SK하이닉스 (000660) 공시 :: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208000635


금융위원회 귀중	2023년 02월 08일

회 사 명 :	에스케이하이닉스 주식회사
대 표 이 사 :	박 정 호, 곽 노 정
본 점 소 재 지 :	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
	(전 화) 031-5185-4114
	(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현
	(전 화) 031-5185-4114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 02일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 02월 08일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 02월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에스케이하이닉스(주) 제224-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 제224-2회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 제224-3회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 제224-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제224-1회 무보증사채 : 금 사천삼백억원(\430,000,000,000)
제224-2회 무보증사채 : 금 칠천팔백억원(\780,000,000,000)
제224-3회 무보증사채 : 금 일천억원(\100,000,000,000)
제224-4회 무보증사채 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)
금 일조삼천구백억원(\1,390,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 등

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
표지 모집 또는 매출총액	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	700,000,000,000원	1,390,000,000,000원
요약정보
1. 핵심투자위험	자진 정정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	-	(주4) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
4. 사채관리회사에 관한 사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후
Ⅲ. 투자위험요소
Ⅲ-가. 2022년 4분기 잠정실적 둔화	자진 정정	(주8) 정정 전	(주8) 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주9) 정정 전	(주9) 정정 후
2. 자금의 사용목적	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주10) 정정 전	(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

1.-가. 2022년 4분기 잠정실적 둔화

당사는 2023년 02월 01일 금융감독원 전자공시시스템에 당사의 2022년 4분기 연결재무제표 기준 잠정 실적을 공시하였습니다. 2022년 4분기 당사의 매출액, 영업손실, 분기순손실은 각각 7조 6,986억원, 1조 7,012억원, 3조 5,235억원 입니다. 이는 전분기(2022년 3분기) 대비 각각 3조 2,843억원 감소, 3조 3,567억원 감소, 4조 6,262억원 감소(전년동기 대비 4조 6,780억원, 5조 9,207억원, 6조 8,434억원 감소)한 것 입니다. 이로 인해 당사는 2022년 전기(2021년) 대비 3.8% 증가한 44조 6,481억원의 매출액과 43.5% 감소한 7조 66억원의 영업이익 및 74.6% 감소한 2조 4,389억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 다소 부진한 실적에도 불구하고 2022년에도 양호한 영업이익률(15.7%)을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 상기 잠정 실적은 외부감사인의 감사나 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 향후 변동될 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

1.-가. 2022년 4분기 잠정실적 둔화

(주2) 정정 전

회차 :

224-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	280,000,000,000	모집(매출)총액	280,000,000,000
발행가액	280,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 02월 13일
원리금 지급대행기관	(주)신한은행 대기업영업3부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급 (신용평가기관)	NICE신용평가㈜ AA0 한국신용평가㈜ AA0 한국기업평가㈜ AA0	비고	-

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	13,500,000	135,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	NH투자증권	10,500,000	105,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	케이비증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	아이비케이투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 02월 14일	2023년 02월 14일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	280,000,000,000
발행제비용	1,171,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH 투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제224-1회, 제224-2회, 제224-3회 및 제224-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일조사천억원(\1,400,000,000,000) 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :

224-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	280,000,000,000	모집(매출)총액	280,000,000,000
발행가액	280,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 02월 14일
원리금 지급대행기관	(주)신한은행 대기업영업3부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급 (신용평가기관)	NICE신용평가㈜ AA0 한국신용평가㈜ AA0 한국기업평가㈜ AA0	비고	-

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	8,500,000	85,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	NH투자증권	5,000,000	50,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	한국투자증권	6,500,000	65,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	미래에셋증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	삼성증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	신한투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	키움증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 02월 14일	2023년 02월 14일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	280,000,000,000
발행제비용	1,153,600,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH 투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

224-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	60,000,000,000	모집(매출)총액	60,000,000,000
발행가액	60,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2030년 02월 14일
원리금 지급대행기관	(주)신한은행 대기업영업3부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급 (신용평가기관)	NICE신용평가㈜ AA0 한국신용평가㈜ AA0 한국기업평가㈜ AA0	비고	-

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	NH투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	한국투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 02월 14일	2023년 02월 14일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	60,000,000,000
발행제비용	281,090,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH 투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

224-4

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	80,000,000,000	모집(매출)총액	80,000,000,000
발행가액	80,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2033년 02월 14일
원리금 지급대행기관	(주)신한은행 대기업영업3부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급 (신용평가기관)	NICE신용평가㈜ AA0 한국신용평가㈜ AA0 한국기업평가㈜ AA0	비고	-

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	한국투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	하나증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 02월 14일	2023년 02월 14일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	80,000,000,000
발행제비용	360,370,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH 투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

회차 :

224-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	430,000,000,000	모집(매출)총액	430,000,000,000
발행가액	430,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 02월 13일
원리금 지급대행기관	(주)신한은행 대기업영업3부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급 (신용평가기관)	NICE신용평가㈜ AA0 한국신용평가㈜ AA0 한국기업평가㈜ AA0	비고	-

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	19,000,000	190,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	NH투자증권	17,000,000	170,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	케이비증권	5,000,000	50,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	아이비케이투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 02월 14일	2023년 02월 14일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	430,000,000,000
발행제비용	1,745,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH 투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

224-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	780,000,000,000	모집(매출)총액	780,000,000,000
발행가액	780,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 02월 14일
원리금 지급대행기관	(주)신한은행 대기업영업3부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급 (신용평가기관)	NICE신용평가㈜ AA0 한국신용평가㈜ AA0 한국기업평가㈜ AA0	비고	-

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	27,000,000	270,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	NH투자증권	19,000,000	190,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	한국투자증권	14,000,000	140,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	미래에셋증권	5,000,000	50,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	삼성증권	3,000,000	30,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	신한투자증권	8,000,000	80,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	키움증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 02월 14일	2023년 02월 14일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	780,000,000,000
발행제비용	3,040,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH 투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

224-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2030년 02월 14일
원리금 지급대행기관	(주)신한은행 대기업영업3부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급 (신용평가기관)	NICE신용평가㈜ AA0 한국신용평가㈜ AA0 한국기업평가㈜ AA0	비고	-

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	5,500,000	55,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	NH투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	한국투자증권	2,500,000	25,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 02월 14일	2023년 02월 14일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	100,000,000,000
발행제비용	449,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH 투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

224-4

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	80,000,000,000	모집(매출)총액	80,000,000,000
발행가액	80,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2033년 02월 14일
원리금 지급대행기관	(주)신한은행 대기업영업3부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급 (신용평가기관)	NICE신용평가㈜ AA0 한국신용평가㈜ AA0 한국기업평가㈜ AA0	비고	-

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	3,500,000	35,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	한국투자증권	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	하나증권	3,000,000	30,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 02월 14일	2023년 02월 14일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	80,000,000,000
발행제비용	369,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH 투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

[회 차 : 224-1]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

280,000,000,000

할 인 율(%)

0.00

발행수익율(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

280,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

변동금리부사채이자율

이자지급 방법
및 기한

이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 05월 14일,	2023년 08월 14일,	2023년 11월 14일,	2024년 02월 14일,
2024년 05월 14일,	2024년 08월 14일,	2024년 11월 14일,	2025년 02월 14일,
2025년 05월 14일,	2025년 08월 14일,	2025년 11월 14일,	2026년 02월 13일.

신용평가 등급

평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 02일

평가결과등급

AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사

SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법
및 기한

상 환 방 법

본 사채의 원금은 2026년 02월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한

2026년 02월 13일

청 약 기 일

2023년 02월 14일

납 입 기 일

2023년 02월 14일

등 록 기 관

한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은 2023년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관

회 사 명

(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호

00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 17일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 09일이며, 상장예정일은 2023년 02월 14일임.

[회 차 : 224-2]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

280,000,000,000

할 인 율(%)

0.00

발행수익율(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

280,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

변동금리부사채이자율

이자지급 방법
및 기한

이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 05월 14일,	2023년 08월 14일,	2023년 11월 14일,	2024년 02월 14일,
2024년 05월 14일,	2024년 08월 14일,	2024년 11월 14일,	2025년 02월 14일,
2025년 05월 14일,	2025년 08월 14일,	2025년 11월 14일,	2026년 02월 14일,
2026년 05월 14일,	2026년 08월 14일,	2026년 11월 14일,	2027년 02월 14일,
2027년 05월 14일,	2027년 08월 14일,	2027년 11월 14일,	2028년 02월 14일.

신용평가 등급

평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 02일

평가결과등급

AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사

SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법
및 기한

상 환 방 법

본 사채의 원금은 2028년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한

2028년 02월 14일

청 약 기 일

2023년 02월 14일

납 입 기 일

2023년 02월 14일

등 록 기 관

한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은 2023년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관

회 사 명

(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호

00137571

기 타 사 항

[회 차 : 224-3]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

60,000,000,000

할 인 율(%)

0.00

발행수익율(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

변동금리부사채이자율

이자지급 방법
및 기한

이자지급 방법

이자지급 기한

2023년 05월 14일,	2023년 08월 14일,	2023년 11월 14일,	2024년 02월 14일,
2024년 05월 14일,	2024년 08월 14일,	2024년 11월 14일,	2025년 02월 14일,
2025년 05월 14일,	2025년 08월 14일,	2025년 11월 14일,	2026년 02월 14일,
2026년 05월 14일,	2026년 08월 14일,	2026년 11월 14일,	2027년 02월 14일,
2027년 05월 14일,	2027년 08월 14일,	2027년 11월 14일,	2028년 02월 14일,
2028년 05월 14일,	2028년 08월 14일,	2028년 11월 14일,	2029년 02월 14일,
2029년 05월 14일,	2029년 08월 14일,	2029년 11월 14일,	2030년 02월 14일.

신용평가 등급

평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 02일

평가결과등급

AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사

SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법
및 기한

상 환 방 법

본 사채의 원금은 2030년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한

2030년 02월 14일

청 약 기 일

2023년 02월 14일

납 입 기 일

2023년 02월 14일

등 록 기 관

한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은 2023년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관

회 사 명

(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호

00137571

기 타 사 항

[회 차 : 224-4]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

80,000,000,000

할 인 율(%)

0.00

발행수익율(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

변동금리부사채이자율

이자지급 방법
및 기한

이자지급 방법

이자지급 기한

2023년 05월 14일,	2023년 08월 14일,	2023년 11월 14일,	2024년 02월 14일,
2024년 05월 14일,	2024년 08월 14일,	2024년 11월 14일,	2025년 02월 14일,
2025년 05월 14일,	2025년 08월 14일,	2025년 11월 14일,	2026년 02월 14일,
2026년 05월 14일,	2026년 08월 14일,	2026년 11월 14일,	2027년 02월 14일,
2027년 05월 14일,	2027년 08월 14일,	2027년 11월 14일,	2028년 02월 14일,
2028년 05월 14일,	2028년 08월 14일,	2028년 11월 14일,	2029년 02월 14일,
2029년 05월 14일,	2029년 08월 14일,	2029년 11월 14일,	2030년 02월 14일,
2030년 05월 14일,	2030년 08월 14일,	2030년 11월 14일,	2031년 02월 14일,
2031년 05월 14일,	2031년 08월 14일,	2031년 11월 14일,	2032년 02월 14일,
2032년 05월 14일,	2032년 08월 14일,	2032년 11월 14일,	2033년 02월 14일.

신용평가 등급

평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 02일

평가결과등급

AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사

SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법
및 기한

상 환 방 법

본 사채의 원금은 2033년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한

2033년 02월 14일

청 약 기 일

2023년 02월 14일

납 입 기 일

2023년 02월 14일

등 록 기 관

한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은 2023년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관

회 사 명

(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호

00137571

기 타 사 항

(주3) 정정 후

[회 차 : 224-1]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

430,000,000,000

할 인 율(%)

0.00

발행수익율(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

430,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

변동금리부사채이자율

이자지급 방법
및 기한

이자지급 방법

이자지급 기한

2023년 05월 14일,	2023년 08월 14일,	2023년 11월 14일,	2024년 02월 14일,
2024년 05월 14일,	2024년 08월 14일,	2024년 11월 14일,	2025년 02월 14일,
2025년 05월 14일,	2025년 08월 14일,	2025년 11월 14일,	2026년 02월 13일.

신용평가 등급

평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 02일

평가결과등급

AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사

SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법
및 기한

상 환 방 법

상 환 기 한

2026년 02월 13일

청 약 기 일

2023년 02월 14일

납 입 기 일

2023년 02월 14일

등 록 기 관

한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은 2023년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관

회 사 명

(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호

00137571

기 타 사 항

[회 차 : 224-2]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

780,000,000,000

할 인 율(%)

0.00

발행수익율(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

780,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

변동금리부사채이자율

이자지급 방법
및 기한

이자지급 방법

이자지급 기한

2023년 05월 14일,	2023년 08월 14일,	2023년 11월 14일,	2024년 02월 14일,
2024년 05월 14일,	2024년 08월 14일,	2024년 11월 14일,	2025년 02월 14일,
2025년 05월 14일,	2025년 08월 14일,	2025년 11월 14일,	2026년 02월 14일,
2026년 05월 14일,	2026년 08월 14일,	2026년 11월 14일,	2027년 02월 14일,
2027년 05월 14일,	2027년 08월 14일,	2027년 11월 14일,	2028년 02월 14일.

신용평가 등급

평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 02일

평가결과등급

AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사

SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법
및 기한

상 환 방 법

상 환 기 한

2028년 02월 14일

청 약 기 일

2023년 02월 14일

납 입 기 일

2023년 02월 14일

등 록 기 관

한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은 2023년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관

회 사 명

(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호

00137571

기 타 사 항

[회 차 : 224-3]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

100,000,000,000

할 인 율(%)

0.00

발행수익율(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

변동금리부사채이자율

이자지급 방법
및 기한

이자지급 방법

이자지급 기한

2023년 05월 14일,	2023년 08월 14일,	2023년 11월 14일,	2024년 02월 14일,
2024년 05월 14일,	2024년 08월 14일,	2024년 11월 14일,	2025년 02월 14일,
2025년 05월 14일,	2025년 08월 14일,	2025년 11월 14일,	2026년 02월 14일,
2026년 05월 14일,	2026년 08월 14일,	2026년 11월 14일,	2027년 02월 14일,
2027년 05월 14일,	2027년 08월 14일,	2027년 11월 14일,	2028년 02월 14일,
2028년 05월 14일,	2028년 08월 14일,	2028년 11월 14일,	2029년 02월 14일,
2029년 05월 14일,	2029년 08월 14일,	2029년 11월 14일,	2030년 02월 14일.

신용평가 등급

평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 02일

평가결과등급

AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사

SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법
및 기한

상 환 방 법

상 환 기 한

2030년 02월 14일

청 약 기 일

2023년 02월 14일

납 입 기 일

2023년 02월 14일

등 록 기 관

한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은 2023년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관

회 사 명

(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호

00137571

기 타 사 항

[회 차 : 224-4]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

80,000,000,000

할 인 율(%)

0.00

발행수익율(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

변동금리부사채이자율

이자지급 방법
및 기한

이자지급 방법

이자지급 기한

2023년 05월 14일,	2023년 08월 14일,	2023년 11월 14일,	2024년 02월 14일,
2024년 05월 14일,	2024년 08월 14일,	2024년 11월 14일,	2025년 02월 14일,
2025년 05월 14일,	2025년 08월 14일,	2025년 11월 14일,	2026년 02월 14일,
2026년 05월 14일,	2026년 08월 14일,	2026년 11월 14일,	2027년 02월 14일,
2027년 05월 14일,	2027년 08월 14일,	2027년 11월 14일,	2028년 02월 14일,
2028년 05월 14일,	2028년 08월 14일,	2028년 11월 14일,	2029년 02월 14일,
2029년 05월 14일,	2029년 08월 14일,	2029년 11월 14일,	2030년 02월 14일,
2030년 05월 14일,	2030년 08월 14일,	2030년 11월 14일,	2031년 02월 14일,
2031년 05월 14일,	2031년 08월 14일,	2031년 11월 14일,	2032년 02월 14일,
2032년 05월 14일,	2032년 08월 14일,	2032년 11월 14일,	2033년 02월 14일.

신용평가 등급

평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 02일

평가결과등급

AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사

SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법
및 기한

상 환 방 법

상 환 기 한

2033년 02월 14일

청 약 기 일

2023년 02월 14일

납 입 기 일

2023년 02월 14일

등 록 기 관

한국예탁결제원

상 장 여 부

본 증권은 2023년 02월 14일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관

회 사 명

(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호

00137571

기 타 사 항

(주4) 추가 기재

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제224-1회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합, 일임)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	37	20	27	-	-	-	84
수량	5,500	3,500	4,100	-	-	-	13,100
경쟁율	1.96:1	1.25:1	1.46:1	-	-	-	4.68:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제224-2회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합, 일임)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	34	4	26	-	-	-	64
수량	4,800	500	5,000	-	-	-	10,300
경쟁율	1.71:1	0.18:1	1.79:1	-	-	-	3.68:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제224-3회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합, 일임)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	7	1	6	-	-	-	14
수량	700	200	600	-	-	-	1,500
경쟁율	1.17:1	0.33:1	1.00:1	-	-	-	2.50:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제224-4회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합, 일임)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	2	2	5	-	-	-	9
수량	200	100	650	-	-	-	950
경쟁율	0.25:1	0.13:1	0.81:1	-	-	-	1.19:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제224-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합,일임)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행,보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-50	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.76%	100	0.76%	포함
-49	1	200	1	500	1	100	-	-	-	-	-	-	3	800	6.11%	900	6.87%	포함
-46	-	-	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	1	500	3.82%	1,400	10.69%	포함
-45	-	-	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	1	500	3.82%	1,900	14.50%	포함
-41	-	-	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	2	300	2.29%	2,200	16.79%	포함
-40	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.53%	2,400	18.32%	포함
-39	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.53%	2,600	19.85%	포함
-37	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.76%	2,700	20.61%	포함
-35	-	-	1	100	1	200	-	-	-	-	-	-	2	300	2.29%	3,000	22.90%	포함
-34	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.76%	3,100	23.66%	포함
-33	1	100	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	2	300	2.29%	3,400	25.95%	포함
-32	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.53%	3,600	27.48%	포함
-31	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.76%	3,700	28.24%	포함
-30	1	100	2	300	2	200	-	-	-	-	-	-	5	600	4.58%	4,300	32.82%	포함
-27	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	0.76%	4,400	33.59%	포함
-26	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	2.29%	4,700	35.88%	포함
-25	1	100	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	3	300	2.29%	5,000	38.17%	포함
-23	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	1.53%	5,200	39.69%	포함
-22	2	200	1	200	1	100	-	-	-	-	-	-	4	500	3.82%	5,700	43.51%	포함
-21	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.53%	5,900	45.04%	포함
-20	-	-	1	200	1	100	-	-	-	-	-	-	2	300	2.29%	6,200	47.33%	포함
-19	2	200	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	2.29%	6,500	49.62%	포함
-17	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.53%	6,700	51.15%	포함
-16	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	0.76%	6,800	51.91%	포함
-15	1	100	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	3	300	2.29%	7,100	54.20%	포함
-12	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1.53%	7,300	55.73%	포함
-11	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	1.53%	7,500	57.25%	포함
-10	3	300	3	500	4	400	-	-	-	-	-	-	10	1,200	9.16%	8,700	66.41%	포함
-6	3	500	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	4	600	4.58%	9,300	70.99%	포함
-5	2	200	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	4	400	3.05%	9,700	74.05%	포함
-3	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1.53%	9,900	75.57%	포함
-2	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1.53%	10,100	77.10%	포함
-1	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.53%	10,300	78.63%	포함
0	1	100	2	600	-	-	-	-	-	-	-	-	3	700	5.34%	11,000	83.97%	포함
1	2	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,400	10.69%	12,400	94.66%	포함
5	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.76%	12,500	95.42%	포함
6	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.76%	12,600	96.18%	포함
7	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.76%	12,700	96.95%	포함
10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.76%	12,800	97.71%	포함
13	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.76%	12,900	98.47%	포함
18	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.76%	13,000	99.24%	포함
19	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.76%	13,100	100.00%	포함
합계	37	5,500	20	3,500	27	4,100	-	-	-	-	-	-	84	13,100	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제224-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합,일임)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행,보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-61	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	0.97%	100	0.97%	포함
-60	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.94%	300	2.91%	포함
-55	-	-	-	-	1	400	-	-	-	-	-	-	1	400	3.88%	700	6.80%	포함
-52	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	0.97%	800	7.77%	포함
-51	1	400	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	2	600	5.83%	1,400	13.59%	포함
-49	-	-	-	-	2	600	-	-	-	-	-	-	2	600	5.83%	2,000	19.42%	포함
-42	1	100	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	2	300	2.91%	2,300	22.33%	포함
-41	1	200	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	300	2.91%	2,600	25.24%	포함
-40	1	100	1	100	3	800	-	-	-	-	-	-	5	1,000	9.71%	3,600	34.95%	포함
-36	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.94%	3,800	36.89%	포함
-35	3	500	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	5	900	8.74%	4,700	45.63%	포함
-33	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	1	300	2.91%	5,000	48.54%	포함
-31	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.94%	5,200	50.49%	포함
-30	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.94%	5,400	52.43%	포함
-29	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.97%	5,500	53.40%	포함
-28	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.94%	5,700	55.34%	포함
-26	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.97%	5,800	56.31%	포함
-25	3	400	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	5	600	5.83%	6,400	62.14%	포함
-23	3	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	2.91%	6,700	65.05%	포함
-21	2	500	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	4	800	7.77%	7,500	72.82%	포함
-20	1	200	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	300	2.91%	7,800	75.73%	포함
-19	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	0.97%	7,900	76.70%	포함
-16	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.97%	8,000	77.67%	포함
-15	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.97%	8,100	78.64%	포함
-14	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	0.97%	8,200	79.61%	포함
-12	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.97%	8,300	80.58%	포함
-11	2	200	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	3	300	2.91%	8,600	83.50%	포함
-10	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.94%	8,800	85.44%	포함
-7	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.97%	8,900	86.41%	포함
-5	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1.94%	9,100	88.35%	포함
0	1	100	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	2.91%	9,400	91.26%	포함
10	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.94%	9,600	93.20%	포함
11	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.97%	9,700	94.17%	포함
13	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1.94%	9,900	96.12%	포함
15	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.94%	10,100	98.06%	포함
22	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1.94%	10,300	100.00%	포함
합계	34	4,800	4	500	26	5,000	-	-	-	-	-	-	64	10,300	1	-	-	-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제224-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합,일임)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행,보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-40	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.67%	100	6.67%	포함
-39	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.67%	200	13.33%	포함
-37	2	200	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	3	300	20.00%	500	33.33%	포함
-32	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.67%	600	40.00%	포함
-26	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	6.67%	700	46.67%	포함
-25	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.67%	800	53.33%	포함
-21	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.67%	900	60.00%	포함
-20	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	6.67%	1,000	66.67%	포함
-17	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	6.67%	1,100	73.33%	포함
-14	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	6.67%	1,200	80.00%	포함
-5	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	13.33%	1,400	93.33%	포함
5	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	6.67%	1,500	100.00%	포함
합계	7	700	1	200	6	600	-	-	-	-	-	-	14	1,500	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제224-4회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합,일임)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행,보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-30	1	100	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	3	500	52.63%	500	52.63%	포함
-21	-	-	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	1	50	5.26%	550	57.89%	포함
-15	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	10.53%	650	68.42%	포함
-10	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	5.26%	700	73.68%	포함
-2	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	10.53%	800	84.21%	포함
-1	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	5.26%	850	89.47%	포함
0	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	10.53%	950	100.00%	포함
합계	2	200	2	100	5	650	-	-	-	-	-	-	9	950	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제224-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	에스케이하이닉스(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-50	-49	-46	-45	-41	-40	-39	-37	-35	-34	-33	-32	-31	-30	-27	-26	-25	-23	-22	-21	-20
기관투자자1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자2	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자3	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자4	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자5	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자6	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자7	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자8	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자9	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자10	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자11	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자12	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자13	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-
기관투자자26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
기관투자자30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
기관투자자31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
기관투자자32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
기관투자자33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
기관투자자34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
기관투자자35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
기관투자자36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
기관투자자37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
합계	100	800	500	500	300	200	200	100	300	100	300	200	100	600	100	300	300	200	500	200	300
누적합계	100	900	1,400	1,900	2,200	2,400	2,600	2,700	3,000	3,100	3,400	3,600	3,700	4,300	4,400	4,700	5,000	5,200	5,700	5,900	6,200

수요예측 참여자	에스케이하이닉스(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-19	-17	-16	-15	-12	-11	-10	-6	-5	-3	-2	-1	0	1	5	6	7	10	13	18	19
기관투자자39	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자40	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자41	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자42	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자43	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자44	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자45	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자46	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자47	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자48	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자49	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자50	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자51	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자52	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자53	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자54	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자55	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자56	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자57	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자58	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자59	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자60	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자61	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자62	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자63	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자64	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자65	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자66	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자67	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자68	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
기관투자자80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
기관투자자82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
기관투자자83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
기관투자자84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
합계	300	200	100	300	200	200	1,200	600	400	200	200	200	700	1,400	100	100	100	100	100	100	100
누적합계	6,500	6,700	6,800	7,100	7,300	7,500	8,700	9,300	9,700	9,900	10,100	10,300	11,000	12,400	12,500	12,600	12,700	12,800	12,900	13,000	13,100

[회차: 제224-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	에스케이하이닉스(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-61	-60	-55	-52	-51	-49	-42	-41	-40	-36	-35	-33	-31	-30	-29	-28	-26	-25
기관투자자1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자3	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자4	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자5	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자6	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자7	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자8	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자9	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자10	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자11	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자12	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자13	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자14	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자15	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자16	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자17	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자18	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-
기관투자자26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
기관투자자27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
기관투자자28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
기관투자자29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
기관투자자30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
기관투자자31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
기관투자자32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
합계	100	200	400	100	600	600	300	300	1,000	200	900	300	200	200	100	200	100	600
누적합계	100	300	700	800	1,400	2,000	2,300	2,600	3,600	3,800	4,700	5,000	5,200	5,400	5,500	5,700	5,800	6,400

수요예측 참여자	에스케이하이닉스(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-23	-21	-20	-19	-16	-15	-14	-12	-11	-10	-7	-5	0	10	11	13	15	22
기관투자자37	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자38	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자39	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자40	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자41	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자42	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자43	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자44	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자45	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자46	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자47	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자48	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자49	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자50	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자51	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자52	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자53	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-
기관투자자57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
기관투자자58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
기관투자자59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
기관투자자62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
기관투자자63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
기관투자자64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
합계	300	800	300	100	100	100	100	100	300	200	100	200	300	200	100	200	200	200
누적합계	6,700	7,500	7,800	7,900	8,000	8,100	8,200	8,300	8,600	8,800	8,900	9,100	9,400	9,600	9,700	9,900	10,100	10,300

[회차: 제224-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	에스케이하이닉스(주) 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-40	-39	-37	-32	-26	-25	-21	-20	-17	-14	-5	5
기관투자자1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자3	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자4	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자5	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자6	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자7	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자8	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자9	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
기관투자자10	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자11	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
기관투자자12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
기관투자자13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
기관투자자14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
합계	100	100	300	100	100	100	100	100	100	100	200	100
누적합계	100	200	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200	1,400	1,500

[회차: 제224-4회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	에스케이하이닉스(주) 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-30	-21	-15	-10	-2	-1	0
기관투자자1	300	-	-	-	-	-	-
기관투자자2	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자3	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자4	-	50	-	-	-	-	-
기관투자자5	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자6	-	-	-	50	-	-	-
기관투자자7	-	-	-	-	100	-	-
기관투자자8	-	-	-	-	-	50	-
기관투자자9	-	-	-	-	-	-	100
합계	500	50	100	50	100	50	100
누적합계	500	550	650	700	800	850	950

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. ① 제224-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 13,100억원 - 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.19%p. - 총 참여신청건수: 84건 ② 제224-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 10,300억원 - 총 참여신청범위: -0.61%p. ~ +0.22%p. - 총 참여신청건수: 64건 ③ 제224-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,500억원 - 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.05%p. - 총 참여신청건수: 14건 ④ 제224-4회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 950억원 - 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.00%p. - 총 참여신청건수: 9건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함 ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 에스케이하이닉스㈜와 공동대표주관회사인 SK증권㈜, NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 에스케이하이닉스㈜의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고 ② 지난 2023년 02월 07일 실시한 당사의 수요예측에서 제224회 무보증사채 공모희망금액 총액인 7,000억원의 369.29%에 해당하는 2조 5,850억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 1조 3,900억원의 발행을 결정함 ③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 SK증권㈜, NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 협의하여 제224-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -30bp로, 제224-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -20bp로, 제224-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -20bp로, 제224-4회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -2bp로 결정함
최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영	[제224-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율 [제224-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율 [제224-3회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율 [제224-4회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 224-1]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표주관회사	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	135,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	105,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	KB증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	20,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	아이비케이투자증권(주)	00684918	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11	20,000,000,000	0.30	총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 224-2]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표주관회사	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	85,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	50,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	65,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	미래에셋증권(주)	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	20,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	삼성증권(주)	00104865	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	20,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	신한투자증권(주)	00138321	서울특별시 영등포구 여의대로 70	20,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	20,000,000,000	0.30	총액인수

[회 차: 224-3]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표주관회사	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	20,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	20,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	20,000,000,000	0.30	총액인수

[회 차: 224-4]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표주관회사	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	40,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	20,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	하나증권(주)	00113465	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	20,000,000,000	0.30	총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 224-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	280,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 224-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	280,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 224-3]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	60,000,000,000	1,500,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 224-4]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	80,000,000,000	1,500,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 224-1]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표주관회사	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	190,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	170,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	KB증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	50,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	아이비케이투자증권(주)	00684918	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11	20,000,000,000	0.30	총액인수

[회 차: 224-2]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표주관회사	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	270,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	190,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	140,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	미래에셋증권(주)	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	50,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	삼성증권(주)	00104865	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	30,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	신한투자증권(주)	00138321	서울특별시 영등포구 여의대로 70	80,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	20,000,000,000	0.30	총액인수

[회 차: 224-3]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표주관회사	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	55,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	20,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	25,000,000,000	0.30	총액인수

[회 차: 224-4]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표주관회사	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	35,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	15,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	하나증권(주)	00113465	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	30,000,000,000	0.30	총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 224-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	430,000,000,000	2,000,000	-

[회 차: 224-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	780,000,000,000	2,000,000	-

[회 차: 224-3]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	100,000,000,000	2,000,000	-

[회 차: 224-4]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	80,000,000,000	2,000,000	-

(주6) 정정 전

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율 (주2)	만기일	비고
제224-1회 무보증사채	2,800	-	2026년 02월 13일	-
제224-2회 무보증사채	2,800	-	2028년 02월 14일	-
제224-3회 무보증사채	600	-	2030년 02월 14일	-
제224-4회 무보증사채	800	-	2033년 02월 14일	-

주1) 본 사채는 2023년 02월 07일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액,모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 결과에 따른 연리이자율 결정
[제224-1회]
본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제224-2회]
본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제224-3회]
본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제224-4회]
본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제224-1회, 제224-2회, 제224-3회 및 제224-4회 합산금액은 수요예측 결과에 따라 금 일조사천억원(\1,400,000,000,000) 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주6) 정정 후

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율 (주1)	만기일	비고
제224-1회 무보증사채	4,300	-	2026년 02월 13일	-
제224-2회 무보증사채	7,800	-	2028년 02월 14일	-
제224-3회 무보증사채	1,000	-	2030년 02월 14일	-
제224-4회 무보증사채	800	-	2033년 02월 14일	-

주1)
[제224-1회]
본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제224-2회]
본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제224-3회]
본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제224-4회]
본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주7) 정정 전

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 224-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	280,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 224-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	280,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 224-3]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	60,000,000,000	1,500,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 224-4]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	80,000,000,000	1,500,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 224-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	430,000,000,000	2,000,000	-

[회 차: 224-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	780,000,000,000	2,000,000	-

[회 차: 224-3]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	100,000,000,000	2,000,000	-

[회 차: 224-4]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁 조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁 조건
한국증권금융(주)	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	80,000,000,000	2,000,000	-

(주8) 정정 전

III-가. 2022년 4분기 잠정실적 둔화

당사는 2023년 02월 01일 금융감독원 전자공시시스템에 당사의 2022년 4분기 연결재무제표 기준 잠정 실적을 공시하였습니다. 2022년 4분기 당사의 매출액, 영업손실, 분기순손실은 각각 7조 6,986억원, 1조 7,012억원, 3조 5,235억원 입니다. 이는 전분기(2022년 3분기) 대비 각각 3조 2,843억원 감소, 3조 3,567억원 감소, 4조 6,262억원 감소(전년동기 대비 4조 6,780억원, 5조 9,207억원, 6조 8,434억원 감소)한 것 입니다. 이로 인해 당사는 2022년 전기(2021년) 대비 3.8% 증가한 44조 6,481억원의 매출액과 43.5% 감소한 7조 66억원의 영업이익 및 74.6% 감소한 2조 4,389억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 다소 부진한 실적에도 불구하고 2022년에도 양호한 영업이익률(15.7%)을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 상기 잠정 실적은 외부감사인의 감사나 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 향후 변동될 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 2023년 02월 01일 금융감독원 전자공시시스템에 당사의 2022년 4분기 연결재무제표 기준 잠정 실적을 공시하였습니다. 2022년 4분기 당사의 매출액, 영업손실, 분기순손실은 각각 7조 6,986억원, 1조 7,012억원, 3조 5,235억원 입니다. 이는 전분기(2022년 3분기) 대비 각각 3조 2,843억원 감소, 3조 3,567억원 감소, 4조 6,262억원 감소(전년동기 대비 4조 6,780억원, 5조 9,207억원, 6조 8,434억원 감소)한 것 입니다. 업황둔화에 따른 DRAM, NAND 판가 하락으로 매출액은 전분기 대비 3조 2,843억원 감소하였고, 영업이익 또한, 수요증가에 대응하고자 비중을 확대한 제품군의 수익성이 상대적으로 낮았던 점 및 신규 공정 전환에 따른 초기 원가 부담 등으로 전분기 대비 3조 3,567억원 감소하였습니다. 이와 더불어, 장기투자자산(Kioxia, 구 Toshiba Memory Corporation)에 대한 공정가치 평가 손실 및 NAND 관련 무형자산 손상 등을 인식하면서 분기순손실을 기록하였습니다. 이로 인해 당사는 2022년 전기(2021년) 대비 3.8% 증가한 44조 6,481억원의 매출액과 43.5% 감소한 7조 66억원의 영업이익 및 74.6% 감소한 2조 4,389억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 다소 부진한 실적에도 불구하고 2022년에도 양호한 영업이익률(15.7%)을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 상기 잠정 실적은 외부감사인의 감사나 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 향후 변동될 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 2022년 잠정 실적과 관련된 자세한 내용은 당사가 2023년 02월 01일 공시한[연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)] 및 당사 홈페이지(http://www.skhynix.com/kor/ir/earningsRelease.do)에 게재된 2022년 실적발표 자료를 참고하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

III-가. 2022년 4분기 잠정실적 둔화

당사는 2023년 02월 01일 금융감독원 전자공시시스템에 당사의 2022년 4분기 연결재무제표 기준 잠정 실적을 공시하였습니다. 2022년 4분기 당사의 매출액, 영업손실, 분기순손실은 각각 7조 6,986억원, 1조 7,012억원, 3조 5,235억원 입니다. 이는 전분기(2022년 3분기) 대비 각각 3조 2,843억원 감소, 3조 3,567억원 감소, 4조 6,262억원 감소(전년동기 대비 4조 6,780억원, 5조 9,207억원, 6조 8,434억원 감소)한 것 입니다. 업황둔화에 따른 DRAM, NAND 판가 하락으로 매출액은 전분기 대비 3조 2,843억원 감소하였고, 영업이익 또한, 수요증가에 대응하고자 비중을 확대한 제품군의 수익성이 상대적으로 낮았던 점 및 신규 공정 전환에 따른 초기 원가 부담 등으로 전분기 대비 3조 3,567억원 감소하였습니다. 이와 더불어, 장기투자자산(Kioxia, 구 Toshiba Memory Corporation)에 대한 공정가치 평가 손실 및 NAND 관련 무형자산 손상 등을 인식하면서 분기순손실을 기록하였습니다. 이로 인해 당사는 2022년 전기(2021년) 대비 3.8% 증가한 44조 6,481억원의 매출액과 43.5% 감소한 7조 66억원의 영업이익 및 74.6% 감소한 2조 4,389억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 다소 부진한 실적에도 불구하고 2022년에도 양호한 영업이익률(15.7%)을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 상기 잠정 실적은 외부감사인의 감사나 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 향후 변동될 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 2022년 잠정 실적과 관련된 자세한 내용은 당사가 2023년 02월 01일 공시한[연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)] 및 당사 홈페이지(http://www.skhynix.com/kor/ir/earningsRelease.do)에 게재된 2022년 실적발표 자료를 참고하시기 바랍니다.

[당사 4분기 영업(잠정) 실적]

(단위: 백만원)

구분		2022년 4분기(A)	2021년 4분기(B)	증감(A-B)
매출액	당해실적	7,698,571	12,376,609	-4,678,038
매출액	누계실적	44,648,108	42,997,792	1,650,316
영업이익(손실)	당해실적	-1,701,177	4,219,524	-5,920,701
영업이익(손실)	누계실적	7,006,614	12,410,340	-5,403,726
당기순이익(손실)	당해실적	-3,523,535	3,319,872	-6,843,407
당기순이익(손실)	누계실적	2,438,867	9,616,188	-7,177,321

(자료 : 당사 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시))

또한, 당사의 2023년 1분기 영업실적은 메모리 반도체 수요의 계절적 비수기 등의 요인으로 2022년 4분기 대비해서 둔화될 가능성이 있으나 메모리 반도체 주요 사업자들의 공급조절과 수요회복 전망에 따라 2023년 하반기부터 영업실적 회복이 기대되고 있습니다. 그러나 반도체 수요회복 부진 및 對中제재 등 예기치 못한 영업환경의 변동으로 2023년 연간 적자 가능성도 배제할수 없는 바, 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분	제224-1회	제224-2회	제224-3회	제224-4회
모집 또는 매출총액(1)	280,000,000,000	280,000,000,000	60,000,000,000	80,000,000,000
발행제비용(2)	1,171,820,000	1,153,600,000	281,090,000	360,370,000
순수입금[(1)-(2)]	278,828,180,000	278,846,400,000	59,718,910,000	79,639,630,000

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분	제224-1회	제224-2회	제224-3회	제224-4회
인수수수료(*1)	840,000,000	840,000,000	180,000,000	240,000,000
발행분담금(*2)	196,000,000	196,000,000	42,000,000	56,000,000
신용평가수수료(*3)	131,400,000	112,980,000	55,170,000	60,450,000
상장수수료(*4)	1,600,000	1,600,000	1,400,000	1,400,000
사채관리수수료(*5)	2,000,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000
채권등록수수료(*6)	500,000	500,000	500,000	500,000
상장연부과금(*4)	300,000	500,000	500,000	500,000
표준코드수수료(*7)	20,000	20,000	20,000	20,000
합계	1,171,820,000	1,153,600,000	281,090,000	360,370,000

(*1) 회사와 인수단 협의

(*2) 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 : 만기 2년 초과하는 채무증권 발행가액총액의 1만분의 7

(*3) 각 신용평가사별 수수료 합계 배분

(*4) 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표 10>
상장수수료 : 500억(이상)~1,000억(미만) 140만원/1,000억~2,000억 150만원/2,000억~5,000억 미만 160만원
상장연부과금 : 상장일 기준 상환잔존기간 1년에 대하여 10만원(최대 50만원)

(*5) 회사와 사채관리회사 협의

(*6) 채권등록업무규정 <별표> 100억원 초과: 등록금액의 1/100,000(50만원을 한도액으로 함)

(*7) 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주9) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분	제224-1회	제224-2회	제224-3회	제224-4회
모집 또는 매출총액(1)	430,000,000,000	780,000,000,000	100,000,000,000	80,000,000,000
발행제비용(2)	1,745,420,000	3,040,720,000	449,520,000	369,420,000
순수입금[(1)-(2)]	428,254,580,000	776,959,280,000	99,550,480,000	79,630,580,000

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분	제224-1회	제224-2회	제224-3회	제224-4회
인수수수료(*1)	1,290,000,000	2,340,000,000	300,000,000	240,000,000
발행분담금(*2)	301,000,000	546,000,000	70,000,000	56,000,000
신용평가수수료(*3)	150,000,000	150,000,000	75,000,000	69,000,000
상장수수료(*4)	1,600,000	1,700,000	1,500,000	1,400,000
사채관리수수료(*5)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
채권등록수수료(*6)	500,000	500,000	500,000	500,000
상장연부과금(*4)	300,000	500,000	500,000	500,000
표준코드수수료(*7)	20,000	20,000	20,000	20,000
합계	1,745,420,000	3,040,720,000	449,520,000	369,420,000

(*1) 회사와 인수단 협의

(*2) 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 : 만기 2년 초과하는 채무증권 발행가액총액의 1만분의 7

(*3) 각 신용평가사별 수수료 합계 배분

(*4) 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표 10>
상장수수료 : 500억(이상)~1,000억(미만) 140만원/1,000억~2,000억 150만원/2,000억~5,000억 미만 160만원
/5,000억원 이상 170만원
상장연부과금 : 상장일 기준 상환잔존기간 1년에 대하여 10만원(최대 50만원)

(*5) 회사와 사채관리회사 협의

(*6) 채권등록업무규정 <별표> 100억원 초과: 등록금액의 1/100,000(50만원을 한도액으로 함)

(*7) 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주10) 정정 전

가. 자금의 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제224-1회, 제224-2회, 제224-3회 및 제224-4회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :

224-1

(기준일 :

2023년 02월 01일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	280,000	-	-	280,000	-

회차 :

224-2

(기준일 :

2023년 02월 01일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	280,000	-	-	280,000	-

회차 :

224-3

(기준일 :

2023년 02월 01일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	60,000	-	-	60,000	-

회차 :

224-4

(기준일 :

2023년 02월 01일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	80,000	-	-	80,000	-

금번 사채 발행 한도는 금 일조사천억원(\1,400,000,000,000) 입니다. 2023년 02월 07일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분은 채무상환자금 내에서 사용될 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 제224-1회, 제224-2회, 제224-3회 및 제224-4회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 조달한 자금을 사용시기가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

구분	회차	발행일	만기일	이자율	발행금액
회사채	제216-3회	2016.02.19	2023.02.19	2.525%	800억원
회사채	제218회	2018.03.14	2023.03.14	3.006%	3,000억원
회사채	제221-1회	2020.02.14	2023.02.14	1.614%	3,400억원
합 계					7,200억원

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

(주10) 정정 후

가. 자금의 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제224-1회, 제224-2회, 제224-3회 및 제224-4회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :

224-1

(기준일 :

2023년 02월 07일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	430,000	-	-	430,000	-

회차 :

224-2

(기준일 :

2023년 02월 07일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	780,000	-	-	780,000	-

회차 :

224-3

(기준일 :

2023년 02월 07일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	100,000	-	-	100,000	-

회차 :

224-4

(기준일 :

2023년 02월 07일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	80,000	-	-	80,000	-

구분	회차 /차입처	발행일 /차입일	만기일	이자율	발행금액 /차입금액
회사채	제216-3회	2016.02.19	2023.02.19	2.525%	800억원
회사채	제218회	2018.03.14	2023.03.14	3.006%	3,000억원
회사채	제221-1회	2020.02.14	2023.02.14	1.614%	3,400억원
회사채	제219-1회	2018.08.27	2023.08.27	2.475%	2,500억원
기업어음증권	-	2022.10.28	2023.02.28	5.400%	900억원
기업어음증권	-	2022.10.14	2023.03.09	5.160%	500억원
기업어음증권	-	2022.10.11	2023.03.13	4.620%	250억원
기업어음증권	-	2022.10.20	2023.03.20	5.200%	500억원
기업어음증권	-	2022.10.17	2023.10.16	5.400%	500억원
기업어음증권	-	2022.10.19	2023.10.16	5.400%	500억원
시설자금대출	산업은행	2020.04.14	2023.04.14	1.980%	333억원
변동금리 외화시설대출(*)	산업은행	2019.10.02	2023.04.03	3ML+1.10% (1.500%)	$ 31,250,000 (374억원)
변동금리 외화시설대출(*)	산업은행	2019.10.02	2023.07.03	3ML+1.10% (1.500%)	$ 31,250,000 (374억원)
합 계					13,932억원

(*) 변동금리 외화시설대출은 환율변동위험 및 이자율위험을 회피하기 위해 산업은행과 통화이자율스왑계약을 맺고 있습니다.

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208000635

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