증권발행실적보고서 2021-04-27 13:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210427000194
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 04월 27일 |
| 회 사 명 : | (주)다원시스 |
| 대 표 이 사 : | 박 선 순 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동) (주)다원시스 |
| (전 화) 031-8085-3010 | |
| (홈페이지) http://www.dawonsys.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 왕 상 록 |
| (전 화) 031-8085-3013 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 중소기업 | 전기장비 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 66,825,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 구주주 (초과청약 포함) | 2021년 04월 19일 | 2021년 04월 20일 | 2021년 04월 27일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 하이투자증권(주) | 5,284 | 78,467,400 | 50 | 공동대표주관회사 단수주 인수 |
| NH투자증권(주) | 5,284 | 78,467,400 | 50 | 공동대표주관회사 단수주 인수 |
| 계 | 10,568 | 156,934,800 | 100 | - |
주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 공동대표주관회사 하이투자증권(주)와 NH투자증권(주)가 인수하였습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 우리사주조합 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신주인수권증서 청약 | 4,500,000 | - | 27,387 | 4,344,661 | 64,518,215,850 | 85.86 | 27,387 | 4,344,648 | 64,518,215,850 | 96.55 |
| 초과청약 | - | - | 22,917 | 715,584 | 10,626,422,400 | 14.14 | 14,147 | 144,771 | 2,149,849,350 | 3.22 |
| 단수주 | - | - | - | - | - | - | - | 10,568 | 156,934,800 | 0.23 |
| 계 | 4,500,000 | 100 | 50,304 | 5,060,245 | 75,144,638,250 | 100 | 41,534 | 4,500,000 | 66,825,000,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | - | - | - |
| 계 | - | - | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| 미확약 | - | - |
| 합계 | - | - |
(단위 : 주, %)
| 주주명 | 관계 | 증자전 | 증자후 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유주식수 | 지분율 | 보유주식수 | 지분율 | |||
| 박선순 | 최대주주 | 4,880,447 | 18.03 | 5,045,621 | 15.99% | 대표이사 |
| 김영곤 | 등기이사 | 50,000 | 0.18 | 58,827 | 0.19% | 등기이사 |
| 김정림 | 친인척 | 47,409 | 0.18 | 55,779 | 0.18% | - |
| 김동찬 | 친인척 | 41,535 | 0.15 | 48,867 | 0.15% | - |
| 이해룡 | 등기이사 | 17,144 | 0.06 | 20,170 | 0.06% | 등기이사 |
| 박장순 | 친인척 | 20,385 | 0.08 | 23,983 | 0.08% | - |
| 김재철 | 등기이사 | 105,930 | 0.39 | 124,633 | 0.39% | 등기이사 |
| 박병철 | 친인척 | 207,782 | 0.77 | 244,468 | 0.77% | - |
| 박병주 | 친인척 | 103,891 | 0.38 | 122,234 | 0.39% | - |
| 계 | - | 5,474,523 | 20.23 | 5,744,582 | 18.20% | - |
주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 03월 16일 기준이며, 증자 후는 납입일 익일 기준 입니다.
주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 27,064,407주에 본건 유상증자 신주 수인 4,500,000주를 더한 31,564,407주를 기준으로 합니다.
- 증자 등기 신청 예정일 : 2021년 04월 28일
- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2021년 05월 10일
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 공고일자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주 발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고 | 2021년 03월 16일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.dawonsys.com) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2021년 04월 15일 | 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.dawonsys.com) |
2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 02월 08일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2021년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재 정정 |
| 2021년 03월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정 |
| 2021년 03월 19일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 사업보고서 제출 |
| 2021년 04월 15일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종발행가액 확정 |
3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)다원시스 → 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)
하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 02월 25일 | 투자설명서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2021년 03월 12일 | [발행조건확정]투자설명서(지분증권) | 1차발행가액 확정 |
| 2021년 03월 19일 | [기재정정]투자설명서(지분증권) | 사업보고서 제출 |
| 2021년 04월 15일 | [발행조건확정]투자설명서(지분증권) | 최종발행가액 확정 |
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 66,825,000,000 | 14,850 | 4,500,000 | 66,825,000,000 | - |
| 계 | 66,825,000,000 | 14,850 | 4,500,000 | 66,825,000,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 66,825,000,000 | 14,850 | 4,500,000 | 66,825,000,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 66,825,000,000 | - | - | - | 66,825,000,000 |
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2021년 3월 15일 | KB국민은행 증권대행부 | 명의개서대행기관 | 4,480,930 |
| 계 | 4,480,930 | |||
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2021년 04월 19일 | 실질주주직접청약 (신주인수권증서 청약) | - | 7 |
| 2021년 04월 20일 | 실질주주직접청약 (신주인수권증서 청약) | - | 6 |
| 2021년 04월 20일 | 실질주주직접청약 (초과청약) | - | 1 |
| 2021년 04월 20일 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) | - | 4,344,648 |
| 2021년 04월 20일 | 한국예탁결제원 (초과청약) | - | 715,583 |
| 계 | 5,060,245 | ||
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
(단위 : 주)
신주인수권증서 청약 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|
| 136,269 | 19,070 | 155,339 |
주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 4,500,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 4,480,930를 차감한 단수주
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
(단위 : 주)
신주인수권증서 청약 | 초과청약 | 초과청약배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 155,339 | 715,584 | 0.217080035 | 초과청약 단수주 10,568주 발행 |
주) 초과청약으로 발생한 단수주(10,568주)는 공동대표주관회사인 하이투자증권(주)와 NH투자증권(주)가 인수비율 대로 인수함.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210427000194
