우리금융지주 (316140) 공시 - 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 2021-07-14 15:47:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210714000322


증권발행실적보고서



금융감독원장 귀하 2021년    07월   14일



회       사       명 :

주식회사 우리금융지주
대   표     이   사 :

손태승
본  점  소  재  지 : 서울특별시 중구 소공로51

(전  화) 02-2125-2000

(홈페이지) http://www.woorifg.com/


작  성  책  임  자 : (직  책) 부장               (성  명) 곽 성 민

(전  화) 02-2125-2071



Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분 기업규모 업종구분
유가증권 대기업 금융업



2. 발행 개요


(단위 : 원)
총 발행금액 : 120,000,000,000


회차 : 2-1 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 60,000,000,000 2023년 07월 14일
신용평가기관 신용평가등급
한국기업평가 AAA
한국신용평가 AAA
NICE신용평가 AAA


회차 : 2-2 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 60,000,000,000 2031년 07월 14일
신용평가기관 신용평가등급
한국기업평가 AAA
한국신용평가 AAA
NICE신용평가 AAA



Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 2-1 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2021년 07월 14일 2021년 07월 14일 2021년 07월 14일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
한국투자증권(주) 1,100,000 11,000,000,000 18.32 -
교보증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 16.67 -
한양증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 16.67 -
신영증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 16.67 -
아이비케이투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 16.67 -
우리종합금융(주) 900,000 9,000,000,000 15.00 -
6,000,000 60,000,000,000 100.0 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
한국투자증권(주) 1,100,000 18.32 1 1,100,000 11,000,000,000 18.32 1 1,100,000 11,000,000,000 18.32
교보증권(주) 1,000,000 16.67 1 1,000,000 10,000,000,000 16.67 1 1,000,000 10,000,000,000 16.67
한양증권(주) 1,000,000 16.67 1 1,000,000 10,000,000,000 16.67 1 1,000,000 10,000,000,000 16.67
신영증권(주) 1,000,000 16.67 1 1,000,000 10,000,000,000 16.67 1 1,000,000 10,000,000,000 16.67
아이비케이투자증권(주) 1,000,000 16.67 1 1,000,000 10,000,000,000 16.67 1 1,000,000 10,000,000,000 16.67
우리종합금융(주) 900,000 15.00 1 900,000 9,000,000,000 15.00 1 900,000 9,000,000,000 15.00
6,000,000 100 6 6,000,000 60,000,000,000 100 6 6,000,000 60,000,000,000 100


회차 : 2-2 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2021년 07월 14일 2021년 07월 14일 2021년 07월 14일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
한국투자증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 33.34 -
교보증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 33.33 -
한양증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 33.33 -
6,000,000 60,000,000,000 100.00 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
한국투자증권(주) 2,000,000 33.34 1 2,000,000 20,000,000,000 33.34 1 2,000,000 20,000,000,000 33.34
교보증권(주) 2,000,000 33.33 1 2,000,000 20,000,000,000 33.33 1 2,000,000 20,000,000,000 33.33
한양증권(주) 2,000,000 33.33 1 2,000,000 20,000,000,000 33.33 1 2,000,000 20,000,000,000 33.33
6,000,000 100 3 6,000,000 60,000,000,000 100 3 6,000,000 60,000,000,000 100



Ⅲ. 증권교부일 등


가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 않음.


나. 증권 상장신청일 : 2021년 07월 14일 (상장예정일 : 2021년 07월 15일)


Ⅳ. 공시 이행상황


가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -


나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -


다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr


라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)우리금융지주 → 서울특별시 중구 소공로 51

               한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
               교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
               한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
               신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
               아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
               우리종합금융(주) - 광주광역시 동구 금남로 182


Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 : 2-1 (단위 : 원)
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
60,000,000,000 60,000,000,000 - 60,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
- - 60,000,000,000 - - - 60,000,000,000


회차 : 2-2 (단위 : 원)
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
60,000,000,000 60,000,000,000 - 60,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
- - 60,000,000,000 - - - 60,000,000,000


<자금 세부 사용 계획>

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,200억원으로 운영자금 등의 용도로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 사용 계획]
(단위 : 원)
사용목적 사용금액 내용 비고
운영자금 등 120,000,000,000 지주사 자체 운영자금 -
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210714000322

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