[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2021-07-15 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210715000363
| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 15일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 엘앤에프 |
| 대 표 이 사 : | 최 수 안 |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달서구 달서대로91길 120 |
| (전 화) 053-592-7300 | |
| (홈페이지) http://www.landf.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 (성 명) 정 성 엽 |
| (전 화) 053-592-7300 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 18일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 496,600,000,000원(1주당 76,400원)
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통사항 | 주당 모집가액 또는 매출가액: 76,400원 모집총액 또는 매출총액: 496,600,000,000원 | 주당 모집가액 또는 매출가액: 76,400원(확정) 모집총액 또는 매출총액: 496,600,000,000원(확정) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 라. 재무안정성 관련 위험 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 6,500,000 | 500 | 76,400 | 496,600,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 18일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 16일) 전 3거래일(2021년 06월 11일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [1차 발행가액 산정표] 기산일 : 2021년 06월 11일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-11 | 94,100 | 1,114,238 | 106,672,215,600 |
| 2021-06-10 | 92,600 | 296,757 | 27,206,598,100 |
| 2021-06-09 | 90,800 | 281,305 | 25,866,470,700 |
| 2021-06-08 | 93,100 | 459,632 | 42,610,009,500 |
| 2021-06-07 | 92,800 | 817,810 | 74,283,830,100 |
| 2021-06-06 | - | - | - |
| 2021-06-05 | - | - | - |
| 2021-06-04 | 87,200 | 150,568 | 13,122,494,700 |
| 2021-06-03 | 88,000 | 143,304 | 12,596,076,000 |
| 2021-06-02 | 87,600 | 213,135 | 18,659,870,800 |
| 2021-06-01 | 88,500 | 168,678 | 14,964,526,500 |
| 2021-05-31 | 88,500 | 394,748 | 35,104,423,900 |
| 2021-05-30 | - | - | - |
| 2021-05-29 | - | - | - |
| 2021-05-28 | 91,300 | 262,915 | 23,896,871,700 |
| 2021-05-27 | 90,600 | 360,594 | 32,435,015,600 |
| 2021-05-26 | 88,500 | 220,158 | 19,634,732,800 |
| 2021-05-25 | 89,500 | 393,806 | 34,836,617,800 |
| 2021-05-24 | 88,000 | 426,852 | 38,097,628,500 |
| 2021-05-23 | - | - | - |
| 2021-05-22 | - | - | - |
| 2021-05-21 | 87,600 | 489,331 | 42,953,022,800 |
| 2021-05-20 | 87,800 | 1,044,326 | 90,138,189,100 |
| 2021-05-19 | - | - | - |
| 2021-05-18 | 87,600 | 514,710 | 44,968,436,000 |
| 2021-05-17 | 89,500 | 519,620 | 46,340,210,700 |
| 2021-05-16 | - | - | - |
| 2021-05-15 | - | - | - |
| 2021-05-14 | 88,900 | 774,670 | 68,749,030,800 |
| 2021-05-13 | 84,000 | 410,642 | 34,674,560,000 |
| 2021-05-12 | 86,500 | 301,269 | 26,222,730,900 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 89,561 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 93,153 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 95,736 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 92,816 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 92,816 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 15% | - | |
| 증자비율 (G) | 22.64% | - | |
| 예정발행가액 | 76,400 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주1) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 6,500,000 | 500 | 76,400 | 496,600,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 18일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 16일) 전 3거래일(2021년 06월 11일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [1차 발행가액 산정표] 기산일 : 2021년 06월 11일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-11 | 94,100 | 1,114,238 | 106,672,215,600 |
| 2021-06-10 | 92,600 | 296,757 | 27,206,598,100 |
| 2021-06-09 | 90,800 | 281,305 | 25,866,470,700 |
| 2021-06-08 | 93,100 | 459,632 | 42,610,009,500 |
| 2021-06-07 | 92,800 | 817,810 | 74,283,830,100 |
| 2021-06-06 | - | - | - |
| 2021-06-05 | - | - | - |
| 2021-06-04 | 87,200 | 150,568 | 13,122,494,700 |
| 2021-06-03 | 88,000 | 143,304 | 12,596,076,000 |
| 2021-06-02 | 87,600 | 213,135 | 18,659,870,800 |
| 2021-06-01 | 88,500 | 168,678 | 14,964,526,500 |
| 2021-05-31 | 88,500 | 394,748 | 35,104,423,900 |
| 2021-05-30 | - | - | - |
| 2021-05-29 | - | - | - |
| 2021-05-28 | 91,300 | 262,915 | 23,896,871,700 |
| 2021-05-27 | 90,600 | 360,594 | 32,435,015,600 |
| 2021-05-26 | 88,500 | 220,158 | 19,634,732,800 |
| 2021-05-25 | 89,500 | 393,806 | 34,836,617,800 |
| 2021-05-24 | 88,000 | 426,852 | 38,097,628,500 |
| 2021-05-23 | - | - | - |
| 2021-05-22 | - | - | - |
| 2021-05-21 | 87,600 | 489,331 | 42,953,022,800 |
| 2021-05-20 | 87,800 | 1,044,326 | 90,138,189,100 |
| 2021-05-19 | - | - | - |
| 2021-05-18 | 87,600 | 514,710 | 44,968,436,000 |
| 2021-05-17 | 89,500 | 519,620 | 46,340,210,700 |
| 2021-05-16 | - | - | - |
| 2021-05-15 | - | - | - |
| 2021-05-14 | 88,900 | 774,670 | 68,749,030,800 |
| 2021-05-13 | 84,000 | 410,642 | 34,674,560,000 |
| 2021-05-12 | 86,500 | 301,269 | 26,222,730,900 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 89,561 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 93,153 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 95,736 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 92,816 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 92,816 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 15% | - | |
| 증자비율 (G) | 22.64% | - | |
| 예정발행가액 | 76,400 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
■ 2차 발행가액의 산출 근거
구주주 청약일(2021년 07월 19일) 전 제3거래일(2021년 07월 14일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(15%)]
| [2차 발행가액 산정표 (2021.07.08 ~ 2021.07.14)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-07-14 | 116,500 | 2,234,159 | 255,923,817,600 |
| 2 | 2021-07-13 | 111,000 | 4,156,216 | 441,716,021,300 |
| 3 | 2021-07-12 | 93,400 | 560,507 | 52,179,081,600 |
| 4 | 2021-07-11 | - | - | - |
| 5 | 2021-07-10 | - | - | - |
| 6 | 2021-07-09 | 95,000 | 520,957 | 48,870,072,500 |
| 7 | 2021-07-08 | 92,700 | 610,864 | 57,035,353,400 |
| 1주일 거래량 가중산술평균(A) | 105,871 | |||
| 기산일 가중산술평균(B) | 114,550 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 110,211 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 110,211 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 15% | |||
| 2차 발행가액 | 93,700 | 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정발행가액 산출 근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] | |
| (기산일: 2021년 07월 14일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-07-14 | 116,500 | 2,234,159 | 255,923,817,600 |
| 2 | 2021-07-13 | 111,000 | 4,156,216 | 441,716,021,300 |
| 3 | 2021-07-12 | 93,400 | 560,507 | 52,179,081,600 |
| 3거래일 가중산술평균(A) | 107,874 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% | 64,800 | (단, 호가단위 미만은 절상) | ||
※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
| [확정 발행가액산정표] | |
| (기산일: 2021년 07월 14일) | (단위 : 원) |
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 76,400 |
| 2차 발행가액 | 93,700 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 64,800 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 76,400 |
(주2) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 6,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 76,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 496,600,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) 우리사주조합원의 청약단윈는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2021년 07월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 07월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 | 개시일 | 2021년 07월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 07월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2021년 07월 22일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 07월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2021년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 6,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 76,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 496,600,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) 우리사주조합원의 청약단윈는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2021년 07월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 07월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 | 개시일 | 2021년 07월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 07월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2021년 07월 22일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 07월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2021년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주3) 정정 전
| [유상증자로 인한 재무구조 변화] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2021년 1분기 | 유상증자 납입금 | 증자 후 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 609,149 | +496,600 | 1,105,749 |
| 부채 | 414,664 | - | 414,664 |
| 자본 | 194,486 | +496,600 | 691,086 |
| 부채비율 | 213.2% | - | 60.0% |
| 총 차입금 | 207,930 | - | 207,930 |
| 차입금 의존도 | 34.1% | - | 18.8% |
| 주) 상기 표는 최초 신고서 제출일을 기준으로 산정한 발행가액을 기준으로 산정한 유상증자 납입금을 가정함 (출처: (주)엔앤에프 제공) |
(주3) 정정 후
| [유상증자로 인한 재무구조 변화] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2021년 1분기 | 유상증자 납입금 | 증자 후 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 609,149 | +496,600 | 1,105,749 |
| 부채 | 414,664 | - | 414,664 |
| 자본 | 194,486 | +496,600 | 691,086 |
| 부채비율 | 213.2% | - | 60.0% |
| 총 차입금 | 207,930 | - | 207,930 |
| 차입금 의존도 | 34.1% | - | 18.8% |
| 주) 상기 표는 확정 발행가액을 기준으로 산정한 유상증자 납입금을 가정함 (출처: (주)엔앤에프 제공) |
(주4) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 496,600,000,000 |
발행제비용(2) | 1,743,128,000 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 494,856,872,000 |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 89,388,000 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 1,489,800,000 | 납입일익일 | 납입금액의 0.3% |
상장수수료 | 28,340,000 | 신주상장일 | 1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4) |
등록세 | 13,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 2,600,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 120,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 1,743,128,000 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 신규사옥 구축 및 고객사 수요 대응을 위한 공장신축 및 시설증설을 위한 시설자금, 당사의 CAPA 및 고객사 수주증가에 따른 원재료 증액분 결제를 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2021년 06월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,000 | - | 266,600 | - | - | - | 496,600 |
| 주1) 당사의 공모자금은 1차 발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획임 |
| 주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임. |
(주4) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 496,600,000,000 |
발행제비용(2) | 1,743,128,000 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 494,856,872,000 |
주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 89,388,000 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 1,489,800,000 | 납입일익일 | 납입금액의 0.3% |
상장수수료 | 28,340,000 | 신주상장일 | 1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4) |
등록세 | 13,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 2,600,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 120,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 1,743,128,000 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 신규사옥 구축 및 고객사 수요 대응을 위한 공장신축 및 시설증설을 위한 시설자금, 당사의 CAPA 및 고객사 수주증가에 따른 원재료 증액분 결제를 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2021년 07월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,000 | - | 266,600 | - | - | - | 496,600 |
| 주1) 당사의 공모자금은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210715000363
