출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210504000449
증권발행실적보고서
|
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 05월 04일 |
|
|
회 사 명 :
| LG전자 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 배 두 용 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 |
| (전 화) 02-3777-1114 |
| (홈페이지) http://www.lge.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융담당 (성 명) 이 현 규 |
| (전 화) 02-3777-3442 |
|
|
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 120,000,000,000 | 2026년 05월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA |
| 한국기업평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2028년 05월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 230,000,000,000 | 2031년 05월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 110,000,000,000 | 2036년 05월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2021년 05월 04일 | 2021년 05월 04일 | 2021년 05월 04일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권㈜ | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
KB증권㈜
| 3,000,000 | 30,000,000,000 | 25.00 | - |
| 한국투자증권㈜ | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| 한화투자증권㈜ | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 12.50 | - |
| 하이투자증권㈜ | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 12.50 | - |
미래에셋증권㈜ | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 16.67 | - |
| 계 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권㈜ | 2,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB증권㈜
| 3,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권㈜ | 2,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권㈜ | 1,500,000 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권㈜ | 1,500,000 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
미래에셋증권㈜ | 2,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 10 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 10 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
| 계 | 12,000,000 | 100 | 10 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 10 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2021년 05월 04일 | 2021년 05월 04일 | 2021년 05월 04일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권㈜ | 500,000 | 5,000,000,000 | 7.14 | - |
| KB증권㈜ | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.58 | - |
| 한국투자증권㈜ | 500,000 | 5,000,000,000 | 7.14 | - |
| 한화투자증권㈜ | 500,000 | 5,000,000,000 | 7.14 | - |
| 아이비케이투자증권㈜ | 500,000 | 5,000,000,000 | 7.14 | - |
| 하이투자증권㈜ | 500,000 | 5,000,000,000 | 7.14 | - |
| 미래에셋증권㈜ | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 35.72 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권㈜ | 500,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권㈜ | 2,000,000 | 28.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권㈜ | 500,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권㈜ | 500,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권㈜ | 500,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권㈜ | 500,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권㈜ | 2,500,000 | 35.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2021년 05월 04일 | 2021년 05월 04일 | 2021년 05월 04일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권㈜ | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 21.74 | - |
| KB증권㈜ | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 26.09 | - |
| 한국투자증권㈜ | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 30.43 | - |
| 아이비케이투자증권㈜ | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 10.87 | - |
| 하이투자증권㈜ | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 10.87 | - |
| 계 | 23,000,000 | 230,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권㈜ | 5,000,000 | 21.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권㈜ | 6,000,000 | 26.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권㈜ | 7,000,000 | 30.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권㈜ | 2,500,000 | 10.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권㈜ | 2,500,000 | 10.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 20 | 23,000,000 | 230,000,000,000 | 100 | 20 | 23,000,000 | 230,000,000,000 | 100 |
| 계 | 23,000,000 | 100 | 20 | 23,000,000 | 230,000,000,000 | 100 | 20 | 23,000,000 | 230,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2021년 05월 04일 | 2021년 05월 04일 | 2021년 05월 04일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권㈜ | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 13.64 | - |
| KB증권㈜ | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 13.64 | - |
| 한국투자증권㈜ | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 13.64 | - |
| 한화투자증권㈜ | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 13.64 | - |
| 아이비케이투자증권㈜ | 500,000 | 5,000,000,000 | 4.55 | - |
| 하이투자증권㈜ | 500,000 | 5,000,000,000 | 4.55 | - |
| 미래에셋증권㈜ | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 36.36 | - |
| 계 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권㈜ | 1,500,000 | 13.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권㈜ | 1,500,000 | 13.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권㈜ | 1,500,000 | 13.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권㈜ | 1,500,000 | 13.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권㈜ | 500,000 | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권㈜ | 500,000 | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권㈜ | 4,000,000 | 36.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 10 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | 10 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 |
| 계 | 11,000,000 | 100 | 10 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | 10 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2021년 05월 04일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : LG전자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 128 |
| NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 |
| KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 |
| 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 |
| 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 |
| 아이비케이투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 11 |
| 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 61 |
| 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | - | 120,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| 120,000,000,000 | - | - | - | - | - | 120,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| 70,000,000,000 | - | - | - | - | - | 70,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 230,000,000,000 | 230,000,000,000 | - | 230,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 30,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | - | 230,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 110,000,000,000 | 110,000,000,000 | - | 110,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 90,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | - | 110,000,000,000 |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채 발행자금 5,300억원은 채무상환자금, 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(1) 채무상환자금
[채무상환자금 세부내역]
| 종목명 | 신용등급 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 발행금리(%) |
| LG전자74-2 | AA0 | 1,300 | 2014-05-29 | 2021-05-29 | 3.515 |
| LG전자79-2 | AA0 | 900 | 2016-09-06 | 2021-09-06 | 1.753 |
| 주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. |
(2) ESG관련 투자
[시설자금 세부내역]
| 구분 | 세부내용 | 기간 | 투자 금액 | 비고 |
| Green | LG 사이언스파크 2단계 건설 비용 | 2021년~
2024년(계획) | 4,154 | - |
주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 1,900억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. |
(3) 운영자금
[운영자금 세부내역]
| 지급기간 | 세부내용 | 지급처 | 지급금액 | 비고 |
2021.04~
2022.04
| 자재구매대금 및 용역대금 결제 | ㈜서브원 | 492 | - |
| 자재구매대금 및 용역대금 결제 | ㈜씨엔에스 | 448 | - |
| 자재구매대금 및 용역대금 결제 | HS AD Inc. | 104 | - |
| 자재구매대금 및 용역대금 결제 | ㈜스타리온성철 | 85 | - |
| 자재구매대금 및 용역대금 결제 | ㈜하이텔레서비스 | 81 | - |
| 주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. |
※ 금번 당사가 발행하는 제98-1회 및 제98-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond) 입니다. 녹색채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.
당사는 녹색채권 관리체계(GBF: Green Bond Framework)에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '인증 평가서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210504000449
