 06월 27일 | 전환권행사 | 보통주 | 349,039 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 07월 11일 | 전환권행사 | 보통주 | 58,173 | 500 | 1,719 | 제8회 사모전환사채 |
| 2019년 07월 20일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 4,868,549 | 500 | 2,054 | - |
| 2020년 01월 13일 | 전환권행사 | 보통주 | 393,700 | 500 | 1,270 | 제8회 사모전환사채 |
| 2020년 01월 30일 | 전환권행사 | 보통주 | 151,400 | 500 | 1,321 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 03월 27일 | 전환권행사 | 보통주 | 508,645 | 500 | 983 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 03월 30일 | 전환권행사 | 보통주 | 203,458 | 500 | 983 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 04월 10일 | 전환권행사 | 보통주 | 157,480 | 500 | 1,270 | 제8회 사모전환사채 |
| 2020년 04월 16일 | 전환권행사 | 보통주 | 101,729 | 500 | 983 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 05월 12일 | 전환권행사 | 보통주 | 457,781 | 500 | 983 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 05월 20일 | 전환권행사 | 보통주 | 559,510 | 500 | 983 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 05월 28일 | 전환권행사 | 보통주 | 393,700 | 500 | 1,270 | 제8회 사모전환사채 |
| 2020년 05월 28일 | 전환권행사 | 보통주 | 508,646 | 500 | 983 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 09일 | 전환권행사 | 보통주 | 4,901,178 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 14일 | 전환권행사 | 보통주 | 392,156 | 500 | 1,275 | 제7회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 14일 | 전환권행사 | 보통주 | 1,976,280 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 17일 | 전환권행사 | 보통주 | 157,480 | 500 | 1,275 | 제8회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 17일 | 전환권행사 | 보통주 | 1,067,192 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 21일 | 전환권행사 | 보통주 | 632,411 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 24일 | 전환권행사 | 보통주 | 78,740 | 500 | 1,275 | 제8회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 27일 | 전환권행사 | 보통주 | 1,581,026 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 29일 | 전환권행사 | 보통주 | 395,256 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 07월 30일 | 전환권행사 | 보통주 | 276,679 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 08월 12일 | 전환권행사 | 보통주 | 237,154 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 08월 18일 | 전환권행사 | 보통주 | 158,102 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 08월 20일 | 전환권행사 | 보통주 | 237,154 | 500 | 1,265 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 08월 28일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 641,848 | 500 | 1,558 | 유상증자 |
| 2020년 08월 28일 | 전환권행사 | 보통주 | 1,186,708 | 500 | 1,264 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 08월 31일 | 전환권행사 | 보통주 | 2,545,821 | 500 | 982 | 제9회 사모전환사채 |
| 2020년 09월 11일 | 전환권행사 | 보통주 | 3,164,556 | 500 | 1,264 | 제10회 사모전환사채 |
| 2020년 09월 11일 | 전환권행사 | 보통주 | 8,445,026 | 500 | 1,328 | 제11회 사모전환사채 |
| 2020년 09월 11일 | 전환권행사 | 보통주 | 1,129,517 | 500 | 1,328 | 제12회 사모전환사채 |
| 2020년 09월 14일 | 전환권행사 | 보통주 | 963,850 | 500 | 1,328 | 제11회 사모전환사채 |
| 2020년 09월 15일 | 전환권행사 | 보통주 | 3,765 | 500 | 1,328 | 제11회 사모전환사채 |
| 2021년 06월 29일 | 전환권행사 | 보통주 | 281,491 | 500 | 1,421 | 제13회 사모전환사채 |
| 2021년 06월 30일 | 전환권행사 | 보통주 | 1,477,829 | 500 | 1,421 | 제13회 사모전환사채 |
| 2021년 07월 01일 | 전환권행사 | 보통주 | 351,863 | 500 | 1,421 | 제13회 사모전환사채 |
미상환 전환사채 발행현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 백만원, 주) |
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상 주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환비율 (%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | ||||||||
| 제9회 사모 전환사채 | 9회차 | 2019년 01월 24일 | 2022년 01월 24일 | 5,010 | 보통주 | 2020.01.24~ 2021.12.24 | 100 | 982 | 10 | 10,183 | - |
| 합 계 | - | - | - | 5,010 | - | - | - | - | 10 | 10,183 | - |
주1) 전환가액은 보고서 작성일 현재 전환가액이며, 원단위입니다.
주2) 전환가능주식수는 보고서 작성일 현재 전환가액 기준으로 산출되었습니다.
주3) 제13회 사모 전환사채는 증권신고서 제출일 현재 전액 전환되었습니다.
당사는 보고서 작성기준일 현재 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 300,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 80,807,375주 입니다.
보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 520,890주이며, 유통주식수는 보통주 80,286,485주 입니다.
당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 세부내역은 다음과 같습니다.
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 280,000,000 | 20,000,000 | 300,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 80,807,375 | - | 80,807,375 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 80,807,375 | - | 80,807,375 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 520,890 | - | 520,890 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 80,286,485 | - | 80,286,485 | - | |
5. 의결권 현황
보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 80,807,375주이며, 정관상 발행할 주식의 총수 300,000,000주의 26.9%에 해당됩니다.
보고서 작성 기준일 현재까지 보통주 이외의 주식을 발행한 사실이 없으며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식수는 520,890주로 동 주식을 제외할 경우 의결권 행사 가능주식수는 80,286,485주 입니다.
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 80,807,375 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 520,890 | 자기주식 |
| 우선주 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 80,286,485 | - |
| 우선주 | - | - |
(후략)
[주8] 정정 전
(생략)
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | 10 | - | 2,600 | - | - | - | - | 2,610 | |
| 합계 | 10 | - | 2,600 | - | - | - | - | 2,610 | |
(후략)
[주8] 정정 후
(생략)
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 합계 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
(후략)
[주9] 정정 전
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)엠컨설팅 | 최대주주 | 보통주 | 9,744,760 | 12.38 | 9,744,760 | 12.34 | - |
| 최인환 | 특수관계인 | 보통주 | 157,548 | 0.20 | 157,548 | 0.20 | - |
| 김지석 | 특수관계인 | 보통주 | 30,497 | 0.04 | 30,497 | 0.04 | - |
| 계 | 보통주 | 9,932,805 | 12.62 | 9,932,805 | 12.58 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
주1) 당분기말 지분율은 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수 78,977,683주를 기준으로 작성하였습니다.
(후략)
[주9] 정정 후
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)엠컨설팅 | 최대주주 | 보통주 | 9,744,760 | 12.38 | 9,744,760 | 12.06 | - |
| 최인환 | 특수관계인 | 보통주 | 157,548 | 0.20 | 157,548 | 0.19 | - |
| 김지석 | 특수관계인 | 보통주 | 30,497 | 0.04 | 30,497 | 0.04 | - |
| 계 | 보통주 | 9,932,805 | 12.62 | 9,932,805 | 12.29 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
주1) 당분기말 지분율은 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수 80,807,375주를 기준으로 작성하였습니다.
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210716000346
