아이오케이 (078860) 공시 - [기재정정]기타경영사항(자율공시) (제9회차, 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

[기재정정]기타경영사항(자율공시) (제9회차, 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2021-08-06 16:47:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210806900415

정정신고(보고)
정정일자 2021-08-06
1. 정정관련 공시서류 기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일 2021.04.06
3. 정정사유 13회차 전환사채 잔금기일연장에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
2.주요내용 4. 거래내역



2)13회차 전환사채
            
  
 - 잔 금 (2021년 8월 6일까지) : 5,829,643,012원
4. 거래내역



2)13회차 전환사채
            
  
 - 잔 금 (2021년 8월 17일까지) : 5,829,643,012원
-
기타 경영사항(자율공시)
1. 제목 (주)아이오케이컴퍼니 제9회차,제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용 1. 재매각 사채권의 종류 :

가. (주)아이오케이컴퍼니 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

나. (주)아이오케이컴퍼니 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2.주권관련 사채권의 취득일 :

가. 제9회차 전환사채 : 2020.12.23

나. 제13회차 전환사채 : 2020.12.23
 

3. 매각내역

1) 제9회차 전환사채

   가) 권면총액 : 10,000,000,000원
   
   나) 재매각권면금액 : 5,000,000,000원

   다) 매매계약일자 : 2021.04.06

   라) 자기자본 : 96,790,074,224

   마) 자기자본 대비 : 6.86%

2) 제13회차 전환사채

   가) 권면총액 : 5,000,000,000원
   
   나) 재매각권면금액 : 5,000,000,000원

   다) 매매계약일자 : 2021.04.06
 
   라) 자기자본 : 96,790,074,224

   마) 자기자본 대비 : 6.34%

4. 거래내역

1)9회차 전환사채
             
가. 처분목적 : 운영자금 확보

나. 납입금액 : 6,642,214,379

  - 계약금(4월 6일) : 332,110,000
 
  - 잔 금 (2021년 6월 18일까지) : 6,310,104,379

--> 6월 18일 납입완료

다. 거래상대방 : (주)고스닥홀딩스

2)13회차 전환사채
             
가. 처분목적 : 운영자금 확보

나. 납입금액 : 6,136,466,012원

  - 계약금(4월 6일) : 306,823,000원
 
  - 잔 금 (2021년 8월 17일까지) : 5,829,643,012원

라. 거래상대방 : 개인
3. 결정(확인)일자 2021-04-06
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 각 2020년 12월 23일에 취득한 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 50억과 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 50억원에 대해 사모전환사채 100억원을 재매각하는 건입니다.

-당사가 2018년 7월 27일 발행한 제9회 전환사채의 만기는 2021년 7월 27일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,044원이고, 2019년 1월 18일 발행한 제13회 전환사채의 만기는 2022년 1월 18일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,221원입니다.

-상기 자기자본은 최근사업연도(2020년 연결자기자본기준) 자기자본기준입니다.
※ 관련공시 2020-03-27 전환가액의조정(제9회차)
2020-03-18 전환가액의조정(제13회차)
2019-01-11 전환사채권발행결정(제13회차)
2018-07-20 전환사채권발행결정(제9회차)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210806900415

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