출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210713000335

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2021년    07월   13일
회       사       명 :	한국지역난방공사
대   표     이   사 :	황  창  화
본  점  소  재  지 :	경기도 성남시 분당구 분당로 368
	(전  화) 1688-2488
	(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 경영지원본부장      (성  명) 김 세 호
	(전  화) 031-780-4260

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

160,000,000,000

회차 :

46-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	60,000,000,000	2023년 07월 13일

신용평가기관	신용평가등급
한국신용평가	AAA
NICE신용평가	AAA

회차 :

46-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	100,000,000,000	2024년 07월 12일

신용평가기관	신용평가등급
한국신용평가	AAA
NICE신용평가	AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

46-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2021년 07월 13일	2021년 07월 13일	2021년 07월 13일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
NH투자증권(주)	6,000,000	60,000,000,000	100.0	총액인수
계	6,000,000	60,000,000,000	100.0	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
NH투자증권(주)	6,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	4	6,000,000	60,000,000,000	100.0	4	6,000,000	60,000,000,000	100.0
계	6,000,000	100	4	6,000,000	60,000,000,000	100	4	6,000,000	60,000,000,000	100

회차 :

46-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2021년 07월 13일	2021년 07월 13일	2021년 07월 13일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
NH투자증권(주)	10,000,000	100,000,000,000	100.0	총액인수
계	10,000,000	100,000,000,000	100.0	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
NH투자증권(주)	10,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	9	10,000,000	100,000,000,000	100.0	9	10,000,000	100,000,000,000	100.0
계	10,000,000	100	9	10,000,000	100,000,000,000	100	9	10,000,000	100,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 13일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 13일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록게좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한국지역난방공사 → 경기도 성남시 분당구 분당로 368
                NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

46-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
60,000,000,000	60,000,000,000	-	60,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
35,000,000,000	-	-	25,000,000,000	-	-	60,000,000,000

회차 :

46-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
100,000,000,000	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
75,000,000,000	-	-	25,000,000,000	-	-	100,000,000,000

[발행제비용의 내역]
가. 자금조달금액

[제46-1회]

(단위 : 원)

구    분	금    액
모집 또는 매출총액(1)	60,000,000,000
발   행   제   비   용(2)	135,520,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	59,864,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제46-2회]

(단위 : 원)

구    분	금    액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발   행   제   비   용(2)	209,520,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	99,790,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제46-1회]

(단위 : 원)

구분	금액 (원)	계산근거
인수수수료	60,000,000	발행가액 x 0.10%
대표주관수수료	-	-
발행분담금	36,000,000	발행가액 x 0.06%
상장수수료	-	(주3)
연부과금	-	(주3)
표준코드부여수수료	20,000	채권의 경우 2만원
채권등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
사채관리수수료	1,500,000	정액 지급
신용평가수수료(vat별도)	30,000,000	정액 지급
ESG 평가수수료(vat별도)	7,500,000	정액 지급
원리금지급대행수수료	-	-
계	135,520,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG채권 인증수수료 : 발행사와 ESG평가회사 협의 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 주3) 금번 당사가 발행하는 제46-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제46-2회]

(단위 : 원)

구분	금액 (원)	계산근거
인수수수료	100,000,000	발행가액 x 0.10%
대표주관수수료	-	-
발행분담금	70,000,000	발행가액 x 0.07%
상장수수료	-	(주3)
연부과금	-	(주3)
표준코드부여수수료	20,000	채권의 경우 2만원
채권등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
사채관리수수료	1,500,000	정액 지급
신용평가수수료(vat별도)	30,000,000	정액 지급
ESG 평가수수료(vat별도)	7,500,000	정액 지급
원리금지급대행수수료	-	-
계	209,520,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG채권 인증수수료 : 발행사와 ESG평가회사 협의 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 주3) 금번 당사가 발행하는 제46-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채 발행금액 1,600억원은 열수송관 공사 프로젝트에 사용할 계획이며, 이는 당사의 ESG 채권 관리체계 상 '2.에너지 효율'에 부합합니다. 세부적으로는 시설자금 1,100억원 및 채무상환자금 500억원으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

프로젝트	투입대상 프로젝트	자금사용시기	투입예정금액
열수송관 공사	평택고덕-동탄	2021년	200억원
	고양지사		200억원
	분당지사		100억원
	강남지사		100억원
	중앙지사		100억원
	기존지사		400억원
	합계(신규)		1,100억원

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

프로젝트	종목	발행일자	권면(전자등록) 총액	기 투입대상 프로젝트	상환예정 금액	발행방법	이자율	만기일
열수송관 공사	제30-1회	2016-07-13	500억원	평택고덕-동탄	80억원	공모	1.299%	2021-07-13
				성남 본시가지	30억원
				기존지사	390억원
				합계(채무상환)	500억원

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond)으로 환경부 녹색채권 가이드라인 및 ICMA의 녹색채권원칙 상 적격 녹색프로젝트로 판단됩니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국기업평가(주)로부터 인증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210713000335