현대건설 (000720) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-09-04 17:56:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230904000282


증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2023년      09월     04일



회       사       명 :

현대건설 주식회사

대   표     이   사 :

윤 영 준

본  점  소  재  지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75

(전  화) 1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 재경본부장                    (성  명) 김 광 평

(전  화) 1577-7755


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2023년 08월 24일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2023년 08월 30일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측결과에 따른 기재정정
2023년 08월 30일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측결과에 따른 발행조건 확정
2023년 09월 04일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대건설 제307-1회 무기명식 이권부 무보증사채
현대건설 제307-2회 무기명식 이권부 무보증사채


3. 모집 또는 매출금액 :
제307-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)
제307-2회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)


4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정


5. 정정사항

항  목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
회차 : 307-1
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 307-2
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 307-1
이자율 : 4.514%
발행수익률 : 4.514%

(삭제)







회차 : 307-2
이자율 : 4.601%
발행수익률 : 4.601%

(삭제)


제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
회차 : 307-1
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 307-2
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 307-1
발행수익률(%) : 4.514
연리이자율(%) : 4.514

(삭제)







회차 : 307-2
발행수익률(%) : 4.601
연리이자율(%) : 4.601

(삭제)
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한
약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
연리이자율
제307-1회 무보증사채 : 주1)
제307-2회 무보증사채 : 주2)

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

연리이자율
제307-1회 무보증사채 : 4.514%
제307-2회 무보증사채 : 4.601%

(삭제)















 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 08월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
 


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230904000282

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