출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240408002334
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 08일 |
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회 사 명 :
| 에스케이하이닉스 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 곽 노 정 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 |
| (전 화) 031-5185-4114 |
| (홈페이지) http://www.skhynix.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현 |
| (전 화) 031-8093-4801 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 350,000,000,000 | 2027년 04월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 300,000,000,000 | 2029년 04월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2031년 04월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| SK증권 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 57.1 | 공동대표주관회사 |
| 신한투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 14.3 | 공동대표주관회사 |
| NH투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 14.3 | 인수회사 |
| 삼성증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 8.6 | 인수회사 |
| 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 5.7 | 인수회사 |
| 계 | 35,000,000 | 350,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| SK증권 | 20,000,000 | 57.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 5,000,000 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 5,000,000 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 3,000,000 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 2,000,000 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 14 | 35,000,000 | 350,000,000,000 | 100 | 14 | 35,000,000 | 350,000,000,000 | 100 |
| 계 | 35,000,000 | 100 | 14 | 35,000,000 | 350,000,000,000 | 100 | 14 | 35,000,000 | 350,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| SK증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 10.0 | 공동대표주관회사 |
| 케이비증권 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 33.3 | 공동대표주관회사 |
| 신한투자증권 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 40.0 | 공동대표주관회사 |
| 한국투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 10.0 | 인수회사 |
| 미래에셋증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 6.7 | 인수회사 |
| 계 | 30,000,000 | 300,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| SK증권 | 3,000,000 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 10,000,000 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 12,000,000 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 3,000,000 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 2,000,000 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 13 | 30,000,000 | 300,000,000,000 | 100 | 13 | 30,000,000 | 300,000,000,000 | 100 |
| 계 | 30,000,000 | 100 | 13 | 30,000,000 | 300,000,000,000 | 100 | 13 | 30,000,000 | 300,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| SK증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 70.0 | 공동대표주관회사 |
| 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30.0 | 공동대표주관회사 |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| SK증권 | 7,000,000 | 70.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 3,000,000 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권상장일 : 2024년 04월 09일
2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 공고
| 구분 | 신문 | 일자 |
| 청약공고 | - | - |
| 배정공고 | - | - |
2. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 03월 27일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 04월 02일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2024년 04월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 04월 05일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2024년 04월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 04월 08일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
3. 증권신고서 및 투자설명서 공시
[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
[서면문서]
에스케이하이닉스(주) → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 350,000,000,000 | 350,000,000,000 | - | 350,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 350,000,000,000 | - | - | 350,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 300,000,000,000 | 300,000,000,000 | - | 300,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 300,000,000,000 | - | - | 300,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
[자금의 세부 사용 내역]
당사는 제225-1회, 제225-2회 및 제225-3회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 조달한 자금을 사용시기가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 |
회사채 | 제223-1회 | 2021.04.13 | 2024.04.12 | 1.507% | 5,500억원 |
| 회사채 | 제220-2회 | 2019.05.09 | 2024.05.09 | 1.985% | 2,000억원 |
| 합 계 | 7,500억원 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240408002334
