GH신소재 (130500) 공시 - 분기보고서 (2021.03)

분기보고서 (2021.03) 2021-05-17 13:08:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210517000367



분 기 보 고 서





                                    (제 21 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일  부터
2021년 03월 31일  까지


금융위원회
한국거래소 귀중 2021년      5월     17일


제출대상법인 유형 : 주권상장법인


면제사유발생 : 해당사항 없음


회      사      명 : GH 신소재 주식회사


대   표    이   사 : 우 희 구


본  점  소  재  지 : 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54

(전  화)054-460-8100

(홈페이지) http://www.ghglobal.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책)대표이사                    (성  명)우 희 구

(전  화)054-460-8122


【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인 서명


I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)


(단위 : 백만원)
상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거 주요종속
회사 여부
GH INDIA AUTO PARTS
PRIVATE LIMETED
2009.06.08  No.12 Othappai Uthukoottai Taluk  Thiruvallur-602 023 부직포 및 휄트제조업 14,271  지분율
100%
해당


가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분 자회사 사 유
신규
연결
- -
- -
연결
제외
- -
- -


나. 회사의 법적 ㆍ 상업적 명칭
당사의 명칭은 "GH신소재 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "GH Advanced Materials Inc."라고 표기합니다.

다. 설립일자
당사는 1979년 4월 삼창섬유화학공업사로 설립하여 2001년 12월 7일 주식회사 금호 엔.티로 상호를 변경하며 법인으로 전환, 2016년 10월 28일 상호를 GH신소재 주식회사로 변경하였으며, 부직포 및 휄트제조업을  주요 사업목적으로 영위하고 있습니다. 회사는 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54에 본사를 두고 있으며, 경상북도 경주시 외동읍 문산공단 안길44 , 경기도 포천시 화합로 169-32에 지점을 두고 있습니다.

라. 본사 및 공장소재지 ,전화번호, 홈페이지 주소
1)본사 및 공장 소재지 : 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54                                                                            전화번호 : 054) 460-8100
2)경주공장  소재지 :   경상북도 경주시 외동읍 문산공단 안길44                                                                        전화번호 : 054) 741-0226
3)포천공장      소재지 :         경기도 포천시 화합로 169-32
                                           전화번호 : 031) 542-0520
4)둔포공장      소재지 :         충청남도 아산시 둔포면 윤보선로248번길 105
                                           전화번호 : 041) 425-2308
5)홈페이지 주소 : http://www.ghglobal.co.kr

마. 중소기업 해당여부

당사는 중소업에 해당되지 않습니다.

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우
해당사항이 없습니다.

사. 주요사업의 내용
당사의 주요 사업은 부직포 및 휄트 제조업이 주요사업이며,  영위하는 사업의
내용은 아래와 같습니다.

                   목 적 사 업 비 고
 1. 섬유류 제조, 가공 및 판매업
2. 휄트 (Felt) 및 부직포 제조 및 판매업
3. 발포류제조, 가공 및 판매업
4. 자동차 부품류의 제조 판매업
5. 각종 금형 및 사출제품 제조 판매업
6. 부동산 매매 및 임대업
7. 기술연구개발 및 기술용역업
8. 창고, 운반 및 보관업
9. 무역업 및 동 대해업
10. 섬유류, 부직포, 발포류 및 자동차 부품
     류를 위한 기계,도구,재료 및 부품의 수
     입, 구매 및 판매업
11. 각호에 관련된 일체의 사업
영 위
영 위
영 위
영 위
영 위
영 위
영 위
영 위
영 위
영 위


영 위


아. 계열회사의 총수,주요계열회사의 명칭 및 상장여부
당사는 1개의 자회사와 28개의 계열회사가 있으며, 계열회사중 엔브이에이치코리아(주)가 최대 주주이며, 계열회사중 엔브이에이치 코리아(주),(주)원방테크, (주)서연이 상장법인이며, 나머지 계열회사는 비상장법인입니다.

업종 회사명 상장여부 비고
기타자동차부품 제조업 엔브이에이치코리아(주) 상장 2013.12.03상장
응용소프트웨어개발 및 공급업 브이피케이
비상장 -
합성섬유 제조업 주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스 바상장 -
기타자동차부품 제조업 엔브이에이치오토파트(주) 비상장 -
기타 고무제품 제조업 엔브이에이치 플로어 시스템 비상장 -
도,소매업 동남테크 USA  비상장 -
기타 고무제품 제조업 DONGNAM NORTH AMERICA 비상장 -
기타 고무제품 제조업 AFS America 비상장 -
기타자동차부품 제조업 NVH India Autoparts Co., Ltd. 비상장 -
기타자동차부품 제조업 Jiansu NVH Composite
Material Co., Ltd.
비상장 -
기타자동차부품 제조업 Yangzhou NVH Composite
Material Co., Ltd.
비상장 -
부직포 및 펠트제조업 GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED 비상장 자회사
기타자동차부품 제조업 NVH RUS LLC 비상장 -
투자업 NVH GLOVAL INVESTMENT
HOLDING COMPANY
비상장 -
투자업 PRIMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED 비상장 -
자동차 부품 엔브이에이치오버헤드시스템(주) 비상장 -
컨설팅 엔브이에이치원방테크 주식회사 비상장 -
기타자동차부품 제조업 앤티엠 비상장 -
기타자동차부품 제조업 NVH Germany Gmbh 비상장 -
기타자동차부품 제조업 NVH Czech s.r.o 비상장 -
기타자동차부품 제조업 NVH INDIA ANANTAPUR AITO PARTS PRIVATE LTD 비상장 -
방진,방음설비 제조업 주식회사 원방테크 상장 2020.09.24상장
기타자동차부품 제조업 NVH Poland Sp.zo.o 비상장 -
컨설팅 원방삼현 비상장 -
전문직별 공사업  주식회사 삼현피에프 비상장 -
컨설팅 엔브이에이치웰킵스 비상장 -
특수목적기업 엔브이에이치자산유동화제일차(유) 비상장 -
기타자동차부품 제조업 엔브이에이치배터리시스템(주) 비상장 -
지주회사 주석회사 서연 상장 1989.09.09상장


자. 신용평가에 관한 사항
당사는 이크레더블에서 2021년 4월 08일 기업신용등급을 평가를 하였으며, 기업평가등급은 BB이며, 현금흐름 등급은 D등급을 받았습니다.
주요 평가등급 및 설명은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

평가일 재무결산 기준 평가기관명
(신용등급)
현금흐름 등급
(등급정의)
2021.04.08 2020.12.31 이크레더블
(BB)
D(CR-5)
(현금창출능력이 낮거나 총 차입금 대비 현금흐름 창출액이 적어 현금지급능력이 불량함)

(평가기관 ;(주)이크레더블)

차.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규
코스닥시장 2013년 08월 02일 - -


2. 회사의 연혁


가. 회사의 연혁

- 1979. 04   삼창섬유화학공업사 설립(부산시)

- 1985. 12   김해공장 신축이전 및 공장 현대화

- 1994. 05   자동차내장재 Wall Paper, Floor Carpet 개발 생산개시(현대, 기아차 납                    품개시)

- 1998. 03   신발깔창재 특허등록

- 1999. 04   유망중소기업 선정 (중소기업진흥공단)

- 2001. 08   QS-9000/ISO9002 인증 획득

- 2001. 09   유망중소기업 선정 (부산은행)

- 2001. 12   주식회사 금호 엔.티로 법인전환

- 2002. 11   100만불 수출탑 수상

- 2003. 05   기업부설연구소 설립

- 2004. 07  GH 신소재 주식회사(구,주식회사 금호 엔.티) 구미공장 신설(구 GM 대                     우자동차 납품개시)

- 2006. 06   본사이전 (김해공장 -> 구미공장)

- 2006. 07   TS16949/ISO14001 인증 획득

- 2006. 11   2006년 중소기업 경영대상 수상

- 2007. 04   부품소재전문기업 선정 (산업자원부)

- 2008. 05   2008년 한국경영혁신우수기업 선정

- 2008. 12   기술혁신형 중소기업 선정 (INNO-BIZ)

- 2009. 05   폴리폼코리아㈜ 인수 (양수도)

- 2009. 06   인도법인 설립(GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE  LIMITED)

- 2009. 12   싱글 ppm 품질 인정

- 2010. 10   300만불 수출탑 수상

- 2010. 10   자동차 내장용 부직포 최신생산설비 도입 (PUNCHING/FANCY 설비)

- 2011. 11   경상북도 신성장선도기업 선정 및 포상

- 2013. 08   코스닥시장 신규 상장
- 2014. 11   2014년 창조기술대상 '최우수상[중소기업청장상]' 수상
- 2016. 10   GH신소재 주식회사로 상호 변경
- 2016. 12   고용창출 우수기업 [대구지방고용노동청 구미지청장상] 표창 수상
- 2016. 12   지역산업육성사업 우수성과 [경상북도 도지사]최우수 표창 수상
- 2017. 03   2017년 한국 경영자 총협회[회장상] 공로패 수상

- 2017. 04   유상증자(400만주)발행

- 2017. 09   중소기업 기술 혁신대전 싱글 PPM 품질혁신 유공자[산업포장]수상
- 2018. 01   포천공장(구,(주)삼흥 원사사업부) 영업양수
- 2018. 06   NVH 원방테크 24% 지분 투자(199.2억원)
- 2019. 02   구미시 이달의 기업(2월) 선정

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경
- 본점소재지 : 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54
- 변경 내역   : 2008년 11월 1일 김해시 안동 422-1로부터 본점 이전

다. 경영진의 주요변동
당사의 경영진의 주요변동은 아래표와 같습니다.

일자  취임, 중임 사임, 퇴임 비 고
2006. 04. 12 이사 권병만 (취임) - -
2006. 08. 16 이사 구자겸 (취임) - -
이사 한윤호 (취임) - -
감사 용인수 (취임) - -
2008. 11. 01 대표이사 이기천 (취임) - -
2009. 12 .28 이사 원동준 (취임) -
이사 김영민 (취임) - -
감사 원종욱 (취임) - -
- 이사 권병만 (사임) -
- 감사 용인수 (사임) -
2010. 05. 31 대표이사 조형제 (취임) - -
- 대표이사 이기천 (사임) -
2011. 03. 30 - 이사 구자겸 (사임) -
2011. 05. 20 대표이사 권병만 (취임) - -
이사 구자겸 (취임) - -
- 대표이사 조형제 (사임) -
- 이사 김영민 (사임) -
사외이사 원종욱 (취임) 감사 원종욱 (사임) -
감사 용인수 (취임) - -
2012. 03. 30 - 사외이사 원종욱(사임) -
사외이사 김우승 (취임) - -
2012. 12. 20 - 이사 구자겸 (사임) -
- 이사 원동준 (사임) -
2013. 03. 20 - 감사 용인수 (사임) -
감사 임병관 (취임)  - -
2014. 06. 25 대표이사 권병만(중임) - -
2014. 12. 30 대표이사 구자겸 (취임) 대표이사 권병만(사임) -
이사 우희구 (취임) 이사 한윤호(사임) -
2015. 03. 27 대표이사 강경순(취임) 대표이사 구자겸(사임) -
이사 구자겸(유지) - -
감사 윤우진(취임) - -
2015. 03. 31 사외이사 김우승(중임) 감사 임병관(사임) -
2015. 05. 11 - 감사 윤우진(사임) -
2015. 06. 26 감사 최성완(취임) - -
2017. 12. 30 이사 우희구(재선임) - -
2018. 03. 28 대표이사 우희구(취임) 대표이사 강경순(사임) -
이사 구자겸(중임) - -
이사 우희구 중임

이사 강경순(중임) - -
사외이사 김우승(중임) - -
2021.03.30 대표이사 우희구(중임) - -
이사 구자겸(중임) - -
- 이사 강경순(퇴임) -
사외이사 최진우(취임) 사외이사 김우승(퇴임) -
감사 용인수(취임) 감사 최성완(퇴임) -


3. 자본금 변동사항


가.증자(감자)현황

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)
주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용
주식의 종류 수량 주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고
2001년 12월 07일 - 보통주 460,000  5,000  5,000  법인전환
2010년 06월 07일 주식분할 보통주 4,600,000  500  500  액면분할
2013년 07월 30일 유상증자(일반공모) 보통주 2,400,000  500  500  코스닥신규상장
2017년 04월 14일 유상증자(주주배정) 보통주 4,000,000  500  500  신주상장





4. 주식의 총수 등


가.주식의 총수 현황

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)
구  분 주식의 종류 비고
의결권 있는 주식 의결권 없는 주식 합계
 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 20,000,000  20,000,000  -
 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 10,999,981  19  11,000,000  -
 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 -

 1. 감자 -
 2. 이익소각 -
 3. 상환주식의 상환 -
 4. 기타 -
 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 10,999,981  19  11,000,000  -
 Ⅴ. 자기주식수 19  19  2018년영업양수시 반대주주
주식매수청구권 행사량
 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 10,999,981  10,999,981  -


나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)
취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고
취득(+) 처분(-) 소각(-)
배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
의결권 있는 주식 -
의결권 없는 주식 -
장외
직접 취득
의결권 있는 주식 -
의결권 없는 주식 -
공개매수 의결권 있는 주식 -
의결권 없는 주식 -
소계(a) 의결권 있는 주식 -
의결권 없는 주식 -
신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량 의결권 있는 주식 -
의결권 없는 주식 -
현물보유물량 의결권 있는 주식 -
의결권 없는 주식 -
소계(b) 의결권 있는 주식 -
의결권 없는 주식 -
기타 취득(c) 의결권 있는 주식 -
의결권 없는 주식 19  19  2018년영업양수시 반대주주
주식매수청구권주식
총 계(a+b+c) 의결권 있는 주식 -
의결권 없는 주식 19  19  -


다.종류주식(명칭) 발행현황


(단위 : 원)
발행일자 -
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의
내용
이익배당에 관한 사항 -
잔여재산분배에 관한 사항 -
상환에
관한 사항
상환조건 -
상환방법 -
상환기간 -
주당 상환가액 -
1년 이내
상환 예정인 경우
-
전환에
관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
-
전환청구기간 -
전환으로 발행할
주식의 종류
-
전환으로
발행할 주식수
-
의결권에 관한 사항 -
기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

해당사항 없습니다.

5. 의결권 현황


(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)
구     분 주식의 종류 주식수 비고
발행주식총수(A) 보통주 11,000,000 -
우선주 - -
의결권없는 주식수(B) 보통주 19 -
우선주 - -
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - -
우선주 - -
기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주 - -
우선주 - -
의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - -
우선주 - -
의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주 10,999,981 -
우선주 - -


6. 배당에 관한 사항 등


가. 배당 정
당사는 정관 및 관련 법령에 의거, 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제59조【이익배당】

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제60조【분기배당】

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 ·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. 

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.


나.주요배당지표

구   분 주식의 종류 당기 전기 전전기
제21기 1분기 제20기 제19기
주당액면가액(원) 500  500  500 
(연결)당기순이익(백만원) 231  -250 2,244 
(별도)당기순이익(백만원) 168  -328 908 
(연결)주당순이익(원) 21  -23 204 
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%) 보통주
우선주
주식배당수익률(%) 보통주
우선주
주당 현금배당금(원) 보통주
우선주
주당 주식배당(주) 보통주
우선주


다.과거 배당 이력


(단위: 회, %)
연속 배당횟수 평균 배당수익률
분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간
2.3 

주1) 결산배당은 2013년~2017년(사업연도)까지 5회 연속배당하였으나 2018년(사업       연도)이후는 배당이력이 없어 결산배당 회수는 미기재 하였습니다.
주2) 최근 5년간 평균 배당수익률은 2개 사업연도(2016년,2017년) 배당수익률 합을
       2로 나눈값을 기재하였습니다.
주3) 최근분기배당계획은 없습니다.

7. 정관에 관한 사항


가.정관 변경 이력

정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유
2019년 03월 27일 2018년 정기주주총회 -주권의 종류 삭제
-주식등의 전자등록 신설

-명의개서대리인
-주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고 삭제

-주주명부의 폐쇄 및 기준일
-사채발행에 관한 준용규정
-소집시기
-이사의 선임

-외부감사인의 선임
- 주권 전자등록의무화(전자증권법)
- 상장사의 경우 전자증권법에 따라 발행되는
  모든주식을 전자등록이 의무화
- 주식이 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경
- 주식의 전자등록으로 명의개서대리인에게
   별도 신고할 필요가 없음.
- 결산 기준일 확정일자 제거
- 조문 삭제에 따른 문구 정비
- 소집일 기간변경
- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와
   기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설
- 법률 명칭변경에 따른 자구 수정
-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 외부감사 
    인 선정권한 개정내용 반영


II. 사업의 내용


※ 용어 설명

구 분  내 용 
부직포  영문으로 Nonwoven. 직물(직포)와 반대개념으로 다양한 섬유를 직포(짜는)하는 공정을 거치지 않고, 평행 또는 부정방향(不定方向)으로 배열하고, 합성수지 접착제나 기계적인 방법으로 섬유를 결합하여 펠트(원단) 모양으로 만든 것. 
PU Foam  폴리올과 MDI의 화학반응에 의하여 만들어진 우레탄폼. 흔히 알고 있는 스펀지 형태의 물질로서 쿠션재(연질) 및 단열재(경질)로 사용됨. 당사의 PU Foam은 헤드라이너의 소재로서 반경질의 특성을 가짐 
HS - Felt   High Stiffness Felt의 약자로서 천연섬유에 결합재로서 PP섬유를 섞어서 니들펀칭을 통해 기계적인 결합 후 고온에서 후가공을 통해 일정한 형태를 가질 수 있도록 만들어진 펠트 소재  
PET Fiber  PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트)는 음료수 병 등의 제조에 쓰이는 합성 수지로서 이를 고온에서 뽑아낸 섬유(실). 의류나 이불에 사용되는 폴리에스터 섬유(화학솜)와 기본적으로 동일한 소재임.  
발포액  폴리우레탄 폼을 만들기 위한 원재료를 의미하며, 구체적으로 폴리올과 MDI라는 2가지 화학소재(액상)와 첨가제를 통칭함.  
헤드라이너  자동차의 내장재 중 천정재로서 자동차 천정에서 유입되는 소음의 차단 및 실내 발생 소음을 흡수하는 역할을 함.  
Floor Carpet  자동차 내장재 중 바닥재로서 바닥에서 유입되는 소음을 저감시켜 실내의 정숙도를 높이는 기능을 수행 
ISO Dash  대시인너(Dash Inner)라고도 하며, 엔진에서 발생하는 소음의 실내 유입을 방지하기 위해 엔진과 실내사이의 철판에 장착되는 내장부품 
Trunk Mat  자동차 트렁크 내 바닥에 위치하여 차량 후면으로 부터 실내로 유입되는 머플러소리, 바람소리, 타이어소리 등을 일부 차단하는 역할을 하는 자동차 부품 
Seat Back  자동차 시트 후면을 보완하기 위한 봉제품(수납 등)  
Package Tray  자동차 뒷좌석 상단의 수납공간과 트렁크와의 분리 역할을 해주는 자동차 내장부품 

Engine

Cylinder-Block

엔진에서 발생하는 소음 및 실내로 유입되는 소음을 방지하는 부품
PP BCF 타일 롤 카페트 , 바닥 카페트 , 바닥용 매트에 사용되는 원사
PP S/F
(Staple Fiber)
니들펀칭용 부직포  GEO-섬융 , Door-trim 
PET S/F
(Sraple Fiber)
장난감 , 쿠션, 베게, 차량 언더커버 , 휠가드 , 시트백


1. 사업의 개요

당사는 1979년 설립 이래 34년간 일반 산업용 부직포 및 자동차 내장용 부품에 적용되는 부직포 원단과 PU(Polyurethane) Foam 제품을 생산, 공급하고 있습니다. 당사는 신발용 기초소재를 시작으로 국내 자동차 내장재용 부직포시장에서 단일공장 규모로는 국내 1위 기업으로서, 2009년에는 인도 첸나이지역에 GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED(구, GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED)(이하 "GH INDIA")을 설립하여 인도공장이  가동중에 있습니다.

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 부직포 사업(구미공장,인도공장)과 PU Foam 사업(경주공장)으로 구분됩니다. 당사의 주력제품은 Needle Punch 방식의 부직포로서, 완성차업체의 1차 납품업체에 판매되어 Floor Carpet, Trunk Mat, Package Tray, Seat Back, ISO Dash 등의 자동차 내장재 부품으로 완성차업체에 공급되고 있습니다. PU Foam은 외부의 소음 차단 및 차 실내의 분위기 및 안락성을 높이기 위한 목적으로 장착되는 자동차의 헤드라이너(Headliner, 천정재)에 적용되는 필수 소재로 사용되고 있습니다.
2018년 1월말 기준으로 원사사업부를 영업양수하여 부직포원단의 원재료인 원사를 생산 및 판매하고 있습니다. 부직포 원재료인 Fiber를 생산하여 수직계열화를 통한 시장경쟁력이 강화 될것으로 예상하며, 자동차용 부직포외 매출도 발생하여 사업의 다각화를 통한 매출시장 확대로 예상되고 있습니다.
아래 그림은 당사의 부직포 및 PU Foam 제품이 적용되는 자동차의 부위별 주요 부품과 원사가 사용되는 용도를 나타내고 있습니다.

당사부직포 활용 주요 부품


원사 용도


-부직포 부문

가. 산업의 특성
자동차 내장재용 섬유는 섬유내장재가 갖고 있는 기본성능에 아울러 고 의장성(색상과 무늬), 내광성과 내마모성 등의 내구품질, 오염과 더러움 방지, 소음을 흡수 또는 차단하기 위한 흡차음성 등이 보강된 품질기능으로 요구됩니다. 또한 자동차에 적용되는 면적이 상대적으로 넓고, 복잡한 구조를 이루고 있어 소재의 형태 안정성(또는 치수 안정성)이 필수적으로 요구되고 있습니다. 또한, 최근에는 자동차에 거주공간과 감성품질 개념이 도입되어 차량 내부의 쾌적감, 안락감, 정숙감 등에 대한 품질개선과 아울러 친환경적 요구에 따라, 내열성 및 강성이 우수하면서도 에너지 효율을 높일 수 있는 경량 소재가 요구되고 있는 실정입니다. 


나. 산업의 성장성


당사의 주력 제품인 자동차 내·외장용 부직포는 현재 당사의 매출구조상 국내 자동차시장의 직접적인 영향을 받고 있는 바, 국내 자동차 시장 현황을 알아보도록 하겠습니다.

2011년 국내 자동차 생산량은 465만 7천 대로, 국내 자동차 생산능력의 정체에도 불구하고 전년대비 9.0% 증가하면서 사상 최고치를 경신하였습니다. 국내 판매가 전년대비 0.7% 증가한 147만 5천 대로 정체를 보인 반면, 수출이 전년대비 13.7% 증가한 315만 2천 대를 기록해 생산 증대를 견인하였습니다. 2010년 말부터 2011년에 걸쳐 출시된 다수의 신차들이 국내 시장에서 좋은 반응을 얻었으며, 수출 시장에서도 새로 투입된 전략차종들이 수출 확대에 기여하는 등 신차투입의 효과가 국내외에서 뚜렷하게 나타났습니다.

2012년 들어 국내 자동차 시장의 내수 판매는 대외 경제 불확실성 지속, 경제성장률 하락 및 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축과 신 모델 출시 부족에 따른 신차효과 감소, 고유가 등으로 인해 전년대비 4.3% 감소한 141만대에 그쳐 4년 만에 감소로 전환했습니다. 수출의 경우 국산차 품질 및 신뢰도 향상, FTA 효과, 전략차종 투입 확대 등으로 상반기까지 증가세를 보였으나, 하반기 이후 유럽 재정위기에 따른 글로벌 불확실성 확대와 EU시장 위축, 부분파업으로 인한 일부 업체의 공급물량 부족 등으로 증가율이 크게 둔화되었습니다. 하지만 총 수출량은 전년대비 0.6% 증가한 317만대로 사상 최대치 경신을 이어나갔습니다. 생산은 일부업체의 임/단협 관련 생산차질과 판매부진으로 역시 감소로 전환하여, 전년대비 2.1% 하락한 456만대를 기록하였습니다.
2013년 자동차 생산은 전년대비 0.9% 감소한 452만대로 기록 하였습니다. 내수판매는 RV 수요 확대 및 업계의 마케팅 강화로 증가추세이나 4분기 승용차 개별소비세 인하 종료를 앞두고 집중된 선수요 기저효과로 전년대비 1.9%로 감소 하였습니다.
자동차 수출은 전년대비 2.6%감소한 309만대이나 수출 전략 모델(신형 쏘울, 카렌스, 트랙스 등)을 본격적으로 수출하면서 국산차의 제품경쟁력 및 브랜드 인지도 향상 등으로 12월에는 전년 동월대비 5.5% 증가한 29만대로 올 들어 월간으로 최대 실적을 기록 하였습니다.
2014년 자동차생산은 453만대로 전년대비 0.1%증가하였습니다. 수출은 전년대비 0.9%감소한 306만대이었습니다. 판매액으로는 국내판매가 7.6%증가 , 수출액은 생산이 감소하였으나 0.6%증가하였습니다. 2014년 하반기 주요업체의 부분파업으로 생산차질이 있었으나, 국내판매 증가로 전년대비 0.1%증가하였습니다.
14년 수출액은 RV차량의 수출비중 증가로 전년대비 0.6% 증가한 489억불로 사상최고액을 달성하였습니다. 다만,GM  쉐보레 브랜드의 서유럽 철수로 인한  CMK의 수출 급,동유럽 및 중남미등 일부시장의 침체등으로 수출대수는 0.9% 감소하였습니다.
2015년 자 생산은 456만대로 전년대비 0.7% 증가하였습니다. 수출이 감소하고 하반기 부분파업으로 인한 생산차질이 있엇으나 내수판매 호조로 인한여 생산량이 증가하였습니다. 내수판매 호조로 인하여 국내 판매는 10.4%증가하였으나, 수출은 북미,EU등의 수출호조가 있었으나 러시아, 중남미,중국등 신흥시장의 경기침체등으로 전년대비 2.8%감소한 298만대를 기록하였습니다.
2015년 수출금액은 경차수출 증가등 차급 구성 변화와 글로벌 가격경쟁심화로 평균수출단가가 하락하면서 전년대비 6.4%감소한 458억불을 수출하였습니다. 지역별로 미국이 소비심리 개선 및 신차출시등으로  19.2%증가,  EU가 영국,독일,스페인등의 수출이 늘어나면서 10.4%증가하였고, 동유럽은 러시아 경제침체와 통화가치하락에 따라 58.9%급감하였으며, 중남미는 원자재 가격하락에 따른 브라질 경기침체로 13.8%감소하였습니다.
내수시장은 개별소비세 인하,신차출시,RV차량수요확대등으로 전년대비 10.4%증가한 183만대로 사상 최대치를 기록하였습니다. 이중 국산차가 RV차량수요증가와 신차출시등으로 전년대비7.7%증가한 156만대를 판매하였고, 수입차는 폭스바겐 배출가스 조작 사태에도 불구하고, 수입차량에 대한 선호 확대, 마케팅 강화, 다양한 신 모델 출시 등으로 전년대비 27.9%증가한 28만대를 판매하였습니다.
2016년은 개별소비세 인하 종료에 따른 선구매와 신흥시장 수출 감소,원유,원자재 가격 하락에 따른 중동,중남미 신흥국 경기침체등으로  생산량 및 판매대수가 감소하였으나, 개별소비세 인하 연장(2016.1월~6월)효과와 신차효과등으로 내수시장은 판매가 증가하면서 생산량이 증가하였으며, 수출역시 미국과 호주의 FTA에 따른 관세인하(2016.1월 관세철폐)로 인한 매출이 증가하였습니다. 그러나 신흥국의 경기침체지속과 하반기(7~10월)국내 자동차사 파업으로 인하여 2015년 대비 7.2%감소하면서 2011년부터 2015년까지 유지해온 450만대 대비 30만대가 감소한 427만대 생산을 기록하면서 2010년대로 후퇴하였습니다. 이로 인해 세계자동차 생산량 5위권내에 유지해오던 대한민국이 인도에게 5위를 내주면서 6위로 밀려나게 되었습니다.
반면 인도는 소형자동차생산이 증가하면서 상반기는 대한민국보다 생산량이 작았으나 하반기에 생산량이 증가하면서 세계생산량 5위로 상승하였습니다. 당사의 매출을
측면에서도  GH 신소재는 매출이 계획대비 감소하였으나 GH 인디아는 계획대비 크게 증가하였습니다.
2017년 세계자동차산업은 2016년에 이어 완만한 회복세를 이어갈 전망이다.이에 따라 세계 자동차산업은 글로벌 경제위기 이후 연속 7년의 성장을 기록할 것으로 보이지만 성장률은 가장 낮을것으로 전망됩니다.
2016년 세계자동차산업은 중국시장은 정부의 구매세 인하 정책으로 성장이 확대되었다.하지만, 미국은 정체 국면에 들어섰고, 유럽도 브렉시트로 회복세가 둔화되었다.이에 따라 선진시장은 성장률이 떨어지고 있으며, 신흥시장은 중국과 인도는 성장한 반면 브라질과 러시아는 여전히 부진을 멈추지 못하고 있는 실정입니다.
2016년 국내 자동차 판매는 182만대로 전년대비 -1.15%감소하였다. 이중 국산차 판매는 신차 출시와 정부의 한시적 개별소비세 인하 등에 따라 2015년 대비 0.6%증
가한 160만대를 기록하며 2년  연속 호조를 보였다. 반면 수입차는 법인용 차량 비용 인정 기준 강화, 폭스바겐 그룹의 차량 인증 서류 조작에 따른 판매 중단 조치 등이 겹치면서 2015년 대비 8%감소하여 2010년 이후 처음으로 감소하였습니다.
2017년 자동차 시장은 수량기준으로 생산2.7% , 내수 1.8% , 수출 3.5%로 소폭 감소하였으나, 금액기준으로 수출은 14년 이후 3년만에 증가세로 전환하였습니다.
생산은 내수와 수출의 동반 부진, 일부 업체의 파업에 따른 생산차질등으로 인해 전년대비 2.7%감소한 4,115천대의 생산을 하였으며, 수출은 글로벌 자동차수요 둔화, 일부업체 파업 등으로 수량기준으로 전년대비 3.5%감소한2,529천대 수출달성하여습니다. 차급별로는 SUV와 대형차의 수출 비중이 크게 증가하였으며, 상대적으로 경차 및 중소형은 감소추세를 보였다. 지역별로는 EU와 러시아지역은 경기회복으로 수출이 증가한 반면, 미국의 자동차 시장 위축, 중동.중남미 경기회복 지연드으로 전체 수출은 감소하였습니다.
내수는 전년도 개별소비세 인하(15.8~16.6) 기저효과,소비심리 위축등으로 전년대비 1.8%감소한 1,793천대 판매하였다. 국산차는 대형차의 판매호조, 소형 SUV 시장확대에도 불구하고 경차시장 위축, 중소형차 수요 감소 등으로 인해 전년대비 2.0% 감소한 1,542천대 판매하였고, 수입차는 폭스바겐,아우디의 판매중단 등에도 불구하고, 벤츠,BMW,일본계 등의 판매 증가로 전년수준인 251천대 판매하였습
니다. 2018년 자동차 시장은 내수는 국내 경제성장2.9%증가, 실업률 개선, 노후차 증가에 따른 잠재 교체수요 확대, 업체들의 신차 출시를 통한 마케팅 강화, 일부 수입차업체의 판매 재개, 전기차 구매 보조금 대상자 확대등에도 불구하고, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 중소형 경유승용차 배출가스 기준 강화 대응을 위한 차량 가격 상승, 노후경유차 폐차 지원 정책 기저효과, 국제유가 상승에 따른 국내 유가가격 인상 등으로 2017년수준인 182만대로 잠정집계 되었습니다.
수출은 신차 출시 및 해외시장 마케팅 강화, FTA 효과 등에도 불구하고 미국 기준금리 인상에 따른 신흥국 경제불안 가능성, 세계 자동차시장 성장률 둔화, 원화 강세에 따른 가격경쟁력  약화, 엔화 약세로 인한 일본 자동차의 경쟁력 강화 등으로 2017년 대비 1.5%감소한 257만대 전망합니다.
2018년  자동차 시장은 전년 대비 생산 2.1% ,수출3.2%로  3년연속  감소하였으며, 내수는 전년 대비 1.1%로 소폭 상승하였습니다.
생산은 국산차의 내수와 수출 동반 부진, 한국지엠 군산공장 생산중단등으로 인해 전년대비 2.1%감소한 4,029천대 생산하였습니다.
수출은 EU(유럽연합), 동유럽,아프리카 등 일부지역을 중심으로 수출이 증가하였으나, 최대시장인 미국에서의 정체 , 중동.중남미 지역의 경제 불안 등으로 인해 전년대비 3.2% 감소한 2,449천대 수출하였습니다.
차급별로는 SUV(스포츠다목적차량) 및 대형.경형차의 수출비중이 증가하였으며, 상대적으로 중.소형은 감소하였습니다. 특히 SUV는 전년대비 6.7%증가하여 승용차중 비중이 59.2%로 꾸준히 증가하고 있습니다.
내수의 경우 신차효과. 개별소비세 인하, 수입차 업계의 적극적 마케팅등으로 인해 전년대비 1.1%증가한 1,831천대를 기록하였습니다.
국산차는 SUV판매량 증가에도 불구하고, 경차시장 위축, 소.중대형 세단의 수요감소 등으로 인해 전년대비 0.7% 감소한 1,532천대 판매하였습니다.
수입차의 경우 BMW의 차량화재 사태 등에도 불구하고 폭스바겐,아우디의 판매 재개 등으로 전년대비 12.0%증가한 281천대 판매하였습니다.
2018년 들어 국내외 친환경차의 수요가 증가하면서 내수판매,수출도 전년대비 26.3%,10.1%증가하였습니다.내수의 경우  정부보조금,신차출시 등의 영향으로 전년대비 26.3%증가한 123,601대를 판매하여 전체 내수시장의 6.8%를 점유하였으며, 수출의 경우 전기차 수출이 큰 폭으로 증가하는등 전년대비 10.1%증가한 195,361대를수출하여 전체 수출중 8.0%를 점유하였습니다.
그러나 2018년은 자동차 시장의 침체에 따른 자동차 관련 업체의 매출 실적감소 및 영업부진등으로 파산 및 회생신청하는 업체가 증가하였으며,  영업이익의 적자전환되는 업체가 증가하였습니다.
2019년은 생산1.9% , 내수 1.8%, 수출대수 1.9%감소하였으나, 수출금액은 2015년이후 최대수출액 달성으로 5.3%증가하였습니다.
생산은 르노삼성 위탁생산(로그) 물량감소 및 한국GM의 파업에 따른 생산차질, 국내생산라인 조정등으로 전년대비 1.9%감소한 395.1만대 생산을 하였습니다. 다만, 글로벌 자동차수요 감소에 따른 주요 생산국들의 전반적인 감소세에 불구하고, 한국은 선방한 것으로 파악 되었습니다.(중국 9.0% , 미국 3.1% , 독일 13.5% 인도 13.3%등)
내수에서는 소형세단 판매가 감소하였으며, 일부업체의 신차부족 및 수입차의 판매부진등으로 전년대비 1.8%감소한 1,780천대 판매를 하였습니다. 국산차의 경우펠리세이드,셀토스 등 SUV차종에 대한 수요 증가세가 이어지며 RV차종이 승용차 판매량의 약 50%를 차지하였습니다.
수입차의 경우상반기는 BMW.폭스바겐 부진 하반기는 일본 브랜드 판매 감소등으로전년대비 6.4%감소한 26.3만대 판매하였습니다.
2019년역시 자동차 시장 침체 여파가 지속되었으며, 대외적으로 미.중무역전쟁 및 반일운동등으로 자동차시장의 감소세가 더욱 두드러졌으며, 2020년역시 중국으로부터 시작되 코로나 19로 인하여  생산차질 및 수요감소등이 상반기 동안 지속될것으로 예상하고 있습니다.

2020년 자동차 산업을 총괄로 요약하자면  생산은 11.2%, 수출은 21.4%감소하였으나, 내수는 5.8%증가한것으로 잠정 집계되었습니다.
생산은 코로나 19에 따른 판매위축,주요부품 조달 차질등으로 상반기는 19.8%, 하반기는 신차 수출효과 등으로 2.2%감소 하였으며, 전체 11.2%감소한 351만대를 생산하였습니다.
국가별 생산순위는 7위에서 5위로 상승하였고, 세계 10대 생산국 대비 중국을 제외하면 가장 작은 감소율을 기록하였습니다.
내수는 코로나 19에도 불구하고, 개소세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 5.8% 증가한 189만대로 역대 최다 판매를 달성하였습니다. 국가별로 내수판매 비교시 주요국(미국,일본등)들은 감소세를 보인 반면, 한국은 5.8%로 유일하게 증가세를 시현하였습니다.
국산차는 팰리세이드, 쏘렌토, 투싼 등 SUV 차종에 대한 수요 증가세 지속으로 RV 차종이 승용차 판매량의 절반 이상(52.3%)을 차지하였습니다. 수입차의 경우 미국계, 독일계, 스웨덴계 브랜드의 판매 증가로 전년대비 9.8% 증가한 29만대 판매량을 기록하였습니다.
수출은 코로나19로 인하여 상반기 33.9%감소하였고, 하반기들어 코로나 19가 차츰 회복되면서 감소세가 8.1%로 완화되었습니다. 전체 수출대수는 21.4%감소한 189만대를 기록하였습니다.
2020년은 친환경차에 대한 수요가 증가하면서 내수는 2019년 대비 58.7% 증가한 22.7만대, 수출은 6.8%증가한 27.6만대로 , 내수와수출 모두 역대 최고 기록을 달성하였습니다. 내수에서는 친환경차 내수판매 비중이 사상처음으로 10%를 넘어섰습니다. 수출역시 6.8% 증가한 27.6만대로 역대 최다 수출을 달성하였고, 친환경차의 수출액비중이 전체 승용차 수출액의 19.1%를 기록하였습니다. 특히, 전기차가 60.1%로 가장 큰 증가율을 보이며, 주력 수출차종으로 부상하였습니다.
자동차부품 은 코로나19로 인한 글로벌 수요 위축, 상반기 공장 가동중단에 따른 재고 누적, 미국,EU,중남미 등 현지공장으로의 수출 감소로 2019년 대비 17.2%감소하였습니다.
2021년 1분기 자동차산업은 내수는 2020년 1분기대비  생산, 내수, 수출 모두 증가하였습니다.
생산은  내수.수출 동반 판매 증가 및  전년 동기 기저효과 등으로  12.2% 증가하였고, 내수는 역대 1분기 중 최다  판매 달성, 개별소비세 30% 감면 연장 및  친환경차 내부판매 확대 등으로 11.3% 증가하였습니다. 수출은 글로벌 자동차 시장 판매호조및 SUV 등 고부가가치 차종 수출 확대로 16.9% 증가하였습니다.추가로 친환경차는 내수는 2020년 1분기 대비 90.5%, 수출은 57.2% 증가하였습니다.
내수는 하이브리드차 ,전기차, 플러그인 하이브리드차 , 수소차 등 모든 차종에서 판매가 증가하였으며,  수출은 역대 최다 수출을 달성하였으며, 친환경차 수출액 비중이 전체 승용차의 19.5%를 차지하였습니다.
자동차 부품은 글로벌 시장 회복세에 따른 기저 효과와 주요시장에서 완성차 판매 호조세등으로 8.4% 증가하였습니다. 앞으로는 친환경차의 생산 , 내수 , 수출등 모든 부분에서 비중이 증가할 것으로 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성
당사의 주요 매출처가 영위하는 자동차 부품 사업은 전방산업인 자동차 산업의 경기 변동으로 인한 수요 변동에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 산업은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있음에 따라 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비하여 더 크게 감소하는 특징이 있습니다. 

실제 2008년 금융위기로 촉발된 경제위기로 인하여 국내 완성차 생산량 및 판매량은전년대비 급감하였으며, 2009년 까지 상기의 생산 추이는 지속되었습니다.
당사가 생산하는 부직포의 주요 원재료는 폴리에스터 단섬유로 부직포 사업부 원재료비의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 주요 원재료인 폴리에스터 단섬유의 원재료로 사용되는 TPA(테레프탈산)와 EG(에틸렌글리콜)의 가격은 국제 유가의 변동에 따라 큰 영향을 받습니다. 

동사의 원재료 중 폴리에스터 단섬유 외 라텍스와 폴리에틸렌 CHIP 또한 국제 유가의 변동에 크게 영향을 받는 품목이며, 특히 폴리에틸렌 CHIP은 국제 경기가 회복 국면에 있어 국제 수요가 크게 늘어나는 상황이나, 대규모 장치산업의 특성상 단기 신,증설 공급량은 부족하여 국제 거래 가격에 영향을 미치고 있습니다. 


라.경쟁요소

국내 부직포 산업은 개발력, 생산력, 고가 소재를 이용하는 최고가 부직포 시장과 저가 중국산 제품에 대해 가격경쟁력 및 제품경쟁력으로 우위를 보일 수 있을 만큼의 부직포 시장으로 뚜렷한 양분현상을 보이고 있습니다. 이에 국내 부직포 시장은 현재까지 단섬유와 장섬유 그리고 중소기업과 대기업 사이의 생산 분야 역할분담이 비교적 원활한 편입니다. 한편, 중소업체들은 가격경쟁력 유지를 위해 중국과의 합작, 생산기지 이전을 통해 국내 부직포 산업의 새로운 방향을 모색하고 있습니다. 

국내 부직포 산업은 도레이첨단소재㈜, 한국바이린㈜ 등의 외국계 기업이 높은 기술력 및 자본조달 능력으로 점유율 상위를 차지하고 있는 것으로 알려졌습니다. 

당사는 국내 자동차 내장용 부직포업계에서 다양한 원소재(단섬유)를 적용한 고기능 내장재용 부직포 구현이 가능한 기술력을 가지고 있으며, 자동차 바닥재인 Floor Carpet부터 고흡음성을 필요로 하는 Isolation Dash Pad까지 자동차 내장재의 모든 제품의 제조가 가능한 설비 및 기술을 갖추고 있습니다. 특히 부직포 강성용 Binder, 폴리에틸렌 라미네이팅, Nylon Film 접착 등의 공정을 자체적으로 가공 가능한 설비를 완벽하게 갖추고 있어 가격, 기술, 품질 등에 있어 타사보다 우위의 경쟁력을 지니고 있습니다. 또한 국내업체 유일하게 해외 현지 자동차용 부직포 공장(인도)을 보유하고 있어 해외 시장에서 판매 비중을 계속 높여갈 예정입니다. 


내외 시장 여건(점유율 추이)

자동차 내장용 부직포 납품 중량기준으로 추산한 당사의 자동차 내장용 부직포 품목별 시장점유율은 아래와 같습니다.

<Needle Punch 부직포 품목별 시장 점유율> 
(단위 : %)
품목명  2021년1분기
  (제20기 1분기)
 2020년
(제20기)
 2019년
(제19기 )
Floor Carpet 20.1% 17.1% 23.0%
Seat Back 60.9% 58.1% 60.4%
ISO Dash 53.3% 50.3% 45.5%
Package Tray 0.1% 1.0% 2.7%
Trunk Mat 31.3% 33.4% 21.9%
Engine Block 100.0% 100.0% 100.0%
전체 42.7% 36.5% 35.1%
주1) 공식적인 시장점유율 자료가 없어 국내 승용차의 연도별, 차종별 생산실적(버스, 트럭 등 상용 제외)에서 부직포의 적용품목별 중량 및 면적을 추정한 후, 당사의 연도별 평균 판매단가를 적용하여 자체 추산함.
주2) 상기 점유율중 Package Tray 점유율이 감소한 이유는 타경쟁업체로 이관되면서 점유율이 감소하였음.


바. 시장의 특성

자동차용 부직포 산업은 PET Staple Fiber, PP Staple Fiber 등의 원사 제조업체로부터 원사를 공급받아 당사를 포함한 부직포 제조업체에서 원단을 제조한 후 부직포 가공업체에 판매하고 있습니다. 부직포 가공업체인 1차 납품업체는 Floor Carpet, Trunk Mat, Package Tray, Seat Back 등 제품별, 차종별로 해당 제품에 적용되는 원단을 공급받아, 각각의 규격에 맞추어 가공한 후에 완성차업체에 제품을 공급하고 있습니다. 자동차 부품업체의 특성상 1차 부품업체는 1개의 완성차업체에만 납품이 가능하며, 업체수가 상대적으로 많아 거래 완성차업체의 실적과 비례하는 반면, 당사를 포함한 2차 부품업체는 모든 완성차의 협력업체에 납품이 가능하고, 업체수가 상대적으로 적어 개별 완성차 업체의 실적에 영향을 덜 받는 편입니다.

사. 신규사업등의 내용 및 전망

디자인, 심미성, 감성 그리고 편안함은 자동차 섬유에 있어서 중요하게 고려해야하는 사항들이며 최종적으로 자동차 인테리어에 사용되는 기술 섬유의 디자인과 성능은 소비자 만족을 위한 가장 중요한 기준이 되고 있습니다. 이에 따라 자동차에 사용되는 섬유의 다양성은 미적 정서, 편안함, 안전성에 대한 탑승자들의 요구와 경량화, 낮은 에너지 소모, 차량의 수명이 다한 후의 재활용성과 같은 환경문제가 증가함에 따라서 자동차용 섬유산업의 성장에 많은 기회를 제공하고 있습니다. 한편, 자동차 연료 소비를 줄여 이산화탄소의 발생을 감소시키기 위한 환경 규제의 압박이 심해짐에 따라, 향후 금속소재를 산업용 섬유로 대체하려는 수요가 증가할 전망으로 자동차의 경량화 요구 또한 증가하고 있습니다. 당사는 다음과 같은 핵심 개발 목표를 바탕을 신기술, 신소재, 신제품을 개발하기 위해 최선을 다하고자 합니다.
첫째는 재활용이 가능한 소재 개발입니다. ELV 규정 강화에 의해 재활용에 대한 기술적 요구가 강해지고 있습니다. 이에 대한 대안으로 Latex Free, PU Foam과 같은 재활용이 불가능한 자동차 쿠션 소재 등을 Recycle이 가능한 100% PET 소재화 개발을 진행하고 있습니다.
둘째는 고내열 소재 개발입니다. 얼마전 슈퍼소재를 활용한 엔진실린더 블록용 흡음재를 개발 사업화를 완료한 바 있습니다. 지속적으로 고 효율화, 고 접적화에 의해 엔진/배기룸에 필요한 단열 흡음소재에 대한 성능 요구는 높아지고 있습니다. 이에 맞게 슈퍼소재를 활용한 초고내열 부품에서부터 자동차 엔진/배기계에 필요한 맞춤 내열소재를 개발을 진행 중입니다.
셋째는 고강성 펠트 소재 개발 입니다. 자동차는 판재형식으로 압축 성형한 제품들을 여러 부위에 적용하고 있습니다. 일반 적인 소재는 PAFG, PPGF등의 사출,압출 성형 제품 등이 대부분이었습니다. 하지만 이 소재의 경우는 강성은 좋으나 중량이 과도한 관계로 자동차의 저중량화 요구에 문제가 발생하고 있습니다. 이에 부직포상으로 제조 후 성형할 수 있는 Glass Fiber Free, 고내열, 고강성의 부직포를 개발 진행 중입니다.
당사는 고부가가치형 부직포 중심의 개발, 사업을 통하여 지속적 외형 성장과 더불어 수익성 제고를 주도해 나갈 것입니다. 우선적으로 Life부문의 파티션(생활, Medical)용과, 환경/건설(Air/Liquid Filter)용, 산업(고내열/고내구성 공정소모부품)용 등의 고부가 가치형 대상 사업영역을 중심으로 그 사업 영역을 확대해 나갈 예정입니다.
당사는 이러한 기술 및 소재 개발을 지속으로 진행하여 궁극적으로 우리나라를 대표하는 부직포 및 소재 전문 Leading Company로 기반을 확고히 구축해 나갈 것입니다. 

-PU Foam(폴리우레탄 폼) 부문

가. 산업의 특성

폴리우레탄은 성형방식에 따라 폼(Foam)과 비폼(Non-foam)으로 나뉘며, 발포성 플라스틱인 폼은 물성과 제조방식에 따라 연질, 반경질, 경질로 구분됩니다. 연질폼은 우리 생활과 매우 밀접한 용도로 사용되고 있고, 소프트한 성질을 가진 ‘스폰지’로 잘 알려져 있는 제품으로서, 외형이 부드러우며, 외부의 힘에 의해 변형되더라도 쉽게 복원되는 특성을 갖고 있어 산업 전반에 주로 쿠션재, 흡음재 등으로 사용되고 있습니다. 경질폼은 외형이 딱딱하며 외부의 힘이 가해지면 원래 형태로 복원이 어려우나, 단열성이 우수하여 주로 산업용으로 쓰이며, 전기냉장고, 냉동 컨테이너, 건축 단열재, 탱크 Insulation, 단열 이중관, 냉동창고 등의 단열재나 충전재로 폭넓게 사용되고 있습니다. 반경질폼은 연질폼과 경질폼의 중간 성질에 속하는 압축강도 및 충격 흡수성, 흡음성 등 우수한 물리적 특성을 가지는 거의 Open cell(90%이상)로 구성된 PU Foam으로 주로 신발 및 자동차의 내/외장재에 널리 적용되고 있습니다. 

당사 생산 품목인 Headliner PU Foam은 반경질폼에 속하며, 탁월한 방음 및 흡음 효과, 가벼움(저중량), 고온 안정성, Sandwich 복합구조로 얻어지는 자체 지지력 등 다양한 특징을 가지고 있습니다. 특히 헤드라이너의 특성인 금형 몰드 성형성과 형상 지지력이 필요한 소재로서 연질이나 경질이 보유하지 못한 물성을 확보한 소재로 개발, 적용이 되고 있습니다.


나. 산업의 성장성


연질 및 반경질폼의 국내 수요는 1985년에는 신발, 의류, 가구 등에 80%가 사용되었으나, 1990년대를 거치면서 국내 산업의 구조조정과 해외생산이전 등으로 인해 2007년에는 73%가 자동차 소재로, 약 27%가 생활 향상에 따른 고급가구와 스포츠, 레저분야 그리고 노령화에 따른 간호제품의 소재로 공급되고 있습니다. 특히 의류와 신발은 90년대 국내 생산업체의 해외이전으로 인해 급격한 감소세를 보인 반면, 자동차용 몰드폼은 국내 자동차 생산량의 지속적인 증가에 따라 꾸준히 증가하면서 주요 폴리우레탄 수요처로 자리를 잡게 되었습니다.

다. 경기변동의 특성

PU Foam의 원재료로 사용되는 POLYOL과 MDI의 주원료는 원유에서 생산되는 나프타에서 발생하게 됩니다. 폴리우레탄 제품 생산에서 이들 원료비가 차지하는 비중이 절대적으로 높기 때문에 유가와 PU폼의 원재료 가격 역시 매우 높은 상관관계를 나타내고 있습니다.

라. 경쟁요소

당사의 PU Foam은 경쟁업체에 비해 발포 후 냄새 저감 효과가 뛰어나고 깊은 금형 형상에도 성형이 잘될 수 있는 Flexible 특성이 우수하며, 다양한 원재료 개발을 통한 고기능성 내장재용 PU Foam을 양산할 수 있는 기능을 보유하고 있습니다. 현재의 설비를 이용하여 다양한 밀도와 강성을 갖는 PU Foam 사업영역으로 확장 전환 가능하며, 이를 바탕으로 저밀도/고밀도 폼을 양산하여 신규 사업군의 기술개발이 이루어지고 있습니다.
 

내외 시장 여건(점유율 추이)

당사의 자동차 Headliner용 PU Foam 시장점유율은 아래와 같습니다.

<자동차 Headliner용 PU Foam 시장 점유율>
(단위: 대,%)
  2021년 1분기  2020년  2019년  
국내 승용차 생산량 908,827 3,506,774  3,950,614 
당사 PU Foam 생산량 284,707 1,156,268  1,367,319 
당사 점유율 31.3% 33.0% 34.6%
주1) 국내 승용차 생산량은 한국자동차산업협회의 통계자료를 반영했습니다.
주2) 당사 PU Foam 판매(외주 포함) 수량 실적을 반영했습니다.
주3) 당사 점유율 = 당사 PU Foam 생산량/ 국내 승용차 생산량


바. 시장의 특성

국내 폴리우레탄 산업은 선진 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화합업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼의 형태로 합성, 가공 제조하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당합니다. 또한 원료업체와 폴리우레탄 제조업체 사이에 중개자로서 폴리우레탄 수지를 만들기 위한 원료를 일정비율로 배분하여 판매할 수 있는 설비를 갖추고 시스템 서비스를 제공하는 시스템 하우스가 존재합니다. 공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.

사. 신규사업등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

-원사(Fber) 부문

가. 산업의 개
 

섬유산업은 크게 자연계에서 얻어진 원료를 사용하여 섬유를 제조하는 천연섬유(Natural Fibers)산업과 석유화학제품을 원료로 사용하여 중합 및 방사의 화학반응을 통해섬유를 제조하는 화학섬유(Artificial Fibers, Chemical Fibers)산업으로 구분할 수 있습니다. 또한 화학섬유는 제조 방법에 따라 석유, 석탄, 천연가스 등을 원료로 사용하여 나일론(Nylon), 폴리에스터(Polyester), 아크릴(Acrylic) 및 스판덱스(Spandex) 등을 생산하는 합성섬유(Synthetic Fibers)와 셀룰로이스 등을 화학 처리하여 레이온(Rayon) 및 아세테이트(Acetate) 등을 생산하는 반합성섬유(Semi-ynthetic Fibers) 및 재생섬유(Cellulosic Fibers)로 구분됩니다.

화학섬유 중 폴리에스터(Polyester)는 에스테르기(Ester;하이드록시기(-OH)가 산과 반응하여 물을 잃고 축합한 화합물을 칭합니다. 카르복시산에스테르(R1-C(=O)-O-R2 를 칭함)를포함한 모든 폴리머(Polycarbonate, Polybutyrate, 식물의 각질 등)를 의미하지만, 협의로는폴리에틸렌 테레프탈레이트(폴리에스터 PolyEthylene Terephthalate)라 칭합니다.

폴리에스터 섬유는 1941년 영국의 칼리코 프린터스 사의 윈필드(Whinfield)와 딕슨(Dickson)에 의해 발명되었으며 1953년 미국에서 첫 상품화가 된 뒤 1960년대 이후 생산량이 증대되어 오늘날에 이르러서는 합성섬유의 대명사로 자리매김하고 있습니다. 폴리에스터는 끊기지 않고 뽑아낸 섬유(Mono Filament)를 모아 하나의 원사로 만든 폴리에스터 장섬유(FY :Filament Yarn)와 Filament 다발을 짧게 잘라서 솜처럼 만든 폴리에스터 단섬유(SF: Staple Fiber)로 구분됩니다.

나. 산업의 특성

화학섬유산업은 제조기술이 석유화학과 밀접하게 연계되는 하이테크산업으로 초기 제조설비 구축 시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을 필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 전방으로는 석유화학제품인 원료를 공급받아 화학적 합성과정을 거친 후 섬유를 제조하여 후방산업인 방적, 직물, 봉제산업과 부직포 등 산업용 자재제조산업에 공급하는 역할을 수행함으로써 전후방사업과 관련성이 높은 특성이 있습니다.

폴리에스터는 나일론에 비해 늦게 개발되었지만 원료가 저렴하고 섬유특성이 범용성을 가지면서 의류, 비의류 분야로의 광범위한 소재 전개가 가능하다는 장점으로 인해 그 성장세가 빨라 3대 합섬(Polyester, Nylon, Acrylic) 중 최대의 생산량을 유지하고 있습니다. 폴리에스터가 합성섬유 중에서도 빠르게 성장할 수 있었던 것은 촉감 등에서도 합성 섬유 특유의 미끄러움이 없어 나일론에 비해 의류용에 보다 적합한 섬유이기 때문입니다. 특히 혼방교직성 및 방적성이 우수하여 면, 모, 마 등의 천연섬유나 레이온 기타 화학섬유와의 혼방에 의해 다양한 용도의 상품을 만들 수 있어 의류용으로 확대가 증가하고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차 내장재나 위생재, 완구류, 신발류, 여과 필터 등 산업자재용과 수술용 봉합사, 인조혈관 등 의료용 수요도 증가되고 있어 비의류용 분야에서도 타소재를 대체해 나갈것으로 전망하고 있습니다.

다.산업의 성장성

1) 세계 폴리에스터 섬유 수급 전망

폴리에스터는 타 합성섬유 대비 원료가 싸고 섬유 특성이 범용성을 가지면서 의류, 비의류분야로의 광범위한 소재 전개가 가능하다는 장점으로 인해 그 성장세가 빨라 3대 합섬(Polyester, 나일론, 아크릴)중 최대의 성장세를 보여왔습니다. 2014년 전세계 합성섬유 생산량은 약 56백만톤으로 추산되는데 이 중 약 86%에 해당하는 48백만톤이 폴리에스터 섬유입니다. '2014 PCI보고서'에 따르면, 과거 10년간 연평균 6.4%의 성장률을 보여왔던 폴리에스터 수요는 향후 2020년까지 연평균 5.6%의 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

2) 국내 폴리에스터 장섬유 시장 전망

① 범용 소재 경쟁 치열

폴리에스터 장섬유 수요가 의류용 섬유에서 향후에도 지속적으로 성장할 것이라는 것은 분명한 사실입니다. 그러나 비교적 초기 시장진입이 용이하다는 것 때문에 후발주자와의 경쟁에 늘 직면하게 됩니다. 특히 범용제품의 경우는 전 세계 생산량의 75%를 차지하는 중국이 시장을 좌우하고 있습니다. 중국은 2000년대 이후 고도성장을 해오면서 섬유산업도 동반성장을 해왔지만 최근 성장률 둔화와 산업 구조조정 여파로 인해 가동률이 정체되고 있는 상황입니다.

그 여파로 인해 자체 내수시장의 수요부진을 한국 등 해외시장으로 전환하는 정책을 전개하고 있습니다. 이와 같은 중국의 변화는 국내 범용 내수시장에 공급과잉을 가져와 향후 경쟁이 치열하게 전개 될 것으로 전망됩니다.

② 기능성, 감성 차별화 소재 수요 증가

최근 과거에 비해 소득 수준이 늘어나면서 의류용 섬유에 대한 트렌드가 크게 변화되고 있습니다. 첫번째는 스포츠/레져 문화의 영향력이 급속도로 증가하면서 섬유 소비 트렌드를과거의 Formal wear에서 Casual화 하는 방향으로 유도하고 있습니다. Casual 트렌드의 변화는 기능성을 좀 더 요구하고 있는데 과거 폴리에스터 섬유는 땀을 흡수시키고 배출시키는 능력이 천연섬유보다 떨어졌으나 지속적인 기술발전으로 흡한속건(洽汗速乾)기능이 향상된 제품이 생산되어 등산복, 운동복의 아웃도어 제품의 주요 소재로 사용되고 있습니다. 두번째는 폴리에스터 소재를 사용하면서 천연섬유 소재의 감촉을 원하는 수요가 증가하고 있습니다.

3) 국내 폴리에스터 단섬유 시장 전망

국내 단섬유 생산 Maker는 평가대상영업부문을 비롯하여 도레이케미칼 및 태광 등 3개사가 있으며 3개사의 단섬유 시장은 모두 Global Market을 대상으로 하고 있습니다.
또한, 용도적인 측면에서 보면 장섬유와 달리 의류용보다는 비의류용(자동차, 가구 침장용 등) 비중이 높습니다. 비의류용 용도로 쓰이는 대표적인 제품은 LM(Low Melting Fiber)과 Conjugate가 있으며 의류용 용도로 쓰이는 대표적인 제품은 면방이 있습니다. 단섬유의 또 다른 시장은 산업용입니다. 자동차내장재, 건축내장재 등 다양한 용도로 사용됩니다. 산업용시장의 규모는 관련산업의 성장과 해외수출에 힘입어 꾸준히 성장해 왔으나, 최근 중국산 저가제품이 시장을 늘려가고 있어 차별화 제품으로 경쟁력을 강화시키면서 새로운 전략으로 시장을 확대해 나가야 하는 국면에 있습니다.

라. 국내외 업계동향

1) 화섬업계 동향

주요 사업인 폴리에스터 섬유 시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 그러나,반일감정 지속과 미중 무역분쟁 및  유럽내 정치 이슈에 따른 시장 및 유로화 변동 등으로 인해 수출 환경의 불확실성이 존재하고 있습니다.


마. 경쟁 현황

1) 폴리에스터 장섬유(FY)

① 범용제품은 완전경쟁시장구조로서 가격경쟁력이 주요한 경쟁요소
범용제품의 경우 가장 중요한 경쟁요소가 가격경쟁력입니다. 기술적인 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁관계에 놓여 있으며 신규 사업자의 지속적인 진입도 경쟁을 심화시키는 요인이 됩니다.

② 차별화제품은 독·과점시장 구조이며 기술진입장벽이 높음
차별화제품의 경우는 기술진입장벽이 있는 독과점 시장구조입니다. 제조 프로세스상의 기술진입장벽은 폴리머 차별화, 복합 방사 기술, 이종의 실을 복합하는 기술 등이 있는데 평가대상영업부문을 비롯한 효성, 도레이케미칼 등 한국 업체들이 이러한 기술력을 바탕으로 차별화 시장을 주도하고 있습니다. 차별화 제품 생산체계와 다양한 특성을 가진 제품 구조를가지기 위해서는 오랜 개발력과 기술적인 노하우가 쌓여야만 하기 때문에 쉽게 진입하기 어려운 진입장벽을 가지고 있습니다.

2) 폴리에스터 단섬유(SF)
LM과 같은 차별화 제품에 대해서는 글로벌 메이저 업체들(Far Eastern, Nanya(이상대만), 도레이케미칼 등)의 과점 형태로 시장형성이 되어 왔습니다. Regular시장은 상대적으로 진입장벽이 낮아 중국(의정화섬, 상해원동), 인도(Indorama) 업체들의 저가 공세가 비교적 심한 편입니다.

평가대상영업부문의 산업용 차별화 제품(난연사, 고흡음성사, 발수사 등)은 글로벌 메이저 업체들과의 경쟁에서 품질 및 가격 경쟁력을 갖추고 있습니다. SF제품은 타 제품대비 Cost 경쟁력과 고유의 특성으로 인하여 대체품의 위협보다는 오히려 타 소재 시장을 대체하는 수요 증가가 예상됩니다.


2. 주요 제품 등에 관한 사항

가. 주요 제품등의 매출 현황 

<품목별 매출액 비중>
(단위 : 천원, %)
사업부문 구분 품목 제 품 설 명 2021년 1분기 
 매출액 비 율
부직포 부문 한국 Floor Carpet 차량 내부 바닥  1,016,269  1.7%
ISO Dash 엔진소음방지용 3,100,859  5.2%
Seat Back 차량 시트 1,097,162  1.8%
Trunk Mat 트렁크 바닥 313,560  0.5%
Package Tray 차량후면 선반 0.0%
Engine Block 엔진커버 24,204  0.0%
기타 - 1,855,421  3.1%
인도 Floor Carpet  차량 내부 바닥 2,307,756  3.9%
Seat Back  차량 시트 633,131  1.1%
Pakage Tray  차량후면 선반 216,674  0.4%
Trunk Mat  트렁크 바닥 490,704  0.8%
기타 - 205,773  0.3%
PU Foam 부문 한국 PU Foam 헤드라이너 소재 1,416,657  2.4%
원사 부문 한국 PP BCF 바닥용 카페트 230,115  0.4%
PP S/F 니들펀칭용 부직포 1,267,382  2.1%
PET S/F 차량용 시트백 외 2,082,547  3.5%
합계 16,258,212  27.3%


나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

                                                                               (단위 : 백만원, 천㎡, 원/㎡ )

사업부문 구분 세부구분 2021년 1분기 2020년도 2019년도
부직포부문  한국 매출액
(백만원)
7,407 29,990 29,212
생산량
(천㎡)
2,768 10,699 11,793
평균단가
(원/㎡)
2,676 2,803 2,477
인도 매출액
(백만원)
3,854 11,552 13,297
생산량
(천㎡)
2,380 6,617 7,417
평균단가
(원/㎡)
1,619 1,746 1,793
PU Foam부문 한국 매출액
(백만원)
1,417 4,617 5,978
생산량
(천㎡)
732 2,974 3,517
평균단가
(원/㎡)
1,934 1,552 1,700
원사 부문 한국 매출액
(백만원)
3,580 13,359 18,831
생산량
(천 Kg)
2,171 5,988 9,839
평균단가
(원/ 천Kg )
1,649 2,231 1,914

주1)해외 인도법인의 매출액은 현지화 금액에 당해연도 평균환율을 반영하여 산정하였음.

주2)당해연도 평균환율

해당연도 2021년 1분기 2020년 2019년
 평균환율
(KRW/INR)
15.28 15.92 16.56


3. 주요 원재료에 관한 사항

가.주요 원재료의 조달 (국내 및 해외)

   

당사는 도레이 케미칼 등의 국내 원사 제조업체 등으로부터 원재료를 구매하고 있으며, 주요 매입 원재료는 폴리에스터 화이바(PET Staple Fiber), 라텍스, 폴리에틸렌 Chip 등이 있습니다. 이 중 폴리에스터 화이바가 부직포 사업부 매입금액의 60%이상의 비중을 차지하는 주요 원재료라고 할 수 있으며, 그 외 Back Coating 소재인 라텍스와 폴리에틸렌 Chip 등은 부직포 가공 공정에 따라 함께 사용되고 있습니다. 

당사에서 사용하는 폴리에스터 단섬유는 전량 국내에서 조달하고 있으며, 조달의 안정성을 높이기 위해서 국내 5개사 이상의 폴리에스터 화이바(PET Staple Fiber) 업체와 거래하고 있습니다. 또한 개별 거래처와 매월 거래 물량을 일정한 수준으로 유지하여, 상호간 신뢰 구축을 통해 조달의 안정화를 꾀하는 한편, 경쟁사 대비 구입단가도 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다.

PU Foam의 주 원재료는 다국적 기업인 한국 바스프社의 MDI와 폴리올을 국내 대리점인 피유시스에서 Modify해서 당사에 2-System 형태로 납품을 받고 있습니다. 폴리올 System에는 주 발포제인 Polyol 3~4가지 Mixture, 정포제, 촉매, 산화 방지제, 물, 가교제 등이 하나로 균일하게 혼합되어 200Kg 드럼으로 공급이 되고, MDI System의 경우 Crude-MDI에 폴리올을 부가 반응시켜 Modify-M.D.I를 생산하여 200Kg 드럼으로 공급되고 있습니다.
원사 부문중 PP 원재료는 롯데케미칼과 GS 칼텍스에서 매입하고, PET원재료중 재활용 PET Flake와 PET Chip은 준영산업 , 알엠 , 유일산업에서 매입하고있으며, 이 2가지 원재료가 당사의 75%를 차지하고 있습니다.그외 나머지는 위 원재료에 안료를 배합하여 유색사(Color Fiber)를 생산하고 있습니다. 전력 국내공급이고, 조달안정성을 높이기 위해 2개이상의 원재료 업체와 거래를 하고 있습니다.
PP의 주원재료는 국내 롯데케미칼 과 GS칼텍스에서 직접 공급받고 있으며, 신제 사용을 통해서 일정한 품질의 완재품을 사용하고 있습니다. Homo Polypropylene의 사용으로 고강도의 원사를 생산하고 있습니다.
PET는 PET병을 수거해서 선별,분쇄,건조된 원료를 주로 사용하며 자연순환과 저탄소 녹색성장에 기여하고  있으며, 신제 PET Chip과의 배합으로 품질수준 안정화와 균일한 제품을 생산하고 납품하고 있습니다. 

                                    
나. 원재료 등의 수급상의 특성

당사에서 생산되는 부직포의 주요 원자재는 폴리에스터 단섬유로, 부직포 사업부 원재료비의 60%이상을 차지하고 있습니다. 폴리에스터 단섬유의 주요 원재료인 TPA(테레프탈산)와 EG(에틸렌글리콜)의 가격은 국제 유가의 변동에 따라 큰 영향을 받습니다.
폴리우레탄 폼(PU Foam)을 생산하는 주요 원료인 Polyol과 MDI의 주원료는 원유에서 생산되는 나프타에서 발생하게 됩니다. 폴리우레탄 제품 생산에서 이들 원료비가 차지하는 비중이 절대적으로 높기 때문에 유가와 PU폼의 원재료 가격 역시 유가와 매우 높은 상관관계를 나타내고 있습니다.
원사의 주원재료인 PET와 PP는 매입금액의 75%를 차지할 만큼 큰 비중을 차지하고 있으며, 국제유가와 맞물려 그 단가가 형성이 됩니다. 납사를 기본으로 기초유분인 TPA(테레프탈산)와 EG(에틸렌글리콜), Propylene등의 가격 형성에 따라 움직이게 됩니다.
재활용 Flake는 신제 PET Chip의 단가에도 영향을 받지만 국내 수급 및 발생량에 따라서도 움직이게 되며, 크게는 중국시장의 변화에 따라서도 국내시장과 상관관계를 유지하고 있습니다.

다.주요 원재료 매입현황                                                                                                                                                                                       (단위 : 천원)

사업부문 구분 품 목 매입액
(제21기 1분기)
비율
부직포부문 한국 PET S/F 1,198,140  17.7%
Latex 219,312  3.2%
PE Chip 96,758  1.4%
이면부직포 71,590  1.1%
기타 539,206  7.9%
인도 PET S/F 1,546,053  22.8%
Latex 355,522  5.2%
PE Chip 510,279  7.5%
기타 28,587  0.4%
PU Foam부문 한국 발포액 637,385  9.4%
원사 부문 한국 PP 945,168  13.9%
PET Chip 218,450  3.2%
PET Flake 330,428  4.9%
 PET 팝콘 89,390  1.3%
           원재료 합계 6,786,265  100.0%


라. 원재료의 가격변동 추이                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (단위:원)

사업부문 구분 품 목 가격 단위  2021년 1분기
(제20기 1분기)
 2020년
(제20기)
2019년
(제19기)
부직포 부문 한국 PET S/F 원/Kg 1,395  1,497  1,437 
Latex 원/Kg 1,140  1,136  1,140 
PE Chip 원/Kg 1,691  1,552  1,680 
이면부직포 원/m 1,030  1,011   - 
인도 PET S/F 원/Kg 1,574  1,701  1,672 
Latex 원/Kg 1,050  1,026  1,025 
PE Chip 원/Kg 1,557  1,319  1,306 
PU Foam부문 한국 발포액 원/Kg 3,394  2,722  3,116 
원사 부문 한국 PP 원/Kg 1,360  1,225  1,339 
PET Chip 원/Kg 709  725  768 
PET Flake 원/Kg 641  709  814 
 PET 팝콘 원/Kg 427  437  416 

주1)각 사업부별로 주요 원재료에 대하여 연간 매입평균단가로 표기하였습니다.
주2)해외법인은 해당연도 평균환율을 반영하여 산정하였음.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 

가. 생산능력 및 생산실적
                                                                                            (단위:천㎡,백만원)

사업부문 구분 설비명 구 분  2021년 1분기 
(제20기 1분기)
 2020년 
(제20기)
 2019년 
(제19기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액
부직포 부문 한국 Punch 생산능력 1,768  3,312  6,914  10,338  9,942  17,240 
생산실적 1,390  2,604  5,534  8,274  5,671  9,834 
가 동 율 78.61% 80.04% 57.04%
Fancy 생산능력 862  231  3,457  738  3,508  869 
생산실적 598  160  2,421  517  2,474  613 
가 동 율 69.43% 70.02% 70.52%
Dry 생산능력 1,891  506  7,374  1,575  7,416  1,837 
생산실적 1,135  304  4,380  936  4,837  1,198 
가 동 율 60.04% 59.40% 65.22%
Lami 생산능력 457  122  1,893  404  2,383  590 
생산실적 136  36  527  113  1,238  307 
가 동 율 29.82% 27.86% 51.95%
인도 Punch 생산능력 2,152   2,440  8,633  10,551  7,314  9,178 
생산실적 2,591  2,937  7,405  9,050  7,901  9,915 
가 동 율 120.40% 85.78% 108.03%
Dry 생산능력 2,965  480  11,019  1,924  12,351  2,214 
생산실적 2,218  359  6,342  1,107  6,643  1,191 
가 동 율 74.78% 57.56% 53.78%
Lami 생산능력 845  274  2,761  964  3,352  1,202 
생산실적 965  313  2,894  1,010  3,271  1,173 
가 동 율 114.26% 104.80% 97.58%
PU Foam 부문 한국 재단
(Sheet)
생산능력 1,902  3,020    7,606  9,808  7,606  10,681 
생산실적 732  1,163   2,974  3,835  3,479  4,886 
가 동 율 38.52% 39.11% 45.74%
원사 부문 한국 B-01 생산능력 413  1,228  1,866  5,685  1,609  4,872 
생산실적 91  270  475  1,447  589  1,785 
가 동 율 21.97% 25.45% 36.63%
O-01,02 생산능력 860  1,838  3,656  7,839  3,529  7,538 
생산실적 407  870  595  1,275  1,450  3,098 
가 동 율 47.33% 16.27% 41.09%
T-01 생산능력 1,104  1,936  4,357  7,945  4,309  8,090 
생산실적 736  1,290  1,916  3,493  3,268  6,135 
가 동 율 66.64% 43.97% 75.83%
T-02 생산능력 946  1,390  3,894  5,819  3,513  5,927 
생산실적 424  623  179  267  736  1,242 
가 동 율 44.83% 4.59% 20.96%
T-03 생산능력 946  1,390  3,894  6,099  3,700  5,945 
생산실적 424  623  2,434  3,813  2,761  4,436 
가 동 율 44.83% 62.51% 74.62%

1) 국내 부직포 생산금액 작성기준:

  상기 연도별 생산금액은 당사 생산제품의 평균 판매단가( 2019년:2,477원/㎡, 2020년  : 2,803원/㎡2021년 1분기 : 2,676원/㎡) 적용하였습니다.

주2) 국내 부직포 생산능력 작성,기준:

  자동차용 부직포를 생산하고 있는 당사는 자동차 적용 부위별 제품 사양이 차이가    있으며, 제품사양에 따라 당사공정이 결정되기에 설비(공정)별로 생산능력을 작성    하 였습니다. 

주3) PU Foam 생산금액 작성기준:

  상기 연도별 생산금액은 당사 생산 제품의 평균판매단가( 2019년:224.4원/1t*㎡, 2020년:184.2원/1t*, 2021년 1분기 : 226.9원/1t*) 하였습니다.

주4) PU Foam 생산능력 작성기준:

  당사의 작업시간은 평일 20HR기준, 월 22일을 기준으로 작성하였습니다.

  ※생산능력 = 시간당생산성(UPH)× 설비효율(%)× 년가동 가능시간

  (22일*12달*20HR = 5,280HR))

  ▣ 시간당 생산성(UPH) : 1시간에 생산 가능한 생산 수량 

   - 발포 UPH : 4.50개 

   - 재단기 UPH : H24E - 210 / TY-5000HC - 120
주5) 해외 부직포 생산금액 작성기준;
  Punch(평균단가의 70%), Dry(평균단가의 10%), PE(평균단가의 20%)
주6) 해외 부직포 생산능력 작성기준;
  1,440분 × 년 근무일수 × 평균 생산 속도 × 평균 생산 폭 × 평균 설비  효율 (80  %) 적용
주7) 해외 년 근무일수

해당연도 2021년 1분기 2020년  2019년
년 근무일수(일) 82 252 294


주8) 해외 생산능력 작성 기준 데이타

라인 IP-01 IP-02 IP-03 IP-04 IP-05 ID-01 ID-02 IC-01
평균생산폭(m) 1.62 1.69 1.39 1.34 1.50 1.69 1.34 1.69
평균생산속도(분) 2.41 2.30 4.01 4.50 3.01 9.00 10.00 4.01
설비효율(%) 80 80 80 80 80 80 80 80


나. 생산 설비에 관한 사항

  (1) 주요 사업장 현황

사업부문 구분 주소
부직포부문 한국 경북 구미시 1공단로4길 141-54
인도 No.12 Othappai Uthukoottai Taluk Thiruvallur - 602 023 , Chennai , India
PU Foam 부문 한국 경북 경주시 외동읍 문산공단 안길44
충청남도 아산시 둔포면 윤보선로248번길 105
원사 부문 한국 경기도 포천시 화합로 169-32


 (2)유형자산 증감현황                                                                                                                                                                                          (단위: 백만원)

구분 기초
장부금액
취득 상각 처분 및
폐기 
  대체
가   
대체
감소
환율
변동효과
기말
장부금액
취득
원가
상각
누계액
손상차손
누계액
국고
보조금
토지 14,016   -   -   -   -   -  16  14,032  14,032   -   -   - 
건물 7,696  94  (48)  -   -  138  7,888  9,675  (1,787)  -   - 
구축물 1,377  14  (16)  -  29   -   -  1,404  1,944  (540)  -   - 
기계장치 6,260  69  (205) (27) 185   -  186  6,466  29,150  (20,600) (1,879) (204)
차량 운반구 162  (19)  -   -   -  151  706  (555)  -   - 
   공와기구 15  (6)  -   -   -  12  1,364  (1,340)  -  (12)
비품 202  20  (22) (1) (3) 201  1,228  (1,027)  -   - 
시험기기 56   -  (6)  -   -   -   -  50  690  (586)  -  (54)
건설중인자산 1,383  1,338   -  (2)  -  (199) 2,525  2,525   -   -   - 
 합계  31,166  1,545  (322) (30) 225  (201) 347  32,729  61,313  (26,435) (1,879) (270)

주1)해외법인 당기증가액은 현지화금액에  평균환율을 반영하여 산정하였음.

5. 매출에 관한 사항


가. 매출 실적   

(1)유형별 매출 실적
                                                                                                      (단위: 천원)

구분 2021년 1분기  2020년  2019년 
재화의 판매 16,258,212  59,517,977  67,174,274 
합계 16,258,212  59,517,977  67,174,274 

 
(2)사업부문별 매출 실적                                                                                                                                                                                          (단위 : 천원)

사업부문 구분 세부구분 2021년 1분기 2020년 2019년
부직포 부문 한국 내수 7,155,380  28,982,947  26,820,036 
수출 252,094  1,032,230  2,248,987 
합계 7,407,474  30,015,178  29,069,023 
인도 내수 3,854,037  11,526,555  13,296,569 
수출  -   -   - 
합계 3,854,037  11,526,555  13,296,569 
PU Foam 부문 한국 내수 1,416,657  4,617,204  5,978,132 
수출  -   -   - 
합계 1,416,657  4,617,204  5,978,132 
원사 부문 한국 내수 872,534  3,930,117  4,345,606 
수출 2,707,510  9,428,923  14,484,944 
합계 3,580,044  13,359,040  18,830,550 
합 계 내수 13,298,608  49,056,824  50,440,343 
수출 2,959,604  10,461,154  16,733,931 
합계 16,258,212  59,517,977  67,174,274 


나. 판매경로 및 판매방법 등

  

(1) 판매경로 및 판매방법

별도로 운영되는 판매조직은 없으며, 자동차 내장제 제조업체의 주문에 따라 납품하며, 판매조건은 개별 계약에 따르고 있습니다.

  

(2) 판매전략

단기적으로는 높은 수준의 품질을 바탕으로 내실을 기하고, 중장기적으로는 중국 등 해외시장을 개척하여 성장해나가고자 합니다. 나아가 Life부문(생활, Medical), 환경/건설(Air/Liquid Filter), 산업(고내열/고내구성 공정소모부품)용 등의 고부가가치 사업영역을 중심으로 전문소재Leading Company로 기반을 확고히 구축해 나갈 것입니다.


6. 수주상황
당사는 고객사의 신차종 개발시 부품 입찰을 통해  Item별 수주가 이루어지고 신규개발단계부터  양산까지 완성차 생산에 따라 납품기간 및 수주총액등이 변동됩니다.
에 수주상황을 생략합니다

7. 시장위험과 위험관리

가. 재무위험관리
(1) 재무위험요소
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 본사 경영지원팀에 의해 이루어지고 있습니다. 본사 영지원팀은 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가및 회피하고 있습니다.
분기연결재무제표는 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으며, 재무위험요소에 대한 회사의 위험관리 정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 전기의 재무위험관리 정책은 2018년 12월 31일의 연차연결재무제표에 공시되어 있습니다.

(2) 자본위험관리
연결회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
당사는 현재 보유하고있는 파생상품 및 풋백옵션이 없습니다.

9. 경영상의 주요계약
현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약이 없습니다.


10. 연구개발활동 

가. GH신소재 주식회사 부설연구소 및 개발팀
  -  연구소장외 6명
 
나. 연구개발비용
                                                       
                                               (단위 : 천원)

구 분 2021년 1분기 2020년 2019년
비용처리 제조원가 재료비
인건비
기타경비
소 계
판관비 재료비 74,031  229,714  187,274 
인건비 155,688  576,052  557,034 
기타경비 5,138  35,508  36,067 
소 계 234,858  841,274  780,375 
합 계
(매출액 대비 비율)
234,858
1.44% 
841 274
1.41% 
780,375
1.16% 


다. 연구개발 실적 

구분 과제명(소재명) 연구기관 연구목표 및 결과 상품화 내역 비고
2010년 중공형 고흡음 소재 개발 GH신소재(주)
현대기아차
MS Spec. 승인 및 적용 (MS 341-18)
중량 25% 경량화
흡음율 15% 개선
그랜저(HG), 에쿠스(VI), K5(TF), 제네시스(BH) Dash Isolation Pad에 적용중 -
Melting point
다변화 소재
적용기술 개발
GH신소재(주)
독자 개발
MS Spec. 승인 및 적용
(MS 343-11)
쏘울(AM), i30(FD), 쏘나타(YF), 엑센트(RB) Seat 및 Trunk mat 적용 중 -
TA Covering Shelf 신규 컬러 개발  GH신소재(주)
독자 개발
MS343-11 승인 및 적용 180,000대/년 -
TD Covering Shelf 신규 컬러 개발  GH신소재(주)
독자 개발
MS343-11 승인 및 적용 30,000대/년 -
SL Seat Back 신규
컬러 개발
GH신소재(주) 
독자 개발
MS343-11 승인 및 적용 100,000대/년 -
J309 Floor
Carpet 신규
컬러 개발
GH신소재(주)
독자 개발
GMW 3026 승인 및 적용 80,000대/년 -
2011년 내마모 개선형
고밀도 제품
개발
GH신소재(주)
독자 개발
MS Spec. 승인 및 적용
(MS 343-05)
내마모 300% 이상 향상 
나일론 소재 대비 외관상 고급스러움
이 떨어져 대체효과 미비
-
고난연 경량화
공정기술 개발
GH신소재(주)
독자 개발
MS Spec. 승인 및 적용
(MS 343-11)
난연성 향상 (자소)
중량 감소
카렌스(UN), 쏘울(AM) Seat Back에 적용 중 -
GD Pakage
tray, Seat Back
신규 컬러 개발
GH신소재(주)
독자 개발
MS343-11 승인 및 적용 90,000대/년 -
V300 Floor
Carpet 신규
컬러 개발
GH신소재(주)
독자 개발
GMW 3026 승인 및 적용 90,000대/년 -
QBR Pakage
tray, 신규 컬러
개발
GH신소재(주)
독자 개발
MS343-11 승인 및 적용 90,000대/년 -
2012년 Latex Free
친환경 부직포
개발
GH신소재(주)
독자 개발
라텍스 미사용
VOCs 발생 1ppm 미만
연구비
269,333 천원
마케팅 준비중
-
Patterned
Interior Fabric
개발
GH신소재(주)
독자 개발
흡음율: 기존 소재 대비
287% 향상
연소성 : 91% 저감
리바트 적용
(파티션 원단-2013)
-
KH Trunk Mat
신규 컬러 개발
GH신소재(주)
독자 개발
MS343-11 승인 및 적용 20,000대/년 -
YD Seat Back
신규 컬러 개발
GH신소재(주)
독자 개발
MS343-11 승인 및 적용 150,000대/년 -
GSUV Floor
Carpet 신규
컬러 개발
GH신소재(주)
독자 개발
GMW 3026 승인 및 적용 70,000대/년 -
RP Seat Back
신규 컬러 개발
GH신소재(주)
독자 개발
MS343-11 승인 및 적용 80,000대/년 -
2013년 슈퍼소재
자동차 부품 개발
GH신소재(주)
현대자동차 외
공동개발
슈퍼소재를 이용한 차체 경량화, 내열성, 흡차음성 향상된 제조 기술 개발 2014년형 신규 차종 적용
Start
-
Patterned Auto
Parts 개발
GH신소재(주)
독자 개발
심미성 향상된 친환경성 및 난연성 내장재 개발완료
마케팅중
-
2014년 슈퍼소재
자동차 부품 개발
GH신소재(주)
현대자동차 외
  공동개발
슈퍼소재를 이용 경량화, 내열성 신용도 부품개발 신규 부품 확대 적용
원가절감을 위한 소재
다변화
-
산업용소재 개발 GH신소재(주)
독자 개발
고내열 산업용 소재
(방화복, 보호복)
소방복 내피적용중
신규용도 확대적용 진행
-
Wrinkle Free
자동차 소재개발
GH신소재(주)
독자개발
자동차 시트용 쿠션소재 제네시스(DH)
적용완료
-
2015년

Surgical Smoke
Filter 

GH신소재(주),
DYETEC연구원
외 공동개발

수술용 연기 제거 필터
국산화

개발 완료 및 시제품 판매 Start

-

Wrinkle Free
자동차 소재개발

GH신소재(주)
독자개발

자동차 시트용 쿠션소재

원소재 변경을통한 고성능 

제품 개발

개발완료 / 업체 소개중 -
Aramid 부직포 개발 GH신소재(주),
현대자동차외
공동개발
슈퍼소재를 이용한 차체 경량화, 내열성, 흡차음성 향상된 제조 기술 개발
소재 및 구조 변경을 통한 원가 절감 
엔진블럭, 히트프로텍터, 엔진격벽 등 개발 진행 중 -
Floor Carpet GH신소재(주)
  독자개발
Latex Free 부직포 개발
고흡음.차음성능을 가지는 Floor Carpet 개발
Floor Carpet 개발 진행 중 -
Wallpaper GH신소재(주)
독자개발
Wallpaper 개발 진행 중 -

Trunk Mat, Floor Carpet

GH신소재(주)
   독자개발

Touch 감 향상 제품 개발

(저 데니어 제품)

개발 완료 / GM 사양 등록 완료

-

PS Seat GH신소재(주)
   독자개발
MS343-11 300,000대/년 -
BA Carpet GH신소재(주)
  독자개발
MS343-05 210,000대/년 -
M400 Carpet GH신소재(주)
    독자개발
GMW 15757 190,000대/년 -
2016년

Wrinkle Free
  자동차 소재개발

GH신소재(주)
독자개발

자동차 시트용 쿠션소재

PU-Foam + Nonwoven

HZG 양산적용

-

자동차 시트용 쿠션소재

Nonwoven only

추가확대적용 예정

Backing 부직포

GH신소재(주)
독자개발

자동차 A, B, C 필러 Backing 

부직포 

개발 완료 -

고내열 부직포 개발

GH신소재(주),
현대자동차 외
공동개발

슈퍼소재를 이용한 차체 경량화, 내열성, 흡차음성 향상된 부직포 개발

개발 완료 / 확대 적용 진행중 -

Seat Back, 

Floor Carpet

GH신소재(주)
독자개발

Latex Free Seat Back 부직포 개발

개발 완료 / LMF 사양
Seat Back 적용 중
-

Floor Carpet 개발

GH신소재(주)
  독자개발

흡차음성을 가진 통기성 부직포 개발

개발 완료 / 9BUX 차종 적용 완료

  -

2017년 내열 소재 개발 GH신소재㈜
독자개발
내열섬유, 실리카 부직포 등 고내열
소재 개발
저가형 내열섬유 적용으로
개발 완료 / 확대 적용 중
-
저 Denier 흡음소재
개발
GH신소재㈜
독자개발
저 denier 적용 고흡음소재 개발 개발 진행 -
신규 바인더 소재 개발 GH신소재㈜
독자개발
Fiber, 액상, powder 등 신규 바인더
개발로 기능성 부직포 개발
수분산 바인더로
신U E/B용으로 적용 완료
-
SC Seat Back GH신소재㈜
독자개발
MS343-11 140,000대/년 -
CK Seat Back,
Seat Covering
GH신소재㈜
독자개발
MS343-11 60,000대/년 -
FB Package Tray GH신소재㈜
독자개발
MS343-11 75,000대/년 -
IK Dask GH신소재㈜
독자개발
MS343-11 64,000대/년 -
2018년 휴대폰 무선충전 마우스패드 개발 GH신소재㈜
독자개발
쿠션소재 적용 마우스패드 개발  개발 완료 / 고객사를 통한
Online 판매 중
-
저중량 고흡음 인테리어 부직포 보드 개발 GH신소재㈜
독자개발
특수 코팅, 프린팅 기술이 적용 고흡음 소재 개발 개발 진행 중 -
신선도 PAD 개발 GH신소재㈜
독자개발
피톤치드 적용 신선도 PAD 개발  개발 중단 -
보조매트 Nonslip
Backing부직포 개발
GH신소재㈜
독자개발
자동차 보조매트 바닥면 Nonslip 성능을
위한 Backing 부직포 개발
개발완료  -
Carpet Backing용
고강성 Felt 개발
GH신소재㈜
독자개발
자동차 플로어카펫 흡음용 고강성 Felt 개발 개발완료 / 양산 적용 확정(DN8) -
자동차 플로어언더커버
PET 소재 개발
GH신소재㈜
독자개발
자동차 플로어 언더커버용
PET 성형 보드 개발
개발 진행중
GH India로 기술 이전
-
자동차 휠가드용
PET 소재 개발
GH신소재㈜
독자개발
자동차 휠가드용
PET 소재 
개발 완료 / 양산적용 확정       (C400) -
WSS Eliminator 개발 GH신소재㈜
독자개발
        클린룸 유입 VOC 흡착 필터 개발        (일본소재 대체) 1차 개발완료 -
통합 차열판 개발 GH신소재㈜
독자개발
섬유형 통합차열판용
고내열 소재 개발 
개발 진행 중 -
경제형 합피
부직포 개발
GH신소재㈜
독자개발
저가형 합성피혁으로 합성피혁보다
저가로 개발 진행
기존 합피혁 대비 50%이하의 단가
개발 진행 중 -
이형단면 고흡음사 GH신소재㈜
독자개발
MS341-15 마케팅 중 -
난연 PP 이형단면사 GH신소재㈜
독자개발
난연성, 경량화 향상한 PP BCF 및 SF 개발 진행 중 -
2019년 고흡음형 자동차
보조매트 개발
GH신소재㈜
독자개발
전기차용 자동차 보조매트 개발
: 고흡음성 보유
개발 진행 중 -
타일카펫용 Backing 부직포 개발  GH신소재㈜
독자개발
타일 카펫 Backing 용도의 고강성 Felt 개발 개발진행 중 -
Nonslip플로어매트 Backing부직포 개발 GH신소재㈜
독자개발
자동차 보조매트 바닥면 Nonslip 성능을  위한 Backing 부직포 개발 개발완료(QX,SP2,JX1적용       /9BUX 적용확정) -
자동차 플로어카펫용
고강성펠트 개발
GH신소재㈜
독자개발
고흡음형 플로어카펫 개발완료
신형 소나타(DN8) 적용
-
전기차용 플로어
카펫 개발
GH신소재㈜
독자개발
전기차용 플로어카펫
전자파차폐/ 화염방지 기능 추가 
개발 진행 중 -
자동차 플로어언더커버
PET 소재 개발
GH신소재㈜
독자개발
자동차 플로어 언더커버용
PET 성형 보드 개발
개발 진행 중 -
경제형 합피
부직포 개발
GH신소재㈜
독자개발
저가형 합성피혁으로 합성피혁보다
저가로 개발 진행
개발 진행 중 -
WSS Eliminator 개발 GH신소재㈜
독자개발
        클린룸 유입 VOC 흡착 필터 개발        (일본소재 대체) 개발 진행 중 -
친환경 Latex Free 플로어 카페트 개발 GH신소재㈜
독자개발
기존 플로어카페트 대비 Latex미사용으로
친환경적이며 저가임
개발 진행 중 -
2020년 전기차용 플로어
카펫 개발
GH신소재㈜
독자개발
전기차용 플로어 카펫
전자파차폐/화염방지 기능 추가 
개발 진행 중 -
경제형 Smoke Filter
신규버전
GH신소재㈜
독자개발
기존Smoke Filter 저가형/ 디자인 차별화 개발완료 -
흡차음 동시 성능
플로어 카펫 개발
GH신소재㈜
고객사공동개발
흡은성능 및 차음성능을 동시 증진시킬수
있는 플로어 카펫 구조 개발
개발완료 -
WSS Eliminator 개발 GH신소재㈜
독자개발
        클린룸 유입 VOC 흡착 필터 개발        (일본소재 대체) 개발완료,양산공급 시작 -
전기자동차용
보조매트 개발
GH신소재(주),
고객사공동개발
Hotmelt Powder 접착/밸크로 접착을 통한
고흡음형,Nonslip성 강화 카매트,트렁크
매트 개발
개발완료 -
Filter 사업 GH신소재(주)
독자개발
Meltblown 설비 투자 및 이를 통한
Filter 사업 개발
개발 진행 중 -
2021년
1분기
WSS Eliminator 모듈 신규버전 개발 GH신소재(주)
독자개발
클린룸 유입 VOC 흡착 필터 개발
(신규버전)
개발 진행 중 -
플로어 카펫 개발 GH신소재(주)
독자개발
TPE 복합소재 적용 경량화 자동차 플로어 카매트 개발 개발 진행 중 -
전기차용 플로어 카펫
개발
GH신소재(주)
독자개발
전기차용 플로어 카펫 전자파 차폐
/화염방지 기능 추가
개발완료 -
Filter 사업 GH신소재(주)
독자개발
다층구조 여과 필터 개발 개발 진행 중 -
Filter 사업 GH신소재(주)
독자개발
MB Filter 공정 조건 확립 및
효율 개선
개발 진행 중 -


11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 등

순번

사건번호

권리

TITLE

적용제품

출원일

출원번호

등록일

등록번호

1

 ULP-1207

특허

입체패턴이 부여된 부직포의 제조방법 및 그 제조방법을 통해 제조된 부직포

자동차, 인테리어

2012-02-13

10-2012-0014169

2013-05-28

10-1270668

2

 ULP-1208

특허

재활용이 가능한 친환경 부직포 및
그 제조방법

자동차

2012-02-13

10-2012-0014170

2015-01-05

10-1480975

3

 ULT-419

상표

Anew 에이뉴

자동차, 인테리어

2012-05-31

40-2012-0034914

2013-06-03

40-0972386

4

 ULP-1448

특허

연기 제거 필터

수술용 필터

2013-06-19

10-2013-0070585

2015-01-27

10-1488973

5

 ULP-1479

특허

자동차 내장용 고내열성 흡음재 및
그 제조방법

자동차

2013-08-22

10-2013-0099905

2015-05-08

10-1520276

6

 ULP-1641

특허

Multi-function을 가지는 흡음 및 차음 특성이 우수한 부직포 복합재 및
그 제조방법

자동차

2014-06-16

10-2014-0072993

2015-06-26

10-1533293

7

 ULP-1662

특허

주름 방지용 부직포

자동차

2014-07-22

10-2014-0092391

-

-

8

 ULP-1790

특허

흡차음 성능이 우수한 자동차 내장재 및 그 제조방법

자동차

2015-03-11

10-2015-0033893

-

-

9

 6010749/PCT

해외

연기 제거 필터

수술용 필터

2014-06-18

PCT/KR2014/005340

-

국가선정 예정

10

 6010759/PCT

해외

자동차 내장용 고내열성 흡음재 및
그 제조방법

자동차

2014-07-25

PCT/KR2014/006827

-

국가선정 예정

11

ULP-1862

특허

필터의 적층구조, 상기 적층구조가 적용된 스모크필터 및 스모크필터의
제작방법

수술용

필터

2015-07-21

10-2015-0103111

2016-02-02

10-1601130

12

ULP-1997

특허

표면 중공사를 이용한 흡음재 및
그 제조방법

자동차

2016-03-31

10-2016-0039384

-

-

13

ULP-1998

특허

라텍스를 포함하지 않는 플로어 카펫

자동차

2016-03-31

10-2016-0039394

2017-12-28 제10-1815249
14 - 상표


그림1


제24류 등 3개류
부직포 및 직물펠트등
11건
2016-06-07 제 40-2016-0042490호 2016-11-09 제 40-1214377호
15 - 특허 주름 방지용  부직포 및 그 제작방법 자동차 2016-09-05 10-2016-0113717 2018-03-21 제10-1842620
16 ULP-2132 특허 자동차 플로어 카펫용 스킨 자동차 2017-03-09 10-2017-0030022 - -
17 ULT-949 상표 ECOFINE 자동차내장재 2018-02-28 40-2018-0025953 - -
18 ULP-2313 특허 플로어 언더커버 및 그 제조방법 자동차 2018-04-10 10-2018-004823 - -
19 - 특허 자동차 내장재 합지용 흡음 패드 자동차 2018-10-30 10-2018-0130437 2020-03-05 제10-2087829
20 - 특허 신율 및 흡음성능이 우수한 합성피혁 자동차 2019-03-14 10-2019-0029096 2021-03-05 제10-2227625
21 - 특허 전자파차폐성능및 방염성을 보유한  자동차용 내장재 자동차 2019.11.27 10-2019-0154022 2021-04-30 제10-2227625
22 - 특허 우수한 흡음성 및 경량성을 가지는    자동차용 내장재 자동차 2020.04.28 10-2020-0051725 - -
23 - 특허 우수한 전자파 차폐성능과 흡음성을 가지는 복합기능성 자동차용 내장재 자동차 2020.12.28 10-2020-0184557   -

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보


가. 요약연결재무정보

(단위: 백만원)
구분 (제21기 1분기) (제20기) (제19기)
2021년  3월말 2020년  12월말 2019년  12월말
[유동자산] 24,185  23,499  20,364 
ㆍ현금및 현금성자산 931  883  1,058 
ㆍ매출채권 15,418  14,768  12,555 
ㆍ기타수취채권 875  787  179 
ㆍ재고자산 4,683  4,873  4,994 
ㆍ계약자산 302  186 
ㆍ기타유동자산 1,383  1,355  979 
ㆍ당기법인세자산 593  647  599 
[비유동자산] 63,552  61,734  59,864,
ㆍ기타수취채권 4,845  4,845  4,931 
ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산 957  957  957 
ㆍ관계기업투자주식 23,648  23,557   21,034 
ㆍ유형자산 32,729  31,166  31,488 
ㆍ사용권자산 925  968  1,183 
ㆍ투자부동산
ㆍ무형자산 55  60  69 
ㆍ이연법인세자산 393  181  202 
자산총계 87,737  85,233  80,228 
[유동부채] 35,811  34,051  29,963,
[비유동부채] 7,213  7,034  7,371,
부채총계 43,024  41,085  37,334 
[지배기업 소유주지분] 44,713  44,148  42,894 
[자본금] 5,500  5,500  5,500 
[기타자본구성요소] 10,362  10,359  9,590 
[기타포괄손익누계액] 3,105  2,831  2,275 
[연결이익잉여금] 25,746  25,458  25,529 
[비지배지분]
자본총계 44,713  44,148  42,894 
손익계산서 (2021.01.01~
2021.03.31)
(2020.01.01~
2020.12.31)
(2019.01.01~
2019.12.31)

매출액 16,258  59,518  67,174
영업이익(손실) 323  852  1,624 
연결당기순이익(손실) 231  52  2,244 
지배회사지분순이익(손실) 231  52  2,244 
비지배지분
기본주당순이익(손실)(단위 : 원) 21  204 
연결에 포함된 회사수

주1) 상기 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것입니다.

나. 요약재무정보

(단위: 백만원)
구분 (제21기 1분기) (제20기) (제19기)
2021년 3월말 2020년 12월말 2019년 12월말
[유동자산] 22,164  21,431  18,388 
ㆍ현금및 현금성자산 205  396  241,
ㆍ매출채권 17,000  16,429  13,557 
ㆍ기타수취채권  969  894  295 
ㆍ재고자산 3,512  3,487  4,265 
ㆍ계약자산 302  186 
ㆍ기타유동자산 174  39  30 
ㆍ당기법인세자산
[비유동자산] 59,769  58,451  58,723 
ㆍ매출채권 103 
ㆍ기타수취채권 6,466  6,407  6,637 
ㆍ기타포괄손익공정가치금융자산 957  957  957 
ㆍ관계기업 투자자산 19,920  19,920  19,920 
ㆍ종속기업 투자자산  7,316  7,316  7,316 
ㆍ유형자산 24,129  22,823  22,538 
ㆍ사용권자산 926  968  1,183 
ㆍ투자부동산
ㆍ무형자산 55  60  69 
자산총계 81,933  79,882  77,111 
[유동부채] 32,328  30,585  27,120 
[비유동부채] 6,239  6,099  6,345 
부채총계 38,567  36,684  33,465 
[자본금] 5,500  5,500  5,500 
[기타자본구성요소] 9,748  9,748  9,748 
[기타포괄손익누계액] 4,912  4,912  4,055 
[이익잉여금] 23,206  23,038  24,343 
자본총계 43,366  43,198  43,646 
종속 ㆍ관계기업
투자주식의 평가방법
원가법 원가법 원가법
손익계산서 (2021.01.01~
2021.03.31)
(2020.01.01~
2020.12.31)

(2019.01.01~
2019.12.31)

매출액 12,586  48,738  56,124 
영업이익(손실) 196  519  1,269 
당기순이익(손실) 168  (1,293) 908 
기본주당순이익(손실)(단위 : 원) 15  (118) 83 

주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것입니다.



2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재

제 20 기말          2020.12.31 현재

(단위 : 원)

 

제 21 기 1분기말

제 20 기말

자산

   

 유동자산

24,185,112,172

23,499,071,598

  현금및현금성자산

930,588,249

883,424,459

  매출채권 및 기타유동채권

   

  매출채권

15,417,632,262

14,767,841,801

  기타수취채권

874,944,807

787,259,903

  재고자산

4,683,079,236

4,872,658,536

  유동계약자산

302,303,702

185,659,554

  기타유동자산

1,382,966,823

1,355,509,807

  당기법인세자산

593,597,093

646,717,538

 비유동자산

63,552,416,238

61,734,468,939

  기타수취채권

4,844,939,411

4,845,472,020

  비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

956,904,562

956,904,562

  관계기업에 대한 투자자산

23,648,234,199

23,556,548,036

  유형자산

32,728,904,489

31,166,076,094

  사용권자산

925,608,183

967,710,083

  투자부동산

   

  기타무형자산

54,857,618

60,395,989

  이연법인세자산

392,967,776

181,362,155

 자산총계

87,737,528,410

85,233,540,537

부채

   

 유동부채

35,811,361,301

34,050,774,061

  단기매입채무

10,824,542,998

10,712,514,395

  기타지급채무

1,637,113,163

1,632,088,996

  유동리스부채

178,982,731

180,884,420

  단기차입금

21,240,250,000

19,132,000,000

  유동성장기차입금

1,708,659,549

2,280,340,584

  유동계약부채

125,668,982

5,346,000

  당기법인세부채

16,881,813

 

  기타유동부채

79,262,065

107,599,666

 비유동부채

7,212,515,519

7,034,724,158

  기타비유동지급채무

   

  비유동리스부채

776,898,282

814,967,589

  장기차입금

3,800,000,000

3,800,000,000

  퇴직급여부채

1,672,642,751

1,484,464,483

  이연법인세부채

962,974,486

935,292,086

 부채총계

43,023,876,820

41,085,498,219

자본

   

 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

44,713,651,590

44,148,042,318

  자본금

5,500,000,000

5,500,000,000

  주식발행초과금

15,437,564,064

15,437,564,064

  기타자본조정

(5,075,483,528)

(5,078,065,555)

  기타포괄손익누계액

3,105,163,679

2,831,133,918

  이익잉여금

25,746,407,375

25,457,409,891

 비지배지분

   

 자본총계

44,713,651,590

44,148,042,318

자본과부채총계

87,737,528,410

85,233,540,537


연결 포괄손익계산서

제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 원)

 

제 21 기 1분기

제 20 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

수익(매출액)

16,258,212,145

16,258,212,145

14,986,358,462

14,986,358,462

매출원가

14,729,411,348

14,729,411,348

14,157,892,983

14,157,892,983

매출총이익

1,528,800,797

1,528,800,797

828,465,479

828,465,479

판매비와관리비

1,205,954,647

1,205,954,647

1,273,082,094

1,273,082,094

영업이익(손실)

322,846,150

322,846,150

(444,616,615)

(444,616,615)

기타이익

279,664,263

279,664,263

583,855,639

583,855,639

기타손실

184,575,855

184,575,855

602,308,811

602,308,811

금융수익

37,012,157

37,012,157

78,389,006

78,389,006

금융원가

136,432,183

136,432,183

172,197,698

172,197,698

법인세비용차감전순이익(손실)

275,263,480

275,263,480

(238,311,769)

(238,311,769)

지분법이익

(43,251,052)

(43,251,052)

318,566,710

318,566,710

법인세비용

44,355,071

44,355,071

11,776,224

11,776,224

당기순이익(손실)

230,908,409

230,908,409

(250,087,993)

(250,087,993)

기타포괄손익

332,118,836

332,118,836

1,115,747,624

1,115,747,624

 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

58,089,075

58,089,075

1,069,306,597

1,069,306,597

  자산재평가손익(세후기타포괄손익)

   

856,640,603

856,640,603

  지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

   

212,665,994

212,665,994

  관계기업의 재측정요소

58,089,075

58,089,075

   

 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

274,029,761

274,029,761

46,441,027

46,441,027

  해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

220,543,979

220,543,979

(4,529,658)

(4,529,658)

  지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

53,485,782

53,485,782

50,970,685

50,970,685

총포괄손익

563,027,245

563,027,245

865,659,631

865,659,631

당기순이익(손실)의 귀속

       

 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

230,908,409

230,908,409

(250,087,993)

(250,087,993)

총 포괄손익의 귀속

       

 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

563,027,245

563,027,245

865,659,631

865,659,631

주당이익

       

 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

21

21

(23)

(23)


연결 자본변동표

제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 원)

 

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본  합계

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본  합계

2020.01.01 (기초자본)

5,500,000,000

15,437,564,064

(5,847,944,268)

2,275,380,830

25,529,370,170

42,894,370,796

 

42,894,370,796

당기순이익(손실)

       

(250,087,993)

(250,087,993)

 

(250,087,993)

유형자산재평가차액

     

856,640,603

 

856,640,603

 

856,640,603

환율변동

     

(4,529,658)

 

(4,529,658)

 

(4,529,658)

지분법평가

     

263,636,679

 

263,636,679

 

263,636,679

2020.03.31 (기말자본)

5,500,000,000

15,437,564,064

(5,847,944,268)

3,391,128,454

25,279,282,177

43,760,030,427

 

43,760,030,427

2021.01.01 (기초자본)

5,500,000,000

15,437,564,064

(5,078,065,555)

2,831,133,918

25,457,409,891

44,148,042,318

 

44,148,042,318

당기순이익(손실)

       

230,908,409

230,908,409

 

230,908,409

유형자산재평가차액

               

환율변동

     

220,543,979

 

220,543,979

 

220,543,979

지분법평가

   

2,582,027

53,485,782

58,089,075

114,156,884

 

114,156,884

2021.03.31 (기말자본)

5,500,000,000

15,437,564,064

(5,075,483,528)

3,105,163,679

25,746,407,375

44,713,651,590

 

44,713,651,590


연결 현금흐름표

제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 원)

 

제 21 기 1분기

제 20 기 1분기

영업활동현금흐름

115,680,898

(508,750,868)

 영업으로부터 창출된 현금흐름

344,143,967

(574,536,732)

 이자수취(영업)

7,287,963

19,720,428

 이자지급(영업)

(128,824,686)

(165,417,818)

 법인세납부(환급)

(106,926,346)

211,483,254

투자활동현금흐름

(1,513,107,320)

(198,795,942)

 기타수취채권의 감소

2,000,000

20,128,655

 유형자산의 처분

30,086,424

3,567,141,027

 유형자산의 취득

(1,544,875,951)

(3,769,065,624)

 무형자산의 취득

 

(15,000,000)

 기타수취채권의 증가

(317,793)

(2,000,000)

재무활동현금흐름

1,424,566,362

693,697,010

 단기차입금의 증가

5,572,900,000

8,100,000,000

 정부보조금의 수취

   

 장기차입금의 증가

   

 주식의 발행

   

 단기차입금의 상환

(3,532,900,000)

(7,150,000,000)

 유동성 차입금의 상환

(568,390,968)

(205,150,320)

 금융리스부채의 지급

(47,042,670)

(51,152,670)

 기타지급채무의 지급

   

 자기주식의 취득

   

 배당금지급

   

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

27,139,940

(13,849,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

20,023,850

2,699,926

현금및현금성자산의순증가(감소)

47,163,790

(11,149,874)

기초현금및현금성자산

883,424,459

1,058,316,776

기말현금및현금성자산

930,588,249

1,047,166,902


3. 연결재무제표 주석


주석

제21(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제20(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
GH 신소재 주식회사와 그 종속기업



1. 일반사항

한국채택국제회계기준 제 1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 GH 신소재 주식회사와 그 종속기업(이하 '연결회사')의 개요는 다음과 같습니다.

1-1. 지배기업 개요

GH신소재 주식회사(이하 '회사')는 2001년 12월 7일에 삼창섬유화학공업사에서 법인전환 후 설립되어 자동차 내장용 휄트 및 부직포 제조 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 회사는 2016년 10월에 주식회사 금호엔.티에서 GH 신소재 주식회사로 사명을 변경하였으며, 회사의 본점소재지는 구미시 1공단로 4길 141-54입니다. 회사의 주식은 2013년 8월 2일자로 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 회사의 2020년 3월 31일 현재 납입자본금은 5,500,000천원이며, 주주현황은 다음과 같습니다.

성     명 주식수(주) 비     율
엔브이에이치코리아(주) 5,580,000  50.73% 
기타 5,420,000  49.27% 
합     계 11,000,000  100.00%

1-2. 종속기업 현황

(1) 보고기간말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

법인명 소유지분율(%) 소재지 결산월 업종
당분기말 전기말
GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. 100 100 인도 3월(*) 부직포 제조 및 판매

(*) 연차재무제표 결산월은 3월로 회사와 다르며, 12월 결산 재무제표를 입수하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

(2) 연결재무제표 작성에 사용된 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
종속기업명 당분기말 전기말
자산 부채 자본  자산 부채 자본
GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED 14,895,768  8,860,019  6,035,749  14,271,296  8,544,233  5,727,063 
종속기업명 당분기 전분기
매출액 분기순이익
(손실)
총포괄손익 매출액 분기순이익
(손실)
총포괄손익
GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED 3,854,037  88,142  88,142  3,286,674  (197,014) (197,014)


2. 중요한 회계정책


다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성기준

 

연결회사의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

2021년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결회사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 2021년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

2.2 회계정책 

요약분기연결재무제표 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 연가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다..

요약연결분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 회계추정 및 가정을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

2021년 중 COVID-19의 확산은 국내외  경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다.
이는 거래처들의 생산 및 판매 활동 위축으로 인한 매출 감소나, 기존 채권의 회수 등에  영향을 미칠 수 있으며, 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 영향이 있을 수도 있습니다.

중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인한 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현 시점 예측하기 어렵습니다.

4. 재무위험관리

4.1 재무위험요소

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 본사 재무팀에 의해 이루어지고 있습니다. 본사 재무은 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가및 회피하고 있습니다.

요약분기연결재무제표는 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으며, 재무위험요소에 대한 연결회사의 위험관리 정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 전기의 재무위험관리 정책은 2020년 12월 31일의 연차연결재무제표에 공시되어 있습니다.

4.2 신용위험

연결회사는 거래상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다.

·송장 발행 후 일정의 기한 내 매출채권의 지급 

·상각후원가로 측정되는 채무상품의 계약상 현금흐름 

·기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품의 계약상 현금흐름 


① 매출채권

매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 발생분을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 당분기말의 대손충당금은 다음과 같습니다.

-당분기말

(단위: 천원)

 2021년 3월 31일

정상채권 3개월이하 3개월초과
6개월이하

6개월초과
12개월이하

12개월 초과 개별손상

합계

총 장부금액

14,068,088  422,360  76,556  865,632  52,780  451,049  15,936,465 

대손충당금

(15,004) (52,780) (451,049) (518,833)
가중평균 채무불이행률 - 1.74% 100.00% 100.00%


-전기말

(단위: 천원)
2020년 12월31일 정상채권 3개월 이하 3개월 초과
6개월 이하
6개월 초과
12개월 이하
12개월 초과 개별손상 합계
총 장부금액 13,092,924  88,013  479,713  1,122,196  52,780  451,049  15,286,675 
대손충당금 (15,004) (52,780) (451,049) (518,833)
가중평균 채무불이행률 1.34% 100.00% 100.00%


② 채무상품

상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품은 신용위험인 낮은 것으로 판단하여 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식됩니다.

4.3 자본위험관리

연결회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다.

연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구     분 당분기말 전기말
부채 총계(A) 43,023,877  41,085,498 
자본 총계(B) 44,713,652  44,148,042 
부채 비율(A/B) 96.2%  93.1% 


4.4 공정가치 측정

연결회사의 유동으로 분류된 상각후원가 금융자산 등의 금융자산과 상각후원가 금융부채 등 금융부채는 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치 금액입니다비유동으로 분류된 상각후원가 금융자산과 상각후원가금융부채의 공정가치는 현재가치 할인으로 인한 효과가 중요하지 않으므로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치 금액입니다.

재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 수준으로 분류됩니다.

수준 내용
수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외
수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수
(관측가능하지 않은 투입변수)


연결회사는 당분기말 현재 보유중인 기타포괄손익-공정가치 지분상품을 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류하고 있습니다(주석 6 참조). 당 지분상품은 비상장 지분상품이며, 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없으므로 원가를 현재 최선의 추정치로 측정하였습니다.

5. 영업부문 정보

(1) 관리목적상 연결회사는 재화나 용역의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 제공되는 수준으로 3개의 부문(부직포사업부, PU FOAM사업부, 원사사업부)을 구분하였습니다. 각 부문은 연결회사의 주된 부문정보를 보고하는 기준이 되며각 보고부문별 회계정책은 유의적인 회계정책의 요약에 기술된 회계정책과 동일하고일반정보는다음과 같습니다.

부문별 수익창출 재화,용역의 제공 주요거래처
 부직포 사업부 부직포 제조 및 판매 엔브이에이치코리아(주) 등
 PU FOAM 사업부 PU FOAM 제조 및 판매 엔브이에이치오버헤드시스템(주) 등
 원사 사업부 원사 제조 및 판매 풍원산업(주), 썬케미칼 등


당분기와 전분기의 부문별 손익은 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)
구     분 당분기
총부문수익 부문간수익 외부고객으로
부터의 수익
영업이익(손실) 감가상각비 및
무형자산상각비
부직포 사업부 11,261,511  11,261,511  131,294  230,612 
PU FOAM 사업부 1,416,657  1,416,657  196,047  89,558 
원사 사업부 3,580,044  3,580,044  (4,495) 49,361 
합계 16,258,212  16,258,212  322,846  369,531 


(단위: 천원)
구     분 전분기
총부문수익 부문간수익 외부고객으로
부터의 수익
영업이익(손실) 감가상각비 및
무형자산상각비
부직포사업부 9,864,842  9,864,842  (438,474) 260,127 
PU FOAM 사업부 1,179,466  1,179,466  136,943  92,085 
원사 사업부 3,942,050  3,942,050  (143,086) 118,925 
합계 14,986,358  14,986,358  (444,617) 471,137 


당분기말과 전기말의 부문자산 및 부문부채는 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)
구     분 당분기말 전기말
자산 부채 자산 부채
부직포 사업부 69,758,535  25,437,233  68,077,720             21,797,819 
PU FOAM 사업부 3,399,510  1,516,823  3,010,291               1,416,795 
원사 사업부 14,579,483  16,069,821  14,145,529             17,870,884 
합계 87,737,528  43,023,877  85,233,540             41,085,498 


당분기와 전분기 중 연결회사가 소재한 지역별 매출액은 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)
지     역 당분기 전분기
한국 12,404,175  11,699,684 
인도 3,854,037  3,286,674 
합     계 16,258,212  14,986,358 


연결회사의 매출의 10%이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 총수익은 다음과 같습니다. 

- 당분기

(단위: 천원)
고객명 매출액
고객 A 1,951,649 


- 전분기

(단위: 천원)
고객명 매출액
고객 A 1,504,806 


6. 금융자

(1) 당기손익-공정가치 금융자산

연결회사는 당분기말 현재 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 금융자산을 보유하고 있지 않습니다.

(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산

보고기간말 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 금융자산의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
 구     분 당분기말 전기말
비유동항목

  비상장주식 956,905  956,905 


(3) 매출채권 및 기타상각후원가 금융자산

(단위: 천원)
구   분  당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
매출채권 15,417,632  14,767,841 
기타금융자산



  미수금 173,350  3,333  62,485  6,667 
  미수수익 237,333  207,608 
  대여금 730  3,800,000   394  3,814,563  
  보증금(*) 463,532  591,606  516,774  574,242 
  회원권 450,000  450,000 
소계 874,945  4,844,939  787,261  4,845,472 
합계 16,292,577  4,844,939  15,555,102  4,845,472 

(*)보증금 중 43,532천원은 파생금융상품 선물거래예치금입니다.

연결회사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 또한, 연결회사는 채권의 연령분석 및 과거 경험에 근거하여 대손충당금을 인식하고 있습니다.

보고기간말 현재 매출채권 및 기타금융자산 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액 전액입니다. 연결회사는 매출채권 및 기타수취채권 중 대여금과 관련하여 보통주를 담보로 보유중에 있습니다.

(4) 매출채권 담보제공내역

(단위: 천원)
담보제공자산 기간 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 담보권자
엔브이에이치 오토파트(주)
매출채권
(받을어음)
2021/01/29~2021/04/30 487,289  3,000,000  단기차입금 하나은행(*)
2021/02/26~2021/05/31 501,293 
2021/03/31~2021/06/30 331,576 
합계 1,320,158 

(*) 보고기간말 현재 회사는 한도대출 3,000,000천원에 대하여 금융기관에 매출채권을 담보로 제공하고 있습니다(주석 22 참조).

7. 계약자산과 계약부채

(1) 보고기간말 현재 연결회사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구     분 당분기말 전기말
계약자산    
  변동대가 302,304  185,660 
계약자산합계 302,304  185,660 
계약부채     
  단가CR 125,669   - 
  선수금  -   5,346 
계약부채합계  125,669   5,346 



(2) 계약자산의 유의적인 변동


계약자산은 변동대가로 인하여 증가하였습니다.


(3) 계약자산에 대해 인식한 비용

전기에서 이월한 계약자산과 관련하여 당분기에 비용으로 인식한 금액은 185,660천원입니다.

(4) 계약부채의 유의적인 변동


계약부채는 예상할인으로 인하여 증가하였습니다.

(5) 계약부채에 대해 인식한 수익

전기에서 이월된 계약부채와 관련하여 당분기에 수익으로 인식한 금액은 5,346천원입니다.

8. 재고자산

(단위: 천원)
구     분 당분기말 전기말
제품 2,184,890  2,171,898 
상품 38,527  27,869 
원재료 2,011,047  2,174,187 
재공품 339,887  408,473 
저장품 108,728  90,232 
합   계 4,683,079  4,872,659 


당분기 중 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 14,729,411천원(전분기: 14,157,893천원)입니다. 


9. 관계기업에 대한 투자자산

(1) 보고기간말 관계기업에 대한 투자자산 은 다음과 같습니다

(단위: 천원)
기업명 소재국가 분류 당분기말 전기말
지분율(%) 장부가액 지분율(%) 장부가액
엔브이에이치원방테크(주) 한국 관계기업 24   23,648,234  24   23,556,548 


(2) 관계기업 투자자산의 변동내역

(단위: 천원)
구     분 당분기말 전기말
기초 장부금액 23,556,548  21,034,163 
취득
지분법손익 (43,251) 1,477,085 
지분법자본변동 3,052  910,022 
지분법이익잉여금변동 68,663  (131,926)
지분법기타포괄손익 63,222  267,204 
기말 장부금액 23,648,234  23,556,548 


(3) 관계기업의 요약재무정보

(단위: 천원)
관계기업명 당분기
자산 부채 자본  매출액 당기순이익 총포괄손익
엔브이에이치원방테크(주) 301,271,889  120,362,454  180,909,435  49,525,847  (180,213) 105,884 


10
유형자산,무형자산 및 사용권자산

(1) 유형자산, 무형자산 및 사용권자산의 변동내역 

(단위: 천원)
구    분 당분기 전분기
유형자산 무형자산 사용권자산 유형자산 무형자산 사용권자산
기초 순장부금액 31,166,076  60,396  967,710  31,488,106  68,797  1,183,025  
취득 1,568,196  3,771,066  15,000 
처분.폐기 (30,086) (3,567,141)
감가상각 (321,860) (5,538) (42,102) (419,108) (6,042) (45,988)
재평가 1,098,257   - 
환율변동효과 346,578  (31,584)  - 
분기말 순장부금액 32,728,904  54,858  925,608  32,339,596  77,755  1,137,037 
취득원가 61,313,313  119,343  967,710  58,217,559  106,568  1,183,025 
감가상각/정부보조금 (26,704,969) (64,485) (42,102) (25,447,237) (28,813) (45,988)
손상차손누계액 (1,879,440) (430,726)


(2) 보제공내역

(단위: 천원)
당분기말
담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금액 관련 계정과목 담보권자
토지 13,596,699  18,850,000  8,740,000 단기차입금 신한은행(*)
건물 4,142,091 
기계장치 1,344,404 


(*) 보고기간말 현재 연결회사는 일반대출 1,000,000천원, 한도대출약정 9,094,000천원 중 실행액 7,740,000천원에 대해 금융기관에 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다 (주석 22 참조).


11. 리

연결회사의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(1) 재무상태표에 인식된 금액

 

리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말 전기말

사용권자산

부동산

904,572  941,518 

차량운반구

21,036  26,192 

합계

925,608  967,710 
(단위: 천원)

구 분

당분기말 전기말

리스부채

유동

178,983  180,884 

비유동

776,898  814,968 

합계

955,881  995,852 


(2) 포괄손익계산서에 인식된 금액

 

리스와 관련해서 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기 전분기

사용권자산의 감가상각비

 

 

  부동산

36,946  38,865 

  차량운반구

5,156  7,122 

합계

42,102  45,987 

리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)

7,072  8,531 

단기 및 소액자산리스료(매출원가 및 관리비에 포함)

7,617  5,040 


당분기 중 리스의 총 현금유출은 47,043원입니다.


12. 매입채무 및 기타금융부채

(단위: 천원)
구     분 당분기말 전기말
유동 유동
매입채무 10,824,543  10,712,514 
기타금융부채    
  미지급금 859,786  829,151 
  미지급비용 777,327  802,938 
소   계 1,637,113  1,632,089 
합   계 12,461,656  12,344,603 


13. 차입금

차입금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구    분 당분기 전분기
기초  25,212,341 22,572,339 
차입  5,572,900  8,100,000 
상환 (4,101,291) (7,355,150)
환율변동효과 64,960  40,458 
분기말  26,748,910  23,357,647 


14. 순확정급여부채

(1) 순확정급여부채 금액의 산정내역

(단위: 천원)
구    분 당분기말 전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 3,843,024  3,692,978 
사외적립자산의 공정가치 (2,170,381) (2,208,514)
재무상태표상 순확정급여부채 1,672,643  1,484,464 


(2) 포괄손익계산서에 반영된 금액의 내역

(단위: 천원)
구    분 당분기 전분기
당기근무원가 163,868  173,970 
순이자비용 4,532  1,798 
종업원급여에 포함된 총 비용 168,400  175,768 


15. 법인세비용


법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은
 (20.67)% (2020년 12월 31일로 종료하는 기간에 대한 예상법인세율 : 4.94%)입니다.  추정연간유효법인세율과법정세율의 차이는 세액공제 등의 원인에 기인합니다.

16. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(단위: 천원)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
한 시점에 이행하는 수행의무



  재화의 판매 16,257,312  16,257,312  14,985,458  14,985,458 
기타 원천으로부터의 수익



  임대 매출 900  900  900  900 
합     계 16,258,212  16,258,212  14,986,358  14,986,358 


17. 판매비와 관리비

(단위: 천원)
계정과목 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
급여 553,526  553,526  583,667  583,667 
퇴직급여 54,230  54,230  94,393  94,393 
복리후생비 62,631  62,631  67,877  67,877 
차량유지비 4,884  4,884  5,207  5,207 
여비교통비 10,640  10,640  11,274  11,274 
세금과공과 5,647  5,647  6,080  6,080 
통신비 8,706  8,706  14,384  14,384 
접대비 6,982  6,982  5,319  5,319 
지급수수료 189,502  189,502  145,983  145,983 
감가상각비 29,175  29,175  30,733  30,733 
경상연구개발비 212,679  212,679  261,170  261,170 
포장비 9,545  9,545  11,639  11,639 
무형자산상각비 5,538  5,538  5,962  5,962 
기타 52,270  52,270  29,394  29,394 
합   계 1,205,955  1,205,955  1,273,082  1,273,082 

18. 비용의 성격별 분류

(단위: 천원)
구     분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
원재료 및 상품 매입액 11,629,385  11,629,385  11,190,138  11,190,138 
재고자산의 변동 208,077  208,077  (28,193) (28,193)
종업원 급여 1,583,862  1,583,862  1,532,179  1,532,179 
감가상각비 및
무형자산 상각비
327,430  327,430  425,150  425,150 
복리후생비 221,331  221,331  228,127  228,127 
지급수수료 279,085  279,085  236,164  236,164 
경상개발비 212,679  212,679  261,170  261,170 
기타비용 1,681,594  1,681,594  1,586,240  1,586,240 
매출원가 및 판관비 합계 15,935,366  15,935,366  15,430,975  15,430,975 



19. 기타수익 및 기타비용

(단위: 천원)
구    분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
[기타수익]



 외환차이 261,269  261,269   574,086   574,086 
 잡이익 18,395  18,395  9,770  9,770 
합계 279,664  279,664  583,856  583,856 
[기타비용]



 외환차이 141,484  141,484  601,512  601,512 
 파생상품거래손실 43,000  43,000 
 잡손실 92  92  797  797 
 합계 184,576  184,576  602,309  602,309 


20. 주당이익

기본주당이익은 연결회사의 보통주분기순이익을 당분기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.


(1) 기본주당이익 

(단위: 주,원)
구    분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
보통주분기순이익(손실) 230,908,409  230,908,409  (250,087,993) (250,087,993)
가중평균유통보통주식수 10,999,981  10,999,981  10,999,981  10,999,981 
기본주당이익(손실) 21  21  (23) (23)


21. 현금흐름정보


(1) 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구    분 당분기 전분기
분기순이익
230,908 
(250,088)
조정 항목:
657,848 
554,713 
 감가상각비 363,993 
465,095 
 무형자산상각비 5,538 
6,042 
 외화환산손실 115,006 
592,702 
 퇴직급여 162,031 
175,768 
 이자비용 136,432 
172,198 
 법인세비용 44,355 
11,776 
 통화거래선물손실 43,000 


 이자수익 (37,012)
(78,389)
 외화환산이익 (218,746)
(471,912)
 지분법평가손실(이익) 43,251 
(318,567)
운전자본의 변동:
(544,612)
(879,162)
 매출채권의 감소(증가) (474,661)
(706,847)
 기타수취채권의 증가 (97,875)
14,888 
 재고자산의 감소(증가) 240,109 
(45,583)
 기타자산의 증가 (37,692)
(685,069)
 매입채무의 증가 (15,302)
1,117,220 
 기타지급채무의 감소 (158,573)
(664,936)
 계액자산의 감소 (116,644)

 계약부채의 증가 120,323 
112,902 
 기타부채의 증가(감소) (29,497)
(50,245)
 퇴직급여의 순지급액 25,200 
28,508 
영업으로부터 창출된 현금
344,144 
(574,537)


(2) 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.
                                                                                            

(단위: 천원)
중요한 거래 내용 당분기 전분기
유형자산취득관련 미지급금변동 23,320  2,000 
건설중인자산 대체 198,759 

22. 우발상황 및 약정사항

(1) 주요 약정사항

(단위: 천,천원)
약정내용 약정은행 약정한도
당분기말 전기말
통화 금액 통화 금액
운전자금대출 신한은행 KRW 2,500,000  KRW 2,500,000 
어음할인 KRW 5,000,000  KRW 5,000,000 
무역금융 KRW 6,594,000  KRW 6,594,000 
결제이행보증 KRW 2,000,000  KRW 2,000,000 
코로나운영자금지원 KRW 1,000,000  KRW 1,000,000 
시설자금대출 EUR 270  EUR 360 
온렌딩 국민은행 KRW 2,000,000  KRW 2,000,000 
해외온렌딩 KRW 3,150,000  KRW 3,600,000 
무역금융 기업은행 KRW 1,900,000  KRW 1,900,000 
운전자금대출 산업은행 KRW 4,000,000  KRW 4,000,000 
산업운영자금 KRW 2,000,000  KRW 2,000,000 
무역어음대출 KEB하나은행 KRW 3,000,000  KRW 4,000,000 
기업운전 KRW 3,000,000  KRW 3,000,000 
운전자금대출 우리은행 KRW 2,700,000  KRW 3,000,000 
수출성장자금 수출입은행 USD 1,500  USD 1,500 
법인카드 하나카드 KRW 50,000  KRW 50,000 
법인카드 신한카드 KRW 100,000  KRW 100,000 
법인카드 우리카드 KRW 50,000  KRW 50,000 
합     계 KRW 39,044,000  KRW 40,794,000 
EUR 270  EUR 360 
USD 1,500, USD 1,500 


(2) 제공받은 지급보증내역

(단위: 천원)
지급보증 제공자 내역 당분기말 전기말 비고
신한은행 원료구매결제이행보증 1,200,000  1,200,000   롯데케미칼(주) 원재료 구입


결회사는 이행보증과 관련하여 서울보증보험으로부터 48,800천원의 지급보증을제공받고 있습니다. 

(3) 계류중인 소송사건

당분기말 현재 연결회 진행중인 소송사건은 없습니다.

23. 특수관계자 거래

(1) 특수관계자 현황

보고기간말 현재 연결회사의 지배기업은 엔브이에이치코리아(주)이며, 엔브이에이치코리아(주)는 연결회사의 의결권 50.73%를 행사할 수 있어 지배기업에 해당합니다.

(1) 특수관계자 현황

구     분 당분기말 전기말 비고
지배기업 엔브이에이치코리아㈜ 엔브이에이치코리아㈜
관계기업 엔브이에이치원방테크㈜
└ ㈜원방테크 및 그 종속기업
엔브이에이치원방테크㈜
└ ㈜원방테크 및 그 종속기업

기타특수관계자 엔브이에이치오토파트㈜ 엔브이에이치오토파트㈜ 지배기업의 종속기업
└ 엔브이에이치오버헤드시스템㈜  └ 엔브이에이치오버헤드시스템㈜ 
PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED와 그 종속기업 PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED와 그 종속기업
Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd. Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd.
Jiangsu NVH Composite Material Co., Ltd. Jiangsu NVH Composite Material Co., Ltd.
NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY
와 그 종속기업
NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY
와 그 종속기업
NVH India Autoparts Co., Ltd. NVH India Autoparts Co., Ltd.
NVH RUS LLC NVH RUS LLC
AFS America AFS America
㈜엔티앰 ㈜엔티앰
NVH Germany Gmbh  NVH Germany Gmbh 
NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd.  NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd. 
NVH Poland Sp.zo.o NVH Poland Sp.zo.o
엔브이에이치웰킵스 엔브이에이치웰킵스
엔브이에이치배터리시스템(주)(*) 엔브이에이치배터리시스템(주)(*)
엔브이에이치자산유동화제일차(유) 엔브이에이치자산유동화제일차(유)
NVH Czech s.r.o  NVH Czech s.r.o  지배기업의 관계기업
브이피케이㈜ 브이피케이㈜ 지배기업의 최대주주가 지배력을 행사하는 기업
㈜제이케이인베스트먼트홀딩스 ㈜제이케이인베스트먼트홀딩스
└ 엔브이에이치플로어시스템㈜ └ 엔브이에이치플로어시스템㈜
   └ 동남테크 USA    └ 동남테크 USA
       └ DONGNAM NORTH AMERICA        └ DONGNAM NORTH AMERICA
└ 양주삼흥화섬유한공사 └ 양주삼흥화섬유한공사
주식회사 서연과 그 종속기업, (주)에이앤티에스 등 주식회사 서연과 그 종속기업, (주)에이앤티에스 등 지배기업의 최대주주의 가까운 가족이 지배력을 행사하는 기업

(*) 지배기업은 전기 중 국내 신규법인을 설립하였으며, 동 법인의 지분 100%를 소유하고 있습니다

(2)특수관계자간의 중요한 매출 및 매입거래내역

- 매출 등

(단위: 천원)
구    분 회사명 당분기 전분기
매출 기타수익 매출 기타수익
지배기업 엔브이에이치코리아㈜ 73,366  1,314,910  6,900 
관계기업 엔브이에이치원방테크 300  300 
관계기업의 종속기업 (주)원방테크 52,884 
원방삼현㈜ 300  29,482  300   28,925 
기타 특수관계자 엔브이에이치플로어시스템㈜ 942,379  10,931  822,756  12,210 
엔브이에이치웰킵스 300  300 
엔브이에이치오토파트㈜ 1,156,480  815,081 
엔브이에이치오버헤드시스템㈜  2,183,491  985,941 
NVH India Autoparts Co., Ltd. 1,951,649  1,504,806 
NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd.  771,932  903,719   - 
합   계  7,133,081  40,413  6,348,113  48,035 


- 매입 등

(단위: 천원)
구    분 회사명 당분기 전분기
자산취득 기타비용 자산취득 기타비용
지배기업 엔브이에이치코리아㈜  7,948  71,881  15,000  90,391 
관계기업의 종속기업 (주)원방테크 3,833 
합   계  7,948  75,714  15,000  90,391 


(3) 특수관계자에 대한 채권과 채무의 잔액


- 채권 등

(단위: 천원)
구    분 회사명 당분기말 전기말
매출채권 기타채권 매출채권 기타채권
지배기업 엔브이에이치코리아(주) 781,534  8,099 
관계기업 엔브이에이치원방테크 990 
관계기업의 종속기업 (주)원방테크 58,172  50,000  50,000 
원방삼현㈜ 4,036,674  110  4,007,192 
기타특수관계자 엔브이에이치플로어시스템(주) 1,393,556  3,414  1,154,287  5,479 
엔브이에이치오토파트㈜ 1,864,815  1,860,143 
엔브이에이치오버헤드시스템㈜  1,647,649  688,624 
엔브이에이치웰킵스 990 
NVH India Autoparts Co., Ltd. 408,698  297,455 
NVH Iindia Anantapur Auto parts pvt.ltd 335,814  266,946 
합   계 5,708,704  4,090,088  5,051,079  4,070,770 



- 채무 등

(단위: 천원)
구     분 회사명 당분기말 전기말
기타채무 리스부채 기타채무 리스부채
지배기업 엔브이에이치코리아㈜ 9,130  956,370  969,134 
관계기업의 종속기업 (주)원방테크 1,387  1,408 
기타특수관계자 브이피케이㈜ 2,970 
합     계 10,517  956,370  4,378  969,134 



(4) 특수관계자와의 자금거래

(단위: 천원)
특수관계 특수관계자명 대여금
분기초 대여 회수 환율변동 분기말
관계기업의 종속기업 원방삼현㈜(*) 3,800,000  3,800,000 
합   계 3,800,000  3,800,000 

(*) 해당 대여금과 관련하여 보통주를 담보로 설정하고 있습니다.

(5) 특수관계자와의 리스거래

(단위: 천원)
특수관계 특수관계자명 계정과목
사용권자산 리스부채
종속기업 엔브이에이치코리아(주) 904,573  934,353 


해당 특수관계자와의 리스거래와 관련하여 리스료 41,673천원을 지급하였고, 감가상각비 36,946천원과 이자비용 6,892천원을 인식하였습니다.

(6) 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구    분 당분기 전분기
급여 279,582  259,975 
퇴직급여 39,438  41,520 
합계 319,020  301,495 



4. 재무제표

재무상태표

제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재

제 20 기말          2020.12.31 현재

(단위 : 원)

 

제 21 기 1분기말

제 20 기말

자산

   

 유동자산

22,164,281,949

21,430,934,907

  현금및현금성자산

205,258,912

395,732,623

  매출채권 및 기타유동채권

   

  매출채권

17,000,352,284

16,428,736,901

  기타수취채권

968,652,244

894,625,236

  재고자산

3,512,308,227

3,487,550,461

  유동계약자산

302,303,702

185,659,554

  기타유동자산

173,620,350

36,843,902

  당기법인세자산

1,786,230

1,786,230

 비유동자산

59,768,440,319

58,451,298,434

  장기매출채권

   

  기타수취채권

6,466,423,334

6,407,056,667

  비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

956,904,562

956,904,562

  관계기업에 대한 투자자산

19,920,000,000

19,920,000,000

  종속기업에 대한 투자자산

7,315,510,549

7,315,510,549

  유형자산

24,129,136,073

22,823,720,584

  사용권자산

925,608,183

967,710,083

  투자부동산

   

  기타무형자산

54,857,618

60,395,989

 자산총계

81,932,722,268

79,882,233,341

부채

   

 유동부채

32,327,453,156

30,585,388,716

  단기매입채무

7,703,650,444

7,768,304,588

  기타지급채무

1,661,897,463

1,609,719,536

  유동리스부채

178,982,731

180,884,420

  단기차입금

21,240,250,000

19,132,000,000

  유동성장기차입금

1,350,000,000

1,800,000,000

  유동계약부채

125,668,982

5,346,000

  당기법인세부채

16,881,813

 

  기타유동부채

50,121,723

89,134,172

 비유동부채

6,239,195,313

6,098,593,054

  기타비유동지급채무

   

  비유동리스부채

776,898,282

814,967,589

  장기차입금

3,800,000,000

3,800,000,000

  퇴직급여부채

1,640,616,135

1,461,944,569

  이연법인세부채

21,680,896

21,680,896

 부채총계

38,566,648,469

36,683,981,770

자본

   

 자본금

5,500,000,000

5,500,000,000

 주식발행초과금

15,437,564,064

15,437,564,064

 기타자본조정

(5,689,395,636)

(5,689,395,636)

 기타포괄손익누계액

4,911,931,155

4,911,931,155

 이익잉여금

23,205,974,216

23,038,151,988

 자본총계

43,366,073,799

43,198,251,571

자본과부채총계

81,932,722,268

79,882,233,341


포괄손익계산서

제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 원)

 

제 21 기 1분기

제 20 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

수익(매출액)

12,586,456,433

12,586,456,433

11,922,410,151

11,922,410,151

매출원가

11,411,378,591

11,411,378,591

11,315,470,653

11,315,470,653

매출총이익

1,175,077,842

1,175,077,842

606,939,498

606,939,498

판매비와관리비

978,925,509

978,925,509

1,075,405,941

1,075,405,941

영업이익(손실)

196,152,333

196,152,333

(468,466,443)

(468,466,443)

기타이익

248,851,201

248,851,201

260,200,975

260,200,975

기타손실

142,996,539

142,996,539

18,942,558

18,942,558

금융수익

43,978,639

43,978,639

77,416,941

77,416,941

금융원가

131,027,063

131,027,063

159,226,057

159,226,057

법인세비용차감전순이익(손실)

214,958,571

214,958,571

(309,017,142)

(309,017,142)

법인세비용

47,136,343

47,136,343

19,526,234

19,526,234

당기순이익(손실)

167,822,228

167,822,228

(328,543,376)

(328,543,376)

기타포괄손익

   

856,640,603

856,640,603

 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

   

856,640,603

856,640,603

  자산재평가손익(세후기타포괄손익)

   

856,640,603

856,640,603

총포괄손익

167,822,228

167,822,228

528,097,227

528,097,227

주당이익

       

 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

15

15

(30)

(30)


자본변동표

제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 원)

 

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본  합계

2020.01.01 (기초자본)

5,500,000,000

15,437,564,064

(5,689,395,636)

4,055,290,552

24,343,015,531

43,646,474,511

당기순이익(손실)

       

(328,543,376)

(328,543,376)

유형자산재평가차액

     

856,640,603

 

856,640,603

2020.03.31 (기말자본)

5,500,000,000

15,437,564,064

(5,689,395,636)

4,911,931,155

24,014,472,155

44,174,571,738

2021.01.01 (기초자본)

5,500,000,000

15,437,564,064

(5,689,395,636)

4,911,931,155

23,038,151,988

43,198,251,571

당기순이익(손실)

       

167,822,228

167,822,228

유형자산재평가차액

           

2021.03.31 (기말자본)

5,500,000,000

15,437,564,064

(5,689,395,636)

4,911,931,155

23,205,974,216

43,366,073,799


현금흐름표

제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위 : 원)

 

제 21 기 1분기

제 20 기 1분기

영업활동현금흐름

(264,199,596)

(318,028,579)

 영업으로부터 창출된 현금흐름

(136,977,308)

(201,072,814)

 이자수취(영업)

26,451,808

35,490,412

 이자지급(영업)

(123,419,566)

(152,446,177)

 법인세납부(환급)

(30,254,530)

 

투자활동현금흐름

(1,468,420,114)

(134,556,474)

 기타수취채권의 감소

2,000,000

 

 유형자산의 취득

(1,470,420,114)

(117,556,474)

 무형자산의 취득

 

(15,000,000)

 기타수취채권의 증가

 

(2,000,000)

재무활동현금흐름

1,542,957,330

898,847,330

 단기차입금의 증가

5,572,900,000

8,100,000,000

 정부보조금의 수취

   

 장기차입금의 증가

   

 단기차입금의 상환

(3,532,900,000)

(7,150,000,000)

 유동성장기차입금의 상환

(450,000,000)

 

 금융리스부채의 지급

(47,042,670)

(51,152,670)

 자기주식의 취득

   

 배당금지급

   

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(189,662,380)

446,262,277

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(811,331)

(3,556,955)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(190,473,711)

442,705,322

기초현금및현금성자산

395,732,623

241,480,087

기말현금및현금성자산

205,258,912

684,185,409


5. 재무제표 주석


주석

제21(당)기 1분기 : 2021년  1월 1일부터 2021년 3월 31일 까지
제20(전)기 1분기 : 2020년  1월 1일부터 2020년 3월 31일 까지
GH 신소재 주식회사


1. 일반사항

GH 신소재 주식회사(이하 '회사')는 2001년 12월 7일에 삼창섬유화학공업사에서 법인전환 후 설립되어 자동차 내장용 휄트 및 부직포 제조 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 회사는 2016년 10월에 주식회사 금호엔.티에서 GH 신소재 주식회사로 사명을 변경하였으며, 회사의 본점 소재지는 구미시 1공단로 4길 141-54입니다. 회사의 주식은 2013년 8월 2일자로 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 회사의 2021년 3월 31일 현재 납입자본금은 5,500,000천원이며, 주주현황은 다음과같습니다.

성     명 주식수(주) 비     율
엔브이에이치코리아(주) 5,580,000  50.73% 
기타 5,420,000  49.27% 
합     계 11,000,000  100.00% 


2. 중요한 회계정책

 다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성기준


회사의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.


2.2.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

2021년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다. 


2.2.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 2021년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

2.3 회계정책 

분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.2.1에서 설명
하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외
하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.3.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및
 가

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평
가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다
른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습
니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데
사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과
동일합니다.

2021년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다.
이는 거래처들의 생산 및 판매 활동 위축으로 인한 매출 감소나, 기존 채권의 회수 등
에 영향을 미칠 수 있으며, 회사의 재무상태와 재무성과에도 영향이 있을 수도 있습
니다.

중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른
불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인한 회사의 사업, 재무상
태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현 시점 예측하기 어렵습니다.
.

4. 재무위험관리

4.1 재무위험요소

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위
험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인
위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에
잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무팀에 의해 이루어지고 있습니다. 회
사 재무팀은 회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하
고 있습니다.

분기재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함
하지 않으며, 재무위험요소에 대한 회사의 위험관리 정책은 전기말 이후 중요한 변동
사항이 없습니다. 전기의 재무위험관리 정책은 2020년 12월 31일의 연차재무제표에
공시되어 있습니다.

4.2 신용위험


회사는 거래상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다.
ㆍ송장 발행 후 일정의 기한 내 매출채권의 지급

ㆍ상각후원가로 측정되는 채무상품의 계약상 현금흐름

ㆍ기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품의 계약상 현금흐름


① 매출채권
매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 당분기말과 전기말의 대손충당금은 다음과 같습니다.

- 당분기말

(단위: 천원)
구분 정상채권 3개월  이하 3개월 초과
6개월 이하
6개월 초과
12개월 이하
12개월 초과 개별손상 합계
총 장부금액 15,330,711  422,360  76,556  865,633  373,839  451,049  17,520,148 
대손충당금  -   -  (1) (15,966) (52,780) (451,049) (519,796)
가중평균 채무불이행률 0.00% 0.00% 0.00% (1.84%) (14.12%) (100.00%)


- 전기말

(단위: 천원)
구분 정상채권 3개월  이하 3개월 초과
6개월 이하
6개월 초과
12개월 이하
12개월 초과 개별손상 합계
총 장부금액 14,754,782  88,013  479,713  1,122,196  52,780  451,049  16,948,533 
대손충당금  -    -  (1) (15,966) (52,780) (451,049) (519,796)
가중평균 채무불이행률 0.00% 0.00% 0.00% 1.42% 100.00% 100.00%


② 채무상품
상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품은 신용위험이 낮은것으로 판단하여 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식됩니다.


4.3 자본위험관리

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 

 

회사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을
관리하고 있으며, 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선
방안을 수립하여 실행하고 있습니다. 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요
한 변동사항이 없습니다.

당분기말과 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구     분 당분기말 전기말
부채 총계(A) 38,566,648  36,683,982 
자본 총계(B) 43,366,074  43,198,252 
부채 비율(A/B) 88.9%  84.9% 


회사의 부채비율 변동은 주로 차입금의 변동과 관련되어 있습니다.

4.4 공정가치 측정 

회사의 유동으로 분류된 상각후원가 측정 금융자산 등의 금융자산과 상각후원가 측정 금융부채 등 금융부채는 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치 금액입니다. 비유동으로 분류된 상각후원가 측정 금융자산과 상각후원가 측정 금융부채의 공정가치는 현재가치 할인으로 인한 효과가 중요하지 않으므로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치 금액입니다.

재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 수준으로 분류됩니다.

수준 내용
수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외
수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수
(관측가능하지 않은 투입변수)


회사는 당분기말 현재 보유중인 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품을 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류하고 있습니다(주석 6 참조). 당 지분상품은 비상장 지분상품이며, 현금흐름할인 모형을 적용하여 공정가치를 측정하고 있습니다. 


5. 부문별 정보

관리목적상 회사는 재화나 용역의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 제공되는 수준으로 3개의 부문(부직포사업부, PU FOAM사업부, 원사사업부)을 구분하였습니다. 각 부문은 회사의 주된 부문정보를 보고하는 기준이 되며 각 보고부문별 회계정책은 유의적인 회계정책의 요약에 기술된 회계정책과 동일하고 일반정보는 다음과 같습니다.

부문별 수익창출 재화,용역의 제공 주요거래처
 부직포 사업부 부직포 제조 및 판매 엔브이에이치코리아(주) 등
 PU FOAM 사업부 PU FOAM 제조 및 판매 엔브이에이치오버헤드시스템(주) 등
 원사사업부 원사 제조 및 판매 풍원산업(주), 썬케미칼 등


당분기와 전분기의 부문별 손익은 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)
구     분 당분기
총부문수익 부문간수익 외부고객으로
부터의 수익
영업이익(손실) 감가상각비 및
무형자산상각비
부직포 사업부 7,589,755  7,589,755  4,600  97,046 
PU FOAM 사업부 1,416,657  1,416,657  196,047  89,558 
원사 사업부 3,580,044  3,580,044  (4,495) 49,361 
합     계 12,586,456  12,586,456  196,152  235,965 


(단위: 천원)
구     분 전분기
총부문수익 부문간수익 외부고객으로
부터의 수익
영업이익(손실) 감가상각비 및
무형자산상각비
부직포 사업부 6,800,894  6,800,894  (462,323) 139,136 
PU FOAM 사업부 1,179,466  1,179,466  136,943  92,077 
원사 사업부 3,942,050  3,942,050  (143,086) 118,925 
합     계 11,922,410  11,922,410  (468,466) 350,138 


당분기말과 전기말의 부문자산 및 부문부채는 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)
구     분 당분기말 전기말
자산 부채 자산 부채
부직포 사업부 63,953,730  20,980,004  62,726,413  17,396,303 
PU FOAM 사업부 3,399,509  1,516,823  3,010,291  1,416,795 
원사 사업부 14,579,483  16,069,821  14,145,529  17,870,884 
합     계 81,932,722  38,566,648  79,882,233  36,683,982 


당분기와 전분기중 회사가 소재한 지역별 매출액은 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)
지     역 당분기 전분기
한국 9,720,043  9,076,109 
인도 182,281  222,726 
기타 2,684,132  2,623,575 
합     계 12,586,456  11,922,410 


 당분기 중 회사의 매출의 10%이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 총수익은 다음과 같습니다. 전분기 중 회사의 매출의 10%이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다.


- 당분기

(단위: 천원)
고객명 매출액
고객 A 1,355,191 




6. 금융자산

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산

회사는 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 금융자산을 보유하고 있지 않습니다.

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

회사의 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정  금융자산으로 분류되는 금융자산의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
 구     분 당분기말 전기말
비유동항목

  비상장주식 956,905  956,905 


(3) 매
출채권 및 기타상각후원가 금융자산

(단위: 천원)
구     분  당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
매출채권 17,000,352  16,428,737 
기타수취채권
     
  미수금 260,089  3,333  150,347  6,667 
  미수수익 245,031  227,504 
  장기대여금 5,497,300  5,434,600 
  보증금(*) 463,532  515,790  516,774  515,790 
  회원권 450,000  450,000 
소     계 968,652  6,466,423  894,625  6,407,057 
합     계 17,969,004  6,466,423  17,323,362  6,407,057 

(*) 보증금 중 43,532천원은 파생금융상품 선물거래예치금입니다.

회사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 또한, 회사는 채권의 연령분석 및 과거 경험에 근거하여 대손충당금을 인식하고 있습니다.

보고기간말 현재 매출채권 및 기타금융자산 신용위험의 최대노출금액은 장부금액 전액입니다. 회사는 매출채권 및 기타수취채권 중 대여금과 관련하여 보통주를 담보로 보유하고 있습니다.

(4) 매출채권 담보제공내역

(단위: 천원)
담보제공자산 기간 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 담보권자
엔브이에이치 오토파트(주)
매출채권
(받을어음)
2021/01/29~2021/04/30 487,289  3,000,000  단기차입금 하나은행(*)
2021/02/26~2021/05/31 501,293 
2021/03/31~2021/06/30 331,576 
합계 1,320,158 

(*) 보고기간말 현재 회사는 한도대출 3,000,000천원에 대하여 금융기관에 매출채권을 담보로 제공하고 있습니다(주석 22 참조).

7. 계약자산과 계약부채

(1) 보고기간말 현재 회사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다.


(단위: 천원)
구     분 당분기말 전기말
계약자산

  가단가 302,304 185,660
계약자산 합계 302,304 185,660
계약부채

  예상할인 125,669
  선수금 5,346
계약부채 합계 125,669 5,346



(2) 계약자산의 유의적인 변동


계약자산은 변동대가로 인하여 증가하였습니다.


(3) 계약자산에 대해 인식한 비용

전기에서 이월한 계약자산과 관련하여 당분기에 비용으로 인식한 금액은 185,660천원입니다.

(4) 계약부채의 유의적인 변동


계약부채는 예상할인으로 인하여 증가하였습니다.

(5) 계약부채에 대해 인식한 수익

전기에서 이월된 계약부채와 관련하여 당분기에 수익으로 인식한 금액은 5,346천원입니다.

8. 재고자산

(단위: 천원)
구     분 당분기말 전기말
제품 2,058,596  2,077,107 
상품 38,527  27,869 
원재료 1,133,494  1,063,516 
재공품 242,870  285,889 
저장품 38,821  33,169 
합     계 3,512,308  3,487,550 


분기 중 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 11,411,379천원(전분기: 11,315,471천원)입니다.

9. 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산

당분기말 및 전기말 현재 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 상세내역은 다음
과 같습니다.

(단위: 천원)
기업명 소재국가 분류 당분기말 전기말
지분율(%) 장부가액 지분율(%) 장부가액
GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. 인도 종속기업 100  7,315,511  100  7,315,511 
엔브이에이치원방테크(주) 한국 관계기업 24  19,920,000  24  19,920,000 


10. 유형자산, 무형자산 및 사용권자산

(1) 유형자산, 무형자산, 사용권자산의 변동내역 

(단위: 천원)
구    분 당분기 전분기
유형자산 무형자산 사용권자산 유형자산 무형자산 사용권자산
기초 순장부금액 22,823,721  60,396  967,710  22,538,730  68,797  1,183,025 
재평가 1,098,257 
취득 1,493,740  119,557  15,000 
감가상각 (188,325) (5,538) (42,102) (298,109) (6,042) (45,988)
분기말 순장부금액 24,129,136  54,858  925,608  23,458,435  77,755  1,137,037 
취득원가 48,532,704  119,343  1,331,720  45,481,657  118,843  1,366,975 
감가상각누계액/국고보조 (22,524,128) (64,485) (406,112) (21,592,497) (41,088) (229,938)
손상차손누계액 (1,879,440) (430,726)


(2) 보제공내역

(단위: 천원)
당분기말
담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금액 관련 계정과목 담보권자
토지 13,596,699  18,850,000  8,740,000 단기차입금 신한은행(*)
건물 4,142,091 
기계장치 1,344,404 


(*) 보고기간말 현재 회사는 일반대출 1,000,000천원, 한도대출약정 9,094,000천원 중 실행액 7,740,000천원에 대해 금융기관에 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다 (주석 22 참조).

11. 리스

회사의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(1) 재무상태표에 인식된 금액 

리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말 전기말

사용권자산

부동산

904,572  941,518 

차량운반구

21,036  26,192 

합계

925,608  967,710 


(단위: 천원)

구 분

당분기말 전기말

리스부채

유동

178,983  180,884 

비유동

776,898  814,968 

합계

955,881  995,852 


(2) 포괄손익계산서에 인식된 금액

 리스와 관련해서 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

분기

전분기

사용권자산의 감가상각비

 


  부동산

36,946  38,865 

  차량운반구

5,156  7,122 

합계

42,102  45,987 

리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)

7,072  8,531 
단기 및 소액자산리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 7,617  5,040 


12. 매입채무 및 기타금융부채

(단위: 천원)
구     분 당분기말 전기말
유동 유동
매입채무 7,703,650  7,768,305 
기타금융부채    
  미지급금 907,611  815,530 
  미지급비용 754,286  794,190 
소     계 1,661,897  1,609,720 
합     계 9,365,547  9,378,025 


13. 차입금

차입금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구     분 당분기 전분기
기초  24,732,000  21,600,000 
차입 5,572,900  8,100,000 
상환 (3,982,900) (7,150,000)
외화평가 68,250 
분기말 26,390,250  22,550,000 


14. 순확정급여부채

(1) 순확정급여부채 금액의 산정내역

(단위: 천원)
구     분 당분기말 전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 3,810,997  3,670,459 
사외적립자산의 공정가치 (2,170,381) (2,208,514)
재무상태표상 순확정급여부채 1,640,616  1,461,945 


(2) 포괄손익계산서에 반영된 금액의 내역

(단위: 천원)
구     분 당분기 전분기
당기근무원가 155,309  152,783 
순이자비용 4,532  1,798 
종업원급여에 포함된 총 비용 159,841  154,581 


15. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 21.93%(2020년 12월 31일로 종료하는 기간에 대한 예상법인세율: -6.32%)입니다. 추정연간유효법인세율과 법정세율의 차이는 세액공제등의 원인에 기인합니다



16. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(단위: 천원)
구     분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
한 시점에 이행하는 수행의무



  재화의 판매 12,403,275  12,403,275  11,698,784  11,698,784 
기간에 걸쳐 이행하는 수행의무




  로열티 수익 182,281  182,281  222,726  222,726 
기타 원천으로부터의 수익




  임대 매출 900  900  900  900 
합     계 12,586,456  12,586,456  11,922,410  11,922,410 


17. 판
매비와 관리비

(단위: 천원)
구     분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
급여 402,987  402,987  457,043  457,043 
퇴직급여 45,671  45,671  73,206  73,206 
복리후생비 47,599  47,599  53,436  53,436 
여비교통비 7,610  7,610  7,543  7,543 
접대비 6,982  6,982  5,319  5,319 
통신비 8,706  8,706  14,384  14,384 
세금과공과 5,647  5,647  6,080  6,080 
감가상각비 22,573  22,573  24,790  24,790 
차량유지비 4,884  4,884  5,207  5,207 
경상연구개발비 212,679  212,679  261,170  261,170 
포장비 9,545  9,545  11,639  11,639 
지급수수료 180,991  180,991  134,205  134,205 
무형자산상각비 5,538  5,538  5,962  5,962 
기타 17,514  17,514  15,422  15,422 
합     계 978,926  978,926  1,075,406  1,075,406 


18. 비용의 성격별 분류

(단위: 천원)
구     분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
원재료 및 상품 매입액 9,162,311  9,162,311  8,619,729  8,619,729 
재고자산의 변동 (19,105) (19,105) 328,329  328,329 
종업원 급여 1,550,658  1,550,658  1,536,336  1,536,336 
감가상각비 및
무형자산 상각비
235,965  235,965  350,138  350,138 
복리후생비 173,862  173,862  178,203  178,203 
지급수수료 263,802  263,802  214,529  214,529 
경상개발비 212,679  212,679  261,170  261,170 
기타비용 810,132  810,132  902,443  902,443 
매출원가 및 판관비 합계 12,390,304  12,390,304  12,390,877  12,390,877 


19. 기타수익 및 기타비용

(단위: 천원)
구     분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
[기타수익]



  외환차이 230,456  230,456  250,431  250,431 
  잡이익 18,395  18,395  9,770  9,770 
  기타수익 합계 248,851  248,851  260,201  260,201 
[기타비용]        
  외환차이 99,905  99,905  18,145  18,145 
  파생상품거래손실 43,000  43,000 
  잡손실 92  92  797  797 
  기타비용 합계 142,997  142,997  18,942  18,942 


20. 주당이익


기본주당이익은 회사의 보통주분기순이익을 당분기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.

(단위: 주,원)
구     분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
보통주분기순이익(손실) 167,822,228  167,822,228  (328,543,376) (328,543,376)
가중평균유통보통주식수 10,999,981  10,999,981  10,999,981 10,999,981
기본주당이익(손실) 15  15  (30) (30)


회사는 희석증권을 발행하지 아니하였으므로 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

21. 현금흐름정보

(1) 
영업으로부터 창출된 현금

(단위: 천원)
구     분 당분기 전분기
분기순이익(손실) 167,822  (328,543)
조정 항목: 448,808  453,180 
  감가상각비 230,427  344,096 
  무형자산상각비 5,538  6,042 
  외화환산손실 80,125  11,095 
  퇴직급여 153,472  154,581 
  이자비용 131,027  159,226 
  법인세비용 47,136  19,526 
  이자수익 (43,979) (77,417)
  외화환산이익 (197,938) (163,969)
  통화선물거래손실 43,000 
운전자본의 변동: (753,607) (325,710)
  매출채권의 감소(증가) (448,857) (807,598)
  기타수취채권의 감소(증가) (96,751) 20,793 
  재고자산의 감소(증가) (24,758) 334,257 
  기타자산의 감소(증가) (136,776) (106,699)
  계약자산의감소(증가) (116,644)
  매입채무의 증가(감소) (64,654) 532,171 
  기타지급채무의 증가(감소) 28,322  (396,007)
  계약부채의 증가 120,323  112,902 
  기타부채의 증가(감소) (39,012) (65,225)
  퇴직급여의 순지급액 25,200  49,696 
영업으로부터 창출된 현금 (136,977) (201,073)


(2) 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래

(단위: 천원)
중요한 거래 내용 당분기 전분기
유무형자산 취득 관련 미지급금의 변동 23,320  2,000 
건설중인자산의 대체 198,759 


22. 우발상황 및 약정사항

(1) 주요 약정사항

(단위: 천원, 천 USD)
약정내용 약정은행 약정한도
2021년 3월말 2020년 말
운전자금대출 KDB산업은행 KRW 4,000,000  KRW 4,000,000 
운전자금대출 신한은행 KRW 2,500,000  KRW 2,500,000 
어음할인 신한은행 KRW 5,000,000  KRW 5,000,000 
무역금융 신한은행 KRW 6,594,000  KRW 6,594,000 
기업운전 KEB하나은행 KRW 3,000,000  KRW 3,000,000 
온렌딩대출 KB국민은행 KRW 2,000,000  KRW 2,000,000 
해외온렌딩 KB국민은행 KRW 3,150,000  KRW 3,600,000 
무역어음대출 기업은행 KRW 1,900,000  KRW 1,900,000 
운전자금 우리은행 KRW 2,700,000  KRW 3,000,000 
무역어음대출 KEB하나은행 KRW 3,000,000  KRW 4,000,000 
코로나운영자금지원 신한은행 KRW 1,000,000  KRW 1,000,000 
산업운영자금 KDB산업은행 KRW 2,000,000  KRW 2,000,000 
수출성장자금대출 수출입은행 USD 1,500  USD 1,500 
결제이행보증 신한은행 KRW 2,000,000  KRW 2,000,000 
법인카드 신한은행 KRW 100,000  KRW 100,000 
법인카드 KEB하나은행 KRW 50,000  KRW 50,000 
법인카드 우리은행 KRW 50,000  KRW 50,000 
합     계 KRW 39,044,000  KRW 40,794,000 
USD 1,500  USD 1,500 


(2) 제공한 지급보증
회사가 당분기말 및 전기말 현재 제공한 지급보증은 없습니다. 


(3) 제공받은 지급보증내역

(단위: 천원)
지급보증 제공자 내역 당분기말 전기말 비고
신한은행 원료구매결제이행보증 1,200,000  1,200,000   롯데케미칼(주) 원재료 구입


회사는 이행보증과 관련하여 서울보증보험으로부터 48,800천원의 지급보증을제공받고 있습니다.

(4) 계류중인 소송사건

당분기말 현재 회
 진행중인 소송사건은 없습니다.
 

23. 특수관계자 거래

 
보고기간말 현재 회사의 지배기업은 엔브이에이치코리아(주)이며, 엔브이에이치코리아(주)는 회사의 의결권 50.73%를 행사할 수 있어 지배기업에 해당합니다.

(1) 특수관계자 현황

구     분 당분기말 전기말 비고
지배기업 엔브이에이치코리아㈜ 엔브이에이치코리아㈜
종속기업 GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD.
관계기업 엔브이에이치원방테크㈜
└ ㈜원방테크 및 그 종속기업
엔브이에이치원방테크㈜
└ ㈜원방테크 및 그 종속기업

기타특수관계자 엔브이에이치오토파트㈜ 엔브이에이치오토파트㈜ 지배기업의 종속기업
└ 엔브이에이치오버헤드시스템㈜  └ 엔브이에이치오버헤드시스템㈜ 
PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED와 그 종속기업 PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED와 그 종속기업
Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd. Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd.
Jiangsu NVH Composite Material Co., Ltd. Jiangsu NVH Composite Material Co., Ltd.
NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY
와 그 종속기업
NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY
와 그 종속기업
NVH India Autoparts Co., Ltd. NVH India Autoparts Co., Ltd.
NVH RUS LLC NVH RUS LLC
AFS America AFS America
㈜엔티앰 ㈜엔티앰
NVH Germany Gmbh  NVH Germany Gmbh 
NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd.  NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd. 
NVH Poland Sp.zo.o NVH Poland Sp.zo.o
엔브이에이치웰킵스 엔브이에이치웰킵스
엔브이에이치배터리시스템(주)(*) 엔브이에이치배터리시스템(주)(*)
엔브이에이치자산유동화제일차(유) 엔브이에이치자산유동화제일차(유)
NVH Czech s.r.o  NVH Czech s.r.o  지배기업의 관계기업
브이피케이㈜ 브이피케이㈜ 지배기업의 최대주주가 지배력을 행사하는 기업
㈜제이케이인베스트먼트홀딩스 ㈜제이케이인베스트먼트홀딩스
└ 엔브이에이치플로어시스템㈜ └ 엔브이에이치플로어시스템㈜
   └ 동남테크 USA    └ 동남테크 USA
       └ DONGNAM NORTH AMERICA        └ DONGNAM NORTH AMERICA
주식회사 서연과 그 종속기업, (주)에이앤티에스 등 주식회사 서연과 그 종속기업, (주)에이앤티에스 등 지배기업의 최대주주의 가까운 가족이 지배력을 행사하는 기업

(*) 지배기업은 전기 중 국내 신규법인을 설립하였으며, 동 법인의 지분 100%를 소유하고 있습니다.

(2) 
특수관계자간의 중요한 매출 및 매입거래 내역

- 매출 등

(단위: 천원)
구     분 회사명 당분기
매출 기타수익
3개월 누적 3개월 누적
지배기업 엔브이에이치코리아㈜ 73,366  73,366 
종속기업 GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. 182,281  182,281  12,988  12,988 
관계기업 엔브이에이치원방테크㈜ 300  300 
관계기업의 종속기업 ㈜원방테크 52,884  52,884 
원방삼현㈜ 300  300  29,482  29,482 
기타 특수관계자 엔브이에이치플로어시스템㈜ 942,379  942,379  10,931  10,931 
엔브이에이치오토파트㈜ 1,156,480  1,156,480 
엔브이에이치오버헤드시스템㈜  2,183,491  2,183,491 
엔브이에이치웰킵스 300  300 
합     계  4,591,781  4,591,781  53,401  53,401 


(단위: 천원)
구     분 회사명 전분기
매출 기타수익
3개월 누적 3개월 누적
지배기업 엔브이에이치코리아㈜ 1,314,910  1,314,910  6,900  6,900 
종속기업 GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. 222,726  222,726  39,480  39,480 
관계기업 엔브이에이치원방테크㈜ 300  300 
관계기업의 종속기업 원방삼현㈜ 300  300  28,925  28,925 
기타 특수관계자 엔브이에이치플로어시스템㈜ 822,756  822,756  12,210  12,210 
엔브이에이치오토파트㈜ 815,081  815,081 
엔브이에이치오버헤드시스템㈜  985,941  985,941 
엔브이에이치웰킵스(주) 300  300 
합     계  4,162,314  4,162,314  87,515  87,515 


- 매입 등

(단위: 천원)
구     분 회사명 당분기
자산취득 기타비용
3개월 누적 3개월 누적
지배기업 엔브이에이치코리아㈜ 7,948  7,948  71,881  71,881 
관계기업 ㈜원방테크 3,833  3,833 
합     계  7,948  7,948  75,714  75,714 


(단위: 천원)
구     분 회사명 전분기
자산취득 기타비용
3개월 누적 3개월 누적
지배기업 엔브이에이치코리아㈜ 15,000  15,000  90,391  90,391 


(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 잔액

- 채권 등

(단위: 천원)
구     분 회사명 당분기말 전기말
매출채권 기타수취권 매출채권 기타수취채권
지배기업 엔브이에이치코리아㈜ 781,534  8,099 
종속기업 GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. 3,158,354  1,818,424  2,947,838  1,742,359 
관계기업 엔브이에이치원방테크㈜ 990 
관계기업의 종속기업 ㈜원방테크 58,172  50,000  50,000 
원방삼현㈜ 4,036,674  110  4,007,192 
기타특수관계자 엔브이에이치플로어시스템㈜ 1,393,556  3,414  1,154,287  5,479 
엔브이에이치오토파트㈜ 1,864,815  1,860,143   - 
엔브이에이치오버헤드시스템㈜  1,647,649  688,624   - 
엔브이에이치웰킵스 990   - 
합     계 8,122,546  5,908,512  7,434,516  5,813,129 

특수관계자에 대한 채권은 주로 매출거래에서 발생하며, 엔브이에이치오토파트(주)
의 매출채권 중 받을어음분에 해당하는 1,320,158천원을 단기차입금에 대한 담보로
제공하고 있습니다(주석 6 참조).
-
- 채무 등

(단위: 천원)
구     분 회사명 당분기말 전기말
리스부채 기타채무 리스부채 기타채무
지배기업 엔브이에이치코리아㈜ 956,369   9,131  969,134 
관계기업의 종속기업 ㈜원방테크 1,387  1,408 
기타특수관계자 브이피케이㈜  -  2,970 
합     계 956,369  10,518  969,134  4,378 


(4) 특수관계자와의 자금거래

(단위: 천원)
특수관계 특수관계자명 대여금
분기초 대여 회수 환율변동 분기말
종속기업 GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. 1,634,600  62,700  1,697,300 
관계기업의 종속기업 원방삼현㈜(*) 3,800,000  3,800,000 
합   계 5,434,600  62,700  5,497,300 

(*) 해당 대여금과 관련하여 보통주를 담보로 설정하고 있습니다.

(5) 특수관계자와의 리스거래

(단위: 천원)
특수관계 특수관계자명 계정과목
사용권자산 리스부채
종속기업 엔브이에이치코리아(주) 904,573  934,353 


해당 특수관계자와의 리스거래와 관련하여 리스료 41,673천원을 지급하였고, 감가상각비 36,946천원과 이자비용 6,892천원을 인식하였습니다.

(6) 지급보증

당분기말과 전기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 제공받고 있는 지급보증은 없습니다.


(7) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구     분 당분기 전분기
단기종업원급여 254,563  259,975 
퇴직급여 37,936  41,520 
합     계 292,499  301,495 


6. 기타 재무에 관한 사항


1.대손충당금 설정현황

가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 :천원,%)
구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금
설정률
제21기 1분기 매출채권 15,417,631  518,834  3.4% 
미수금 173,350 
기타금융자산 378,063  140,000  37.0% 
기타장기금융자산 4,844,939 
합   계 20,813,984  658,834  3.2% 
제20기 매출채권 14,767,842  518,834  3.5% 
미수금 62,483 
기타금융자산 348,002  140,000  40.2% 
기타장기금융자산 4,845,472 
합   계 20,023,799  658,834  3.3% 
제19기 매출채권 12,555,330  450,104  3.6% 
미수금 84,697 
기타금융자산 233,969  140,000  59.8% 
기타장기금융자산 4,930,926 
합   계 17,804,922  590,104  3.3% 


나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 :천원 )
구     분 제21기 1분기 제20기 제19기
1. 기초 대손충당금 잔액합계 658,834  590,104  279,801 
2. 순대손처리액(①-②±③) 68,730  310,303 
① 대손처리액(상각채권액) 68,730  170,303 
② 상각채권회수액
③ 기타증감액 140,000 
3. 대손상각비 계상(환입)액
4. 기말 대손충당금 잔액합계 658,834  658,834  590,104 

주1)제21기 1분기 대손처리액은  집합평가(3개년도 roll rate방법)로 산정한
      금액입니다

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 당분기말 대손충당금은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 정상채권 3개월 이하 3개월 초과
6개월 이하
6개월 초과
12개월 이하
12개월 초과 합계
총 장부금액 14,068,088  422,360  76,556  865,632  503,829  15,936,465 
대손충당금 (0) (0) (0) (15,004) (503,829) (518,833)


라. 당해 기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 :천원,%)
 구분 6월 이하 6월 초과 1년 초과 3년 초과
1년 이하 3년 이하
금액 14,567,004  865,632  503,829  15,936,465 
구성비율 91.4%  5.4% 3.2% 100.0% 


2.재고자산 현황


가. 재고자산의 사업부문별 보유현황

                                                                                                (단위:원,%,회수)

사업부문 구분 계정과목 21기 1분기 20기 19기
부직포 부문 한국 제품 359,843,038  379,100,260  708,127,614 
상품 8,941,776  9,021,776  13,459,586 
재공품 134,923,134  179,207,563  175,063,091 
원재료 275,896,989  297,750,427  365,326,314 
저장품 38,821,325  33,168,684  24,966,499 
소계 818,426,262  898,248,710  1,286,943,104 
인도 제품 126,294,287  94,790,829   61,889,017 
상품
재공품 97,016,806  122,583,885  66,828,074 
원재료 877,552,249  1,110,670,747  547,631,653 
저장품 69,907,667  57,062,614  52,728,607 
소계 1,170,771,009  1,385,108,075  729,077,351 
PU Foam부문 한국 제품 73,672,238  88,194,518  57,330,767 
상품
재공품 107,946,679  106,681,717  84,340,188 
원재료 65,485,507  117,413,357  72,318,675 
저장품
소계 247,104,424  312,289,592  213,989,630 
원사 부문 한국 제품 1,625,080,564  1,609,812,667  2,015,181,759 
상품 29,585,000  18,847,200 
재공품
원재료 761,996,977  648,352,292  748,551,966 
저장품
소계 2,416,662,541  2,277,012,159  2,763,733,725 
합계 제품 2,184,890,127  2,171,898,274  2,842,529,157 
상품 38,526,776  27,868,976  13,459,586 
재공품 339,886,619  408,473,165  326,231,353 
원재료 1,980,931,722  2,174,186,823  1,733,828,608 
저장품 108,728,992  90,231,298  77,695,106 
소계 4,652,964,236  4,872,658,536  4,993,743,810 
총자산대비 재고자산구성비율(%)
[재고자산합계÷기말자산총계×100] 
5.3%  5.7%  6.2% 
재고자산회전율(회수)
[연환산매출액÷{(기초재고+기말재고)÷2}]
13.61회  12.06회  13.86회 


나. 재고자산의 실사내역 등

(1) 실사일자
*부직포사업부 : 2021년 3월 31일 생산종료후 2021년 4월 1일 제품,상품,재공품,                            원재료 ,저장품에 대한 재고실사 를 진행하였습니다.
*PU Foam사업부 : 2021년 3월 31일 생산종료후 2021년 4월 1일 제품,재공품,
                             원재료  재고실사를 진행하였습니다.
*원사사업부 : 2021년 3월 31일 생산종료후 2021년 4월 1일 제품,상품,원재료
                     에 대한 재고실사를 진행하였습니다.
* 기말재고실사 : 2021년 3월말 재고실사는 각해당공장 담당팀에서 자체재고실                                 사를 진행하였습니다.

(2) 실사방법
당사는 매 사업연도 종료일 기준으로 연1회 외부감사인의 입회하에 재고조사를 실시하고 있으며, 매 분/반기말에는 내부적인 방법에 의해 매월 자체 실시하는 재고조사에  따라 재고현황을 파악하고 있습니다.

(3) 장기체화재고,진부화재고 또는 손상재고
                                                                                    
 (단위: 천원)

계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 비고
제품 103,017  103,017  (81,867) 21,150  -
원재료 68,558  68,558  68,558  -
반제품 12,795  12,795  (12,795) -
합계 184,370  184,370 
(94,662) 89,708  -

주1)장기체화재고중 불용재고는 당기평가손실로 반영하였습니다.
주2)제품중 NRV평가를 통해 당기평가손실을 반영하였습니다.
주3)분기말잔액의 진부화재고는 A/S용 재고로 보유하고 있습니다.


채무증권 발행실적

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)
발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급
(평가기관)
만기일 상환
여부
주관회사
- - - - - - - -
- - - - - - - -
합  계 - - - - - - -



기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)
잔여만기 10일 이하 10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계


단기사채 미상환 잔액

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)
잔여만기 10일 이하 10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모
사모
합계


회사채 미상환 잔액

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)
잔여만기 1년 이하 1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계


신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)
잔여만기 1년 이하 1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계


조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)
잔여만기 1년 이하 1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계


IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

-작성지침에 따라 분/반기보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.

V. 감사인의 감사의견 등


가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항
제21기 1분기
(당분기)
삼정회계법인 검토 - -
제20기(당기) 삼정회계법인 적정 - -
제19기(전기) 삼일회계법인 적정 - -


나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역
보수 시간 보수 시간
제21기 1분기
(당분기)
삼정회계법인 재무제표 검토
연결재무제표 검토
재무제표 감사
연결재무제표 감사
125,000천원 
제20기(당기) 삼정회계법인 재무제표 검토
연결재무제표 검토
재무제표 감사
연결재무제표 감사
119,000천원  1,318  119,000천원  1,823 
제19기(전기) 삼일회계법인 재무제표 검토
연결재무제표 검토
재무제표 감사
연결재무제표 감사
110,000천원  1,127  110,000천원  1,127 


다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고
제21기 1분기(당분기) - - - -
- - - -
제20기(당기) - - - -
- - - -
제19기(전기) - - - -
- - - -


라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용
1 2021년 04월 27일 회사측 : 감사, 업무담당자
감사인측 : 담당회계사
화상회의 최초계약에따른 전반적인 감사일정협의
감사진행절차 및 감사방법 협의



VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항


가. 이사회 구성 개요    
                                                                             
보고서 작성 기준일  현재 당사의  이사회는 2명의 상근/등기이사, 1인의 비상근/등기이사(사외이사)로 구성되어있습니다.
당사의 이사회 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

- 이사회는 이사로 구성한다.

- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 
   가 회일 7일에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

- 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구      할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에
    는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
- 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

- 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

나. 이사회 중요 결의 사항

회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 비고
2021-01 2021.02.08 영업양수승인의 건
임시주주총회 개최의 건
가결 -
2021-02 2021.02.16 영업양수승인의 건(정정)
임시주주총회 개최의 건(정정)
가결 -
2021-03 2021.02.26 제20기 재무제표 승인의 건
제20기 내부회계제도 보고의 건
전자투표제 및 전자위임장 제도 채택의 건
가결 -
2021-04 2021.03.12 기업기타운전자금대출 진행의 건 가결 -
2021-05 2021.03.15 제20기 재무제표 승인의 건 가결 -
2021-06 2021.03.15 제20기 정기주주총회 소집의 건 가결 -
2021-07 2021.03.26 시설자금 대출의 건 가결 -
2021-08 2021.03.30 대표이사 중임의 건 가결 -
2021-09 2021.05.03 일반자금대출 진행의 건 가결 -


다.이사회의 사외이사 활동 내역

회차 개최일자 가결 여부 참석현황 사외이사
김우승
(출석률:100%)
최진우
(출석률:100%)
2021-01 2021.02.08 가결 1/1 찬성 -
2021-02 2021.02.16 가결 1/1 찬성 -
2021-03 2021.02.26 가결 1/1 찬성 -
2021-04 2021.03.12 가결 1/1 찬성 -
2021-05 2021.03.15 가결 1/1 찬성 -
2021-06 2021.03.15 가결 1/1 찬성 -
2021-07 2021.03.26 가결 1/1 찬성 -
2021-08 2021.03.30 가결 1/1 - 찬성
2021-09 2021.05.03 가결 1/1 - 찬성

주1) 2021년 3월 30일 실시한 제20기 정기주주총회에서 사외이사가 변경되었습니다.
라. 이사의 독립성
(1)이사의 선임
보고서 작성일기준일 현재 이사회 구성원중 2명의 사내이사 와 1명의 사외이사를 제20기 정기주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다

성명 추천인 선임배경 활동분야 회사와거래 최대주주와의 관계 임기 연임여부(횟수)
우희구 이사회 대내외적으로 원활한 업무 수행 경영총괄 - - 3년 연임(1회)
구자겸 이사회 대내외적으로 원활한 업무 수행 경영총괄 - 대표이사  3년 연임(3회)
최진우 이사회 경영투명성 제고 사외이사 - - 3년 -

각이사의 주요 이력은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원의 현황」을 참조하시기 바랍니다.
주1)상기 이사회 구성원은 보고서 제출일 현재 기준의 현황입니다.

마. 사외이사의 전문성
보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

바.사외이사 및 그 변동현황


(단위 : 명)
이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황
선임 해임 중도퇴임


사.사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유
미실시 코로나19의 영향으로 인한 바이러스 감염우려로 교육을 미실시하였습니다


2. 감사제도에 관한 사항


가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 

구 분 권한과 책임 인원수 상근여부
정관

제51조 (감사의 직무와 의무) 

1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제
    출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영
    업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지   아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의    업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4. 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제 40조의 규정을 준용한다.

1명 비상근


나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근

감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. 

구 분 권한과 책임
정관

제51조 (감사의 직무와 의무) 

1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제
    출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영
    업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지    아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의      업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4. 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제 40조의 규정을 준용한다.

감사직무
규정
제2조 (직무)
1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2 이사의 직무집행에 대한 감사
3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무

제3조 (감사의 종류)
2 .감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고     필요한 경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감      사를 실시하기가 곤란하다고 인정되 는 사항에 대해서는 사후감사로 변      경 하여 실시한다.
1) 직원의 상벌에 관한 중요사항
2) 제반사고의 처리 방침
3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출
4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분
5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항
6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항
7) 이자 감면에 관한 사항
8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항 


다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명 주요 경력 결격요건 여부 비 고
용인수 -엔브이에이치코리아 상근 감사 없음 -

주1) 2021년 3월 30일 개최한 제20기 정기주주총회에서 감사가 변경되었습니다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 

회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 참석여부 비고
2021-01 2021.02.08 영업양수승인의 건
임시주주총회 개최의 건
가 결 O -
2021-02 2021.02.16 영업양수승인의 건(정정)
임시주주총회 개최의 건(정정)
가 결 O -
2021-03 2021.02.26 제20기 재무제표 승인의 건
제20기 내부회계제도 보고의 건
전자투표제 및 전자위임장 제도 채택의 건
가 결 O -
2021-04 2021.03.12 기업기타운전자금대출 진행의 건 가 결 X -
2021-05 2021.03.15 제20기 재무제표 승인의 건 가결 O -
2021-06 2021.03.15 제20기 정기주주총회 소집의 건 가 결 O -
2021-07 2021.03.26 시설자금 대출의 건 가결 X -
2021-08 2021.03.30 대표이사 중임의 건 가결 X -
2021-09 2021.05.03 일반자금대출 진행의 건 가결 X -


마.감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유
미실시 코로나로 인한 교육 미실시 추후 코로나 안정화 되면 교육 진행할 예정임.


바.감사 지원조직 현황
보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.


사.준법지원인 지원조직 현황
보고서 작성기준일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항


가. 투표제도

당사는 서면 투표제를 채택하고 있으며, 채택시기와 주요내용은 아래와 같습니다.

채택시기 주요 내용
2010년 5월 31일 정관 제31조 (의결권의 행사)
1 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
2 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하며, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
3 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 

당사는 정족수 확보가 필요한 안건에 대해서는 해당시 마다 전자투표제 채을 병행하기도 합니다.

나. 소수주주권의 행사여부
당사는 공시 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다.  경영권 경쟁
당사는 공시 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다

VII. 주주에 관한 사항


가.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황


(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)
성 명 관 계 주식의
종류
소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
엔브이에이치코리아(주) 최대주주 보통주 5,580,000  50.72  5,580,000  50.72  -
보통주 5,580,000  50.72  5,580,000  50.72  -
우선주 -


나.최대주주의 주요경력 및 개요


(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
엔브이에이치코리아(주) 8,083  구자겸 29.50  - 구자겸 29.50
곽정용 - -


법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일 대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
2021년 03월 11일 구자겸 29.50  - - 구자겸 29.50 

주1) 당사 최대주주인  엔브이에이치코리아의 전환사채 전환권청구로 인해  지분율이 변동되었습니다.


(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황


(단위 : 백만원)
구    분
법인 또는 단체의 명칭 엔브이에이치코리아(주)
자산총계 856,046 
부채총계 606,875 
자본총계 249,171 
매출액 959,050 
영업이익 28,191 
당기순이익 -11,798 

주1)위 최대주주의 재무현황은 2020년 공시된 연결감사보고서 기준으로 작성하였습니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주인 엔브이에이치코리아(주)는 1984년 1월 17일 일양산업주식회사로 설립하여 2001년 6월 8일 엔브이에이치코리아주식회사로 상호를 변경하였으며, 자동차부품의 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 영위하고 있습니다. 회사는 울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14에 본사를 두고 있으며, 국내 및 해외(중국,인도,러시아 등)에 자동차부품의 제조 및 판매 등을 위한 종속기업을 보유하고 있습니다.
엔브이에이치코리아(주)는 ODM (생산자 개발 방식)으로 납품이 이루어지는 자동차 부품 중 내장재 부품 (Headliner, NVH 부품, Floor Carpet, Door Trim 등)의 생산 및 공급을 사업 목적으로 설립되어, 현재 국내에서는 내장재 부품과 엔진룸 흡차음재 및 엔진 냉각수 온도 조절 부품 (WTC) 사업 부문을, 그리고 해외법인은 내장재 부품 사업 부문을 영위하고 있습니다.
또한 당사에서 원재료(원사)와 제품(부직포,PU Foam)을 생산하여 엔브이에이치코리아(주)에 납품하는 수직 계열화를 통해 타 경쟁사 대비 경쟁력을 갖고 있습니다.

다.최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요


해당사항 없습니다.


최대주주 변동내역

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)
변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고
2012년 05월 24일 브이피코리아(주) 1,738,540 37.80 122,000주매도 -
2013년 07월 30일 브이피코리아(주) 1,738,540 24.84 신주발행으로 지분율 감소 -
2017년 04월 14일 엔브이에이치코리아(주) 3,167,003 28.79 유상증자를 통한 최대주주 변경 -
2017년 11월 21일 엔브이에이치코리아(주) 4,167,003 37.88 1,000,000주 매수 -
2018년 01월 17일 엔브이에이치코리아(주) 4,841,460 44.01 674,457주 매수 -
2019년 05월 27일 엔브이에이치코리아(주) 5,580,000 57.02 738,540주 매수 브이피케이주식 전량 매수


라. 주식의 분포
보고서 작성 기준일 현재 5%이상 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.
주식 소유현황

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)
구분 주주명 소유주식수 지분율 비고
5% 이상 주주 엔브이에이치코리아(주) 5,580,000  50.72  -
- -
우리사주조합 -


소액주주현황

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)
구 분 주주 소유주식 비 고
소액
주주수
전체
주주수
비율
(%)
소액
주식수
총발행
주식수
비율
(%)
소액주주 17,992 17,993 99.99 5,420,000 11,000,000 49.28 -


마.주식사무

정관상 신주인수권의 내용

제10조【신주인수권】

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ·판매 ·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일 12월 31일 정기주주총회 사업연도 종료후 3개월 이내
주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지
주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권
1,000주권,10,000주권(총8종)
명의개서대리인 한국예탁결제원(T:02-3774-3000) 서울시 영등포구 여의나루로4길 23
주주의 특전 해당사항 없음 공고게재신문 당사홈페이지

주)전산장애 또는 그밖의 부득이한 경우로 홈페이지 공고 할 수 없는 때에는 매일 경제신문에 공고합니다.

바.주가 및 주식거래 실적
당사 분기보고서 작성기준일부터  최근6개월간 주가 및 거래실적은 아래와 같습니다.                                                                                                                                                                                                             (단위:원,주)

종류 2021년 3월 2021년2월 2021년 1월 2020년 12월 2020년11월 2020년 10월
보통주 주가 최고 6,750  7,450  8,080  11,300  11,500  6,630 
최저 5,960  6,220  6,210  8,200  5,430  5,150 
평균 6,365  6,807  7,208  10,052  7,689  5,828 
거래량 최고 199,870  3,528,505  495,466  14,645,836  35,995,466  1,849,703 
최저 28,670  112,988  88,849  382,378  213,312  117,290 
월간 2,049,923  11,617,921  4,773,987  68,082,648  162,746,494  7,631,743 

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황


가.임원 현황

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)
성명 성별 출생년월 직위 등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력 소유주식수 최대주주와의
관계
재직기간 임기
만료일
의결권
있는 주식
의결권
없는 주식
구자겸 1959년 01월 회장 등기임원 상근 총괄 한양대학교 , 미국 Iowa
엔브이에이치코리아 회장
최대주주의
대표이사
8년 2024년 03월 29일
우희구 1962년 10월 사장 등기임원 상근 총괄 연세대학교 영어영문학과
엔브이에이치코리아 인도법인장
- 8년 2024년 03월 29일
최진우 1975년 04월 사외
이사
등기임원 비상근 사외이사 서울대학교 법과대학원
김앤장 법률사무소 변호사
제이더블유앤파트너스 변호사
- 1년 2024년 03월 29일
용인수 1966년 12월 감사 등기임원 비상근 감사 조지워싱턴 대학교 경영대학원
엔브이에이치코리아 상근감사
최대주주의
상근감사
1년 2024년 03월 29일
지강옥 1962년 07월 전무 미등기임원 상근 생산총괄 홍익대학교 기계공학과
삼성코닝
태림포장공업 공장장
- 6년 -
김희범 1962년 12월 이사 미등기임원 상근 영업관리 와세다대 상학과
일본IBM
한국IBM
- 4년 -
김재근 1970년 07월 이사 미등기임원 상근 재무,회계 관리 엔브이에이치코리아 그룹기획실 - 2년 -



나.직원 등 현황

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)
직원 소속 외
근로자
비고
사업부문 성별 직 원 수 평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계
전체 (단시간
근로자)
전체 (단시간
근로자)
사무직 25  25       3.8  1,254,806  50,192  -
사무직 11  11       3.6  357,455  32,496  -
연구직      4.3  162,098  40,524   -
연구직      4.9  108,192  36,064  -
생산직 82  82       6.6  2,779,361  33,895  -
생산직      1.9  27,061  13,530  -
합 계 126  127       3.6  4,688,973  36,921  -


미등기임원 보수 현황

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)
구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고
미등기임원 265,319  88,440  -


2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액


(단위 : 천원)
구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고
등기이사 3 1,500,000  -
감사 1 150,000  -

주1) 제20기 정기주주총회에서 등기이사 1명이 임기만료로 사임하였습니다.

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체


(단위 : 천원)
인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고
4  503,002   125,750  -

주1) 보수총액은 1~3월지급액과 4~12월 지금예상금액의 합으로 산정하였습니다.

2-2. 유형별


(단위 : 천원)
구 분 인원수 보수총액 1인당
평균보수액
비고
등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
459,502  229,751  -
사외이사
(감사위원회 위원 제외)
24,000  24,000  -
감사위원회 위원 -
감사 19,500  19,500  -


<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액


(단위 : 천원)
이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수
- -
- -

해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법


(단위 :천원 )
이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법
- 근로소득 급여 -
상여 -
주식매수선택권
행사이익
-
기타 근로소득 -
퇴직소득 -
기타소득 -

해당사항 없습니다.

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액


(단위 : 천원)
이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수
- -
- -

해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법


(단위 : 천원)
이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법
- 근로소득 급여 -
상여 -
주식매수선택권
행사이익
-
기타 근로소득 -
퇴직소득 -
기타소득 -

해당사항 없습니다.



IX. 계열회사 등에 관한 사항


가. 계열회사 현황
당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 29개사(국내15개사,해외14개사)를 가지고 있으며, 세부내역은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

회사명 당사보유지분율 상장여부 비고
엔브이에이치코리아(주) - 상장 지배기업
주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스 - 비상장 기타 특수관계사
브이피케이(주) - 비상장 기타 특수관계사
엔브이에이치오토파트(주) - 비상장 기타 특수관계사
NVH India Autoparts Co., Ltd - 비상장 기타 특수관계사
엔브이에이치플로어시스템(주) 14.0% 비상장 기타 특수관계사
동남테크 USA - 비상장 기타 특수관계사
DONGNAM NORTH AMERICA - 비상장 기타 특수관계사
AFS America - 비상장 기타 특수관계사
Jiansu NVH Composite
Material Co., Ltd.
- 비상장 기타 특수관계사
Yangzhou NVH Composite
Material Co., Ltd.
- 비상장 기타 특수관계사
GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED. 100.0% 비상장 종속회사
NVH RUS LLC - 비상장 기타 특수관계사
NVH GLOVAL INVESTMENT
HOLDING COMPANY
- 비상장 기타 특수관계사
PRIMIUM GLOVAL INVESTMENT
HOLDING COMPANY LIMITED
- 비상장 기타 특수관계사
엔브이에이치오버헤드시스템(주) - 비상장 기타 특수관계사
(주)엔티앰 - 비상장 기타 특수관계사
NVH Germany Gmbh - 비상장 기타 특수관계사
NVH Czech s.r.o - 비상장 기타 특수관계사
NVH INDIA ANANTAPUR AITO PARTS PRIVATE LTD - 비상장 기타 특수관계사
엔브이에이치원방테크(주) 24.0% 비상장 기타특수관계사
(주)원방테크 - 상장 기타특수관계사
(주)서연 - 상장 기타특수관계사
원방삼현(주) - 비상장 기타특수관계사
NVH Poland Sp.zo.o - 비상장 기타특수관계사
주식회사 삼현피에프 - 비상장 기타특수관계사
엔브이에이치웰킵스 - 비상장 기타특수관계사
엔브이에이치자산유동화제일차(유) - 비상장 기타특수관계사
엔브이에이치배터리시스템(주) (주1) - 비상장 기타특수관계사


보고서 작성기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다

계열회사 계통도


나.  당사와 계열회사간 임원 겸직현황

당사의 보고서 작성기준일인 2021년 3월 31일 현재 계열회사간 임원 겸직현황은 아래와 같습니다. 

겸직임원 겸 직 회 사 비고
성 명 직 위 회 사 명 직 위 담당업무
구자겸 등기이사 브이피케이(주) 등기이사 - -
엔브이에이치코리아(주) 대표이사 회장 총괄 -
주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스 등기이사 - -
YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD 동사장 - -
JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD 동사장 - -
엔브이에이치원방테크(주) 등기이사 - -
(주)원방테크 등기이사 - -
(주)삼현피에프 등기이사 - -
우희구 대표이사 GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED 등기이사 - -
용인수 비상근감사 엔브이에이치코리아(주) 상근감사 - -
YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD 감사 - -
JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD 감사 - -
(주)앤티엠 감사 - -
(주)원방테크 감사 - -
브이피케이(주) 감사 - -
엔브이에이치원방테크(주) 감사 - -
김재근 비등기이사 엔브에이치오토파트 감사 - -
엔브이에이치오버헤드시스템 감사 - -
주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스  감사 - -
엔브이에이치원방테크(주) 등기이사 - -
엔브이에이치웰킵스(주) 감사 - -


타법인출자 현황

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)
법인명 최초취득일자 출자
목적
최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도
재무현황
수량 지분율 장부
가액
취득(처분) 평가
손익
수량 지분율 장부
가액
총자산 당기
순손익
수량 금액
엔브이에이치
플로어시스템(주)
2011년 10월 05일 지분취득 103  98,616  14.0  957  98,616  14.0  957  25,522  443 
엔브이에이치
원방테크(주)
2018년 05월 10일 지분취득 4,800  480,000  24.0  4,800  480,000  24.0  4,800  99,373  7,061 
엔브이에이치
원방테크(주)
2018년 06월 07일 지분취득 15,120  1,512,000  24.0  15,120  1,512,000  24.0  15,120  99,373  7,061 
합 계 2,090,616  20,877  2,090,616  20,877  124,895  7,504 

주1)엔브이에이치플로어시스템(주) 재무현황은 2020년 감사보고서상 금액입니다.
주2)엔브이에이치원방테크(주) 재무현황은 2020년 감사보고서상 금액입니다.

X. 이해관계자와의 거래내용


1. 대주주등과의 거래
 가. 채무보증
                                                                                                     (단위:천EUR)

성 명
(법인명)
관계 채권자 채무
내용
보증기간 채무보증금액 기말 현재
채무금액
기초 증가 감소 기말
GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETRD 종속회사 신한
은행
시설자금 2017.8.22-
2020.08.22
720  720 270

주1) 720천EUR(채무금액 600EUR) 채무금액 330천EUR을 상환하였습니다.
- 2018년 02월 20일 : 70천EUR
- 2018년 05월 21일 : 80천EUR
- 2020년 08월 20일 : 90천EUR
- 2021년 02월 22일 : 90천EUR

나. 영업 거래
                                                                                        
           (단위:천원)

법인명 매출등 매입등
엔브이에이치코리아(주) 73,366  79,829 
엔브이에이치오토파트(주) 1,156,480 
엔브이에이치플로어시스템(주) 953,310
엔브이에이치오버헤드시스템(주) 2,183,491 
NVH India Autoparts Co., Ltd. 1,951,649 
NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd.  771,932 
엔브이에이치원방테크 300 
(주)원방테크 52,884  3,833 
원방삼현㈜ 29,782 
엔브이에이치웰킵스(주) 300 
합계 7,173,494  83,662 
주1) 2021년 3월 31일기준


                                                                                                     (단위:천원)

법인명 채권등 채무등
엔브이에이치코리아(주) 965,500 
엔브이에이치오토파트(주) 1,864,815 
엔브이에이치플로어시스템(주) 1,396,970 
엔브이에이치오버헤드시스템(주) 1,647,649 
NVH India Autoparts Co., Ltd. 408,698 
NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd.  335,814 
원방삼현(주) 4,036,674
(주)원방테크 108,172  1,387 
합계 9,798,792  966,887 
 주1) 2021년 3월 31일기준

    
                                                                                                       (단위:천원)

법인명 장기대여금
원방삼현(주) 3,800,000 
합계 3,800,000 


                                                                                                     (단위:천원)

특수관계자명 계정과목
사용권자산 리스부채
엔브이에이치코리아(주) 904,573  934,353 

해당 특수관계자와의 리스거래와 관련하여 리스료 41,673천원을 지급하였고, 감가상각비 36,946천원과 이자비용 6,892천원을 인식하였습니다.


2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
해당사항 없습니다.


XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항


1. 공시사항의 진행/변경상황


가. 공시사항의 진행/변경사항
당사는 2016년 10월 28일 임시주주총회를 통하여 상호를 주식회사 금호 엔.티에서 GH신소재 주식회사로 변경하였으며, 정관상 사업목적역시 일부 수정,변경하였습니다.
또한 당사는 2017년 4월 14일 유상증자(400백만주)를 통해 자본금이 35억원에서 55억원으로 증가하였으며, 최대주주가 브이피코리아(주)에서 엔브이에이치코리아(주)로 변경되었습니다.
2018년 1월31일을 기준일로하여 주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스(주)의 원사사업부를 영업양수하였습니다.
2018년 5월 10일과 2018년 6월7일 신설법인인 엔브이에이치원방테크(주)의 지분 24%(1,992,000주)를 199.2억원에 취득하였습니다.
당사는 감사의 임기만료로 인하여 3회에 걸쳐 임시주주총회 및 2018년 정기주주총회를 통해 신규감사선임을 진행하였으나  정족수 부족에 따른 부결로 인해 기존감사가 감사업무를 계속 진행하고있습니다.
2019년 3월 신설법인인 원방삼현(주)에 38억원을 3년간 대여하였습니다.
2019년 7월 당사가 임대중인 제2공장의 토지와 건물을 41.3억원(부가세제외)에 매각하였습니다.
2019년 8월 당사의 자회사인 GH 인디아에 19.14억원(110백만INR)을 5년간
대여하였습니다.
2019년 9월 30일 브이피케이가 보유중인 엔브이에이치코리아(주)의 주식 700,000주를 2019년 9월 30일 종가인 2,910원에 매수(20.37억원)하였다가 2020년 12월 29일 종가기준인 2,830원에 매도(19.81억원)하여 매도가능 평가손실 56백만원이 발생하였습니다.
2019년 기말기준으로 엔브이에이치플로어시스템 주식(14%)에 대한 공정가치평가를통해  853백만원의 매도가능증권 평가이익 발생하였습니다.
또한 2019년 기말감사시 원사사업부의 수익성 악화로 손상차손 4.3억원을 반영하였습니다.
2020년도 외부회계감사인을 지배.종속기업 동일감사 목적으로 자율지정신청을 하였으며, 변경전 삼일회계법인에서 변경후 삼정회계법인으로 변경하였습니다.
2020년 원사사업부 수익성 악화로 인해 손상차손14.5억원을  반영하였습니다.
2021년 2월 8일 엔브이에이치플로어시스템 매트사업부 영업양수관련 주요사항 보고서를 공시하였으며, 2021년 3월 26일 임시주주총회에서 부결 처리 되었습니다.
2021년 5월 28일 정관일부변경의 건으로 임시주주총회가 개최돌 예정입니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자 구분 안건 가결여부
2008.03.28 정기주주총회 제1호의안 : 제7기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제2호의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
가결
2008.11.01 임시주주총회 제1호의안 : 본점 이전의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 임원변경의 건
가결
2009.03.27 임시주주총회 제1호의안 : 임원퇴직금 지급규정 재정의 건 가결
2009.03.31 정기주주총회 제1호의안 : 제8기 결산보고서 승인의 건
제2호의안 : 임원변경의 건
가결
2009.08.16 임시주주총회 제1호의안: 임원변경의 건 가결
2009.12.28 임시주주총회 제1호의안 : 임원변경의 건 가결
2010.03.15 임시주주총회 제1호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 가결
2010.03.19 정기주주총회 제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건
제4호의안 : 외부회계감사 선입 보고의 건
가결
2010.05.31 임시주주총회 제1호의안 : 주식분할의 건
제2호의안 : 정관일부변경의 건
제3호의안 : 임원변경의 건
가결
2011.03.30 정기주주총회 제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건
제4호의안 : 명의개서 대리인 선임의 건
가결
2011.05.20 임시주주총회 제1호의안 : 임원변경의 건 가결
2012.03.20 임시주주총회 제1호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 가결
2012.03.28 정기주주총회 제1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건
제3호의안 : 정관변경 승인의 건
가결
2012.03.30 임시주주총회 제1호의안 : 임원변경의 건 가결
2012.12.20 임시주주총회 제1호의안 : 임원변경의 건 가결
2013.03.20 정기주주총회 제1호의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제2호의안 : 이사 및 감사보수한도 승인의 건
제3호의안 : IPO 추진 승인의 건
제4호의안 : 임원변경의 건
가결
2014.03.28 정기주주총회 제1호의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제2호의안 : 정관변경의 건
제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
가결
2014.06.25 임시주주총회 제1호의안 : 이사 선임의 건(중임) 가결
2014.12.30 임시주주총회 제1호의안 : 이사 선임의 건 가결
2015.03.27 정기주주총회 제1호의안 : 제14기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
제3호의안 : 감사 선임의 건
제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
가결
2015.06.26 임시주주총회 제1호의안: 감사 선임의 건 가결
2016.03.25 정기주주총회 제1호의안 : 제15기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건
가결
2016.10.28 임시주주총회 제1호의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 변경)
제2호의안 : 정관 일부변경의 건(상호변경)
가결
2017.03.24 정기주주총회 제1호의안 : 제16기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제2호의안 : 정관 변경의 건
제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
가결
2017.12.29 임시주주총회 제1호의안 : 사내이사  재선임의 건 가결
2018.01.23 임시주주총회 제1호의안 : 영업양수 승인의 건 가결
2018.03.28 정기주주총회 제1호의안 : 제17기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제2호의안 : 이사선임의 건
제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
가결
2018.06.26 임시주주총회 제1호의안 : 감산선임의 건 부결
2018.08.23 임시주주총회 제1호의안 : 감산선임의 건 부결
2018.10.25 임시주주총회 제1호의안 : 감산선임의 건 부결
2019.03.27 정기주주총회 제1호의안 : 제18기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제2호의안 : 감사선임의 건
제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
가결
부결
가결
가결
가결
2019.07.25 임시주주총회 제1호의안 : 감산선임의 건 부결
2020.03.30 정기주주총회 제1호의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제2호의안 : 감사선임의 건
제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
가결
부결
가결
가결
2021.03.26 임시주주총회 제1호 의안 : 영업양수 승인의 건 부결
2021.03.30 정기주주총회 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의건
제2호의안 : 이사선임의 건
제3호의안 : 감사 선임의 건
제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

주1) 2020년 3월 30일 진행한 제19기 정기주주총회에서 감사선임건은 정족수 부족으로 부결 되었습니다.
주2) 2021년 3월 26일 진행한 영업양수 관련 임시주주총회는 부결 되었습니다.

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등
 없.


견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 천원)
제 출 처 매 수 금 액 비 고
은 행 -
금융기관(은행제외) -
법 인 -
기타(개인) -


다. 채무보증 현황

분기보고서 제출일 현재 채무보증내역은 아래와 같습니다.

                                                                                              (단위:천원,천EUR)

성 명
(법인명)
관계 채권자 채무
내용
보증기간 채무보증금액 기말 현재 채무금액
기초 증가 감소 기말
GH INDIA 자회사 신한
은행
시설자금 2017.08.22-
2020.08.22
EUR 720 - EUR 720  - EUR 270
롯데케미칼 원재료업체 신한
은행
원재료
구매결제
이행보증
2019.11.30-
2020.11.30
1,200,000  - - 1,200,000 1,200,000

주1) 채무보증금액720천EUR 채무금액(600천EUR)중 330천EUR을 상환하였습니다.

. 그 밖의 우발채무등
해당사항 없습니다.




3. 재제현황 등 그 밖의 사항

가. 재제현황

해당사항 없습니다.


공모자금의 사용내역

(기준일 :  2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)
구 분 회차 납입일 증권신고서 등의
자금사용 계획
실제 자금사용
내역
차이발생 사유 등
사용용도 조달금액 내용 금액
기업공개
(코스닥상장)
- 2013년 07월 30일 시설투자
연구개발
발행제비용
7,440  시설투자
연구개발
발행제비용
차입금상환
영업양수
지분취득
7,440  아래표 참조
유상증자 - 2017년 04월 14일 시설투자
운영자금
기업인수 및 전략적 제휴
인도법인 증자
11,800  영업양수
지분취득
11,800  아래표 참조


주) 보고서 기준일현재 공모자금을 모두 사용하였으며,사용내역은 아래와 같습니다.
* 코스닥상장 납입자금 74.4억은 상장시 발행제비용으로 3.8억원사용하였으며, 시설투자에 13.25억원 , 연구개발비용으로 3.83억원 , 차입금 상환으로 8.52억원사용하였습니다. 그리고 2018년 1월 영업양수대금중 일부인 20억원 , 2018년 5,6월 신설법인 지분투자에 25억원을 사용하였습니다.
* 유상증자 납입자금 118억은  2018년 영업양수대금중 일부인 30억원, 2018년 5,6월 신설법인 지분투자에 88억원을 사용하였습니다.
* 사용계획과의 차이부분은 시설투자 및 인도법인 증자 관련하여 인도법인 공장증축 및 설비매입입을 위해 신규차입을 통해 19억원을 대여하였습니다.




외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 천원)
구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후
금액
매출액 (  -  )
  내부 매출액 (  -  ) (  -  ) (  -  ) (  -  ) (  -  )
  순 매출액
영업손익 (  -  )
계속사업손익 (  -  )
당기순손익 (  -  )
자산총액 (  -  )
  현금및현금성자산
  유동자산
  단기금융상품
부채총액 (  -  )
자기자본 (  -  )
자본금 (  -  )
감사인 - - - - - - -
감사ㆍ검토 의견 - - - - - - -
비  고 - - - - - - -






【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210517000367

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