출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240405003823

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년    04월   05일
회       사       명 :	에스케이하이닉스 주식회사
대   표     이   사 :	곽 노 정
본  점  소  재  지 :	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
	(전  화) 031-5185-4114
	(홈페이지) http://www.skhynix.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재무 담당        (성  명) 김 우 현
	(전  화) 031-8093-4801

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 03월 27일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 04월 02일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 04월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 04월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2024년 04월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

에스케이하이닉스(주) 제225-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 제225-2회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 제225-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

에스케이하이닉스(주) 제225-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 삼천오백억원(\350,000,000,000)
에스케이하이닉스(주) 제225-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 삼천억원(\300,000,000,000)
에스케이하이닉스(주) 제225-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본'[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'에 정정된 사항은 굵은 빨간색으로 기재하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	발행금리 확정	[제225-1회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제225-2회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제225-3회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제225-1회] 이자율 : 3.629% 발행수익률 : 3.629% (삭제) [제225-2회] 이자율 : 3.723% 발행수익률 : 3.723% (삭제) [제225-3회] 이자율 : 3.841% 발행수익률 : 3.841% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	발행금리 확정	[제225-1회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제225-2회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제225-3회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제225-1회] 발행수익률(%) : 3.629 연리이자율(%) : 3.629 (삭제) [제225-2회] 발행수익률(%) : 3.723 연리이자율(%) : 3.723 (삭제) [제225-3회] 발행수익률(%) : 3.841 연리이자율(%) : 3.841 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항	발행금리 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율 (주1)	만기일	비고
제225-1회 무보증사채	3,500	-	2027년 04월 08일	-
제225-2회 무보증사채	3,000	-	2029년 04월 08일	-
제225-3회 무보증사채	1,000	-	2031년 04월 08일	-

주1) [제225-1회] 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제225-2회] 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제225-3회] 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	비고
제225-1회 무보증사채	3,500	3.629%	2027년 04월 08일	-
제225-2회 무보증사채	3,000	3.723%	2029년 04월 08일	-
제225-3회 무보증사채	1,000	3.841%	2031년 04월 08일	-

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240405003823