LX인터내셔널 (001120) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-04-18 16:17:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230418000389


증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2023년      04월     18일



회       사       명 :

주식회사 LX인터내셔널

대   표     이   사 :

윤 춘 성

본  점  소  재  지 : 서울시 종로구 새문안로 58

(전  화) 02-6924-3114

(홈페이지) http://www.lxinternational.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) CFO                  (성  명) 민 병 일

(전  화) 02-6984-5128


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2023년 04월 12일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2023년 04월 18일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 04월 18일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)LX인터내셔널 제123-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LX인터내셔널 제123-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LX인터내셔널 제123-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제123-1회 금 삼백억원(\30,000,000,000)
제123-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)
제123-3회 금 칠백억원(\70,000,000,000)


4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정


5. 정정사항

항  목 정정사유  정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
※ 단순 오기에 대한 정정은 별도의 기재 없이 본문에 반영하였습니다.
표지 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원 모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주1) 정정 전 (주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
1. 공모개요 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주2) 정정 전 (주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
- (주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주4) 정정 전 (주4) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주5) 정정 전 (주5) 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주6) 정정 전 (주6) 정정 후


(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 123-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액
20,000,000,000 모집(매출)총액 20,000,000,000
발행가액 20,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2025년 04월 24일
원리금
지급대행기관
(주)우리은행 LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사 유진투자증권(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 03월 31일 한국기업평가 회사채 (AA-)
2023년 03월 31일 한국신용평가 회사채 (AA-)
2023년 03월 31일 나이스신용평가 회사채 (AA-)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
대표 케이비증권 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
대표 신한투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 04월 24일 2023년 04월 24일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 20,000,000,000
발행제비용 79,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우
보증기관 - 지분증권과
연계된 경우
행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우
담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】
기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.
주1) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


회차 : 123-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액
40,000,000,000 모집(매출)총액 40,000,000,000
발행가액 40,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2026년 04월 24일
원리금
지급대행기관
(주)우리은행 LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사 유진투자증권(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 03월 31일 한국기업평가 회사채 (AA-)
2023년 03월 31일 한국신용평가 회사채 (AA-)
2023년 03월 31일 나이스신용평가 회사채 (AA-)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
대표 케이비증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
대표 신한투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
대표 미래에셋증권 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 04월 24일 2023년 04월 24일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 40,000,000,000
발행제비용 160,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우
보증기관 - 지분증권과
연계된 경우
행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우
담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】
기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.
주1) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.



회차 : 123-3 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액
40,000,000,000 모집(매출)총액 40,000,000,000
발행가액 40,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2028년 04월 24일
원리금
지급대행기관
(주)우리은행 LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사 유진투자증권(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 03월 31일 한국기업평가 회사채 (AA-)
2023년 03월 31일 한국신용평가 회사채 (AA-)
2023년 03월 31일 나이스신용평가 회사채 (AA-)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
대표 케이비증권 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
대표 미래에셋증권 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
인수 한국투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 04월 24일 2023년 04월 24일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 40,000,000,000
발행제비용 160,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우
보증기관 - 지분증권과
연계된 경우
행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우
담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】
기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.
주1) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 123-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액
30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000
발행가액 30,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2025년 04월 24일
원리금
지급대행기관
(주)우리은행 LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사 유진투자증권(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 03월 31일 한국기업평가 회사채 (AA-)
2023년 03월 31일 한국신용평가 회사채 (AA-)
2023년 03월 31일 나이스신용평가 회사채 (AA-)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
대표 케이비증권 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
대표 신한투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 04월 24일 2023년 04월 24일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 30,000,000,000
발행제비용 99,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우
보증기관 - 지분증권과
연계된 경우
행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우
담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】
기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.


회차 : 123-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액
100,000,000,000 모집(매출)총액 100,000,000,000
발행가액 100,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2026년 04월 24일
원리금
지급대행기관
(주)우리은행 LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사 유진투자증권(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 03월 31일 한국기업평가 회사채 (AA-)
2023년 03월 31일 한국신용평가 회사채 (AA-)
2023년 03월 31일 나이스신용평가 회사채 (AA-)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
대표 케이비증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
대표 신한투자증권 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
대표 미래에셋증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 04월 24일 2023년 04월 24일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 100,000,000,000
발행제비용 334,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우
보증기관 - 지분증권과
연계된 경우
행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우
담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】
기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.



회차 : 123-3 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액
70,000,000,000 모집(매출)총액 70,000,000,000
발행가액 70,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2028년 04월 24일
원리금
지급대행기관
(주)우리은행 LG트윈타워
기업영업지원팀
(사채)관리회사 유진투자증권(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 03월 31일 한국기업평가 회사채 (AA-)
2023년 03월 31일 한국신용평가 회사채 (AA-)
2023년 03월 31일 나이스신용평가 회사채 (AA-)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 NH투자증권 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
대표 케이비증권 2,500,000 25,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
대표 미래에셋증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
인수 한국투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 04월 24일 2023년 04월 24일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 70,000,000,000
발행제비용 235,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우
보증기관 - 지분증권과
연계된 경우
행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우
담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】
기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.



(주2) 정정 전

1. 공모개요


[회  차 : 123-1 ] (단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
권 면(전자등록) 총 액 20,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 20,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한 2023년 07월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 01월 24일, 2024년 04월 24일,
2024년 07월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일, 2025년 04월 24일
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자 2023년 03월 31일 / 2023년 03월 31일 / 2023년 03월 31일
평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의
분석
주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주)
분석일자 2023년 04월 11일
상환방법
및 기한
상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2025년 04월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2025년 04월 24일
납 입 기 일 2023년 04월 24일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관
회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.
주1) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.



[회  차 : 123-2 ] (단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
권 면(전자등록) 총 액 40,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%)
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 40,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한 2023년 07월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 01월 24일, 2024년 04월 24일,
2024년 07월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일, 2025년 04월 24일,
2025년 07월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자 2023년 03월 31일 / 2023년 03월 31일 / 2023년 03월 31일
평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의
분석
주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주)
분석일자 2023년 04월 11일
상환방법
및 기한
상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2026년 04월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2026년 04월 24일
납 입 기 일 2023년 04월 24일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관
회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.
주1) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.



[회  차 : 123-3 ] (단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
권 면(전자등록) 총 액 40,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%)
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 40,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한 2023년 07월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 01월 24일, 2024년 04월 24일,
2024년 07월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일, 2025년 04월 24일,
2025년 07월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일,
2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일,
2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일, 2028년 04월 24일.
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자 2023년 03월 31일 / 2023년 03월 31일 / 2023년 03월 31일
평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의
분석
주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주)
분석일자 2023년 04월 11일
상환방법
및 기한
상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2028년 04월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2028년 04월 24일
납 입 기 일 2023년 04월 24일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관
회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.
주1) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


(주2) 정정 후

1. 공모개요


[회  차 : 123-1 ] (단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
권 면(전자등록) 총 액 30,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 30,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한 2023년 07월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 01월 24일, 2024년 04월 24일,
2024년 07월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일, 2025년 04월 24일
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자 2023년 03월 31일 / 2023년 03월 31일 / 2023년 03월 31일
평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의
분석
주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주)
분석일자 2023년 04월 11일
상환방법
및 기한
상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2025년 04월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2025년 04월 24일
납 입 기 일 2023년 04월 24일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관
회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.



[회  차 : 123-2 ] (단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
권 면(전자등록) 총 액 100,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%)
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 100,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한 2023년 07월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 01월 24일, 2024년 04월 24일,
2024년 07월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일, 2025년 04월 24일,
2025년 07월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자 2023년 03월 31일 / 2023년 03월 31일 / 2023년 03월 31일
평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의
분석
주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주)
분석일자 2023년 04월 11일
상환방법
및 기한
상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2026년 04월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2026년 04월 24일
납 입 기 일 2023년 04월 24일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관
회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.



[회  차 : 123-3 ] (단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
권 면(전자등록) 총 액 70,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%)
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 70,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한 2023년 07월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 01월 24일, 2024년 04월 24일,
2024년 07월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일, 2025년 04월 24일,
2025년 07월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일,
2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일,
2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일, 2028년 04월 24일.
신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자 2023년 03월 31일 / 2023년 03월 31일 / 2023년 03월 31일
평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의
분석
주관회사명 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주)
분석일자 2023년 04월 11일
상환방법
및 기한
상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2028년 04월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2028년 04월 24일
납 입 기 일 2023년 04월 24일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관
회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.


(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제123-1회]
(단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타 거래실적
유*
거래실적
건수 3 8 1 - - - 12
수량 300 1,400 100 - - - 1,800
경쟁율 1.50 : 1 7.00 : 1 0.50 : 1 - - - 9.00 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고
있는 외국기관투자자


[회 차 : 제123-2회]
(단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타 거래실적
유*
거래실적
건수 12 16 9 1 - - 38
수량 1,400 5,200 1,400 1,000 - - 9,000
경쟁율 3.50 : 1 13.00 : 1 3.50 : 1 2.50 : 1 - - 22.50 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고
있는 외국기관투자자


[회 차 : 제123-3회]
(단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타 거래실적
유*
거래실적
건수 7 3 - - - - 10
수량 900 700 - - - - 1,600
경쟁율 2.25 : 1 1.75 : 1 - - - - 4.00 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고
있는 외국기관투자자


(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제123-1회]
(단위: bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-15 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 5.56% 100 5.56% 포함
-11 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 5.56% 200 11.11% 포함
-5 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 5.56% 300 16.67% 포함
-1 1 100 1 100 - - - - - - - - 2 200 11.11% 500 27.78% 포함
1 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 11.11% 700 38.89% 포함
7 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 5.56% 800 44.44% 포함
28 - - 1 200 - - - - - - - - 1 200 11.11% 1,000 55.56% 포함
29 - - 2 700 - - - - - - - - 2 700 38.89% 1,700 94.44% 포함
30 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 5.56% 1,800 100.00% 포함
합계 3 300 8 1,400 1 100 - - - - - - 12 1,800 100.00% - - -
주1) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제123-2회]
(단위: bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-20 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 2.22% 200 2.22% 포함
-16 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 2.22% 400 4.44% 포함
-15 1 100 1 100 1 100 - - - - - - 3 300 3.33% 700 7.78% 포함
-12 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 2.22% 900 10.00% 포함
-9 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.11% 1,000 11.11% 포함
-7 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.11% 1,100 12.22% 포함
-5 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 1.11% 1,200 13.33% 포함
-3 4 500 - - - - - - - - - - 4 500 5.56% 1,700 18.89% 포함
0 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.11% 1,800 20.00% 포함
1 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 2.22% 2,000 22.22% 포함
2 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.11% 2,100 23.33% 포함
4 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.11% 2,200 24.44% 포함
7 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 1.11% 2,300 25.56% 포함
15 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.11% 2,400 26.67% 포함
20 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.11% 2,500 27.78% 포함
25 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 1.11% 2,600 28.89% 포함
28 - - 1 500 - - - - - - - - 1 500 5.56% 3,100 34.44% 포함
29 - - 4 1,600 - - - - - - - - 4 1,600 17.78% 4,700 52.22% 포함
30 - - 7 2,700 3 600 1 1,000 - - - - 11 4,300 47.78% 9,000 100.00% 포함
합계 12 1,400 16 5,200 9 1,400 1 1,000 - - - - 38 9,000 100.00% - - -
주1) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제123-3회]
(단위: bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-25 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 12.50% 200 12.50% 포함
-20 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 6.25% 300 18.75% 포함
-18 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 6.25% 400 25.00% 포함
-16 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 12.50% 600 37.50% 포함
-10 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 6.25% 700 43.75% 포함
-9 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 6.25% 800 50.00% 포함
4 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 6.25% 900 56.25% 포함
5 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 6.25% 1,000 62.50% 포함
29 - - 1 500 - - - - - - - - 1 500 31.25% 1,500 93.75% 포함
30 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 6.25% 1,600 100.00% 포함
합계 7 900 3 700 - - - - - - - - 10 1,600 100.00% - - -
주1) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제123-1회]
(단위: bp, 억원)
수요예측 참여자 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-15 -11 -5 -1 1 7 28 29 30 합계
기관투자자1 100 - - - - - - - - 100
기관투자자2 - 100 - - - - - - - 100
기관투자자3 - - 100 - - - - - - 100
기관투자자4 - - - 100 - - - - - 100
기관투자자5 - - - 100 - - - - - 100
기관투자자6 - - - - 100 - - - - 100
기관투자자7 - - - - 100 - - - - 100
기관투자자8 - - - - - 100 - - - 100
기관투자자9 - - - - - - 200 - - 200
기관투자자10 - - - - - - - 400 - 400
기관투자자11 - - - - - - - 300 - 300
기관투자자12 - - - - - - - - 100 100
합계 100 100 100 200 200 100 200 700 100 1,800
누적 합계 100 200 300 500 700 800 1,000 1,700 1,800 -


[회 차 : 제123-2회]
(단위: bp, 억원)
수요예측 참여자 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-20 -16 -15 -12 -9 -7 -5 -3 0 1 2 4 7 15 20 25 28 29 30 합계
기관투자자1 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자2 - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자3 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자4 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자5 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자6 - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자7 - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자8 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자9 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자10 - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - 200
기관투자자11 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100
기관투자자12 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100
기관투자자13 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100
기관투자자14 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100
기관투자자15 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - 100
기관투자자16 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - 100
기관투자자17 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100
기관투자자18 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100
기관투자자19 - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100
기관투자자20 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - 100
기관투자자21 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100
기관투자자22 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - 100
기관투자자23 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - - 500
기관투자자24 - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - 500
기관투자자25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - 500
기관투자자26 - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 - 300
기관투자자27 - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 - 300
기관투자자28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000 1,000
기관투자자29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500
기관투자자30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500
기관투자자31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500
기관투자자32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400 400
기관투자자33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300
기관투자자34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300
기관투자자35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 200
기관투자자36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 200
기관투자자37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 200
기관투자자38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 200
합계 200 200 300 200 100 100 100 500 100 200 100 100 100 100 100 100 500 1,600 4,300 9,000
누적 합계 200 400 700 900 1,000 1,100 1,200 1,700 1,800 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 3,100 4,700 9,000 -


[회 차 : 제123-3회]
(단위: bp, 억원)
수요예측 참여자 ㈜LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-25 -20 -18 -16 -10 -9 4 5 29 30 합계
기관투자자1 200 - - - - - - - - - 200
기관투자자2 - 100 - - - - - - - - 100
기관투자자3 - - 100 - - - - - - - 100
기관투자자4 - - - 200 - - - - - - 200
기관투자자5 - - - - 100 - - - - - 100
기관투자자6 - - - - - 100 - - - - 100
기관투자자7 - - - - - - 100 - - - 100
기관투자자8 - - - - - - - 100 - - 100
기관투자자9 - - - - - - - - 500 - 500
기관투자자10 - - - - - - - - - 100 100
합계 200 100 100 200 100 100 100 100 500 100 1,600
누적 합계 200 300 400 600 700 800 900 1,000 1,500 1,600 -


(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구  분 내 용
유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거 2023년 04월 14일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 (주)LX인터내셔널과 협의하여 아래와 같이 제123-1회, 123-2회 및 123-3회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제123-1회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)
제123-2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)
제123-3회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)

[수요예측 신청현황]
제123-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,800억원
- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 12건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 12건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,800억원

제123-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 9,000억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 38건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 38건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 9,000억원

제123-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,600억원
- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 10건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 10건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,600억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. 
최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

[제123-1회 무보증사채]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제123-2회 무보증사채]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제123-3회 무보증사채]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.


(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항


[회  차 : 123-1] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
대표 NH투자증권(주) 00120182  서울시 영등포구 여의대로 108 5,000,000,000 0.15 총액인수
대표 KB증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 5,000,000,000 0.15 총액인수
대표 신한투자증권(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 10,000,000,000 0.15 총액인수
주) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.


[회  차 : 123-2] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
대표 NH투자증권(주) 00120182  서울시 영등포구 여의대로 108 5,000,000,000 0.15 총액인수
대표 KB증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 20,000,000,000 0.15 총액인수
대표 신한투자증권(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 10,000,000,000 0.15 총액인수
대표 미래에셋증권(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 5,000,000,000 0.15 총액인수
주) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.


[회  차 : 123-3] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
대표 NH투자증권(주) 00120182  서울시 영등포구 여의대로 108 10,000,000,000 0.15 총액인수
대표 KB증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 15,000,000,000 0.15 총액인수
대표 미래에셋증권(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 5,000,000,000 0.15 총액인수
인수 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 10,000,000,000 0.15 총액인수
주) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.


나. 사채의 관리

[회  차 : 123-1] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
유진투자증권(주) 00131054 서울시 영등포구 국제금융로24 20,000,000,000 2,000,000 -
주1) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.
주2) 사채관리수수료는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.


[회  차 : 123-2] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
유진투자증권(주) 00131054 서울시 영등포구 국제금융로24 40,000,000,000 2,000,000 -
주1) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.
주2) 사채관리수수료는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.


[회  차 : 123-3] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
유진투자증권(주) 00131054 서울시 영등포구 국제금융로24 40,000,000,000 2,000,000 -
주1) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.
주2) 사채관리수수료는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.


(주4) 정정 후


5. 인수 등에 관한 사항


[회  차 : 123-1] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
대표 NH투자증권(주) 00120182  서울시 영등포구 여의대로 108 5,000,000,000 0.15 총액인수
대표 KB증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 15,000,000,000 0.15 총액인수
대표 신한투자증권(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 10,000,000,000 0.15 총액인수


[회  차 : 123-2] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
대표 NH투자증권(주) 00120182  서울시 영등포구 여의대로 108 20,000,000,000 0.15 총액인수
대표 KB증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 20,000,000,000 0.15 총액인수
대표 신한투자증권(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 40,000,000,000 0.15 총액인수
대표 미래에셋증권(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 20,000,000,000 0.15 총액인수


[회  차 : 123-3] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
대표 NH투자증권(주) 00120182  서울시 영등포구 여의대로 108 5,000,000,000 0.15 총액인수
대표 KB증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 25,000,000,000 0.15 총액인수
대표 미래에셋증권(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 20,000,000,000 0.15 총액인수
인수 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 20,000,000,000 0.15 총액인수


나. 사채의 관리

[회  차 : 123-1] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
유진투자증권(주) 00131054 서울시 영등포구 국제금융로24 30,000,000,000 2,000,000 -
주) 사채관리수수료는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.


[회  차 : 123-2] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
유진투자증권(주) 00131054 서울시 영등포구 국제금융로24 100,000,000,000 2,000,000 -
주) 사채관리수수료는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.


[회  차 : 123-3] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
유진투자증권(주) 00131054 서울시 영등포구 국제금융로24 70,000,000,000 2,000,000 -
주) 사채관리수수료는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.



(주5) 정정 전

II. 증권의 주요 권리내용


1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)
회차 금액 연리이자율 만기일 비고
제123-1회 무보증사채 200 주) 2025년 04월 24일 -
제123-2회 무보증사채 400 2026년 04월 24일 -
제123-3회 무보증사채 400 2028년 04월 24일 -
주) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

[제123-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[제123-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[제123-3회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회  차 : 123-1] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
유진투자증권(주) 00131054 서울시 영등포구 국제금융로24 20,000,000,000 2,000,000 -
주1) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.
주2) 사채관리수수료는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.


[회  차 : 123-2] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
유진투자증권(주) 00131054 서울시 영등포구 국제금융로24 40,000,000,000 2,000,000 -
주1) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.
주2) 사채관리수수료는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.


[회  차 : 123-3] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
유진투자증권(주) 00131054 서울시 영등포구 국제금융로24 40,000,000,000 2,000,000 -
주1) 본 사채는 2023년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.
주2) 사채관리수수료는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.


(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용


1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)
회차 금액 연리이자율 만기일 비고
제123-1회 무보증사채 300 주) 2025년 04월 24일 -
제123-2회 무보증사채 1,000 2026년 04월 24일 -
제123-3회 무보증사채 700 2028년 04월 24일 -
[제123-1회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제123-2회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제123-3회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.


(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회  차 : 123-1] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
유진투자증권(주) 00131054 서울시 영등포구 국제금융로24 30,000,000,000 2,000,000 -
주) 사채관리수수료는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.


[회  차 : 123-2] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
유진투자증권(주) 00131054 서울시 영등포구 국제금융로24 100,000,000,000 2,000,000 -
주) 사채관리수수료는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.


[회  차 : 123-3] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
유진투자증권(주) 00131054 서울시 영등포구 국제금융로24 70,000,000,000 2,000,000 -
주) 사채관리수수료는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.



(주6) 정정 전

V. 자금의 사용목적


1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회  차 : 123-1] (단위 : 원)
구  분  금  액 
모집 또는 매출총액(1) 20,000,000,000
발행제비용(2) 79,620,000
순수입금[(1)-(2)] 19,920,380,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


[회  차 : 123-2] (단위 : 원)
구  분  금  액 
모집 또는 매출총액(1) 40,000,000,000
발행제비용(2) 160,020,000
순수입금[(1)-(2)] 39,839,980,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


[회  차 : 123-3] (단위 : 원)
구  분  금  액 
모집 또는 매출총액(1) 40,000,000,000
발행제비용(2) 160,220,000
순수입금[(1)-(2)] 39,839,780,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


나. 발행제비용의 내역

[회  차 : 123-1] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
발행분담금 12,000,000 발행가액 × 0.06%
인수수수료 30,000,000 인수가액 × 0.15%
대표주관수수료 10,000,000 발행가액 × 0.05%
사채관리수수료 2,000,000 정액
신용평가수수료 24,000,000 한국기업평가(주), 한국신용평가(주),
NICE신용평가(주)
상장수수료 1,200,000 150억 ~ 250억
상장연부과금 200,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드발급수수료 20,000 종목당 20,000원
등록수수료 200,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합    계 79,620,000 -


[회  차 : 123-2] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
발행분담금 28,000,000 발행가액 × 0.07%
인수수수료 60,000,000 인수가액 × 0.15%
대표주관수수료 20,000,000 발행가액 × 0.05%
사채관리수수료 2,000,000 정액
신용평가수수료 48,000,000 한국기업평가(주), 한국신용평가(주),
NICE신용평가(주)
상장수수료 1,300,000 250억 ~ 500억
상장연부과금 300,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드발급수수료 20,000 종목당 20,000원
등록수수료 400,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합    계 160,020,000 -


[회  차 : 123-3] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
발행분담금 28,000,000 발행가액 × 0.07%
인수수수료 60,000,000 인수가액 × 0.15%
대표주관수수료 20,000,000 발행가액 × 0.05%
사채관리수수료 2,000,000 정액
신용평가수수료 48,000,000 한국기업평가(주), 한국신용평가(주),
NICE신용평가(주)
상장수수료 1,300,000 250억 ~ 500억
상장연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드발급수수료 20,000 종목당 20,000원
등록수수료 400,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합    계 160,220,000 -
주1) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드발급수수료 : 종목당 20,000원
- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>
주2) 사채관리수수료는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 동일하게 배분한 금액입니다.


2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :  123-1 (기준일 :  2023년 04월 11일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타 비고
- - - 20,000,000,000 - - 20,000,000,000 -


회차 :  123-2 (기준일 :  2023년 04월 11일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타 비고
- - - 40,000,000,000 - - 40,000,000,000 -


회차 :  123-3 (기준일 :  2023년 04월 11일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타 비고
- - - 40,000,000,000 - - 40,000,000,000 -


나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

- 기발행 회사채 상환

(단위 : 백만원, %)
구분 종목명 신용
등급
발행
금액
발행일 만기일 금리

무보증 

공모 회사채

LX인터내셔널 120-1 AA- 90,000 2020-05-27 2023-05-27 1.803%
합계 90,000 - - -
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.


- 단기차입금 상환

(단위 : 백만원, %)
차입처 통화 금액 차입일 만기일 금리
KDB산업은행 KRW 30,000 2022-11-15 2023-05-15 4.970%
합계 30,000 - - -
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.


[증액 시 자금의 사용목적]
2023년 04월 14일 수요예측 결과에 따라 당사의 제123회 무보증사채의 전자등록총액이 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 이천억원(\200,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 일천억원(\100,000,000,000) 대비 초과 조달 금액은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

- 기발행 회사채 상환

(단위 : 백만원, %)
구분 종목명 신용
등급
발행
금액
발행일 만기일 금리

무보증 

공모 회사채

LX인터내셔널 120-1 AA- 90,000 2020-05-27 2023-05-27 1.803%
합계 90,000 - - -
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.


- 단기차입금 상환

(단위 : 백만원, %)
차입처 통화 금액 차입일 만기일 금리
KDB산업은행 KRW 30,000 2022-11-15 2023-05-15 4.970%
씨티은행 USD 26,400 2022-11-30 2023-07-07 5.790%
합계 56,400 - - -
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.
주3) 씨티은행 외화차입 금액은 증권신고서 제출일 전일(2023년 04월 11일) 서울외국환중개 고시환율(1,320원/달러) 기준으로 환산하여 산정한 금액입니다.


- 장기차입금 상환

(단위 : 백만원, %)
구분 종목명 발행
금액
발행일 만기일 금리
ABCP 우리인터내셔널제일차 70,000 2015-10-29 2023-10-30 2.890%
합계 70,000 - - -
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.


(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적


1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회  차 : 123-1] (단위 : 원)
구  분  금  액 
모집 또는 매출총액(1) 30,000,000,000
발행제비용(2) 99,820,000
순수입금[(1)-(2)] 29,900,180,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


[회  차 : 123-2] (단위 : 원)
구  분  금  액 
모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000
발행제비용(2) 334,320,000
순수입금[(1)-(2)] 99,665,680,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


[회  차 : 123-3] (단위 : 원)
구  분  금  액 
모집 또는 매출총액(1) 70,000,000,000
발행제비용(2) 235,420,000
순수입금[(1)-(2)] 69,764,580,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


나. 발행제비용의 내역

[회  차 : 123-1] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
발행분담금 18,000,000 발행가액 × 0.06%
인수수수료 45,000,000 인수가액 × 0.15%
대표주관수수료 15,000,000 발행가액 × 0.05%
사채관리수수료 2,000,000 정액
신용평가수수료 18,000,000 한국기업평가(주), 한국신용평가(주),
NICE신용평가(주)
상장수수료 1,300,000 250억 ~ 500억
상장연부과금 200,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드발급수수료 20,000 종목당 20,000원
등록수수료 300,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합    계 99,820,000 -


[회  차 : 123-2] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
발행분담금 70,000,000 발행가액 × 0.07%
인수수수료 150,000,000 인수가액 × 0.15%
대표주관수수료 50,000,000 발행가액 × 0.05%
사채관리수수료 2,000,000 정액
신용평가수수료 60,000,000 한국기업평가(주), 한국신용평가(주),
NICE신용평가(주)
상장수수료 1,500,000 1,000억 ~ 2,000억
상장연부과금 300,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드발급수수료 20,000 종목당 20,000원
등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합    계 334,320,000 -


[회  차 : 123-3] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
발행분담금 49,000,000 발행가액 × 0.07%
인수수수료 105,000,000 인수가액 × 0.15%
대표주관수수료 35,000,000 발행가액 × 0.05%
사채관리수수료 2,000,000 정액
신용평가수수료 42,000,000 한국기업평가(주), 한국신용평가(주),
NICE신용평가(주)
상장수수료 1,400,000 500억 ~ 1,000억
상장연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드발급수수료 20,000 종목당 20,000원
등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합    계 235,420,000 -
주1) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드발급수수료 : 종목당 20,000원
- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>
주2) 사채관리수수료는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 동일하게 배분한 금액입니다.


2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :  123-1 (기준일 :  2023년 04월 17일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타 비고
- - - 30,000,000,000 - - 30,000,000,000 -


회차 :  123-2 (기준일 :  2023년 04월 17일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타 비고
- - - 100,000,000,000 - - 100,000,000,000 -


회차 :  123-3 (기준일 :  2023년 04월 17일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타 비고
- - - 70,000,000,000 - - 70,000,000,000 -


나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

- 기발행 회사채 상환

(단위 : 백만원, %)
구분 종목명 신용
등급
발행
금액
발행일 만기일 금리

무보증 

공모 회사채

LX인터내셔널 120-1 AA- 90,000 2020-05-27 2023-05-27 1.803%
합계 90,000 - - -
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.


- 단기차입금 상환

(단위 : 백만원, %)
차입처 통화 금액 차입일 만기일 금리
KDB산업은행 KRW 30,000 2022-11-15 2023-05-15 4.970%
씨티은행 USD 26,400 2022-11-30 2023-07-07 5.790%
합계 56,400 - - -
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.
주3) 씨티은행 외화차입 금액은 증권신고서 제출일 전일(2023년 04월 11일) 서울외국환중개 고시환율(1,320원/달러) 기준으로 환산하여 산정한 금액입니다.


- 장기차입금 상환

(단위 : 백만원, %)
구분 종목명 발행
금액
발행일 만기일 금리
ABCP 우리인터내셔널제일차 70,000 2015-10-29 2023-10-30 2.890%
합계 70,000 - - -
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.




 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
 


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230418000389

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