[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2021-07-12 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210712000470
금융위원회 귀중 | 2021년 07월 12일 |
회 사 명 : | 한국지역난방공사 |
대 표 이 사 : | 황 창 화 |
본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 분당로 368 |
(전 화) 1688-2488 | |
(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호 |
(전 화) 031-780-4260 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 01일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 | 문서명 | 비고 |
---|---|---|
2021년 07월 01일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
2021년 07월 07일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
2021년 07월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2021년 07월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한국지역난방공사 제46-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한국지역난방공사 제46-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제46-1회 금 육백억원정(\60,000,000,000)
제46-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 붉은색으로 굵게 표시하였습니다. | |||
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 발행금리 확정 | [회차: 46-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 46-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차: 46-1] 이자율 : 1.392 발행수익률 : 1.392 (문구 삭제) [회차: 46-2] 이자율 : 1.606 발행수익률 : 1.606 (문구 삭제) |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 발행금리 확정 | [회차: 46-1] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 46-2] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차: 46-1] 발행수익률(%) : 1.392 연리이자율(%) : 1.392 (문구 삭제) [회차: 46-2] 발행수익률(%) : 1.606 연리이자율(%) : 1.606 (문구 삭제) |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 | 발행금리 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
(주1) 정정 전
가. 일반적인 사항
(단위 : 원, %) |
회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
제46-1회 무보증사채 | 60,000,000,000 | 주1) | 2023.07.13 | - |
제46-2회 무보증사채 | 100,000,000,000 | 주2) | 2024.07.12 | - |
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주1) 정정 후
가. 일반적인 사항
(단위 : 원, %) |
회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
제46-1회 무보증사채 | 60,000,000,000 | 1.392 | 2023.07.13 | - |
제46-2회 무보증사채 | 100,000,000,000 | 1.606 | 2024.07.12 | - |
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210712000470