지역난방공사 (071320) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2021-07-12 17:47:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210712000470


증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2021년 07월 12일



회       사       명 :

한국지역난방공사
대   표     이   사 :

황  창  화
본  점  소  재  지 :

경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전  화) 1688-2488

(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 경영지원본부장    (성  명) 김 세 호

(전  화) 031-780-4260



1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2021년 07월 01일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2021년 07월 07일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2021년 07월 07일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 07월 12일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정



2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

한국지역난방공사 제46-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한국지역난방공사 제46-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제46-1회 금 육백억원정(\60,000,000,000)
제46-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)

4. 정정사유 :  기준금리 확정에 따른 발행금리 확정


5. 정정사항

항  목 정정사유  정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 붉은색으로 굵게 표시하였습니다.    
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
발행금리 확정 [회차: 46-1]
이자율 : -
발행수익률 : -

1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 

[회차: 46-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.
[회차: 46-1]
이자율 : 
1.392
발행수익률 : 1.392

(문구 삭제)












[회차: 46-2]
이자율 : 
1.606
발행수익률 : 1.606

(문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
발행금리 확정 [회차: 46-1]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 

[회차: 46-2]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.
[회차: 46-1]
발행수익률(%) : 
1.392
연리이자율(%) : 1.392


(문구 삭제)












[회차: 46-2]
발행수익률(%) : 
1.606
연리이자율(%) : 1.606

(문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
발행금리 확정 (주1) 정정 전
(주1) 정정 후


(주1) 정정 전


가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)
회  차 금  액 이자율 만기일 비고
제46-1회 무보증사채 60,000,000,000 주1) 2023.07.13 -
제46-2회 무보증사채 100,000,000,000
주2) 2024.07.12 -
주1)  "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.
주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.


(주1) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)
회  차 금  액 이자율 만기일 비고
제46-1회 무보증사채 60,000,000,000 1.392 2023.07.13 -
제46-2회 무보증사채 100,000,000,000
1.606 2024.07.12 -




 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210712000470

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