국보 (001140) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314001031


2023 년 03 월 14 일

회 사 명 :	주식회사 국보
대 표 이 사 :	박찬하
본 점 소 재 지 :	부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩)
	(전 화) 02-548-7650
	(홈페이지)http://kukbo.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시책임자	(성 명) 진병현
	(전 화) 02-511-6624

주주총회 소집공고

(2022년 제69기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 365조와 정관 제17조에 의하여 '2022년 제69기 정기주주총회'를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4 및 당사의 정관 제19조 제2항에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◀아 래▶

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항 :
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계운영실태보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제69기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
3) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있으며, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.kukbo.com) 또는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 마스크, 신분증

- 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

7. 코로나19 관련 안내사항
- 코로나19 관련 긴급상황 발생 시, 주주총회 일시 및 장소 등을 사장이 긴급히
변경할 수 있습니다.
- 총회장 입구에서 코로나19 관련 질문지 작성 및 발열여부 등을 확인하고자 하오 니 협조 바랍니다.
- 코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장이 제한될 수 있으니 주주 분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사
			신남규	강형근	오승원	이진우	김영균	김학수	김종훈	정유라	이병돈	이경선	정준양	이은재
			출석률: 100.00%	출석률: 0.00%	출석률: 1.70%	출석률: 0.00%	출석률: 2.49%	출석률: 70.48%	출석률: 91.23%	출석률: 70.97%	출석률: 90.32%	출석률: 27.42%	출석률: 50.00%	출석률: 100.00%
			찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부
2022-01-05	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건 외1	O	O	-	-	-	-	(주1)		(주4)			(주6)
2022-01-06	제68기 정기주주초회 소집의 건 외1	O	O	-	-	-	-
2022-01-10	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건 외1	O	O	-	-	-	-
2022-01-14	종속회사에 대한 금전소비대차 계약의 건	O	O	-	-	-	-
2022-01-17	제12회 사모 전환사채 발행 정정의 건	O	O	-	-	-	-
2022-01-19	종속회사 금전소비대차 연장의 건	O	O	-	-	-	-
2022-01-20	종속회사에 대한 금전소비대차 계약의 건	O	O	-	-	-	-
2022-01-21	제12회 사모 전환사채 발행 정정의 건	O	O	-	-	-	-
2022-01-24	종속회사 금전소비대차 연장의 건 외1	O	O	-	-	-	-
2022-01-26	계열회사 금전소비대차 연장의 건 외1	O	O	-	-	-	-
2022-01-27	제12회 사모 전환사채 발행 정정의 건 외1	O	O	-	-	-	-
2022-01-28	종속 및 계열회사에 대한 금전소비대차의 건	O	O	-	-	-	-
2022-02-04	종속회사 금전소비대차계약 결정의 건 외1	O	O	-	-	-	-
2022-02-08	계열회사에 대한 금전소비대차계약 연장의 건	O	O	-	-	-	-
2022-02-10	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	O	O	-	-	-	-
2022-02-11	제12회 사모 전환사채 발행 정정의 건	O	O	-	-	-	-
2022-02-14	종속회사에 대한 금전소비대차 계약의 건	O	O	-	-	-	-
2022-02-16	2021년 별도 재무제표(안) 승인의 건	O	O	-	-	-	-
2022-02-17	제12회 사모 전환사채 발행 정정의 건	O	O	-	-	-	-
2022-02-21	2021년 연결 재무제표(안) 승인의 건	O	O	-	-	-	-
2022-02-23	종속회사에 대한 금전소비대차 계약의 건 외2	O	O	-	-	-	-
2022-02-25	종속회사에 대한 채무 연대보증의 건	O	O	-	-	-	-
2022-02-28	내부회계관리제도 운영실태 감사 평가보고의 건 외2	O	O	-	-	-	-
2022-03-04	종속회사 금전소비대차의 건 외1	O	O	-	-	-	-
2022-03-10	업무용 차량 리스 계약의 건	O	O	-	-	-	-
2022-03-14	종속회사 금전소비대차의 건	O	O	-	-	-	-
2022-03-16	국보 제68기 정기주주총회 세부의안 확정의 건	O	O	-	-	-	-
2022-03-21	계열회사 금전소비대차의 건	O	O	-	-	-	-
2022-03-29	종속회사 금전소비대차의 건	O	O	-	-	-	-
2022-03-30	제12회 사모 전환사채 발행 정정의 건 외2	O	O	-	-	-	-
2022-03-31	대표이사 선임의 건 외3	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-04-06	계열회사 금전소비대차 연장의 건(벅시)	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-04-13	일반화물자동차운송사업 일부를 시도간 이동 배치한 후 양도 외1	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-04-15	제12회 사모 전환사채 발행 정정의 건 외2	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-04-18	제12회 사모 전환사채 발행 정정의 건	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-04-20	제12회 사모 전환사채 대상자 및 발행조건 변경의 건 외3	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-04-22	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건 외1	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-04-25	종속회사 금전소비대차계약의 건(보그너) 외2	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-04-26	종속회사 금전소비대차계약의 건(부산제일경제)	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-04-28	유상증자 납입일 등 변경의 건 외1	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-04-29	계열회사 금전소비대차 연장의 건(벅시)	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-05-01	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-05-02	종속회사 금전소비대차의 건(보그너)	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-05-10	종속회사 여신관련 담보제공의 건(보그너)	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-05-12	계열회사 금전소비대차 연장의 건(벅시)	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-05-16	양산지점 도로명 주소 변경의 건	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-05-19	일반화물자동차운송사업 일부를 시도간 이동 배치한 후 양도	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-05-20	계열회사 금전소비대차의 건(벅시)	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-05-23	종속회사 여신관련 담보제공의 건(보그너) 외2	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-05-25	산업은행 대출금 기한연장의 건	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-05-30	일반화물자동차운송사업 일부 감차 후 매각의 건 외2	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-06-02	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정의 건(신주의 발행가액 예정가액) 외1	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-06-07	종속회사 여신 연대보증의 건(보그너) 외1	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-06-08	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정의 건(신주의 발행가액 확정가액)	O	O	-	-	-	-	O	O
2022-06-13	종속 및 계열회사에 대한 금전소비대차의 건(4건)	O	O	(주2)	-	-	-	O	O
2022-06-24	계열회사 금전소비대차 연장의 건(벅시) 외1	O	O		-	-	-	O	O
2022-06-27	종속회사 금전소비대차의 건(부산제일경제)	O	O		-	-	-	O	O
2022-06-29	종속회사 금전소비대차 연장의 건(투에잍치타운)	O	O		-	-	-	O	O
2022-06-30	종속 및 계열회사 금전소비대차의 건(벅시, 투에이치타운 ) 외1	O	O		-	-	-	O	O
2022-07-06	업무용 차량 구매자금 대출의 건	O	O		-	-	-	O	O
2022-07-11	제13회 사모 전환사채 발행의 건	O	O		-	-	-	O	O
2022-07-11	임시주주총회 소집에 관한 건 외1	O	O		-	-	O	-	-
2022-07-14	종속회사 금전소비대차의 건 외1	O	O		-	-	O	-	-
2022-07-15	종속회사 금전소비대차의 건	O	O		-	-	O	-	-
2022-07-21	제13회 사모 전환사채 대상자 및 발행조건 변경의 건	O	(주3)		-	-	-	O	(주3)
2022-07-22	종속회사 금전소비대차의 건 외1	O			-	-	-	O
2022-07-26	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건 외1	O			-	-	-	O
2022-07-29	종속회사 금전소비대차계약의 건	O			-	-	-	O
2022-08-01	일반화물자동차운송사업 일부를 시도간 이동 배치한 후 양도의 건 외1	O			-	-	-	O
2022-08-05	임시주주총회 개최일 변경의 건	O			-	-	-	O
2022-08-08	일반화물자동차운송사업 일부를 시도간 이동 배치한 후 양도의 건	O			-	-	-	O
2022-08-11	제13회 사모 전환사채 대상자 및 발행조건 변경의 건 외1	O			-	-	-	O
2022-08-16	계열회사 금전소비대차 연장의 건 외1	O			-	-	-	O
2022-08-19	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건	O			-	-	-	O
2022-08-22	각자 대표이사 신규선임의 건 외3	O			-	-	-	O
2022-08-25	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건	O			-	-	-	O
2022-08-29	종속회사에 대한 금전소비대차의 건	O			-	-	-	O
2022-08-31	유상증자 납입 대상자 및 납입일 등 변경의 건	O			-	-	-	O
2022-09-07	임시주주총회 개최일 변경의 건 외4	O			-	-	-	O
2022-09-16	종속사에 대한 금전소비대차의 건	O			-	-	-	O
2022-09-21	일반화물자동차운송사업 위수탁특례허가로 인한 위수탁계약 해지의 건 외1	O			-	-	-	O
2022-09-23	종속사 금전소비대차의 건	O			-	-	-	O
2022-09-26	계열사 금전소비대차 연장의 건 외1	O			-	-	-	O
2022-09-27	종속사 담보제공 및 채무보증 정정의 건	O			-	-	-	O
2022-09-28	제13회 사모 전환사채 발행 정정의 건 외3	O			-	-	-	O
2022-09-29	임시주주총회 안건 추가 및 세부내역 정정의 건	O			-	-	-	O
2022-09-30	계열사 금전소비대차의 건 외2	O			-	-	-	O
2022-10-05	타법인 지분 양도의 건	O			-	-	-	O
2022-10-12	제13회 사모 전환사채 발행 정정의 건	O			-	-	-	O
2022-10-13	종속회사 금전소비대차의 건	O			-	-	-	O
2022-10-14	제13회 전환사채 발행 정정의 건	O			-	-	-	O
2022-10-14	각자 대표이사 신규선임의 건	O			-	-	-	O		-	O	-
2022-10-17	일반화물자동차 일부 시도간 이동 배치 후 양도의 건 외2	O			-	-	-	-		O	O	-
2022-10-25	임시주주총회 소집의 건	O			O	-	-	O		-	-	O
2022-10-25	계열사 금전소비대차의 건 외1	O			-	-	-	-		O	O	-
2022-10-27	계열사 금전소비대차의 건 외1	O			-	-	-	-		O	O	-
2022-10-28	임시주주총회 부의안건 추가의 건 외1	O			O	-	-	O		-	-	O
2022-10-31	일반화물자동차 일부 시도간 이동 배치 후 양도의 건 외1	O			-	-	-	-		O	O	-
2022-11-01	계열사 금전소비대차의 건	O			-	-	-	-		O	O	-
2022-11-04	계열사 금전소비대차의 건	O			-	-	-	-		O	O	-
2022-11-09	종속사 여신관련 연대보증 거래조건 변경의 건	O			-	-	-	-		O	O	-
2022-11-10	계열사 금전소비대차의 건	O			-	-	-	-		O	O	-
2022-11-15	계열사 금전소비대차의 건	O			-	-	-	-		O	O	-
2022-11-16	자기사채 재매각의 건	O			-	-	-	-		O	O	-
2022-11-17	제3자배정 유상증자 결정의 건 외4	O			-	-	-	O		-	O	O
2022-11-18	경영지배인 선임의 건 외3	O			-	-	-	O		-	O	O
2022-11-23	계열사 금전소비대차의 건 외1	O			(주5)		-	-		O	O	-
2022-11-25	종속사 대출 연대보증의 건 외2	O					-	-		O	O	-
2022-11-25	제3자배정 유상증자 납입일 변경에 따른 정정	O					-	O		-	O	O
2022-11-29	제3자배정 사모 유상증자 납입금액 등 변경에 따른 정정	O					-	O		-	O	O
2022-11-29	계열사 금전소비대차의 건 외3	O					-	-		O	O	-
2022-11-30	계열사 금전소비대차의 건 외1	O					-	-		O	O	-
2022-12-01	계열사 금전소비대차의 건	O					-	-		O	O	-
2022-12-02	일반화물자동차 위수탁특례허가 인한 위수탁계약 해지의 건	O					-	-		O	O	-
2022-12-05	각자 대표이사 신규선임의 건	O					-	O		-	-	O	O	O
2022-12-06	계열사 금전소비대차의 건 외1	O					-	-		O	O	-	O	O
2022-12-07	제13회 전환사채 만기전 조기상환의 건	O					-	-		O	O	-	O	O
2022-12-12	계열사 금전소비대차의 건	O					-	-		O	O	-	O	O
2022-12-15	임시주주총회 소집의 건 외1	O		-			O	-		-	O	O	O
2022-12-16	계열사 금전소비대차의 건 외1	O		-			-	O		O	-	O	O
2022-12-23	계열사 금전소비대차 연장의 건	O		(주7)			-	O		O	-	-	O
2022-12-26	계열사 금전소비대차의 건	O					-	O		O	-	-	O
2022-12-27	울산지점 이전의 건 외2	O					-	O		O	-	-	O
2022-12-28	유상증자 납입일 변경의 건	O					O	-		-	O	-	O
2022-12-30	계열사 금전소비대차의 건 외2	O					-	O		O	-	-	O

(주1) 2022년 03월 31일 제68기 정기주주총회 결과, 사외이사 김학수, 김종훈이 신규선임 되었습니다.
(주2) 2022년 06월 13일 사외이사 강형근은 일신상의 사유로 자진 사임하였습니다.
(주3) 2022년 07월 19일 사외이사 신남규는 만기퇴임 하였으며, 사외이사 김종훈은 일신상의 사유로 자진 사임하였습니다.
(주4) 2022년 10월 14일 제69기 제1회 임시주주총회에서 사외이사 정유라, 이병돈, 이경선이 신규선임 되었습니다.
(주5) 2022년 11월 22일 사외이사 오승원, 이진우는 일신상의 사유로 자진 사임하였습니다.
(주6) 2022년 12월 05일 제69기 제2회 임시주주총회에서 사외이사 정준양, 이은재가 신규선임 되었습니다.
(주7) 2022년 12월 22일 사외이사 김영균은 일산상의 사유로 자진 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

※해당 사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	12	2000	164	13	-

※ 재임중인 사외이사는 6명이며, 당해 사업연도 중 사임 및 퇴임한 사외이사를 포함하여 기재하였습니다.
※ 주총승인금액은 상법 제388조와 당사 정관 제40조에 따라 2022년 03월 31일 주주총회 결의를 통해 승인받은 이사(퇴임이사 포함)의 보수 한도입니다.
※ 지급총액은 당해 사업연도 신규ㆍ재임 및 퇴임ㆍ사임한 사외이사 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득금액과 주식선택권 부여로 인식한 주식보상비용이 포함되어 있으며, 1인당 평균보수액은 지급총액을 인원수로 나누어 단순 평균하여 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※해당 사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[물류사업부문]

(1). 산업의 특성
현대 산업에 있어서 물류업은 기업의 중요한 산업 중 하나로 꼽히고 있습니다. 당사는 물류업 영역에서 중요한 비중을 차지하는 화물 운송업, 보관업, 하역업을 주요 업무를 맡아 오고 있습니다. 물류산업은 초기 막대한 투자 비용으로 인해 대기업 위주로 사업이 영위됐으나, 현대로 오면서 중소형 업체 등의 난립으로 인해 수익성 및 채산성이 점점 저하되고 있습니다. 기존의 운송, 하역, 보관의 단위 기능 위주로 수행되던 물류 영역을 통합하여 모든 물류 기능을 수행하는 제3자 물류업 형태로 발전하고 있으며 이러한 물류 업체들의 전문화, 대형화는 물류산업이 성장할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 이러한 변화에 맞추어 물류 전문기업의 자질 강화 및 제3자물류 강화하여 물류산업의 발전을 선도할 대표 물류기업을 육성하기 위해 마련된 종합물류기업 인증제도의 시행으로 향후 물류시장은 제3자 물류기업이 선도할 것으로 예상됩니다.

(2). 산업의 성장성

기업들의 제3자물류(3PL) 활용률이 점차 증가하는 추세에 있습니다. 하지만 이러한 3PL 활용률은 미국, 유럽 등의 선진국에 비해 여전히 턱없이 낮은 실정입니다. 이에 정부는 종합물류업인증제 도입을 통해 이용자에게는 다양한 세제 감면 혜택을 부여하고, 해당 기업에게는 우선으로 기회를 제공하는 등 다양한 3PL 육성정책을 펼치고 있습니다. 이처럼 물류분야를 핵심 전략산업으로 육성하기 위한 정책적 노력이 있기에 그 성장 기회는 무한하다고 볼 수 있습니다. 정부는 적극적인 물동량 유치를 위해 환적 컨테이너에 대한 화물 입출항료를 면제하고 있으며, 특히 울산 신항, 포항 신항과 경인항 등 신설항만에 대해서는 항만시설사용료를 면제하는 등 신규 개장 항만의 조속한 운영 정상화를 위한 지원도 계속하고 있습니다. 주요 컨테이너항만도 물동량 유치를 위해 다양한 인센티브 방안과 마케팅전략을 내놓고 있습니다.

(3). 경기변동의 특성
물류산업은 국내외 수출입 물동량 및 국내시장 상황에 의해 크게 영향을 받으며, 휴일이 많은 1~2월과 장마철 7~8월경에는 운행 가동률이 대체로 감소하게 됩니다. 또한 제조업체들의 생산량 및 세계 경기에 영향을 받으며, 국제유가 및 각종 요금 인상 등 원가 측면에서도 민감하게 반응합니다.

(4). 경쟁요소
대내적으로 국토가 협소하고 철도 및 연안운송 등 타 운송경로가 발달하지 못하여 지속해서 공로 운송의 의존도가 높아지고 있습니다. 이는 차주간의 과당경쟁을 초래할 뿐만 아니라 영세 주선업체의 난립을 초래하고 있습니다. 이에 당사는 국내 주요 항만지역에 거점을 확보하여 컨테이너 화물 Door to Door 일관 운송체계 구축하여 고객이 원하는 위치에 물류서비스 제공, 현대식 시설과 첨단장비를 갖춰 각 선사의 수출 LCL화물의 혼재작업에 대해 원활한 컨테이너 적출입 수행, 부산 감천항자유무역지역 내에 6,000평의 국제 물류센터를 운영하여 고도의 MCC기능을 제공해 오고 있습니다. 이뿐만 아니라 평택 물류센터에서는 36,900t의 보관능력을 갖춘 상온/냉동/냉장용 창고시설을 통해 소규모 수입 농산물부터 대규모 화물 물류까지 보존ㆍ보관 서비스를 제공하고 있습니다.

(5). 자원조달상의 특성
컨테이너 운송은 특별한 자원 조달에 대한 어려움은 없으나 설비의 기계화, 자동화 등에 제한이 있어 인적자원에 의존하는 노동집약적인 구조입니다. 또한 자차운용을 통한 인건비 등 고정비용의 증가 등은 수익성의 악화가 예상되기 때문에 점차 위수탁차량 및 외부 용차를 많이 활용하고 있습니다.

[의류사업부문]

(1). 산업의 특성

의류산업은 일반 제조업과 달리 상품 본연의 가치에 고객의 욕구와 시대의 유행을 투영하여 고객들에게 감각적, 심리적 가치를 제공하는 고부가가치 산업으로 분류되고 있습니다.
과거 의류산업은 사람의 기본 3대 욕구인 의식주 중 '의'를 충족시키는데 그친 노동 집약적 산업이었지만 급변하는 현대의 의류사업은 고객들의 다양한 욕구에 대응하기 위해 자본력, 높은 수준의 기술력 등이 가미된 지식 집약적 산업으로 변화되고 있습니다.

(2). 산업의 성장성

(연도별 골프웨어 시장 규모)

골프의류 시장은 중저가 시장의 포화상태로 경쟁 심화 시기였던 2012년에서 2014년 이후 제2성장기를 보이며 2015년 이후 매년 10% 성장하며, 향후에도 연평균 11% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 골프의류 시장은 단일 종목으로는 국내 4대 프로 스포츠 종목인 야구, 축구, 농구, 배구를 합한 7조 5,260억원에 비견하는 규모로 성장하고 있습니다. 또한 브라질 리우 올림픽에서 112년 만에 골프가 정식 종목으로 채택되어 골프는 더욱 대중적인 스포츠로 자리 잡고 있습니다. 국내 골프인구는 전체 인구의 6.8%인 306만 명으로 남성 골프 인구(232만 명)가 여성 골프 인구(74만 명)의 3배이지만 여성골퍼는 증가율이 27.6%로 같은 기간 남(17.2%)에 비해 10% 포인트 이상 높고 심지어 골프의류 매출도 남성을 앞서고 있는 상황입니다. 이러한 골프 인구 추세 변화 추세와 골프 입문 연령대의 하락으로 골프의류 시장의 지속적인 확대가 전망되고 있습니다. 한편 골프장 수 역시 1995년 100개 미만에서 2019년 기준 500여 개 이상으로 전국의 극장수 483개보다 많은 상황이며 골프장 이용객 수 역시 코로나19 여파로 해외 골프투어가 막힌 지난해 국내 골프장 연간 이용객 수가 사상 처음으로 5,056만 명으로 넘어섰습니다. 2020년의 4,673만 명과 비교하면 382만 명, 약 8.2% 증가한 수치로 골프산업에 대한 전망은 여전히 밝습니다.

(3). 경기변동의 특성
의류산업은 내수 위주의 산업구조로 되어 국내 경기 변화에 민감하게 반응하며 소비자의 소비심리와 구매 방법의 변화, 가계의 소득 및 지출에 큰 영향을 받고 있습니다. 기후 및 날씨 변화에도 영향을 받고 있습니다. 단가에 있어서는 겨울 제품의 단가가 타 계절 제품의 단가보다 높으므로 SS(봄/여름) 보다는 FW(가을/겨울)의 매출 비중이 상대적으로 큰 경향이 있습니다.

(4). 경쟁요소
가. 브랜드 인지도와 선호도
당사의 보그너 브랜드는 올림픽 크로스 컨트리와 스키 점프로 유명한 독일 선수인 Willy Bogner가 1932년 스키의류 유통 무역회사로 시작하였습니다. 독일을 비롯한 유럽 전역과 미국, 아시아 등 47개국에서 스키의류 뿐만 아니라 골프, 테니스 등 Bogner Sports와 Bogner Man, Bogner Woman을 포함하는 Bogner Fashion과 FIRE+ICE 등을 전개해 오면서 기존 고객들의 브랜드 로열티는 타 브랜드와 비교되지 않을 정도로 높은 수준으로 유지하고 있으며, "BOGNER"라는 독일명품 브랜드의 이미지를 한국 골프의류 시장에서 독일 본사 디자인팀과의 협업을 통해 브랜드 정체성 및 가치를 나타내고 있습니다. 기존 BOGNER 브랜드 정체성을 유지하면서, 국내 트렌드를 반영한 ATHLUXURY BOGNER의 이미지를 구축, 그뿐만 아니라 새로운 골프 고객층을 포용하기 위해 새로운 보그너 라인 영역을 계속해서 만들어 나아가고 있습니다.

나. 전국적인 유통채널 운영 능력
주요 5대 백화점인 현대, 롯데, 신세계, 갤러리아, AK 등의 핵심 주요 매장에 입점해 있으며 하이엔드 선호 고객과 명품 매장이 밀집한 서울, 수도권 및 부산 센텀, 대전 등에 위치해 구매력이 높은 소비자 선호도를 보이면서 매장을 안정적으로 운영하고 있습니다. 보그너 이월상품은 신세계, 현대, 롯데에서 운영 중인 프리미엄 아울렛과 대리점을 통해 판매되고 있으며, 계속해서 매장을 증대해 매출 증가가 예상됩니다.
아울러 오프라인 매장뿐만 아니라 온라인몰 유통 성장에 맞추어 (주)보그인터내셔날 프리미엄 복합몰인 "bsharp"(www.bsharp.co.kr)을 2021년 2월 초에 정식 운영하여 BOGNER 제품을 중심으로 FIRE+ICE, 이태리 편집브랜드 MONTECORE, 명품 골프화 ECCO, 거리측정기 보이스캐디 등의 브랜드를 통해 지속적인 재단장 작업과 입점 브랜드를 통해 온라인 매출이 향후 증가할 것으로 예상됩니다.
□ 유통망 현황

브랜드	국내론칭	백화점 (신세계,현대,롯데,갤러리아,AK)	정상 (대리점)	위탁점 (아울렛)	위탁점 (대리점)	위탁점 (프로샵)	합계
BOGNER	2002년	35	3	24	17	2	81
FIRE&ICE	2021년	-	-	1	-	-	1
합계	-	35	3	25	17	2	82

다. 시장조사 및 트렌드 분석 능력
당사는 보그너 디자인 연구소에서 독일 보그너와의 디자인 업무를 포함한 마케팅 영역에서의 협업을 통해 국내뿐만 아니라 해외시장 패션 트렌드 분석하여 고객의 니즈에 부합하는 디자인 연구를 통해 트렌드를 선도하는 머천다이징 체계를 구축하여 변화하는 시장에 대한 대응력을 보유하고 있습니다.

라. 안정적인 공급망
국내 생산협력업체와 해외 생산업체 원부자재 협력업체에 대해 재정비를 하여 원가와 품질 경쟁력 향상, 물량 공급 안정화를 통해 제품 공급망 관리의 전사적 체계를 구축하고 있습니다.

(5). 자원조달상의 특성
당사는 주요 5대 백화점(롯데, 신세계, 갤러리아, AK 등), 아울렛, 대리점, 자사 온라인샵 등에서 제품을 판매해 오고 있으며, 백화점, 아울렛, 온라인샵은 세금계산서 발행 후 45일 이내, 대리점은 세금계산서 발행 후 30일 이내 회수하여 자금 회수율이 높습니다.

(6). 라이센스 계약
당사는 "The Bogner" 제품을 생산, 판매하기 위하여 Willy Bogner BmbH & Co. KGaA 와 "The Bogner" 브랜드에 대한 수입 및 라이센스 생산과 판매 등에 대한 독점계약(계약기간: 2021년 04월 01일 ~ 2024년 03월 31일)을 체결하였습니다.

나. 회사의 현황

[물류사업부문]

(1). 영업개황
당사의 주요 사업이며 1953년 12월 28일 창립이후 전국 주요항만 및 교통요지에 물류 인프라를 구축하여 물류산업 발전에 중추적인 역할을 맡아오고 있습니다. 69년동안 물류의 핵심 부분인 운송분야에서 국내외적으로 일반 화물운송부터 컨테이너 운송, 벌크화물 및 중량 화물운송 제공하며 부산, 양산, 부곡, 중부, 약목, 천안, 아암, 평택 등 주요항만 및 내륙에 CY와 CFS를 운영하여 수출입 화물의 혼재에서부터 보관, 검수, 통관에 이르기까지 통합되고 편리한 One Stop 서비스를 제공, 물류센터를 설립하여 최적화된 창고관리시스템을 기반으로 하여 화물의 정확한 로케이션 관리와 더불어 고단 적재가 가능한 랙장비 도입으로 효율적인 서비스를 제공합니다. 또한 최신 하역설비 등의 중장비를 갖춰 고객에게 신속하고, 안전한 항만하역 서비스 제공, 보관, 하역, 운송, 포장, 유통가공의 기본적인 3자물류 기능뿐만 아니라 파트너와의 Win-Win관계를 위하여 파트너의 물류진단은 물론이고 물류개선을 위한 컨설팅 등 4자물류 서비스를 제공하는 종합물류기업입니다.
최근 코로나19 창궐과 대내외적으로 불확실한 경영환경으로 어려움을 겪고 있지만, 이러한 난제에서도 경영환경을 개선하기 위해 신규사업장 증설, 고수익 화주 물량 확대 등을 통한 매출 증대, 핵심사업의 투자 확대, 고객과 현장중심의 프로세스 개선 등 기존 물류사업을 계속해서 강화해 오고 있으며, 미래 성장을 위해 신규사업도 계속해서 발굴하여 지속가능한 종합물류기업이 되도록 나아가고 있습니다.

(2). 시장점유율

[물류사업부문]

(단위 : 억원)

업체명	2021년	2020년	2019년
한진	25,041	22,156	20,623
세방	10,577	8,422	7,232
동방	5,959	5,920	6,330
한익스프레스	7,762	6,152	5,773
인터지스	5,888	4,583	4,782
KCTC	6,947	4,887	4,461
삼일	853	834	961
국보	968	1,099	891

※ 산출근거
- 물류시장은 범주가 다양하고(육상, 항공, 해운, 국제, 항만, 하역, 보관, 택배, 창고 등등) 업체별로 주력사업이 다른 관례로 물류 전체시장 점유율을 객관적으로 파악하기 어렵습니다.
- 상기 통계는 도로 화물 운송업을 영위하고 있는 기업 중 전자공시시스템을 통하여 실적을 제출한 기업들의 연결 매출실적 기준으로 산출하였습니다.

(3). 시장의 특성
상기 1. 사업의 개요 중 가. 업계의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(4). 조직도

(주)국보 조직도

[의류사업부문]

(1). 영업개황
2019년 12월, 독일 스포츠 브랜드 BOGNER와 독점 라이센스 계약을 맺은 (주)보그인터내셔날을 인수하여 골프의류 및 제품 등을 수입ㆍ생산ㆍ유통하는 의류사업을 영위해 오고 있습니다. 현재 독일 BOGNER와 20년간 독점계약을 맺어 BOGNER 골프의류 직수입 상품과 국내에서 자체 기획ㆍ생산하는 제품을 구성으로 주요 5대 백화점(롯데, 신세계, 현대, 갤러리아, AK 등) 주요 매장에 입점해 구매력이 높은 고객들을 주요 타깃으로 하며, 신세계, 현대, 롯데에서 운영중인 프리미엄 아울렛 중심으로 위탁 매장도 점차 확대해 다양한 고객들에게 다가가고 있습니다. 이외에도 High Performance의 뛰어난 기능성과 어반스타일의 모던함, 캐주얼성까지 돋보이는 라이프스타일 웨어 BOGNER 서브 브랜드 FIRE+ICE개시, 이태리 편집브랜드 MONTECORE, 명품골프화 ECCO, 거리측정기 보이스캐디 등 다양한 브랜드가 입점된 온라인 복합몰 "bsharp"(www.bsharp.co.kr)까지, 온오프라인 유통기반으로 종합의류 유통기업으로 변모하고 있습니다.

(2). 시장점유율
의류시장의 특성상 브랜드마다 경쟁업체가 상이하며, 세분화, 다양화되는 특성 때문에 비교 경쟁업체의 객관적인 시장점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다.

(3). 시장의 특성
상기 1. 사업의 개요 중 가. 업계의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(4). 조직도

(주)보그인터내셔날 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1) 제1호 의안: 제69기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

나-1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 69 (당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 68 (전) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 국보와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 69 (당) 기		제 68 (전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		60,512,506,039		59,500,693,857
1. 현금및현금성자산	8,527,201,294		6,416,428,259
2. 기타금융자산	3,640,000,000		4,213,004,184
3. 매출채권	8,388,500,616		13,056,871,303
4. 기타수취채권	11,546,657,884		7,138,189,659
5. 재고자산	27,490,642,578		27,715,593,618
6. 기타유동자산	637,146,457		666,024,694
7. 당기법인세자산	282,357,210		294,582,140
Ⅱ.비유동자산		49,583,132,905		42,814,258,140
1. 기타금융자산	37,613,000		37,613,000
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	14,341,001,535		3,751,950,945
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	457,518,539		3,109,777,590
4. 기타수취채권	3,841,174,195		1,159,722,371
5. 관계기업투자	6,255,803,784		6,143,848,423
6. 유형자산	7,127,465,014		14,799,035,762
7. 무형자산	4,775,870,257		6,296,393,791
8. 사용권자산	9,554,553,156		4,280,209,212
9. 투자부동산	3,192,133,425		3,235,707,046
10. 이연법인세자산	-		-
자 산 총 계		110,095,638,944		102,314,951,997
부 채
Ⅰ.유동부채		54,687,640,615		61,164,900,596
1. 매입채무	11,198,815,720		8,433,857,397
2. 기타지급채무	7,116,501,627		7,287,294,366
3. 단기차입금	15,498,369,831		11,964,008,748
4. 유동성장기차입금	183,450,345		2,873,677,806
5. 리스부채	3,482,321,074		1,193,133,376
6. 사채	12,732,717,870		21,519,424,702
7. 파생상품부채	3,441,107,692		6,748,661,055
8. 환불부채	31,230,485		95,734,173
10. 기타유동부채	1,003,125,971		1,049,108,973
11. 당기법인세부채	-		-
Ⅱ.비유동부채		12,206,274,972		9,306,732,671
1. 장기차입금	466,611,089		3,254,196,736
2. 기타지급채무	855,700,000		605,700,000
3. 리스부채	6,356,097,922		3,310,224,511
4. 순확정급여부채	1,966,517,913		1,857,541,761
5. 기타장기종업원급여부채	147,791,192		167,441,220
6. 충당부채	1,613,556,856		111,628,443
7.기타비유동부채	800,000,000		-
부 채 총 계		66,893,915,587		70,471,633,267
자 본
지배기업소유주지분		42,987,380,204		31,231,564,101
Ⅰ.자본금	52,285,165,500		32,704,364,500
Ⅱ.주식발행초과금	54,741,317,348		36,877,815,344
Ⅲ.기타자본구성요소	11,564,669,988		11,373,080,781
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(5,451,900,657)		(2,986,134,144)
Ⅴ.결손금	(70,151,871,975)		(46,737,562,380)
비지배지분		214,343,153		611,754,629
자 본 총 계		43,201,723,357		31,843,318,730
부 채 와 자 본 총 계		110,095,638,944		102,314,951,997

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 69(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 68(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 국보와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 69 (당) 기		제 68 (전) 기
Ⅰ.매출액		102,255,056,679		96,849,603,243
Ⅱ.매출원가		73,355,267,178		69,105,725,865
Ⅲ.매출총이익		28,899,789,501		27,743,877,378
Ⅳ.판매비와관리비		42,887,700,950		35,752,639,921
Ⅴ.영업이익(손실)		(13,987,911,449)		(8,008,762,543)
1.기타수익	2,830,780,762		812,026,268
2.기타비용	9,913,543,980		5,245,785,004
3.금융수익	1,130,100,041		764,812,179
4.금융비용	4,608,403,198		4,460,038,782
5.종속기업및관계기업투자손실	(189,010,700)		137,840,930
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(24,359,967,124)		(16,275,588,812)
1.법인세비용(수익)		(41,418,881)		1,393,463,446
Ⅶ.연결당기순이익(손실)		(24,318,548,243)		(17,669,052,258)
1.지배기업 소유주지분	(23,850,786,474)		(17,506,115,825)
2.비지배지분	(467,761,769)		(162,936,433)
Ⅷ.기타포괄손익		(2,021,971,031)		(2,902,056,029)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,944,915,692)		(3,228,639,744)
1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(2,387,572,841)		(3,399,624,809)
2.순확정급여부채의 재측정요소	442,657,149		170,985,065
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(77,055,339)		326,583,715
1.관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(77,055,339)		326,583,715
Ⅸ.총포괄손익		(26,340,519,274)		(20,571,108,287)
1.지배기업 소유주지분	(25,880,076,108)		(20,409,817,242)
2.비지배지분	(460,443,166)		(161,291,045)
Ⅹ.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
1. 기본및희석주당이익(손실)		(312)		(305)

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연 결 자 본 변 동 표
제 69(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 68(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 국보와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					소계	비지배 지분	총 계
과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금 (결손금)	소계	비지배 지분	총 계
2021년 1월 1일(전기초)	24,688,222,500	24,126,777,925	10,331,772,573	86,906,950	(29,179,425,310)	30,054,254,638	773,045,674	30,827,300,312
Ⅰ.총포괄손익
1. 연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(17,506,115,825)	(17,506,115,825)	(162,936,433)	(17,669,052,258)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	169,339,677	169,339,677	1,645,388	170,985,065
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(3,399,624,809)	-	(3,399,624,809)	-	(3,399,624,809)
4. 지분법자본변동	-	-	-	326,583,715	-	326,583,715	-	326,583,715
Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 유상증자	259,336,000	738,292,417	-	-	-	997,628,417	-	997,628,417
2. 전환사채의 전환	7,756,806,000	12,012,745,002	819,947,286	-	-	20,589,498,288	-	20,589,498,288
3. 연결실체의 변동	-	-	221,360,922	-	(221,360,922)	-	-	-
2021년 12월 31일(전기말)	32,704,364,500	36,877,815,344	11,373,080,781	(2,986,134,144)	(46,737,562,380)	31,231,564,101	611,754,629	31,843,318,730
2022년 1월 1일(당기초)	32,704,364,500	36,877,815,344	11,373,080,781	(2,986,134,144)	(46,737,562,380)	31,231,564,101	611,754,629	31,843,318,730
Ⅰ.총포괄손익
1. 연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(23,850,786,474)	(23,850,786,474)	(467,761,769)	(24,318,548,243)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	435,338,546	435,338,546	7,318,603	442,657,149
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(2,387,572,841)	-	(2,387,572,841)	-	(2,387,572,841)
4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분후 평가손익 이익잉여금 대체	-	-	-	(1,138,333)	1,138,333	-	-	-
5. 지분법자본변동	-	-	-	(77,055,339)	-	(77,055,339)	-	(77,055,339)
Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 유상증자	11,133,788,500	4,763,841,016	-	-	-	15,897,629,516	-	15,897,629,516
2. 전환사채의 전환	8,447,012,500	13,099,660,988	(1,171,951,478)	-	-	20,374,722,010	-	20,374,722,010
3. 주식기준보상비용	-	-	1,426,572,375	-	-	1,426,572,375	-	1,426,572,375
4. 연결실체의 변동	-	-	(63,031,690)	-	-	(63,031,690)	63,031,690	-
2021년 12월 31일(당기말)	52,285,165,500	54,741,317,348	11,564,669,988	(5,451,900,657)	(70,151,871,975)	42,987,380,204	214,343,153	43,201,723,357

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연 결 현 금 흐 름 표
제 69(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 68(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 국보와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 69 (당) 기		제 68 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		587,426,192		2,033,468,311
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	1,597,088,644		2,915,651,299
(1)연결당기순이익(손실)	(24,318,548,243)		(17,669,052,258)
(2)비현금항목의 조정	23,119,816,738		14,683,183,152
가.퇴직급여	641,154,679		614,626,018
나.장기종업원급여	(19,650,028)		(5,868,976)
다. 급여(주식보상비용)	1,426,572,375		-
라.감가상각비	2,730,787,422		2,759,256,411
마.투자부동산감가상각비	43,573,621		17,517,848
바.사용권자산감가상각비	3,221,248,885		1,457,575,493
사.무형자산상각비	556,249,450		552,749,449
아.유형자산처분손실	29,627,043		152,994,402
자. 유형자산손상차손	4,980,200,000		-
차.대손상각비	4,258,745,027		320,709,423
카.기타의대손상각비	1,664,025,550		3,758,180,135
타.기타의대손충당금환입	-		(28,821,196)
파.외화환산손실	3,186,603		7,301,695
하.지분법손익	(189,010,700)		137,840,930
거.사채상환이익	(136,167,855)		-
너.이자비용	4,360,446,092		4,154,362,361
더.법인세비용	(41,418,881)		1,393,463,446
러.파생상품평가손익	(795,320,737)		(156,655,763)
머.이자수익	(1,130,100,041)		(764,812,179)
버.유형자산처분이익	(33,204,273)		(99,429,750)
서.배당금수익	(181,041,900)		(72,612,200)
어.사용권자산처분이익	-		(14,499,830)
저.외화환산이익	(143,023,674)		(9,803,967)
처.당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(589,050,590)		248,049,055
커.잡손실	1,497,714,586		268,053,939
터.금융보증비용(수익)	-		(6,993,592)
퍼.영업권손상차손	964,274,084		-
(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	2,795,820,149		5,901,520,405
가.매출채권의 감소(증가)	402,336,064		(3,475,278,010)
나.미수금의 감소(증가)	(587,688,482)		3,207,479,042
라.선급금의 증가	(286,713,199)		(589,132,493)
마.선급비용의 증가	(908,564)		(36,459,643)
바.재고자산의 감소	224,951,040		3,479,760,100
사.매입채무의 증가(감소)	2,902,427,672		(78,443,291)
아.미지급금의 증가	30,411,652		1,287,106,666
자.미지급비용의 감소	(553,707,696)		(4,421,659)
차.선수금의 증가(감소)	(148,933,829)		92,558,747
카.예수금의 증가	112,155,713		36,992,247
타.예수보증금의 증가(감소)	387,000,000		1,515,000,000
파.부가세예수금의 증가	468,514,844		639,478,895
하.부가세대급금의 감소	-		461,331,830
거.순확정급여부채의 감소	(89,521,378)		(280,493,213)
너.반품충당부채의 감소	(64,503,688)		(353,958,813)
2.이자의 수취	1,055,702,560		1,138,708,300
3.이자의 지급	(1,822,850,493)		(1,818,211,939)
4.배당금의 수취	181,041,900		72,612,200
5.법인세의 환급(납부)	(423,556,419)		(275,291,549)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(16,043,907,874)		(19,210,101,359)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,526,662,667		6,211,271,532
가.단기금융상품의 감소	573,004,184		3,660,000,000
나.단기대여금의 감소	361,695,000		2,265,399,000
다.유형자산의 처분	306,227,273		117,650,000
라.보증금의 감소	21,050,000		142,985,000
마.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	264,686,210		-
바.기타수취채권의 감소	-		1,936,000
사.종속기업투자의 취득(보유현금)	-		23,301,532
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(17,570,570,541)		(25,421,372,891)
가.단기금융상품의 증가	-		3,800,000,000
나.단기대여금의 증가	5,226,002,000		7,562,399,000
다.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	10,000,000,000		4,000,000,000
라.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-		5,935,360,723
마.유형자산의 취득	342,066,717		3,919,243,168
바.보증금의 증가	2,002,501,824		99,370,000
사.무형자산의 취득	-		105,000,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		17,567,254,717		22,780,704,780
1.재무활동으로 인한 현금유입액	52,840,296,715		50,973,084,730
가.단기차입금의 차입	22,861,650,950		19,494,029,177
나.전환사채의 발행	13,508,000,000		24,040,000,000
다.장기차입금의 차입	42,980,000		6,500,000,000
라.유상증자	16,427,665,765		939,055,553
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(35,273,041,998)		(28,192,379,950)
가.단기차입금의 상환	18,649,774,242		25,099,004,187
나.유동성장기차입금의 상환	6,103,093,086		1,409,911,090
다.장기차입금의 상환	700,022		-
라.리스부채의 감소	3,519,474,648		1,683,464,673
마.전환사채의 상환	7,000,000,000		-
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동		-		48,772
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		2,110,773,035		5,604,120,504
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		6,416,428,259		812,307,755
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		8,527,201,294		6,416,428,259

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나-2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 69 (당) 기 : 2022년 12월 31일 현재
제 68 (전) 기 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 국보	(단위 : 원)

과 목	제 69 (당) 기		제 68 (전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		26,155,518,634		25,778,269,607
1. 현금및현금성자산	8,425,533,573		6,132,340,827
2. 기타금융자산	60,000,000		60,000,000
3. 매출채권	6,034,405,825		6,015,155,904
4. 기타수취채권	10,875,421,819		12,297,125,423
5. 재고자산	275,477,082		725,117,873
6. 기타유동자산	208,122,835		277,134,340
7. 당기법인세자산	276,557,500		271,395,240
Ⅱ.비유동자산		59,053,981,545		54,886,407,722
1. 기타금융자산	2,000,000		2,000,000
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	14,341,001,535		3,751,950,945
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	457,518,539		3,109,777,590
4. 기타수취채권	4,051,522,149		1,151,162,371
5. 종속기업및관계기업투자주식	18,072,755,963		21,667,494,067
6. 유형자산	6,393,860,750		13,870,769,819
7. 무형자산	3,902,650,257		4,437,899,707
8. 사용권자산	8,933,024,924		3,957,436,176
9. 투자부동산	2,899,647,428		2,937,917,047
자 산 총 계		85,209,500,179		80,664,677,329
부 채
Ⅰ.유동부채		30,044,462,336		40,114,243,051
1. 매입채무	7,987,091,057		6,344,006,711
2. 기타지급채무	1,823,019,469		2,755,761,022
3. 단기차입금	147,000,000		1,130,180,000
4. 유동성장기차입금	25,642,609		17,785,800
5. 리스부채	3,616,344,907		1,114,321,082
6. 사채	12,732,717,870		21,519,424,702
7. 파생상품부채	3,441,107,692		6,748,661,055
8. 금융보증부채	32,926,848		62,115,618
9. 기타유동부채	238,611,884		421,987,061
Ⅱ.비유동부채		11,852,107,008		6,309,327,067
1. 장기차입금	23,531,089		12,309,000
2. 기타지급채무	1,355,700,000		1,102,700,000
3. 리스부채	6,157,408,413		3,255,240,252
4. 순확정급여부채	1,821,619,458		1,727,508,152
5. 기타장기종업원급여부채	147,791,192		167,441,220
6. 충당부채	1,546,056,856		44,128,443
7. 기타비유동부채	800,000,000		-
부 채 총 계		41,896,569,344		46,423,570,118
자 본
Ⅰ.자본금		52,285,165,500		32,704,364,500
Ⅱ.주식발행초과금		54,741,317,348		36,877,815,344
Ⅲ.기타자본구성요소		11,528,930,988		11,274,310,091
Ⅳ.기타포괄손익누계액		(6,187,149,744)		(3,798,438,570)
Ⅴ.결손금		(69,055,333,257)		(42,816,944,154)
자 본 총 계		43,312,930,835		34,241,107,211
부 채 와 자 본 총 계		85,209,500,179		80,664,677,329

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포 괄 손 익 계 산 서
제 69 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 68 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 국보	(단위 : 원)

과 목	제 69 (당) 기		제 68 (전) 기
Ⅰ.매출액		58,254,031,793		53,417,559,678
Ⅱ.매출원가		57,021,926,958		53,287,487,717
Ⅲ.매출총이익		1,232,104,835		130,071,961
Ⅳ.판매비와관리비		10,028,456,641		8,852,828,600
Ⅴ.영업이익(손실)		(8,796,351,806)		(8,722,756,639)
1. 기타수익	2,668,932,858		901,886,835
2. 기타비용	8,703,638,584		5,031,308,582
3. 금융수익	1,095,592,330		1,114,572,263
4. 금융비용	3,324,886,463		3,405,854,376
5. 종속기업및관계기업투자손실	9,594,752,104		-
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(26,655,103,769)		(15,143,460,499)
1. 법인세비용				163,298,009
Ⅶ.당기순이익(손실)		(26,655,103,769)		(15,306,758,508)
Ⅷ.기타포괄손익		(1,971,996,508)		(3,241,540,814)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(1,971,996,508)		(3,241,540,814)
1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(2,387,572,841)		(3,399,624,809)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	415,576,333		158,083,995
Ⅸ.총포괄손익		(28,627,100,277)		(18,548,299,322)
Ⅹ.주당손익
기본및희석주당이익(손실)		(349)		(267)

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자 본 변 동 표
제 69 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 68 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 국보	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금 (결손금)	총 계
2021년 1월 1일(전기초)	24,688,222,500	24,126,777,925	10,454,362,805	(398,813,761)	(27,668,269,641)	31,202,279,828
Ⅰ. 총포괄손익
1. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(15,306,758,508)	(15,306,758,508)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	158,083,995	158,083,995
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산 평가손익	-	-	-	(3,399,624,809)	-	(3,399,624,809)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 유상증자	259,336,000	738,292,417	-	-	-	997,628,417
2. 전환사채의 전환	7,756,806,000	12,012,745,002	819,947,286	-	-	20,589,498,288
2021년 12월 31일(전기말)	32,704,364,500	36,877,815,344	11,274,310,091	(3,798,438,570)	(42,816,944,154)	34,241,107,211
2022년 1월 1일(당기초)	32,704,364,500	36,877,815,344	11,274,310,091	(3,798,438,570)	(42,816,944,154)	34,241,107,211
Ⅰ. 총포괄손익
1. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(26,655,103,769)	(26,655,103,769)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	415,576,333	415,576,333
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산 평가손익	-	-	-	(2,387,572,841)	-	(2,387,572,841)
4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산 처분후 평가손익 이익잉여금 대체	-	-	-	(1,138,333)	1,138,333	-
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 유상증자	11,133,788,500	4,763,841,016	-	-	-	15,897,629,516
2. 전환사채의 전환	8,447,012,500	13,099,660,988	(1,171,951,478)	-	-	20,374,722,010
3. 주식기준보상비용	-	-	1,426,572,375	-	-	1,426,572,375
2022년 12월 31일(당기말)	52,285,165,500	54,741,317,348	11,528,930,988	(6,187,149,744)	(69,055,333,257)	43,312,930,835

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현 금 흐 름 표
제 69 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 68 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 국보	(단위 : 원)

과 목	제 69 (당) 기		제 68 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		395,873,763		1,413,295,755
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(340,174,042)		1,179,022,983
(1) 당기순이익(손실)	(26,655,103,769)		(15,306,758,508)
(2) 비현금항목의 조정	25,822,229,786		11,284,954,075
가.이자수익	(1,095,592,330)		(1,114,572,263)
나.이자비용	3,324,886,463		3,405,854,372
다.대손상각비	(6,946,246)		337,323,656
라.기타의대손상각비	1,552,500,000		4,029,061,583
마.유형자산처분손실	6,071,750		-
바. 유형자산손상차손	4,980,200,000		-
사. 감가상각비	2,357,207,663		2,437,557,095
아.투자부동산감가상각비	38,269,619		15,307,847
자.사용권자산감가상각비	2,816,467,025		1,034,437,946
차.무형자산상각비	535,249,450		535,249,449
카.금융보증비용	(29,188,770)		3,249,807
타.종속기업및관계기업투자주식손상차손	9,594,752,104		-
하.퇴직급여	574,426,470		546,775,945
거.장기종업원급여	(19,650,028)		(5,868,976)
너.잡손실	1,500,000,000		-
더.법인세비용	-		163,298,009
러.유형자산처분이익	(33,204,273)		(91,605,000)
머.사용권자산처분이익	-		(1,075,291)
버.기타의대손충당금환입	-		(28,821,196)
서.배당금수익	(181,041,900)		(72,612,200)
어.당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	61,923,291		248,049,055
저.사채상환이익	(136,167,855)		-
처.파생상품평가손실	179,219,340		375,028,022
커.파생상품평가이익	(974,540,077)		(531,683,785)
터.외화환산손실	1,952,237		-
퍼.급여(주식보상비용)	1,426,572,375		-
허.당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(650,973,881)		-
고.외화환산이익	(162,641)		-
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	492,699,941		5,200,827,416
가.매출채권의 증가	(14,093,271)		(308,240,655)
나.미수금의 감소(증가)	(296,357,806)		3,621,863,258
다.선급금의 증가	(254,363,079)		(419,549,788)
라.선급비용의 감소	6,874,584		37,369,150
마.재고자산의 감소	449,640,791		3,136,667,308
바.매입채무의 증가(감소)	1,743,084,346		(966,369,369)
사.미지급금의 증가(감소)	(550,416,108)		51,172,082
아.미지급비용의 증가(감소)	(596,555,508)		18,519,539
자.선수금의 증가(감소)	(101,902,463)		89,534,653
차.예수금의 증가	13,725,453		22,179,067
카.장기예수보증금의 증가(감소)	253,000,000		(5,000,000)
타.부가세예수금의 증가(감소)	(95,198,167)		157,438,947
파.순확정급여부채(자산)의 감소	(64,738,831)		(234,756,776)
2.이자의 수취	1,122,311,655		1,024,951,139
3.이자의 지급	(562,143,490)		(656,297,488)
4.배당금의 수취	181,041,900		72,612,200
5.법인세의 환급(납부)	(5,162,260)		(206,993,079)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(16,598,052,685)		(17,473,110,518)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	4,881,644,483		7,750,970,000
가.단기금융상품의 감소	-		40,000,000
나.단기대여금의 감소	4,294,681,000		7,476,399,000
다.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	264,686,210		-
라.유형자산의 처분	306,227,273		92,650,000
마.보증금의 감소	16,050,000		139,985,000
바.기타수취채권의 감소	-		1,936,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(21,479,697,168)		(25,224,080,518)
가.단기대여금의 증가	9,338,002,000		11,947,399,000
나.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	10,000,000,000		4,000,000,000
다.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-		5,935,360,723
라.종속기업및관계기업투자의 취득	-		60,964,157
마.유형자산의 취득	139,593,344		3,189,186,638
바.보증금의 증가	2,002,101,824		91,170,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		18,495,371,668		21,684,626,762
1.재무활동으로 인한 현금유입액	32,423,025,466		28,211,671,353
가.단기차입금의 차입	2,444,379,701		3,232,615,800
나.전환사채의 발행	13,508,000,000		24,040,000,000
다.장기차입금의 차입	42,980,000		-
라.유상증자(주식발행비 차감)	16,427,665,765		939,055,553
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(13,927,653,798)		(6,527,044,591)
가.단기차입금의 상환	3,427,559,701		4,872,435,800
나.유동성장기차입금의 상환	23,201,080		51,201,171
다.장기차입금의 상환	700,022		-
라.리스부채의 감소	3,476,192,995		1,603,407,620
마.전환사채의 상환	7,000,000,000
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	-	2,293,192,746	-	5,624,811,999
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	-	6,132,340,827	-	507,528,828
Ⅵ.기말의 현금및현금성자산	-	8,425,533,573	-	6,132,340,827

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나-3. 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서
제 69 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 68 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 국 보	(단위 : 원)

구분	금액
구분	제69기		제68기
I. 미처리결손금		(71,445,833,257)		(45,207,444,154)
1. 전기이월 결손금	(45,207,444,154)		(30,058,769,641)
2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익	1,138,333		-
3. 순확정급여채무 재측정요소	415,576,333		158,083,995
4. 당기순손실	(26,655,103,769)		(15,306,758,508)
II. 결손금 처리액	-		-
IIII. 차기이월 미처리결손금	-	(71,445,833,257)	-	(45,207,444,154)

나-4. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제69기 (2022년)	제68기 (2021년)
주당액면가액 (원)		500	500
현금배당금총액 (백만원)		-	-
주식배당금총액 (백만원)		-	-
시가배당율 (%)	보통주	-	-
시가배당율 (%)	우선주	-	-
주식배당수익률 (%)	보통주	-	-
주식배당수익률 (%)	우선주	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-
주당 현금배당금 (원)	우선주	-	-
주당 주식배당금 (주)	보통주	-	-
주당 주식배당금 (주)	우선주	-	-

□ 이사의 보수한도 승인

2) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
- 전기(제68기)에는 이사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회시 대상 이사의 수와 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을, 당기(제69기)에는 이번 주주총회시 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수와 보수총액 또는 한도금액을 기재하고 괄호안에는 사외이사의 수를 별도로 기재하였습니다.

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 명 ( 2 명 )
보수총액 또는 최고한도액	연간 20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	27 명 ( 12 명 )
실제 지급된 보수총액	1,196 백만원
최고한도액	연간 20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	연간 1억원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	39 백만원
최고한도액	연간 1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.kukbo.com)에 게재 예정입니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 03월 29일(수) 09시 00분
2. 준비물

- 직접행사 : 마스크, 신분증

- 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인
또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명
서 첨부) 및 대리인의 신분증

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 제69기 정기주주총회는 2023년 03월 02일 기준 주주 및 대리인만 참석 하실 수 있으며 해당 여부는 아래 전화번호를 통해 확인 가능합니다.
- 주주총회 관련 문의 : ☎ 02) 511-6624
4. 코로나바이러스감염증-19
- 코로나바이러스감염증-19 확산 방지를 위해 개인별 마스크를 반드시 지참하고
참석하여주시길 바랍니다.
- 바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 참석하시는 주주분께 체온을 측정할 예정이
며, 발열이 의심되는 경우 위임장을 통한 의결행사 또는 별도의 장소에서 의결을
행사하도록 안내할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314001031

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국보 (001140) 공시 - 주주총회소집공고

주주총회소집공고 2023-03-14 17:00:00

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