[기재정정]주권관련사채권의취득결정 2021-05-07 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210507900713
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-05-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주권관련사채권의취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-04-22 | |
| 3. 정정사유 | 발행회사의 자본감소로 인한 전환가액 재산정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 자본금 | 143,662,406,400 | 14,866,240,600 |
| 발행주식총수(주) | 718,312,032 | 74,331,203 |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 기재사항추가 | - 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 발행회사의 감자완료 기준으로 작성되었습니다. |
| 【 전환사채에 관한 사항 】 - 전환가액 | 249 | 2,490 |
| [상대방에 관한사항] | - | 기재사항추가 |
| - |
주권 관련 사채권의 취득결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 40 | 종류 | 무기명식 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 이화전기공업 (주) | 대표이사 | 김성규 | |
| 자본금(원) | 14,866,240,600 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식총수(주) | 74,331,203 | 주요사업 | 전기기기 제조업 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 20,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 20,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 82,036,440,444 | ||||
| 자기자본대비(%) | 24.38 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 계열회사 사업지원및 투자수익기대 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2021-05-24 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-22 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 조기상환청구권(Put Option): 가.“갑” 또는 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 이 경과한 시점(2022년 5월 24일) 및 그 이후 도래하는 제19호에 따른 매 이자지급일에 사채 권면금액의 전부 또는 일부 금액에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 1.조기상환 청구금액: 권면금액의 100% 2.조기상환 청구장소: “을”의 본점 3.조기상환 지급장소: 기업은행 언주로지점 4.조기상환 청구기간: “갑” 또는 본 사채의 사채권자는 해당 조기상환 지급일 전 60일부터 조기상환 지급일 전 28일까지 조기상환 청구내용을 “을”에게 사전 통보하여야 한다. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환 시 발행회사가 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 연 3.0%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다. | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 발행회사의 감자완료 기준으로 작성되었습니다. -취득내역의 자기자본은 최근사업연도말 자기자본에서 최근 사업연도말 경과후 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 가감하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 259,088 | 64,755 | 194,333 | 143,662 | 53,295 | -16,235 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전년도 | 226,073 | 16,489 | 209,584 | 143,662 | 56,846 | -1,067 | 적정 | 이현회계법인 |
| 전전년도 | 204,447 | 15,009 | 189,437 | 120,406 | 42,045 | -1,967 | 적정 | 이현회계법인 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 이화전기공업(주) | 대한민국 | 서울시 강남구 논현로 | 215-81-04548 |
| 직업(사업내용) | 전자기기(무정전전원장치UPS, 충전장치, 변압기) | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이트론(주) | 8,975,352 | 12.07 |
| 대표이사 | 김명종 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2020 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 111,871 | 자본금 | 94,919 |
| 부채총계 | 39,835 | 매출액 | 41,349 |
| 자본총계 | 72,036 | 당기순손익 | -9,143 |
| 외부감사인 | 동현회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | (주)이아이디 | 계열회사 | |
| 대표이사 | 김성규 | 대표이사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | 제3자배정 유상증자 참여(25,000,000,000원) | ||
【 전환사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 1.5 | |
| 만기이자율(%) | 3.0 | ||
| 사채만기일 | 2024-05-24 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 2,490 | ||
| 전환가액 결정방법 | “본사채”의 전환가격은 “본사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2021년 04월 22일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면를 전환가격으로 한다. 가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022-05-24 | |
| 종료일 | 2024-04-24 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가 1) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 2) 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다. 3) 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 정한 바에 따라 액면가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 다. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -취득내역의 자기자본은 최근사업연도말 자기자본에서 최근 사업연도말 경과후 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 가감하였습니다. | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210507900713
