본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 표면금리 1.0%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2021년02월28일   2021년05월30일   2021년08월30일   2021년11월30일

2022년02월28일   2022년05월30일   2022년08월30일   2022년11월30일

2023년02월28일   2023년05월30일   2023년08월30일   2023년11월30일

(1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가격(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4) 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날(2020년12월30일, 2021년1월30일, 2021년2월28일, 2021년3월30일, 2021년4월30일, 2021년5월30일, 2021년6월30일, 2021년7월30일, 2021년8월30일, 2021년9월30일, 2021년10월30일, 2021년11월30일, 2021년12월30일, 2022년1월30일, 2022년2월28일, 2022년3월30일, 2022년4월30일, 2022년5월30일, 2022년6월30일, 2022년7월30일, 2022년8월30일, 2022년9월30일, 2022년10월30일, 2022년11월30일, 2022년12월30일, 2023년1월30일, 2023년2월28일, 2023년3월30일, 2023년4월30일, 2023년5월30일, 2023년6월30일, 2023년7월30일, 2023년8월30일, 2023년9월30일, 2023년10월30일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 미리 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

(5) 위 (1) 내지 (4)에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(6) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

구 분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율

From

To

1차

2022-05-05

2022-05-16

2022-05-30

107.0134%

2차

2022-06-05

2022-06-15

2022-06-30

107.3976%

3차

2022-07-05

2022-07-15

2022-07-30

107.7957%

4차

2022-08-05

2022-08-16

2022-08-30

108.2073%

5차

2022-09-05

2022-09-15

2022-09-30

108.6243%

6차

2022-10-05

2022-10-17

2022-10-30

109.0279%

7차

2022-11-05

2022-11-15

2022-11-30

109.4452%

8차

2022-12-05

2022-12-15

2022-12-30

109.8633%

9차

2023-01-05

2023-01-16

2023-01-30

110.2955%

10차

2023-02-03

2023-02-13

2023-02-28

110.7001%

11차

2023-03-05

2023-03-15

2023-03-30

111.1286%

12차

2023-04-05

2023-04-17

2023-04-30

111.5718%

13차

2023-05-05

2023-05-15

2023-05-30

112.0008%

14차

2023-06-05

2023-06-15

2023-06-30

112.4065%

15차

2023-07-05

2023-07-17

2023-07-30

112.8270%

16차

2023-08-05

2023-08-16

2023-08-30

113.2618%

17차

2023-09-05

2023-09-15

2023-09-30

113.7021%

18차

2023-10-05

2023-10-16

2023-10-30

114.1284%

주식회사 바로저축은행

5,000,000,000

제1회 무기명식 이권부 무보증
비분리형 사모 신주인수권부사채

15,000,000,000

890

16,853,932

제2회 무기명식 이권부 무보증
사모 전환사채

5,000,000,000

890

5,617,977

제3회 무기명식 이권부 무보증
사모 전환사채

10,000,000,000

890

11,235,955