[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2021-04-15 11:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210415000124
| 금융위원회 귀중 | 2021년 04월 15일 |
| 회 사 명 : | (주)다원시스 |
| 대 표 이 사 : | 박선순 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동) (주) 다원시스 |
| (전 화) 031-8085-3010 | |
| (홈페이지) http://www.dawonsys.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 왕상록 |
| (전 화) 031-8085-3013 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 08일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 02월 08일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2021년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재 정정(파란색) |
| 2021년 03월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정(녹색) |
| 2021년 03월 19일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 사업보고서 제출(보라색) |
| 2021년 04월 15일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종발행가액 확정(빨간색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 66,825,000,000원
4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은 빨간색 굵은 글씨로 기재하였으며, 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 모집(매출)가액 : 14,850원(예정) | 모집(매출)가액 : 14,850원(삭제) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모집(매출)총액 : 66,825,000,000원(예정) | 모집(매출)총액 : 66,825,000,000원(삭제) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 인수금액 | NH투자증권 : 33,412,500,000원(예정) 하이투자증권 : 33,412,500,000원(예정) | 인수금액 | NH투자증권 : 33,412,500,000원(삭제) 하이투자증권 : 33,412,500,000원(삭제) | |||||||||||||||||||||||||||
| 운영자금 : 66,825,000,000원(예정) 발행제비용 : 693,103,500원(예정) | 운영자금 : 66,825,000,000원(삭제) 발행제비용 : 693,103,500원(삭제) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. | 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정행가액을 기준으로 산정되었습니다 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 공모개요 | (주1-1) 정정 후 | (주1-2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주2-1) 정정 후 | (주2-2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||
(주1-1) 정정 후
| (단위 : 주, 원) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 4,500,000 | 500 | 14,850 | 66,825,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
* 이사회 결의일 : 2021년 02월 08일
주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.
발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 03월 16일) 전 제3거래일(2021년 03월 11일)을 기산일로 하여 코스닥 증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
※ 1차 발행가액(14,850원) = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [1차 발행가액산정표] |
| 기산일 : 2021년 03월 11일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2021/02/15 | 20,050 | 210,836 | 4,218,780,600 |
| 2021/02/16 | 20,050 | 210,740 | 4,215,187,250 |
| 2021/02/17 | 20,600 | 293,811 | 5,929,228,300 |
| 2021/02/18 | 20,450 | 402,141 | 8,315,371,150 |
| 2021/02/19 | 20,100 | 263,524 | 5,327,409,250 |
| 2021/02/22 | 20,250 | 222,087 | 4,498,385,900 |
| 2021/02/23 | 20,050 | 247,281 | 4,956,241,900 |
| 2021/02/24 | 19,750 | 281,176 | 5,586,700,300 |
| 2021/02/25 | 20,000 | 124,547 | 2,483,100,650 |
| 2021/02/26 | 19,850 | 403,627 | 7,861,954,800 |
| 2021/03/02 | 19,300 | 233,076 | 4,554,272,350 |
| 2021/03/03 | 19,100 | 130,702 | 2,510,473,200 |
| 2021/03/04 | 18,900 | 367,919 | 6,894,171,800 |
| 2021/03/05 | 18,500 | 175,927 | 3,254,277,300 |
| 2021/03/08 | 18,150 | 188,870 | 3,480,912,500 |
| 2021/03/09 | 18,600 | 214,459 | 3,954,350,250 |
| 2021/03/10 | 18,750 | 151,519 | 2,858,482,300 |
| 2021/03/11 | 19,350 | 174,912 | 3,363,063,450 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) | 19,608 | - | |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 18,672 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가(C) | 19,227 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 19,169 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 19,169 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 16.63% | - | |
| 1차 발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함) | 14,850 | 기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주1-2) 정정 후
| (단위 : 주, 원) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 4,500,000 | 500 | 14,850 | 66,825,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
* 이사회 결의일 : 2021년 02월 08일
주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 03월 16일) 전 제3거래일(2021년 03월 11일)을 기산일로 하여 코스닥 증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
※ 1차 발행가액(14,850원) = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [1차 발행가액산정표] |
| 기산일 : 2021년 03월 11일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2021/02/15 | 20,050 | 210,836 | 4,218,780,600 |
| 2021/02/16 | 20,050 | 210,740 | 4,215,187,250 |
| 2021/02/17 | 20,600 | 293,811 | 5,929,228,300 |
| 2021/02/18 | 20,450 | 402,141 | 8,315,371,150 |
| 2021/02/19 | 20,100 | 263,524 | 5,327,409,250 |
| 2021/02/22 | 20,250 | 222,087 | 4,498,385,900 |
| 2021/02/23 | 20,050 | 247,281 | 4,956,241,900 |
| 2021/02/24 | 19,750 | 281,176 | 5,586,700,300 |
| 2021/02/25 | 20,000 | 124,547 | 2,483,100,650 |
| 2021/02/26 | 19,850 | 403,627 | 7,861,954,800 |
| 2021/03/02 | 19,300 | 233,076 | 4,554,272,350 |
| 2021/03/03 | 19,100 | 130,702 | 2,510,473,200 |
| 2021/03/04 | 18,900 | 367,919 | 6,894,171,800 |
| 2021/03/05 | 18,500 | 175,927 | 3,254,277,300 |
| 2021/03/08 | 18,150 | 188,870 | 3,480,912,500 |
| 2021/03/09 | 18,600 | 214,459 | 3,954,350,250 |
| 2021/03/10 | 18,750 | 151,519 | 2,858,482,300 |
| 2021/03/11 | 19,350 | 174,912 | 3,363,063,450 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) | 19,608 | - | |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 18,672 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가(C) | 19,227 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 19,169 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 19,169 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 16.63% | - | |
| 1차 발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함) | 14,850 | 기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율 ) | |
■ 2차 발행가액의 산출근거
2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.
단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.
※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】
| [ 2차 발행가액 산정표 (2021.04.08 ~ 2021.04.14) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
| 1 | 2021-04-08 | 18,950 | 171,247 | 3,247,613,600 |
| 2 | 2021-04-09 | 19,400 | 286,148 | 5,502,788,200 |
| 3 | 2021-04-12 | 19,750 | 337,516 | 6,609,301,850 |
| 4 | 2021-04-13 | 20,300 | 399,350 | 8,030,772,450 |
| 5 | 2021-04-14 | 20,150 | 179,900 | 3,608,553,700 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 19,647 | |||
| 기산일 가중산술평균주가(B) | 20,058 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 19,853 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 19,853 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 2차 발행가액 | 15,900 | 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정 발행가액의 산출 근거
확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '자본시장과 금융투자업에관한법률" 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
| [확정발행가액 산정표] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-12 | 19,750 | 337,516 | 6,609,301,850 |
| 2 | 2021-04-13 | 20,300 | 399,350 | 8,030,772,450 |
| 3 | 2021-04-14 | 20,150 | 179,900 | 3,608,553,700 |
| 3거래일 가중산술평균 | 19,905 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 11,950 | |||
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 14,850 |
| 2차 발행가액 | 15,900 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 11,950 |
| 확정발행가액 Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 14,850 |
(주2-1) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 66,825,000,000 |
발행제비용(2) | 693,103,500 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 66,131,896,500 |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 12,028,500 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 601,425,000 | 납입일익일 | 납입금액의 0.9% |
상장수수료 | 7,090,000 | 신주상장일 | 590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표4) |
등록세 | 9,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
지방교육세 | 1,800,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 61,760,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 693,103,500 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2021년 03월 11일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 66,825,000,000 | - | - | - | 66,825,000,000 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. |
(주2-2) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 66,825,000,000 |
발행제비용(2) | 693,103,500 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 66,131,896,500 |
주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 12,028,500 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 601,425,000 | 납입일익일 | 납입금액의 0.9% |
상장수수료 | 7,090,000 | 신주상장일 | 590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표4) |
등록세 | 9,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
지방교육세 | 1,800,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 61,760,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 693,103,500 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2021년 04월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 66,825,000,000 | - | - | - | 66,825,000,000 |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210415000124
