[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-02-13 17:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213000969
금융위원회 귀중 | 2023년 02월 13일 |
회 사 명 : | 에스케이하이닉스 주식회사 |
대 표 이 사 : | 박 정 호, 곽 노 정 |
본 점 소 재 지 : | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 |
(전 화) 031-5185-4114 | |
(홈페이지) http://www.skhynix.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현 |
(전 화) 031-5185-4114 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 02일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 | 문서명 | 비고 |
---|---|---|
2023년 02월 02일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
2023년 02월 08일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
2023년 02월 08일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2023년 02월 13일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에스케이하이닉스(주) 제224-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 제224-2회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 제224-3회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 제224-4회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제224-1회 무보증사채 : 금 사천삼백억원(\430,000,000,000)
제224-2회 무보증사채 : 금 칠천팔백억원(\780,000,000,000)
제224-3회 무보증사채 : 금 일천억원(\100,000,000,000)
제224-4회 무보증사채 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)
금 일조삼천구백억원(\1,390,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
※ 본'[발행조건확정]증권신고서'에 정정된 사항은 빨간색으로 기재하였습니다. | |||
요약정보 | |||
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 발행금리 확정 | [제224-1회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제224-2회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제224-3회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제224-4회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제224-1회] 이자율 : 3.825% 발행수익률 : 3.825% (삭제) [제224-2회] 이자율 : 4.266% 발행수익률 : 4.266% (삭제) [제224-3회] 이자율 : 4.519% 발행수익률 : 4.519% (삭제) [제224-4회] 이자율 : 4.903% 발행수익률 : 4.903% (삭제) |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
1. 공모개요 | 발행금리 확정 | [제224-1회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제224-2회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제224-3회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제224-4회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제224-1회] 이자율 : 3.825% 발행수익률 : 3.825% (삭제) [제224-2회] 이자율 : 4.266% 발행수익률 : 4.266% (삭제) [제224-3회] 이자율 : 4.519% 발행수익률 : 4.519% (삭제) [제224-4회] 이자율 : 4.903% 발행수익률 : 4.903% (삭제) |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용 | |||
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 | 발행금리 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
(주1) 정정 전
(단위 : 억원) |
회차 | 금액 | 연리이자율 (주1) | 만기일 | 비고 |
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제224-1회 무보증사채 | 4,300 | - | 2026년 02월 13일 | - |
제224-2회 무보증사채 | 7,800 | - | 2028년 02월 14일 | - |
제224-3회 무보증사채 | 1,000 | - | 2030년 02월 14일 | - |
제224-4회 무보증사채 | 800 | - | 2033년 02월 14일 | - |
주1) [제224-1회] 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제224-2회] 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제224-3회] 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제224-4회] 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주1) 정정 후
(단위 : 억원) |
회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
제224-1회 무보증사채 | 4,300 | 3.825% | 2026년 02월 13일 | - |
제224-2회 무보증사채 | 7,800 | 4.266% | 2028년 02월 14일 | - |
제224-3회 무보증사채 | 1,000 | 4.519% | 2030년 02월 14일 | - |
제224-4회 무보증사채 | 800 | 4.903% | 2033년 02월 14일 | - |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213000969