에이루트 (096690) 공시 - [기재정정]기타경영사항(자율공시) (제11,12,13,14회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)

[기재정정]기타경영사항(자율공시) (제11,12,13,14회차 전환사채 취득 후 일부 재매각) 2021-07-21 17:23:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210721900499

정정신고(보고)
정정일자 2021-07-21
1. 정정관련 공시서류 기타 경영사항
2. 정정관련 공시서류제출일 2020.10.22
3. 정정사유 잔금 지급 완료에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
2. 주요 내용 3) 처분내역
(중략)

 (2) 제 12회차
     가. 사채의 권면총액 : 9,000,000,000원
     나. 처분금액 : 9,320,000,000원
     다. 자기자본 : 68,359,766,976원
     라. 자기자본대비 :13.63%
     마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합
     바. 대금 지급
         - 2020.10.22 : 120,000,000원
         - 2021.07.09 : 1,030,000,000원
         - 2021.07.12 : 7,138,000,000원
         - 2021.09.15 : 1,032,000,000원


  (3) 제 13회차
     가. 사채의 권면총액 : 5,100,000,000원
     나. 처분금액 :  5,291,000,000원    
     다. 자기자본 :  68,359,766,976원
     라. 자기자본대비 :7.74%
     마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합
     바. 대금 지급
         - 2020.10.22 : 68,000,000원
         - 2021.07.09 : 1,030,000,000원  
         - 2021.07.12 : 1,030,000,000원
         - 2021.09.15 : 3,163,000,000원
3) 처분내역
(중략)

 (2) 제 12회차
     가. 사채의 권면총액 : 9,000,000,000원
     나. 처분금액 : 9,320,000,000원
     다. 자기자본 : 68,359,766,976원
     라. 자기자본대비 :13.63%
     마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합
     바. 대금 지급
         - 2020.10.22 : 120,000,000원
         - 2021.07.09 : 1,030,000,000원
         - 2021.07.12 : 7,138,000,000원
         - 2021.07.21 : 1,032,000,000원


  (3) 제 13회차
     가. 사채의 권면총액 : 5,100,000,000원
     나. 처분금액 :  5,291,000,000원    
     다. 자기자본 :  68,359,766,976원
     라. 자기자본대비 :7.74%
     마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합
     바. 대금 지급
         - 2020.10.22 : 68,000,000원
         - 2021.07.09 : 1,030,000,000원  
         - 2021.07.12 : 1,030,000,000원
         - 2021.07.21 : 3,163,000,000원
-
기타 경영사항(자율공시)
1. 제목 제 11회차, 제 12회차, 제 13회차, 제 14회차 전환사채 취득 후 일부 재매각
2. 주요내용 1) 재매각 사채권의 종류 :
- 제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2) 주권 관련 사채권의 취득일자
  - 제 11회차 : 2020.04.03 권면총액 7,900,000,000원 취득
  - 제 12회차 : 2020.04.03 권면총액 10,000,000,000원 취득
  - 제 13회차 : 2020.04.03 권면총액 5,100,000,000원 취득
  - 제 14회차 : 2020.04.03 권면총액 10,000,000,000원 취득

3) 처분내역
   (1) 제 11회차
      가. 사채의 권면총액 : 900,000,000원
      나. 처분금액 : 932,000,000원
      다. 자기자본 : 68,359,766,976원
      라. 자기자본대비 :1.36%
      마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합
      바. 대금 지급
          - 2020.10.22 : 12,000,000원
          - 2021.07.12 : 920,000,000원

   (2) 제 12회차
      가. 사채의 권면총액 : 9,000,000,000원
      나. 처분금액 : 9,320,000,000원
      다. 자기자본 : 68,359,766,976원
      라. 자기자본대비 :13.63%
      마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합
      바. 대금 지급
          - 2020.10.22 : 120,000,000원
          - 2021.07.09 : 1,030,000,000원
          - 2021.07.12 : 7,138,000,000원
          - 2021.07.21 : 1,032,000,000원


   (3) 제 13회차
      가. 사채의 권면총액 : 5,100,000,000원
      나. 처분금액 :  5,291,000,000원    
      다. 자기자본 :  68,359,766,976원
      라. 자기자본대비 :7.74%
      마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합
      바. 대금 지급
          - 2020.10.22 : 68,000,000원
          - 2021.07.09 : 1,030,000,000원  
          - 2021.07.12 : 1,030,000,000원
          - 2021.07.21 : 3,163,000,000원


  (4) 제 14회차
      가. 사채의 권면총액 : 7,500,000,000원
      나. 처분금액 :  7,723,600,000 원
      다. 자기자본 : 68,359,766,976원
      라. 자기자본대비 :11.30%
      마. 거래 상대방 :제우스1호조합
      바. 대금 지급
          - 2020.10.22 : 100,000,000원
          - 2021.09.15 : 7,623,600,000 원

   (5) 제 14회차
      가. 사채의 권면총액 : 1,000,000,000원
      나. 처분금액 :  1,029,900,000 원
      다. 자기자본 : 68,359,766,976원
      라. 자기자본대비 : 1.51%
      마. 거래 상대방 : 서문 동군
      바. 대금 지급
          - 2020.10.22 : 25,000,000원
          - 2021.09.15 : 1,004,900,000 원



4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보
   
5) 이사회결의일 : 2020.10.22

6) 처분일자 : 각 대금 지급 완료 일자
3. 결정(확인)일자 2020-10-22
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020.04.03에 취득한 제11회차, 제12회차, 제13회차, 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다.

- 당사가 2019.10.10.에 발행한 제11회차, 제12회차, 제13회차 전환사채의 만기는 2022.10.10.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.10.12에 조정된 4,926원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 당사가 2020.03.20.에 발행한 제14회차 전환사채의 만기는 2023.03.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.07.20에 조정된 4,855원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.


- 상기 3.처분내역 (3)자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.
※ 관련공시 2019-05-16 전환사채권발행결정(제11회차)
2019-05-16 전환사채권발행결정(제12회차)
2019-05-17 전환사채권발행결정(제13회차)
2019-05-17 전환사채권발행결정(제14회차)
2019-06-28 전환사채권발행결정(제12회차)
2019-09-30 전환사채권발행결정(제12회차)
2019-10-10 전환사채권발행결정(제11회차)
2019-10-10 전환사채권발행결정(제12회차)
2019-10-10 전환사채권발행결정(제13회차)
2019-10-11 전환사채권발행결정(제11회차)
2019-10-11 전환사채권발행결정(제12회차)
2019-10-11 전환사채권발행결정(제13회차)
2020-03-20 전환사채권발행결정
2020-04-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2019-12-10 전환가액의조정(제11회차)
2019-12-10 전환가액의조정(제12회차)
2019-12-10 전환가액의조정(제13회차)
2020-01-10 전환가액의조정(제11회차)
2020-01-10 전환가액의조정(제12회차)
2020-01-10 전환가액의조정(제13회차)
2020-02-10 전환가액의조정(제11회차)
2020-02-10 전환가액의조정(제12회차)
2020-02-10 전환가액의조정(제13회차)
2020-03-10 전환가액의조정(제11회차 CB)
2020-03-10 전환가액의조정(제12회차 CB)
2020-03-10 전환가액의조정(제13회차 CB)
2020-04-13 전환가액의조정(제11회차)
2020-04-13 전환가액의조정(제12회차)
2020-04-13 전환가액의조정(제13회차)
2020-05-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2020-06-11 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2020-07-20 전환가액의조정(제8,14,15,16회차)
2020-10-12 전환가액의조정(제7,11,12,13회차)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210721900499

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